证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-006债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02
中航工业产融控股股份有限公司关于参与金网络（北京）电子商务有限公
司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产融”）拟以自有资金1.55亿元人民币参与金网络（北京）电子商务有限公司（以下简称“金网络公司”）增资事项。
? 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规，本次关联交易由本公司董事会进行审批,无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为贯彻落实公司“十四五”战略规划，着力拓展产业金融业务，运用金融科技向航空产业链上下游企业提供供应链金融服务，助力航空产业链优化升级，公司拟以自有资金1.55亿元人民币参与金网络公司增资。增资价格按照挂牌程序
确定，且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估结果。金网络公司隶属于中国航空工业集团有限公司，是专注于供应链金融服务的科技平台公司，目前已经发展成一家以金融科技研发、产品服务开发、管理系统搭建、管控专业咨询四大类业务为一身的供应链金融与管理综合服务企业。金网络公司开发并运营的中航信用供应链金融服务平台，向产业链供应链上下游企业提供订单融资、存货融资、应收账款保理等金融信息服务业务。鉴于金网络公司实际控制人与公司控股股东、实际控制人同为中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”），根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资行为构成关联交易。本事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事杨东升先生、李斌先生在审议过程中回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的企业情况介绍
1、金网络公司基本情况
企业名称：金网络（北京）电子商务有限公司企业性质：其他有限责任公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路13号院10号楼8层825室法定代表人：张大光注册资本：13,700万人民币成立日期：2015年11月19日统一社会信用代码：91110302MA0020T882经营范围：销售家用电器、电子产品、箱包、化妆品、日用品、办公用品、体育用品；金融信息服务（未经前置许可不得开展金融业务）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；计算机系统集成；软件开发、生产计算机、软件及辅助设备；软件的技术推广服务；资产管理、投资管理、投资咨询；企业管理咨询；
经济贸易咨询；销售食品；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、股权结构
本次关联交易前，金网络公司的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 （万元） | 出资比例 （%） |
| 1 | 北京世纪鼎鑫科技中心（有限合伙） | 4,840.00 | 35.33 |
| 2 | 北京成城众志投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,360.00 | 24.52 |
| 3 | 中国航空技术国际控股有限公司 | 2,500.00 | 18.25 |
| 4 | 中航资本产业投资有限公司 | 1,500.00 | 10.95 |
| 5 | 中振会计咨询有限责任公司 | 1,500.00 | 10.95 |
| 合计 | 13,700.00 | 100.00 | |
3、主要财务状况
最近两年，金网络公司主要财务数据如下：
单位：万元人民币
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产 | 60,970.53 | 14,923.11 |
| 总负债 | 15,761.51 | 6,132.66 |
| 归母净资产 | 39,981.81 | 5,336.61 |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 营业收入 | 6,098.51 | 2,037.09 |
| 利润总额 | -2,323.33 | -2,433.35 |
| 归母净利润 | -2,294.80 | -1,796.47 |
注：2020年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年年度财务数据未经审计。
4、金网络公司现有股东均已放弃优先受让权。
三、交易的定价政策及定价依据
（一）定价原则
根据有关国资监管规定，金网络公司本次增资已在北京产权交易所挂牌（项目编号：G62021BJ1000052）。中航产融参与投资金网络公司，增资价格按照挂牌程序确定，且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估结果。
（二）交易标的评估状况
根据具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的已经航空工业审核备案的中联评报字[2021]第025号《资产评估报告》，金网络公司的评估情况如下：
1、评估基准日：2020年10月31日
2、评估方法：收益法
3、评估结果：在评估基准日2020年10月31日，总资产账面值为17,530.90万元，总负债账面值为7,118.54万元，净资产账面值为10,412.36万元，经采用收益法得到的股东全部权益评估价值为30,107.56万元，评估增值19,695.20万元，增值率189.15%。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司与国家军民融合产业投资基金有限责任公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）、青岛西海之光投资发展有限公司共同对金网络公司进行增资，其中公司出资
1.55亿元，认缴出资额6,431.535270万元，持股比例为22.413%。。
本次增资完成后，金网络公司认缴出资和股权结构情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（元） | 持股比例（%） |
| 1 | 中航工业产融控股股份有限公司 | 64,315,352.70 | 22.413 |
| 2 | 中国航空技术国际控股有限公司 | 25,000,000.00 | 8.712 |
| 3 | 中航资本产业投资有限公司 | 15,000,000.00 | 5.227 |
| 4 | 中振会计咨询有限责任公司 | 15,000,000.00 | 5.227 |
| 5 | 北京成城众志投资管理合伙企业（有限 | 33,600,000.00 | 11.709 |
| 合伙） | |||
| 6 | 北京世纪鼎鑫科技中心（有限合伙） | 48,400,000.00 | 16.867 |
| 7 | 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 40,000,000.00 | 13.939 |
| 8 | 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） | 20,746,887.97 | 7.230 |
| 9 | 南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙） | 12,448,132.78 | 4.338 |
| 10 | 青岛西海之光投资发展有限公司 | 12,448,132.78 | 4.338 |
| 合计 | 286,958,506.23 | 100.000 |
五、交易的目的及对公司的影响
金网络公司作为航空工业集团的金融信息服务运营商，基于航空产业链的深刻洞察和金融科技应用，搭建并运营航信供应链金融服务平台，已形成服务供应链各层级、服务企业发展各阶段、服务生产经营各环节的产品体系，客户涵盖航空、航天、船舶等领域。
通过参与本次金网络公司增资事项，加强与航空产业链供应链的充分融合，进而提供高质量的产业金融服务，以发挥资本要素在带动产业发展、促进产业结构调整中的重要作用，助力航空产业结构的转型升级、航空现代化产业体系构建，公司预期能得到较好的经济效益。
六、董事会审议情况
2022年1月24日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资金网络（北京）电子信息有限公司的议案》，关联董事杨东升先生、李斌先生在审议过程中回避表决。
七、独立董事意见
本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表独立意见，认为：本
次投资行为是公司在实地调研、反复论证的基础上做出的决定，是体现公司积极介入航空工业集团相关航空产业，拓展产融结合的广度和深度，有助于提升公司经营业绩，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在公司向关联方输送利益、转移资源和义务的情形。该关联交易事项表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意本次关联交易事项的议案。
特此公告。
备查文件：
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、独立董事事前认可函；
3、独立董事独立意见；
4、董事会审计委员会意见；
5、评估报告。
中航工业产融控股股份有限公司
董 事 会2022年1月25日