上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告
上海三爱富新材料股份有限公司
2013 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人魏建华、主管会计工作负责人金健及会计机构负责人（会计主管人员）周
建峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 本年度利润分配预
案为，以 2013 年末总股本 381,950,571 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.6
元(含税)，合计支出金额为 22,917,034.26 元。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 31
第八节 公司治理......................................................................................................................... 37
第九节 内部控制......................................................................................................................... 40
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 41
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 131
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
分子中不含除氯、氟和碳三种原
CFC 指 子以外原子的化合物，是引起耗
损臭氧的主要化学品。
分子中含有氯、氟、碳原子外，
CFC 替代品 指
还含有氢原子的化合物。
耗损臭氧层物质，包括氟氯烷烃
ODS 指
类和若干种含氯烃类物质。
ODP 值 指 破坏臭氧层潜能值。
GWP 值 指 全球变暖潜能值。
职业健康、安全与环境一体化的
HSE 管理 指
管理。
CDM 指 清洁发展机制。
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告
中\"董事会报告\"等有关章节关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海三爱富新材料股份有限公司
公司的中文名称简称 三爱富
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANY
公司的外文名称
LIMITED
公司的外文名称缩写 3FNM
公司的法定代表人 魏建华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李莉 何兰娟
上海市漕溪路 250 号银海大楼 上海市漕溪路 250 号银海大楼
联系地址
A805 室 A805 室
电话 021-64823549 021-64823552
传真 021-64823550 021-64823550
电子信箱 bod@sh3f.com bod@sh3f.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市龙吴路 4411 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http:// www.sh3f.com
电子信箱 bod@sh3f.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 三爱富
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
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公司首次注册情况详见 1993 年年度报告公司其他事项。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
无。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1999 年 9 月 6 日上海华谊（集团）公司与上海市有机氟材料研究所签订股权转让协议书，上海
华谊（集团）公司以现金方式受让上海市有机氟材料研究所持有的 32497920 股三爱富法人股，
占公司总股本的 28%，成为公司第一大股东，受让股份性质变更为国家股。
七、 其他有关资料
立信会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
上海南京东路 61 号新黄浦金融
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
大厦四楼
施国樑
签字会计师姓名
陈昌平
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 3,286,678,584.63 3,288,333,801.83 -0.05 4,610,447,766.68
归属于上市公司股东的净利
70,461,928.69 139,485,813.72 -49.48 731,479,779.57
润
归属于上市公司股东的扣除
-48,556,162.47 170,730,135.76 不适用 727,405,606.80
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
294,805,516.73 182,761,311.10 61.31 1,112,837,080.16
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,672,288,133.64 1,662,630,374.25 0.58 1,530,089,116.35
产
总资产 3,324,730,756.62 3,638,275,456.34 -8.62 3,558,582,916.44
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.184 0.365 -49.58 1.915
稀释每股收益（元／股） 0.184 0.365 -49.58 1.915
扣除非经常性损益后的基本
-0.127 0.447 不适用 2.095
每股收益（元／股）
减少 4.53 个百
加权平均净资产收益率（%） 4.20 8.73 63.50
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 13.59 个百
-2.90 10.69 63.15
平均净资产收益率（%） 分点
1、归属于上市公司净利润较去年同期下降 49.48%，主要原因是市场产能过剩，导致产品单价
下降，另外原材料受到萤石矿资源类宏观影响，价格呈现上升通道，导致产品成本上升。
2、经营活动净额上升主要原因是公司货款回收率上升所致。
3、基本每股收益同比大幅下降，主要是净利润下降所致。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -689,795.46 -56,576,300.10 -14,063,432.15
计入当期损益的政府补 15,924,601.80 17,069,995.91 10,765,532.43
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助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他
171,212,202.50 -6,015,889.15 9,753,994.63
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -41,392,118.78 10,796,440.25 -1,178,962.02
所得税影响额 -26,036,798.90 3,481,431.05 -1,261,096.72
合计 119,018,091.16 -31,244,322.04 4,016,036.17
注：“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”中因 2013 年 CDM 项目提前终止，取得赔
偿款及补偿 16,208.76 万元，归属于母公司 11,994.48 万元。
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，产品市场需求持续走低，内外销售压力剧增，随着市场竞争的越趋激烈，公司产
品价格进一步下滑。面对严峻的经济和市场形势，公司坚持以市场为导向，以保安全，稳运行，
促改革，转变发展方式为目标，稳固走出去战略，积极引入战略投资者，合理布局上海、常熟、
内蒙三地规划，为市场复苏做好各项准备工作。
截止 12 月底累计完成营业收入 328667.86 万元，同比下降 0.05%；利润总额 16237.10 万元，
同比下降 32.47%；净利润 12900.32 万元，同比下降 32.98%；其中：归属母公司所有者的净利
润 7046.19 万元，同比下降 49.48%。
主要经营工作回顾：
1、抓好 HSE 体系建设，加强危险源辨识，增强安全风险掌控力。
为健全完善 HSE 体系，公司贯彻落实\"谁主管、谁负责\"、\"谁发包、谁负责\"、\"谁出租、谁
负责\"的原则。通过全方位多线条的管理及检查确保重大危险源安全受控；通过制定各类承包商
考核细则遏制承包方引发事故；通过修订应急处置预案及员工培训，提高公司整体应急能力水
平。同时，通过加强隐患排查和整治力度，提高公司对安全风险的掌控力。
2、区域管理和专业条线相结合，扎实推进精细化管理，保持装置安、稳、长、满、优运行。
报告期内，公司积极应对突发情况，密切结合安全整改、技措项目，高效完成年度大修，
努力保持各装置平稳运行。并且，通过实施\"五进班组\"活动，落实\"人员、职责、任务\"，扎实推
进了精细化管理，使一线工艺控制得以强化。
3、抓好重大项目建设，加大技措技改力度。
报告期内，公司加强重点项目管理，做好重点项目前期工作，确保含氟聚合物项目按时完成
中交，共聚物项目进入立项审批阶段。同时，强化在线产品的工艺完善，积极推进技措技改工
作。
4、充分发挥销售公司作用，全力维持主营产品市场价格，积极开展贸易销售。
报告期内，销售公司贯彻\"全身心、全天候、全覆盖\"的方针，在氟聚合物产品价格的持续
走低的阻碍下，保持了原有的市场占有率，并积极开展相关贸易业务，通过制定考核办法，提
高业务员的积极性，努力完成销售目标。
5、着力推进产业化项目的研发进度，保障技术攻关的重点突破。
报告期内，公司着力推进新产品产业化，在 PT853 产品开发、悬浮 PVDF 工艺优化、不含
PFOA 的 PTFE 乳液产品以及 PEP 树脂开发方面均取得重点突破。全氟己酮等含氟精细品的开
发取得一定成效。此外，后加工平台的进一步完善使公司技术中心的加工应用能力得到提高。
6、加强交流合作，谋划公司长远发展规划。
报告期内，公司坚持对外合作交流，除深入进行 HFO-1234yf 项目的对外合作工作外， 公
司与 Solvay Specialty Polymers Italy Spa 就单体供应和合资经营事项在上海签署了《谅解备忘
录》。为保障\"十二五\"规划顺利实施，公司组织开展了\"十二五\"后三年行动计划的编制工作，有
序推动公司持续稳定发展。
7、优化组织机构，改善人力资源结构，适应公司发展需要。
按\"十二五\"发展总体部署及集团对公司的生产要求，公司于 4 月底前完成了 PTFE 项目人
员配置方案，为生产基地转移的人力资源储备奠定了基础。同时，为提高员工素质，公司按照\"
分层次、个性化\"的原则，扎实开展分类分层培训，并增加员工投保项目，提高员工福利待遇。
8、统筹推进、夯实基础，深入开展\"三基\"工作。
公司以 2013\"三基\"工作要求为重点，结合\"五进班组\"活动，针对装置现场管理、安全管理
及台账管理等方面，每季度对生产装置、部门、子公司进行\"三基\"巡查。
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(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,286,678,584.63 3,288,333,801.83 -0.05
营业成本 2,887,261,148.04 2,558,590,856.33 12.85
销售费用 92,555,050.76 84,243,287.75 9.87
管理费用 283,920,808.67 292,538,216.08 -2.95
财务费用 45,940,925.54 41,578,022.54 10.49
经营活动产生的现金流量净额 294,805,516.73 182,761,311.10 61.31
投资活动产生的现金流量净额 -183,153,684.64 -313,059,865.77
筹资活动产生的现金流量净额 -178,512,872.66 -5,346,399.99
研发支出 183,468,721.45 185,099,663.69 -0.88
2、 收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
产品名称 含氟聚合物 CFC 替代品 CFC 产品
指标 产量 销量 库存 产量 销量 库存 产量 销量 库存
2013 年 17653 16988 2366 55072 56308 1958 42308 41420 2448
2012 年 11440 13301 1701 66612 67819 3194 43688 43163 1560
变动率% 54.31 27.72 39.09 -17.32 -16.97 -38.70 -3.16 -4.04 56.92
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)
杜邦贸易（上海）有限公司 495,424,233.38 15.07
上海东氟化工科技有限公司 220,702,531.87 6.71
上海铭泰企业发展有限公司 159,166,179.49 4.84
上海君和物资供应有限公司 102,803,076.92 3.13
大同煤矿集团外经贸有限责任公司 84,452,665.85 2.57
合 计 1,062,548,687.51 32.32
(3) 其他
本年公司 CDM 补偿收入为 16209 万元，去年同期 CDM 收入为 27541 万元，CDM 利润为 22721
万元。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
氟化工行 原材料 1,387,331,248.21 72.82 1,893,611,285.37 77.35 -26.74
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业
氟化工行
能源动力 179,647,243.21 9.43 234,541,519.40 7.98 -23.40
业
氟化工行
人工成本 81,043,242.55 4.25 79,438,123.45 1.97 2.02
业
氟化工行
制造成本 257,294,088.93 13.50 240,393,046.71 6.18 7.03
业
氟化工行
总成本 1,905,315,822.90 100.00 2,447,983,974.92 100.00 41.09
业
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
含氟聚合
原材料 553,214,453.73 72.00 412,825,061.55 67.13 34.01
物
含氟聚合
能源动力 89,246,224.77 11.61 82,225,468.85 13.37 8.54
物
含氟聚合
人工成本 32,578,424.09 4.24 30,386,388.07 4.94 7.21
物
含氟聚合
制造成本 93,326,975.34 12.15 89,549,137.73 14.56 4.22
物
含氟聚合
总成本 768,366,077.93 100.00 614,986,056.21 100.00 24.94
物
CFC 替 代
原材料 753,425,788.54 84.57 818,645,773.08 84.82 -7.97
品
CFC 替 代
能源动力 50,813,514.24 5.70 58,606,108.62 6.07 -13.30
品
CFC 替 代
人工成本 19,176,375.81 2.15 18,407,469.45 1.91 4.18
品
CFC 替 代
制造成本 67,518,399.51 7.58 69,461,527.21 7.2 -2.80
品
CFC 替 代
总成本 890,934,078.10 100.00 965,120,878.36 100.00 -7.69
品
CFC 产品 原材料 193,541,122.24 78.67 295,404,730.99 83.08 -34.48
CFC 产品 能源动力 29,165,777.54 11.86 35,233,721.39 9.91 -17.22
CFC 产品 人工成本 7,130,543.88 2.90 6,796,342.45 1.91 4.92
CFC 产品 制造成本 16,178,223.21 6.57 18,122,539.78 5.10 -10.73
CFC 产品 总成本 246,015,666.87 100.00 355,557,334.61 100.00 -30.81
4、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 72,834,674.45
本期资本化研发支出 110,634,047.00
研发支出合计 183,468,721.45
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研发支出总额占净资产比例（%） 8.76
研发支出总额占营业收入比例（%） 5.58
5、 现金流
本公司经营性现金净流量为 29481 万元，较去年同期上升 61.31%，主要为公司现金回笼率提高。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 2.17
工业 2,264,837,986.80 1,905,315,822.90 15.87 -17.11 -22.17
个百分点
增加 0.87
商业 982,313,634.18 960,847,017.47 2.19 312.40 308.76
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 毛利率比
营业成本
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
比上年增
（％）
减(%) （%）
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| 公告日期:2014-03-25 |
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