友好集团 2016 年半年度报告
公司代码：600778 公司简称：友好集团
新疆友好（集团）股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）王
秀新女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义 ........................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ................................................................................................................................... 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 4
第四节 董事会报告. .............................................................................................................................. 5
第五节 重要事项 ................................................................................................................................. 15
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................. 24
第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................... 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................... 27
第九节 公司债券相关情况 ................................................................................................................. 29
第十节 财务报告 ................................................................................................................................. 30
第十一节 备查文件目录 ....................................................................................................................... 104
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
友好集团、公司、本公司 指 新疆友好（集团）股份有限公司
原控股股东、国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
控股股东、大商集团 指 大商集团有限公司
新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局
上交所 指 上海证券交易所
新疆、自治区、疆内 指 新疆维吾尔自治区
公司章程 指 新疆友好（集团）股份有限公司章程
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期（内）、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末 指 2016 年 6 月 30 日
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 新疆友好（集团）股份有限公司
公司的中文简称 友好集团
公司的外文名称 XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD
公司的外文名称缩写 YOUHAO GROUP
公司的法定代表人 聂如旋先生
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕亮 雷猛
联系地址 乌鲁木齐市友好南路668号 乌鲁木齐市友好南路668号
电话 0991-4553700 0991-4552701
传真 0991-4815090 0991-4815090
电子信箱 yhjt600778@163.com yhjt600778@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 乌鲁木齐市友好南路668号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 乌鲁木齐市友好南路668号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.xjyh.com
电子信箱 yhjt600778@163.com
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四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 友好集团 600778 新疆友好
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期
主要会计数据 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
（1－6月）
营业收入 2,948,861,464.80 3,133,709,431.95 -5.90
归属于上市公司股东的净利润 -93,784,556.03 87,612,069.42 -207.05
归属于上市公司股东的扣除非
-98,393,453.44 -90,330,824.15 不适用
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -145,744,662.26 -156,572,875.77 不适用
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,504,573,797.50 1,598,358,353.53 -5.87
总资产 6,551,557,470.27 7,230,392,002.05 -9.39
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.3011 0.2813 -207.04
稀释每股收益（元／股） -0.3011 0.2813 -207.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.3159 -0.2900 不适用
加权平均净资产收益率（%） -6.04 5.17 减少11.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -6.34 -5.33 减少1.01 个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
上述说明详见本报告 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -335,379.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
4,615,051.84
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 -4,932,574.53
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 531,200.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,539,420.27
少数股东权益影响额 118,228.31
所得税影响额 72,951.28
合计 4,608,897.41
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年，国内生产总值(GDP）实现 340,637 亿元，按可比价格计算，较上年同期增长 6.7%，
增速同比回落 0.3 个百分点。新疆全区实现地区生产总值 3,819.98 亿元，按可比价格计算，较上年同
期增长 8.0%，增速同比回落 0.2 个百分点。全国社会消费品零售总额 156,138 亿元，扣除价格因素较
上年同期增长 9.7%，增速同比回落 0.8 个百分点。新疆全区社会消费品零售总额 1,296.20 亿元，扣
除价格因素较上年同期增长 7.8%，增速同比增加 2 个百分点。
行业数据方面，2016 年上半年，全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 3.2%，增速与上年同
期相比，回落了 3.8 个百分点。全国网上零售额 22,367 亿元，同比增长 28.2%，其中，实物商品网上
零售额 18,143 亿元，增长 26.6%，占社会消费品零售总额的比重为 11.6%。在全国的网上零售额增速
排名中，新疆区域的网上零售额增幅位居全国前列。
（上述数据来源：国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局、中国百货商业协会。）
总体来看，上半年国内经济下行压力仍然较大，宏观经济持续低迷，消费总量增速放缓。从零售
行业整体来看，网上零售仍保持较快的增长，实体零售尤其是传统百货、超市业态受经济下行和网上
零售的冲击日益加剧，经营形势尤为严峻。
报告期内，公司实现营业收入 294,886.15 万元，较上年同期下降 5.90%；实现营业利润-9,846.65
万元，较上年同期下降 208.28%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,378.46 万元，较上年同期下降
207.05%。本报告期，公司经营业绩亏损的主要原因系公司新拓门店费用及各项成本增加；受市场大环
境影响，公司前期新拓门店培育期均有不同程度的延长,已有成熟门店利润下滑。本报告期经营业绩较
上年同期大幅下滑的主要原因系上年同期公司处置可供出售金融资产取得投资收益 18,697.64 万元。
本报告期，公司主要围绕商业主营业态调整转型和企业内部降本增效两条主线开展各项工作，强
化企业的“抗压”能力，以应对严峻的市场环境：
（一）门店经营方面：
①持续推进打造万能的购物中心，在满足顾客需求环节上做延伸，通过商业主营业态的调整转型，
稳定成熟门店销售、扩大新拓门店市场份额；全面推进并落实“一店一策”的经营举措，因地制宜开
展差异化经营，将顾客的兴趣点转化为品牌招商和销售业绩的落脚点。
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②面对市场需求的萎缩，公司秉承“稳中求进”的发展思路，从细节入手，对门店品类、品牌持
续进行调整、优化，上半年百货业态共引进新品牌百余个，通过对定位不符、业绩不佳的品牌进行淘
汰更新，不断巩固公司在疆内商业零售行业的领先地位；同时超市业态通过与大商集团、大商股份有
限公司对接，对部分品牌实施统采，资源共享的同时有效控制了商品采购成本。
③大力引进时尚潮流度高、影响力大的快时尚及国际一、二线品牌，如范思哲、无印良品和屈臣
氏等品牌，扩大消费客群的年龄段跨度，培养新的市场竞争优势。此类国际时尚潮流品牌不仅带动了
购物中心的整体客流，也改善了传统百货门店的品牌结构，对公司商业主营业态调整转型起到了积极
的推动作用。
④围绕“三个互动”的经营思路，将商业、休闲、文化、趣味相结合，持续推进各门店多业态调
整，通过体验型业态拉动和聚集人气。目前公司引进的餐饮休闲、儿童游乐、主题书店、文化教育等
多元业态已拥有大批忠实客群，多业态占比和租金收益持续提升，各类辅助业态与百货零售业态的互
动已显现成效。
⑤加强对营销活动的资源整合和整体把控，在大型营销活动中，全疆十余家门店统一活动主题、
活动时间、活动形式、设计元素和宣传渠道，把分散于全疆各地的点集结成面，积极借助互联网工具，
形成全疆联动，进一步提升公司营销活动和文化氛围的影响力。截至本报告期末，公司有效会员人数
103.10 万人，较 2015 年末的有效会员人数增长 5.49%；会员消费占比达 76.19%，较 2015 年末增加 0.91
个百分点。
（二）经营管理方面：
①持续落实好全面预算管理工作，加强对费用预算执行的过程控制，重视费用执行偏差的原因分
析，本报告期公司总体费用支出较年初预算减少了约 7.7%。②进一步发挥调配机制，对公司组织架构
及人力配置进行结构性调整和优化，突出人员“精简高效”的原则，做好减员增效。截至本报告期末，
公司在岗员工人数较上年度末减少约 15%，有效降低了人工成本。③对部分租赁经营项目的合作条件
进行优化，经与出租方协商，本报告期公司针对租赁经营的五个项目签订了《变更协议》，通过降低
租金、延长装修免租期等方式减轻了公司商业主营业务的经营压力。
（三）新项目推进方面：①乌鲁木齐中央郡超市项目、石河子友好时尚购物中心项目正在进行开
业前的各项筹备工作，预计 2016 年下半年开业。②乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的前期准备工
作仍在有序进行中。
（四）项目调整方面：为规避经营风险，公司控股子公司库尔勒天百商贸公司提前终止对友好超
市库尔勒巴音西路店的经营，以减少该项目持续亏损对公司控股子公司库尔勒天百商贸公司主营业务
造成的不利影响。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,948,861,464.80 3,133,709,431.95 -5.90
营业成本 2,291,536,478.92 2,434,305,877.56 -5.86
销售费用 200,067,284.03 215,483,342.80 -7.15
管理费用 457,695,241.79 438,197,348.23 4.45
财务费用 70,154,139.85 79,991,839.12 -12.30
经营活动产生的现金流量净额 -145,744,662.26 -156,572,875.77 不适用
投资活动产生的现金流量净额 124,479,081.38 109,162,394.14 14.03
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筹资活动产生的现金流量净额 -372,632,052.04 -226,231,138.25 不适用
①营业收入变动原因说明:公司控股子公司汇友房地产公司本报告期未产生营业收入,主要系前期已开
发的房地产项目的销售已进入尾房销售阶段。
②营业成本变动原因说明:主要系营业收入减少导致相应的营业成本减少。
③销售费用变动原因说明:主要系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期未实现营业收入使得相应
的代销佣金等费用减少所致。
④管理费用变动原因说明:主要系 2015 年下半年开业门店新增租赁费和长期待摊费用、折旧等增加所
致。
⑤财务费用变动原因说明:主要系本报告期偿还第一期非公开定向债务融资工具，使得财务费用同比减
少。
⑥经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期，公司对各门店主推多业态经营调整，收到其
他业务收入较上年同期增加所致。
⑦投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期购买银行保本型理财产品减少所致。
⑧筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本报告期偿还非公开定向债务融资工具及
增加流动资金贷款所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司本报告期利润构成发生重大变动的主要原因系上年同期公司处置可供出售金融资产取得投资收益
18,697.64 万元。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司第七届董事会第八次会议和 2012 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司发行非公开定向债
务融资工具的议案》，该事项于 2013 年 1 月 29 日获中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》
（中市协注【2013】PPN22 号）批准，公告内容详见刊登于 2012 年 11 月 6 日、2012 年 11 月 22 日和
2013 年 2 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
的临 2012-039 号、042 号和临 2013-010 号公告。截止 2014 年 12 月 31 日，经中国银行间市场交易商
协会核定的本公司注册金额为 10 亿元的非公开定向债务融资工具已发行完毕。具体发行情况详见 2013
年 3 月 19 日和 2014 年 12 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn 临 2013-012 号、临 2014-066 号公告。该非公开定向债务融资工具分两期发
行，首期发行的 5 亿元非公开定向债务融资工具已于 2016 年 3 月 15 日到期，并进行了付息兑付；第
二期发行的 5 亿元非公开定向债务融资工具将于 2017 年 12 月 18 日到期。
(3) 经营计划进展说明
在公司《2015 年年度报告》披露的 2016 年度的经营计划中，公司 2016 年预计实现商业主营业务收
入较 2015 年度增长 10%左右，并努力控制营业成本及费用的上升，预计营业成本、费用与 2015 年度
相比增长不超过 10%。
本报告期，公司实现商业主营业务收入 267,260.93 万元，完成年度计划的 43.43%，较上年同期下降
1.23%；商业主营业务成本 224,384.71 万元，较上年同期下降 0.35%；三项费用 67,715.20 万元，较
同期下降 7.70%。
(4) 其他
Ⅰ、报告期内公司财务状况说明：（单位：元 币种：人民币）
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ⅰ、资产构成变化情况：
本报告期末比上
项目 本报告期末 上年度末 变动原因
年度末增减（%）
流动资产：
系报告期公司偿还 5 亿元非公开定向
货币资金 320,131,067.32 714,030,736.80 -55.17 债务融资工具、支付商品货款及新开
门店工程款、设备款等所致。
以公允价值计
量且其变动计
31,639,606.70 11,742,649.42 169.44 系报告期购买股票所致。
入当期损益的
金融资产
应收票据 1,381,862.73 3,155,050.38 -56.20 系公司收回上期应收票据所致。
一年内到期的 系报告期一年内到期的长期待摊费
2,007,086.57 6,988,078.42 -71.28
非流动资产 用摊销完毕减少所致。
系报告期收回购买的银行理财产品
其他流动资产 262,324,792.49 406,514,136.55 -35.47
所致。
非流动资产：
可供出售金融 系本报告期公司增加新疆合丰友融
37,948,184.52 33,848,184.52 12.11
资产 企业管理有限公司投资所致。
ⅱ、负债及所有者权益构成变化情况：
本报告期末比上
项目 本报告期末 上年度末 变动原因
年度末增减（%）
流动负债：
主要系报告期增加流动资金贷款所
短期借款 538,870,000.00 162,000,000.00 232.64
致。
系报告期公司控股子公司汇友房地
应交税费 10,349,200.29 52,294,888.68 -80.21 产公司未产生营业收入，相应税费
减少所致。
系报告期内公司控股子公司汇友房
应付股利 2,111,008.24 101,711,587.96 -97.92
地产公司支付少数股东股利所致。
系报告期支付新开门店挂账装修工
其他应付款 104,745,535.10 420,804,007.65 -75.11
程款所致。
一年内到期的
82,000,000.00 56,250,000.00 45.78 系报告期长期借款重分类所致。
非流动负债
非流动负债：
系公司归还第一期非公开定向债务
应付债券 497,697,106.05 996,948,360.41 -50.08
融资工具所致。
长期应付职工 系报告期公司内退员工增加，支付
19,085,008.71 30,055,794.16 -36.50
薪酬 相关薪酬所致。
ⅲ、利润表其他指标变动情况
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 同比增减（%） 变动原因
主要系公司控股子公司汇友房地产
营业税金及附
31,656,226.40 86,443,372.53 -63.38 公司本报告期未产生营业收入，相
加
应税金减少所致。
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公允价值变动 主要系报告期持有股票公允价值较
-4,932,574.53 3,717,187.18 -232.70
收益 上年同期减少所致。
主要系上年同期公司出售新疆城建
投资收益 11,832,216.82 211,769,950.13 -94.41
（集团）股份有限公司的股份所致。
主要系公司控股子公司汇友房地产
所得税费用 1,360,592.07 3,693,504.14 -63.16 公司本报告期未产生营业收入，相
应税费减少所致。
Ⅱ、主要销售客户的情况：
公司前五名客户销售收入总额及占公司全部营业收入的比例： （单位:元 币种:人民币）
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
客户 1 1,971,079.54 0.067
客户 2 1,679,763.05 0.057
客户 3 1,482,796.47 0.050
客户 4 1,111,399.02 0.038
客户 5 890,328.62 0.030
合 计 7,135,366.70 0.242
Ⅲ、主要供应商情况：
公司前五名供应商采购总额及占公司全部营业成本的比例： （单位:元 币种:人民币）
供应商 商品采购成本 占全部营业成本的比例（%）
供应商 1 54,673,989.42 2.386
供应商 2 34,706,502.28 1.515
供应商 3 30,342,679.20 1.324
供应商 4 27,408,100.15 1.196
供应商 5 21,521,912.42 0.939
合 计 168,653,183.47 7.360
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况（按照行业、产品列示占营业收入 10%以上的主要行业和产品）
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增 年同期增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
