山东鲁北化工股份有限公司2013年半年度报告

   山东鲁北化工股份有限公司 2013 年半年度报告
山东鲁北化工股份有限公司
   2013 年半年度报告
                     山东鲁北化工股份有限公司 2013 年半年度报告
                                    重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人陈树常、主管会计工作负责人马文举及会计机构负责人（会计主管人员）
胡林浩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
                                     山东鲁北化工股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                               目录
第一节   释义 .................................................................................................................................... 4
第二节   公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节   会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节   董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节   重要事项 .......................................................................................................................... 10
第六节   股份变动及股东情况....................................................................................................... 12
第七节   董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 14
第八节   财务报告（未经审计）................................................................................................... 15
第九节   备查文件目录 ...................................................................................................................68
                     山东鲁北化工股份有限公司 2013 年半年度报告
                                 第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会                                    指                  中国证券监督管理委员会
上交所                                        指                  上海证券交易所
本公司、公司、上市公司                        指                  山东鲁北化工股份有限公司
鲁北集团                                      指                  山东鲁北企业集团总公司
鲁北盐化                                      指                  山东鲁北盐化有限公司
鲁萨风电                                      指                  山东鲁萨风电有限公司
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                                  第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                    山东鲁北化工股份有限公司
公司的中文名称简称                                鲁北化工
公司的外文名称                                    SHANDONG LUBEI CHEMICAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                                LBC
公司的法定代表人                                  陈树常
二、 联系人和联系方式
                                          董事会秘书                           证券事务代表
姓名                             张金增                               蔺红波
联系地址                         山东省无棣县埕口镇                   山东省无棣县埕口镇
电话                             0543-6451265                         0543-6451265
传真                             0543-6451265                         0543-6451265
电子信箱                         [e-mail]               [e-mail]
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                                      山东省无棣县埕口镇
公司办公地址                                      山东省无棣县埕口镇
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                          http://www.lubeichem.com
电子信箱                                          [e-mail]
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                                 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址                           www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                                               公司证券部
五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
    股票种类         股票上市交易所         股票简称             股票代码          变更前股票简称
      A股            上海证券交易所         鲁北化工             600727                ST 鲁北
六、 公司报告期内的注册变更情况
  公司报告期内注册情况未变更。
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                     第三节        会计数据和财务指标摘要
一、   公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                                本报告期比上年同
           主要会计数据               本报告期（1－6 月）        上年同期
                                                                                    期增减(%)
营业收入                                   286,275,964.82        459,241,653.94             -37.66
归属于上市公司股东的净利润                  12,024,922.35         20,784,496.81             -42.14
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                            12,015,388.98          8,321,765.56                 44.39
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                 -20,021,108.84         25,573,443.29              -178.29
                                                                                   本报告期末比上年
                                          本报告期末             上年度末
                                                                                     度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产               1,021,434,082.65      1,009,952,302.65                 1.14
总资产                                   1,250,166,551.87      1,307,658,321.17                -4.40
(二) 主要财务指标
                                                                                   本报告期比上年同
           主要财务指标               本报告期（1－6 月）        上年同期
                                                                                       期增减(%)
基本每股收益（元／股）                               0.03                   0.06               -50.00
稀释每股收益（元／股）                               0.03                   0.06               -50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                     0.03                   0.02                50.00
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                            1.18                   1.38   减少 0.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                                     1.18                   0.55   增加 0.63 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                       单位：元 币种：人民币
                    非经常性损益项目                                            金额
非流动资产处置损益                                                                      -74,457.30
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                     1,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      82,790.67
                          合计                                                               9,533.37
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                                第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    1、报告期内的主要工作情况
    报告期内，受国内经济形势持续低迷、化肥市场疲软、极端天气等因素的影响，公司生产
经营、经济效益受到一定影响。针对上述不利因素，公司管理层通过采取加大改造挖潜、降本
增效力度，抢抓管理创新、精细管理、科学管理，积极开拓市场、强化宣传和农化服务意识等
一系列有效措施，克服了市场和天气等不利因素，降低了化肥生产线的损失，提高了原盐和溴
素生产线的效益，为公司的生产经营业绩提供了有效支撑。
    （1）海洋化工产业链所做的工作
    报告期内，为了提高原盐公亩单产、增加产量、降低成本，公司增加了塑苫的覆盖面积，
达到 67000 多公亩，实现了结晶池面积全覆盖。同时，为降低塑苫维修费用，充分发挥塑苫的
保盐护盐作用，对部分塑苫进行了更新，由原来的竹杆式浮板更换为塑胶浮板。在生产管理方
面，实施了内部挖潜，一抓上水制卤，缩短制卤周期，提高卤度，丰富卤源；二抓二级分晒、
除混工艺，定期化验卤水 Na/Mg 数值，坚决杜绝\"老卤\"回头；三是科学调度卤水供应，合理分
配盐溴联产卤水，提高原盐和溴素产量。在制卤、供卤方面，公司对去年受台风损毁的疏通沟
道、池坝、闸门及外围排淡闸进行了维修，为制卤储卤、防雨排淡打下坚实基础；同时抓好各
级卤水调度，坚持重水前移的制卤原则，以解决下游卤水困境。还将卤水薄赶深储，缩短了制
卤周期，丰富卤源，提高卤度。
    （2）磷铵硫酸水泥联产产业链所做的工作
    报告期内，为减少化肥市场疲软、价格下行带来的不利影响，公司采取了以下有效措施：
技术改造方面，为彻底解决现有沸腾炉飞灰，影响产品外观质量（白度），利用现有沸腾炉作为
沉降室，将现有的沸腾炉改为层煤炉；对磷铵中和、尾气酸洗系统进行了改造，增加了洗涤塔、
洗涤泵、喷头等设备，提高了氨的回收率。研发方面：开发了适合市场需求的新产品，如掺混
肥、复混肥、高氮高钾肥以及专用肥等，同时对原有包装进行更新换代，增强产品外观形象。
营销方面：一是积极调研、开拓市场。准确收集市场的需求信息，开发适销对路产品，同时依
托中邮、中化公司的销售渠道，改变原有的固化销售模式，根据不同的客户制定不同的销售模
式和销售政策，提高销售客户的积极性。二是加强散装水泥客户的开发和维护，不断开拓市场，
扩大销售半径，开拓新区域、新客户，尤其是重点开发大的搅拌站等大客户。三是加大市场宣
传力度，录制宣传片，通过宣传车、注册网站进行宣传和营销等一系列宣传措施，提高企业知
名度，同时积极做好市场服务及农化讲座等工作，及时解决市场出现的问题。
    2、报告期内总体经营情况
                                    山东鲁北化工股份有限公司 2013 年半年度报告
               报告期内，公司实现营业收入 28627.60 万元，同比减少 37.66%，实现利润总额 2236.13 万
           元，同比减少 20.42%，归属上市公司股东的净利润 1202.49 万元，同比减少 42.14%。
           (一) 主营业务分析
           1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                                   单位：元 币种:人民币
                           科目                          本期数             上年同期数        变动比例（%）
           营业收入                                    286,275,964.82       459,241,653.94              -37.66
           营业成本                                    217,761,815.33       394,289,011.78              -44.77
           销售费用                                      9,847,967.82         16,274,673.60             -39.49
           管理费用                                     28,677,247.86         19,816,044.71              44.72
           财务费用                                        669,869.22         -4,738,599.30
           经营活动产生的现金流量净额                  -20,021,108.84         25,573,443.29
           投资活动产生的现金流量净额                  -26,190,660.41      -232,240,746.35
           营业收入变动原因说明：公司氯碱系统出售，化肥产品市场销售疲软所致。
           营业成本变动原因说明：同上。
           销售费用变动原因说明：销售下降所致。
           管理费用变动原因说明：职工薪酬及保险部分增加和部分生产系统检修所致。
           经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收入下降所致。
           (二) 行业、产品或地区经营情况分析
           1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                              主营业务分行业情况
                                                                营业收入         营业成本
                                                    毛利率                                     毛利率比上年增减
   分行业            营业收入        营业成本                   比上年增         比上年增
                                                    （％）                                           （%）
                                                                  减(%)            减(%)
化工行业          266,890,631.02   196,268,044.37        26.46       -38.21          -45.62    增加 10.02 个百分点
建材行业           19,295,333.80    21,479,957.04       -11.32       -29.14          -35.57    增加 11.11 个百分点
其它                   90,000.00        13,813.92        84.65         0.00          -56.84    增加 20.22 个百分点
                                              主营业务分产品情况
                                                                营业收入         营业成本
                                                    毛利率                                     毛利率比上年增减
   分产品           营业收入         营业成本                   比上年增         比上年增
                                                    （％）                                           （%）
                                                                  减(%)            减(%)
磷铵              115,345,276.62   111,981,806.16         2.92       -55.20           -52.47   减少 5.58 个百分点
硫酸钾复合肥       47,693,899.49    47,610,451.11         0.17        20.07            20.58   减少 0.42 个百分点
水泥               19,295,333.80    21,479,957.04       -11.32       -29.14           -35.57   增加 11.11 个百分点
溴素               10,157,781.21     6,476,948.39        36.24       -37.96           -10.66   减少 19.48 个百分点
原盐               93,693,673.70    30,198,838.71        67.77        36.80             9.55   增加 8.02 个百分点
氯碱                                                                -100.00          -100.00
其它                   90,000.00        13,813.92        84.65         0.00           -56.84   增加 20.22 个百分点
           (三) 投资状况分析
                         山东鲁北化工股份有限公司 2013 年半年度报告
1、 对外股权投资总体分析
    报告期内公司对外投资额 2400.00 万元，投资济南市市中区海融小额贷款有限公司，占被
投资公司的权益比例为 15%，与上年同比 29401.05 万元减少投资额 27001.05 万元，降幅达到
91.84%。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
  本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
  本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
    子公司山东鲁北盐化有限公司所处行业为原盐生产加工、海水养殖等， 注册资本 4 亿元，
总资产 57521.11 万元，净资产 53251.73 万元，净利润 3096.61 万元；子公司本期对公司整体经
营业绩影响较大，其营业收入总额达到 9369.37 万元，营业利润 4138.67 万元，实现净利润 3096.61
万元；而生产工艺原料方面利用丰富的海水资源，深度梯级利用，大力发展制盐、养殖业，成
本较低。
5、 非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
                                 山东鲁北化工股份有限公司 2013 年半年度报告
                                          第五节 重要事项
       一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
       本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
       二、 破产重整相关事项
       本报告期公司无破产重整相关事项。
       三、 资产交易、企业合并事项
       √ 不适用
       四、 公司股权激励情况及其影响
       √ 不适用
       五、 重大关联交易
       √ 不适用
       六、 重大合同及其履行情况
       (一) 托管、承包、租赁事项
       √ 不适用
       (二) 担保情况
       √ 不适用
       (三) 其他重大合同或交易
         本报告期公司无其他重大合同或交易。
       七、 承诺事项履行情况
       (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的
       承诺事项
                                                                                                       是否及
承诺    承诺类                                                                   承诺时间   是否有履
                   承诺方                        承诺内容                                              时严格
背景      型                                                                       及期限     行期限
                                                                                                       履行
                            鲁北集团对注入公司的溴素生产装置和鲁北盐化股
                            权的盈利能力承诺：若因市场、生产经营等因素导致
                   山东鲁   不能实现盈利预测中 2011 年 2,389 万元、2012 年 7，
    盈利预
其他               北企业   390 万元、2013 年 8，735 万元（2012 年和 2013 年
    测及补                                                                              是         是
承诺               集团总   实现的盈利为 100%鲁北盐化股权和购入的溴素装置
    偿
                   公司     实现的盈利）的利润额，鲁北集团将在 2011 年、2012
                            年、2013 年年报披露后一个月内以现金向鲁北化工
                            补足差额部分利润。
                       山东鲁北化工股份有限公司 2013 年半年度报告
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
    本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收
购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、 公司治理情况
    公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求未发现差异。
                                     山东鲁北化工股份有限公司 2013 年半年度报告
                                      第六节 股份变动及股东情况
           一、 股本变动情况
           (一) 股份变动情况表
           1、 股份变动情况表
             报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
           (二) 限售股份变动情况
                                                                                                      单位：股
                           期初限售股       报告期解除      报告期增加   报告期末
    股东名称                                                                          限售原因          解除限售日期
                                数          限售股数        限售股数     限售股数
山东鲁北企业集团总公司                0        1,506,254                         0       股改限售股     2013 年 4 月 15 日
山东建邦投资管理有限公司     14,000,000       12,493,746                         0       股改限售股     2013 年 4 月 15 日
          合计               14,000,000       14,000,000                         0             /                /
           二、 股东情况
           (一) 股东数量和持股情况
                                                                                                      单位：股
                        报告期末股东总数                                                                         34,420
                                                前十名股东持股情况
                                                                                           持有有
                                          持股比                                           限售条      质押或冻结的
       股东名称        股东性质                     持股总数       报告期内增减
                                          例(%)                                            件股份        股份数量
                                                                                             数量
    山东鲁北企业                                                                                       质
                   国有法人                 25.29   88,767,904           -15,493,746             0           50,000,000
    集团总公司                                                                                         押
    齐鲁证券有限
    公司约定购回
                   境内非国有法人            4.84   17,000,000           17,000,000              0     无
    式证券交易专
    用证券账户
    山东建邦投资                                                                                       质
                   境内非国有法人            3.56   12,493,746            -1,506,254             0           12,493,746
    管理有限公司                                                                                       押
    山东永道投资                                                                                       质
                   境内非国有法人            2.11    7,392,134                       0           0            7,392,134
    有限公司                                                                                           押
    高振兴         境内自然人                0.68    2,389,765                                   0     无
    中信证券（浙
    江）有限责任
    公司客户信用   境内非国有法人            0.65    2,268,800               -49,700             0     无
    交易担保证券
    账户
    钱金凤         境内自然人                0.46    1,601,700                                   0     无
                                     山东鲁北化工股份有限公司 2013 年半年度报告
徐建华             境内自然人       0.43  1,500,000              110,000         0 无
蒋伟清             境内自然人       0.41  1,426,000             -100,000         0 无
许权禄             境内自然人       0.38  1,343,238                              0 无
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                                          持有无限售条
                股东名称                                               股份种类及数量
                                          件股份的数量
山东鲁北企业集团总公司                        88,767,904 人民币普通股            88,767,904
齐鲁证券有限公司约定购回式证券交易专用
                                              17,000,000 人民币普通股            17,000,000
证券账户
山东建邦投资管理有限公司                      12,493,746 人民币普通股            12,493,746
山东永道投资有限公司                            7,392,134 人民币普通股            7,392,134
高振兴                                          2,389,765 人民币普通股            2,389,765
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易
                                                2,268,800 人民币普通股            2,268,800
担保证券账户
钱金凤                                          1,601,700 人民币普通股            1,601,700
徐建华                                          1,500,000 人民币普通股            1,500,000
蒋伟清                                          1,426,000 人民币普通股            1,426,000
许权禄                                          1,343,238 人民币普通股            1,343,238
                                 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
                                                                                              单位:股
                                       有限售条件股份
                                       可上市交易情况
                 有限售   持有的有
          序                                   新增可
                 条件股   限售条件     可上市                                     限售条件
          号                                   上市交
                 东名称   股份数量     交易时
                                               易股份
                                         间
                                                 数量
                                                             注 1：鲁北集团承诺其持有的鲁北化工非流通股份自获得流
                                                             通权之日起，在十二个月内不上市交易，在上述禁售期满
                                                             后通过证券交易所挂牌交易出售的股份在十二个月内不超
                                                             过公司股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过百分
                                                             之十。
                江西宜
                                                             注 2：其他非流通股股东承诺其持有的鲁北化工非流通股股
                春开元
                                                             份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易。
         1      实业有      60,000
                                                             注 3：未明确表示同意参与本次股权分置改革以及所持股份