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锦江酒店:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海锦江国际酒店股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 下载公告
公告日期:2022-03-29

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海锦江国际酒店股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”,“保荐机构”)作为上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“锦江酒店”或“公司”)非公开发行的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定,对锦江酒店2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]208号)核准,公司于2021年3月以每股人民币44.60元的发行价格非公开发行112,107,623股人民币普通股(A股),募集资金总额为人民币4,999,999,985.80元,扣除发行费用(不含税)人民币21,454,818.50元后,公司实际募集资金净额为人民币4,978,545,167.30元。上述募集资金已经全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月9日出具信会师报字[2021]第ZA10264号验资报告。

(二)募集资金使用情况

截至2021年12月31日止,公司累计使用非公开发行募集资金人民币150,000.00万元。募集资金专户余额为人民币349,590.91万元,其中包含募集资金产生的利息收入人民币1,736.39万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据相关法律、法规的规定,结合公司

实际情况制定了公司《募集资金管理办法》,对所有募集资金实行专户存储,实行严格的审批程序,以保证专款专用。2021年3月22日,公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行(以下简称“建设银行浦东分行”)、申万宏源承销保荐共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2021年5月6日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行(以下简称“浦发银行闸北支行”)、申万宏源承销保荐共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2021年5月17日,公司与上海银行股份有限公司徐汇支行(以下简称“上海银行徐汇支行”)、申万宏源承销保荐共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2021年6月4日,公司与中国进出口银行上海分行(以下简称“口行上海分行”)、申万宏源承销保荐共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2021年6月29日,公司、上海锦江国际旅馆投资有限公司(以下简称“旅馆投资公司”)与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行(以下简称“工商银行外滩支行”)、申万宏源承销保荐共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。截至2021年12月31日,协议各方均履行了相关职责。截至2021年12月31日止,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币万元

开户单位银行名称余额
锦江酒店建设银行浦东分行199,587.28
浦发银行闸北支行60,000.50
上海银行徐汇支行60,002.88
口行上海分行30,000.25
旅馆投资公司工商银行外滩支行0.00
合计349,590.91

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2021年12月31日,公司实际使用募集资金150,000.00万元,具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度,公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

经核查,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定编制,在所有重大方面真实反映了公司截至2021年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等文件的规定,不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海锦江国际酒店股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:_________________ _________________

包建祥 徐亚芬

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日

附表:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额497,854.52本年度投入募集资金总额150,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额150,000.00
累计变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额比例-
承诺投资项目投向是否已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额(1)注1截至期末承诺投入金额(2)本年度投入金额截至期末累计投入金额(3)(4)=(3)-(2)截至期末投资进度(%)(5) (5)=(3)/(2)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
酒店装修升级项目347,854.52347,854.52347,854.52--(347,854.52)0.00---
偿还金融机构贷款150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00-100.00-2,764.55不适用
合计497,854.52497,854.52497,854.52150,000.00150,000.00(347,854.52)--2,764.55不适用-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)不适用(注2)
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金使用其他情况

注1:公司募集资金合计为人民币499,999.99万元,扣除非公开发行A股股票发行费用人民币2,145.48万元,本公司实际募集资金合计为人民币497,854.52万元;注2:因受新冠疫情影响,截至2021年12月31日,公司酒店装修升级项目尚未进行投入,后续公司将根据疫情发展态势,稳步推进项目实施。


  附件:公告原文
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