中粮屯河2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600737                               公司简称：中粮屯河
                   中粮屯河股份有限公司
                   2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 9
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                                     2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏令和、主管会计工作负责人赵玮 及会计机构负责人（会计主管人员）封睿保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                                 本报告期末比上
                                    本报告期末                上年度末
                                                                                 年度末增减(%)
总资产                            15,170,788,657.91        14,696,566,235.12               3.23
归属于上市公司股东的净资产         6,179,948,544.55         5,933,894,573.25               4.15
                                  年初至报告期末       上年初至上年报告期        比上年同期增减
                                                               末                      (%)
经营活动产生的现金流量净额         1,843,491,506.90          -275,343,656.67             不适用
                                  年初至报告期末       上年初至上年报告期        比上年同期增减
                                                               末                    （%）
营业收入                           1,626,710,901.50         2,313,651,250.55             -29.69
归属于上市公司股东的净利润          -19,062,306.60           -113,218,710.38             不适用
归属于上市公司股东的扣除非          -61,885,774.62            33,624,984.71             -284.05
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                      -0.32                     -1.93             增加
                                                                                  1.61 个百分点
基本每股收益（元/股）                       -0.0093                 -0.0552              不适用
稀释每股收益（元/股）                       -0.0093                 -0.0552              不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                         项目                                   本期金额         说明
非流动资产处置损益                                                -3,625.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相             2,288,904.58
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关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有            40,152,880.28
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            537,449.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）                                      -59,007.65
所得税影响额                                                    -93,133.02
                         合计                                 42,823,468.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                  单位：股
股东总数（户）                                                                       217,081
                                     前十名股东持股情况
                                期末持股                         持有有限售   质押或冻   股东
    股东名称（全称）                                比例(%)
                                  数量                           条件股份数   结情况     性质
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                                                                                份    数
                                                                                状    量
                                                                                态
中粮集团有限公司               1,057,283,605             51.53   729,212,700                  国有
                                                                                无
                                                                                              法人
中央汇金资产管理有限责任         77,636,700               3.78                  未            未知
公司                                                                            知
中欧基金－农业银行－中欧         15,095,800               0.74                  未            未知
中证金融资产管理计划                                                            知
大成基金－农业银行－大成          8,337,566               0.41                  未            未知
中证金融资产管理计划                                                            知
广发基金－农业银行－广发          5,725,516               0.28                  未            未知
中证金融资产管理计划                                                            知
陈光阳                            4,051,398               0.20                  未            未知
                                                                                知
中国农业银行股份有限公司          3,794,845               0.18                                未知
                                                                                未
－国泰国证食品饮料行业指
                                                                                知
数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司          3,492,365               0.18                                未知
                                                                                未
－工银瑞信稳健成长混合型
                                                                                知
证券投资基金
云南国际信托有限公司－云          3,399,200               0.17                  未            未知
瑞通汇集合资金信托计划                                                          知
中国银行－易方达积极成长          3,379,919               0.17                  未            未知
证券投资基金                                                                    知
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                          持有无限售              股份种类及数量
                                                  条件流通股                           数量
                                                                     种类
                                                    的数量
中粮集团有限公司                                  328,070,905    人民币普通股        328,070,905
中央汇金资产管理有限责任公司                      77,636,700     人民币普通股        77,636,700
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计        15,095,800                         15,095,800
                                                                 人民币普通股
划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计         8,337,566                          8,337,566
                                                                 人民币普通股
划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计         5,725,516                          5,725,516
                                                                 人民币普通股
划
陈光阳                                             4,051,398     人民币普通股         4,051,398
中国农业银行股份有限公司－国泰国证食品饮料         3,794,845                          3,794,845
                                                                 人民币普通股
行业指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信稳健成长         3,492,365                          3,492,365
                                                                 人民币普通股
混合型证券投资基金
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                                   2016 年第一季度报告
云南国际信托有限公司－云瑞通汇集合资金信托         3,399,200                         3,399,200
                                                                人民币普通股
计划
中国银行－易方达积极成长证券投资基金               3,379,919    人民币普通股         3,379,919
上述股东关联关系或一致行动的说明               公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间
                                               没有关联关系，也不属于一致行动人。公司未知
                                               上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其
                                               之间是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表
                                                                  单位：万元 币种：人民币
             项目            期末余额         年初余额          变动额         变动率（%）
以公允价值计量且其变动计
                               5,983.60            3,873.39       2,110.21         54.48
入当期损益的金融资产
应收票据                       4,031.01            7,200.77      -3,169.76        -44.02
应收账款                      72,964.48        117,827.43       -44,862.95        -38.08
预付款项                      31,158.75           14,194.89      16,963.86        119.51
其他流动资产                 147,897.49           55,647.67      92,249.82        165.77
在建工程                       4,299.65            2,659.39       1,640.25        61.68
以公允价值计量且其变动计
                                                         8.52        -8.52       -100.00
入当期损益的金融负债
应付利息                       1,258.79             361.36          897.43        248.35
应付股利                            80.84          3,252.69      -3,171.85        -97.51
其他应付款                    56,765.41           18,133.78      38,631.63        213.04
其他流动负债                       464.93          9,618.44      -9,153.51        -95.17
应付债券                     120,000.00                         120,000.00        不适用
其他综合收益                   7,510.11        -19,007.29        26,517.39        不适用
变动说明：
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加主要是：食糖市场价值上涨所致。
2) 应收票据减少主要是：银票到期解付及本期销售使用票据结算减少所致。
3) 应收账款减少主要是：货款收回所致。
4) 预付款项增加主要是：预付食糖采购款较期初增加所致。
5) 其他流动资产增加主要是：理财产品增加所致。
6) 在建工程增加主要是：曹妃甸项目二期工程建设投入所致。
7) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少主要是：远期结售汇到期所致。
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8)    应付利息增加主要是：短期融资券及保理业务增加所致。
9)    应付股利减少主要是：支付中粮集团股利所致。
10)   其他应付款增加主要是：食糖价格变动应付质押金增加所致。
11)   其他流动负债减少主要是：期货合约上涨变动所致。
12)   应付债券增加主要是：发行短期融资券所致。
13)   其他综合收益增加主要是：现金流量套期损益的有效部分及外币报表折算增加所致。
（2）利润表
                                                                    单位：万元 币种：人民币
              项目             本期金额          上期金额         变动额       变动率(%)
营业收入                       162,671.09        231,365.13       -68,694.03      -29.69
营业成本                       143,596.83        204,045.69       -60,448.86      -29.63
销售费用                         8,686.83           6,840.29        1,846.53       26.99
公允价值变动收益                 2,143.84          -1,964.48        4,108.32      不适用
投资收益                          -390.33        -16,603.51        16,213.18      不适用
归属于母公司所有者的净利
                                -1,906.23        -11,321.87         9,415.64      不适用
润
变动说明：
1) 营业收入减少主要是：食糖贸易量减少所致。
2) 营业成本减少主要是：食糖贸易量减少所致。
3) 销售费用增加主要是：自产糖销量同比增加 9.7 万吨及糖库存量同比增加仓储费增加所致。
4) 公允价值变动收益增加主要是：食糖价格上涨所致。
5) 投资收益增加主要是：期货平仓盈利及屯河水泥减亏所致。
6) 归属于母公司所有者的净利润增加主要是：糖价回升，同比食糖利润高于上年同期。
（3）现金流量表
                                                                    单位：万元 币种：人民币
                项目                本期金额         上期金额        变动额       变动率(%)
收到的税费返还                        1,642.29         2,467.89        -825.60        -33.45
购买商品、接受劳务支付的现金        108,034.24       233,422.80    -125,388.56        -53.72
支付其他与经营活动有关的现金         28,175.95        86,732.67     -58,556.72        -67.51
投资支付的现金                      210,000.00        77,000.00     133,000.00        172.73
取得借款收到的现金                  125,500.00       341,145.56    -215,645.56        -63.21
发行债券收到的现金                  119,664.00                      119,664.00        不适用
变动说明：
1) 收到的税费返还减少主要是：收到的增值税出口退税较上期减少所致。
2) 购买商品、接受劳务支付的现金减少主要是：采购付款减少所致。
3) 支付其他与经营活动有关的现金减少主要是：支付期货保证金较上期减少所致。
4) 投资支付的现金增加主要是：理财业务支付的资金增加所致。
5) 取得借款收到的现金减少主要是：本期借款减少所致。
6) 发行债券收到的现金增加主要是：本期发行短期融资券所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                                                                 是
                                                                                       承   是
                                                                                                 否
                                                                                       诺   否
                                                                                                 及
                                                                                       时   有
承诺   承诺   承诺                                承诺                                           时
                                                                                       间   履
背景   类型    方                                 内容                                           严
                                                                                       及   行
                                                                                                 格
                                                                                       期   期
                                                                                                 履
                                                                                       限   限
                                                                                                 行
       解决   中粮     中粮集团向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：      长   否   是
       同业   集团    “本公司现为中粮屯河之第一大暨控股股东，本公司特就本公司或本     期
       竞争          公司控制的其他企业与中粮屯河避免同业竞争事宜，承诺如下：
                       1、中粮屯河将作为本公司今后在中国和澳大利亚 TULLY 食糖产业和
                     番茄产业运作及整合的主要平台。除本公司全资子公司内蒙古中粮番
                     茄制品有限公司（简称“内蒙中粮”）在番茄产业与中粮屯河存在同
                     业竞争外，本公司与中粮屯河之间不存在实质性的同业竞争。
                       2、鉴于内蒙中粮短期内难以实现盈利，为了不给中粮屯河增加负担，
                     保护中小投资者利益，暂不将内蒙中粮注入中粮屯河。在内蒙中粮连
                     续 3 年经审计的加权平均净资产收益率不低于 8%，中粮集团将于内蒙
                     中粮第三年度审计报告披露之日起一年内将所控制的内蒙中粮以合法
                     方式注入中粮屯河。在此之前，本公司与中粮屯河于 2006 年 12 月签
与再
                     订的《股权托管协议》继续有效，至内蒙中粮股权转让至中粮屯河或
融资
                     者无关联第三方并完成工商变更登记之日方得终止。
相关
                       3、本公司保证在持有中粮屯河股份期间（简称“持股期间”），本
的承
                     公司以及本公司实际控制的其他公司如出售与中粮屯河生产经营相关
诺
                     的资产、业务或权益给本公司的非关联企业，并致使本公司丧失对该
                     等资产、业务或权益的控股权或实际控制权，中粮屯河均有优先购买
                     的权利。本公司保证本公司以及本公司实际控制的其他公司在进行上
                     述出售或转让时，给予中粮屯河的条件不逊于本公司向任何独立非关
                     联第三人提供的条件。
                       4、在持股期间，本公司以及本公司实际控制的其他公司不再主动从
                     事其他与中粮屯河相同或类似的业务。本公司以及本公司实际控制的
                     其他公司如果从任何第三方获取的任何商业机会与中粮屯河经营的业
                     务有可能存在竞争，则本公司以及本公司实际控制的其他公司在正式
                     获得该商业机会后的一个月内会将有关情况书面通知中粮屯河并提供
                     中粮屯河合理要求的相关资料。中粮屯河在接到该书面通知后若决定
                     愿意获得该商业机会的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将促
                                            8 / 19
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                   使中粮屯河获得该等商业机会；如果中粮屯河认为该商业机会存在风
                   险或者暂时不符合上市公司的要求，本公司以及本公司实际控制的其
                   他公司可以继续经营该等商业机会。若中粮屯河认为该等商业机会注
                   入时机已经成熟时，本公司以及本公司实际控制的其他公司会以合法
                   及适当的方式将其注入中粮屯河，中粮屯河对此有充分的决策权。
                     5、在持股期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并
                   等被动原因，导致本公司以及本公司实际控制的其他公司从事的业务
                   与中粮屯河存在相同或类似业务的，本公司以及本公司实际控制的其
                   他公司将确保中粮屯河享有充分的决策权，将该等业务委托中粮屯河
                   管理，在中粮屯河认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及
                   适当的方式将其注入中粮屯河。
                     6、在持股期间，本公司承诺不以中粮屯河控股股东的地位谋求不正
                   当利益,进而损害中粮屯河其他股东的利益。如因本公司以及本公司实
                   际控制的其他公司违反上述声明与承诺而导致中粮屯河的权益受到损
                   害的,本公司同意向中粮屯河承担相应的损害赔偿责任。
                     7、本公司声明并确认，本公司签署本承诺函之行为代表本公司以及
                   本公司实际控制的其他公司。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                         公司名称   中粮屯河股份有限公司
                                                    法定代表人      夏令和
                                                            日期    2016 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:中粮屯河股份有限公司
                                                  单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
                   项目                                  期末余额                  年初余额
流动资产：
    货币资金                                         2,117,898,196.23        2,056,882,460.78
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金                59,836,026.29            38,733,890.58
融资产
    衍生金融资产
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   应收票据                                            40,310,133.00      72,007,744.36
   应收账款                                           729,644,813.93    1,178,274,276.58
   预付款项                                           311,587,530.96     141,948,886.55
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                         799,840,626.55     906,445,805.47
   买入返售金融资产
   存货                                           4,234,078,303.12      4,291,170,288.15
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                   1,478,974,877.64       556,476,701.56
     流动资产合计                                 9,772,170,507.72      9,241,940,054.03
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                    31,514,955.80      30,351,944.81
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                       610,041,159.20     632,708,647.30
   投资性房地产                                        20,166,390.85      25,414,170.03
   固定资产                                       3,882,285,401.30      3,937,429,086.60
   在建工程                                            42,996,479.53      26,593,945.46
   工程物资                                             2,767,172.03       2,640,792.40
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                           542,966,304.81     531,825,839.11
   开发支出
   商誉                                               185,041,818.35     185,040,967.68
   长期待摊费用                                        38,596,090.74      39,039,578.27
   递延所得税资产                                      11,798,558.41      12,635,904.28
   其他非流动资产                                      30,443,819.17      30,945,305.15
     非流动资产合计                               5,398,618,150.19      5,454,626,181.09
       资产总计                                 15,170,788,657.91      14,696,566,235.12
流动负债：
   短期借款                                       5,855,964,479.37      7,057,960,811.75
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金                                     85,200.00
                                      10 / 19
                            2016 年第一季度报告
融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                        47,254,122.60     44,706,728.54
   应付账款                                       490,252,984.38    590,061,219.51
   预收款项                                       404,479,387.40    322,802,503.81
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    88,686,767.75    117,008,224.04
   应交税费                                        73,169,199.03     69,786,047.49
   应付利息                                        12,587,861.43      3,613,569.49
   应付股利                                          808,396.42      32,526,904.57
   其他应付款