上海爱使股份有限公司
600652
2014 年半年度报告
上海爱使股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人
员）周耀东先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、本报告中涉及公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请广大投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
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目录
第一节 释义................................................................. 4
第二节 公司简介............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................... 6
第四节 董事会报告........................................................... 7
第五节 重要事项............................................................ 11
第六节 股份变动及股东情况.................................................. 13
第七节 优先股相关情况...................................................... 14
第八节 董事、监事、高级管理人员情况........................................ 14
第九节 财务报告（未经审计）................................................ 15
第十节 备查文件目录........................................................ 71
上海爱使股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、爱使股份 指 上海爱使股份有限公司
泰山能源 指 山东泰山能源有限责任公司
博胜佳益 指 上海博胜佳益科技有限公司
内蒙荣联 指 内蒙古荣联投资发展有限责任公司
鑫宇高速 指 天津鑫宇高速公路有限责任公司
山西大远 指 山西大远煤业有限公司
北京信托 指 北京国际信托有限公司
上海黑石 指 上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）
瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 上海爱使股份有限公司
公司的中文名称简称 爱使股份
公司的外文名称 SHANGHAI ACE CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 SACE
公司的法定代表人 肖勇
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张亮 陆佩华
联系地址 上海市肇嘉浜路 666 号 上海市肇嘉浜路 666 号
电话 021-64710022 转 8818 021-64710022 转 8105
传真 021-64711120 021-64711120
电子信箱 zhangliang@sh-ace.com lupeihua@sh-ace.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址 上海市石门二路 333 弄 3 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市肇嘉浜路 666 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.sh-ace.com
电子信箱 shace@sh-ace.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上交所 爱使股份
六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
上年同期增减(%)
营业收入 800,461,100.99 982,265,739.98 -18.51
归属于上市公司股东的净利润 -52,458,589.87 3,875,157.31 -1,453.72
归属于上市公司股东的扣除非经常
-54,984,058.20 1,588,571.93 -3,561.23
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 15,350,542.66 -215,832,885.39 不适用
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 905,152,185.29 959,249,740.87 -5.64
总资产 3,319,139,836.97 3,220,223,777.97 3.07
(二) 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.094 0.007 -1,442.86
稀释每股收益（元／股） -0.094 0.007 -1,442.86
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.099 0.003 -3,400.00
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -5.63 0.39 减少 6.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
-5.90 0.16 减少 6.06 个百分点
资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -356,820.84
收取原孙公司山西大远
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,811,849.66
资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,442,009.00
少数股东权益影响额 -2,645,728.72
所得税影响额 -841,822.77
合计 2,525,468.33
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年，公司核心主业的煤炭行业供需矛盾仍然突出，煤炭市场需求持续萎缩，煤
炭价格继续低迷，经营压力进一步增大。面对困境和压力，公司管理层在董事会领导下，紧紧
围绕 2014 年工作的总体思路，在确保煤炭企业安全生产的同时，合理控制经营成本，积极做好
重大资产重组相关工作，加快主营结构调整和转型升级步伐，尽早实现多元化的发展战略。
报告期内，公司实现总资产 331,913.98 万元，归属于母公司所有者权益合计 90,515.22 万
元，分别与上年同期相比增加 0.74%和减少 6.86%；实现营业收入 80,046.11 万元，利润总额
-9,493.91 万元，分别与上年同期相比减少 18.51%和减少 1,889.04%；净利润-9,499.31 万元，
归属于母公司所有者的净利润-5,245.86 万元，分别与上年同期相比减少 2,242.57%和减少
1,453.70%。其中：公司获得参股公司北京信托 2013 年度分配的现金红利 1,740.00 万元，与上
年同期持平。公司控股子公司泰山能源生产原煤产量 185.97 万吨，商品煤销量 182.88 万吨，
煤炭上半年平均销售价格 405.13 元/吨，分别与上年同期相比增加 0.92%，增加 0.73%和减少
22.11%；实现营业收入 79,710.05 万元，利润总额-8,534.01 万元，净利润-8,534.01 万元，分
别与上年同期相比减少 18.51%，减少 3,068.25%和减少 4,362.74%。截至 2014 年 6 月 30 日，
泰山能源下属两煤矿协庄矿井和翟镇矿井的保有资源储量分别为 20,076.90 万吨和 9,402.55 万
吨。
2014 年下半年，国内煤炭市场需求弱，库存大的格局短期内难以改变。为此，公司管理层一
方面继续抓好煤炭企业的安全生产和经营管理工作；另一方面稳步推进收购游久时代（北京）
科技有限公司 100%股权的重大资产重组工作，使公司主营架构逐步向媒体资讯、网络游戏研发
和运营行业拓展，实现投资风险分散及盈利能力提升的目标。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 800,461,100.99 982,265,739.98 -18.51
营业成本 629,599,010.32 661,664,138.57 -4.85
销售费用 4,421,432.60 10,470,625.21 -57.77
管理费用 221,587,416.66 266,495,306.72 -16.85
财务费用 25,604,085.00 18,160,702.60 40.99
经营活动产生的现金流量净额 15,350,542.66 -215,832,885.39 不适用
投资活动产生的现金流量净额 2,536,702.78 12,756,591.21 -80.11
筹资活动产生的现金流量净额 15,639,582.16 174,596,741.45 -91.04
研发支出 20,269,059.98 28,738,261.18 -29.47
营业税金及附加 18,571,354.33 35,019,416.09 -46.97
资产减值损失 10,000,351.55 100.00
所得税费用 53,920.80 873,056.16 -93.82
营业收入变动原因说明：因本期煤炭销售价格较上年同期下降所致。
营业成本变动原因说明：因本期加强管理控制成本支出所致。
销售费用变动原因说明：因本期加强费用管理控制支出所致。
管理费用变动原因说明：因本期加强费用管理控制支出所致。
财务费用变动原因说明：因本期票据贴现和银行贷款利息支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：因本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
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投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：因本期支付在建工程款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：因本期短期借款减少所致。
研发支出变动原因说明：因本期减少研发投入所致。
营业税金及附加变动原因说明：因本期营业收入减少及未计缴价格调节基金所致。
资产减值损失变动原因说明：因本期计提坏账准备所致。
所得税费用变动原因说明：因本期子公司泰山能源亏损未计提所得税费用所致。
2、经营计划进展说明
2014 年初，公司预计全年营业收入 177,932.49 万元，营业利润-4,407.38 万元和利润总额
-2,397.38 万元。2014 年 1-6 月，公司实际营业收入 80,046.11 万元，营业利润-9,214.03 万
元和利润总额-9,493.91 万元。报告期内，由于煤炭行业供需矛盾日益突出，煤炭市场形势未
有明显好转，公司主业的煤炭企业完成经营指标比原计划大幅下降。2014 年下半年,随着重大
资产重组的实施，公司原预计的全年各项经营指标将作相应的调整。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) （%）
煤炭销售 740,901,744.00 628,912,229.44 15.12 -24.25 -4.72 减少 17.40 个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) （%）
煤炭销售 740,901,744.00 628,912,229.44 15.12 -24.25 -4.72 减少 17.40 个百分点
报告期内，煤炭销售的营业收入比上年同期减少 24.25%的主要原因是：国内煤炭市场需求
萎缩，煤炭销售价格同比下降所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
山东 740,901,744.00 -24.25
报告期内，山东地区的营业收入比上年同期减少 24.25%的主要原因是：国内煤炭市场需求
萎缩，煤炭销售价格同比下降所致。
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位：元 币种：人民币
报告期内投资额 381,545,505.39
投资额增减变动数 -393,754.60
上年末投资额 381,939,259.99
投资额增减幅度（%） -0.10
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被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司的权益比例(%)
申银万国证券股份有限公司 证券经济资产管理等 <1.00
铜陵寿康信用社 按中国人民银行规定执行 <1.00
上海银行 办理本外币存贷款；办理本外币结算和票据贴现等 <1.00
上海宝鼎投资股份有限公司 软硬件的开发建设；资产委托管理及经营等 <1.00
北京信托 资金信托同业拆借等 8.29
上海黑石 股权投资 6.00
山西大远 资源整合技改扩建相关服务 60.00
机械电子设备、建材销售；商品信息咨询、房屋租赁；物
泰安佳联工贸有限公司 49.00
流配送
计算机硬件，计算机应用技术等专业技术的“四计”服务，
博胜佳益 对高科技行业、实业投资，本系统内的资产管理，国内贸 45.00
易，室内装潢
持有金融企业股权情况
报告期所有
最初投资金额 期初持股 期末持股 期末账面价值 报告期损益 会计核 股份
所持对象名称 者权益变动
（元） 比例（%） 比例（%） （元） （元） 算科目 来源
（元）
申 银万国证 券股 长期股
1,250,000.00 <1.00 <1.00 580,800.00 176,000.00 购买
份有限公司 权投资
长期股
铜陵寿康信用社 3,000,000.00 <1.00 <1.00 购买
权投资
长期股
上海银行 2,227,340.00 <1.00 <1.00 2,227,340.00 购买
权投资
长期股
北京信托 142,400,000.00 8.29 8.29 142,400,000.00 17,400,000.00 购买
权投资
合计 148,877,340.00 / / 145,208,140.00 17,576,000.00 / /
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期，公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期，公司无委托贷款事项。
(3)募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
(1)主要子公司、参股公司的经营情况及业绩
单位：万元 币种：人民币
公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润
泰山能源 煤炭的开采、洗选、加工、销售；化工产品销售。 32,998.96 292,687.36 155,845.32 -8,534.01
对能源产业的投资；钢材、木材、建材、机电产
内蒙荣联 10,000.00 15,632.26 7,747.73 -108.20
品销售；矿产资源勘察。
博胜佳益 计算机软硬件。 15,000.00 17,305.72 17,242.61 -31.40
投资管理，实业投资，创业投资（除股权投资和
股权投资管理），资产管理，投资咨询，商务咨询，
上海爱使投资
证券咨询，保险咨询，财务咨询，会计咨询，计 2,000.00 1,998.60 1,998.60 -0.01
管理有限公司
算机软硬件及辅助设备，机电设备，日用百货，
服装，工艺品。
泰安佳联工贸 机械电子设备、建筑材料、金属材料、包装材料
5,000.00 4,050.05 3,897.44 -51.53
有限公司 销售；商品信息咨询、房屋租赁；物流配货。
北京信托 资金信托；动产信托；不动产信托等。 140,000.00 449,551.79 432,178.40 42,779.76
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(2)单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的经营情况及业绩
单位：万元 币种：人民币
公司名称 主要产品或服务 营业收入 营业利润 净利润 对参股公司投资收益
泰山能源 煤炭的开采、洗选、加工、销售；化工产品销售。 79,710.05 -7,849.13 -8,534.01
北京信托 资金信托；动产信托；不动产信托等。 63,898.89 52,386.36 42,779.76 1,740.00
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，经公司第三十七次股东大会（2013 年年会）审议,通过了《公司关于 2013 年度
利润分配的预案》；公司实施的 2013 年度利润分配方案为：截至 2013 年末，以公司总股本
557,002,564 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.03 元（含税），派发现金红利的股
权登记日为 2014 年 5 月 16 日，除息日为 2014 年 5 月 19 日，发放日为 2014 年 5 月 22 日。相
关公告分别于 2014 年 4 月 25 日和 5 月 13 日披露在上海证券报、证券日报和上交所网站
（http://www.sse.com.cn）。
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
由于公司核心主业的煤炭行业供需矛盾仍然突出，煤炭市场需求弱，库存大的格局短期内
难以扭转，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润将为亏损。
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(三)其他披露事项
报告期内，经公司董事会九届三十三次会议审议，通过了终止公司债券发行工作的决议。
2013 年 11 月，公司取得中国证监会《关于核准上海爱使股份有限公司公开发行公司债券的批
复》。在取得批文后，公司密切关注债券市场利率变动情况，积极开展发行准备工作。为控制财
务费用，公司努力争取较低的融资成本，但由于受宏观经济环境影响，本次拟发行的公司债券
综合融资成本较高，不能有效降低财务费用，为此公司终止了本次公司债券的发行工作。相关
公告于 2014 年 5 月 21 日披露在上海证券报、证券日报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
报告期内，由于筹划重大资产重组，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自
2014 年 1 月 7 日起连续停牌。停牌期间，公司密切关注资产重组进展情况，及时履行信息披露
义务，并分别披露了《重大资产重组进展公告》及《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。相关
公告于 2014 年 1 月 7 日至 3 月 28 日每周一次披露在上海证券报、证券日报和上交所网站
（http://www.sse.com.cn）。
2014 年 4 月 2 日，经公司董事会九届三十一次会议审议通过，公司以发行股份及支付现金
购买资产方式,用 11.80 亿元收购游久时代（北京）科技有限公司 100%股权的重大资产重组事
项。公司股票自 2014 年 4 月 4 日起恢复交易。4 月 24 日，公司召开第三十七次股东大会审议
通过了本次重组事项。5 月 20 日，公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》。7 月
23 日和 7 月 30 日公司又分别接到中国证监会对本次重组事项进行审核及审核通过的通知。相
关公告分别于 2014 年 4 月 4 日、4 月 25 日、5 月 22 日、7 月 24 日和 7 月 31 日披露在上海证
券报、证券日报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。截止本报告披露日，公司本次重大
资产重组项目正在积极推进中。
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第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期，公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、破产重整相关事项
本报告期，公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
2013 年 12 月 29 日，经董事会九届二十八次会议审议通过，公司将持有的博胜佳益 45%股
权转让给了天津琰圣商贸有限公司。相关公告于 2013 年 12 月 31 日披露在上海证券报、证券日
报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。截至 2013 年末本次股权转让事项已完成，公司持
有博胜佳益的股权由原来的 90%变更为 45%，并不再纳入合并范围。报告期内，公司分次从参股
公司博胜佳益借入资金余额 27,562,229.20 元，截止本报告披露日公司已全部还清了上述借款。
(二)资产收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
以前历年度，公司分次借给原合并报表范围内的孙公司山西大远建矿资金余额
308,282,889.27 元，本期应收利息 8,811,849.66 元，年末余额 317,094,738.93 元。2011 年 2
月经董事会八届二十三次会议审议通过，公司子公司泰山能源将持有的山西大远 60%股权转让
给了冀中能源峰峰集团有限公司。相关公告于 2011 年 2 月 26 日披露在上海证券报、证券日报
和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。根据山西省政府相关规定，该股权转让需获得政府
部门有关批复后实施，截至 2014 年 6 月 30 日尚未取得相关批复，工商变更尚未完成，因此未
确认与处置投资相关的投资收益，根据合同约定，山西大远在完成工商变更后及时归还上述借
款。
六、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
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单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保
是否 是否
担保方与 担保发生 是否 担保 担保
担保 担保 担保 担保 存在 为关 关联
担保方 上市公司 被担保方 日期(协议 已经
