2013 年度报告
2014-03-17
广州广船国际股份有限公司 2013 年度报告
目 录
一、 释义及重大风险提示 .................................................................. 4
二、 公司简介 ...................................................................................... 5
三、 会计数据和财务指标摘要 .......................................................... 8
四、 董事会报告 ................................................................................ 10
五、 重要事项 .................................................................................... 28
六、 股份变动及股东情况 ................................................................ 33
七、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ 37
八、 公司治理 .................................................................................... 47
九、 内部控制 .................................................................................... 57
十、 公司财务报告 ............................................................................ 61
十一、 备查文件目录 .................................................................... 251
广州广船国际股份有限公司 2013 年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本公司全体董事出席于 2014 年 3 月 17 日召开的第七届董事会第二十六次会议,其中独立非执行
董事德立华女士、非执行董事杨力先生以电话接入方式参加会议,非执行董事陈忠前先生委托非执行
董事王军先生、执行董事周笃生先生委托执行董事陈利平先生、执行董事陈激先生委托执行董事韩广
德先生代为出席表决。会议以全票赞成通过 2013 年年度报告。
本公司负责人董事长韩广德先生、主管会计工作负责人总会计师陈利平先生、会计机构负责人财
务中心主任侯增全先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见审计报告。
本公司审计委员会已审阅并确认本公司 2013 年度财务会计报告。
经本公司董事会审议的报告期利润分配预案如下:本公司 2013 年度母公司实现净利润人民币
126,008,994.80 元,提取 10%法定公积金后,累计未分配利润人民币 2,367,213,921.15 元;拟以本公
司非公开发行 H 股股票后的总股本 1,030,534,651 股为基数,每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元(含
税),共计派发现金红利为人民币 10,305,346.51 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。
年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注
意投资风险。
本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况,亦不存在违反规定决策程序对外提
供担保的情况。
本报告分别以中、英文两种语言编制,两种文体若出现解释之歧义时,概以中文版本为准。
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一、 释义及重大风险提示
(一) 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
载重吨 指 以吨为单位的载重量
江苏胜华 指 江苏胜华船舶制造有限公司
广利公司 指 广州市广利船舶人力资源服务有限公司,本公司的子公司
中船集团 指 中国船舶工业集团公司
本集团 指 广州广船国际股份有限公司及其附属公司
永联公司 指 广州永联钢结构有限公司
龙穴造船 指 广州中船龙穴造船有限公司
宝钢国际 指 宝钢资源(国际)有限公司,宝钢集团有限公司 100%控股的
境外子公司
中海香港 指 中国海运(香港)控股有限公司,中国海运(集团)总公司
100%控股的境外子公司
中船航运租赁 指 中国船舶(香港)航运租赁有限公司,中国船舶工业集团公
司 100%控股的境外子公司
中船财务 指 中船财务有限责任公司,中国船舶工业集团公司 100%控股
的非银行金融机构
FPSO 指 海上浮式生产储油船。
MR 油轮 指 载重量约 3 万吨-5 万吨成品油轮
VLCC 指 超大型油轮
VLOC 指 超大型矿砂船
EEDI 指数 指 即船舶能效设计指数,继国际海事组织强制执行新涂层性能
标准之后,EEDI 指数再次成为造船业界的一个焦点。
(二) 重大风险提示
受全球经济不景气及造船产能过剩的影响,船价下降、人工成本高企不下,使本公司盈利水平下
降,并对本公司业绩将产生不利影响。
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二、 公司简介
(一) 公司基本情况
1、 法定中文名称:广州广船国际股份有限公司
法定中文名称缩写:广船国际
法定英文名称:Guangzhou Shipyard International Company Limited
法定英文名称缩写:GSI
2、 公司法定代表人:韩广德
公司董事会秘书、联席公司秘书:陈利平
电话:(8620)81891712 转 3155
电子信箱:chenlpaa@chinagsi.com
联席公司秘书:李志东
电话:(8620)81891712 转 2962
电子信箱:lzd@chinagsi.com
证券事务代表:杨萍
电话:(8620)81891712 转 2995
电子信箱:yangping@chinagsi.com
3、 注册及办公地址:中国,广州市荔湾区芳村大道南 40 号
4、 联系地址:中国,广州市荔湾区芳村大道南 40 号
邮政编码:510382
电话:(8620)81891712 转 3168
传真:(8620)81891575
电子信箱:gsi@chinagsi.com
国际互联网网址:www.chinagsi.com
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5、 香港主要营业地址:香港皇后大道东 183 号合和中心 54 楼
6、 股票上市证券交易所:
A 股: 上海证券交易所
股票代码: 600685;股票简称:广船国际
H 股: 香港联合交易所有限公司
股票代码: 00317;股票简称:广州广船
7、 会计师事务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师:陈刚、陈锦棋、赵学平
8、 中国法律顾问:广东正平天成律师事务所
办公地址:广州市环市东路 472 号粤海大厦 21 楼
香港法律顾问:铭德律师事务所
办公地址:香港金钟道 88 号太古广场 1 幢 25 层
9、 股份过户登记处:
A 股: 中国证券登记结算有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼
H 股: 香港证券登记有限公司
办公地址:香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼
10、 本公司信息披露报纸和网站:
《上海证券报》
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)
本公司网站(www.chinagsi.com)
年度报告备置地点: 董事会办公室
11、 本公司注册登记资料:
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报告期内注册变更情况: 无
首次注册登记情况查询索引:本公司 2011 年年度报告之公司基本情况简介
12、 美国托管凭证(ADR)委托银行:The Bank of New York Mellon
(二) 公司概况
广州广船国际股份有限公司(“本公司”或“广船国际”)成立于 1993 年,是中国船舶工业集团
公司(“中船集团”)属下华南地区重要的现代化造船核心企业,广东省 50 家重点装备制造企业,中
国最大的灵便型液货船制造商,国家高技能人才培养示范基地,国家高新技术企业。公司享有自营进
出口权。
本公司坚持“精益管理,科技创新,持续改进,诚信互利,顾客满意”的质量方针和“守法经营,
关爱生命,绿色造船,持续改进”的职业健康安全方针,已通过质量管理体系 ISO 9001:2008、GJB
9001A-2001 标准认证,职业健康和安全管理体系(OSHAS 18001:2007)和环境管理体系(ISO 14001:
2004)认证。同时,本公司作为重点装备制造单位,还先后通过了国家保密认证、武器装备科研生产
许可证。
本公司以造船为核心业务,在 3-6 万吨灵便型油轮领域占有较高的市场份额,并成功进入滚装船、
客滚船、半潜船等高技术、高附加值船舶市场。结合国家重点发展高附加值大型船舶的政策,在自身
技术优势、品牌效应的基础上,加快发展大型船舶和特种船舶,提高承接技术含量高、附加值高的大
型船和特种船的比例,开拓海工业务拓展钢结构业务和机电产品及其它业务。2013 年,面对内外部环
境的巨大变化,公司重新确定战略目标,致力于成为“全球海洋与重型装备市场技术领先、服务卓越
的一流船舶企业”。
主营业务变化情况
本公司上市成立时主营业务包括:造船、集装箱、修船、机电、特种船、压力容器、家具、玻璃
钢制品等。上市后,公司船舶产品结构以市场为导向,向产品多样化方向发展,从主要建造散货船发
展到建造高性能多用途船、成品油轮、滚装船、半潜船、客滚船等,从技术水平较低、附加值不高的
船型逐渐转向技术含量高、附加值高的船型,并形成批量连续生产成品油轮的格局。
2004 年,本公司退出集装箱业务市场。2005 年,经广州市对外贸易经济合作局批准,本公司主营
业务范围增加:承包境外机电工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备及材料出口,对外
派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
2013 年,本公司通过与龙穴造船开展战略合作,进入大型散货船及油轮市场。
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历次控股股东变更情况
1993 年公司上市成立时,本公司控股股东为中国船舶工业总公司。
1999 年 7 月 1 日,因中国船舶工业总公司改组,本公司控股股东变更为中船集团。
2014 年 2 月 11 日,公司发行 H 股,其中向中船集团全资附属公司中船航运租赁发行 H 股 345,940,890
股,占本公司总发行股本的 33.57%。发行完成后,中船集团合并持有本公司 575,586,690 股,占已发
行股本总数的 55.85%,为本公司实际控制人。
三、 会计数据和财务指标摘要
1、 主要会计数据
单位:人民币元
本年
比上
年增
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年
减
(%)
营业总收入/营业额 4,166,071,985.61 6,424,083,364.01 -35.15 8,296,431,347.84 7,014,224,669.01 6,553,424,803.99
利润总额/除税前盈利 28,079,997.97 27,535,028.17 1.98 606,591,265.14 835,247,436.63 613,687,828.53
归属于上市公司股东的
13,599,718.51 10,327,540.44 31.68 518,333,370.07 707,736,792.53 514,961,903.36
净利润/股东应占盈利
归属于上市公司股东的 不适
扣除非经常性损益的净 -226,010,400.76 -38,419,131.95 377,584,153.88 611,713,234.82 499,297,991.27
用
利润
经营活动产生的现金流 -277,361,320.54 -147,651,544.82 不适 -1,182,559,975.99 1,038,885,458.78 -464,920,580.03
量净额 用
本年
末比
主要会计数据 2013 年末 2012 年末 2011 年末 2010 年末 2009 年末
上年
末增
减(%)
资产总额 12,600,384,087.70 11,268,553,664.38 11.82 11,885,509,370.27 12,157,451,995.38 9,805,223,077.98
负债总额 8,684,267,701.58 7,021,977,546.79 23.67 7,684,735,148.21 8,403,525,396.25 6,548,243,353.48
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归属于上市公司股东的
所有者权益/股东权益总 3,903,599,340.88 4,145,114,473.30 -5.83 4,107,606,378.32 3,663,019,478.60 3,168,840,358.56
额 (不含少数股东权益)
2、 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 2013 年 2012 年 本年比上年 2011 年 2010 年 2009
增减(%) 年
基本每股收益(元/股) 0.0211 0.0161 31.06 0.81 1.10 0.80
稀释每股收益(元/股) 0.0211 0.0161 31.06 0.81 1.10 0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 -0.3514 -0.0600 不适用 0.59 0.95 0.78
/股)
加权平均净资产收益率(%) 0.33 0.25 增加 0.08 个 13.31 20.73 17.42
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -5.53 -0.94 减少 4.59 个 9.70 17.91 16.89
收益率(%) 百分点
主要财务指标 2013 年末 2012 年末 本年比上年 2011 年末 2010 年 2009
增减(%) 末 年末
流动比率(流动资产/流动负债) 1.68 1.78 -5.08 1.52 1.34 1.22
资产负债率(%) 68.92 62.31 增加 6.61 个 64.66 69.12 66.78
百分点
注: 执行新准则后本公司每股收益、每股净资产指标没有变化;“基本每股收益”的计算股本数以
643,080,854 股计算。
3、 非经常性损益项目和金额
单位:人民币元
非经常性损益项目 2013 年 附注 2012 年 2011 年
非流动资产处置损益 -237,470.71 处置固定资产损益 2,877,045.13 73,674.14
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、 收到政府补贴及研
36,826,679.13 19,005,930.17 50,742,914.18
按照一定标准定额或定量持续享受的政府 发补贴
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有以公允价值计量且其变动 远期外汇合同产生
计入当期损益的金融资产/负债产生的公 235,678,568.04 公允价值变动以及 26,786,862.04 37,382,805.96
允价值变动损益,以及处置以公允价值计 出售招商银行股票
量且其变动计入当期损益的金融资产/负
债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 223,137.14 - 2,747,676.99 -
回
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非经常性损益项目 2013 年 附注 2012 年 2011 年
非流动资产处置损益 -237,470.71 处置固定资产损益 2,877,045.13 73,674.14
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、 收到政府补贴及研
36,826,679.13 19,005,930.17 50,742,914.18
按照一定标准定额或定量持续享受的政府 发补贴
补助除外
主要是船舶合同取
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,085,619.34 6,555,516.23 78,787,957.32
消补偿
减:所得税影响数 42,426,257.58 8,716,583.51 25,189,776.20
少数股东权益影响额 540,156.09 358,347.74 1,048,359.21
合计 239,610,119.27 48,898,099.31 140,749,216.19
4、 采用公允价值计量的项目
单位:人民币元
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金
金融资产 额
1、以公允价值计量且 22,862,044.25 69,210,083.75 46,348,039.50 46,571,580.25
其变动计入当期损益
2、可供出售金融资 269,965,187.50 29,070,000 -240,895,187.50 163,324,786.95
产
1、以公允价值计量且 223,540.75 -223,540.80
其变动计入当期损益
的金融负债
四、 董事会报告
(一) 董事会关于本公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年, 是我国船舶行业继续经受国际金融危机困难考验、应对国际船舶新规挑战的重要一年,
是全面实施结构调整转型升级、化解产能过剩矛盾的启动之年,本公司直面危机、坚定信心,振奋精
神,认真贯彻国家颁布的法规文件,努力解决经济运行中的矛盾和困难,以“转方式、调结构、促转
型”的要求开展工作,在提高公司经济运行质量、新接船舶海工订单、加强新产品研发、推进结构调
整升级、优化资源配置等方面取得了新的突破,总体上保持了本公司的平稳健康发展。但本公司面临
交船难、盈利难、转型难等问题依然存在,主要经济指标仍有不同程度的下降。
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截至 2013 年 12 月 31 日止,本集团按中国《企业会计准则》编制的营业收入为人民币 41.66 亿元,
与上年度相比下降 35.15%,年度经审核归属于上市公司股东的净利润为人民币 1359.97 万元,比上年
度上升 31.68%,每股盈利为人民币 0.0211 元,扣除非经常性损益后的每股盈利为人民币-0.3514 元。
1、 主营业务分析
1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:人民币元
科 目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 4,166,071,985.61 6,424,083,364.01 -35.15
营业成本 3,867,567,709.26 5,970,855,522.13 -35.23
销售费用 7,398,233.57 3,741,482.56 97.74
管理费用 484,445,293.67 391,004,348.00 23.9
财务费用 -119,428,332.56 -101,281,148.23 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -277,361,320.54 -147,651,544.82 不适用
投资活动产生的现金流量净额 313,535,175.21 1,244,513,316.01 -74.81
筹资活动产生的现金流量净额 81,923,273.54 -303,931,153.26 不适用
研发支出 152,496,768.50 82,085,610.39 85.78
2) 利润表项目变动及说明
单位:人民币元
科 目 本期数 上年同期数 变动比 主要变动原因
例(%)
营业收入 4,166,071,985.61 6,424,083,364.01 -35.15 本期生产量不足,导致生产不均衡
营业成本 3,867,567,709.26 5,970,855,522.13 -35.23 本期生产量不足,导致生产不均衡
销售费用 7,398,233.57 3,741,482.56 97.74 主要是运输费用增加
资产减值损失 218,488,269.87 411,550,631.66 -46.91 主要是新接造船合同的预计亏损
金额比上年同期减少所致
公允价值变动收益 46,571,580.25 3,568,903.40 1204.93 本期持有外汇合同增加以及远期
汇率波动
投资收益 202,472,690.25 33,706,842.80 500.69 主要出售招商银行股票收益
营业外收入 92,818,666.38 271,887,155.01 -65.86 产品结构变化致产品补贴收入大
幅减少
营业外支出 1,375,398.53 2,482,880.74 -44.6 主要是赔偿金支出减少
所得税费用 12,543,135.15 8,913,687.18 40.72 主要是利润总额较上年同期有所
增加
归属于母公司所有者 13,599,718.51 10,327,540.44 31.68 主要是投资收益较上年同期有所
的净利润 增加
少数股东损益 1,937,144.31 8,293,800.55 -76.64 完成收购子公司永联钢机构 49%的
少数股权
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3) 现金流量表项目变动及说明
单位:人民币元
变动比
科 目 本期数 上年同期数 主要变动原因
例(%)
收到的税费返还 125,132,981.24 344,438,114.23 -63.67 本年收到的出口退税额较上年减少
收到的其他与经营活动有关 本年产品补贴以及产品研发补贴资金全
318,966,861.36 227,386,598.86 40.28
的现金 部到位
经营活动产生的现金流量净
-277,361,320.54 -147,651,544.82 不适用 主要是收到的出口退税额减少
额
收回投资所收到的现金 55,622,371.53 - 100.00- 出售招商银行股票收回的投资
主要是出售招商银行股票取得的投资收
取得投资收益所收到的现金 210,133,823.02 34,106,710.64 516.11
益
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收到的现金 224,466.34 6,603,485.17 -96.6 本年度资产处置价值有所减少
净额
招商银行配股以及收购永联少数股东权
投资所支付的现金 71,340,955.70 -
益支付的现金
支付的其他与投资活动有关
1,637,253,070.82 1,178,901,641.35 38.88 新增质押的定期存款
的现金
投资活动产生的现金流量净
313,535,175.21 1,244,513,316.01 -74.81 主要是质押的定期存款增加
额
分配股利、利润或偿付利息 本年对 2012 年度净利润进行现金股利
170,372,788.72 101,581,723.27 67.72
所支付的现金 分配
支付的其他与筹资活动有关 本年发生为收购龙穴造船所发生的筹资
4,816,381.46 48,261.30 9,879.80
的现金 费用
筹资活动产生的现金流量净
81,923,273.54 -303,931,153.26 不适用 主要是本年度偿还贷款较上年减少
额
汇率变动对现金的影响 -35,104,509.49 -2,740,675.79 不适用 汇率波动增大
主要是生产经营变化综合影响及质押存
现金及现金等价物净增加额 82,992,618.72 790,189,942.14 -89.49
款变化
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