四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2013 年半年度报告
四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）
张跃华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2013 年半年度报告
目 录
第一节 释义 ......................................................................................................................................3
第二节 公司简介 ..............................................................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................5
第四节 董事会报告 ..........................................................................................................................6
第五节 重要事项 ............................................................................................................................ 11
第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................14
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ....................................................................................16
第八节 财务报告（未经审计） ....................................................................................................17
第九节 备查文件目录 ....................................................................................................................93
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司、本公司 指 四川沱牌舍得酒业股份有限公司
公司章程 指 《四川沱牌舍得酒业股份有限公司章程》
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 四川沱牌舍得酒业股份有限公司
公司的中文名称简称 沱牌舍得
公司的外文名称 Sichuan Tuopai Shede Wine Co., Ltd.
公司的法定代表人 李家顺
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马力军 周建
联系地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号
电话 0825-6618268 0825-6618269
传真 0825-6618269 0825-6618269
电子信箱 tzfz@tuopai.cn tzgl@tuopai.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.tuopaishede.cn
电子信箱 tuopai@tuopaishede.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
报告期内变更情况查询索引 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 沱牌舍得 600702 沱牌曲酒
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
同期增减(%)
营业收入 755,222,634.95 868,337,496.72 -13.03
归属于上市公司股东的净利润 28,253,162.26 185,947,166.30 -84.81
归属于上市公司股东的扣除非经常
28,170,879.82 186,098,118.10 -84.86
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 78,083,547.74 293,910,368.26 -73.43
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,366,595,291.54 2,338,342,129.28 1.21
总资产 3,296,284,126.78 3,463,319,160.99 -4.82
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同期
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0838 0.5513 -84.80
稀释每股收益（元／股） 0.0838 0.5513 -84.80
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0835 0.5517 -84.86
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.20 8.76 减少 7.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.20 8.77 减少 7.57 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,348.17
所得税影响额 -16,065.73
合计 82,282.44
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
本公司属白酒制造业，主营生产、销售酒类及纯净水，技术服务等。酒类产品主要有天
子呼、吞之乎、舍得系列、沱牌天曲系列、陶醉系列、沱牌特曲系列和沱牌大曲系列等品种。
2013 年上半年，国内白酒行业受宏观形势影响，中高档酒需求下降，市场竞争日益激烈，
公司面临严峻的挑战。在董事会的领导下，公司坚持以市场为导向，以顾客为中心，积极改
进营销模式，加大中低档酒的推广，继续推动销售渠道深入化和精细化，加大市场开拓力度。
同时继续深入践行“卓越绩效”管理模式，加强公司内部控制规范建设，努力提高公司治理
与规范运作水平，确保企业实现稳定发展。
报告期内公司实现营业收入 75,522.26 万元，较上年同期下降 13.03 %，实现营业利润
5,317.64 万元，较上年同期下降 78.17 %，实现净利润（归属于母公司股东）2,825.32 万元，
较上年同期下降 84.81 %，主要是因为一方面公司高档白酒销售收入有所下降，另一方面公
司为了加大销售推广力度增加销售费用所致。
报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明：
单位:元 币种：人民币
项 目 期末数 期初数 增减比例 主要变动原因
主要是支付其他与经营活动有关的现金增
货币资金 115,718,850.83 224,079,485.38 -48.36%
加所致。
主要是上年销售商品收到的银行承兑汇票
应收票据 64,199,814.62 317,285,549.52 -79.77%
本期银行托收所致。
主要是预付扩建工程项目购买设备、工程材
预付款项 15,230,394.83 5,864,979.91 159.68%
料等款项所致。
其他非流动
773,583.32 170,583.33 353.49% 主要是本期购买书画作品及青铜器所致。
资产
交易性金融 主要是本期归还了发行的第二期理财产品
209,279,950.78 -100.00%
负债 款所致。
应付票据 60,000,000.00 -100.00% 主要是本期兑付到期银行承兑汇票所致。
主要是本期预收客户购买沱牌曲酒、特曲货
预收款项 142,692,001.53 94,036,468.86 51.74%
款增加所致。
主要是本期缴纳增值税、消费税、所得税后
应交税费 89,861,692.42 166,151,748.57 -45.92%
期末余额减少所致。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 755,222,634.95 868,337,496.72 -13.03
营业成本 255,197,771.07 337,137,447.63 -24.30
销售费用 266,429,507.57 112,525,536.50 136.77
管理费用 93,571,492.52 73,855,133.10 26.70
财务费用 8,875,539.77 21,679,754.65 -59.06
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经营活动产生的现金流量净额 78,083,547.74 293,910,368.26 -73.43
投资活动产生的现金流量净额 -22,207,017.36 -9,928,841.63 -123.66
筹资活动产生的现金流量净额 -164,237,164.93 -238,941,714.99 31.26
研发支出 5,112,902.67 100.00
资产减值损失 -132,421.59 482,504.98 -127.44
投资收益 6,863,160.15 10,241,616.55 -32.99
营业外收入 133,363.46 1,296,880.63 -89.72
营业外支出 35,015.29 1,513,051.71 -97.69
所得税费用 25,021,585.64 57,472,121.35 -56.46
净利润 28,253,162.26 185,947,166.30 -84.81
⑴营业收入变动原因说明：主要是公司高档产品收入下降所致。
⑵营业成本变动原因说明：主要是收入下降，相应营业成本减少所致。
⑶销售费用变动原因说明：主要是本期加大广告宣传促销所致。
⑷管理费用变动原因说明：主要是工资及应支付职工养老保险费等增加所致。
⑸财务费用变动原因说明：主要是本期银行借款减少支付的利息下降及上期发行理财产
品承担的利息较大所致。
⑹经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付的工资、税费及其他与
经营活动有关的现金增加所致。
⑺投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买固定资产及工程项目支
付的款项增加所致。
⑻筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是归还银行借款减少所致。
⑼研发支出变动原因说明：主要是药业公司新药产品研究试制费用增加所致。
⑽资产减值损失变动原因说明：主要是按照公司会计政策计提的坏账准备减少所致。
⑾投资收益变动原因说明：主要是参股公司—四川天马玻璃有限公司本期利润下降所致。
⑿营业外收入变动原因说明：主要是规范销售市场后处理的窜货违约金较少和上期处理
部分长期无法付出款项所致。
⒀营业外支出变动原因说明：主要是上期为四川省见义勇为基金会捐款 150 万元所致。
⒁所得税费用变动原因说明：主要是本期利润下降所致。
⒂净利润变动原因说明：主要是本期销售下降及发生的销售费用增加所致。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动，公司利润来源仍主要为酒类业务。
(2) 经营计划进展说明
2013 年上半年，公司紧紧围绕“十二五”发展规划和 2013 年生产经营计划，坚持质量经营和
生态化经营相结合，以市场营销为导向，加大中低档产品销售力度。2013 年度公司计划实现营业收
入 220,000.00 万元，报告期内实际实现营业收入 75,522.26 万元，完成全年计划的 34.33%。
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（％） 年增减(%) 年增减(%) （%）
酒类 654,331,661.64 195,845,790.67 70.07 -13.70 -24.13 增加 4.12 个百分点
医药 75,882,174.63 45,007,436.47 40.69 22.49 9.53 增加 7.02 个百分点
合计 730,213,836.27 240,853,227.14 67.02 -10.97 -19.51 增加 3.50 个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
（％） 年增减(%) 年增减(%) （%）
酒类 654,331,661.64 195,845,790.67 70.07 -13.70 -24.13 增加 4.12 个百分点
其中：
472,629,645.44 102,213,993.16 78.37 -19.02 -28.40 增加 2.83 个百分点
中高档酒
低档酒 181,702,016.20 93,631,797.51 48.47 4.08 -18.85 增加 14.57 个百分点
医药 75,882,174.63 45,007,436.47 40.69 22.49 9.53 增加 7.02 个百分点
合计 730,213,836.27 240,853,227.14 67.02 -10.97 -19.51 增加 3.50 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
四川省遂宁市 654,331,661.64 -13.70
四川省成都市 75,882,174.63 22.49
注：公司主营业务为酒类产品和医药产品，均按出厂地划分，四川省遂宁市为酒类产品
生产和销售，四川省成都市为医药产品生产和销售。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
截止 2013 年 6 月 30 日，公司长期股权投资余额为 19,688.55 万元，比期初增加 686.32
万元，主要是从被投资公司四川天马玻璃有限公司取得的投资收益。
被投资公司情况：
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)
四川天马玻璃有限公
玻璃制品的生产和销售 40%
司
四川射洪太和投资管 向证券、期货投资，向基金投资管理，资产管
49%
理有限公司 理，委托资产管理，资本运营等
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种:人民币
注册资 拥有股
单位名称 主营业务 总资产 净资产 营业收入 营业成本 利润总额 净利润
本 权比例
批发、零售酒类
四川沱牌舍得供
2,980.00 100% 产 品 ， 物 资 采 79,881.11 15,464.82 87,395.10 52,911.65 9,702.57 7,263.00
销有限公司
购、销售。
舍得系列酒及
四川舍得酒业有
3,000.00 100% 其 包 装 物 的 生 4,970.02 4,547.79 -14.66 -6.98 -4.31 -5.81
限公司
产销售
四川太平洋药业
5,200.00 100% 医药制造、销售 22,290.50 8,530.04 7,588.22 4,500.74 620.84 551.63
有限责任公司
四川天马玻璃有 4070 万 玻璃制品的生
40% 50,568.31 44,077.42 19,223.60 14,933.89 2,155.07 1,738.54
限公司 美元 产和销售
向证券、期货投
资，向基金投资
四川射洪太和投
2,000.00 49% 管 理 ， 资 产 管 2,814.01 2,814.01
资管理有限公司
理，委托资产管
理，资本运营等
5、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
本报告期投入 累计实际投入
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
金额 金额
药 业公 司三期
81,600,000.00 19% 6,833,488.92 15,887,377.76
扩建工程
不 锈钢 罐群扩
62,700,000.00 3% 1,033,796.85 1,777,410.85
建工程
包 装物 资及成
品 酒库 房扩建 76,700,000.00 1% 201,100.00 750,100.00
工程
合计 221,000,000.00 / 8,068,385.77 18,414,888.61 /
二、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013 年 7 月 13 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易
所发布了 2012 年度利润分配实施公告。根据 2012 年度股东大会决议，以公司年末股份总数
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337,300,000 股为基数按每 10 股派发现金 3.30 元(含税)向全体股东分配股利 111,309,000.00
元，股权登记日为 2013 年 7 月 19 日，除息日为 2013 年 7 月 22 日，公司 2012 年度利润分
配实施方案于 2013 年 7 月 26 日已实施完毕。
三、 其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及说明
经初步预计和测算，公司 2013 年 1 月 1 日至 9 月 30 日实现归属于上市公司股东的净利
润与上年同期相比，将下降 80%—100%。下降原因是受宏观政策变化的影响，公司高档酒的
销售下滑，导致公司营业收入及净利润下降；同时由于公司为加大产品宣传推广力度，销售
费用较去年同期大幅度增加，导致公司的净利润较去年同期下降。
以上数据仅为预测数据，未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的
2013 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
2013 年 1 月 2 日，公司与四川天华包装有限公司续 内容详见公司于 2013 年 3 月 29 日在《中
签《包装物购销协议》，双方按照公平、公开、公允 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
的原则，以市场价格进行纸箱纸盒的买卖，以电汇 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
或银行承兑汇票进行结算。报告期内共发生交易金 (http://www.sse.com.cn）发布的《公司 2013
额 49,214,446.17 元，占同类交易金额的 11.80%。 年度日常关联交易公告》（2013-004）。
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
报告期公司无托管事项。
2、 承包情况
报告期公司无承包事项。
3、 租赁情况
单位:元 币种:人民币
租赁收 租赁收 是否
出租方 租赁方 租赁资 租赁资产涉 租赁起 租赁终 关联
租赁收益 益确定 益对公 关联
名称 名称 产情况 及金额 始日 止日 关系
依据 司影响 交易
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四川沱
四川天 8 万吨
牌舍得 2013 年 2013 年
马玻璃 玻瓶项 联营
酒业股 72,009,182.25 1 月 1 6 月 30 3,210,000.00 合同 较小 是
有限公 目房地 公司
份有限 日 日
司 产
公司
(二) 担保情况
√ 不适用
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
√不适用
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收
购人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、
收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、 公司治理情况
2013 年上半年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《股票上市
规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，积极规范公司运作。进一步健全公
司内部控制制度，有效推动了公司治理水平的不断提高。
报告期内，公司按照《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则、《监事
会议事规则》的要求及时召集、召开了股东大会、董事会、监事会及各专门委员会，且提案
审议程序、决策程序均符合相关规定。公司董事、监事、各专门委员会委员和全体高级管理
人员均能以维护公司和股东利益为原则，充分、有效、完整的履行职责，较好推进了公司的
发展运作。
报告期内，公司严格按照相关信息披露制度的要求做好信息披露工作,确保信息披露及
时、准确、真实、完整，确保公司所有股东有平等获得信息的机会，维护所有投资者的利益。
公司一直以来都注重与投资者的沟通，通过电话热线和公司网络平台与投资者保持联
系，在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求。
报告期内，公司治理的实际情况符合《公司法》和中国证监会的相关规定。
十、 其他重大事项的说明
1、2011 年 3 月 24 日，公司董事会第 6 届 19 次会议审议通过了《关于公司拟通过中国
工商银行发行期酒收益权信托理财产品的议案》：公司拟通过中国工商银行发行舍得 30 年年
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份酒（天工绝版酒）收益权信托理财产品，拟发行总规模人民币 6 亿元，分三期滚动发行，
每期期限为 1 年，第一期发行人民币 2 亿元，已于 2012 年 5 月 4 日到期。2012 年 3 月 8 日，
公司收到发行第二期舍得 30 年年份酒（天工绝版酒）理财产品款 2 亿元。
截至 2013 年 3 月 8 日，发行舍得 30 年年份酒（天工绝版酒）理财产品二期到期，公司
按照协议已兑付了本金及利息。
2
