上海新南洋股份有限公司
600661
2012 年年度报告
上海新南洋股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、独立董事陆辉因故请假未出席董事会,委托独立董事王蔚松代为出席并表决。其余董
事出席董事会会议。
三、 立信会计事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人钱天东、吴竹平、主管会计工作负责人刘江萍及会计机构负责人(会计主
管人员)王家栋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经立信会计师事务所有
限公司审计, 2012 年度公司合并财务报表归属于母公司所有者的净利润为-49,817,768.46
元,母公司报表净利润亏损为-29,274,703.98 元。鉴于母公司报告期净利润亏损,及报告期
末母公司未分配利润为负数,公司本年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股
本。
本预案须提交公司 2012 年度股东大会审议批准后实施。
六、 本年度报告所涉及得未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承
诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 14
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 16
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 19
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 23
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 26
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 27
第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 85
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司 指 上海新南洋股份有限公司
上海交大 指 上海交通大学
上海交大产业投资(集团)有限
交大产业集团 指
公司
立信 指 立信会计事务所(特殊普通合伙)
人民币普通股、A 股 指 人民币普通股、A 股
报告期 指 2012 年度
元 指 人民币元
二、 重大风险提示:
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告“董
事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海新南洋股份有限公司
公司的中文名称简称 新南洋
公司的法定代表人 钱天东
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱凯泳 杨晓玲
联系地址 上海市番禺路 667 号六楼 上海市番禺路 667 号六楼
电话 021-62826347 021-62818544
传真 021-62801900 021-62801900
电子信箱 zky@xin-ny.com yangxiaoling@xin-ny.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市番禺路 667 号六楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市番禺路 667 号六楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.xin-ny.com
电子信箱 tzzrx@xin-ny.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市番禺路 667 号六楼董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 新南洋 600661 交大南洋
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见本公司 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
公司自 1993 年 6 月 14 日在上海交易所上市至 2000 年 3 月 31 日,经股东会审议通过的公司章
程中所规定的公司经营范围为:“高新技术产品的生产销售,教育产业投资,技工贸一体化服务,
经营高新技术工业园区,技术咨询,转让,服务,投资入股,兴办实体,人员培训,生活服务,
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自有房屋和仪器设备租赁,化工产品(除危险品外),金属材料、进出口业务(按 93 年 4 月章
程)。”
2000 年 3 月 30 日,经 1999 年度股东大会审议通过,公司经营范围增加内容为“自有房屋和仪
器设备租赁”。
2001 年 5 月 27 日,经 2000 年度股东大会审议通过,公司经营范围增加内容为“教育产业投资”。
2002 年 5 月 30 日,经 2001 年度股东大会审议通过,公司原经营范围中“进出口业务(按 93 年
4 月章程)”的内容修改为:“自营和代理各类商品及技术进出口业务(不另附进出口商品目录),
但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术支持除外。经营进料加工和三来一补业务,
对销贸易和转口贸易。”
自 2002 年 5 月 30 日至今,公司主营业务发生未发生变化,经营范围为:高新技术产品的生产
销售,教育产业投资,技工贸一体化服务,经营高新技术工业园区,技术咨询,转让,服务,
投资入股,兴办实体,人员培训,生活服务,自有房屋和仪器设备租赁,化工产品(除危险品
外),金属材料、自营和代理各类商品及技术进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限
定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术支持除外。经营进料加工和三来一补业务,对销贸
易和转口贸易。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司于 1993 年 6 月 14 日在上海证券交易所上市,公司控股股东为上海交通大学。2012 年 8 月
8 日上海交大与其全资子公司交大产业集团签署了《股权划转协议》,以无偿划转的方式将所持
有的公司 38.446%股权转让给交大产业集团。2013 年 3 月 18 日,交大产业集团完成了相关的过
户手续,成为公司控股股东。
七、 其他有关资料
立信会计事务所(特殊普通合
名称
伙)
公司聘请的会计师事务所名称(境内) 办公地址 上海南京东路 61 号 5 楼
郑晓东
签字会计师姓名
朱鸿菲
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 498,988,662.29 529,430,363.25 -5.75 558,863,774.39
归属于上市公司股东的净利润 -49,817,768.46 3,529,117.70 -1,511.62 6,502,023.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-51,422,400.88 -3,939,836.22 -1,205.19 -12,539,115.43
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 22,569,842.76 30,602,697.52 -26.25 50,007,674.87
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 2010 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 370,870,230.59 409,087,342.82 -9.34 364,653,001.75
1,009,321,077. 1,019,599,404.0
总资产 -1.01 1,001,232,715.72
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归属于上市公司股东的每股净资产(元
2.14 2.36 -9.32 2.10
/股)
(二) 主要财务数据
主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%) 2010 年
基本每股收益(元/股) -0.2868 0.0203 -1,512.81 0.04
稀释每股收益(元/股) -0.2868 0.0203 -1,512.81 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.2961 -0.0227 -1,400.00 -0.07
(元/股)
加权平均净资产收益率(%) -12.96 0.85 减少 13.81 个百分点 1.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资
-13.37 -0.95 减少 12.42 个百分点 -3.80
产收益率(%)
二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -54,563.65 11,232,613.08 15,101,587.35
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 2,833,210.36 2,236,935.06 1,586,873.57
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
175,268.10 -2,784,796.35 4,001,876.49
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89,946.78 1,981,463.09 175,537.94
少数股东权益影响额 -1,157,458.70 -4,682,869.01 -1,100,850.52
所得税影响额 -281,770.47 -514,391.95 -723,885.50
合计 1,604,632.42 7,468,953.92 19,041,139.33
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,宏观经济形势波动对公司业务,尤其是精密制造板块企业,造成较为严重的影响,个别
企业还出现了较为大额的亏损,在公司经营层及所属企业经营团队的共同努力下,四季度起整
体经营情况已基本稳定。从全年来看,公司教育及服务业务和数字电视运营业务受影响不大,
精密制造业务与年初预算比较有较大差距。
报告期内,公司参股的交大昂立经营情况稳定,实现净利润 8315.23 万元。公司参股的泰阳公
司 2012 年经营情况未有好转,亏损 7115.39 万元,直接影响公司净利润约-1700 万元。鉴于全
球光伏产业持续低迷,泰阳公司近几年经营情况持续亏损,公司对其计提长期股权投资的减值准
备,直接影响公司净利润约-1200 万元,合并影响公司净利润约-2900 万元。
报告期内公司整体实现主营业务收入 4.99 亿元,亏损 4981.78 万元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 498,988,662.29 529,430,363.25 -5.75
营业成本 396,421,633.86 401,775,326.31 -1.33
销售费用 30,753,563.05 29,557,601.37 4.05
管理费用 69,385,494.96 53,807,925.50 28.95
财务费用 21,978,804.50 22,409,859.44 -1.92
经营活动产生的现金流量净额 22,569,842.76 30,602,697.52 -26.25
投资活动产生的现金流量净额 -17,338,637.01 66,187,012.03 -126.20
筹资活动产生的现金流量净额 -10,179,800.62 -65,015,967.82 84.34
研发支出 5,141,311.03 1,796,150.31 186.24
2、 收入
(1) 主要销售客户的情况
单位:元 币种:人民币
前五名销售客户销售金额合计 86,203,571.18
占公司报告期营业收入比重(%) 17.28
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:万元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 上年同期 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 占总成本
目 金额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
教育与服
商品采购 24,806.90 91.87 22,877.64 91.04 8.43
务
人工工资 1,694.09 6.27 1,597.42 6.36 6.05
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折旧 164.89 0.61 164.89 0.66 0.00
其他 336.36 1.25 488.03 1.94 -31.08
合计 27,002.24 25,127.98 7.46
精密制造 原材料 6,813.43 54.57 7,572.21 51.59 -10.02
人工工资 3,001.45 24.91 3,810.42 25.96 -18.37
折旧 519.49 4.16 655.91 4.47 -20.80
能源 815.51 6.53 1,026.79 7.00 -20.58
其他 1,227.67 9.83 1,611.46 10.98 -23.82
合计 12,486.55 14,676.79 -14.92
(2) 主要供应商情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 100,038,903.20
占公司报告期采购金额比重(%) 25.37
4、 费用
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
销售费用 30,753,563.05 29,557,601.37 4.05
管理费用 69,385,494.96 53,807,925.50 28.95
财务费用 21,978,804.50 22,409,859.44 -1.92
所得税费用 4,929,356.60 6,460,262.76 -23.70
说明:
①管理费用比上年同期增加 1557.76 万元,增幅 28.95%,主要是公司报告期教育培训业务拓展
的场地费增加、研发费增加、员工辞退费用及社保成本增加所致。
②所得税费用同比减少 153.09 万元,减幅 23.70%,主要是公司报告期亏损,所得税费用相应
减少所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 4,879,350.13
本期资本化研发支出 261,960.90
研发支出合计 5,141,311.03
研发支出总额占净资产比例(%) 1.10
研发支出总额占营业收入比例(%) 1.03
(2)情况说明
公司坚持自主研发创新,保证研发项目的持续投入以充实产品储备,培育公司的核心竞争力。
2012 年度公司研发支出 514.13 万元,同比上升 186.21%,主要是公司精密制造企业用于新产品
开发、研制以及工艺、技术的改良和升级。
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6、 现金流
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 22,569,842.76 30,602,697.52 -26.25
投资活动产生的现金流量净额 -17,338,637.01 66,187,012.03 -126.20
筹资活动产生的现金流量净额 -10,179,800.62 -65,015,967.82 84.34
说明:
①经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 803.29 万元,减幅 26.25%,主要是公司上年
同期有收回信用证贷款保证金等因素所致。
②投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 8352.56 万元,减幅 126.20%,主要是公司上
年同期有收回长期投资款及股权转让款所致。
③筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 5483.62 万元,增幅 84.34%,主要是公司报告
期借款融资净额同比增加所致。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:万元
项目 2012 年 2011 年 增减额 增减幅度(%)
资产减值损失 1862.46 92.47 1769.99 1914.12
营业外收入 306.98 970.76 -663.78 -68.38
营业外支出 20.12 37.54 -17.42 -46.40
其他综合收益 1160.07 4937.74 -3777.67 -76.51
说明:
①资产减值损失比上年同期增加 1769.99 万元,增幅 1914.12%,主要是公司报告期计提参股企
业长期投资减值准备所致。
②营业外收入比上年同期减少 663.78 万元,减幅 68.38%,主要是子公司教育集团上年有出售
所属学校闲置场地收益及收取违约赔偿金所致。
③营业外支出比上年同期减少 17.42 万元,减幅 46.407%,主要是子公司上年有承接工程项目
附加支出所致。
④其他综合收益比上年同期减少 3777.67 万元,减幅 76.51%,主要是公司联营企业交大昂立报
告期末持有金融资产的公允价值变化导致资本公积减少,影响公司其他综合收益。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
减少 2.45
教育与服务 342,199,643.13 270,022,410.79 21.09 4.13 7.46
个百分点
减少 7.68
精密制造 150,480,185.32 124,865,541.55 17.02 -22.80 -14.92
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
上海 492,679,828.45 -5.90
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:万元
本期期末数占 上期期末数占 本期期末金额较上
资产项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 总资产的比例 期期末变动比例
(%) (%) (%)
货币资金 15,575.28 15.43 15,642.08 15.34 -0.43
应收帐款 5,100.00 5.05 5,474.24 5.37 -6.84
存货 9,313.00 9.23 8,948.48 8.78 4.07
长期股权投资 39,132.32 38.77 38,020.86 37.29 2.84
投资性房地产 3,325.52 3.29 3,434.73 3.37 -3.18
固定资产 22,583.38 22.37 23,383.56 22.93 -3.42
在建工程 106.61 0.11 248.97 0.24 -57.38
本年年末数占 上年年末数占 本年年末金额较上
负债项目名称 本年年末数 总负债比例 上年年末数 总负债比例 年年末变动比例
(%) (%) (%)
短期借款 36,561.00 67.13 34,652.36 68.11 5.51
应付票据 57.38 0.11 91.54 0.18 -37.31
应付职工薪酬 910.98 1.67 673.32 1.32 35.30
应交税费 879.30 1.61 476.57 0.94 84.51
其他应付款 1,164.59 2.14 1,872.87 3.68 -37.82
预计负债 864.39 1.59 188.40 0.37 358.79
2、 其他情况说明
报告期末公司资产、负债同比发生重大变动的情况说明:
1)在建工程比年初减少 142.87 万元,减幅 57.38%,系子公司电增容工程在报告期完工结转所
致。
2)应付票据比年初减少 34.16 万元,减幅 37.31%,主要是子公司报告期末开具票据比上年同