2015 年年度报告
公司代码：600676 公司简称：交运股份
上海交运集团股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、上会会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人叶跃及会计机构负责人（会计主管人员）谢秋萍声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于 2016 年 3 月 25 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议《关于公司 2015 年度利润
分配预案》。公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 862,373,924 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金 103,484,870.88 元，分配后公司未分配利润余额
结转至以后年度。该预案经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过后，尚需提交公司股东大
会审议批准后实施。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中
关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十、其他
无
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6
第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 34
第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 37
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 40
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 146
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司/公司/上市公司/交运股份 指 上海交运集团股份有限公司(原名上海交运股份有限公司)
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 上海交运集团股份有限公司
公司的中文简称 交运股份
公司的外文名称 SHANGHAI JIAO YUN GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写 SJY.
公司的法定代表人 陈辰康
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐以刚 曹群耿
联系地址 上海市恒丰路288号 上海市恒丰路288号
电话 63172168
传真 63173388
电子信箱 jygf@sh163.net jygf@sh163.net
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市恒丰路288号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.cnsjy.com
电子信箱 jygf@sh163.net
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市恒丰路288号
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 交运股份 600676 钢运股份
六、 其他相关资料
名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
签字会计师姓名 张晓荣、赵彧非
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
增减(%)
营业收入 8,210,929,560.30 8,935,485,264.76 -8.11 8,381,284,625.94
归属于上市公司 341,851,211.28 320,706,431.79 6.59 300,377,925.19
股东的净利润
归属于上市公司 273,750,424.24 233,512,074.06 17.23 232,410,261.58
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
经营活动产生的 687,200,109.79 653,870,495.13 5.10 515,824,130.23
现金流量净额
本期末比上年同
2015年末 2014年末 2013年末
期末增减（%）
归 属 于 上 市 公 司 3,711,333,483.15 3,472,845,742.80 6.87 3,171,351,235.04
股东的净资产
总资产 7,355,529,478.77 7,246,900,568.05 1.50 6,792,450,308.53
期末总股本 862,373,924.00 862,373,924.00 862,373,924.00
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.40 0.37 8.11 0.35
稀释每股收益（元／股） 0.40 0.37 8.11 0.35
扣除非经常性损益后的基本每 0.32 0.27 18.52 0.27
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 9.52 9.65 减少0.13个百分点 9.80
扣除非经常性损益后的加权平 7.62 7.03 增加0.61个百分点 7.58
均净资产收益率（%）
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
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(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 2,028,498,936.72 2,291,640,271.17 1,814,276,901.55 2,076,513,450.86
归属于上市
公司股东的 80,352,146.32 89,871,007.26 84,824,985.20 86,803,072.50
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 76,711,161.01 77,554,571.78 70,568,990.17 48,915,701.28
性损益后的
净利润
经营活动产
生的现金流 127,777,705.35 163,856,809.42 147,408,461.96 248,157,133.06
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2015 年金额 （如适 2014 年金额 2013 年金额
用）
非流动资产处置损益 7,813,096.79 -2,733,252.35 5,068,181.64
计入当期损益的政府补助，但 61,232,196.69 71,954,101.01 54,668,300.68
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及 -19,281.17 -1,297,094.56
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的 4,193,725.61 3,784,795.33 270,183.65
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外 5,457,334.32 6,456,618.04 10,163,297.07
收入和支出
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退租场地及生产经营性补偿 19,099,950.00 47,109,681.28 35,736,591.58
少数股东权益影响额 -14,921,494.52 -15,738,484.79 -19,685,985.28
所得税影响额 -14,774,021.85 -23,619,819.62 -16,955,811.17
合计 68,100,787.04 87,194,357.73 67,967,663.61
十一、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
按公允价值计量的
1,528,148.88 1,534,892.76 6,743.88
可供出售金融资产
合计 1,528,148.88 1,534,892.76 6,743.88
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
2015 年是公司“十二五”发展规划的收官之年。公司坚持“稳增长、促优化、强内控、增能
量”的工作基调，围绕“主业发展有序、创新转型有效、风险管控有力、员工保障有为”的工作
重点，扎实推进公司《深化改革工作方案》，公司经济运行实现平稳有序发展。公司名列“2015
年中国服务企业 500 强”第 257 名，上海企业 100 强第 57 名和服务业企业 50 强第 32 名。
公司坚持以市场需求为导向，专注主业做大做强做精，拓展产业链，提升价值链，全面推进
主业转型发展。报告期内公司所从事的主要业务参见管理层讨论与分析部分。
公司主要经营模式及行业情况是：
道路货运与物流服务方面：公司是全国道路货物运输一级企业，拥有货运车辆 3000 余辆，与
国内外各类专业物流企业开展紧密合作，物流运作网络覆盖全国 260 多个城市,运输能力和运营范
围基本实现全国通达无障碍。公司持续推进大集团、大客户、大企业战略协作，签署了车辆物流
配送、供应链仓储物流、生产性配套物流等服务协议。
道路客运与旅游服务方面：公司是全国道路旅客运输一级企业，拥有各类中高档大客车 660
余辆，核准长途客运线路 500 余条，线路辐射江苏、浙江等 16 个省市，形成以上海长途客运东站、
上海长途客运西站、上海长途客运南站和上海长途客运北站四大主站为中心向四周延伸的客运站
点网。水上旅游服务业拥有水上游览船 9 艘，船舶大中小齐备，A、B 类航区兼备，能够满足黄浦
江水上游览服务各类项目的需求，拥有多条经营航线。
乘用车销售与汽车后服务方面：公司是汽车维修行业一类企业。包括奥迪、一汽大众等知名
品牌的 4S 服务店，以及专业汽车修理厂和维修网点，形成了具有汽车销售、车饰、维修、保养技
术咨询、汽车俱乐部、培训服务、质量检测、汽车配件零售批发功能的专业化、特色化的经营网
络，是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。
汽车零部件制造与销售服务方面：公司拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内
最早参与轿车零部件本地化生产的企业，拥有上海地区中山南二路、金桥、川沙、白鹤、安亭和
山东烟台、辽宁沈阳、湖北武汉、湖南长沙等生产基地，拥有众多技术性能先进的制造设备，专
业从事汽车动力总成关键部件、车身及车身附件总成、汽车座椅骨架、汽车座椅调角器和高速列
车座椅骨架的制造和研发，在行业内具有较大影响力，为上海通用、上海大众、一汽大众等国内
外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内公司主要资产未发生重大变化情况。
三、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司持续推进管理创新，深化品牌战略，提升技术优势，加强人才队伍建设，不
断增强公司核心竞争力。
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大力加强科技创新工作。公司科技创新、专利申请、能耗指标等完成情况良好。结合上海加
快建设具有全球影响力的科技创新中心的发展要求，制定实施公司《科技创新工作管理办法》，
与工程大签署产学研战略联盟 2015 年行动计划；交运大件超大型吊装关键技术研究与应用、化运
飞翼式厢式货车驻车防驶离电气互锁装置研制、交运巴士租赁房车新车型联合研制等项目有序推
进，汽修公司面向多类型的汽车智能车载信息服务系统研究与应用完成结题。
继续完善信息化项目建设。完善公司协同平台长效管理和考核机制，推进资金集中管理平台、
资产管理系统、视频会议系统等项目进展，交运日红业务信息交流及供应商管理系统、营运监控
平台、综合信息集成等项目的一期建设内容于年内完成并投入试运行，制造分公司产品数据管理
系统项目正式启动，交运巴士“智慧长途”项目深入推进。
提升完善内控审计工作水平。制定实施《关于完善集团内审体系和加强审计工作的若干意见》，
完善公司内控体系建设，组织开展了经济责任审计和专项审计。
全力推进公司品牌战略。落实品牌标准化建设，加快核心企业完成公司商标应用或改建配加
工作。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
报告期内，公司结合宏观经济运行特点和行业市场变动趋势，在调整中谋求新的发展，保持
了经济运行在合理区间。
（一）道路货运与物流服务：随着宏观经济增速放缓，部分行业出现产能过剩、业务萎缩并
进行产业结构调整，对物流市场造成一定影响，竞争也更加激烈，公司相关企业也根据黄标车淘
汰、国 III 柴油货车限行等措施要求，进行了运力调整和更新。公司加快相关单位业务结构、经
营模式的调整，提高运营和管理效率，积极打造城市配送公共业务平台，推动汽车零部件物流业
务整合，调整完善钢铁物流业态的整体布局，提升产业能级。以湛江项目为重点，积极探索生产
嵌入式物流运输业务，打造新型物流基地，蕰藻南路 500 号精品钢加工中心试运行，重点加强医
药物流、城市配送等业态的有效运作，推动“贸易代理+物流”业务模式的发展。报告期内，道路
货运与物流服务完成营业收入 20.2 亿元，同比减少 11%。
（二）道路客运与旅游服务：道路客运业以“沪苏浙皖”长三角公路交通运输一体化合作为
载体，实现长三角公路客运一体化联动，增强与高铁客运的竞争能力。按照运游结合发展要求，
有序推进迪士尼项目，加快旅游集散中心建设，培育和发展房车市场。水上游览服务业，以推进
混合所有制改革为契机，吸引战略投资者，股权结构进一步优化，改革成效进一步巩固。依托行
业公共平台，稳固市场份额，完善运力配置，转变水上餐饮经营模式，不断丰富服务内涵。报告
期内，道路客运与旅游服务完成营业收入 6.4 亿元，同比增长 13%。
（三）汽车零部件制造与销售服务：由于主要客户汽车总体销量低于预期，以及新老产品切
换后，新产品的销售收入不能弥补老产品切换所带来的影响，产品销售收入有所下降。公司组织
实施企业整合，完善生产布局调整，改进生产技术和工艺，持续推进精益生产活动。紧盯市场拓
展了 12 个新产品的落地，稳步推进重大投资项目，白鹤项目舒勒 2500 吨伺服压力机安装调试已
结束，Feintool880 吨精冲机和 Arku 矫平机正在安装调试中，曹路项目推进基地建设，抓紧设备
安装调试。报告期内，汽车零部件制造与销售服务完成营业收入 30.6 亿元，同比减少 17.9%。
（四）乘用车销售与汽车后服务：继续加快内部资源整合，通过资源调整、品牌置换等方式，
推进 4S 店布局调整，完善销售服务网络，不断改善客户体验。围绕交运汽车网络布局，推进沃尔
沃汽修十厂综合改造、天山路奥迪 4S 店、克莱斯勒等重点项目，加快线下体验中心建设。报告期
内，乘用车销售与汽车后服务完成主营业务收入 23.5 亿元，同比增长 6.6%。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司全力应对经济下行压力，发挥自身优势，积极应对挑战，加快推动创新调整
转型，稳步推进改革发展各项工作，突出核心主业优化提升，实现了经营工作危中求机、稳中有
为、提质增效。报告期内，公司共实现主营业务收入 80.8 亿元，同比减少 8.0%；归属于母公司
所有者的净利润为 3.4 亿元，同比增长 6.6%。
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(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 8,210,929,560.30 8,935,485,264.76 -8.11
营业成本 7,162,089,181.17 7,913,501,199.64 -9.50
销售费用 70,458,088.68 69,517,505.64 1.35
管理费用 504,586,386.93 545,061,014.24 -7.43
财务费用 47,823,179.13 51,019,490.78 -6.26
经营活动产生的现金流量净额 687,200,109.79 653,870,495.13 5.10
投资活动产生的现金流量净额 -248,468,250.34 -533,432,394.21 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -370,890,549.88 60,476,911.27 不适用
研发支出 68,262,203.09 78,192,281.54 -12.70
投资活动净现金流量的变动，主要是因为根据项目进度，报告期内构建固定资产的投资支出
同比减少所致；
筹资活动净现金流量的变动，主要是因为报告期内归还了银行贷款金额同比增加所致。
1. 收入和成本分析
(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减 毛利率比上年增减（%）
（%）
减（%） （%）
汽车零部件制造 3,062,244,958.21 2,620,776,350.37 14.42 -17.91 -19.99 增加 2.22 个百分点
与销售服务
乘用车销售与汽 2,353,184,100.59 2,216,947,625.02 5.79 6.61 6.70 减少 0.08 个百分点
车后服务
道路货运与物流 2,021,166,199.47 1,845,293,837.80 8.70 -11.04 -12.95 增加 2.00 个百分点
服务
道路客运与旅游 635,441,848.94 447,138,549.14 29.63 13.01 14.26 减少 0.77 个百分点
服务
其他 10,106,014.80 4,446,772.32 56.00 -7.19 减少 3.17 个百分点
合计 8,082,143,122.01 7,134,603,134.65 11.72 -7.98 -9.33 增加 1.32 个百分点
(2) 成本分析表
单位：万元
分行业情况
本期金额 情
本期占总 上年同期
成本构成 上年同期金 较上年同 况
分行业 本期金额 成本比例 占总成本
项目 额 期变动比 说
(%) 比例(%)
例(%) 明
汽车零部件 主营业务 483,772.40 67.81 535,322.69 68.03 -9.63
制造与销售 成本小计
服务、乘用车 其中：直 436,894.50 61.24 483,289.32 61.42 -9.60
销售与汽车 接材料成
后服务 本
道路货运与 主营业务 229,243.23 32.13 251,105.91 31.91 -8.71
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物流服务、道 成本小计
路客运与旅 其中：燃 48,943.43 6.86 52,864.32 6.72 -7.42
游服务 料、修理、
折旧等成
本
代理、贸 113,811.93 15.95 123,092.62 15.64 -7.54
易等成本
仓储、装 10,888.59 1.53 11,182.85 1.42 -2.63
卸等成本
其他 主营业务 444.68 0.06 444.68 0.06 0.00
成本小计
合计 713,460.31 100.00 786,873.28 100.00 -9.33
2. 研发投入
研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 68,262,203.09
本期资本化研发投入
研发投入合计 68,262,203.09
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.83
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%）
研发投入资本化的比重（%）
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名
本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
称
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
应收票 21,122,366.88 0.29 47,043,617.44 0.65 -55.10 本报告期末应收银行承
据 兑汇票已到期收回
其他流 41,225,364.22 0.56 178,858,484.19 2.47 -76.95 期初余额中包含的结构
动资产 性存款本报告期内到期
在建工 602,044,439.01 8.18 411,980,585.61 5.68 46.13 本报告期内汽车零部件
程 制造项目按计划投入
短期借 232,467,646.00 3.16 350,603,523.79 4.84 -33.70 本报告期内流动资金贷
款 款减少
专项应 174,274,265.89 2.37 68,562,855.00 0.95 154.18 本报告期内收到地块动
付款 迁补偿款
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(四) 行业经营性信息分析
公司克服宏观经济低迷，制造、外贸等产业形势严峻复杂、下行压力加大等多重困难，保持
了经济运行在合理区间。相关内容参见管理层讨论与分析部分。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内无重大股权投资事项。
(1) 以公允价值计量的金融资产
单位：元
可供出可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本 348,168.40 - 348,168.40
公允价值 1,534,892.76 - 1,534,892.76
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 1,186,724.36 - 1,186,724.36
已计提减值金额 - - -
(六) 主要控股参股公司分析
单位：元
单位名称 2015/12/31 总资产 2015/12/31 净资产 2015 年度主营收入 2015 年度归母净利润
交运巴士 1,083,855,182.08 483,252,428.76 584,345,136.63 107,007,844.16
交运日红 1,234,348,792.96 569,174,430.96 1,523,631,995.93 34,378,965.59
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
道路货运与物流服务:2014 年 6 月国务院常务会议讨论并通过的《物流业发展中长期规划
（2014-2020 年）》提出，到 2020 年，基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安
全有序的现代物流服务体系。同时国家“一带一路”、长江经济带等国家战略的施行，也将为运
输和物流企业带来进一步发展的空间，推进物流的社会化、专业化水平。公司作为上海运输物流
行业的骨干企业，具有相当的资源优势和品牌积累，通过加强市场业务调整和拓展，坚持信息化
驱动，集约化运作，低成本扩张，可持续发展，将为公司向现代物流企业转型发展提供良好的发
展契机与有利机遇。
道路客运与旅游服务:上海迪士尼乐园将于 2016 年 6 月开园，巨大的潜在的客运旅游消费市
场将推动和加强长三角乃至全国道路客运旅游企业的区域合作，形成与高铁客运错位补充的差异
化发展态势，为公司客运旅游行业发展提供了机遇。公司将按照上海世界著名旅游城市建设要求，
进一步推进“运游并举”转型发展，充分利用在技术、管理、人才等方面的优势，拓展新市场、
吸引新客源，提高信息化应用水平，提高服务品质，培育和创新延伸业务。
汽车零部件制造与销售服务:中国制造 2025 战略明确提出了加强关键核心技术研发，提高创
新设计能力，坚持技术智能转型，为汽车零部件制造的发展转型明确了方向。随着绿色低碳、节
能环保日益成为未来中国经济发展的新引擎，实施绿色生产、运用新能源，提供低碳产品要求更
加迫切，有力促进制造业向智能化、集约化和柔性化发展。公司要以“新能源、轻量化”为技改
方向，促进工业化与信息化深度融合，改进生产工艺，提高产品质量，通过推广智能制造方式实
现基础产业的升级转型。
乘
