青海金瑞矿业发展股份有限公司2014年第一季度报告

青海金瑞矿业发展股份有限公司
    2014 年第一季度报告
600714                                                                     青海金瑞矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                   目录
一、     重要提示 .................................................................................................................................. 2
二、     公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................................... 3
三、     重要事项 .................................................................................................................................. 5
四、     附录 .......................................................................................................................................... 8
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一、     重要提示
1.1   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                                                  程国勋
 主管会计工作负责人姓名                                          任小坤
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                              李洪保
公司负责人程国勋、主管会计工作负责人任小坤及会计机构负责人（会计主管人员）李洪保
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、       公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年度
                                 本报告期末              上年度末
                                                                                 末增减(%)
 总资产                         1,220,077,960.90       1,224,229,804.80                       -0.34
 归属于上市公司股东的净资产       467,673,348.25         451,642,979.80                       3.55
                               年初至报告期末      上年初至上年报告期
                                                                             比上年同期增减(%)
                                 （1－3 月）         末（1－3 月）
 经营活动产生的现金流量净额       -68,809,470.71          -58,460,405.28                     -17.70
                                                      上年初至上年
                               年初至报告期末                                比上年同期增减(%)
                                                        报告期末
 营业收入                         133,743,733.38         145,182,524.34                       -7.88
 归属于上市公司股东的净利润         2,642,287.25           4,569,521.30                      -42.18
 归属于上市公司股东的扣除非
                                    2,380,614.25           4,551,442.86                      -47.70
 经常性损益的净利润
 加权平均净资产收益率（％）                 0.57                    1.04       减少 0.47 个百分点
 基本每股收益（元/股）                   0.0097                  0.0167                      -41.92
 稀释每股收益（元/股）                   0.0097                  0.0167                      -41.92
扣除非经常性损益项目和金额：
                                                                      单位：元 币种:人民币
                      项目                         本期金额（1－3 月）              说明
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        261,673.00           罚没收益
                      合计                                   261,673.00
2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                     单位：股
 股东总数                                                                                  23,870
                                    前十名股东持股情况
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                                                                 持有有限售
                                          持股比                                  质押或冻结的
          股东名称             股东性质             持股总数       条件股份
                                          例(%)                                     股份数量
                                                                     数量
青海省投资集团有限公司         国有法人    44.79   122,467,041         0        质押    84,010,000
青海省金星矿业有限公司         国有法人    15.34    41,938,670         0                无
国网青海省电力公司             国有法人     8.16    22,313,409         0                无
谢丽平                     境内自然人       0.38     1,030,689         0               未知
朱乃华                     境内自然人       0.37     1,000,000         0               未知
张炎锦                     境内自然人       0.34       942,390         0               未知
华泰证券股份有限公司客
                                未知        0.34       928,440         0               未知
户信用交易担保证券账户
国信证券股份有限公司客
                                未知        0.31       841,615         0               未知
户信用交易担保证券账户
鲍利兴                     境内自然人       0.27       735,500         0               未知
青岛建飞产业有限公司            未知        0.20       551,900         0               未知
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                          期末持有无限售条件
            股东名称（全称）                                               股份种类及数量
                                              流通股的数量
青海省投资集团有限公司                             122,467,041   人民币普通股          122,467,041
青海省金星矿业有限公司                              41,938,670   人民币普通股           41,938,670
国网青海省电力公司                                  22,313,409   人民币普通股           22,313,409
谢丽平                                               1,030,689   人民币普通股            1,030,689
朱乃华                                               1,000,000   人民币普通股            1,000,000
张炎锦                                                 942,390   人民币普通股               942,390
华泰证券股份有限公司客户信用交易担
                                                       928,440   人民币普通股               928,440
保证券账户
国信证券股份有限公司客户信用交易担
                                                       841,615   人民币普通股               841,615
保证券账户
鲍利兴                                                 735,500   人民币普通股               735,500
青岛建飞产业有限公司                                   551,900   人民币普通股               551,900
                                          前 10 名股东中的第 2 名股东为第 1 名股东的控股子公
                                          司。第 1 名股东持有第 2 名股东 40%的股份，与其他股
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                          东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存
                                          在关联关系。
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三、       重要事项
3.1   公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况的说明：
（1）货币资金期末较期初下降 71.18%，主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
（2）应收票据期末较期初增长 35.98%，主要为本期收到以银行承兑汇票结算的货币资金减少、
票据增加所致。
（3）应收账款期末较期初增长 40.51%，主要为本期销售额增加结算尾款。
（4）预付款项期末较期初增长 46.06%，主要为本期预付的材料、设备款增加所致。
（5）其他应收款期末较期增长 91.58%，主要为本期各采煤队暂借的周转金增加所致。
（6）预收款项期末较期初下降 41.12%，主要为本期结算预收的煤款所致。
（7）应付利息期末较期初增长 52.13%，主要为本期预提的债券利息所致。
（8）财务费用本期较上年同期下降 32.60%，主要为本期较上年同期利息费用下降所致。
（9）净利润本期较上年同期下降 42.18%，主要为本期销售量下降、销售价格下降，单位成本上
升所致。
（10）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 63.19%，主要为本期偿还借款增加 500
万元所致。
3.2   重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3   公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
  公司目前处于承诺期间尚在履行的承诺为 2009 年重大资产重组过程中控股股东青投集团作出
的关于避免同业竞争的承诺，具体如下:
  1、与鱼卡煤电存在潜在同业竞争的承诺：自鱼卡煤电全面投产起三年内，青投集团和 ST 金
瑞将根据自身的资金实力、发展需求和市场时机，利用多种持续融资手段，通过 ST 金瑞主动收
购或其他合法有效方式，逐步将鱼卡煤电的全部煤炭生产经营性资产注入 ST 金瑞；未来如青投
集团获得其他煤炭类资产，亦遵循上述原则注入 ST 金瑞。最终 ST 金瑞将成为青投集团控股企
业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体。
  承诺履行情况: 根据青海省人民政府和青海省国有资产监督管理委员会关于设立青海省能源
发展（集团）有限责任公司（下称\"青海能源公司\"）的要求，公司控股股东青投集团以鱼卡煤炭
资源探矿权出资，与其他七家单位共同设立青海能源公司，占股比例为 21%。按照国家关于煤
炭产业\"一个矿区由一个主体开发\"的政策要求，新设立的青海能源公司将作为青海省鱼卡矿区的
唯一开发主体，实现对鱼卡矿区的统一开发。公司按照相关规定，分别于 2011 年 2 月 1 日和 4
月 28 日对该事项进行了及时披露。
  目前，青海能源公司主要业务尚处于项目建设期，生产经营情况未根本好转。为了不影响公司
正常的生产经营和财务状况，切实维护广大中小股东的利益，根据青投集团在公司重大资产重组
报告中出具的《避免竞争承诺函》的相关承诺，青投集团承诺自青海能源公司全面投产起三年内，
在生产经营状况根本好转的情况下，将青投集团所拥有的青海能源公司全部权益转让给公司，使
公司最终成为青投集团下属唯一经营煤炭采选业务的经营主体。
  2、关于规避未来可能出现的其他同业竞争的承诺：
                                                  青海金瑞矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
  （1）如青投集团及下属全资、控股企业存在与公司及全资、控股企业主营业务构成或可能构
成同业竞争的资产和业务，青投集团及下属全资、控股企业将以合理的价格及条件按照法律规定
的程序优先转让给公司。如公司存在不具备收购能力之情形，青投集团将依照法定程序向非关联
第三方转让。
  （2）如青投集团参股企业所从事业务与公司及全资、控股企业构成或可能构成竞争，青投集
团承诺将出让其所持该等企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予公司及全资、
控股企业优先购买该等出资、股份或权益的权利。如公司存在不具备收购能力之情形，青投集团
将依照法定程序向非关联第三方转让该等出资、股份或权益。
  （3）青投集团及全资、控股企业在根据承诺拟向公司及全资、控股企业转让相关产权时，若
其他投资者根据法律法规规定亦享有优先受让权，将尽力促成青投集团及全资、控股企业与公司
及全资、控股企业之间的交易，并积极协调处理相关事宜。
 （4）在与公司具有同等投资机会的前提下，对新业务机会（指与公司及全资、控股企业的主
营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务），青投集团应先通知公司。如公司接受该新业
务机会，青投集团需无偿将该新业务机会转让给公司。如公司明确拒绝该新业务机会，青投集团
及下属全资、控股企业也将不进行投资。
  承诺履行情况: 截止目前，公司控股股东如约履行承诺，未有违反承诺的情形。根据中国证监
会《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺
及履行》及青海证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市
公司承诺及履行工作的通知》要求，青投集团对上述承诺的相关条款在履约时限上进行了规范，
具体如下：
  （1）如青投集团及下属全资、控股企业存在与公司及全资、控股企业主营业务构成或可能构
成同业竞争的资产和业务，在该业务经营情况和财务状况根本好转的情况下，青投集团及下属全
资、控股企业将以合理的价格及条件按照法律规定的程序，在取得相关的资产和业务四年内，优
先转让给公司。如公司存在不具备收购能力之情形，青投集团将依照法定程序向非关联第三方转
让。
  （2）如青投集团参股企业所从事业务与公司及全资、控股企业构成或可能构成竞争，青投集
团将在其项目建成全面投产且产生良好经营效益后三年内出让其所持该等企业的全部出资、股份
或权益，并承诺在同等条件下给予公司及全资、控股企业优先购买该等出资、股份或权益的权利。
如公司存在不具备收购能力之情形，青投集团将依照法定程序向非关联第三方转让该等出资、股
份或权益。
  根据青海省人民政府、青海省国有资产监督管理委员会的要求和批准，2013 年 12 月，西部矿
业股份有限公司用其持有的青海西海煤电有限责任公司（以下简称\"西海煤电\"）100%股权对公
司控股股东青投集团完成增资后，西海煤电成为青投集团的全资子公司（详见公司临 2013－029
号公告）。鉴于西海煤电与公司全资子公司西海煤炭经营相同的煤炭业务，为避免今后可能出现
的同业竞争，保护上市公司及投资者的合法权益，青投集团承诺：鉴于目前西海煤电煤炭产量较
低（年产不足 25 万吨）的实际情况，其生产的所有煤炭除原有的供热用煤以外，全部定向销售
给青投集团及下属全资、控股企业，不予外销；如遇特殊情况外销部分煤炭，须全部委托金瑞矿
业销售（金瑞矿业根据委托销售的金额履行相关的审议程序）。目前，西海煤电尚处于矿井建设
期，煤炭开采条件较差、产量低，经营情况和财务状况不佳。如西海煤电未来通过资产整合，经
营情况和财务状况得以根本好转后，公司董事会将督促青投集团履行其避免同业竞争的相关承
诺。
  上述事项详见 2011 年 2 月 1 日、4 月 28 日，2013 年 12 月 13 日，2014 年 2 月 14 日、3 月 28
日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn)。
    青海金瑞矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
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四、    附录
                                    合并资产负债表
                                   2014 年 3 月 31 日
编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
                    项目                             期末余额                     年初余额
 流动资产：
     货币资金                                            37,028,667.17               128,478,768.16
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                           244,340,000.00               179,691,520.00
     应收账款                                            37,385,479.85                26,606,524.58
     预付款项                                            29,877,814.18                20,455,493.60
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                           9,799,011.91                 5,114,823.31
     买入返售金融资产
     存货                                                67,598,895.91                76,545,938.38
 一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                         7,627,567.12
       流动资产合计                                     433,657,436.14               436,893,068.03
 非流动资产：
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产                                           316,939.45                   320,409.74
                            青海金瑞矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
   固定资产                         407,360,127.27               415,768,901.35
   在建工程                         250,894,243.97               242,257,149.28
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                          97,148,175.31                98,289,237.64
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                    30,701,038.76                30,701,038.76
   其他非流动资产
     非流动资产合计                 786,420,524.76               787,336,736.77
       资产总计                   1,220,077,960.90             1,224,229,804.80
流动负债：
   短期借款                          50,000,000.00                50,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据
   应付账款                          48,199,244.37                57,730,256.92
   预收款项                           7,341,428.30                12,467,500.24
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                      15,660,040.92                20,875,690.61
   应交税费                          96,144,377.34                83,356,661.60
   应付利息                           7,778,160.87                 5,112,784.74
   应付股利
   其他应付款                       128,232,628.48               141,862,088.86
                                               青海金瑞矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                              32,000,000.00                37,000,000.00
    其他流动负债                                         2,632,139.32
      流动负债合计                                     387,988,019.60               408,404,982.97
非流动负债：
    长期借款                                           158,560,000.00               158,560,000.00
    应付债券                                           147,052,677.60               146,817,926.58
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                               127,889.00                   127,889.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                      58,676,026.45                58,676,026.45
      非流动负债合计                                   364,416,593.05               364,181,842.03
    负债合计                                       752,404,612.65               772,586,825.00
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                 273,404,541.00               273,404,541.00
    资本公积                                            98,763,518.30                98,763,518.30
    减：库存股
    专项储备                                            37,133,933.43                23,745,852.23
    盈余公积                                            31,200,922.10                31,200,922.10
    一般风险准备
    未分配利润                                          27,170,433.42                24,528,146.17
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                             467,673,348.25               451,642,979.80
    少数股东权益
    所有者权益合计                                 467,673,348.25               451,642,979.80
      负债和所有者权益总计                           1,220,077,960.90             1,224,229,804.80
法定代表人：程国勋           主管会计工作负责人：任小坤             会计机构负责人：李洪保
                                                青海金瑞矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                  母公司资产负债表
                                   2014 年 3 月 31 日
编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
                    项目                             期末余额                     年初余额
 流动资产：
     货币资金                                            22,383,137.84                89,156,824.12
     交易性金融资产
     应收票据                                                                            300,000.00
     应收账款                                               971,938.55                   971,938.55
     预付款项                                             1,320,590.37                 1,331,585.27
     应收利息                                             6,912,500.00                 3,950,000.00
     应收股利
     其他应收款                                          73,843,983.18                11,131,757.31
     存货                                                59,305,563.34                59,305,563.34
 一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                                     164,737,713.28               166,147,668.59
 非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款                                         150,000,000.00               150,000,000.00
     长期股权投资                                       285,281,729.71               285,281,729.71
     投资性房地产
     固定资产                                            13,652,020.64                13,866,012.67
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                            46,917,051.94                47,524,213.78
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产
       非流动资产合计                                   495,850,802.29               496,671,956.16
                                                青海金瑞矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
         资产总计                                       660,588,515.57               662,819,624.75
流动负债：
     短期借款
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                             6,146,996.45                 6,673,738.81
     预收款项                                             2,085,974.78                 2,085,974.78
     应付职工薪酬                                           356,361.02                   316,954.21
     应交税费                                            24,984,885.89                25,706,922.22
     应付利息                                             7,577,496.98                 4,655,579.18
     应付股利
     其他应付款                                          14,968,408.05                15,675,441.87
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
       流动负债合计                                      56,120,123.17                55,114,611.07
非流动负债：
     长期借款                                             4,560,000.00                 4,560,000.00
     应付债券                                           147,052,677.60               146,817,926.58
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                       9,630,400.00                 9,630,400.00
       非流动负债合计                                   161,243,077.60               161,008,326.58
         负债合计                                       217,363,200.77               216,122,937.65
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                 273,404,541.00               273,404,541.00
     资本公积                                           183,794,900.97               183,794,900.97
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                            26,668,561.26                26,668,561.26
     一般风险准备
     未分配利润                                         -40,642,688.43               -37,171,316.13
所有者权益（或股东权益）合计                            443,225,314.80               446,696,687.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计                      660,588,515.57               662,819,624.75
法定代表人：程国勋            主管会计工作负责人：任小坤              会计机构负责人：李洪保
                                              青海金瑞矿业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                     合并利润表
                                 2014 年 1—3 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
                    项目                           本期金额                     上期金额
一、营业总收入                                        133,743,733.38              145,182,524.34
    其中：营业收入                                    133,743,733.38              145,182,524.34
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        129,325,232.62              137,172,198.21
    其中：营业成本                                     97,341,848.18              100,738,344.41
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                               3,607,200.45                 3,932,480.19
           销售费用                                     5,991,012.99                 7,153,505.80
           管理费用                                    17,611,142.32                18,264,703.06
           财务费用                                     4,774,028.68                 7,083,164.75
           资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      4,418,500.76                 8,010,326.13
    加：营业外收入