上海海博股份有限公司 2013 年年度报告
上海海博股份有限公司
2013 年年度报告
上海海博股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人闻淼先生、主管会计工作负责人朱航明先生及会计机构负责人（会计主管
人员）沈伟荣先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度归属母公司实现净利
润 161,331,621.13 元，加上年初未分配利润 746,158,779.95 元后，公司累计可分配的利
润为 907,490,401.08 元，减去派发 2012 年度普通股股利 51,037,025.20 元，减去按照母
公司 2013 年度实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 24,388,640.81 元，减去提取任意盈
余公积金 12,194,320.40 元，累计年末可供分配利润为 819,870,414.67 元。
2013 年度分配方案拟为：以 2013 年末总股本 510,370,252 股为基数向全体股东每 10
股送现金红利 1 元（含税）。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告期中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示
第二节 公司简介
第三节 会计数据和财务指标摘要
第四节 董事会报告
第五节 重要事项
第六节 股份变动及股东情况
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 37
第八节 公司治理
第九节 内部控制
第十节 财务会计报告
第十一节 备查文件目录
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
集团、光明食品集团 指 光明食品（集团）有限公司
公司、本公司、海博股份 指 上海海博股份有限公司
海博投资 指 上海海博投资有限公司
海博出租 指 上海海博出租汽车有限公司
海博物流 指 上海海博物流（集团）有限公司
申宏公司 指 上海申宏冷藏储运有限公司
海博宏通 指 上海海博宏通投资发展有限公司
安吉海博 指 安吉海博山庄酒店有限公司
思乐得公司 指 上海思乐得不锈钢制品有限公司
西郊物流 指 上海海博西郊物流有限公司
海博斯班赛 指 上海海博斯班赛国际物流有限公司
光明海博 指 光明海博投资有限公司
临港奉贤 指 上海临港奉贤经济发展有限公司
农房置业 指 上海农工商房地产置业有限公司
土地发展中心 指 上海市杨浦区土地发展中心
农工商经贸 指 上海农工商经济贸易有限公司
海博租赁 指 上海海博汽车租赁有限公司
青岛海博客运 指 青岛海博客运出租汽车有限公司
菜管家 指 上海农信电子商务有限公司
极限天资 指 极限天资有限公司
西郊福斯特 指 上海西郊福斯特国际贸易有限公司
元、万元、亿元 指 元人民币、万元人民币、亿元人民币
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海海博股份有限公司
公司的中文名称简称 海博股份
公司的外文名称 SHANGHAI HAIBO CO.,LTD
公司的外文名称缩写 SHB
公司的法定代表人 闻淼
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 熊波 郑超
联系地址 上海市徐汇区宜山路 829 号 上海市徐汇区宜山路 829 号
电话 021-61132700 021-61132819
传真 021-61132819 021-61132819
电子信箱 xiongbo-sh@sohu.com 13122451222@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市浦东新区张杨路 838 号 25 楼 A 座
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市徐汇区宜山路 829 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.hb600708.com
电子信箱 hbgf@hb600708.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司董（监）事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
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股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 海博股份 600708 东海股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 1993 年 5 月 7 日
注册登记地点 上海市杨高路 555 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 13220996-5
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容（详见 2012 年 3 月 29 日《上
海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn 相关公告）。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自 1996 年 6 月上市至 2001 年，主营工业品加工、批发、零售、农副产品加工、商业
服务业等；2002 年重大重组至今，主营转为交通运输、仓储行业，经营车辆营运、物流仓储等
相关业务。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，从未发生变更。
七、其他有关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会 办公地址 上海市南京东路 61 号
计师事务所名
称（境内） 钱志昂
签字会计师姓名
姜维杰
名称 光大证券股份有限公司
报告期内履行 办公地址 新闸路 1508 号
持续督导职责
的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 侯良智
持续督导的期间 至股改承诺结束
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2013 年 2012 年 年同期增 2011 年
减(%)
营业收入 2,534,471,583.42 2,109,855,269.09 20.13 2,008,824,606.47
归属于上市公司股东的
161,331,621.13 151,161,271.46 6.73 127,018,278.66
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 62,221,149.52 51,323,184.20 21.23 39,500,786.36
利润
经营活动产生的现金流
504,026,426.38 485,551,525.95 3.81 409,168,333.94
量净额
本期末比
2013 年末 2012 年末 上年同期 2011 年末
末增减(%)
归属于上市公司股东的
1,471,546,655.26 1,361,903,541.12 8.05 1,257,750,262.45
净资产
总资产 3,941,267,333.38 3,861,560,715.92 2.06 3,874,277,670.32
(二) 主要财务数据
本期比上年同期
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.3161 0.2962 6.73 0.2489
稀释每股收益（元／股） 0.3161 0.2962 6.73 0.2489
扣除非经常性损益后的基本
0.1219 0.1006 21.17 0.0774
每股收益（元／股）
下降 0.17 个
加权平均净资产收益率（%） 11.39 11.56 10.46
百分点
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扣除非经常性损益后的加权 上升 0.47 个
4.39 3.92 3.25
平均净资产收益率（%） 百分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 8,373,311.29 1,111,566.62 93,091,090.06
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
24,713,012.90 22,949,597.31 20,142,957.14
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
1,063,769.26
金占用费
单独进行减值测试的应收款项减值
460,572.34 9,188,058.75 1,179,643.42
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
94,794,862.86 94,495,241.77 3,863,794.54
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
-11,683,608.55 -18,607,964.52
项目
少数股东权益影响额（税后） -1,469,070.27 -2,620,784.03 -2,984,492.98
所得税影响额 -17,142,378.22 -6,677,628.64 -27,775,499.88
合计 99,110,471.61 99,838,087.26 87,517,492.30
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，董事会把握全局战略，积极应对包括宏观经济下行压力加大，原材料、资源产品价
格、人工成本快速上涨等各种困难和挑战，以“发展、转型、管控、协同”为主基调，发挥战略
引领作用，在年初顺利完成经营层调整工作，与新的经营层一道，统一思想、取得共识，进一步
在分析中更好地把握形势，在总结工作中更好的谋划工作，做到情况明、思路清、措施强，解放
思想，因时顺势，自强不息，敢于创新，抢抓机遇，攻坚克难；通过激发广大员工的工作热情，
全年工作成效显著。出租业稳中有升，物流业迈出转型发展的可喜步伐，思乐得奠定了在行业内
的引领者地位，主要表现在两个方面：
第一，全年财务状况、经营绩效较去年同期有了明显提升。全年实现营业收入 253,447 万元，
同比增幅 20.13%；实现利润总额 25,989 万元，同比增幅 22.83%；归属于母公司的净利润 16,133
万元，同比增幅 6.73%；实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润为 6,222 万元，同比增幅
21.23%；年末总资产为 39.41 亿元，同比增幅 2.06%；所有者权益为 17.45 亿元，同比增幅 9.47%；
资产负债率为 55.72%，同比下降 3 个百分点；每股收益为 0.3161 元，同比增幅 6.73%；加权平均
净资产收益率为 11.39%，同比下降 0.17 个百分点，完成了年初制定的目标任务。扣除非经常性
损益后的净利润比去年同期增长约 21.23%，表明产业盈利能力显著提高了，这为公司今后长远发
展打下了扎实基础。
第二，经营层走出去、依靠市场求发展的意识明显增强。一年来，新的经营层和有关企业改
变了过去眼睛向内、管理型企业以内部管理为主、按部就班的思维方式，强化了发展在市场、发
展靠市场的观念；大家走出去意识明显增强，收集信息、广交朋友、学习交流、寻求合作、进行
广泛的商务洽谈，为年内完成多项收购项目以及来年可能合作的项目作好了铺垫。
（一）报告期内经营情况
1、理性自我定位，制定发展规划，提升战略引领
围绕第一大股东光明食品集团 2013—2015 年发展战略规划将海博物流归入“9+1”核心主业
的发展蓝图，公司进一步明确了使命和愿景，精心编制了海博股份 2013—2015 年发展战略规划和
与之配套的行动计划。
董事会在审议新三年发展规划中，能及时把握公司经营环境变化趋势，提出“直面问题、清
醒认识、理性思考、图近谋远、开拓创新、充足准备，加快产业走出去步伐”的要求，从战略高
度提出要重视和关注发展中的困难，引导经营层、各级干部、广大员工想办法、找对策、出点子，
充分发挥了董事会的战略引领作用。
2、聚焦产业资源，启动三场战役，倾力打造物流
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在海博股份的战略规划中，产业规划是核心内容。董事会将大量精力聚焦于讨论、研究、认
清内外部形势的要求，明确产业发展方向，优化战略资源配置方式，使资源优先向物流业集聚，
重点打造、全力推进，坚定做好物流产业的信心和决心。董事会通过研究决策，积极推动公司打
了“三场战役”：
一是打胜收购兼并战役。通过收购“菜管家”电商平台、境外收购极限天资，借助并购项目
本身拥有的优质业务和优秀团队，快速提升公司物流业的基础实力和市场运作能力。
二是打响产业延伸战役。通过申宏冷藏公司的“两个中心”建设，推进从“房东”向“经营
者”商业模式转型，为未来打通冷链物流产业上下游，实现原料采购到产品配送的全产业供应链
一体化服务作好战略布局。
三是布局内部协同战役。通过重点跟踪光明内部的大项目、新项目，努力在未来三年承接好
兄弟单位的物流业务转移。
3、完善法人治理，注重沟通协调，提高决策质量
董事会注重与监事会主席、外部董事、总裁的相互沟通、协调顺畅，包括定期对重大事项的
协商沟通，及时交换意见，定期向提供公司月报及各基层单位年度审计报告，充分维护监事会主
席、外部董事对公司运营状况知情权，确保议事决策规范、信息及时透明，提高决策的质量。
董事会认真听取、贯彻落实了监事会的建议和要求，对于公司尚存的瑕疵，积极会同经营层
立即采取措施逐项落实到相关责任部门及人员进行跟踪改进，并持续优化完善，积极推动了公司
内部管控体系建设水平不断提升。
董事会进一步推进首席产权代表请示报告制度，同时继续推进董事会建设和法人治理工作向
基层企业延伸的工作。报告期内，董事会全面梳理、调整、完善了下属所有基层企业的董事会、
监事会的机构人员配备，及时完成了法定代表人、董事、监事的工商变更手续，合理配备法定代
表人或者公司委派董事，优化了基层企业的公司治理结构。
4、持续改进不足，夯实内控基础，防范重大风险
董事会始终把全面内控风险管理体系的建设工作放在重要位置，2013 年实施了三项举措：
一是总结改进。董事会认真总结 2012 年内控工作的成效，并与经营层一道，推动内控缺陷的
整改与落实，公司上下通过总结改进达成共识，对管控的重要性、必要性有进一步的认识；对加
强管控有利于公司在经营管理中合法合规、降低风险、提高效能、促进发展有更深刻的理解。
二是建章立制。董事会在 2012 年聘请德勤华永会计师事务所协助推进公司风险管理和内部控
制体系建设的基础上，进一步强化内控体系建设，着重指导推动制度流程汇编，对涉及组织机构
运行所有制度进行重新梳理、修订和新增，并装订成册，形成了较为系统的制度体系，夯实了公
司“制度管人、流程管事”的基础。
三是强化审计。董事会指导、推动审计部门充实力量，要求以常规审计为抓手，专项审计为
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重点，以实施内控自我评价、进行内控现场测试为载体，明确每项内控缺陷的整改责任部门及人
员，跟踪整改进度和效果；对于整改过程中反映的情况和问题，及时协调并予以解决，并且要求
严格审计整改的落实情况，进一步提高了经营管理水平和风险防范能力。
5、选聘经营层，优化组织结构，释放全员活力
年初，董事会规范做好了公司董事、总裁、财务总监人选变更的提名、审议、提交股东大会
审议通过的程序，顺利完成经营层新老交替，完善了法人治理结构。年内，董事会还根据总裁的
提名，聘任了 2 名副总裁，充实了经营层力量。
董事会为了优化组织结构，释放全员活力，实施了以下举措：一是合理授权，规范高效。董
事会与经营层按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，做到各司其责、协调运转、规范高
效；董事会尤其注重合理放权，全力支持经营层一线工作。二是架构调整，激发活力。董事会提
出“眼睛向外、拓展市场”的要求，推动原有的经营方式和管理模式进行改革。通过总部机构改
革，为三大板块“面向市场、自主经营”进行松绑，使各自经营层负起责任，集中精力投入市场
竞争，激发了内在的活力、挖掘了潜力。三是梯队建设，优化队伍。董事会与经营层一道加强人
才梯队建设，一方面实施了岗位定级、薪酬方案调整、绩效目标考核等管理措施，另一方面通过
社会引进、见习实习平台、公开选聘，推进与高校合作、建立选人直通车等形式，拓宽了选聘渠
道，全年提拔、引进任用助理以上干部人数史无前例。
（二）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 2,534,471,583.42 2,109,855,269.09 20.13
营业成本 2,051,986,685.33 1,673,603,153.94 22.61
销售费用 48,075,693.02 42,318,427.39 13.60
管理费用 254,177,985.40 240,194,828.88 5.82
财务费用 80,535,497.27 110,936,956.54 -27.40
经营活动产生的现金流量净额 504,026,426.38 485,551,525.95 3.80
投资活动产生的现金流量净额 -59,752,328.14 -162,123,068.65 -63.14
筹资活动产生的现金流量净额 -365,116,794.43 -337,569,366.96 8.16
投资收益 12,849,177.42 10,665,939.10 20.47
营业利润 88,745,009.80 32,338,844.38 174.42
营业外支出 5,528,118.24 3,043,292.04 81.65
利润总额 259,889,608.41 211,587,608.08 22.83
少数股东损益 30,906,444.34 20,015,741.65 54.41
购买商品、接受劳务支付的现金 1,718,620,802.02 1,415,256,880.20 21.44
取得投资收益收到的现金 1,795,219.75 8,515,767.55 -78.92
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处置固定资产、无形资产和其他长期
166,563,154.68 134,796,816.72 23.57
资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 71,419,724.14 0 100
投资活动现金流入小计 271,452,092.39 179,990,461.75 50.81
投资支付的现金 14,389,102.42 30,000,000.00 -52.04
取得子公司及其他营业单位支付的现
32,747,916.51 0 100
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 917,067.76 0 100
收到其他与筹资活动有关的现金 6,700,000.00 0 100
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 -10,234,000.00 -97.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,814,534.57 -774,277.08 263.5
现金及现金等价物净增加额 76,342,769.24 -14,915,186.74 -611.85
期末现金及现金等价物余额 357,091,305.08 280,748,535.84 27.19
变动比
主要项目 率 变动原因分析
（%）
公司下属子公司申宏公司经营转型，实施二个中心经营实现增
收；新投资并表上海农信电子商务有限公司增加收入；对具有
营业收入 20.13
实际控制权的长期股权投资企业青岛海博客运公司并表增加营
收。
营业成本 22.61 原因同营业收入，收入增加营业成本相应增加。
投资收益 20.47 主要是本年处置长期股权投资农房置业 20%股权收益增加所致。
主要是公司毛利同比增加，期间费用同比减少，处置长期投资
营业利润 174.42
收益增加所致。
营业外支出 81.65 主要是本年海博出租公司旧车处置损失同比增加所致。
主要是公司毛利同比增加，期间费用同比减少，处置长期投资
利润总额 22.83
收益增加所致。
少数股东损益 54.41 本年新增 1 家合并非全资企业，少数股东损益同比增加所致。
购买商品、接受劳 公司实施经营转型，以及新增和新并表企业，导致营业收入大
21.44
务支付的现金 幅度增加，相应购买商品、接受劳务支付现金同比增加。
主要是公司对具有实际控制权的长期股权投资企业青岛海博客
取得投资收益收到
-78.92 运公司本期纳入合并报表范围，所分配收到的利润不作投资收
的现金
益核算，故同比减少。
处置固定资产、无
形资产和其他长期 公司处置上海农工商房地产置业有限公司 20%股权取得处置收
23.57
资产收回的现金净 入所致
额
收到其他与投资活 主要是公司本期对具有实际控制权的长期股权投资企业青岛海
动有关的现金 博客运公司纳入合并报表范围现金流入所致。
投资活动现金流入 主要是原对外投资公司青岛客运本期纳入合并报表范围带入现
50.81
小计 金增加所致。
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公司下属子公司海博出租公司 2012 年对海博希望增资 3000 万
投资支付的现金 -52.04 元；2013 年公司预付香港极限天资有限公司股权收购款的 5%资
金，金额低于上年同期。
取得子公司及其他 公司下属子公司海博出租对外并购上海民防出租汽车有限公
营业单位支付的现 100 司，以及海博物流收购上海农信电子商务有限公司股权支付投
金净额 资款。上年同期没有此项支出。
支付其他与投资活
100 本期转让上海海博名威国际物流有限公司现金流出。
动有关的现金
投资活动产生的现 因合并范围增加而导致投资活动现金流入增加，投资流入大于
-63.14
金流量净额 投资活动流出增加所致。
收到其他与筹资活 公司下属海博出租公司全资子公司上海瑞丰汽车销售有限公司
动有关的现金 归还银行承兑汇票，将原先受限定存的资金收回。
支付其他与筹资活 公司下属海博出租公司全资子公司上海瑞丰汽车销售有限公司
-97.07
动有关的现金 支付主机厂履约保证金，比上年同期减少。
汇率变动对现金及 本期子公司上海思乐得不锈钢制品有限公司汇兑损失同比增加
263.5
现金等价物的影响 所致。
主要是本期应收款项回笼增加；另外新增 1 家合并企业资金流
现金及现金等价物
-611.85 入；利息支出同比减少，导致现金及现金等价物净增加额同比
净增加额
增加所致。
期末现金及现金等
27.19 本期同比现金流入增加所致。
价物余额
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司营业收入比去年同期增长 20.13%，主要原因是申宏公司通过实施“两个中心”
的经营转型策略，实现了增收；海博物流投资收购菜管家 51%股权，合并报表后实现增收；海博
出租通过对具有实际控制权的长期股权投资企业青岛海博客运合并报表后实现增收。
(2)主要销售客户的情况
占公司全部营业
客户名称 营业收入总额
收入的比例(%)
QIN'S INC 151,960,145.31 6.00
北京康捷空国际货运代理有限公司上海分公司 69,367,828.81 2.74
上海炙默贸易有限公司 54,852,705.97 2.16
达功（上海）电脑有限公司 18,497,188.83 0.73
广州市粮食集团有限责任公司 18,491,150.44 0.73
合计 313,169,019.36 12.36
2013 年度，公司对前五名客户销售的收入总额为 313,169,019.36 元，占公司全部销售收入
的 12.36 %。
上海海博股份有限公司 2013 年年度报告
(3)其他
主营业务（分行业）
本期金额 上期金额
行业名称
营业收入 营业收入
（1）工 业 268,067,727.36 263,632,747.53
（2）商 业 979,849,805.23 660,125,011.09
（3）旅游饮食服务业 217,621,364.12 210,019,913.83
（4）运输业 1,022,807,632.17 903,298,085.94
合 计 2,488,346,528.88 2,037,075,758.39
主营业务（分产品）
本期金额 上期金额
产品名称
营业收入 营业收入
销售商品 1,247,917,532.59 923,757,758.62
提供劳务 1,240,428,996.29 1,113,317,999.77
合 计 2,488,346,528.88 2,037,075,758.39
主营业务（分地区）
本期金额
