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友好集团2017年年度报告 下载公告
公告日期:2018-04-25
友好集团 2017 年年度报告
公司代码:600778                                公司简称:友好集团
            新疆友好(集团)股份有限公司
                  2017 年年度报告
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                                         重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不
     存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人(会计主管人员)韩
     建伟先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过的本报告期利润分配预案如下:经大华会计师事务
所(特殊普通合伙)审计,本公司2017年度(母公司报表)实现净利润为-463,230,179.16元,加上年
初未分配利润464,666,415.44元,2017年度(母公司报表)未分配利润为1,436,236.28元。因公司2017
年度经营业绩为亏损,根据相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,公司董事会综合
考虑了公司经营业绩现状和发展需要,经研究决定,公司2017年度拟不进行利润分配,也不进行资本
公积金转增股本,未分配利润结转下年度。该预案需经公司2017年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
     本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资
风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请投资者查阅本报告“第四节 经营情况讨论
与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (四)可能面对的风险”中的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目         录
第一节     释义 ........................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................... 4
第三节     公司业务概要 ........................................................................................................................... 6
第四节     经营情况讨论与分析 ............................................................................................................... 8
第五节     重要事项 ................................................................................................................................. 26
第六节     普通股股份变动及股东情况 ................................................................................................. 42
第七节     优先股相关情况 ..................................................................................................................... 46
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................. 47
第九节     公司治理 ................................................................................................................................. 53
第十节     公司债券相关情况 ................................................................................................................. 56
第十一节   财务报告 ................................................................................................................................. 57
第十二节   备查文件目录 ....................................................................................................................... 149
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                                         第一节             释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
友好集团、公司、本公司                       指    新疆友好(集团)股份有限公司
国资公司                                     指    乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司
控股股东、大商集团                           指    大商集团有限公司
新疆证监局                                   指    中国证券监督管理委员会新疆监管局
上交所                                       指    上海证券交易所
新疆、自治区、疆内                           指    新疆维吾尔自治区
乌市                                         指    乌鲁木齐市
公司章程                                     指    新疆友好(集团)股份有限公司章程
元、万元、亿元                               指    人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期(内)、本报告期、本期                 指    2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末                         指    2017 年 12 月 31 日
                         第二节          公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                           新疆友好(集团)股份有限公司
公司的中文简称                           友好集团
公司的外文名称                           XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD
公司的外文名称缩写                       YOUHAO GROUP
公司的法定代表人                         聂如旋先生
二、 联系人和联系方式
                                            董事会秘书                          证券事务代表
姓名                            石磊                                  韩玮
联系地址                        乌鲁木齐市友好南路668号               乌鲁木齐市友好南路668号
电话                            0991-4553700                          0991-4552701
传真                            0991-4815090                          0991-4815090
电子信箱                        yhjt600778@163.com                    yhjt600778@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                     乌鲁木齐市友好南路668号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                     乌鲁木齐市友好南路668号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                         http://www.xjyh.com.cn
电子信箱                         yhjt600778@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称                            《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                                  乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部
五、 公司股票简况
                                             公司股票简况
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     股票种类         股票上市交易所             股票简称                股票代码            变更前股票简称
       A股            上海证券交易所             友好集团                600778                  新疆友好
六、 其他相关资料
                                     名称                       大华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境内)       办公地址                   北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
                                     签字会计师姓名             刘璐、段晓军
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                                    单位:元    币种:人民币
                                                                            本期比上年同
       主要会计数据                  2017年                 2016年                                2015年
                                                                              期增减(%)
营业收入                         5,879,400,451.48     6,111,495,996.20              -3.80    6,538,699,118.98
归属于上市公司股东的净利润        -485,830,599.78      -399,718,888.91            不适用        15,298,253.63
归属于上市公司股东的扣除非
                                 -248,649,517.82        -419,119,276.37             不适用     -285,549,149.88
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额         741,271,284.75        161,157,822.98            359.97       454,915,653.44
                                                                            本期末比上年
                                    2017年末               2016年末         同期末增减            2015年末
                                                                                (%)
归属于上市公司股东的净资产         712,808,864.84     1,198,639,464.62             -40.53    1,598,358,353.53
总资产                           5,238,655,173.07     5,992,172,323.28             -12.58    7,230,392,002.05
期末总股本                         311,491,352.00       311,491,352.00               0.00      311,491,352.00
(二) 主要财务指标
                主要财务指标                          2017年     2016年     本期比上年同期增减(%)      2015年
基本每股收益(元/股)                                -1.5597    -1.2832            不适用              0.0491
稀释每股收益(元/股)                                -1.5597    -1.2832            不适用              0.0491
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)            -0.7983    -1.3455            不适用             -0.9167
加权平均净资产收益率(%)                              -50.83     -28.58      减少22.25个百分点           0.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)          -26.02     -29.97      增加3.95个百分点          -16.71
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
上述主要会计数据的相关说明详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的内容。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资
     产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
                                                                                    单位:元    币种:人民币
                                    第一季度             第二季度            第三季度             第四季度
                                  (1-3 月份)         (4-6 月份)        (7-9 月份)        (10-12 月份)
                                                    5 / 149
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营业收入                      1,501,619,339.50     1,315,119,254.90      1,415,661,922.22      1,646,999,934.86
归属于上市公司股东的净利润      -15,864,592.72      -179,435,088.11        -67,532,854.38       -222,998,064.57
归属于上市公司股东的扣除非
                                -22,127,491.04      -183,285,450.00        -63,674,733.45        20,438,156.67
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额     -180,114,159.62      238,396,227.87         32,931,896.14        650,057,320.36
注:公司本报告期第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为正的主要原因系:
公司非经常性损益主要为 2017 年度关店损失,该损失主要体现在第四季度,因此扣除非经常损益后第
四季度盈利。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                     单位:元     币种:人民币
              非经常性损益项目                       2017 年金额           2016 年金额          2015 年金额
非流动资产处置损益                                      -739,107.54           379,813.91        -1,038,677.08
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额           9,306,165.67       11,007,259.80        196,842,215.37
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                        6,261,523.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
                                                       6,807,218.40        9,271,583.29        179,313,611.96
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  10,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -65,624,422.60         2,472,104.74          2,873,689.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目                 -189,872,291.90                              27,674,685.80
少数股东权益影响额                                    2,157,683.04          -223,852.51        -66,637,870.27
所得税影响额                                            773,672.97        -3,506,521.77        -44,441,775.96
                    合计                           -237,181,081.96        19,400,387.46        300,847,403.51
十一、   采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元     币种:人民币
    项目名称               期初余额           期末余额             当期变动       对当期利润的影响金额
以公允价值计量且变动计入
                             35,673,807.66       44,708,803.90        9,034,996.24                -195,294.38
当期损益的金融资产
          合计               35,673,807.66       44,708,803.90        9,034,996.24                -195,294.38
十二、   其他
□适用   √不适用
                                 第三节           公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    (一)公司主要业务和经营模式
      公司的主营业务为商业零售业务,经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、
超市便利店等。截至 2017 年末,公司旗下拥有 14 家百货商场及购物中心(不含友好百盛、天百奥特
莱斯)、19 家友好超市独立店,分布在以首府乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市。通过百货、超
市、电器、餐饮、文化娱乐等多种业态的相辅相成,共同发展,凭借多年来培养的品牌优势、管理团
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队优势、商品和业态资源优势,以及建立在优质的商品品质和服务措施之上的良好口碑,公司的商业
规模和商业零售总额连年名列新疆商业流通领域首位。
     公司经营模式目前以联营为主,自营和租赁为辅。联营模式所涉及的商品品类主要有:男女服装、
鞋帽、箱包、婴童服饰用品、家居用品、针织床品、玩具、珠宝饰品、钟表眼镜、化妆品、家用电器、
食品及日用品等;自营模式所涉及的商品品类主要有:部分化妆品、部分男女服装、部分家用电器、
超市部分蔬果、生鲜、休闲食品和日用品等;租赁模式所涉及的项目主要是餐饮、儿童游乐、文化教
育、娱乐休闲、少部分百货及杂货等。经过多年发展,公司已与大批运营经验丰富、商品品质过硬、
具备较好实力的供应商和商户建立了长期稳定的合作关系,为公司可持续发展积累了重要的战略性资
源。
     (二)行业情况说明
     我国经济增长结构正在发生变化,消费行业整体需求回暖,居民可支配收入增长远高于 GDP 增长
速度,消费结构也不断升级,消费对经济的影响力在不断提升,2017 年国内全年最终消费支出对国内
生产总值增长的贡献率为 58.8%,连续第四年成为拉动经济增长的第一驱动力。当前,消费市场呈现
以下特点:一是零售业创新转型成效明显,线上线下融合发展。零售企业积极转型升级,互联网、大
数据、人工智能等新技术与传统零售深度融合,新模式、新业态快速发展,消费市场充满了活力。二
是农村和中西部发展加快,消费市场不平衡状况不断改善,尤其是随着农村居民收入较快增长和精准
扶贫、电子商务进农村等政策持续推进,乡村社会消费品零售额同比增长明显。三是消费结构加快升
级,高品质商品和服务需求旺盛。2017 年我国恩格尔系数为 29.3%,比 2016 年下降 0.8 个百分点,比
2012 年下降 3.7 个百分点。居民消费结构持续改善,消费者对高品质、个性化商品的需求不断提升。
绿色、智能、中高端商品销售增长明显,餐饮娱乐、文化休闲、健康养老消费持续旺盛,共享式消费、
体验式消费快速发展。四是消费价格温和上涨。2017 年全国居民消费价格同比上涨 1.6%,涨幅较上年
同期收窄 0.5 个百分点,全年基本呈现平稳波动态势。
     2017 年全国国内生产总值(GDP)实现 82.71 万亿元,同比增长 6.9%,增速较上年提升 0.2 个百
分点;新疆实现地区生产总值(GDP)10,920.09 亿元,同比增长 7.6%,增速高于全国 0.7 个百分点。
2017 年全国社会消费品零售总额 36.63 万亿元,同比增长 10.2%;新疆社会消费品零售总额 3,044.58
亿元,同比增长 7.7%,增速比上年同期回落 0.7 个百分点,增速低于全国 2.5 个百分点。
     行业数据方面,2017 年全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 2.8%,增速同比上年提升了
3.3 个百分点。2017 年全国网上零售额 7.18 万亿元,同比增长 32.2%,其中网上商品零售额 5.48 万
亿元,增长 28.0%,占社会消费品零售总额的比重为 15.0%;2017 年新疆实现网上零售额 569.10 亿元,
同比增长 29.80%,占新疆社会消费品零售总额的比重为 18.7%,比上年提高 3.3 个百分点。
     (上述数据来源:国家统计局、中国政府网、央广网、中国新闻网、中华商业信息网)
     报告期内,公司持续推进商业主业转型升级,进一步提升管理服务水平,加大降本增效力度,主
营业务收入下滑态势初步企稳。本公司作为区域内的商业零售龙头企业,商业主营业务发展基本处于
平稳状态,但市场的竞争态势一直较为激烈,公司依旧面临同行业企业“汇嘉时代”、“万达广场”
运营日趋成熟和本土超市便利店“八点半”、“每日每夜”规模不断扩张带来的竞争压力,2017 年内
乌市又有“万达广场德汇店”、“新世界广场”等商业项目陆续开业,另一方面,网络消费对实体店
的分流仍在持续,公司在疆内的市场份额优势地位面临严峻挑战。
     为了规避经营风险,减轻公司经营压力,2017 年公司提前终止了部分亏损门店的经营,在减少约
10 万平方米商业面积的情况下,实现营业收入 587,940.05 万元,较上年下降 3.80%,公司实现主营业
务收入情况与国内及本地区传统零售行业发展态势基本保持一致,也与本地区消费市场发展情况一致。
     公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润为-48,583.06 万元,近两年来,受宏观经济增速
持续放缓、行业竞争加剧以及线上购物迅速发展的冲击,公司新拓门店的培育期较预期均有所延长,
公司商业主营业务承受着较大的经营压力。2017 年公司提前终止部分门店经营产生的关店损失、安排
部分职工内退计提的辞退福利以及计提资产减值等因素对公司净利润产生了较大的影响。本报告期公
司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-24,864.95 万元,较上年减亏 17,046.98 万
元,表明公司实施商业主营业务调整转型及降本增效的各项措施已初见成效。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
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    1、品牌优势:友好集团的前身乌鲁木齐友好商场始建于 1958 年,属老字号国有商业企业。历经
多年来的积淀、发展和业务扩张,已进一步形成以乌鲁木齐市为核心、辐射全疆的战略网点布局,公
司旗下“天百”、“友好”、“美美友好”和“友好超市”等门店品牌形成了广泛的影响力,在全疆
各地州市场也具有较高的知名度和美誉度。多年来,公司凭借始终如一的高品质、优质的服务、良好
的信誉以及具有高度社会责任感的企业形象赢得了社会及广大消费者的认可和信赖,积累了一大批忠
实的顾客群体。
    2、规模优势:通过公司多年来的战略布局和规模扩张,公司商业布局已覆盖全疆多个城市,在疆
内零售行业占据了较高的市场销售份额,稳居新疆商业零售龙头地位。凭借自身规模优势和多年来积
累的合作资源,公司在品牌招商、采购、营销、异业联盟等众多运营环节享有较大的话语权和影响力,
彰显出在本地区同行业商业零售企业中的核心竞争优势。
    3、商品和业态资源优势:公司旗下门店通过高、中、低不同定位的组合,以及购物、餐饮、亲子、
文化教育、休闲娱乐等丰富多元的业态构成,覆盖了疆内极为广泛的消费群体。同时公司掌握了大量
优质特色品牌资源,并与诸多国际、国内知名品牌供应商建立了良好的长期合作关系,优质品牌的进
驻和客流量的提升相辅相成,在招商运营方面形成了良性循环。
    4、管理团队优势:公司近年来致力于打造学习型管理团队,公司中高层管理团队及核心业务团队
具有丰富的商业零售业管理运营经验,能够较好的把握疆内各地区的客群结构、消费模式和消费偏好,
并能够不断学习优秀同行的管理理念,业务素质优良的管理团队提升了公司的综合竞争实力。
                          第四节       经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2017 年国内经济延续了稳中有进的发展势头,国内生产总值(GDP)同比增长 6.9%,结束了 2010
年以来经济增速持续回落的态势,从各项数据来看,中国经济已经从追求经济规模的 GDP 竞赛转向追
求更务实更有质量的经济发展。2017 年全国社会零售总额增速为 10.2%,消费对经济增长的带动基本
稳定,消费转型升级逐步推进,互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,经济新动能表现积
极,带动在线购物、在线医疗、在线教育、餐饮外卖等新型消费模式爆发式增长,成为新经济增长点。
2017 年全国网上零售额 7.18 万亿元,同比增长 32.2%,增速比上年加快 6.0 个百分点,比社会消费品
零售总额增速高出 20 多个百分点,说明线上经济极大拉动了市场消费。
    2017 年国内实体零售业态业绩有所回暖,总体呈现一定程度的增长,但相较线上零售的飞速增长,
传统实体零售行业仍普遍面临压力,线上线下深度融合互补、多业态跨界发展、经营模式创新以及信
息化技术的应用推广仍然是实体零售转型升级的主要发展方向。
    (上述数据来源:国家统计局、人民网)
    2017 年,面对严峻的经营业绩压力和愈发激烈的市场竞争,公司以改善盈利能力、提高盈利水平
为目标,持续推进商业主业转型升级,加强降本增效工作力度,进一步提升管理服务水平。
    1、门店经营方面
    ①提质增效,强化运营管理能力
    顺应百货发展的新趋势和消费者的新需求,持续开展商业主营业态的调整转型,通过深化招商管
理平台建设、加强运营数据分析、“一店一策”创新营销、“家人式服务”、店容店貌升级、卖区长
考核激励等举措,提升各门店的精细化管理水平;通过合理调整卖场组织架构、节能降耗、提升场地
利用率,进一步挖潜增效、提高运营效率。
    ②提升重点品牌集合力,保持卖场活力
    结合门店定位对品类、品牌进行持续调整、优化,以更大程度满足目标客群的消费需求。本报告
期公司各门店百货业态共引进品牌 400 余个,其中重点品牌 55 个。截至本报告期末,公司百货类独有
品牌数量达 200 个。通过不断提升重点品牌和独有品牌占比,调整、淘汰老化品牌,提升消费者的购
物体验,获得了较好的聚客、留客效果。
    ③进一步优化供应链,扩大自销直营占比
    本报告期公司继续推进自采直营工作,公司超市业态年内实现了蔬果全面自营,采购渠道采用“产
地直采+一级市场”模式,先后从海南、福建、四川等 18 个地区直采蔬果单品 25 种,采购数量 400 余
吨。同时公司出台了《自采直营员工激励分配办法》,通过推进自销直营提高毛利水平的同时,带动
员工积极性,公司一线队伍的业务技能进一步提升。
    ④加大多业态招商力度,持续扩大体验式业态占比
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    围绕“三个互动”的经营思路,广泛开展市场调研,借助微信平台拓宽招商渠道,大力引进丰富
的多业态品牌,通过扩大体验式业态占比进一步提升门店聚客能力。本报告期公司各门店累计引进餐
饮休闲、儿童游乐、美容健身、文化教育等多业态品牌 150 个,实现了 2017 年度公司各购物中心多业
态占比不小于 30%,公司各门店多业态平均占比不小于 25%的目标。报告期实现其他业务收入 4.07 亿
元,较上年增长 7.64%。
    ⑤强化基层队伍建设和专业人才培养
    本报告期公司制订并全面落实了《发现、培养、使用优秀卖区长管理制度》,选拔出了一批具有
丰富基层工作经验的卖区长,并开展了系统的技能培训和业务考核,通过营造“比、学、赶、帮、超”
的工作氛围,带动了门店一线销售人员的业务学习热情,强化了基层销售人才队伍的建设;筹建“设
备维保中心”,有针对性地培养了一批作业层多工种技能型人才,为公司主营业务有序运营和长远发
展提供了强大的后勤保障。
    ⑥扩大线上商品覆盖率,提升购物便捷度
    公司借助“天狗网”移动端平台不断扩大线上门店和商品的覆盖率,利用公司庞大的会员资源优
势,进一步推动线上线下的互动融合,为消费者提供更为多样、便捷的购物体验。截至本报告期末,
公司已有十余家百货商场、购物中心和超市上线天狗网移动端平台,各门店商品上线率平均达 80%以
上,公司“天狗网”上线门店全年总浏览量 272.23 万,访客数 77.87 万人次,与线下营销形成了有效
结合、优势互补。
    ⑦持续创新文化营销,提升品牌影响力
    本报告期公司注重文化营销和主题创新,全年共计开展大型营销活动 15 场,运用新媒体结合线下
开展跨界互动主题营销活动 10 次,通过创新营销创造文化热点话题,不断与消费者建立情感层面的交
流与共鸣,巩固了公司文化营销的影响力,其中“朗读的力量”读书公益活动、“城市嗨跑”、“城
市艺术周”以及首次尝试引进动漫 IP《小鸡彩虹》版权,均产生了积极的社会反响和良好的聚客效应。
截至本报告期末,公司有效会员人数达到 123.40 万人,较上年同期增加 14.82 万人,会员消费占比达
75.67%,公司的会员占有量在区域内具有绝对领先优势。
    2、经营管理方面:(1)公司持续强化内控体系建设,以内控自查与风险评估相结合开展内控监督
管理工作,对公司内部控制体系与质量管理体系进行了全面整合,优化了内部监督体系;(2)公司成立
“创新应用推进小组”,逐步在各业态领域探索试行合伙人机制、员工自主创业、便利店连锁加盟等
灵活多样的经营方式,力争培育新的业务增长点;(3)降本增效方面:①持续实施全面预算管理,严格
控制费用支出,本报告期公司总体费用支出较年初预算减少 2.04%;②通过提倡一人多岗、一专多能,
优化人员配置结构,合理精简各岗位人员,截至本报告期末,公司在岗员工人数较年初减少约 19.28%
(含已关闭门店减员人数),有效降低了人工成本。③本着“规范运作,有效监督、维护企业利益”
的原则,全年组织实施招标、议标共计 50 余场次,全年中标总额整体较年初预算下降 11.40%;④本
报告期,公司针对租赁经营的博乐友好时尚购物中心项目、长春路友好时尚购物中心项目与出租方签
订了《变更协议》,通过减少租赁面积、降低租金单价的方式优化合作条件,以减轻项目经营压力。
    3、项目调整方面:为规避经营风险,减少经营性亏损,经审慎研究,本报告期公司提前终止了友
好中环百货、友好超市奎屯二店、五家渠友好时尚购物中心、库车友好时尚购物中心等项目的经营。
    4、新项目推进方面:①乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目,前期向政府相关部门上报的规划设
计方案目前正在进行再次修改完善,后续公司将根据项目及市场实际情况,采取有效方式积极推进该项
目的开发建设。②公司已初步完成对仓储物流中心实施改造的规划设计,但鉴于本报告期公司业绩亏
损,并结合公司资金状况,公司将暂缓实施对该仓储物流中心的大规模改造建设,待条件成熟后启动;
2017 年公司结合超市业态蔬果品类自采业务的发展,对公司超市物流配送中心的功能进行了配套完善,
目前该中心的功能已经能够满足超市业态自采直营业务的需求。③为与当地政府的市政规划保持一致,
公司停止了石河子项目三期的规划建设,2017 年公司对石河子项目一期(友好超市石河子店)和二期
(石河子友好时尚购物中心)进行了动线整合,完善了业态配置,加大了体验式业态占比,通过整合
进一步优化了该项目的功能和布局,并实现了一期、二期的统一管理和核算。
    5、人才培养和储备方面:公司每年均制订全面的《员工培养训练规划》,针对不同层级的员工设
计配套的课程体系。在管理人员的培养上,全面推进“教练式”的经理培养形式,强化后备管理人员
的专业学习和实践训练,借助“知鸟”APP 平台,利用互联网引导各级管理人员自主学习掌握各项企
业内外部知识;在基层员工培养上,全力根植工匠精神,注重企业文化的影响,紧抓“品质为本、服
务致胜”的服务理念,强化课程体系的专业性和实用性,为公司转型升级和稳健发展提供了人才保障。
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二、报告期内主要经营情况
    本报告期公司实现营业收入 587,940.05 万元,较上年同期下降 3.80%;实现营业利润-42,671.60
万元,较上年同期增亏 481.56 万元;实现归属于上市公司股东的净利润-48,583.06 万元,较上年同
期增亏 8,611.17 万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,864.95 万元,
较去年同期减亏 17,046.98 万元。公司亏损的主要原因系:
    ①本报告期公司商业主营业务的市场环境和公司的盈利状况与上年相比未发生重大变化,公司新
拓门店近年来受国内经济增速持续放缓、商业零售业态转型、行业竞争加剧等多重因素影响,培育期
均出现不同程度的延长,截至本报告期末,公司仍有部分新拓门店尚未实现盈利,对公司整体经营业
绩产生较大影响。
    ②本报告期公司提前终止五家渠友好时尚购物中心、库车友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店
等项目的经营,由此产生关店损失约 25,565.06 万元。该关店损失中包含因未决诉讼计提的预计负债
6517.92 万元:因公司与新疆德丰房地产开发有限公司关于库车友好时尚购物中心项目的租赁合同纠
纷诉讼案件尚在二审审理中,诉讼结果存在不确定性,基于谨慎性原则,本报告期公司根据案件的进
展情况、一审判决情况及代理律师出具的法律意见函进行预估,计提未决诉讼预计负债 6,517.92 万元。
    ③为降低公司人工成本,提高工作效能,突出精简高效原则,本报告期公司继续优化人力配置,
按照国家法律法规和公司制度的相关规定,安排部分达到内退年龄的职工提前退出工作岗位,计提辞
退福利 4,581.18 万元,由此减少公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 3,935.48 万元,相应减
少公司 2017 年末所有者权益 3,935.48 万元。
    ④为消除潜在经营风险,更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,基于谨慎性原则,本报告
期公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,计提资产减值准备共计 1,061.14 万元,由此减少
公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 901.97 万元,相应减少公司 2017 年末所有者权益 901.97
万元。
    本报告期,公司处于培育期的门店有 8 家门店实现减亏,公司 2017 年归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润较上年减亏 17,046.98 万元,表明公司实施商业主营业务调整转型及降本增
效的各项措施已初见成效。
(一) 主营业务分析
                             利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                             单位:元   币种:人民币
                科目                     本期数             上年同期数            变动比例(%)
营业收入                             5,879,400,451.48     6,111,495,996.20                   -3.80
营业成本                             4,609,614,660.11     4,774,180,087.24                   -3.45
销售费用                               397,518,507.14       442,310,418.06                  -10.13
管理费用                             1,096,904,399.82       977,722,302.86                   12.19
财务费用                               139,286,462.05       151,713,144.51                   -8.19
经营活动产生的现金流量净额             741,271,284.75       161,157,822.98                  359.97
投资活动产生的现金流量净额             197,872,747.99       -54,104,665.91                  不适用
筹资活动产生的现金流量净额            -885,382,051.14      -538,393,303.68                  不适用
    ①销售费用变动原因说明:主要系本报告期公司关闭友好中环百货、五家渠友好时尚购物中心、
库车友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店等门店,销售人员工资费用减少所致。
    ②管理费用变动原因说明:主要系本报告期公司关闭五家渠友好时尚购物中心、库车友好时尚购
物中心、友好超市奎屯二店等门店,关店损失增加所致。
    ③经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期公司与供应商货款结算减少及收
回供应商借款所致。
    ④投资活动产生的现金流量净额变动说明:主要系本报告期公司赎回上期购买的无固定期限银行
保本型理财产品所致。
    ⑤筹资活动产生的现金流量净额变动说明:主要系公司本报告期归还非公开定向债务融资工具及
银行借款所致。
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
公司收入和成本分析详见下列表格。
                                           10 / 149
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(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况(列示占营业收入 10%以上的主要行业和产品)
                                                                                  单位:元   币种:人民币
                                         主营业务分行业情况
                                                               营业收        营业成
                                                         毛利  入比上        本比上     毛利率比上年增减
       分行业        营业收入            营业成本
                                                       率(%) 年增减        年增减           (%)
                                                               (%)         (%)
商业              5,397,586,957.42   4,563,782,113.43 15.45       0.43         0.76    减少 0.28 个百分点
                                         主营业务分产品情况
                                                               营业收        营业成
                                                         毛利  入比上        本比上     毛利率比上年增减
       分产品        营业收入            营业成本
                                                       率(%) 年增减        年增减           (%)
                                                               (%)         (%)
商业-百货零售    3,748,701,505.98   3,185,630,533.00 15.02       2.09          2.99   减少 0.75 个百分点
商业-超市零售    1,435,533,149.02   1,188,681,927.37 17.20      -4.00         -4.87   增加 0.75 个百分点
商业-电器零售      147,415,594.89     134,328,271.77    8.88    -0.92         -2.46   增加 1.44 个百分点
商业-其他零售       65,936,707.53      55,141,381.29 16.37      13.30         12.86   增加 0.33 个百分点
      合计        5,397,586,957.42   4,563,782,113.43 15.45       0.43          0.76   减少 0.28 个百分点
                                         主营业务分地区情况
                                                               营业收        营业成
                                                         毛利  入比上        本比上     毛利率比上年增减
       分地区        营业收入            营业成本
                                                       率(%) 年增减        年增减           (%)
                                                               (%)         (%)
乌鲁木齐市        3,866,103,464.10   3,204,893,915.08 17.10       1.87          1.53   增加 0.28 个百分点
北疆区域          1,038,979,604.03     922,909,866.11 11.17      -3.97         -1.03   减少 2.63 个百分点
南疆区域            492,503,889.29     435,978,332.24 11.48      -1.01         -0.92   减少 0.07 个百分点
      合计        5,397,586,957.42   4,563,782,113.43 15.45       0.43          0.76   减少 0.28 个百分点
注:上表中“北疆区域”含克拉玛依市(独山子区)、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉市、
五家渠市,不含乌鲁木齐市;“南疆区域”含库尔勒市、阿克苏市、库车市。
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
“商业-其他零售”营业收入系新疆友好(集团)友好燃料有限公司产生的收入,2017 年度该公司营
业收入较上年同期增加的主要原因系 2017 年汽油价格上涨所致。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
                                                                                                 单位:元
                                                分行业情况
                                                                                       上年同    本期金额
                                                      本期占
                    成本构成                                                           期占总    较上年同
    分行业                       本期金额         总成本       上年同期金额
                      项目                                                             成本比    期变动比
                                                      比例(%)
                                                                                       例(%)       例(%)
商业               商品成本     4,563,782,113.43    71.884        4,529,158,825.23     69.111         0.76
                                            分产品情况
                                                                                       上年同    本期金额
                                                      本期占
                    成本构成                                                           期占总    较上年同
    分产品                       本期金额         总成本       上年同期金额
                      项目                                                             成本比    期变动比
                                                      比例(%)
                                                                                       例(%)       例(%)
商业-百货零售     商品成本     3,185,630,533.00      50.177      3,093,079,466.87     47.198         2.99
商业-超市零售     商品成本     1,188,681,927.37      18.723      1,249,508,563.45     19.066        -4.87
商业-电器零售     商品成本       134,328,271.77       2.116        137,712,673.83       2.101       -2.46
商业-其他零售     商品成本        55,141,381.29       0.869         48,858,121.08       0.746       12.86
                                              11 / 149
                                    友好集团 2017 年年度报告
      合计                     4,563,782,113.43     71.884      4,529,158,825.23     69.111       0.76
成本分析其他情况说明
√适用 □不适用
“商业-其他零售”商品成本较上年有所增加的原因系新疆友好(集团)友好燃料有限公司同期收入增
加,相应成本增加。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
     前五名客户销售额 1,233.46 万元,占年度销售总额 0.23%;其中前五名客户销售额中关联方销售
额 0 万元,占年度销售总额 0%。
     前五名供应商采购额 80,648.44 万元,占年度采购总额 17.54%;其中前五名供应商采购额中关联
方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。
2. 费用
√适用 □不适用
                                                                                              单位:元
         项目                 本期金额                       上期金额                同比增减(%)
       销售费用                 397,518,507.14                 442,310,418.06                  -10.13
       管理费用               1,096,904,399.82                 977,722,302.86                    12.19
       财务费用                 139,286,462.05                 151,713,144.51                    -8.19
     所得税费用                   -9,093,107.16                  -9,775,041.90                 不适用
3. 研发投入
研发投入情况表
□适用    √不适用
情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
                                                                                              单位:元
                    项目                          本期金额                上期金额        同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量:
    收到的税费返还                                  8,500,818.92           3,796,312.00         123.92
    经营活动产生的现金流量净额                    741,271,284.75         161,157,822.98         359.97
二、投资活动产生的现金流量:
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                    0.00        15,353,592.46        -100.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                  52,774,444.01          109,920,484.92         -51.99
付的现金
    投资支付的现金                            3,146,926,416.14         2,010,193,724.08         56.55
    投资活动产生的现金流量净额                  197,872,747.99           -54,104,665.91         不适用
三、筹资活动产生的现金流量:
    取得借款收到的现金                        1,123,985,360.00           584,870,000.00          92.18
    偿还债务支付的现金                        1,881,200,000.00           868,970,000.00         116.49
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金          128,167,411.14           254,293,303.68         -49.60
    筹资活动产生的现金流量净额                 -885,382,051.14          -538,393,303.68         不适用
说明:①收到的税费返还较上年增加,主要系本报告期公司收到以前年度政府补助返还款项所致。
②经营活动产生的现金流量净额较上年增加,主要系本报告期公司与供应商货款结算减少及收回供应
商借款所致。
                                             12 / 149
                                      友好集团 2017 年年度报告
③处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年减少,主要系上期公司收到处置子公司部份股权
款项所致。
④购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少,主要系本报告期公司新开门店装
修工程及资产购置较上年减少所致。
⑤投资支付的现金较上年增加,主要系本报告期公司购买无固定期限银行理财产品,滚动操作累计发
生额增加所致。
⑥投资活动产生的现金流量净额较上年增加,主要系本报告期公司赎回上期购买的银行理财产品,收
回资金所致。
⑦取得借款收到的现金较上年增加,主要系本报告期公司借款增加所致。
⑧偿还债务支付的现金较上年增加,系本报告期公司归还非公开定向债务融资工具及银行借款所致。
⑨分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年减少,系本报告期公司偿付利息减少所致。
⑩筹资活动产生的现金流量净额较上年变动较大,主要系本报告期公司归还非公开定向债务融资工具
和借款所致。
注:本报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在差异的主要原因系本报告期关店损
失和计提辞退福利等非付现费用增加较大所致,详见“附注七、54 1、现金流量表补充资料”。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
    1、关店影响:本报告期公司因提前终止经营五家渠友好时尚购物中心、库车友好时尚购物中心、
友好超市奎屯二店等项目,产生关店损失约 25,565.06 万元。该关店损失中包含因未决诉讼计提的预
计负债 6517.92 万元:因公司与新疆德丰房地产开发有限公司关于库车友好时尚购物中心项目的租赁
合同纠纷诉讼案件尚在二审审理中,诉讼结果存在不确定性,基于谨慎性原则,本报告期公司根据案
件的进展情况、一审判决情况及代理律师出具的法律意见函进行预估,计提未决诉讼预计负债 6,517.92
万元,详见本报告“五、重大事项 十、重大诉讼、仲裁事项(二)临时公告未披露或后续有进展的诉
讼、仲裁情况”及公司 2018 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的《友好集团关于计提预计负债的公告》(临 2018-020 号)。
    3、计提辞退福利影响:为降低公司人工成本,提高工作效能,突出精简高效原则,本报告期公司
继续优化人力配置,按照国家法律法规和公司制度的相关规定,安排部分达到内退年龄的职工提前退
出工作岗位,计提辞退福利 4,581.18 万元,由此减少公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润
3,935.48 万元,相应减少公司 2017 年末所有者权益 3,935.48 万元。目前无法预计其是否具有可持续
性。详见公司于 2018 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的《友好集团关于计提辞退福利的公告》(临 2018-019 号)。
    4、计提资产减值影响:为消除潜在经营风险,更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,基于
谨慎性原则,本报告期公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,计提资产减值准备共计 1,061.14
万元,由此减少公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 901.97 万元,相应减少公司 2017 年末所
有者权益 901.97 万元。
(三) 资产、负债情况分析
√适用     □不适用
1. 资产及负债状况
                                                                                          单位:元
                                 本期期                    上期期   本期期末
                                 末数占                    末数占   金额较上
 项目名称        本期期末数      总资产     上期期末数     总资产   期期末变         情况说明
                                 的比例                    的比例     动比例
                                 (%)                     (%)      (%)
                                                                               系本报告期预付的一年
预付款项         60,122,474.56     1.15   191,733,887.87     3.20     -68.64
                                                                               以上租金减少所致。
                                                                               主要系本报告期收回供
其他应收款      169,986,684.38     3.24   280,415,404.38     4.68     -39.38
                                                                               应商借款所致。
一年内到期                0.00     0.00   166,913,754.35     2.79    -100.00   主要系长期待摊费用等
                                              13 / 149
                                    友好集团 2017 年年度报告
的非流动资                                                                  非流动资产预计在一年
产                                                                          内(含一年)进行摊销
                                                                            的部分,无需归类为流
                                                                            动资产列报所致。
                                                                            系本报告期持有的银行
其他流动资
                141,658,418.29    2.70   334,488,302.64    5.58    -57.65   保本型理财产品的期末
产
                                                                            余额减少所致。
                                                                            系本报告期计提的辞退
递延所得税
                 29,020,923.68    0.55   21,328,394.71     0.36    36.07    福利、预计负债等计提
资产
                                                                            递延所得税资产所致。
                                                                            主要系本报告期与供应
应付账款      1,045,438,166.34   19.96   719,135,635.51   12.00    45.37
                                                                            商货款结算减少所致。
                                                                            系本报告期将支付一年
应付职工薪
                 40,531,309.81    0.77   26,080,711.42     0.44    55.41    内到期的长期应付职工
酬
                                                                            薪酬转入所致。
                                                                            系本报告期公司应交增
应交税费         47,640,447.85    0.91   17,926,644.90     0.30    165.75
                                                                            值税增加所致。
                                                                            系本报告期归还非公开
应付利息          2,167,288.36    0.04     3,820,276.91    0.06    -43.27   定向债务融资工具及借
                                                                            款,利息减少所致。
                                                                            系公司控股子公司库尔
应付股利          6,805,364.01    0.13     5,196,261.53    0.09    30.97    勒天百商贸公司应付少
                                                                            数股东股利增加所致。
一年内到期
                                                                            系公司一年内到期的长
的非流动负      176,500,000.00    3.37   646,048,691.86   10.78    -72.68
                                                                            期借款到期偿还所致。
债
                                                                            系本报告期公司归还长
长期借款        608,100,000.00   11.61   977,700,000.00   16.32    -37.80
                                                                            期借款所致。
                                                                            主要系本报告期公司库
预计负债        209,548,576.08    4.00   160,514,446.81    2.68    30.55    车项目未决诉讼计提增
                                                                            加所致。
                                                                            系本报告期公司根据期
递延收益         38,305,074.31    0.73   19,426,632.39     0.32    97.18    末积分总额增加计提所
                                                                            致。
                                                                            系本报告期公司全资子
其他非流动
                          0.00    0.00       690,164.31    0.01   -100.00   公司友好利通物流公司
负债
                                                                            支付员工安置费所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用     □不适用
               项目                  期末账面价值(元)                   受限原因
             货币资金                              336,528.09               保证金
             固定资产                          768,884,569.54           用于抵押借款
             无形资产                           40,851,651.77           用于抵押借款
               合计                            810,072,749.40                 /
(1)公司报告期末受限的货币资金系公司子公司新疆友好(集团)旅行社有限公司的旅游企业保证金
200,000.00 元及新疆友好华骏房地产开发有限公司的按揭贷款保证金 136,528.09 元。
(2)公司报告期末受限的固定资产系:
①公司将乌鲁木齐天山百货房产(账面原值 109,515,169.47 元、净值 26,418,199.12 元)的固定资产
抵押给国家开发银行股份有限公司,用于金额 296,750,000.00 元的长期借款。
②公司将友好超市嘉和园店整栋房产及宗地(账面原值 68,845,284.58 元、净值 53,584,579.54 元)、
友好大酒店整栋房产及宗地(账面原值 145,129,635.64 元、净值 67,864,210.73 元)及奎屯友好时尚
购物中心整栋房产及宗地(账面原值 413,302,853.22 元、净值 340,975,109.92 元)的固定资产抵押
给中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行和新疆分行,用于金额 93,000,000.00 元的长期借款
和 250,000,000.00 元的长期借款。
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③公司将伊犁天百国际购物中心整栋房产及宗地(账面原值 177,058,310.00 元、净值 139,212,095.99
元)及独山子金盛百货整栋房产及宗地(账面原值 57,978,706.80 元、净值 42,183,118.68 元)的固
定资产抵押给中国银行股份有限公司,用于金额 72,850,000.00 元的长期借款。
④公司将友好超市石河子店整栋房产(账面原值 55,320,558.92 元、净值 46,140,339.07 元)的固定
资产抵押给广发银行股份有限公司,用于金额共 72,000,000.00 元的长期借款。
⑤公司将乌鲁木齐市天山区解放南路南门房产(账面原值 5,088,640.70 元、净值 857,984.70 元)及
乌鲁木齐市开发区迎宾路超市房产及宗地(账面原值 63,557,051.79 元、净值 51,648,931.79 元)抵
押给新疆银行股份有限公司,用于金额共 78,000,000.00 元的短期借款。
(3)公司报告期末受限的无形资产系:
①公司将乌鲁木齐天山百货宗地账面原值 13,179,770.77 元、净值 6,521,863.74 元的无形资产抵押给
国家开发银行股份有限公司,用于金额 296,750,000.00 元的长期借款。
②公司将友好超市石河子店宗地账面原值 37,023,682.79 元、净值 32,597,450.28 元的无形资产抵押
给广发银行股份有限公司,用于金额 72,000,000.00 元的长期借款。
③公司将乌鲁木齐天山区解放南路南门宗地账面原值 2,818,718.80 元、净值 1,732,337.75 元的无形
资产抵押给新疆银行股份有限公司,用于金额 78,000,000.00 元的短期借款(此项借款与前述“公司
报告期末受限的固定资产”中第⑤项借款系同一笔借款)。
3. 其他说明
□适用     √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
    报告期内公司所处行业的情况、特点、市场竞争状况及未来发展趋势详见本报告“第三节 公司业
务概要”及本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势”中的相关内容。
零售行业经营性信息分析
1. 报告期末已开业门店分布情况
√适用 □不适用
(1)门店分布情况
                                自有+租赁物业门店            自有物业门店             租赁物业门店
   地区          经营业态                  建筑面积                  建筑面积                 建筑面积
                              门店数量                   门店数量                 门店数量
                                           (万平米)                  (万平米)                 (万平米)
               百货商场                                          2         7.91
               购物中心                                                                  4       24.58
乌鲁木齐市     大型综合超市                                      1        1.19
               标准超市              1         0.11              2        1.29           3        1.23
               便利店                                            6        0.21           5        0.12
               百货商场              1         1.45
北疆地区       购物中心              2         9.87             1         5.69           2       11.02
               标准超市                                         1         0.24
南疆地区       购物中心                                         1         7.59           1        8.50
    合计              /              4        11.43            14        24.12          15       45.45
区域情况说明:
    ①上表中乌鲁木齐市的百货商场为:天山百货、友好商场;购物中心为:美美友好购物中心、友
好时尚购物中心长春路店、友好时尚购物城、友好时尚购物中心钱塘江路店;大型综合超市为:友好
超市嘉和园店;标准超市为:友好超市西山店、北门店、迎宾路店、南昌路店、新兴街店、碱泉街店;
便利店为:友好超市西北路店、宝山路店、喀什西路店、南门店、经二路店、扬子江路店、光明路店、
体育馆路店、中山路店、加油加气站店、万宴城店。
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    ②上表中北疆区域不含乌鲁木齐市。北疆区域百货商场为:独山子金盛时尚百货;购物中心为:
伊犁天百国际购物中心、奎屯友好时尚购物中心、博乐友好时尚购物中心、昌吉友好时尚购物中心、
石河子友好时尚购物中心;标准超市为:友好超市独山子二店。
    ③上表中南疆区域购物中心为:阿克苏天百购物中心、库尔勒天百购物中心。
(2)门店基础信息
    截至本报告期末,公司共开设百货商场 3 家,购物中心 11 家,大型综合超市 1 家,标准超市 7 家,
便利店 11 家,合计建筑面积 809,904.53 平方米,其中百货、购物中心面积占比 94.59%,大型综合超
市、标准超市和便利店占比 5.41%。百货商场、购物中心信息如下:
                          建筑面积       物业
业态         门店                                          地址              开业时间    租赁期限
                          (平方米)     权属
                                                 新疆乌鲁木齐市和平北路
       天山百货            35,338.00     自有                                  1957          -
                                                 16 号
                                                 新疆乌鲁木齐市友好北路
百货   友好商场            43,783.65     自有                                  1958          -
                                                 518 号
商场
                           13,107.66     自有                                2008.09         -
       独山子金盛时尚百                          新疆克拉玛依市独山子区大
                                                                                        2011.06.01
       货                   1,411.17     租赁    庆西路 38 号                2011.09
                                                                                        -2026.05.31
                                                                                        2009.01.01
                           41,056.06                                         2009.03
                                                                                        -2023.12.31
                                                 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区               2013.12.01
       美美友好购物中心     2,134.00     租赁                                2014.03
                                                 友好北路 689 号                        -2028.11.30
                                                                                        2015.10.01
                            5,773.50                                         2015.11
                                                                                        -2026.09.30
       友好时尚购物中心                          新疆乌鲁木齐市长春南路                 2011.08.31
                           51,386.84     租赁                                2012.08
       长春路店                                  136 号                                 -2026.08.30
                                                 新疆乌鲁木齐市新市区西环               2012.11.15
       友好时尚购物城     107,138.85     租赁                                2014.10
                                                 北路 989 号                            -2025.12.31
       友好时尚购物中心                          新疆乌鲁木齐市沙依巴克区               2014.05.16
                           38,264.25     租赁                                2015.04
       钱塘江路店                                钱塘江路 168 号                        -2030.03.15
       库尔勒天百购物中                                                                 2007.09.22
                           85,044.19     租赁    新疆库尔勒市人民东路 1 号   2007.09
       心                                                                               -2022.09.21
购物                       32,192.42     自有                                2011.04         -
中心                                                                                    2011.07.01
       伊犁天百国际购物    27,452.98             新疆伊宁市斯大林东路 18     2012.09
                                                                                        -2027.06.28
       中心                              租赁    号
                                                                                        2012.01.01
                            5,719.71                                         2013.11
                                                                                        -2027.06.30
       阿克苏天百时尚购
                           75,890.48     自有    新疆阿克苏市塔中路 2 号     2013.09         -
       物中心
       奎屯友好时尚购物                          新疆奎屯市飞鸿里北京东路
                           56,942.52     自有                                2012.04         -
       中心                                      3幢
       博乐友好时尚购物                          新疆博乐市北京北路与新华               2013.11.01
                           43,839.63     租赁                                2014.05
       中心                                      路交汇处                               -2028.10.31
       昌吉友好时尚购物                                                                 2014.09.01
                           66,314.01     租赁    新疆昌吉市建国西路 219 号   2015.08
       中心                                                                             -2030.06.30
                           12,398.99     自有                                2012.07         -
       石河子友好时尚购                          新疆石河子市 40 小区天富
                                                                                        2014.08.01
       物中心              20,902.96     租赁    名城南                      2016.10
                                                                                        -2032.04.30
   百货商场、购物中心
                          766,091.87       -                 -                  -            -
     建筑面积合计
     注:①按照相关租赁合同的约定,美美友好购物中心一期(41,056.06 平方米)租赁期限为 10 年
+5 年,自 2009 年 1 月 1 日起计算,10 年期满后,如双方无特别异议,租赁合同自动顺延 5 年,故租
赁期限为 2009 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
     ②本报告期内,公司已将友好超市石河子店纳入石河子友好时尚购物中心统一核算、管理。
(3)门店租赁信息
                                                16 / 149
                                         友好集团 2017 年年度报告
    公司租赁物业门店建筑面积合计 510,559.97 平方米,占全部经营物业建筑面积的 63.04%,租赁
门店的刚性租金成本对公司经营业绩具有重要影响。
                                                    租赁成本(元)
   地区          租赁面积(平方米)                                                     租赁成本同比增减(%)
                                             2017 年               2016 年
 乌鲁木齐市              259,875.32        207,141,377.05       177,547,893.43                             16.67
 北疆区域                165,640.46         85,551,749.36         62,758,685.72                            36.32
 南疆区域                 85,044.19         10,768,323.17         16,912,460.81                           -36.33
   合计                  510,559.97        303,461,449.58       257,219,039.96                             17.98
    说明:①乌鲁木齐市租赁成本较上年增加的主要原因系本报告期公司调整浮动租金计量方式,采
用直线法计量;
    ②北疆区域租赁成本较上年增加的主要原因系:i.石河子友好时尚购物中心于 2016 年 10 月开业;
ii.本报告期公司调整浮动租金计量方式,采用直线法计量;
    ③南疆区域租赁成本较上年下降的主要原因系公司于本报告期关闭了库车友好时尚购物中心项目。
2. 门店变动情况
(1)报告期新增门店
                                              建筑面积                                               项目金额
      门店                  地址                             开业时间      取得方式     租赁期限
                                            (平方米)                                               (万元)
                    新疆乌鲁木齐市解放
友好超市万宴城店                                184.50      2017 年 8 月     租赁         10 年           28.09
                    北路 222 号
    注:上表中“项目金额”主要包含:装修改造投入、设备购置、消防费用及营运资金等。
(2)报告期减少门店
                                                                                    建筑面积       取得    公告
          门店               业态                        地址
                                                                                    (平方米)     方式    索引
友好中环百货              百货商场       新疆乌鲁木齐市天山区大湾北路 465 号          20,353.71    租赁    注①
友好超市奎屯二店          标准超市       新疆奎屯市团结路明镜园 37 栋                  7,771.21    租赁    注②
                                         新疆五家渠市东北新区人民北路
五家渠友好时尚购物中心    购物中心                                                    42,183.60    租赁    注③
                                         1268-1 号
                                         新疆阿克苏地区库车县文化路与五一
库车友好时尚购物中心      购物中心                                                    33,580.40    租赁    注④
                                         路交汇处
          合计                 /                         /                          103,888.92      /        /
     注①:详见公司于 2017 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的《友好集团关于公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司提前终止<租赁
合同>的公告》(临 2017-018 号)。
     注②:详见公司于 2017 年 5 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的《友好集团关于公司与奎屯宏源时代物业服务有限公司提前终止<租赁
合同>的公告》(临 2017-024 号)。
     注③:详见公司于 2017 年 6 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的《友好集团关于拟提前终止经营五家渠友好时尚购物中心的公告》
(临 2017-026 号)。
     注④:详见公司于 2017 年 10 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的《友好集团关于拟提前终止经营库车友好时尚购物中心的公告》(临
2017-064 号)。
     除上表所列数据外,2017 年第二季度公司关闭了三家持续亏损的美食美尚餐饮广场,分别为美食
美尚餐饮广场五家渠店、库车店和乌鲁木齐北门店;第四季度公司关闭了位于乌鲁木齐市沙依巴克区
青河路 133 号的友好超市青河路店,该门店系自有物业门店。
(3)公司 2018 年度续租门店
    公司租赁由新疆昊泰实业发展有限公司开发的位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 689 号的
商业房产,于 2009 年开设美美友好购物中心,根据双方签订的《租赁合同》的约定,该租赁场所“租
赁期限为 10 年+5 年,自 2009 年 1 月 1 日起计算,10 年期满后,如合作双方无特别异议,租赁合同可
自动顺延 5 年”。至 2018 年 12 月 31 日,该项目租赁期限将满 10 年,本公司对该租赁合同期限顺延
无异议,暂未明确出租方是否存在异议,公司能否续租该项目尚存在不确定性。
                                                 17 / 149
                                              友好集团 2017 年年度报告
(4)公司 2018 年度无新开店计划及关店计划。
3. 主营业务情况
(1)分业态经营情况
                                             与上年                               与上年     2017 年
                   2017 年主营业务收入                  2017 年主营业务成本
    业态                                     同期增                               同期增     毛利率      毛利率较同期增减
                         (元)                               (元)
                                             减(%)                           减(%)       (%)
百货商场             2,200,111,617.33         -1.00     1,799,850,188.68          -2.19       18.19     增加 0.99 个百分点
购物中心             2,902,262,344.39         10.36     2,503,955,916.67          10.37       13.72     减少 0.02 个百分点
大型综合超市            57,195,109.78        -73.12         48,461,239.84      -73.08         15.27     减少 0.15 个百分点
标准超市               186,485,815.28        -13.58       155,414,124.83       -14.29         16.66     增加 0.69 个百分点
便利店                  33,204,722.93         -1.06        25,796,767.04        -2.38         22.31     增加 1.05 个百分点
    合计             5,379,259,609.71          1.22     4,533,478,237.06         0.82         15.72     增加 0.33 个百分点
说明:本报告期公司大型综合超市营业收入较上年下降幅度较大的主要原因系公司自 2017 年第二季度
起将友好超市石河子店纳入石河子友好时尚购物中心统一核算所致。
(2)分经营模式情况
经营         2017 年营业          与上年同         2017 年营业         与上年同      2017 年毛利
                                                                                                       毛利率与上年同期增减
模式          收入(元)       期增减(%)   成本(元)                期增减(%)      率(%)
联营       4,186,649,288.36        -1.27 3,536,758,593.47                  -1.62            15.52      增加 0.30 个百分点
自营       1,192,610,321.35        11.04    996,719,643.59                 10.57            16.43      增加 0.36 个百分点
租赁         182,264,241.64        -0.98               0.00                  0.00         100.00       不适用
合计       5,561,523,851.35          1.15 4,533,478,237.06                   0.82           18.48      增加 0.26 个百分点
(3)分商品类别情况
                                         较同期                               较同期         2017
               2017 年主营业务收入                 2017 年主营业务成本
商品分类                                  增减                                 增减        年毛利       毛利率较同期增减
                      (元)                              (元)
                                         (%)                                (%)        率(%)
  女装类           907,927,762.34           0.72         723,523,778.29         -0.05        20.31     增加 0.61 个百分点
  男装类           651,726,842.21          -0.34         529,083,359.42         -1.47        18.82     增加 0.93 个百分点
  化妆类           479,926,345.41          12.77         427,091,907.42         13.83        11.01     减少 0.83 个百分点
  鞋帽类           253,136,445.02          -8.74         204,391,853.84         -7.44        19.26     减少 1.13 个百分点
  针织类            98,158,080.98        -31.34           77,728,547.59       -30.24         20.81     减少 1.26 个百分点
  儿童类            68,139,672.50           0.61          54,278,639.90         -0.13        20.34     增加 0.59 个百分点
  钟饰类           893,650,845.33           3.86         804,228,551.98          3.92        10.01     减少 0.05 个百分点
国际品牌           355,620,960.35          19.67         311,427,931.42         16.50        12.43     增加 2.38 个百分点
  食品类           436,165,861.08          -0.01         354,716,782.34         -1.12        18.67     增加 0.91 个百分点
  生鲜类           534,307,657.69          -1.74         458,429,904.31         -4.00        14.20     增加 2.02 个百分点
  洗百类           273,390,179.05           6.79         214,111,370.46          6.05        21.68     增加 0.54 个百分点
  电器类           152,996,184.57          -7.57         139,523,691.84         -8.62         8.81     增加 1.05 个百分点
  其他类           274,112,773.18          -4.24         234,941,918.25         -2.84        14.29     减少 1.23 个百分点
  合计           5,379,259,609.71           1.22       4,533,478,237.06          0.82        15.72     增加 0.33 个百分点
4. 店效情况
(1)分经营业态店效信息
    数据        较上年同期平均销售增           每平方米营业面积年销售额                每平方米建筑面积年租金收入
业态                      长率(%)                            (元)                                    (元)
  百货商场                           1.58                          46,241.19                                   2,602.21
  购物中心                          10.89                            8,960.14                                    629.30
大型综合超市                      -69.94                             7,406.35                                    743.21
  标准超市                        -14.83                           11,108.53                                   1,481.00
    便利店                          -1.11                          15,098.68                                   1,619.26
                                                        18 / 149
                                          友好集团 2017 年年度报告
说明:①上表不含 2017 年年内新增、关闭门店数据;
②本报告期公司大型综合超市平均销售较上年下降幅度较大的主要原因系:i.公司自 2017 年第二季度
起将友好超市石河子店纳入石河子友好时尚购物中心统一核算;ii.乌鲁木齐市友好超市嘉和园店团购
销售较上年有所减少。
(2)分地区店效信息
                        数据      较上年同期平均销售         每平方米营业面积年      每平方米建筑面积年
  地区/业态                           增长率(%)                销售额(元)          租金收入(元)
              百货商场                            1.72                   53,071.67               2,555.69
              购物中心                           12.86                   11,860.24               1,022.05
乌鲁木齐市    大型综合超市                     -11.13                     6,726.77                 715.15
              标准超市                            1.37                   11,379.72               1,481.00
              便利店                             -1.11                   15,098.68               1,619.26
              百货商场                           -0.83                   13,897.55               2,820.18
北疆区域      购物中心                           17.53                    7,882.99                 319.44
              标准超市                         -68.17                     8,887.69                   0.00
南疆区域      购物中心                           -4.90                    6,397.12                 340.39
说明:①上表不含 2017 年年内新增、关闭门店数据;
②本报告期北疆地区标准超市平均销售较上年下降幅度较大的主要原因系公司关闭了友好超市奎屯二
店所致。
③上表中北疆地区标准超市系友好超市独山子二店,该超市经营模式为联营和自营,本报告期未产生
租金收入。
5. 公司自营商品情况
(1)自营模式基本情况
     公司自营的商品品类主要有部分化妆品、部分男女服装、部分家用电器、超市部分蔬果、生鲜、
休闲食品和日用品等,供应商包含在中国的直营公司和代理公司。公司在认真分析调研市场需求的基
础上,选取行业地位和市场知名度高、品质和信誉好的品牌公司,为确保商品品质合格,提供商品的
公司均需提供相关资信及检验报告。公司下属各业务分公司按照各自职能分工,在自营商品管理过程
中分别依照公司自营品牌采购、销售、存货管理制度的要求,规范商品进、销、存各环节工作,以确
保货品供应及时、商品结构和库存结构合理,通过规范的管理逐步提升公司自营商品的经营规模和盈
利能力。
(2)前五名自营供应商销售数据
                                                                                                单位:元
  序号                         单位名称                                    销售金额(含税)
    1                          供应商 1                                                    72,796,238.08
    2                          供应商 2                                                    56,412,425.54
    3                          供应商 3                                                    55,438,796.95
    4                          供应商 4                                                    30,532,298.78
    5                          供应商 5                                                    24,031,395.16
                        合计                                                              239,211,154.51
(3)货源中断风险及对策
                    风险                                                   对策
因不可抗力造成物流停运,货源出现中断。             设定库存比例,保证阶段性库存量。
因供货方仓储问题造成货源中断。                     协调供应商进行区域范围内调货。
因部分商品库存积压造成货源(新品)中断。           通过促销活动等方式对积压商品进行消化。
季节性商品因销售旺季来临造成的货源中断。           结合市场行情,在旺季来临前加大热销商品的货源储备。
(4)存货管理及滞销商品处理政策
    为完善自营商品的存货管理流程,确保门店现场的有序经营,最大化减少和规避库存风险,盘活
积压货品占用资金,收获品牌毛利,提高货品流转率和资金使用率,公司结合实际情况制定了自营商
                                                  19 / 149
                                       友好集团 2017 年年度报告
品存货管理制度,涉及货品验收入库、上货补货、返厂、调拨、盘点、报损、库存管理等全过程,以
保证自营商品库存结构状况良好。
    公司各业务分公司及门店高度关注自营商品的销售及库存情况,定期盘点。对于出现滞销的商品
及近效期商品,公司及时与供应商沟通并制定对策,视具体情况进行返厂或调换,或通过开展多种方
式的营销活动、打折让利对滞销商品进行消化处理,以加快资金回笼,将毛利损失控制在合理范围之
内,保证公司利益。
6. 公司线上销售情况
     自 2016 年起,公司旗下“友好易购”电商平台及公司部分下属门店与大连大商天狗电子商务有限
公司的“天狗网”移动端平台实施了业务对接,将部分品牌在“天狗网”平台上线销售。2017 年公司
上线门店数量由 2 家增加至 6 家,实现了会员电子化、商品电子化、货架无限化等多个功能,通过线
上线下有效结合,扩大消费客群的覆盖面,并积极采用各类营销方式将线上客流引入公司实体门店,
以增强公司的综合竞争实力。本报告期公司的线上销售均为借助第三方平台实现,线上销售额占公司
销售总额的 5%以下。
7. 公司仓储物流信息
(1)公司仓储物流情况
    公司与商业主营业务相关联的仓储物流体系为公司超市分公司下设的配送中心,截至 2017 年年底,
该配送中心自有库房 7 座,总面积 5,406.06 平方米,主要开展公司乌鲁木齐市便利店、标准超市、大
型综合超市及部分外埠门店的商品、自营果蔬配送工作,2017 年度配送金额 8,538.00 万元(含税),
同比减少 7.59%,减少的主要原因系公司超市业态销售收入同比上年有所减少,故商品配送量相应有
所下降。公司现有仓储物流总体情况如下表所示:
                 仓储面积         物流配送比重(%)                物流支出(万元)            物流支出
 地区分布
               (平方米)       自有物流      外包物流           2017 年       2016 年       同比增减(%)
 乌鲁木齐        5,406.06           84.20         15.80              486.08       494.65             -1.73
(2)公司物流体系建设计划
    本报告期公司已初步完成对仓储物流中心实施改造的规划设计,但鉴于本报告期公司业绩亏损,
并结合公司资金状况,公司将暂缓实施对该仓储物流中心的大规模改造建设。
8. 公司会员消费情况
(1)会员人数及消费情况
                                      会员人       占会员总      会员消费占销售总额
               会员人数(万人)                                                         会员消费占销售总额
  会员分类                            数同比       人数比例          的比例(%)
                                                                                          的比例同比增减
               2017 年      2016 年   增减(%)      (%)       2017 年     2016 年
   金卡会员      17.75        15.73     12.84           14.38      46.68       47.55    减少 0.87 个百分点
   银卡会员      13.38        12.77       4.78          10.85      11.08       11.52    减少 0.44 个百分点
 积分卡会员      92.27        80.08     15.22           74.77      17.91       17.06    增加 0.85 个百分点
     合计       123.40       108.58     13.65          100.00      75.67       76.13    减少 0.46 个百分点
(2)营销活动情况
    2017 年,公司实施整体营销活动共 15 场,活动累计时长 94 天,活动期间实现销售收入 19.76 亿
元,同比上年增加 1.25 亿,增幅 6.75%。2017 年公司进一步加强了营销活动统筹协调、销售预估、活
动效果分析等方面的工作,在保证销售的同时持续关注利润指标情况,并借助新媒体开展线下互动活
动,与公益、文化活动结合,力争借助跨界主题营销强化“友好集团”品牌的影响力和正能量,不断
巩固和提升公司在消费者心中“人文、责任、情怀、活力”的形象及标签。
9. 行业相关费用信息
       费用项目                2017 年费用(元)                2016 年费用(元)          同比增减(%)
       房屋租金                       274,904,046.27                   257,219,039.96                 6.88
   广告宣传及促销费                     11,719,301.59                   11,635,261.57                 0.72
                                                  20 / 149
                                      友好集团 2017 年年度报告
      门店装修费                      208,640,408.56                113,921,606.45                83.14
    人工费用                      333,999,287.46                471,884,894.72               -29.22
          合计                        829,263,043.88                854,660,802.70                -2.97
说明:①本报告期公司门店装修费较上年增加的主要原因系:i. 本报告期公司关闭了库车友好时尚购
物中心及友好超市奎屯二店,将长期待摊费用一次性计入费用所致;ii.公司石河子友好时尚购物中心
于 2016 年 10 月开业。
②本报告期公司人工费用较上年下降的主要原因系公司报告期内关闭部分门店,销售人员减少,工资
费用相应减少所致。
10. 其他说明
□适用   √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
    2015 年,公司与非关联方新疆融海投资有限公司、乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司、新疆路上文
化餐饮有限责任公司和非关联自然人马腾先生、胡晓武先生签订《投资协议书》,共同出资设立新疆合
丰友融企业管理有限公司,该公司注册资本 2,000 万元。其中:新疆融海投资有限公司出资 700 万元,
占注册资本的 35%;乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司出资 600 万元,占注册资本的 30%,本公司出资
400 万元,占注册资本的 20%;新疆路上文化餐饮有限责任公司出资 100 万元,占注册资本的 5%;自
然人马腾先生出资 100 万元,占注册资本的 5%,自然人胡晓武先生出资 100 万元,占注册资本的 5%。
    2016 年,新疆合丰友融企业管理有限公司股东会审议通过了关于该公司增资扩股的议案,根据股
东会决议,该公司的注册资本由 2,000 万元增加至 6,100 万元。本公司按照股东会决议追加投资 820
万元,其中 2016 年支付 410 万元,2017 年 2 月支付 410 万元。截至本报告披露日,该公司尚未完成
相关工商变更登记手续。
    该公司投资开发的“万宴城”项目位于乌鲁木齐市天山区,总建筑面积 45,000 平方米,主营餐饮、
影院、电玩、健身等,已于 2017 年 8 月 8 日开业。公司租赁“万宴城”项目中 184.50 平方米的营业
场所开设的便利店“友好超市万宴城店”于 2017 年 8 月 8 日同步开业。
(1) 重大的股权投资
□适用   √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用   □不适用
                                                                             单位:万元     币种:人民币
                                                                    本报告期投   累计实际投      项目收
     项目名称            项目金额              项目进度
                                                                      入金额       入金额        益情况
                                      该项目尚处于项目前期筹备
红光山项目(本公司)     107,476.58                                      34.13       15,435.68     /
                                      和设计工作阶段。
红光山项目(华骏房地                  该项目尚处于项目前期筹备
                          88,745.96                                      65.33       25,550.70     /
产公司)                              和设计工作阶段。
石河子友好时尚购物                    该项目已于 2016 年 10 月 21
                           7,990.30                                     886.30        5,861.78     /
中心项目                              日开业。
    合计             204,212.84               /                     985.76       46,848.16     /
注:上表中 “本报告期投入金额”和“累计实际投入金额”中均未包含资本化利息。
重大的非股权投资情况说明:
    (1)公司与公司全资子公司华骏房地产公司于 2012 年 6 月 8 日联合参与了乌鲁木齐市国土资源
局国有建设用地使用权的竞买,竞买地块位于乌鲁木齐市会展大道以东,挂牌编号:2011-C-114 和
2011-C-115,面积分别为 26,458.57 平方米和 33,195.69 平方米,并与乌鲁木齐市国土资源局签订了
《挂牌成交确认书》。2012 年 11 月,公司和公司全资子公司华骏房地产公司与乌鲁木齐市国土资源
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                                         友好集团 2017 年年度报告
局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。竞买的土地将规划建设为友好商业综合体项目。上述事
项已经公司第七届董事会第二次会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过,相关公告分别于
2012 年 5 月 18 日、2012 年 6 月 6 日、2012 年 6 月 14 日和 2012 年 12 月 14 日发布在《上海证券报》、
《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。
     为使华骏房地产公司顺利开展该项目中由该公司开发建设部分的施工建设工作,公司与该公司就
开发友好商业综合体购物城项目签署《统借统还贷款分拨协议》,公司将根据项目进度向银行申请统
借统还贷款,并向华骏房地产公司进行分拨,以降低项目开发的财务费用。上述事项已经公司第七届
董事会第十三次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过,相关公告分别于 2013 年 6 月 8 日和 2013
年 6 月 26 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
上。
     为准确归集该项目的支出和收入,便于公司财务处理及该项目后续工作的推进,公司与公司全资
子公司华骏房地产公司按照公司分摊 35%土地面积、华骏房地产公司分摊 65%土地面积对该项目土地自
用与商用面积进行了划分。上述事项已经公司第七届董事会第十四次会议和公司 2013 年第三次临时股
东大会审议通过,相关公告分别于 2013 年 8 月 3 日和 2013 年 8 月 21 日发布在《上海证券报》、《中
国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。
     ①本报告期,公司对该项目支付接待中心土建质保金 34.13 万元。截至本报告期末,公司对该项
目累计支付 15,435.68 万元。
     ②本报告期,公司全资子公司华骏房地产公司对该项目支付接待中心建设费等费用 65.33 万元。
截至本报告期末,华骏房地产公司对该项目累计支付 25,550.70 万元。
     (2)经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,公司租赁位于新疆石河子市 40 小区天富名
城南综合商业楼的地下第一层至地上第三层的商业房产开设综合性购物中心,相关公告于 2014 年 6 月
21 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。
该项目被命名为“石河子友好时尚购物中心”,并于 2016 年 10 月 21 日开业。
     本报告期,公司对该项目支付装修改造等费用 886.30 万元。截至本报告期末,公司对该项目累计
支付装修改造等费用 5,861.78 万元。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用     □不适用
                                                                                       占期末证
序   证券    证券代               最初投资金额                         期末账面价                 报告期损益
                       证券简称                       持有数量(股)                   券总投资
号   品种      码                   (元)                             值(元)                     (元)
                                                                                       比例(%)
1     股票  600277 亿利洁能        17,953,433.35        1,974,206.00   12,713,886.64       28.44 -1,312,718.02
2     股票  000623 吉林敖东         1,496,954.85           65,600.00    1,476,000.00        3.30    -20,954.85
3     基金  953334 君享鑫利         2,000,990.00        2,000,990.00    2,000,990.00        4.48
4     基金  952100 现金管家        28,517,927.26       28,517,927.26   28,517,927.26       63.79
报告期已出售证券投资取得的公
                                                                                                     1,138,378.49
允价值变动损益
报告期已出售证券投资损益                                                                               900,716.12
            合计                   49,969,305.46       32,558,723.26   44,708,803.90     100.00        705,421.74
注:①上述股票的股份来源为二级市场购买,会计核算科目均为“交易性金融资产”;
    ②“报告期损益”数据中包含股票收益增值税金 39,286.10 元;
    ③上表数据含已出售股票持有期间取得的分红 157,607.60 元。
(4)截至本报告期末,持有非上市金融企业股权情况
                                                                                       单位:元      币种:人民币
                                                                                       报告期
                                         占该公                                                     会计
所持对象     最初投资金     持有数量                   期末账面价                      所有者               股份
                                         司股权                        报告期损益                   核算
  名称           额         (股)                         值                          权益变               来源
                                         比例(%)                                                  科目
                                                                                         动
乌鲁木齐                                                                                            可供    注册
            14,810,000.00   15,286,884      0.37      14,810,000.00    1,406,393.33             -
银行股份                                                                                            出售    资本
                                                     22 / 149
                                        友好集团 2017 年年度报告
有限公司                                                                                      金融     金投
                                                                                              资产       入
(六) 重大资产和股权出售
□适用     √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
(1)主要控参股公司经营情况及业绩
                                                                                 单位:万元    币种:人民币
                                 持股                                                                净利润
     公司               业务             注册       2017 年末    2017 年末   2017 年     2017 年
                                 比例                                                                同比增
     名称               性质             资本        总资产       净资产     营业收入    净利润
                                 (%)                                                                 减(%)
新疆友好利通物流
                        物流     100    2,000.00      7,616.81   -5,239.77    3,039.96    -757.94    不适用
有限责任公司
新疆友好集团库尔
勒天百商贸有限公        商业     51     2,000.00     14,654.67    2,448.11   34,399.81   1,600.34      98.19
司
新疆友好华骏房地      房地产开
                                 100    2,000.00     31,724.14   -2,289.13        0.00   -1,962.43   不适用
产开发有限公司        发与销售
                        石油制
新疆友好(集团)
                      品、润滑   100     750.00       2,489.35    1,485.81    6,593.68     273.77      -8.36
友好燃料有限公司
                        油销售
新疆友好百盛商业
                        商业     49     2,000.00     20,459.57    5,856.91   69,281.45   3,581.34      -1.13
发展有限公司
主要子公司和参股公司经营业绩出现波动的情况说明:新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司本报告
期净利润较上年同期增加 98.19%,主要原因系上年同期友好超市库尔勒巴音西路店关店损失计入当期
损益所致。
(2)本报告期不存在对公司净利润影响达到 10%以上的子公司;也不存在投资收益对公司净利润影响
达到 10%以上的参股公司。
(3)公司持有的与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划
     公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于出资设立“新疆友好华骏房地产开发有限公司”
的议案》,公司出资 2,000 万元,设立全资子公司“新疆友好华骏房地产开发有限公司”,该公司于
2007 年 11 月注册成立。该公司注册成立后,开发建设了建筑面积为 6.1 万平方米的“骏景嘉园”项
目,该项目于 2010 年 10 月建设完成并交付使用,除此之外,该公司未参与开发建设其他房地产项目。
公司计划与该公司联合开发乌鲁木齐红光山国际会展中心片区友好商业综合体项目。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用     √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
    随着我国经济逐步进入高质量发展阶段,我国消费也进入了需求多元化、规模持续扩大、结构优
化升级的发展新阶段。一是随着国民收入增加,消费形态逐渐发生变化,近年来,城镇居民用于教育、
文化、娱乐、旅游、交通、医疗保健等服务型消费支出的占比逐年增加,吃穿用类生活必需品消费增
速逐渐降低,消费者需求层次已从“吃饱穿暖”等传统消费转向健康消费、高品质消费、个性化消费;
二是网络带动服务消费高增长,在信息消费时代,高效便捷的电商渠道消费快速增长,特别是线上餐
饮、线上订票、在线教育、网络约车等服务发展态势良好,预计未来互联网、物联网、人工智能的应
用将更加广泛,零售业线上线下无界融合将是大势所趋;三是品牌消费呈现理性回归和品质化特点,
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具有高性价比的知名品牌和绿色环保消费品深受消费者青睐;四是创新型产品和创新型服务消费增长
迅猛,数字化、智能化成为新零售的核心驱动力。总体来说,我国居民消费正处在由生存型消费向发
展型消费、由商品消费向服务消费、由传统型消费向创新型消费转变的时期。
    2017 年我国消费市场实现了平稳较快发展。据国家商务部预测,2018 年,在宏观经济形势持续向
好、现代信息技术应用步伐加快等因素的作用下,实体零售回暖的趋势将持续增强。同时,预计 2018
年消费市场将继续发挥对经济增长的基础性作用,人民群众个性化、多样化、不断升级的体验化需求
也将得到更好地满足。
    作为新疆商业百货领军企业,多年来,公司在带动城市商业发展、缴纳税收、解决就业等履行社
会责任方面做出了应有的贡献,凭借高品质的商品、服务和购物环境,在业内收获了良好的口碑,积
攒了大批忠实的消费客群。2011 年至 2014 年,商业零售行业发展势头强劲,公司商业布局快速扩张,
在疆内获得了明显的规模竞争优势,但运营成本也随之加大。近年来受宏观经济增速持续下滑、行业
竞争加剧及电商冲击等因素共同作用,使得公司已有的成熟门店利润下滑,新拓门店培育期均有不同
程度的延长,公司主营业务经营持续承压。随着本土同行业企业汇嘉时代的运营成熟并上市、多家万
达广场的陆续开业,区域内竞争日益激烈,公司尚在培育期的同类型门店受到较大的挤压和分流;本
土超市便利店品牌“八点半”、“每日每夜”的迅速扩张,使得公司在社区超市和便利店业态的市场
份额大幅减少,公司连锁便利店数量较少的短板显现;同时,区域内尚有部分商业零售项目正在改造
建设、筹划开业,预计未来 1-3 年,市场竞争将更加激烈。目前,公司门店数量和销售规模在新疆百
货零售企业中仍位列第一,但面对居高不下的人工成本、商业物业租赁成本带来的运营成本压力和不
断加剧的行业竞争,尽快改善盈利能力、竭力扭转亏损局面仍是公司当前的首要任务。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
    公司发展战略(2016 年-2020 年)
    公司 2016 年-2020 年的发展战略,是以“满足消费者需求”为出发点,持续创新业态发展模式,
实现从经营商品到经营客流的业态转型,全过程压缩企业经营成本,以不断提高公司商业主营业务盈
利能力;同时完善疆内商业网络布局,并按照“一带一路”战略构想,择机向“丝绸之路经济带”沿
线国家或地区进行市场拓展,以稳固公司在区域内的行业领先地位。
    2018 年,公司将把握实体零售业回暖契机,以改善公司盈利能力、扭转亏损局面为经营目标,层
层压实销售任务,实现成熟门店销售和利润的双提升,积极推进处在培育期的门店总体减亏、部分扭
亏;提高精细化运营能力,持续开展商品组合和业态结构的调整升级;加快经营体制改革,改善经营
模式,大力发掘和培育新的业绩增长点。
(三) 经营计划
√适用   □不适用
    1、公司上年度经营计划执行情况
    在公司上年度经营计划中,公司预计 2017 年实现商业主营业务收入较 2016 年度基本持平,并控
制营业成本及费用的上升,预计营业成本、费用与 2016 年度基本持平。
    本报告期,公司实现商业主营业务收入 539,758.70 万元,较上年上升 0.43%;公司商业主营业务
成本为 456,378.21 万元,较上年上涨 0.76%;三项费用为 158,653.20 万元,较上年上涨 18.67%,费
用上涨原因系 2017 年关店计入损失所致,剔除关店因素,三项费用与上年基本持平,公司 2017 年度
商业主营业务成本和三项费用均控制在计划范围内。
    2、公司下一年度经营计划
    2018 年,公司将紧紧围绕扭亏为盈的总体目标,把握实体零售消费恢复性增长的契机,通过实施
精准定位业态配置、有效改善经营模式,持续优化品牌结构、分解落实销售任务等各项措施,保持乌
市主力门店的增长势头,加大新拓门店的减亏力度并力争实现部分亏损门店扭亏为盈。结合各门店实
际情况,渐进调改各门店经营模式,将联营、租赁、自销直营灵活组合,逐步实施并加快推进联营转
租赁、联销承包、创业合伙人等经营体制改革,进一步强化自主招商功能和自有品牌运营能力,力争
实现经营模式的多元化和利润的最大化。
    在 2017 年度公司关闭了部分购物中心和超市的基础上,预计 2018 年实现商业主营业务收入与 2017
年度基本持平;公司将继续大力控制营业成本及费用,预计 2018 年度公司营业成本、费用与 2017 年
度相比略有下降。
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     为确保 2018 年经营目标的完成,公司将重点在主业经营方面做好以下工作:
     (1)强化各门店整体运营水平的提升,在数据整合分析、服务升级、精准营销、门店形象管控等
方面充分发挥公司统筹作用,继续完善门店运营数据分析体系,充分利用报表分析平台、招商布局管
理平台,以数据为导向,探索提升运营效率和盈利能力的管理措施,促成门店业绩的增长。
     (2)提升招商团队对品牌及市场发展变化的敏感度,持续积累具备发展潜力的个性化、时尚类以
及尚未入驻新疆的优秀品牌资源,强化品牌和品类的独有性优势,逐步降低各门店之间的品牌同质化。
在业态组合方面探索尝试,推进传统商品品类与体验式业态的充分融合,力争通过创新业态组合丰富
顾客体验,在各业态有效互动的基础上,吸引客流、增加销售。
     (3)继续扩大自采销售份额,提升自主经营能力。在超市业态全面实施蔬果自营的基础上,2018
年公司将进一步优化采购渠道,加大源头直采量,并不断寻找差异化单品提升商品丰富度。同时计划
在现有品类基础上,增加生活用纸、日用百货等品类,树立“友好”品牌形象,提升利润空间。
     (4)持续优化业态结构,在具备场地条件的门店积极探索“主题街区”“文创街区”“小吃一条
街”等占地面积较大的多业态项目,通过打造主题特色经营项目聚集人气、促进消费。
     (5)提升营销活动的多样性和趣味性,持续推陈出新,通过整合社会资源跨界营销,提升活动效
果和整体盈利水平,同时与社会文化活动相结合,不断输出有时代认同感、有精神层面共鸣的内容,
加强社会责任影响力,提升会员数量的同时,进一步打牢会员忠诚度。
     (6)持续打造适应新商业、新百货的销售人才队伍、团队一把手人才队伍、后备管理人才队伍,
科学调整人才结构,完善人才激励保障机制,建立严密的梯队管理和继任体系,不拘一格引进紧缺型
人才,填补业务短板,为公司业务高效运营保驾护航。
     (7)继续推动“天狗网”移动端平台的建设和维护,逐步完善各项功能,为消费者提供更便捷的
服务,加大“天狗网”推广和营销力度,丰富线上活动,提高顾客关注度,增加各门店离店销售。
     (8)在充分调研和深入探讨的基础上,建立超市便利店合伙加盟制度,通过试点推行超市便利店
合伙人项目和连锁加盟项目,择机布局便利店网点,以弥补公司业态短板,为消费者提供更多的消费
便利。
     (9)新项目拓展方面:乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目,前期向政府相关部门上报的规划设
计方案目前正在进行再次修改完善,后续公司将根据项目及市场实际情况,采取有效方式积极推进该项
目的开发建设。
     根据公司 2017 年的资金使用规模及 2018 年的经营发展需要,公司预计 2018 年资金需求不超过
10 亿元(不包括发行非公开定向债务融资工具和控股子公司的贷款)。2018 年公司资金将主要用于:
①公司主营业务经营的日常经营和持续转型升级;②公司逐步拓展超市便利店和公司红光山友好商业
综合体项目的规划开发。公司将积极拓宽融资渠道,通过自身经营积累、银行信贷等筹资方式,以保
障公司的资金需求。
注:该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异,
保持足够的风险意识。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、宏观经济波动的风险
    零售业务高度依赖于区域经济发展和消费者收入水平、信心指数、消费倾向等因素影响,这些因
素则与宏观经济变化紧密相关。在中国经济由高速发展转向高质量发展的过程中,如果未来国内和疆
内经济增速放缓或未达预期,将会影响消费者可支配收入,降低消费者信心,抑制消费需求,从而对
公司业绩增长带来不利影响。
    2、战略转型的风险
    随着消费市场以及行业发展趋势的不断变化,传统百货店逐步向一站式体验型购物中心转型,实
体零售逐步向“线上+线下+物流”的“新零售”模式转型。在此背景下,公司逐步扩大多业态占比、
加强联营转租赁的经营模式改革,推进传统零售模式与互联网零售模式的融合,同时计划在未来择机
扩大现有物流项目规模,业务的转型升级将使经营管理的复杂程度不断提高,因而战略转型可能随之
带来一定的管理和经营风险。
    3、行业竞争加剧的风险
    尽管公司在区域市场取得了较高的市场份额、拥有了较好的品牌知名度和美誉度,但一定时期内
特定商圈的市场购买能力有一定的稳定性和局限性,如果区域内竞争进一步加剧,公司的市场占有率
和盈利能力存在下降的风险。本地同行业竞争对手的逐步发展成熟和持续拓展、渠道竞争的进一步加
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剧以及国内外知名品牌纷纷在电商平台开设官方店铺,均对公司实体店铺经营造成了一定冲击和分流,
行业竞争风险加剧。
    4、财务风险
    随着公司战略布局的延伸,企业规模的扩大,大规模的银行借款使公司承担着较重的利息支出负
担。在资金方面,由于公司业绩亏损,公司未来面临上升的融资成本压力,截至本报告期末,公司资
产负债率已达 86.16%,若公司继续利用银行贷款来满足生产经营的资金需求,公司的资产负债率会进
一步上升,公司会面临不断加大的财务风险。
    5、新开门店培育期延长的风险
    国内宏观经济一度持续以较快速度增长,带动商业零售行业整体高速发展。公司紧跟行业发展趋
势,2011 年以来以房地产业务利润为依托,制定了积极扩张主营业务的战略发展规划,在疆内加速商
业门店网络布局。近年来,受国内及自治区经济增速持续放缓、商业零售业态转型、渠道竞争加剧等
多重因素影响,公司新拓门店培育期均出现不同程度的延长,将使公司主业经营业绩持续承压。
    6、运营成本上升的风险
    随着市场竞争的日益加剧,商业物业租赁成本、人员工资及促销等费用支出呈上涨趋势已不可避
免,公司面临运营成本持续上升的风险,对公司经营形成较大压力。
    7、暂停上市风险
    公司 2016 年度、2017 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值,根据《上海证券交
易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将在本报告披露后被实施退市风险警示。2018 年公司将按
照经营目标和经营计划竭力扭转亏损局面,如 2018 年公司业绩仍为亏损,公司股票将被上海证券交易
所实施暂停上市。
    2018 年公司将继续加快商业主营业务转型升级的步伐,稳固市场份额,提高盈利水平,并通过优
化管理、加强成本控制提高公司抗风险能力。
(五) 其他
□适用   √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用   √不适用
                                  第五节       重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
1、修订情况
     公司于 2014 年 5 月 13 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过了《公司关于修改<公司章程>部分
条款的议案》,在现金分红政策中新增了现金分红在利润分配方式中的优先顺序,以及公司应当采取
差异化、多元化方式回报投资者等内容。通过对原《公司章程》中分红政策相关条款进行修订,对涉
及的利润分配原则、利润分配具体政策使用原则等作出了具体规定,在考虑对股东持续、稳定回报的
基础上,突出了现金分红的优先性,完善了现金分红机制,分红标准和比例更加明确和清晰,能够更
好地保障独立董事履行职责并发挥应有的作用,保障中小股东有充分表达意见和诉求的机会,有利于
更好地维护中小股东的合法权益。
     为进一步保证公司利润分配政策的连续性和稳定性,公司第八届董事会第七次会议和公司 2015 年
年度股东大会审议通过了《关于制订公司未来三年(2016-2018 年)股东回报规划的议案》,对公司
未来三年的利润分配作出制度性安排,符合《公司章程》的相关规定。详见公司于 2016 年 4 月 20 日
和 5 月 13 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的临 2016-029 号、039 号公告和《友好集团未来三年(2016-2018 年)股东回报规划》全文。
2、执行情况
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    公司第八届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《公司 2016 年度利润分配预
案》,因公司 2016 年度经营业绩为亏损,根据《公司章程》关于利润分配的相关规定,为了保证公司
的持续经营和长期发展,公司 2016 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润
结转下年度。公司独立董事认为:公司在充分考虑公司经营业绩现状和未来经营资金需求的情况下,
制订了符合公司实际情况的利润分配预案,该预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》
关于现金分红、利润分配的相关规定,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形,同时
也有利于公司的持续稳定发展。详见公司于 2017 年 4 月 26 日和 5 月 17 日发布在《上海证券报》、《中
国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2017-011 号、022 号公告和《友
好集团独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议部分议案的独立意见函》。
    本报告期,上述利润分配方案未发生调整。
(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                                       单位:元   币种:人民币
              每 10 股送   每 10 股派    每 10 股转    现金分红的     分红年度合并报表中     占合并报表中归属于
分红年度        红股数     息数(元)         增数           数额       归属于上市公司普通     上市公司普通股股东
                (股)     (含税)        (股)        (含税)       股股东的净利润       的净利润的比率(%)
 2017 年               0             0            0               0       -485,830,599.78
 2016 年               0             0            0               0       -399,718,888.91
 2015 年               0             0            0               0         15,298,253.63
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,
     公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内
     的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                                  如未
                                                                                             是   能及    如未
                                                                                        是
                                                                                             否   时履    能及
                                                                                        否
                                                                                             及   行应    时履
                                                                             承诺时     有
承诺       承诺   承诺                         承诺                                          时   说明    行应
                                                                             间及期     履
背景       类型     方                         内容                                          严   未完    说明
                                                                               限       行
                                                                                             格   成履    下一
                                                                                        期
                                                                                             履   行的    步计
                                                                                        限
                                                                                             行   具体      划
                                                                                                  原因
                           1、如需在新疆或者友好集团地域经营范围内从
收购                       事开展的任何商业门店业务,均由友好集团作
报告                       为商业投资主体,以避免同业竞争;2、关于电
书或                       商业务而言,严格遵循以下原则:一是大商集
                  大商
权益       解决            团无条件支持友好集团电商业务的未来持续发         2015 年
                  集团
变动       同业            展;二是按照公平原则开展大商集团和友好集         10 月 14    否   是     /       /
                  有限
报告       竞争            团各自现有电商业务,维持现有业务格局;三            日
                  公司
书中                       是针对电商业务,未来时机合适时按照公开、
所作                       公平、公正的原则进行业务整合优化。3、本次
承诺                       股份转让完成后,将避免同业竞争,保持友好
                           集团已有的疆内及未来发展区域的独立性。
其他       股份   大商     大商集团承诺对本次受让的本公司部分自过户         2015 年     是   是     /       /
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承诺      限售   集团   登记完成之日起 36 个月内不减持。             12 月 25
                 有限                                                 日至
                 公司                                                2018 年
                                                                     12 月 24
                                                                        日
                        1、同业竞争与关联交易方面,大商集团承诺采
                        取一切必要措施,消除与友好集团的同业竞争,
                        避免潜在同业竞争;大商集团承诺在成为友好
                        集团股东后,不利用股东地位或实际控制权侵
                        害上市公司及其他股东利益,切实规范关联交
                        易。2、积极推动友好集团长期稳定可持续发展
                        方面,大商集团承诺积极维护友好集团商业品
                 大商
                        牌及区域性良好形象,在受让友好集团股份后,   2015 年
                 集团
          其他          其所持股份在 36 个月内不减持; 大商集团承    10 月 12   否   是   /   /
                 有限
                        诺,在本次股份转让完成后至国资公司并未减        日
                 公司
                        持前,未经国资公司同意,不得提议变更友好
                        集团名称、品牌标识、商号等,但经友好集团
                        董事会或股东大会决议为开办新店和拓展新业
                        务时需创建新商号和使用大商集团商号的除
                        外;大商集团承诺在友好集团存续期内,不提
                        议或者支持友好集团将注册地或主要机构办公
                        地迁出乌鲁木齐市范围。
                        1、承诺保持友好集团经营管理团队和员工的稳
                 大商
                        定性,切实履行经友好集团职工代表大会审议     2015 年
                 集团
          其他          通过的职工安置方案。2、承诺积极推进友好集    9 月 29    否   是   /   /
                 有限
                        团红光山会展中心建设项目,能够对项目后续       日
                 公司
                        开发建设提供实质性支持和帮助。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原
     盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)     公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用    □不适用
       1、会计政策变更原因:
    2017 年,财政部先后发布及修订了企业会计准则的部分内容,具体如下:
    (1)2017 年 4 月 28 日,财政部发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置
组和终止经营》(财会[2017]13 号),该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。该准则对持有待售的非流
动资产或处置组的分类、计量和列报以及终止经营的列报进行了明确规定。
    (2)2017 年 5 月 10 日,财政部发布了《企业会计准则第 16 号—政府补助(2017 年修订)》(财
会[2017]15 号),该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。该准则修订内容主要包括:①与资产相关的政
府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益;与收益相关的政府补助中,与企业日常活
动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,与企业日常活动无
关的政府补助,应当计入营业外收支;②明确了在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他
收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
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     (3)针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》
(财会[2017]13 号)和《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会[2017]15 号)的相关规定,财政
部于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)。
该通知新修订了财务报表格式在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目;在利
润表中新增“资产处置收益”和“其他收益”项目,对净利润按经营持续性进行分类列报新增“(一)
持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”项目。
     公司根据财政部对上述会计准则内容的修订及相关文件要求,对公司原会计政策进行了相应变更,
并按上述文件规定的施行日开始执行上述企业会计准则。
     2、会计政策变更对公司的影响
     (1)根据《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13
号)及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)的规定,公司在利
润表中新增了“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报;本公司按照《企业会
计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整,将 2016 年原在
营业外收入中列报的非流动资产处置利得 468,531.44 元和在营业外支出列报的非流动资产处置损失
959,706.30 元调整至资产处置收益中列报,金额为-491,174.86 元,该调整对可比期间净利润不产生
影响。
     (2)《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会[2017]15 号)对 2017 年 1 月 1 日存在的政府
补助采用未来适用法,公司对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调
整,不涉及对公司前期比较财务报表的追溯调整。
     公司本次会计政策变更系落实财政部 2017 年度发布及修订的相关会计准则和通知文件,对公司当
期及前期的净利润、总资产和净资产均无重大影响,也不涉及对以往年度的追溯调整。详见公司于 2018
年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
发布的《友好集团关于会计政策变更的公告》(临 2018-018 号)。
(二)   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用   √不适用
(三)   与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用   √不适用
(四)   其他说明
□适用   √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                        单位:万元    币种:人民币
                                                                         现聘任
             境内会计师事务所名称                          大华会计师事务所(特殊普通合伙)
             境内会计师事务所报酬
           境内会计师事务所审计年限
                                                名称                                 报酬
   内部控制审计会计师事务所       大华会计师事务所(特殊普通合伙)
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    公司第八届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《公司关于续聘 2017 年度审
计机构并确定其报酬的议案》,鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计经验丰富、工作勤勉,
在其为公司提供审计服务的工作过程中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,很好地完成了公司
2016 年度财务审计和内部控制审计工作,为了保障公司审计工作的连续性,公司决定继续聘请大华会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2017 年度财务审计和内部控制审计服务,聘期一年。详见公
司分别于 2017 年 4 月 26 日和 2017 年 5 月 17 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2017-011 号、013 号和 022 号公告。
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审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用   √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用   √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
                          事项概述及类型                                           查询索引
公司于 2017 年 5 月 24 日收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院(以   详见公司分别于 2017 年 6 月 3 日、6
下简称“新疆兵团第六师中院”)送达的《传票》及《民事裁定书》等法      月 8 日和 7 月 15 日在《上海证券报》、
律文本,新疆君豪商业广场有限公司以五家渠友好时尚购物中心项目租赁      《中国证券报》和上海证券交易所网
合同纠纷为由起诉本公司。                                              站(http://www.sse.com.cn)发布的
在新疆兵团第六师中院主持调解下,2017 年 7 月 13 日,双方签订《和解    临 2017-028 号、029 号和 037 号公告。
协议书》,就上述租赁合同纠纷达成和解。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
     2017 年 9 月 22 日,公司收到新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院(以下简称“阿克苏中
院”)邮寄送达的《传票》、《应诉通知书》及《民事起诉状》等法律文本。阿克苏中院受理新疆德
丰房地产开发有限公司(以下简称“德丰房地产公司”)诉本公司房屋租赁合同纠纷一案。详见公司
2017 年 9 月 26 日发布在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《友好集团关于涉及诉讼的公告》(临 2017-060 号)。
     2017 年 10 月,公司向阿克苏中院提请反诉,阿克苏中院受理了公司的反诉请求,并通知将对德
丰房地产公司诉本公司一案和本公司反诉德丰房地产公司一案进行并案审理。详见公司 2017 年 10 月
25 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的
《友好集团关于涉及诉讼的进展公告》(临 2017-066 号)。
     上述诉讼案件于 2017 年 11 月 10 日开庭审理,考虑到公司前期已为库车友好时尚购物中心投入
大量资金,公司当庭向阿克苏中院提请增加反诉请求:请求法院判令德丰房地产公司向本公司支付剩
余装修及固定资产支出费用共计 7,571.60 万元,阿克苏中院已于当日受理。
     2018 年 2 月,公司收到阿克苏中院邮寄送达的《民事判决书》,判令:1、本公司于本判决生效
之日起十日内向德丰房地产公司支付租金 1,396.05 万元,并支付逾期付款违约金 90.51 万元(以公
司欠付租金为基数,按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的 1.5 倍分段计算);2、驳回德丰房
地产公司本诉的其他诉讼请求;3、驳回本公司的反诉诉讼请求。详见公司 2018 年 2 月 24 日发布在
《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《友好集团关于
涉及诉讼的进展公告》(临 2018-008 号)。
     公司不服阿克苏中院的判决结果,于 2018 年 3 月向新疆维吾尔自治区高级人民法院(以下简称
“自治区高院”)提起上诉。诉讼请求:1.撤销(2017)新 29 民初 51 号民事判决书;2.改判驳回德
丰房地产公司要求公司支付租金 13,960,483.50 元、支付违约金 7,318,969.37 元的诉讼请求;3.支
持本公司的反诉请求,解除《租赁合同》及《补充协议》、《变更协议》,德丰房地产公司向本公司
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支付装修费用残值 7,265.4 万元,固定资产残值费用 306.2 万元;4.由德丰房地产公司承担一审、二
审诉讼费用。
    截至本报告披露日,上述案件尚在自治区高院二审审理中,诉讼结果存在不确定性。根据案件的
进展情况、一审判决情况及代理律师出具的法律意见函,公司计提未决诉讼预计负债 6,517.92 万元。
详见公司 2018 年 4 月 25 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《友好集团关于计提预计负债的公告》(临 2018-020 号)。
(三) 其他说明
√适用 □不适用
除前述重大诉讼、仲裁事项外,本报告期内,公司其他诉讼、仲裁情况如下:
     2016 年 7 月 12 日,公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司(以下简称“库尔勒
天百商贸公司”)收到新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院(以下简称“库尔勒市人民法院”)送达
的《传票》及相关法律文本,新疆彼此满意商业投资有限公司(以下简称“原告”)以租赁合同纠纷
为由起诉库尔勒天百商贸公司。库尔勒市人民法院一审判决公司控股子公司库尔勒天百商贸公司胜诉,
驳回原告诉讼请求。原告不服一审判决,于 2016 年 12 月 19 日向新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治
州中级人民法院(以下简称“巴州中院”)提起上诉,2017 年 6 月 24 日,库尔勒天百商贸公司收到
巴州中院出具的《民事判决书》,判决情况如下:1、撤销库尔勒市人民法院(2016)新 2801 民初 3193
号民事判决;2、库尔勒天百商贸公司在本判决发生法律效力之日起十日内向原告支付 2016 年 4 月 1
日至 2017 年 3 月 31 日期间的年度租金 440 万元;3、库尔勒天百商贸公司在判决发生法律效力之日起
十日内向原告支付违约金 88 万元;一审、二审案件受理费 9.75 万元由库尔勒天百商贸公司负担。详
见公司于 2017 年 6 月 29 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《友好集团关于控股子公司库尔勒天百商贸公司涉及诉讼的进展公告》
(临 2017-032 号)。
     库尔勒天百商贸公司不服二审判决,于 2017 年 8 月向自治区高院提请再审。2017 年 10 月,新疆
维吾尔自治区高级人民法院(以下简称“自治区高院”)出具《民事裁定书》,裁定中止该诉讼案件
原判决的执行,待自治区高院提审。详见公司 2017 年 10 月 28 日发布在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《友好集团 2017 年第三季度报告》“三、重要事项”中的相关内容。
     2018 年 2 月,公司控股子公司库尔勒天百商贸公司收到自治区高院出具的《民事判决书》,对库
尔勒天百商贸公司与原告租赁合同纠纷一案作出判决,判令:1、维持巴州中院《民事判决书》([2017]
新 28 民终 405 号)第一项、第三项判决;2、变更巴州中院《民事判决书》([2017]新 28 民终 405 号)
第二项为:库尔勒天百商贸公司在本判决发生法律效力之日起十日内向原告支付 2016 年 4 月 1 日至
2016 年 8 月 31 日期间的租金 184.44 万元;3、一、二审案件受理费共计 9.75 万元,由库尔勒天百商
贸公司负担 4.09 万元,由原告负担 5.66 万元。详见公司于 2018 年 2 月 24 日发布在《上海证券报》、
《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《友好集团关于控股子公司库尔
勒天百商贸公司诉讼结果的公告》(临 2018-009 号)。
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司不存在应披露而未披露的重大诉讼事项,公司及公司控股股东、实际控制人诚信
情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被上交所公开谴责的情形。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
                                           31 / 149
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□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    公司第八届董事会第六次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于拟与大商集团
有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》和《公司关于拟与大商股份有限公司签订日常关联交易
框架协议的议案》,公司分别与大商集团有限公司和大商股份有限公司就相互之间提供产品或服务的
日常关联交易签订了关联交易框架协议。上述事项详见公司分别于 2016 年 4 月 7 日和 2016 年 4 月 23
日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临
2016-021 号、023 号、024 号和 034 号公告。
    公司第八届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会,审议通过《关于确认公司与大商集团、
大商股份 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度相关日常关联交易事项的议案》,公司对
与关联方大商集团、大商股份分别签订的《关联交易框架协议》项下所述的 2016 年度日常关联交易的
执行情况予以确认,并对 2017 年度与大商集团、大商股份的日常关联交易事项进行预计。上述事项详
见公司分别于 2017 年 4 月 26 日和 5 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)发布的临 2017-011 号、017 号和 022 号公告。
    公司与大商集团有限公司(包括其下属企业)、大商股份有限公司(包括其下属企业)2017 年度
关联交易的执行情况如下表所示:
                                                                    单位:万元    币种:人民币
                                                          2017 年度发生额     2016 年年度发生额
                       关联交易                                  占同类交易            占同类交易
       关联方                        关联交易内容
                         类别                           金额     金额的比例   金额     金额的比例
                                                                   (%)                 (%)
大商集团有限公司       购买商品   大米、杂粮、菌菇等      6.74         0.27   45.43         0.00
大商集团有限公司大连
                       购买商品   进口水果                6.56         0.21    0.00         0.00
水果分公司
大商股份有限公司红酒
                       购买商品   法国红酒              391.96         5.41   274.87        3.82
销售分公司
大商股份有限公司大连
                       购买商品   澳洲生鲜牛肉            0.00         0.00   22.63         1.15
澳牛鲜肉专卖分公司
                       接受关联   “天狗网”移动端平
大连大商天狗电子商务
                       人提供的   台业务对接服务和数      0.00         0.00    0.00         0.00
有限公司
                                  据分析服务
                         服务
注:①因公司对杂粮、干货类商品进行了原产地自采,并相应注册了自有品牌“尤美家”进行销售,
故 2017 年度此项交易金额大幅减少。
     ②上表中“法国红酒”占同类交易金额的比例系占公司所有酒类销售的比例。
     ②受新疆本地居民消费习惯和本地市场牛肉供应充足及因品种、产地不同造成的价格优势影响,
公司向大商股份大连澳牛鲜肉专卖分公司采购的澳洲牛肉因品质高端、不具备价格优势,本地消费受
众群体小,在本地市场销售不理想,故公司自 2017 年度起暂停此类商品的采购。
     ③大连大商天狗电子商务有限公司本报告期向公司提供的平台对接服务和数据技术分析服务免费。
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3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用   √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用   √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用   √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    关联交易事项详见本节“(一)与日常经营相关的关联交易 2、已在临时公告披露,但有后续实
施的进展或变化的事项”中的相关内容。截至本报告期末,由上述关联交易事项而产生的公司应付关
联方商品款情况如下表所示:
                                                                  单位:元 币种:人民币
    项目名称                       关联方                       期末账面余额       期初账面余额
  应付商品款      大商股份有限公司红酒销售分公司                    4,788,162.37         244,230.37
  应付商品款      大商集团有限公司                                         48.86               0.00
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
√适用 □不适用
    公司第八届董事会第二十二次会议和 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《公司关于拟以商业
物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》,为挖掘公司沉淀资产的市场价值、盘活存量资产、
实现创新性融资,公司拟按照市场公允价值将所持全资子公司新疆友好(集团)友好优晟商贸有限公
司和新疆友好(集团)友好润祺商贸有限公司的全部股权最终转让给湘财证券股份有限公司作为管理
人设立的资产支持专项计划,以开展创新型资产运作。由于公司控股股东大商集团拟为专项计划提供
差额补足等增信措施,并可能购买部分资产支持证券,将可能因此形成关联交易,公司按照关联交易
审议程序对该议案进行了审议。详见公司分别于 2017 年 9 月 7 日和 2017 年 9 月 23 日在《上海证券报》、
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《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临 2017-048 号、050 号和
059 号公告。
    公司分别于 2017 年 9 月 7 日和 9 月 14 日收到上海证券交易所《关于对友好集团资产运作事项的
问询函》和《关于对友好集团资产运作事项的二次问询函》,收到问询函后,公司积极会同各相关中介
机构对两次问询函所涉及问题进行逐项落实,并分别于 2017 年 9 月 15 日和 9 月 21 日对上述两次问询
函进行了回复。期间,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,为了维护投资者利益,避
免造成公司股价异常波动,公司股票于 2017 年 9 月 7 日至 9 月 20 日连续停牌。相关公告详见公司分
别于 2017 年 9 月 8 日、9 月 12 日、9 月 15 日、9 月 19 日和 9 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券
报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临 2017-052 号、053 号、054 号、055
号、057 号和 058 号公告。
    2017 年 11 月 10 日,公司召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《公司关于终止以商业
物业为标的资产开展创新型资产运作的议案》。鉴于市场发行利率整体走高,在无法满足外部增信要
求的情况下,相关资产运作不具备明显的融资成本优势,将会加重公司后续经营负担。考虑到继续推
进本次资产运作项目可能存在的重大不确定性和潜在风险,经公司与专项计划管理人审慎研究和友好
协商,一致决定终止本次创新型资产运作事项。详见公司于 2017 年 11 月 11 日在《上海证券报》、《中
国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临 2017-070 号公告。
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
√适用 □不适用
赁情况说明
本报告期无新增租赁事项,除本报告“第四节、经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况 (五)
投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (2)重大的非股权投资”中所列的租赁事项外,公司其他
重大租赁事项及前期签订的租赁合同在本报告期发生变更或提前终止的情况如下:
◆公司其他重大租赁事项:
     (1)公司于 2002 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向新疆友好
百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》,本公司将拥有产权的位于乌鲁木齐市友好南路 668 号
总面积为 70,811.97 平方米的商业房产出租给新疆友好百盛商业发展有限公司使用,其中:地下二层
至地上四层营业层建筑面积为 47,358.59 平方米、地下二层至地上五层车库建筑面积为 22,415.29 平
方米、地上五层办公区建筑面积为 1,038.09 平方米。租赁期限 20 年。租金标准:2003 年 1 月 1 日起
至 2003 年 12 月 31 日止 2,150 万元、2004 年 1 月 1 日起 2004 年 12 月 31 日止 2,375 万元、第三个完
整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为 2,500 万元,第十一个完整会计年度至合同期满由双
方协商确定。根据该公司股东会决议确定 2013 年度至 2017 年度租金标准为年租金 2,692 万元;2018
年度至 2022 年度租金标准为年租金 2,788 万元。
     公司于 2017 年 9 月将友好百盛购物中心物业资产(含房屋及土地)划转至公司全资子公司新疆友
好(集团)友好优晟商贸有限公司(以下简称“友好优晟商贸公司”),详见本报告“五、重要事项 十
六、其他重大事项的说明”中第(8)条的相关内容。因公司终止创新型资产运作项目,2018 年 1 月,
公司已将友好百盛购物中心的实物资产(含房屋及土地)划转至公司,公司与友好优晟商贸公司前期
签订的《房屋租赁合同》相应终止,公司与新疆友好百盛商业发展有限公司签订的原租赁合同继续履
行。
     本报告期确认 2017 年度的租赁收入 2,563.81 万元。
    (2)经公司第五届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过,公司租赁位于新
疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路689号的商业房产开设大性购物中心。详见公司分别于2008年9月23
日和2008年10月16日在《上海证券报》、 中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
发布的临2008-013号、015号公告。该项目被正式命名为“美美友好购物中心”,并于2009年3月开业。
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    本报告期内,公司对该租赁场所支付2017年度租金4,000万元,2017年度销售额超出部分的租金
2,455.38万元。
    根据双方签订的《租赁合同》的约定,该租赁场所“租赁期限为 10 年+5 年,自 2009 年 1 月 1 日
起计算,10 年期满后,如合作双方无特别异议,租赁合同可自动顺延 5 年”。至 2018 年 12 月 31 日,
该项目租赁期限将满 10 年,本公司对该租赁合同期限顺延无异议,暂未明确出租方是否存在异议,公
司能否续租该项目尚存在不确定性。
     (3)经公司第七届董事会第七次会议和2012年第五次临时股东大会审议通过,公司租赁位于乌鲁
木齐市新市区西环北路989号“昊元上品”综合商业中心中地下第二层至地上第七层共100,912.15平
方米营业场所开设大型综合性购物中心。详见公司分别于2012年10月24日和2012年11月10日在《上海
证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临2012-036号、
037号和041号公告。
     经公司第七届董事会第二十五次会议和公司2014年第三次临时股东大会审议通过,该项目追加新
增装修改造费用、设备及货架等费用,追加装修改造投资后,该项目开业前投入增加至56,122万元。
详见公司分别于2014年9月16日和2014年10月15日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临2014-040号、043号和050号公告。该项目已正式命名为“友
好时尚购物城”,并于2014年10月26日开业。
     2015年2月,公司接到该项目出租方通知,称该公司已取得该项目相关房产证书,房产证书证载总
建筑面积为107,138.85平方米。该项目原签约面积与房产证证载面积差额合计增加6,226.70平方米。
详 见 公 司 于 2015 年 3 月 6 日 在 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的临2015-020号公告。
     本报告期内,公司对该租赁场所支付 2017 年度租金 8,603.25 万元。
◆前期签订的租赁合同在本报告期发生变更和提前终止情况:
    (1)公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公
司签订<变更协议>的议案》,为降低公司经营成本,减轻公司商业主营业务的经营压力,公司与博乐
友好时尚购物中心的出租方博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司协商一致,就该项目的《租赁合同》
签订了《变更协议》,以减少租赁面积、降低租金单价的方式优化了项目合作条件。详见 2017 年 3 月
9 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布
的临 2017-005 号、006 号公告。
     (2)经公司第六届董事会第二十四次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过,公司与乌鲁
木齐元广市场开发有限公司(以下简称“元广公司”)签订《租赁合同》,租赁位于新疆维吾尔自治
区乌鲁木齐市天山区大湾北路 465 号地下一层至地上六层共计 20,353.71 平方米的商业房产项目开设
百货门店。相关公告分别于 2012 年 1 月 12 日和 2012 年 2 月 2 日发布在《上海证券报》、《中国证券
报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。该项目被命名为“友好中环百货”,并于
2012 年 9 月 28 日开业。
     截至 2016 年年末,该项目经营情况未能达到公司预期目标。就该项目经营情况和未来市场发展空
间来看,公司预计该项目未来 3-5 年内难以实现盈利。为避免该项目持续亏损给公司经营业绩造成的
压力,经公司第八届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过,公司管理层与元广公司协
商并达成一致,提前终止了对该项目的租赁经营。详见公司分别于 2017 年 4 月 26 日和 2017 年 5 月
17 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的
临 2017-011 号、018 号和临 2017-022 号公告。
     (3)经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,公司与奎屯宏源时代物业服务有限公司(以
下简称“宏源时代物业公司”)签订《租赁合同》,租赁位于新疆维吾尔自治区奎屯市阿克苏西路与
团结街交汇处地下一层和地上一层共计 7,771.21 平方米的商业房产开设超市大卖场。相关公告于 2014
年 8 月 14 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
上。该项目被命名为“友好超市奎屯二店”,并于 2014 年 9 月 6 日开业。
     由于该项目开业以来销售未达到预期目标,为避免该项目持续亏损给公司经营业绩带来的不利影
响,经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,公司管理层与宏源时代物业公司协商并达成一致,
提前了终止对该项目的租赁经营。详见公司于 2017 年 5 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临 2017-024 号公告。
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    (4)经公司第七届董事会第十四次会议和 2013 年第三次临时股东大会审议通过,公司与新疆君
豪商业广场有限公司(以下简称为“君豪商业”)签订《租赁合同》,租赁位于新疆维吾尔自治区五
家渠市人民路与北海东街交汇处地上一层至地上三层面积约 42,183.60 平方米的独立商业房产开设综
合性购物中心。相关公告分别于 2013 年 8 月 3 日和 2013 年 8 月 21 日发布在《上海证券报》、《中国
证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。该项目被命名为“五家渠友好时尚购
物中心”,并于 2015 年 9 月 22 日开业。
    受市场大环境影响,加之该项目所处的五家渠市主要居民以农业人口为主,近年来该地区外出就
业人员逐年增加,目标客群人数明显减少,使得该项目经营情况与公司预期目标存在较大差距。2016
年,为降低该项目的经营成本,公司结合该项目实际情况,采取了降本增效、经营业态调整等一系列
经营举措,以期提升该项目的盈利能力。鉴于该项目自开业至今销售增长乏力,与公司合作的多家经
营商户向公司提出终止在该项目经营的申请,且经营商户普遍存在货品更新缓慢、销售人员配备不足、
消极营业的情况,为此,自 2017 年以来,公司采取了包括暂停营业等多种措施,与该项目出租方君豪
商业协商、谈判,以期实现降低房产租赁成本,缓解该项目经营压力,但双方始终未能达成一致意见。
为降低经营风险,减少该项目在培育期给公司未来经营业绩带来的巨大压力,经公司第八届董事会第
十九次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过,公司提前终止经营五家渠友好时尚购物中心。详
见公司分别于 2017 年 6 月 3 日和 2017 年 6 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临 2017-025 号、026 号和 031 号公告。
    (5)经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,公司与乌苏宏源时代房地产开发有限公司(以
下简称“乌苏宏源时代公司”)签订了《租赁合同》,租赁位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市新
市区黄河路约 21,000 平方米的商业房产拟开设超市大卖场。相关公告于 2014 年 3 月 12 日发布在《上
海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。
    由于近年来公司新拓门店培育期较预期均有所延长,公司商业主营业务由此承受着前所未有的压
力,鉴于公司尚未对该项目进行装修改造投入,为避免因该项目的培育期给公司商业主营业务带来的
压力,降低公司经营成本,经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,公司与乌苏宏源时代公司
协商一致,提前终止双方签订的《租赁合同》及《变更协议》。详见公司于 2017 年 9 月 29 日在《上
海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临 2017-061
号公告。
    根据双方签订的《合同终止协议》,公司与乌苏宏源时代公司签订了《商务服务协议》,作为《合
同终止协议》的附件。根据《商务服务协议》中相关条款约定,由乌苏宏源时代公司负责该项目的场
地装修及经营管理,本公司提供相关商务服务,协议有效期为三年。详见公司于 2017 年 9 月 29 日在
《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临 2017-062
号公告。
     (6)经公司第七届董事会第十三次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过,公司与德丰房
地产公司签订了《租赁合同》,租赁位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县五一路和文化路交汇处
的“库车商业中心正合嘉园”地下一层至地上三层商业房产开设综合性购物中心。相关公告分别于
2013 年 6 月 8 日和 2013 年 6 月 26 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)上。该项目被命名为“库车友好时尚购物中心”,并于 2014 年 12 月 5 日
开业。2015 年 6 月,经公司与德丰房地产公司协商,同意将该项目的房产租金与设备设施租金起算日
由 2015 年 3 月 1 日顺延至 2015 年 5 月 1 日,租赁期限终止日期由 2029 年 2 月 28 日相应顺延至 2029
年 4 月 30 日。
     因该项目经营情况与公司预期目标存在较大差距,公司结合该项目实际情况,采取了一系列降本
增效、经营业态调整等措施,以期减轻该项目的经营压力,然而该项目经营情况仍未得到改善。2017
年以来,公司多次与德丰房地产公司进行协商、谈判,先后提议以减免部分租金、调整租金缴纳期限
等方式,进一步降低公司经营成本,缓解该项目经营压力,以期在尽可能保证公司利益的同时,实现
该项目持续、稳定经营,但双方始终未能就上述提议达成一致意见。鉴于双方在沟通过程中存在较大
分歧,公司无法通过协商谈判进一步降低该项目经营成本,为最大程度减少该项目的经营性亏损,经
公司第八届董事会第二十四次会议和 2017 年第六次临时股东大会审议通过,公司提前终止了库车友好
时尚购物中心的经营。详见公司分别于 2017 年 10 月 14 日和 2017 年 11 月 1 日在《上海证券报》、《中
国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临 2017-063 号、064 号和 069
号公告。
                                             36 / 149
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    期间,德丰房地产公司以租赁合同纠纷为由将公司诉至法院,该项目所涉及的诉讼情况详见本报
告本节“十、重大诉讼、仲裁事项 (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况”中的相关
内容。截至本报告披露日,上述案件尚在二审审理中,诉讼结果尚存在不确定性。
     (7)经公司第六届董事会第十五次会议和 2011 年第三次临时股东大会审议通过,公司租赁新疆
亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园(以下简称“亚中物流公司”)位于新疆维吾尔自治
区乌鲁木齐市高新技术开发区长春南路 218 号广汇美居物流园美林花源小区地下一层至地上四层南一
区、北一区总面积为 51,386.84 平方米的商业房产开设大型综合购物中心。相关公告分别于 2011 年 5
月 14 日和 2011 年 6 月 2 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。该项目被命名为“长春路友好时尚购物中心”,并于 2012 年 8 月 26 日
开业。
     2014 年 12 月,该项目出租方亚中物流公司与新疆广汇房地产开发有限公司(以下简称“广汇房
地产公司”)签订《转让协议》,将该项目中 35,450.82 平方米的租赁场所转让给广汇房地产公司,
亚中物流公司尚余 15,936.02 平方米。相关公告于 2014 年 12 月 10 日发布在《上海证券报》、《中国
证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。当月,公司按照该项目转让后的面积,
与亚中物流公司、广汇房地产公司分别重新签订了《租赁合同》。
     本报告期,公司与广汇房地产公司就该项目 35,450.82 平方米租赁场所的《租赁合同》签订《变
更协议》:①将原《租赁合同》“第三条 3.1 租赁场所和租金单价及租赁费用”条款中约定的“2017
年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日,年度租金单价为每平方米每天 0.852 元”,变更为“2017 年 11
月 1 日至 2020 年 10 月 31 日,年度租金单价为每平方米每天 0.759 元”;②将原《租赁合同》“第三
条 3.3.1 租金缴纳方式”条款中约定的“双方同意以 12 个月为一期,按期缴纳租赁场所租金”,变
更为“2017 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日期间,双方同意以 6 个月为一期,按期缴纳租赁场所租
金”。签订《变更协议》后,该租赁场所租金总额由 15,250.34 万元减少至 14,888.93 万元。原《租
赁合同》其他条款不变。
    除上述租赁事项外,其他租赁事项详见本报告“第十一节 财务报告 十三、承诺及或有事项”中
的相关内容。
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1). 委托理财总体情况
√适用 □不适用
                                                                               单位:万元    币种:人民币
                                                                                                     逾期
                                                                                              未到
                                                          笔                                         未收
      类型                      资金来源                           发生额        投资收益     期余
                                                          数                                         回金
                                                                                              额
                                                                                                       额
银行理财产品      1、因公司商业主营业务的行业特点,在日
                                                          4       33,000.00         158.63       0      0
(固定期限)      常经营活动中产生的数额较大的短期闲置
                  资金;2、公司暂时闲置的银行借款及部分
银行理财产品
                  已发行尚未使用的非公开定向债务融资工    101     275,500.00        302.30       0      0
(无固定期限)
                  具资金。
说明:①上表“发生额”系报告期内“累计发生额”;公司购买的银行理财产品均为保本型理财产品。
②公司第八届董事会第五次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过《公司关于拟使用闲置资金购
买理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 10 亿元的闲置资金购买银行保本型理财产品。
在上述额度内,资金可以滚动使用。详见 2016 年 1 月 15 日和 2016 年 2 月 3 日公司在《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2016-004 号、008 号、012
号公告。
③公司购买的无固定期限银行理财产品经网上系统确认成交之日起生效,可全额或部分提前支取,公
司可在授权额度内根据资金使用情况进行滚动操作。
                                               37 / 149
                                         友好集团 2017 年年度报告
其他情况
□适用 √不适用
(2). 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3). 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
(1). 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2). 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3). 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3、 其他情况
□适用   √不适用
(四) 其他重大合同
□适用   √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
    (1)本报告期公司完成了原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手
续,取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的营业执照。“三证合一”后,公司营业执照统一社
会信用代码为:91650100228584428B。详见公司于2017年1月11日在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临2017-001号公告。
     (2)为充分满足公司日常经营发展对资金的需求,拓宽融资渠道,降低公司融资成本,公司第八
届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的议案》,同
意公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信范围内以黄金租赁方式开展流动资金融资业务。详
见 公 司 于 2017 年 4 月 13 日 在 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的临2017-009号公告。报告期内,公司收到黄金租赁价款9,598.54
万元。
    (3)公司第八届董事会第十六次会议和2016年年度股东大会审议通过了《公司关于2016年度计提
资产减值准备的议案》,为消除潜在经营风险,更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,公司及
下属子公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,对2016年年末各类存货、应收款项、无形资
产、固定资产、在建工程、长期股权投资、长期待摊费用、商誉等资产进行了全面清查,并进行了充
分分析和评估。根据资产减值测试结果,公司2016年度计提资产减值准备共计5,126.14万元。详见公
司分别于2017年4月26日和2017年5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的临2017-011号、014号和022号公告。
    (4)公司第八届董事会第十六次会议和2016年年度股东大会审议通过了《公司关于计提辞退福利
的议案》,为降低公司人工成本,提高工作效能,公司根据《友好集团员工提前退出工作岗位实施办
法》,安排2016年底达到内退年龄的部分职工提前退出工作岗位,公司2016年度因此计提辞退福利
                                                  38 / 149
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5,647.17万元。详见公司分别于2017年4月26日和2017年5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临2017-011号、015号和022号公告。
    (5)公司第八届董事会第二十次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于拟申请
资产收益权转让贷款的议案》,为满足公司经营发展需要,公司与中国建设银行股份有限公司新疆维
吾尔自治区分行营业部签订《资产收益权转让合同》,将公司拥有的位于新疆维吾尔自治区奎屯市飞
鸿里北京东路3幢的奎屯友好时尚购物中心固定资产的资产收益权转让给建设银行新疆分行。详见公司
分别于2017年7月8日和2017年7月28日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn上发布的临2017-033号、034号和040号公告。
    (6)为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通与交流,
提高上市公司透明度和治理水平,公司于2017年7月21日参加了新疆上市公司2017年度投资者网上集体
接待日活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题,与
投资者进行了沟通与交流。
     (7)2017 年 7 月,公司各出资 10 万元投资设立全资子公司新疆友好(集团)友好优晟商贸有限
公司和新疆友好(集团)友好润祺商贸有限公司,上述两家全资子公司的具体情况详见公司于 2017 年
8 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发
布的临 2017-042 号公告中的相关内容。
    (8)公司第八届董事会第二十一次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《公司关于拟
将部分资产划转至公司全资子公司新疆友好(集团)友好优晟商贸有限公司的议案》和《公司关于拟
将部分资产划转至公司全资子公司新疆友好(集团)友好润祺商贸有限公司的议案》,为满足公司未
来经营发展需要,公司将自有物业友好百盛购物中心的实物资产(含房屋及土地)按照账面净值划转
至公司全资子公司新疆友好(集团)友好优晟商贸有限公司;将自有物业友好商场的实物资产(含房
屋及土地)按照账面净值划转至公司全资子公司新疆友好(集团)友好润祺商贸有限公司。详见公司
分别于 2017 年 8 月 10 日、2017 年 8 月 26 日和 2017 年 9 月 5 日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临 2017-041 号、042 号、046 号和 047 号公
告。因公司终止以商业物业为标的资产开展创新型资产运作的事项,2018 年 1 月,公司已将友好百盛
购物中心的实物资产(含房屋及土地)和友好商场的实物资产(含房屋及土地)划转至公司。公司与
友好优晟商贸有限公司、友好润祺商贸有限公司前期签订的《房屋租赁合同》相应终止。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1.   精准扶贫规划
    (1)基本方略
    公司贯彻落实国家“十三五”脱贫攻坚工作要求,依照乌鲁木齐市市委《关于深入开展“访民情
惠民生聚民心”驻村(社区)工作的实施意见》,以中央要求的六个精准,即“扶贫对象精准、项目
安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准”为开展扶贫帮困工作的基
本方略,对扶贫帮困对象新疆达坂城区阿克苏乡黄渠泉村(以下简称“黄渠泉村”)进行深入走访,
调查民情,找到贫困主因,对症下药,精准滴灌,实现贫困人口精准脱贫。
    (2)总体目标
    公司以推动黄渠泉村脱贫致富奔小康为目标,认真查找该村贫困原因,深挖发展致富潜力,科学
确定致富思路,并帮助村民实施致富行动,逐步将贫困落后、仅依靠放牧为生的黄渠泉村建设成一个
人居环境优美、文化生活高尚的扶贫新村。
    (3)主要任务
    1、全面改善居民居住条件。坚持群众自愿原则,对居住条件较为恶劣的居户,采取房屋统一拆旧
盖新的政策,确保居民有房住,住新房。
    2、产业带动,推动脱贫。鼓励发展专业农村养殖基地,以天然牧场优势养殖牲畜,通过“企业+
合作社+农户”的方式,借助友好集团商超平台,销售有机肉类,提高生产收益。
    3、精准扶贫,圆梦助学。教育扶贫是最有生产力的脱贫方式,让黄渠泉村每一个孩子都能够接受
到良好的教育,帮助他们从思想上更快地接受新事物,通过自己的聪明才智改变生活,实现脱贫。
    (4)保障措施
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     1、健全组织,精细管控。公司成立精准扶贫工作组,并由公司高级管理人员担任工作组组长,长
期驻扎黄渠泉村,深入走访,调查民情;与黄渠泉村村委进行工作无缝对接,切实做好入户调查、政
策解释等基础工作,真正做到精准扶贫,结对帮扶。
     2、广泛动员,营造氛围。扎实做好贫困户识别工作,宣传精准扶贫相关政策,做到“家喻户晓、
人人皆知”,最大限度的满足了广大群众的知情权和参与权,调动黄渠泉村党员干部群众的参与热情,
以“一帮一”的形式将贫困户与公司直属党支部进行扶贫项目关联,做到贫困户的实时管理,长期帮
扶。
     3、抓工作细节,促科学脱贫。精准扶贫工作组深入到每一个贫困户,分析致贫原因,帮助理清脱
贫思路,并结合资源情况拓宽村民的致富途径,创新脱贫方法,不断总结提高,做到出典型、出经验、
出成效,实现科学脱贫。
2.   年度精准扶贫概要
     2017 年是公司扶贫工作组入驻黄渠泉村开展精准扶贫工作的第五年,工作组以维护社会稳定和长
治久安为治本之策,立足自然资源优势,发展特色产业,进一步增强村民战胜贫困的信心,实现了黄
渠泉村村庄环境整洁、民族团结、宗教和谐,村民生活安定有序,收入稳步提升。
     2017 年精准扶贫取得的具体成效有:
     1、精准扶贫工作组及村委带领着村民探索并形成了一套能够有效带动农牧民提高收入的运行机制;
帮助农牧民掌握先进的养殖技术以提高生产收益,在开展扶贫攻坚工作的同时,协助相关部门做好维
护民族团结的各项工作,保证村庄的和谐稳定。
     2、贫困户帮扶实施“一帮一”社会化帮扶增收工程,2017 年公司各直属党支部共组成 19 个“包
户帮扶小组”,分类帮扶,通过解决贫困户的各类实际困难,重建贫困户家庭成员的脱贫信心。
     3、捐资助学,圆梦校园,公司 2017 年为黄渠泉村初中、高中、大中专学生共发放 10.98 万元助
学金,帮助学生们树立自强自立的信心,把主要精力投入到学习中去,成就求学梦想。2017 年公司帮
扶对象叶山太马代里汗同学以优异的成绩考上了浙江大学,并专程赴公司表达了对扶贫工作组的感激
之情。
     4、秉承扶贫先扶智的原则,公司精准扶贫工作组在村里开办了“儿童托管中心”“六点半课堂”
辅导村民孩子学习语文、数学、英语等科目,让村民们更重视孩子的基础教育;同时开设农民夜校、
双语课堂,让村民利用业余时间学习新知识、新技术以及提升普通话日常交流水平。
     5、落实自治区“惠民生”工程——农田灌溉渠的修建工作;工作组设立工程督办队,与工程负责
人协调施工过程中的各类问题,并对施工原材料、工程质量及工程进度全面督办,使“惠民渠”工程
在 45 天内保质保量顺利完工。
     6、以城市需求为导向,拓宽致富门路,帮助村党组织拓宽发展思路,帮助村民寻找开辟致富门路,
从而优化产业结构,提高农牧民收入,改善生活条件;并邀请党员及十户长前往乌鲁木齐市友好超市
参观交流并召开座谈会,引导村党员干部“走出去、看市场、寻发展”。
3.   精准扶贫成效
    本报告期公司向新疆达坂城区黄渠泉村开展精准扶贫投入资金及物资折款共计 16.97 万元。具体
扶贫工作成效详见上节“年度精准扶贫概要”中的相关内容。
4.   后续精准扶贫计划
    2018 年度,公司将继续以维护稳定为工作基础,以发展特色产业为扶贫工作主线,通过养殖技术
和附加产品的探索研究,推动特色产业大发展,改善贫困人口生产生活条件,提高全村人均收入稳定
增加,从而进一步缓解黄渠泉村贫困程度。
    公司 2018 年精准扶贫计划:
    1、扶贫先扶智,要千方百计的让村民从自我封闭中走出来,从 80 后的年轻人入手,让公司所属
各党支部干部与村民开展“一助一”结亲帮扶活动,采用“请进来、走出去”的方法,给年轻人更多
沟通、交流、学习的机会,开眼界、长见识,建立该村脱贫奔小康的基础。
    2、开展国家农村惠民政策的广泛宣传,逐步让该村村民接触学习市场经济行为,使其转变观念,
迈出致富的关键性一步。
    3、以城市需求为导向,帮助村党组织拓宽发展思路,从现有本地资源条件和产业基础出发,切实
抓好各农户养殖棚圈基础建设。
                                          40 / 149
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    4、注重农村教育发展,继续开展捐资助学活动,并实时跟踪贫困学生的生活与学习情况,确保贫
困学生能够将更多精力投入到学习中。
    5、逐步协助该村实现特色畜产品向特色商品的转变,将优势产业转化为特色商品,鼓励村民开辟
市场,尝试建立起农村与城市连通的产业致富之路,培养出更多的专业人才和业务骨干。
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
    作为新疆本土历史悠久、行业内最具规模的商业零售企业,公司始终以“打造百年友好,成就民
族品牌”为企业长远发展目标,恪守商业诚信,坚持合法、合规运作,在发展的同时以促进社会繁荣
和谐为已任,积极履行社会责任,充分尊重股东、消费者、员工、供应商及合作伙伴、社会公众等利
益相关者的合法权利,共同推进公司的健康、持续发展,为新疆社会经济发展做出贡献的同时,也为
实现新疆社会稳定和长治久安的战略目标做出应有的贡献。
    1、股东利益:公司高度重视全体股东的合法权益,股东大会、董事会、监事会“三会”运作规范
有序,信息披露工作准确、及时、完整,内控制度不断健全完善,深入开展公司治理,不断完善治理
结构,保障全体股东的合法权益。
    2、员工关注:公司始终坚持“以人为本、追求卓越”的核心价值观,努力为员工提供优越的工作
环境与发展空间,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,全面与员工签订劳动合同,建
立合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系,按时、足额为员工缴纳各项保险、为员工提供安
全、健康的工作环境,切实维护员工的各项合法利益。
    3、消费者权益:公司建立了多级互动式质量管理体系。通过公司、门店、供应商三方共同合作,
严格审核供应商主体经营资质,严格商品进销存各环节检查,全力打击假冒伪劣商品,为消费者把好
商品质量关,向消费者提供高品质的商品和服务,坚决抵制侵害消费者利益的行为,确保消费者合法
权益不受侵害。
    4、公司与供应商保持稳定的战略合作伙伴关系,严格遵守并履行合同约定,为供应商创造良好的
经营环境,保证供应商的合理合法权益。
    5、环境保护:在商品采购阶段,引入大量拥有“绿色、有机、无公害、环保”认证资质的产品,
引导消费者绿色健康消费;在日常经营管理过程中,制定一系列管理制度和措施,做好水、电、办公
用品、设备设施的有效使用,持续追求节能降耗、环保经营。
    6、安全生产:公司多年来始终坚持贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》,并根据自身实际情
况建立健全安全生产管理体系和安全应急管理机制,成立友好集团安委会,严格按照“全覆盖”的要
求,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“以人为本、安全发展”的理念,强
化安全考核,确保安全生产无重大事故。在自治区社会稳定和长治久安总目标的统领下,公司严密部
署各门店单位安保维稳工作,强化安全防范措施,全面做好公司的安全稳定工作。
    7、公司严格执行国家税收政策,积极履行依法纳税义务,树立良好企业形象。
    8、创造就业:截至本报告期末,在公司各门店直接或间接就业人数为 1.9 万余人,报告期内公司
共吸纳就业人数 479 人,其中解决大中专毕业生就业 240 人,在促进社会就业的同时,带动了地区的
经济发展。
    9、不断增强社会责任意识,在捐资助学、扶贫帮困及参加相关社会公益志愿活动等方面为社会做
贡献,实现回馈社会的企业社会责任。
(三) 环境信息情况
1.   属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用   √不适用
2.   重点排污单位之外的公司
√适用 □不适用
    公司及公司控股子公司不属于重点排污单位。
    公司重视节能环保,认真执行国家《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、
《环境噪声污染防治法》、《固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。公司在商品采购阶段,
引入大量拥有“绿色、有机、无公害、环保”认证资质的产品,引导消费者绿色健康消费;在日常经
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营管理过程中,采取一系列管理制度和措施,做好水、电、办公用品、设备设施的节能使用,持续追
求节能降耗、环保经营。
3.     其他说明
□适用    √不适用
(四) 其他说明
□适用    √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用    √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用    √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用    √不适用
                        第六节          普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)    普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用    √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用    √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用    √不适用
(二)    限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                               单位: 股
                            年初限售     本年解除限    本年增加      年末限售                  解除限售
          股东名称                                                                限售原因
                              股数         售股数      限售股数        股数                      日期
瑞安市眼镜三厂驻乌经营服                                                        未办理限售股
                               55,350              0       -18,940     36,410                     /
务部                                                                            流通上市申请
                                                42 / 149
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乌鲁木齐国有资产经营(集                                                             未办理限售股
                                      0                0       18,940       18,940                       /
团)有限公司                                                                         流通上市申请
          合计                 55,350                  0             0      55,350         /             /
注:本报告期内,乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司已向瑞安市眼镜三厂驻乌经营服务部追回
股改代为垫付的 18,940 股股份。
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用   √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                          25,360
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                            24,190
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                      单位:股
                                            前十名股东持股情况
                                                                     持有有限     质押或冻结情况
     股东名称          报告期内           期末持股                                                     股东
                                                           比例(%)   售条件股       股份
     (全称)            增减               数量                                            数量       性质
                                                                       份数量       状态
                                                                                                    境内非国有
大商集团有限公司                  0       60,954,530         19.57           0        无
                                                                                                      法人
乌鲁木齐国有资产经
                            18,940        17,006,672          5.46       18,940       无               国家
营(集团)有限公司
乌鲁木齐城市建设投
                                  0       14,170,000          4.55           0        无               国家
资(集团)有限公司
严琳                    3,659,495       3,659,495      1.17                  0        无            境内自然人
李松强                  2,220,212       3,533,812      1.13                  0        无            境内自然人
陈岳彪                  1,594,100       3,234,100      1.04                  0        无            境内自然人
刘瑞林                  2,989,295       2,989,295      0.96                  0        无            境内自然人
魏玉芳                  2,313,800       2,313,800      0.74                  0        无            境内自然人
丁健                       10,410       2,300,661      0.74                  0        无            境内自然人
贾春                    2,200,000       2,200,000      0.71                  0        无            境内自然人
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                         持有无限售条件流通                        股份种类及数量
              股东名称
                                              股的数量                        种类                  数量
大商集团有限公司                                  60,954,530              人民币普通股              60,954,530
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司              16,987,732              人民币普通股              16,987,732
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司              14,170,000              人民币普通股              14,170,000
严琳                                               3,659,495              人民币普通股                3,659,495
李松强                                             3,533,812              人民币普通股                3,533,812
陈岳彪                                             3,234,100              人民币普通股                3,234,100
刘瑞林                                             2,989,295              人民币普通股                2,989,295
魏玉芳                                             2,313,800              人民币普通股                2,313,800
丁健                                               2,300,661              人民币普通股                2,300,661
                                                  43 / 149
                                            友好集团 2017 年年度报告
贾春                                                     2,200,000     人民币普通股              2,200,000
                                             在前十名股东(前十名无限售条件股股东)中,乌鲁木齐国有资产经
                                             营(集团)有限公司和乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司的实
上述股东关联关系或一致行动的说明             际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会,未知其他前十名
                                             股东(前十名无限售条件股股东)之间是否存在关联关系或是否属于
                                             《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
                                             不适用。
明
注:2018 年 2 月 1 日至 2 月 14 日期间,公司控股股东大商集团通过证券交易系统增持公司股份 131.25
万股,占公司总股本的 0.42%。截至本报告披露日,大商集团共持有公司股份 6,226.70 万股,占公司
总股本的 19.99%。大商集团本次增持比例和增持后的持股比例均未达到《上市公司收购管理办法》、
《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等规定中要求披露的股份权益变动标准。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                                  单位:股
                                 持有的有     有限售条件股份可上市交易情况
序
    有限售条件股东名称       限售条件     可上市交易时    新增可上市交             限售条件
号
                                 股份数量           间        易股份数量
       瑞安市眼镜三厂驻乌经
1                                  36,410                                    未办理限售股流通上市申请。
       营服务部
                                                                             归还乌鲁木齐国有资产经营(集
2      乌鲁木齐康迪贸易公司        20,295                                    团)有限公司代为垫付对价股份
                                                                             并办理限售股流通上市申请。
    乌鲁木齐国有资产经营
3                                  18,940                                    未办理限售股流通上市申请。
    (集团)有限公司
上述股东关联关系或一致行         未知上述有限售条件股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持
动的说明                         股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1、 法人
√适用     □不适用
名称                          大商集团有限公司
单位负责人或法定代表人        牛钢
成立日期                      1995-01-11
                              商业贸易、物资供销(专控商品按国家规定办理)、仓储;场地租赁、柜台租赁;物
主要经营业务                  业管理;预包装食品、保健食品、乳制品销售;书刊音像制品销售;食品加工;钟表
                              维修服务;经营广告业务;酒类销售;货物进出口、技术进出口;餐饮服务。
                              截至本报告期末,大商集团持有上交所上市公司大商股份有限公司( 600694)
报告期内控股和参股的其        70,531,315 股股份,持股比例为 24.01%;大商集团持有深交所上市公司中兴-沈阳商
他境内外上市公司的股权        业大厦(集团)股份有限公司(000715)27,807,154 股股份,持股比例为 9.97%;持有
情况                          澳大利亚证券交易所上市公司 Beston Global Food Company 66,894,345 股股份,持
                              股比例为 14.90%,为第一大股东基石投资者。
                              截至报告期末,大商集团的一致行动人大商投资管理有限公司持有深交所上市公司中
                              兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(000715)19,394,939 股股份,持股比例为
其他情况说明
                              6.95%;持有上交所上市公司大商股份有限公司(600694)2,855,905 股股份,持股
                              比例为 0.97%。
2、 自然人
□适用 √不适用
                                                    44 / 149
                                       友好集团 2017 年年度报告
3、 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用   √不适用
4、 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用   √不适用
5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用   □不适用
注:2018 年 2 月 1 日至 2 月 14 日期间,公司控股股东大商集团通过证券交易系统增持公司股份 131.25
万股,占公司总股本的 0.42%。截至本报告披露日,大商集团共持有公司股份 6,226.70 万股,占公司
总股本的 19.99%。
(二) 实际控制人情况
1、 法人
□适用 √不适用
2、 自然人
√适用 □不适用
姓名                             牛钢
国籍                             中国
是否取得其他国家或地区居留权     否
                                 1988 年 7 月至 1992 年 8 月任大连商场第一副总经理,1992 年起任大连商场
主要职业及职务                   股份有限公司总经理、党委书记,1995 年起任大商集团有限公司董事局主席、
                                 总裁、大商股份有限公司董事长、党委书记。
过去 10 年曾控股的境内外上市公   除本公司和境外上市公司 Beston Global Food Company 外,过去 10 年未曾控
司情况                           股境内外其他的上市公司。
3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用   √不适用
4、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用   √不适用
5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用   □不适用
                                               45 / 149
                                     友好集团 2017 年年度报告
注:2018 年 2 月 1 日至 2 月 14 日期间,公司控股股东大商集团通过证券交易系统增持公司股份 131.25
万股,占公司总股本的 0.42%。截至本报告披露日,大商集团共持有公司股份 6,226.70 万股,占公司
总股本的 19.99%。
6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用   √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
√适用 □不适用
    2017 年一季度,公司控股股东大商集团以未分配利润转增资本的方式,将注册资本由 24,619 万
元增加至 90,000 万元,并已于 2017 年 3 月 29 日办理完成工商变更登记手续。大商集团注册资本变更
前、变更后的股东及出资情况详见下表:
                                                变更前                             变更后
             股东名称
                                     出资金额(万元)      持股比例(%)    出资金额(万元)      持股比例(%)
大商投资管理有限公司                          6,154             25.00           22,500            25.00
上海红上商贸有限公司                          6,154             25.00           22,500            25.00
大商集团鞍山商业投资管理有限公司              7,386             30.00           27,000            30.00
深圳市前关商贸投资管理有限公司                4,925             20.00           18,000            20.00
               合计                          24,619           100.00            90,000           100.00
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
                                 第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用
                                             46 / 149
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                第八节         董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                              单位:股
                                                                              增
                                                             年   年   年度        报告期内
                                                                              减                是否在
                                                             初   末   内股        从公司获
                         性   年   任期起始     任期终止                      变                公司关
 姓名      职务(注)                                          持   持   份增        得的税前
                         别   龄     日期         日期                        动                联方获
                                                             股   股   减变        报酬总额
                                                                              原                取报酬
                                                             数   数   动量        (万元)
                                                                              因
聂如旋      董事长       男   59   2006-04-17   2018-05-13    0    0      0   /      152.28       否
吕伟顺        董事       男   56   2016-02-02   2018-05-13    0    0      0   /        2.00       是
黄卫东    董事、总经理   男   58   2006-12-22   2018-05-13    0    0      0   /      122.24       否
肖会明        董事       男   53   2016-02-02   2018-05-13    0    0      0   /        2.00       是
          董事、常务副
勇   军                  男   51   2015-05-14   2018-05-13    0    0      0   /       72.45       否
            总经理
蒲春玲      独立董事     女   56   2012-05-10   2018-05-13    0    0      0   /        5.00       否
董新胜      独立董事     男   66   2012-05-10   2018-05-13    0    0      0   /        5.00       否
唐立久      独立董事     男   56   2014-11-18   2018-05-13    0    0      0   /        5.00       否
乔新霞      独立董事     女   55   2017-06-20   2018-05-13    0    0      0   /        2.65       否
周 芳     监事会主席     女   51   2006-04-17   2018-05-13    0    0      0   /        1.60       是
王常辉        监事       男   40   2010-12-14   2018-05-13    0    0      0   /        1.60       是
王 鹏         监事       男   32   2016-02-02   2018-05-13    0    0      0   /        1.60       是
李娜娜        监事       女   36   2017-05-16   2018-05-13    0    0      0   /        1.00       是
李宗平        监事       男   59   2014-04-17   2018-05-13    0    0      0   /       29.21       否
赵 晖         监事       女   48   2011-04-19   2018-05-13    0    0      0   /       38.92       否
闫 萍         监事       女   41   2017-04-01   2018-05-13    0    0      0   /       23.30       否
姜 胜       副总经理     男   51   2014-04-15   2018-04-23    0    0      0   /       72.55       否
孙建国      副总经理     男   51   2014-04-15   2018-04-23    0    0      0   /       72.52       否
赵庆梅      副总经理     女   46   2015-05-14   2018-04-23    0    0      0   /       72.48       否
张 兵       副总经理     男   50   2015-05-14   2018-04-23    0    0      0   /       72.55       否
石 磊     董事会秘书     男   39   2017-12-29   2018-05-13    0    0      0   /       26.23       否
兰建新      总会计师     男   57   2010-04-22   2018-04-23    0    0      0   /       72.64       否
            独立董事
黄   辉                  男   46   2015-05-14   2017-05-22    0    0      0   /        1.95       否
          (已离任)
              监事
曲   鹏                  男   62   2016-02-02   2017-04-11    0    0      0   /        0.44       是
          (已离任)
              监事
袁琦茗                   女   43   2011-04-19   2017-03-31    0    0      0   /       64.75       否
          (已离任)
          董事会秘书
吕   亮                  女   48   2015-05-14   2017-11-30    0    0      0   /       47.63       否
          (已离任)
 合计           /        /    /        /            /         0    0      0   /      969.59       /
 姓名                                           主要工作经历
          曾任新疆轻工(集团)有限公司董事长、总经理。自 2006 年 5 月起任友好集团董事长;2015 年 12 月
聂如旋
          至今任大商集团董事局副主席、友好集团董事长。
          曾任大连商场企管科科员,经理办公室秘书、副主任,交电经理部副经理、经理,百货文化部经理;大
吕伟顺    商集团股份有限公司副总经理;大商集团副总裁、总裁。2016 年 4 月至今任大商集团董事局副主席,
          2016 年 2 月起兼任本公司董事。
          曾任新疆机电设备有限责任公司总经理助理、新产品经营公司经理;新疆机电设备有限责任公司副总经
黄卫东
          理;新疆机电设备有限责任公司董事长;友好集团常务副总经理。现任公司总经理兼任公司董事。
          曾任乌鲁木齐市体改委流通处处长、体改委企业改革处处长;乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会企业
肖会明    改革处处长;乌鲁木齐国有资产经营有限公司副总经理、董事兼任本公司监事会主席。现任乌鲁木齐国
          有资产经营(集团)有限公司副总经理、董事兼任本公司董事。
                                                47 / 149
                                       友好集团 2017 年年度报告
          曾任友好商场柜组组长、主任、副经理、经理;公司采购部大类副经理、经理,天山百货副店长、店长;
勇   军
          公司副总经理。现任公司常务副总经理兼任公司董事。
          曾任新疆农业大学经济与管理学院院长、新疆农业大学管理学院院长、中信国安葡萄酒业股份有限公司
蒲春玲    独立董事、新疆机械研究院股份有限公司独立董事。现任新疆农业大学管理学院教授、博士生导师,2012
          年 5 月起兼任本公司独立董事。
          曾在乌鲁木齐市检察院工作,1996 年 9 月至今在新疆天成律师事务所担任主任一职,2012 年 5 月起兼
董新胜
          任本公司独立董事。
          曾先后在新疆财经大学、新疆维吾尔自治区体改委、新疆维吾尔自治区科委工作,曾任新疆准东石油技
唐立久    术股份有限公司独立董事。1999 年至今任新疆东西部经济研究院院长,2014 年 9 月至今兼任熙菱信息
          技术股份有限公司独立董事,2014 年 11 月起兼任公司独立董事。
          曾先后任新疆煤炭建设工程公司财务科副科长、新疆外经贸集团公司财务部副主任、新疆国际置地房地
乔新霞    产公司财务总监、新疆国际实业股份有限公司财务总监。现任新疆国际实业股份有限公司常务副总经理
          兼任财务总监,2017 年 6 月起兼任公司独立董事。
          曾任乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司财务部经理兼任本公司监事。现任乌鲁木齐国有资产经营
周   芳
          (集团)有限公司财务总监,于 2016 年 2 月 2 日起任本公司监事会主席。
          曾任新疆啤酒花股份有限公司投资运营部战略主管;新疆啤酒花股份有限公司果蔬产业公司企业运营主
          管、综合部副经理;新疆天山水泥股份有限公司战略主管、乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司资
王常辉
          产管理部部长兼任本公司监事。现任乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司董事会秘书兼任本公司监
          事。
          曾任大连第二百货大楼有限公司出纳员;大商集团资金中心资金员;大商投资管理有限公司财务本部财
王   鹏   务负责人;大商投资管理有限公司会计核算部副部长;现任大商集团会计核算部负责人,2016 年 2 月
          起兼任本公司监事。
          2005 年进入大商集团工作,2005 年 8 月至 2016 年 4 月历任大商集团会计核算本部出纳员、资金员、明
李娜娜    细账、总账报表、会计主管;2016 年 5 月起任大商投资管理有限公司会计核算本部副本部长;现任大
          商投资管理有限公司会计核算本部副本部长兼任本公司监事。
          曾任新疆轻工集团党政办办公室秘书、副主任、主任;新疆轻工集团纪委副书记、工会主席、党政办公
          室主任;新疆轻工集团副总经理、纪委副书记;友好集团华骏房产公司党支部书记、执行董事;友好现
李宗平    代生态农业园总经理、公司总经理办公室主任;红光山会展中心项目办公室副主任。现任公司战略发展
          部部长、友好现代农业生态园总经理、新疆友好华骏房地产开发有限公司总经理,2014 年 4 月起兼任
          公司监事。
          曾任友好集团友好商场服装部副经理、天山百货财务科副科长、质量管理办公室副主任、楼层副主管、
赵   晖   友好商场楼层主管、库尔勒天百购物中心副店长、友好商场副店长、天山百货副店长、天山百货店长、
          天山百货副店长兼任公司监事。现任天山百货店长兼任公司监事。
          曾在新疆通利源农业发展有限公司办公室、友好集团总经理办公室、友好集团营销策划部工作;自 2009
闫   萍   年 2 月起先后任友好集团天山百货楼层主任、副经理;友好商场楼层经理;友好中环百货店长、五家渠
          友好时尚购物中心店长兼任公司监事。现任公司党群人力资源工作部副部长兼任公司监事。
          曾先后任新疆乌鲁木齐市友谊公司友谊商店柜组长、主任;乌鲁木齐市友好平价广场百货部综合业务、
          百货部经理;友好商场食品、百货、化妆、超市片区副主管、主管;友好商场副店长;公司库尔勒天百
姜   胜
          购物中心店长;友好商场店长兼任公司监事;公司副总经理兼任友好商场店长;公司副总经理兼任友好
          时尚购物城店长。现任公司副总经理兼任北疆大区总经理。
          曾先后任新疆轻工物流有限责任公司经理;新疆友好利通物流有限责任公司副总经理、总经理。现任公
孙建国
          司副总经理兼任新疆友好利通物流有限责任公司总经理。
          曾先后任友好商场超市主任、副主管、主管;公司招商部超市大类经理;公司超市分公司总经理;公司
赵庆梅
          副总经理兼任超市分公司总经理。现任公司副总经理兼任超市分公司总经理、友好商场店长。
          曾先后任友好服装公司男装部主任;友好商场楼层副经理、经理、副店长;库尔勒天百购物中心副店长、
张   兵
          店长;阿克苏天百购物中心店长;公司副总经理兼任友好商场店长。现任公司副总经理。
          曾先后任上海联华超市集团股份有限公司产品开发部采购业务员、采购经理;上海阿尔曼投资管理有限
石   磊   公司商品部采购经理;本公司超市分公司商品部副经理;本公司总经理办公室主任助理、副主任、主任。
          现任公司董事会秘书兼任证券投资部部长、董事长办公室主任、总经理办公室主任。
          曾任乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股主办会计、副股长、股长;新疆自治区宗教事务管理局、新
          疆自治区民族事务委员会主办会计、副主任科员、会计师;天百门店主办会计、财务科副科长、科长、
兰建新
          副总经理;公司采购部副部长、公司财务管理部部长、公司总会计师兼任公司财务管理部部长。现任公
          司总会计师。
          曾先后在民航乌鲁木齐管理局(新疆航空公司)从事审计、财务、企业管理工作;民航乌鲁木齐管理局
          经营管理处任副处长;民航新疆管理局空中交通管理局财务处任财务负责人;民航新疆空中交通管理局
黄   辉
          建设办副主任;民航新疆空中交通管理局工程建设指挥部副指挥长兼任本公司独立董事(2017 年 5 月
          22 日卸任);现任民航新疆空中交通管理局工程建设指挥部副指挥长。
曲   鹏   曾任大连商场鞋帽经理部营业员,人事处科员、主任科员,劳动人事处副处长、处长;大连商场股份有
                                                48 / 149
                                        友好集团 2017 年年度报告
           限公司副总经理;大连大商集团副总裁;大商集团股份有限公司副总裁、人力资源本部本部长。2015
           年 1 月至 2016 年 4 月任大商集团副总裁、人力本部、薪酬本部本部长、董事;2016 年 2 月起兼任本公
           司监事(2017 年 4 月 11 日卸任);现已退休。
           曾任友好集团天山百货柜组组长、主任;天百百货楼层副主管、主管;友好商场副店长、美美友好购物
袁琦茗     中心副店长、常务副店长兼任公司监事(2017 年 3 月 31 日卸任)。现任公司总经理助理、美美友好购
           物中心店长、友好时尚购物城店长。
           曾任新疆啤酒花房地产开发有限公司销售部经理;2003 年 4 月进入公司证券投资部工作,2004 年 8 月
吕   亮    起先后任公司证券事务代表、证券事务代表兼任证券投资部副部长、证券事务代表兼任证券投资部部长、
           董事会秘书兼任证券投资部部长(2017 年 11 月 30 日卸任)。
其它情况说明
√适用 □不适用
    (1)公司第八届监事会职工监事袁琦茗女士因工作分工调整的原因于 2017 年 3 月申请辞去公司
职工监事职务,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于 2017 年 3 月 20 日召开公司五届
三次职代会联席会议,选举闫萍女士担任公司第八届监事会职工监事,任期至第八届监事会届满。详
见公司于 2017 年 4 月 1 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的临 2017-008 号公告。
    (2)公司第八届监事会监事曲鹏先生因退休原因于 2017 年 4 月申请辞去公司监事职务。公司第
八届监事会第十三次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于增补公司监事的议案》,增补李娜
娜女士为公司监事,任期至第八届监事会届满。详见公司于 2017 年 4 月 13 日、4 月 26 日和 5 月 17
日发布在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临
2017-010 号、012 号和 022 号公告。
    (3)公司第八届董事会独立董事黄辉先生因个人原因于 2017 年 5 月申请辞去公司独立董事职务,
同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委
员职务。公司第八届董事会第十九次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补乔新霞
女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》,增补乔新霞女士为公司第八届董事会独立董事,
任期至第八届董事会届满。详见公司于 2017 年 5 月 24 日、 月 3 日和 6 月 21 日发布在《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2017-023 号、025 号和 031
号公告。
    (4)公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》,
董事会同意选举乔新霞女士为董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员,
任期至第八届董事会届满,详见公司于 2017 年 7 月 8 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2017-033 号、035 号公告。
    (5)公司董事会秘书吕亮女士因身体原因于 2017 年 11 月 30 日申请辞去公司董事会秘书职务。
公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任石磊先生为
公司董事会秘书,任期至第八届董事会届满。详见公司于 2017 年 12 月 2 日和 12 月 30 日发布在《上
海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2017-071 号、
072 号公告。
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员                                                                                     任期终止日
                        股东单位名称                 在股东单位担任的职务    任期起始日期
  姓名                                                                                           期
聂如旋                大商集团有限公司                    董事局副主席         2015-12
吕伟顺                大商集团有限公司                    董事局副主席        2016-04-28
肖会明      乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司        副总经理、董事        2006-07-01
周 芳       乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司            财务总监          2009-02-13
王常辉      乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司        资产管理部部长        2010-03-01     2018-02-06
王 鹏                 大商集团有限公司              会计核算部负责人、监事    2016-04-28
                                                 49 / 149
                                       友好集团 2017 年年度报告
在股东单
位任职情   无
况的说明
注:公司监事王常辉先生自 2018 年 2 月 6 日起,任职调整为乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司
董事会秘书。
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员                                                   在其他单位担任的                  任期终止日
                           其他单位名称                                       任期起始日期
  姓名                                                           职务                            期
聂如旋          中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司                 董事          2007-09-14
吕伟顺      大商集团(驻马店)新玛特购物广场有限公司             董事          2011-04-29
吕伟顺        大商集团郑州紫荆山百货商场有限公司               法人、董事      2009-01-07
吕伟顺                自贡大商商业有限公司                       董事          2011-07-13
吕伟顺            桂林微笑堂实业发展有限公司                   副董事长        2014-05-30
肖会明            乌鲁木齐万嘉热力有限责任公司                   董事          2009-09-22
肖会明            乌鲁木齐水务(集团)有限公司                   董事          2011-08-17
肖会明              东风新疆汽车有限责任公司                     董事          2010-10-15
肖会明          新疆中泰化学(集团)股份有限公司                   董事          2010-11-15
肖会明        新疆交易市场投资建设集团股份有限公司               董事          2014-01-06
肖会明          乌鲁木齐家和住房置业担保有限公司                 董事长        2014-05-26
肖会明              乌鲁木齐银行股份有限公司                     董事          2015-10-08
肖会明          双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司                 董事          2017-06-05
蒲春玲                新疆农业大学管理学院                 教授、博士生导师    1999-10-01
董新胜                新疆天成律师事务所                         主任          1996-09-01
唐立久                新疆东西部经济研究院                       院长          1999-07-14
唐立久              熙菱信息技术股份有限公司                   独立董事        2014-09-20
唐立久            新疆蓝山屯河化工股份有限公司                 独立董事        2017-05-01
乔新霞              新疆国际实业股份有限公司                   财务总监        2007-06-08
周 芳           乌鲁木齐家和住房置业担保有限公司                 董事          2015-07-30
周 芳           乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司                 董事          2006-12-10
周 芳         乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司                 董事          2007-03-01
周 芳               乌鲁木齐国经投资有限公司                     董事          2011-04-20
周 芳             乌鲁木齐国经房地产开发公司                     监事          2010-11-30
周 芳             乌鲁木齐万嘉热力有限责任公司                   监事          2010-10-15
周 芳           新疆中泰化学(集团)股份有限公司                   监事          2013-12-04
周 芳       乌鲁木齐市重点产业发展基金管理有限公司               董事          2017-03-04
周 芳             新疆城建(集团)股份有限公司                     董事          2017-12-26
王常辉            新疆新联物业管理有限责任公司                   董事          2014-12-09
王常辉          新疆中收新联机械制造有限责任公司                 董事          2010-10-15
王常辉              东风新疆汽车有限责任公司                     监事          2010-10-15
王常辉            乌鲁木齐国城建设开发有限公司                   监事          2014-10-23
王常辉          乌鲁木齐国经房地产开发有限公司                   董事          2017-08-18
王常辉            新疆城建(集团)股份有限公司                     董事          2017-12-26
王常辉      乌鲁木齐市重点产业发展基金管理有限公司               董事          2017-03-04
王 鹏             大连大商天狗电子商务有限公司                   董事          2014-10-23
王 鹏             大商报关行(大连)有限公司                     监事          2016-10-11
                                                             会计核算本部
 李娜娜                大商投资管理有限公司                                    2016-05-01
                                                               副本部长
  黄 辉         民航新疆空中交通管理局工程建设指挥部           副指挥长        2013-01-08
  兰建新            新疆城建(集团)股份有限公司                 董事          2010-03-24    2017-09-11
在其他单
位任职情    无
况的说明
注:公司独立董事乔新霞女士自 2018 年 1 月 8 日起,任职调整为新疆国际实业股份有限公司常务副总
经理兼任财务总监。
                                                50 / 149
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三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员   公司董事、监事津贴须由公司董事会会议及股东大会审议通过后实施;公司高级管
报酬的决策程序             理人员的报酬由公司董事会会议审议通过后实施。
                           公司董事、监事中未担任公司管理职务的人员,按照经公司股东大会审议通过的非
                           独立董事、独立董事和监事津贴标准发放津贴;公司董事、监事中同时担任公司高
董事、监事、高级管理人员
                           级管理岗位职务的人员除按上述标准发放津贴外,其年度薪酬与公司其他高级管理
报酬确定依据
                           人员年度薪酬标准,严格按照公司第八届董事会第七次会议审议通过的《公司高级
                           管理人员薪酬与考核方案》实施考核并发放。
                           在本公司担任其他职务的董事、监事以及公司高级管理人员 2017 年度的薪酬已支
董事、监事和高级管理人员
                           付,董事、监事的津贴将于 2018 年 4 月发放;未在本公司担任其他职务的董事、监
报酬的实际支付情况
                           事,津贴按月发放。
报告期末全体董事、监事和
高级管理人员实际获得的     969.59 万元
报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用   □不适用
         姓名                   担任的职务                    变动情形              变动原因
         袁琦茗                   监事                          离任              工作分工调整
         闫 萍                    监事                          选举          公司职代会联席会议选举
         曲 鹏                    监事                          离任                  退休
         李娜娜                   监事                          选举              公司监事会聘任
         黄 辉                  独立董事                        离任                个人原因
         乔新霞                 独立董事                        选举              公司董事会聘任
         吕 亮                  董事会秘书                      离任              个人身体原因
         石 磊                  董事会秘书                      选举              公司董事会聘任
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
                                                 51 / 149
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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                                    3,495
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计                                                                      3,915
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数                                            2,607
                                               专业构成
专业构成类别                                                              专业构成人数
生产人员
销售人员                                                                                2,226
技术人员
财务人员
行政人员                                                                                1,164
                                   合计                                                 3,915
                                               教育程度
                               教育程度类别                                数量(人)
研究生
本科
大专                                                                                    1,458
高中及以下                                                                              1,638
                                   合计                                                 3,915
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定,建立与现代化商业企
业运作相适应的激励机制和基于公司效益与个人业绩的合理回报机制,遵循以岗定薪、按劳分配、效
率优先、兼顾公平、全面考核、业绩优先的原则制定薪酬政策,按照经营规模和经营业绩确定员工薪
酬水平,充分调动了各层级员工的工作积极性和主观能动性,在为员工提供稳定而有竞争力的薪酬的
同时,为公司实现持续稳健发展建立了较为科学的分配机制。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
    2017 年公司不断完善内部培训工作结构体系,以“提升培训质量、增强培训效果”为重点,优化
培训内容,并利用“知鸟”移动学习平台,大幅度降低集中培训的组织成本,提高了培训管理工作效
率,强化自主学习效果,实现了及时反馈培训学习成果,以便验证培训后考核机制,使培训工作全面
覆盖各层级员工,营造随时随地自觉学习的良好氛围。依托公司创新工作推进小组搭建的内部创新、
创业平台,公司在《年度员工培养训练规划》中加大了对各层级员工进行创新、创业培训比重,拓宽
了公司高素质、高潜力的人才的培养路径和发展空间。2017 年度公司结合互联网时代,新零售发展模
式,先后组织开展了《新时代零售业发展趋势解析》、《移动互联网环境下的智慧零售》、《自营商
品开发管理与跨界创新》、《百货业态变革》等系列课程,并组织专业技术人员外派培训共计 32 项专
题,为各层级、各业种员工建立新零售概念、增强新零售销售技能奠定了基础。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
    本报告期,公司劳务外包支付的报酬总额为 1,511.55 万元,随着公司优化人员配置,合理精简人
员取得成效,公司劳务外包支出较上年减少 47.14%。
七、其他
□适用   √不适用
                                               52 / 149
                                   友好集团 2017 年年度报告
                                 第九节        公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用    □不适用
    本报告期,公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法
规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的规范性文件要求,不断完善公司法人治理结构,
健全公司内部控制体系,规范公司运作,提高公司治理水平和运行质量,公司股东大会、董事会、监
事会各尽其责、规范运作,切实保障了广大投资者和公司的利益。报告期内公司治理情况具体如下:
    1、控股股东与上市公司:公司控股股东认真履行诚信义务,行为合法规范,没有利用其特殊的地
位谋取额外的利益。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司与控股股东在人员、资产、
财务、机构和业务等方面做到了\"五分开\",完全独立于控股股东,保证了公司具有独立性及自主经营
能力。
    2、股东和股东大会:报告期内,公司共召开了 7 次股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司
章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的规定程序召集、召开股东大会,保证所有股东特别是中、
小股东的合法权益。
    3、董事与董事会:公司共有董事 9 名,其中独立董事 4 名,占全体董事三分之一以上,公司董事
选举程序公开、公平、公正,董事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内,公司第八届
董事会独立董事黄辉先生因个人原因辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主
任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定,经公司第八届董事会第十九次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过,公司增补乔
新霞女士为公司独立董事,任期至公司第八届董事会届满。报告期内,公司董事会共召开 14 次会议,
会议召集、召开和议事程序符合《董事会议事规则》的规定。公司全体董事能忠实、诚信、勤勉地履
行职责,按照法律法规规定对公司重大事项进行科学决策,独立董事对重大事项均能够公正、客观地
发表独立意见,维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司董事会设立战略委员会、审计委
员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,报告期内各专门委员会均充分履行了职责。
    4、监事和监事会:公司共有监事 7 名,其中职工监事 3 名,公司监事选举程序公开、公平、公正,
监事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内,公司第八届监事会职工监事袁琦茗女士
因工作分工调整辞去公司职工监事职务,监事曲鹏先生因退休辞去公司监事职务。根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,公司五届三次职代会联席会议选举闫萍女士担任公司第八届监事会职工监
事,任期至公司第八届监事会届满;公司第八届监事会第十三次会议和 2016 年年度股东大会审议通过
了《关于增补公司监事的议案》,增补李娜娜女士为公司监事,任期至公司第八届监事会届满。报告
期内,监事会共召开 6 次会议,会议的召集、召开和议事程序符合《监事会议事规则》的规定。监事
会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定勤勉尽责履行监督职能,对公司财务状况及公司
董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
    5、关于总经理及高级管理人员:公司总经理及其他高级管理人员由公司董事会聘任。报告期内,
公司董事会秘书吕亮女士因身体原因辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》,聘任石磊先生为公司董事会秘书,任期至公司第八届董事会届满。公司总经
理及其他高级管理人员勤勉尽责履行公司董事会赋予的职责,严格按照法律、法规及《公司章程》规
定的权限进行决策,重大事项由总经理办公会集中讨论,通过合理分工确保对公司日常经营管理有效
控制。
    6、信息披露及透明度:公司严格按照法律、法规、《公司章程》和《公司信息披露事务管理制度》
的相关规定履行信息披露义务,确保披露信息真实、准确、完整、及时。
    7、投资者关系管理:报告期内,公司接到投资者来电共计 150 余次,就所咨询的问题认真耐心地
予以答复。2017 年 7 月 21 日,公司参加了新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公
司联合举办“新疆上市公司 2017 年度投资者网上集体接待日活动”,公司相关高级管理人员通过网络
互动交流的方式,就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者进行沟通与交流。
报告期内,公司通过上海证券交易所 E 互动平台及公司官方网站投资者关系管理栏目与投资者积极互
动,及时回复投资者的提问共计 27 条。
    8、关联交易:公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、
《公司独立董事工作制度》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司关联交易管理制度》等相
                                           53 / 149
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关规定,规范关联交易事项。报告期内,公司独立董事和审计委员会对公司与控股股东大商集团及关
联方大商股份有限公司的日常关联交易、公司拟以商业物业为标的资产开展创新型资产运作的关联交
易,以及公司原控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司与关联方的日常关联交易均发表了意见,
履行了审核职责,相关决策程序合法、合规。
    9、内部控制制度的建立健全:报告期内,公司严格按照监管要求并结合公司实际情况不断完善内
部控制制度,持续强化内控体系建设,对公司内部控制体系与质量管理体系进行了全面整合,以内控
自查与风险评估相结合开展内控监督管理工作,优化内部监督体系。
    10、内幕知情人登记管理情况
    ①公司对内幕信息知情人登记管理制度的建立健全情况
2011 年 11 月 29 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《友好集团内幕信息知情人登记管
理制度》,完善了公司内幕交易防控管理。
    ②报告期内公司内幕知情人登记管理情况
    公司严格按照上述制度规范内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,有效防范和杜绝内幕交易等
违法行为。报告期内,公司就定期报告事项向上交所、新疆证监局报备了 4 项内幕信息事项。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
         会议届次                召开日期            决议刊登的指定网站的查询索引    决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会    2017 年 1 月 17 日          http://www.sse.com.cn         2017 年 1 月 18 日
   2016 年年度股东大会       2017 年 5 月 16 日          http://www.sse.com.cn         2017 年 5 月 17 日
2017 年第二次临时股东大会    2017 年 6 月 20 日          http://www.sse.com.cn         2017 年 6 月 21 日
2017 年第三次临时股东大会    2017 年 7 月 27 日          http://www.sse.com.cn         2017 年 7 月 28 日
2017 年第四次临时股东大会    2017 年 8 月 25 日          http://www.sse.com.cn         2017 年 8 月 26 日
2017 年第五次临时股东大会    2017 年 9 月 22 日          http://www.sse.com.cn         2017 年 9 月 23 日
2017 年第六次临时股东大会   2017 年 10 月 31 日          http://www.sse.com.cn         2017 年 11 月 1 日
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内公司召开的 2016 年年度股东大会和 2017 年各次临时股东大会审议的所有议案均获批准通过。
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                              参加股东大
           是否                                   参加董事会情况
  董事                                                                                          会情况
           独立
  姓名            本年应参加   亲自出     以通讯方式         委托出   缺席   是否连续两次未   出席股东大
           董事
                  董事会次数   席次数       参加次数         席次数   次数     亲自参加会议   会的次数
 聂如旋     否        14         14             6              0        0          否
 吕伟顺     否        14         14           13               0        0          否
 黄卫东     否        14         14             6              0        0          否
 肖会明     否        14         14             6              0        0          否
 勇 军      否        14         14             6              0        0          否
 蒲春玲     是        14         14             6              0        0          否
 董新胜     是        14         14             6              0        0          否
 唐立久     是        14         14             6              0        0          否
 乔新霞     是        8           8             2              0        0          否
 黄 辉      是        4           4             3              0        0          否
注:公司第八届董事会独立董事黄辉先生于 2017 年 5 月 22 日辞去公司董事职务。
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
                                                  54 / 149
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年内召开董事会会议次数
其中:现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用   √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当
     披露具体情况
□适用   √不适用
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持
     自主经营能力的情况说明
□适用   √不适用
存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
√适用 □不适用
    截至本报告期末,公司控股股东大商集团与公司可能存在的同业竞争情况如下:
    1、现阶段大商集团及其控制的关联企业、关联自然人以及控股股东、实际控制人等均未在本公司
经营范围所在的新疆地区从事或开展任何与本公司相同或类似的业务,亦未在新疆地区投资任何企业、
商业机构开展商业活动或设立临时机构开展相关业务;
    2、现阶段大商集团业务主要集中在东北及华北地区,尚不存在未来在新疆投资其他商业项目的计
划和安排。
    综上所述,现阶段大商集团商业零售业门店业务与友好集团未发生同业竞争。就未来可能产生的
同业竞争事项大商集团已出具书面承诺如下:①如需在新疆或者友好集团地域经营范围内所从事开展
的任何商业门店业务,均由友好集团作为商业投资主体,以避免同业竞争;②关于电商业务而言,严
格遵循以下原则:一是大商集团无条件支持友好集团电商业务的未来持续发展;二是按照公平原则开
展大商集团和友好集团各自现有电商业务,维持现有业务格局;三是针对电商业务,未来时机合适时
按照公开、公平、公正的原则进行业务整合优化;③大商集团在成为公司控股股东后,将避免同业竞
争,保持友好集团已有的疆内及未来发展区域的独立性。
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》,
详见公司于 2016 年 4 月 20 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的临 2016-029 号公告。报告期内,公司高级管理人员的薪酬标准与考核
实施均严格遵照上述修订后的《公司高级管理人员薪酬与考核方案》执行。其中基础薪酬按月发放,
考核薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据公司有关规定进行考核后兑现。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》,详见公司于
2018 年 4 月 25 日发布在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的报告全文。
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报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了 2017 年度内部控制审计报告。全文详见公司于
2018 年 4 月 25 日发布在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《友好集团内部控制审计
报告》。
是否披露内部控制审计报告:是
十、 其他
□适用   √不适用
                           第十节       公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                          56 / 149
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                                    第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
                                                                       大华审字[2018]007081号
新疆友好(集团)股份有限公司全体股东:
       一、 审计意见
       我们审计了新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称友好集团)财务报表,包括 2017 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
       我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了友好集团
2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
       二、 形成审计意见的基础
       我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们
独立于友好集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当
的,为发表审计意见提供了基础。
       三、 关键审计事项
       关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对
以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
       我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:
       1.关店损失的确认和计量
       2.管理费用中物业租赁费的核算与摊销事项
       (一)关店损失的确认和计量
       请参阅财务报表附注五(22)、附注七(注释 32、41、42、44、51)。友好集团 2017 年关闭了库
车友好时尚购物中心(含库车美食美尚餐饮广场)、五家渠友好时尚购物中心(含五家渠美食美尚餐饮
广场)、奎屯友好超市团结路店、美食美尚北门店、友好超市青河路店等经营状况与预期目标存在较大
差距的门店。上述门店的关闭损失计入当期损益 25,565.06 万元。因关店损失的确认和计量涉及金额
重大,并且对于关店事项引起的未决诉讼涉及管理层作出评估和判断,因此我们将关店损失的计量作
为关键审计事项进行关注。
       我们针对关店损失的确认和计量实施了以下关键审计程序:
       (1)对友好集团与合同管理和法律事务的关键内部控制制度设计和执行情况进行了解和测试,评
价合同管理和法律事务的内部控制是否有效;
       (2)获取并查阅关店通知、与关店相关的股东会和董事会决议等相应的审批文件;
       (3)获取与租赁经营场所的出租方解除租赁合同的协议,检查是否存在应计未计的租金及相关补
偿;
       (4)获取与驻店供应商和租赁业户签订的解约协议,检查是否存在应计未计的补偿;
       (5)获取与关店职工签署的解除用工合同协议,检查是否存在应计未计的职工辞退福利;
       (6)审查税务清算以及工商注销等相关文件,检查相关法律手续是否完成;
       (7)检查与关店店铺相关的资产处置情况,复核关店店铺计入当期损益的资产损失是否正确;
       (8)获取与关店事项相关的诉讼案件起诉书、判决书及其他相关资料,向友好集团相关人员和法
律事务人员了解诉讼事项发生的背景及原因,讨论诉讼的具体情况;
       (9)与友好集团管理层和相关法律事务人员进行讨论,了解诉讼案件的应对措施及诉讼案件的进
展情况,判断诉讼案件可能的结果及相应的法律依据;
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       (10)获取友好集团外聘律师出具的法律意见函等,与外聘律师沟通诉讼案件的进展情况、可能
结果及相应的法律依据;
       (11)本所独立聘请第三方律师对公司律师出具的法律意见函进行复核,以评价法律意见函的法
律依据及判断是否适当;
       (12)基于上述相关资料及证据,分析友好集团管理层对诉讼结果的判断是否适当,相应的预计
负债计提是否充分;
       (13)检查上述关店事项产生的损失及相应的预计负债在财务报表中的列报和披露是否适当、充
分。
       基于已执行的审计工作,管理层对关店损失的确认和计量作出的相关评估和判断是合理的,在财
务报表中的列报和披露是适当、充分的。
       (二)管理费用中物业租赁费的核算与摊销事项
       请参阅财务报表附注五(20)、附注七(注释 17、42)。友好集团是传统的百货零售行业,大部分
门店为租赁物业经营,且门店在开业和经营过程中都需要对租赁物业进行装修改造。2017 年度合并报
表中管理费用为 109,690.44 万元,其中物业租赁费 31,713.07 万元,占管理费用 28.91%。因物业租
赁费的核算与摊销对财务报表损益影响很大,因此我们将物业租赁费的核算与摊销作为关键审计事项
进行关注。
       我们针对物业租赁费的核算与摊销事项实施了以下关键审计程序:
       (1)对友好集团与租赁合同相关的关键内部控制制度设计和执行情况进行了解和测试,评价租赁
合同的内部控制是否有效;
       (2)评估友好集团关于租赁费的核算与摊销事项的会计政策和会计估计是否合理;
       (3)计算、分析各月管理费用中的租赁费比例,并与上年同期数比较,判断增减变动的合理性;
       (4)获取租赁合同,检查重要合同条款,评估友好集团对物业租赁费在合同受益期内的摊销方法
是否合理;
       (5)对租赁费实施细节测试,检查原始单据的真实性、合法性;
       (6)重新计算物业租赁费的摊销额,并与计入管理费用的租赁费金额核对,检查计入费用金额的
准确性;
       (7)对资产负债表日前后的租赁费实施截止测试,检查是否存在跨期现象等。
       基于已执行的审计工作,管理层对管理费用中物业租赁费的核算与摊销作出的相关评估和判断是
合理的,相应的租赁费用在财务报表中确认的期间和金额是恰当的、准确的。
       四、 其他信息
       友好集团管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表
和我们的审计报告。
       我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
       结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财
务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
       基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,
我们无任何事项需要报告。
       五、 管理层和治理层对财务报表的责任
       友好集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行
和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
       在编制财务报表时,友好集团管理层负责评估友好集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的
事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算友好集团、终止运营或别无其他现实的选
择。
       治理层负责监督友好集团的财务报告过程。
                                              58 / 149
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    六、 注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具
包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执
行以下工作:
    1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风
险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意
遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
    2.了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对友
好集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;
如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,
未来的事项或情况可能导致友好集团不能持续经营。
    5.评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
    6.就友好集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审
计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认
为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审
计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,
如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不
应在审计报告中沟通该事项。
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)                    中国注册会计师:刘   璐
                                                         (项目合伙人)
               中国北京
                                                      中国注册会计师:段晓军
                                                       二〇一八年四月二十三日
                                           59 / 149
                                     友好集团 2017 年年度报告
二、 财务报表
                                      合并资产负债表
                                    2017 年 12 月 31 日
编制单位: 新疆友好(集团)股份有限公司
                                                                                单位:元    币种:人民币
                 项目                      附注             期末余额                  期初余额
流动资产:
  货币资金                               七、1                335,570,986.32              281,808,590.23
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的   七、2                  44,708,803.90              35,673,807.66
金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                               七、3                   4,356,930.89
  应收账款                               七、4                   7,290,306.64               7,722,504.00
  预付款项                               七、5                  60,122,474.56             191,733,887.87
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                             七、6               169,986,684.38               280,415,404.38
  买入返售金融资产
  存货                                   七、7                507,256,617.48              526,272,680.88
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                 七、8                                         166,913,754.35
  其他流动资产                           七、9                141,658,418.29           334,488,302.64
    流动资产合计                                            1,270,951,222.46         1,825,028,932.01
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                       七、10                 42,048,184.52              37,948,184.52
  持有至到期投资
  长期应收款                             七、11                 1,710,737.00
  长期股权投资                           七、12               367,416,513.94           351,200,628.02
  投资性房地产                           七、13               157,294,060.37           165,547,896.41
  固定资产                               七、14             1,940,133,396.43         2,044,240,164.16
  在建工程                               七、15                59,718,154.40            64,840,391.76
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                               七、16               241,042,415.05              248,664,185.15
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                           七、17             1,129,319,565.22         1,233,373,546.54
  递延所得税资产                         七、18                29,020,923.68            21,328,394.71
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                          3,967,703,950.61         4,167,143,391.27
      资产总计                                              5,238,655,173.07         5,992,172,323.28
流动负债:
短期借款                                 七、19               588,985,360.00              505,500,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
                                                 60 / 149
                                     友好集团 2017 年年度报告
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                               七、20           1,045,438,166.34          719,135,635.51
  预收款项                               七、21           1,204,788,086.59        1,184,672,316.41
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                           七、22              40,531,309.81           26,080,711.42
  应交税费                               七、23              47,640,447.85           17,926,644.90
  应付利息                               七、24               2,167,288.36            3,820,276.91
  应付股利                               七、25               6,805,364.01            5,196,261.53
  其他应付款                             七、26             478,125,393.55          468,007,874.17
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                 七、27             176,500,000.00          646,048,691.86
  其他流动负债
    流动负债合计                                          3,590,981,416.51        3,576,388,412.71
非流动负债:
  长期借款                               七、28             608,100,000.00          977,700,000.00
  应付债券                               七、29
  其中:优先股
          永续债
  长期应付款                             七、30                 11,488,296.40
  长期应付职工薪酬                       七、31                 52,427,690.05        44,515,591.19
  专项应付款
  预计负债                               七、32             209,548,576.08          160,514,446.81
  递延收益                               七、33              38,305,074.31           19,426,632.39
  递延所得税负债                                              2,999,530.17            3,086,055.09
  其他非流动负债                         七、34                                         690,164.31
    非流动负债合计                                          922,869,167.01        1,205,932,889.79
      负债合计                                            4,513,850,583.52        4,782,321,302.50
所有者权益
  股本                                   七、35             311,491,352.00          311,491,352.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                               七、36             403,604,538.39          403,604,538.39
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                               七、37             106,658,113.95          106,658,113.95
  一般风险准备
  未分配利润                             七、38            -108,945,139.50          376,885,460.28
  归属于母公司所有者权益合计                                712,808,864.84        1,198,639,464.62
  少数股东权益                                               11,995,724.71           11,211,556.16
    所有者权益合计                                          724,804,589.55        1,209,851,020.78
      负债和所有者权益总计                                5,238,655,173.07        5,992,172,323.28
法定代表人:聂如旋先生     主管会计工作负责人:兰建新先生          会计机构负责人:韩建伟先生
                                              61 / 149
                                     友好集团 2017 年年度报告
                                     母公司资产负债表
                                   2017 年 12 月 31 日
编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司
                                                                            单位:元    币种:人民币
                 项目                      附注           期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                                                 201,004,279.32             165,036,849.52
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的                      44,708,803.90              35,673,807.66
金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                   4,300,000.00
  应收账款                               十六、1               690,327.90                 392,909.39
  预付款项                                                  54,832,617.64             186,832,301.65
  应收利息
  应收股利                                                   5,381,065.83               3,706,285.71
  其他应收款                             十六、2           586,026,648.61             672,448,521.05
  存货                                                     193,972,782.20             212,362,745.52
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                                           166,913,754.35
  其他流动资产                                             139,531,942.72          332,855,819.24
    流动资产合计                                         1,230,448,468.12        1,776,222,994.09
非流动资产:
  可供出售金融资产                                          42,048,184.52             37,948,184.52
  持有至到期投资
  长期应收款                                                 1,710,737.00
  长期股权投资                           十六、3           427,576,513.94          411,360,628.02
  投资性房地产                                             157,294,060.37          165,547,896.41
  固定资产                                               1,938,899,212.91        2,039,933,436.89
  在建工程                                                  59,701,278.80           64,840,391.76
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                 194,521,777.10             200,758,372.93
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                           1,115,477,842.98        1,216,080,613.26
  递延所得税资产                                            28,994,584.47           21,192,842.09
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                       3,966,224,192.09        4,157,662,365.88
      资产总计                                           5,196,672,660.21        5,933,885,359.97
流动负债:
  短期借款                                                 588,985,360.00             505,500,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                               1,000,529,723.36          679,948,852.13
  预收款项                                               1,148,793,370.56        1,120,494,995.79
  应付职工薪酬                                              38,612,385.51           25,666,164.06
  应交税费                                                  45,290,963.63           14,719,863.04
  应付利息                                                   2,167,288.36            3,820,276.91
  应付股利                                                   1,635,320.36            1,635,320.36
  其他应付款                                               442,612,358.71          441,757,743.63
  持有待售负债
                                              62 / 149
                                     友好集团 2017 年年度报告
  一年内到期的非流动负债                                     176,500,000.00             646,048,691.86
  其他流动负债
    流动负债合计                                           3,445,126,770.49        3,439,591,907.78
非流动负债:
  长期借款                                                   608,100,000.00             977,700,000.00
  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  长期应付款                                                 11,488,296.40
  长期应付职工薪酬                                           43,046,463.61              32,417,954.31
  专项应付款
  预计负债                                                   209,548,576.08             160,514,446.81
  递延收益                                                    37,594,603.75              18,576,397.11
  递延所得税负债                                               2,999,530.17               3,086,055.09
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                           912,777,470.01        1,192,294,853.32
      负债合计                                             4,357,904,240.50        4,631,886,761.10
所有者权益:
  股本                                                       311,491,352.00             311,491,352.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                                   405,345,681.37             405,345,681.37
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                                   120,495,150.06          120,495,150.06
  未分配利润                                                   1,436,236.28          464,666,415.44
    所有者权益合计                                           838,768,419.71        1,301,998,598.87
      负债和所有者权益总计                                 5,196,672,660.21        5,933,885,359.97
法定代表人:聂如旋先生       主管会计工作负责人:兰建新先生       会计机构负责人:韩建伟先生
                                          合并利润表
                                        2017 年 1—12 月
                                                                              单位:元    币种:人民币
                   项目                         附注          本期发生额            上期发生额
一、营业总收入                                               5,879,400,451.48      6,111,495,996.20
其中:营业收入                               七、39          5,879,400,451.48      6,111,495,996.20
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                               6,348,849,305.82      6,553,405,000.08
其中:营业成本                               七、39          4,609,614,660.11      4,774,180,087.24
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
                                              63 / 149
                                     友好集团 2017 年年度报告
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                               七、40          94,913,858.14        156,511,779.86
      销售费用                                 七、41         397,518,507.14        442,310,418.06
      管理费用                                 七、42       1,096,904,399.82        977,722,302.86
      财务费用                                 七、43         139,286,462.05        151,713,144.51
      资产减值损失                             七、44          10,611,418.56         50,967,267.55
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   七、45            -195,294.38         -1,565,565.84
      投资收益(损失以“-”号填列)           七、46          39,446,393.66         22,065,294.36
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                     32,443,880.88         10,357,156.46
      资产处置收益(损失以“-”号填列)       七、47            -739,107.54           -491,174.86
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益                                 七、48              4,220,834.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              -426,716,028.47    -421,900,450.22
  加:营业外收入                               七、50              7,982,647.08      14,589,039.07
  减:营业外支出                               七、51             68,348,640.06         936,576.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          -487,082,021.45    -408,247,987.60
  减:所得税费用                               七、52             -9,093,107.16      -9,775,041.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)             七、54           -477,988,914.29    -398,472,945.70
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                    -477,988,914.29    -398,472,945.70
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益                                                 7,841,685.49       1,245,943.21
    2.归属于母公司股东的净利润                                  -485,830,599.78    -399,718,888.91
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                -477,988,914.29    -398,472,945.70
  归属于母公司所有者的综合收益总额                              -485,830,599.78    -399,718,888.91
  归属于少数股东的综合收益总额                                     7,841,685.49       1,245,943.21
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                              -1.56              -1.28
  (二)稀释每股收益(元/股)                                              -1.56              -1.28
法定代表人:聂如旋先生     主管会计工作负责人:兰建新先生          会计机构负责人:韩建伟先生
                                               64 / 149
                                    友好集团 2017 年年度报告
                                         母公司利润表
                                        2017 年 1—12 月
                                                                             单位:元   币种:人民币
                   项目                        附注         本期发生额             上期发生额
一、营业收入                                 十六、4       5,457,499,130.90       5,436,502,594.86
  减:营业成本                               十六、4       4,253,307,402.74       4,256,408,548.24
       税金及附加                                             89,518,669.98          82,698,671.68
       销售费用                                              372,064,237.51         397,845,256.03
       管理费用                                            1,054,753,575.76         920,135,448.01
       财务费用                                              142,514,089.31         138,548,030.84
       资产减值损失                                           10,996,188.77          48,037,079.78
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                    -195,294.38          -1,565,565.84
       投资收益(损失以“-”号填列)        十六、5          46,791,972.51          42,886,809.44
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   32,443,880.88          15,201,287.51
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                       -739,107.54            -108,597.51
       其他收益                                                4,220,834.13
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -415,576,628.45        -365,957,793.63
  加:营业外收入                                               7,457,894.41          13,138,205.92
  减:营业外支出                                              62,999,712.42             861,308.35
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      -471,118,446.46        -353,680,896.06
    减:所得税费用                                            -7,888,267.30         -14,233,177.66
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -463,230,179.16        -339,447,718.40
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填                  -463,230,179.16        -339,447,718.40
列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                               -463,230,179.16     -339,447,718.40
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:聂如旋先生     主管会计工作负责人:兰建新先生         会计机构负责人:韩建伟先生
                                             65 / 149
                                      友好集团 2017 年年度报告
                                          合并现金流量表
                                          2017 年 1—12 月
                                                                                单位:元   币种:人民币
                   项目                     附注             本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                              6,421,925,063.35          6,597,649,073.57
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   收到的税费返还                                                8,500,818.92              3,796,312.00
   收到其他与经营活动有关的现金           七、53               480,090,149.96            428,207,007.29
     经营活动现金流入小计                                    6,910,516,032.23          7,029,652,392.86
   购买商品、接受劳务支付的现金                              4,791,569,429.28          5,394,461,629.39
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金                              483,169,068.29            507,780,453.78
   支付的各项税费                                              253,402,870.88            304,579,673.74
   支付其他与经营活动有关的现金           七、53               641,103,379.03            661,672,812.97
     经营活动现金流出小计                                    6,169,244,747.48          6,868,494,569.88
       经营活动产生的现金流量净额         七、54               741,271,284.75            161,157,822.98
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                        3,373,602,395.40          2,020,597,000.00
   取得投资收益收到的现金                                       23,230,507.74             29,889,017.58
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产                            740,705.00                169,933.05
收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净   七、54                                           15,353,592.46
额
   收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                    3,397,573,608.14          2,066,009,543.09
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产                         52,774,444.01            109,920,484.92
支付的现金
   投资支付的现金                                            3,146,926,416.14          2,010,193,724.08
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
   支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                    3,199,700,860.15          2,120,114,209.00
       投资活动产生的现金流量净额                              197,872,747.99            -54,104,665.91
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
金
   取得借款收到的现金                                        1,123,985,360.00              584,870,000.00
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金
                                               66 / 149
                                       友好集团 2017 年年度报告
    筹资活动现金流入小计                                    1,123,985,360.00             584,870,000.00
  偿还债务支付的现金                                        1,881,200,000.00             868,970,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          128,167,411.14             254,293,303.68
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利                          5,448,414.46             103,460,348.38
润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                    2,009,367,411.14        1,123,263,303.68
      筹资活动产生的现金流量净额                             -885,382,051.14         -538,393,303.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                   53,761,981.60         -431,340,146.61
  加:期初现金及现金等价物余额                                281,472,476.63          712,812,623.24
六、期末现金及现金等价物余额                                  335,234,458.23          281,472,476.63
法定代表人:聂如旋先生      主管会计工作负责人:兰建新先生        会计机构负责人:韩建伟先生
                                          母公司现金流量表
                                          2017 年 1—12 月
                                                                               单位:元    币种:人民币
                   项目                     附注            本期发生额              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                             5,964,778,339.38        6,137,174,641.89
   收到的税费返还                                               4,220,834.13            3,796,312.00
   收到其他与经营活动有关的现金                               425,958,660.95          377,110,533.26
     经营活动现金流入小计                                   6,394,957,834.46        6,518,081,487.15
   购买商品、接受劳务支付的现金                             4,307,543,509.31        5,000,033,000.19
   支付给职工以及为职工支付的现金                             445,983,960.46          470,050,117.98
   支付的各项税费                                             234,960,246.10          234,399,005.07
   支付其他与经营活动有关的现金                               698,678,115.43          583,539,096.74
     经营活动现金流出小计                                   5,687,165,831.30        6,288,021,219.98
   经营活动产生的现金流量净额                                 707,792,003.16          230,060,267.17
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                       3,373,602,395.40        2,032,597,000.00
   取得投资收益收到的现金                                      28,901,306.47          143,031,104.67
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产                           635,914.49              125,132.55
收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
   收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                   3,403,139,616.36        2,175,753,237.22
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产                        48,104,136.90          107,277,952.58
支付的现金
   投资支付的现金                                           3,146,926,416.14        2,010,193,724.08
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
   支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                   3,195,030,553.04        2,117,471,676.66
       投资活动产生的现金流量净额                             208,109,063.32           58,281,560.56
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                       1,123,985,360.00             584,870,000.00
   发行债券收到的现金
                                                67 / 149
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  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                    1,123,985,360.00       584,870,000.00
  偿还债务支付的现金                                        1,881,200,000.00       868,970,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          122,718,996.68       150,832,955.30
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                    2,003,918,996.68     1,019,802,955.30
      筹资活动产生的现金流量净额                             -879,933,636.68      -434,932,955.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                   35,967,429.80      -146,591,127.57
  加:期初现金及现金等价物余额                                165,036,849.52       311,627,977.09
六、期末现金及现金等价物余额                                  201,004,279.32       165,036,849.52
法定代表人:聂如旋先生     主管会计工作负责人:兰建新先生         会计机构负责人:韩建伟先生
                                                68 / 149
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                                                                     合并所有者权益变动表
                                                                       2017 年 1—12 月
                                                                                                                                        单位:元     币种:人民币
                                                                                                    本期
                                                                               归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                           少数股东      所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减:库存   其他综   专项储   盈余公    一般风   未分配      权益        益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股     合收益     备       积      险准备     利润
一、上年期末余额           311,491                                  403,604                                106,658            376,885   11,211,55     1,209,851
                           ,352.00                                  ,538.39                                ,113.95            ,460.28        6.16       ,020.78
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           311,491                                  403,604                                106,658            376,885   11,211,55     1,209,851
                           ,352.00                                  ,538.39                                ,113.95            ,460.28        6.16       ,020.78
三、本期增减变动金额(减                                                                                                      -485,83   784,168.5     -485,046,
少以“-”号填列)                                                                                                            0,599.7           5        431.23
(一)综合收益总额                                                                                                            -485,83   7,841,685     -477,988,
                                                                                                                              0,599.7         .49        914.29
(二)所有者投入和减少资
本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                          -7,057,51     -7,057,51
                                                                                                                                             6.94          6.94
                                                                              69 / 149
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1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的                                                                                                                 -7,057,51   -7,057,51
分配                                                                                                                                         6.94        6.94
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额           311,491                                  403,604                                106,658            -108,94   11,995,72   724,804,5
                           ,352.00                                  ,538.39                                ,113.95            5,139.5        4.71       89.55
                                                                                                    上期
                                                                               归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                           少数股东    所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减:库存   其他综   专项储   盈余公    一般风   未分配      权益      益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股     合收益     备       积      险准备   利润
一、上年期末余额           311,491                                  403,604                                106,658            776,604   361,478,7   1,959,837
                           ,352.00                                  ,538.39                                ,113.95            ,349.19       56.18     ,109.71
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           311,491                                  403,604                                106,658            776,604   361,478,7   1,959,837
                           ,352.00                                  ,538.39                                ,113.95            ,349.19       56.18     ,109.71
三、本期增减变动金额(减                                                                                                      -399,71   -350,267,   -749,986,
少以“-”号填列)                                                                                                            8,888.9      200.02      088.93
                                                                              70 / 149
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(一)综合收益总额                                                                                    -399,71   1,245,943   -398,472,
                                                                                                      8,888.9         .21      945.70
(二)所有者投入和减少                                                                                          -344,491,   -344,491,
资本                                                                                                               853.68      853.68
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他                                                                                                         -344,491,   -344,491,
                                                                                                                   853.68      853.68
(三)利润分配                                                                                                  -7,021,28   -7,021,28
                                                                                                                     9.55        9.55
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的                                                                                         -7,021,28   -7,021,28
分配                                                                                                                 9.55        9.55
4.其他
(四)所有者权益内部结
转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额          311,491                            403,604                        106,658   376,885   11,211,55   1,209,851
                          ,352.00                            ,538.39                        ,113.95   ,460.28        6.16     ,020.78
法定代表人:聂如旋先生      主管会计工作负责人:兰建新先生     会计机构负责人:韩建伟先生
                                                                       71 / 149
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                                                                母公司所有者权益变动表
                                                                    2017 年 1—12 月
                                                                                                                                    单位:元     币种:人民币
                                                                                           本期
          项目                                   其他权益工具                                      其他综合                          未分配利     所有者权
                              股本                                         资本公积   减:库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债        其他                                收益                              润         益合计
一、上年期末余额            311,491,3                                     405,345,6                                      120,495,    464,666,     1,301,998
                                52.00                                         81.37                                        150.06      415.44       ,598.87
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            311,491,3                                     405,345,6                                      120,495,    464,666,     1,301,998
                                52.00                                         81.37                                        150.06      415.44       ,598.87
三、本期增减变动金额(减                                                                                                             -463,230     -463,230,
少以“-”号填列)                                                                                                                    ,179.16        179.16
(一)综合收益总额                                                                                                                   -463,230     -463,230,
                                                                                                                                      ,179.16        179.16
(二)所有者投入和减少资
本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分
配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
                                                                         72 / 149
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3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额            311,491,3                                     405,345,6                                      120,495,   1,436,23   838,768,4
                                52.00                                         81.37                                        150.06       6.28       19.71
                                                                                           上期
          项目                                   其他权益工具                                      其他综合                         未分配利   所有者权
                              股本                                         资本公积   减:库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债       其他                                 收益                             润       益合计
一、上年期末余额            311,491,3                                     405,345,6                                      120,495,   804,114,   1,641,446
                                52.00                                         81.37                                        150.06     133.84     ,317.27
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            311,491,3                                     405,345,6                                      120,495,   804,114,   1,641,446
                                52.00                                         81.37                                        150.06     133.84     ,317.27
三、本期增减变动金额(减                                                                                                            -339,447   -339,447,
少以“-”号填列)                                                                                                                   ,718.40      718.40
(一)综合收益总额                                                                                                                  -339,447   -339,447,
                                                                                                                                     ,718.40      718.40
(二)所有者投入和减少资
本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分
                                                                         73 / 149
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 配
 3.其他
 (四)所有者权益内部结转
 1.资本公积转增资本(或股
 本)
 2.盈余公积转增资本(或股
 本)
 3.盈余公积弥补亏损
 4.其他
   (五)专项储备
 1.本期提取
 2.本期使用
 (六)其他
 四、本期期末余额            311,491,3                                  405,345,6           120,495,   464,666,   1,301,998
                                 52.00                                      81.37             150.06     415.44     ,598.87
法定代表人:聂如旋先生       主管会计工作负责人:兰建新先生    会计机构负责人:韩建伟先生
                                                                       74 / 149
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三、 公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
    (一)公司注册地、组织形式和总部地址
    新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身乌鲁木齐友好商场始成立于 1958
年。1993 年 6 月 22 日经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1993]093 号文批复,同意以
定向募集方式设立乌鲁木齐友好商场股份有限公司。1996 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会以
证监发字[1996]340 号文批复同意,本公司向社会公众公开发行普通股 A 股 27,000,000.00 股,其中:
原内部职工股占用额度上市 7,500,000.00 股,每股面值 1 元。
    2015 年 12 月 25 日,乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司协议转让给大商集团有限公司的本
公司股份 50,305,853 股完成过户登记手续。本次权益变动后,大商集团有限公司持有本公司股份
50,305,853 股,占本公司总股本的 16.15%;
    2016 年,大商集团有限公司通过证券交易系统增持本公司 10,648,677 股股份,增持股份占公司
总股本的 3.42%。截至 2016 年 12 月 31 日止,大商集团有限公司持有本公司股份 60,954,530 股,占
本公司总股本 19.57%,为本公司第一大股东。
    截至 2017 年 12 月 31 日止,本公司累计发行股本总数 311,491,352 股,大商集团有限公司持有
本公司股份 60,954,530 股,占本公司总股本 19.57%,为本公司第一大股东。
    公司注册地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 668 号。
    公司总部地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 668 号。
    (二)公司业务性质和主要经营活动
    所处行业:商业零售行业
    经营范围:食盐、瓶装酒、保健食品和其他预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、散装食品
的零售;肉食分割;药品零售;卷烟零售;图书、报刊、杂志零售;音像制品零售;二、三类医疗器
械的销售;餐饮;住宿(上述经营范围限所属分支机构经营,具体经营项目以所属分支机构的许可证
核定为准);普通货物运输;面食制品、丸子、面包、冰淇淋、(寿司)卤制品的现场制售(限所属分
支机构经营);儿童电子娱乐(限所属分支机构经营);其他商业或服务的综合性经营及进出口业务(国
家法律法规另有规定的除外);仓储服务;搬运装卸服务;首饰加工、维修;电子商务服务;停车场服
务;洗车服务;汽车装饰装潢;旅游开发;水产品养殖;航空机票销售代理;房屋场地租赁;日用百
货的销售;物业管理;会展服务;广告制作、设计、服务;农业种植、畜牧业养殖及农畜产品的销售
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
     (三) 财务报表的批准报出
     本财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 23 日批准报出。
     (四) 合并财务报表范围
√适用 □不适用
    本期纳入合并财务报表范围的主体共九户,具体包括:
                子公司名称                  子公司类型     级次   持股比例(%)   表决权比例(%)
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司          控股子公司       1           51
新疆友好(集团)友好源创文化传媒有限公司    全资子公司       1          100
新疆友好(集团)旅行社有限公司              全资子公司       1          100
新疆友好利通物流有限责任公司                全资子公司       1          100
新疆阳光物业服务有限责任公司                全资子公司       2          100
新疆友好华骏房地产开发有限公司              全资子公司       1          100
新疆友好(集团)友好燃料有限公司            全资子公司       1          100
新疆友好(集团)友好优晟商贸有限公司        全资子公司       1          100
新疆友好(集团)友好润祺商贸有限公司        全资子公司       1          100
    本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比,增加了两个新成立的子公司新疆友好(集团)友
好优晟商贸有限公司(以下简称友好优晟)和新疆友好(集团)友好润祺商贸有限公司(以下简称友
好润祺)。友好优晟和友好润祺是公司拟以商业物业为标的资产开展创新型资产运作成立的两个全资子
公司,截至 2017 年 12 月 31 日,因以商业物业为标的资产开展创新型资产运作终止,友好优晟和友好
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润祺停止经营,已将资产转回公司,并办理税务、工商等部门的注销手续。
     合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。
四、 财务报表的编制基础
1.   编制基础
    本公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企
业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)
进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的规定,编制财务报表。
2.   持续经营
√适用 □不适用
    公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事
项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
    1.本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提
方法附注五(10)、存货的计价方法附注五(11)、固定资产折旧和无形资产摊销附注五(15、18)、
投资性房地产的计量模式附注五(14)、收入的确认时点附注五(23)等。
    2.本公司根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关
键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动,则可能会导致以后会计年
度的资产和负债账面价值的重大影响:
    (1)应收账款和其他应收款减值
    公司根据判断的应收账款和其他应收款的可回收程度,以此来估计应收账款和其他应收款减值准
备。如发生任何事件或情况变动,显示应收账款和其他应收款预计未来现金流量现值低于账面价值,
则需要对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同,有关差额则会影响应收账
款和其他应收款的账面价值,以及在估计变动期间的减值费用。
    (2)长期资产减值的估计
    公司在判断长期资产是否存在减值时,主要从以下方面进行评估和分析:影响资产减值的事项是
否已经发生;资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值;以及预期
未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。
    公司所采用的用于确定减值的相关假设,如未来现金流量现值方法中所采用的盈利状况、折现率
及增长率假设发生变化,可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响,并导致公司的上述长期资
产出现减值。
    (3)固定资产的预计使用寿命与预计净残值
    固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿
命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中,其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可
能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先
估计数有差异,公司将对其进行适当调整。
    (4)递延所得税资产
    在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,应就所有未利用的税务亏损确认递延所得
税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,
以决定应确认的递延所得税资产的金额。
1.   遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
     本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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3.   营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月。
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    (1)分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,
将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
      a 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
      b 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
      c 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
      d 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    (2)同一控制下的企业合并
    本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收
购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账
面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资
本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产,该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额
的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足的,调整留存收益。
    对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的
交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投资成本,与达到合
并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资
本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算
或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采
用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投
资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,
直至处置该项投资时转入当期损益。
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入
当期损益;与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用,应当冲减资本公积,资本公积不足
冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润;与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用,应
当计入债务性工具的初始确认金额。
    (3)非同一控制下的企业合并
    购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期,即被购买方的净资产或生产经营决策的控
制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时,本公司一般认为实现了控制权的转移:
    ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
    ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准。
    ③已办理了必要的财产权转移手续。
    ④本公司已支付了合并价款的大部分,并且有能力、有计划支付剩余款项。
    ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益、承担相应的风险。
    本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价
值与其账面价值的差额,计入当期损益。
    本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
    通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项
取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,合并日之前持有的股权投资采用权益法核算
的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的
初始投资成本;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投
资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投
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资采用金融工具确认和计量准则核算的,以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和,
作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益
的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入
当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用,应当计入权益性交易工
具或债务性工具的初始确认金额。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    (1)合并范围
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的单独主体)
均纳入合并财务报表。
    (2)合并程序
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编
制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要
求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司
采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计
期间进行必要的调整。
    合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、
合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与
以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从企业集团的角度对该交易予以调整。
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中
所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分
担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东
权益。
    对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成
的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
    对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表
进行调整
    1)增加子公司或业务
    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;
将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并
当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合
并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方
开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股
权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收
益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
    在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;
将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买
日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方
的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当
期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其
他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变
动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的
其他综合收益除外。
    2)处置子公司或业务
    a、一般处理方法
    在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳
入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公
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司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,
减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和
的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、
其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投
资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    b、分步处置子公司
    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易
的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进
行会计处理:
    a).这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
    b)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
    c)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
    d)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一
项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投
资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时
一并转入丧失控制权当期的损益。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按
不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按
处置子公司一般处理方法进行会计处理。
    3)购买子公司少数股权
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日
(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢
价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
    在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权
投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债
表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
     (1)合营安排的分类
     本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素,
将合营安排分为共同经营和合营企业。
     未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营;通过单独主体达成的合营安排,通常划分为
合营企业;但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经
营:
     1)合营安排的法律形式表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
     2)合营安排的合同条款约定,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
     3)其他相关事实和情况表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务,如
     合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出,并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
     (2)共同经营会计处理方法
     本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进
行会计处理:
     1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
     2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
     3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
     4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
     5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
     本公司向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第
三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生
符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本公司全额确认该损失。
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    本公司自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确
认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第
8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本公司按承担的份额确认该部分损失。
    本公司对共同经营不享有共同控制,如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关
负债的,仍按上述原则进行会计处理,否则,应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8.   现金及现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备
期限短(一般从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很
小四个条件的投资,确定为现金等价物。
9.   金融工具
√适用 □不适用
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
    (1)金融工具的分类
    本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合取得持有
金融资产和承担金融负债的目的,在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产(或金融负债);持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;
其他金融负债等。
    (2)金融工具的确认依据和计量方法
    1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债
和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
    交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债:
    a 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回;
    b 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获
利方式对该组合进行管理;
    c 属于衍生金融工具,但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、
与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结
算的衍生工具除外。
    只有符合以下条件之一,金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动
计入损益的金融资产或金融负债:
    a 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损
失在确认或计量方面不一致的情况;
    b 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资
产和金融负债组合,以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;
    c 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大
改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;
    d 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合
工具。
    本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,在取得时以公允价值(扣
除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交
易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入
当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动
损益。
    2)应收款项
    应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
    本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的债权(不包括在活
跃市场上有报价的债务工具),包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等,以向购货方应
收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    3)持有至到期投资
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    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到
期的非衍生性金融资产。
    本公司对持有至到期投资,在取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相
关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资
收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得
价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额,相对于本公司全部持有至到期投资
在出售或重分类前的总额较大,在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产;重分类日,该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益,在该可供出
售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。但是,遇到下列情况可以除外:
    a 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),且市场利率变化对
该项投资的公允价值没有显著影响。
    b 根据合同约定的偿付方式,企业已收回几乎所有初始本金。
    c 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。
    4)可供出售金融资产
    可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除其他金融资产
类别以外的金融资产。
    本公司对可供出售金融资产,在取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付
息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将按实际利率计算的
利息或取得的现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失,除减
值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时,
将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益
的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。
    本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具
挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    5)其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    (3)金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终
止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将
金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列
两项金额的差额计入当期损益:
    1)所转移金融资产的账面价值;
    2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产
为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和
未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    1)终止确认部分的账面价值;
    2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的
金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
    (4)金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债
权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款
实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,
同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金
资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将
该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
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     (5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
     存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;活跃市场的报价包括
易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的
报价,且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
     初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
     不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用
在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产
或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在
相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。
     (6)金融资产(不含应收款项)减值准备计提
     资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进
行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
     金融资产发生减值的客观证据,包括但不限于:
     1)发行方或债务人发生严重财务困难;
     2)债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
     3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
     4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
     5)因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
     6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进
行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金
融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价
格明显下降、所处行业不景气等;
     7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投
     资人可能无法收回投资成本;
     8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;
     金融资产的具体减值方法如下:
     1)可供出售金融资产减值准备
     本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负
债表日的公允价值低于其成本超过 50%(含 50%)或低于其成本持续时间超过一年(含一年)的,则表
明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%(含 20%)但尚未达
到 50%的,本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。
     上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计
入损益的减值损失确定;不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值,按照类似金融资产当
时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定;在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公
允价值根据证券交易所期末收盘价确定,除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售
期的可供出售权益工具投资,按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公
开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。
     可供出售金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,本公司将原直接计入其他综合收
益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出,计入当期损益。该转出的累计损失,等于
可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减
值损失后的余额。
     对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原
减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回计入当期损益;对于可供出售权益工具投
资发生的减值损失,在该权益工具价值回升时通过权益转回;但在活跃市场中没有报价且其公允价值
不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发
生的减值损失,不得转回。
     2)持有至到期投资减值准备
     对于持有至到期投资,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现
值之间差额计算确认减值损失;计提后如有证据表明其价值已恢复,原确认的减值损失可予以转回,
记入当期损益,但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成
本。
     (7)金融资产及金融负债的抵销
     金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以
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相互抵销后的净额在资产负债表内列示:
    1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
    2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
10. 应收款项应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准                     100 万元以上(含 100 万元)
                                   单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计
单项金额重大并单项计提坏账准备的
                                   提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归
计提方法
                                   入相应组合计提坏账准备。
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
          按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
内部单位组合不计提坏账准备          包括纳入合并范围的关联方
                                    包括除上述组合之外的应收款项,本公司根据以往的历史经验对应收款
账龄分析法组合
                                    项计提比例作出最佳估计,参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
               账龄                     应收账款计提比例(%)             其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)                                             1
其中:1 年以内分项,可添加行
1 年以内(含 1 年)                                              1
1-2 年                                                          5
2-3 年                                                         10
3 年以上                                                        50
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
√适用 □不适用
            组合名称                    应收账款计提比例(%)             其他应收款计提比例(%)
内部单位组合                                                     0
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由         存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项
坏账准备的计提方法             根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
(4). 其他计提方法说明
    对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于
其账面价值的差额计提坏账准备。
11. 存货
√适用 □不适用
    (1)存货的分类
    存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产
过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、拟开
发土地、开发成本、开发产品、工程施工、工程结算、低值易耗品等。
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    (2)存货的计价方法
    存货在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。商业的存货采用先
进先出法计价,其他行业(除房地产行业)的原材料、库存商品等发出时按加权平均法计价。
    拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为出售物业的土地,其费用支出单独构成土地开发成
本。项目整体开发时,全部转入在建开发产品;项目分期开发时,将分期开发用地部分转入在建开发
产品,未开发土地仍保留在本项目。
    开发成本是指尚未建成、以出售为开发目的的物业,包括土地出让费用、前期工程费、建筑安装
工程支出、基础设施支出、公共配套设施费用、开发间接费等。公用设施配套费用的核算方法:按出
包方式核算,根据承包企业提出的\"工程价款结算账单\"承付工程款,结转开发成本,该项目完工一并
归入开发产品或投资性房地产。
    开发产品是指已建成、待出售的物业。开发产品发出时,采用个别计价法计价。
    (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、
库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售
价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常
生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净
值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净
值以一般销售价格为基础计算。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计
提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难
以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
    房地产子公司的期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其
可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
    以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备
金额内转回,转回的金额计入当期损益。
    (4)存货的盘存制度
    采用永续盘存制。
    (5)低值易耗品的摊销方法
    采用一次转销法摊销。
    (6)开发用土地的核算方法
    纯土地开发项目,其费用支出单独构成土地开发成本;连同房产整体开发的项目,其费用可分清
负担对象的,一般按实际面积分摊记入商品房成本。
    (7)公共配套设施费用的核算方法
    不能有偿转让的公共配套设施:按受益比例确定标准分配计入商品房成本;能有偿转让的公共配
套设施:以各配套设施项目作为成本核算对象,归集所发生的成本。
    (8)维修基金的核算方法
出售的商品房计提的维修基金计入销售成本。
    (9)质量保证金的核算方法
    按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限,从应支付的土建安装工程款
中预留扣下,列为应付账款。在保修期内因质量问题而发生的维修费用,在预留的款项中列支,保修
期结束后清算。
12. 持有待售资产
√适用 □不适用
    1.划分为持有待售确认标准
    本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分:
    (1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
    (2)出售极可能发生,即公司已经就一项出售计划作出决议,且获得确定的购买承诺,预计出售
将在一年内完成。
    确定的购买承诺,是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、
时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
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    2.持有待售核算方法
    本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销,其账面价值高于公允价值减去出
售费用后的净额的,应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产
减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
    对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有
待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。
    上述原则适用于所有非流动资产,但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采
用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融
工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。
13. 长期股权投资
√适用 □不适用
     (1)初始投资成本的确定
     1)企业合并形成的长期股权投资,具体会计政策详见本附注五(5)同一控制下和非同一控制下企
业合并的会计处理方法。
     2)其他方式取得的长期股权投资
     以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成
本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;发行或
取得自身权益工具时发生的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币
性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据
表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和
应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
     (2)后续计量及损益确认
     1)成本法
     本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,并按照初始投资成本计价,
追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,本公司按照享
有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
     2)权益法
     本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算;对于其中一部分通过风险投资机
构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资,采用
公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调
整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
份额的差额,计入当期损益。
     本公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的
份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;并按照被投资单位宣
告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除
净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入
所有者权益。
     本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的
公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的
未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。
     本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资
的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资
的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,
按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损
失。
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    被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,
减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投
资的账面价值后,恢复确认投资收益。
    (3)长期股权投资核算方法的转换
    1)公允价值计量转权益法核算
    本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进
行会计处理的权益性投资,因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构
成控制的,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价
值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他
综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追
加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额,调整长期股权投资的账面价值,并计入当期营业外
收入。
    2)公允价值计量或权益法核算转成本法核算
    本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进
行会计处理的权益性投资,或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资,因追加投资等原因能够
对非同一控制下的被投资单位实施控制的,具体会计处理方法详见本附注五(5)同一控制下和非同一
控制下企业合并中相关会计处理方法。
    3)权益法核算转公允价值计量
    本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余
股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日
的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直
接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
    4)成本法转权益法
    本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处
置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股
权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
    5)成本法转公允价值计量
    本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处
置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额
计入当期损益。
    (4)长期股权投资的处置
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,应当计入当期损益。采用权益法核
算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按
相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易
事项作为一揽子交易进行会计处理:
    1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
    2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
    3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
    4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,不属于一揽子交易的,区分个别
财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
    1)在个别财务报表中,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。
处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余
股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或
施加重大影响的,改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,
其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
    2)在合并财务报表中,对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易,处置价款与处置长期股权投
资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(股本
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溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益;在丧失对子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在
丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持
股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当
期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为
当期投资收益。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置
子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计
处理:
    1)在个别财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面
价值之间的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    2)在合并财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产
份额的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    (5)共同控制、重大影响的判断标准
    如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排,并且对该安排回报具有重大影响的活
动决策,需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在,则视为本公司与其他参与方共同控制某项
安排,该安排即属于合营安排。
    合营安排通过单独主体达成的,根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时,将
该单独主体作为合营企业,采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产
享有权利时,该单独主体作为共同经营,本公司确认与共同经营利益份额相关的项目,并按照相关企
业会计准则的规定进行会计处理。
    重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者
与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形,并综合考虑所有事实和情
况后,判断对被投资单位具有重大影响。1)在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;2)
参与被投资单位财务和经营政策制定过程;3)与被投资单位之间发生重要交易;4)向被投资单位派
出管理人员;5)向被投资单位提供关键技术资料。
14. 投资性房地产
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用
权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外,对于本公司持有以备经营出租的
空置建筑物,若董事会作出书面决议,明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的,
也作为投资性房地产列报。
    本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税
费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使
用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使
用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率与固定资产(无
形资产)相同。
    投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,本公司将该投资性房地产转换为固定资产或
无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,本公司将固定资产或无
形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投
资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额
计入当期损益。
15. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
     固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
     固定资产初始计量
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    本公司固定资产按成本进行初始计量。
    1)外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状
态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
    2)自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
    3)投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值
不公允的按公允价值入账。
    4)购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以
购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除应予资本化的以外,
在信用期间内计入当期损益。
    固定资产后续计量及处置
    1)固定资产的后续支出
    与固定资产有关的后续支出,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本;不符合固定资产确
认条件的,在发生时计入当期损益。
    2)固定资产处置
    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定
资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资
产折旧
    固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定
资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额;已提足折旧仍继
续使用的固定资产不计提折旧。
    本公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,
对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的
调整。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
      类别              折旧方法       折旧年限(年)           残值率        年折旧率
房屋及建筑物        年限平均法       6-35 年              4/5            2.71-16
机械设备            年限平均法       6-16 年              5              5.94-15.83
运输设备            年限平均法       4-12 年              5              7.92-23.75
电子设备            年限平均法       3-27 年              5              3.52-31.67
其他设备            年限平均法       3-27 年              5              3.52-31.67
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
    当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:
    1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。
    2)本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公
允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
    3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
    4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
    5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。
    融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低
者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租
赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始
直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
    本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期
届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取
得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
16. 在建工程
√适用   □不适用
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    (1)在建工程初始计量
    本公司自行建造的在建工程按实际成本计价,实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所
发生的必要支出构成,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借
款费用以及其他相关费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。
    (2)在建工程结转为固定资产的标准和时点
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价
值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日
起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折
旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已
计提的折旧额。
17. 借款费用
√适用 □不适用
    (1)借款费用资本化的确认原则
    本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,
计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销
售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
    1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移
非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
    2)借款费用已经发生;
    3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    (2)借款费用资本化期间
    资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期
间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停
止资本化。
    购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该
资产整体完工时停止借款费用资本化。
    (3)暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,
则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或
者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直
至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
    (4)借款费用资本化金额的计算方法
    专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取
得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售
状态前,予以资本化。
    根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计
算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期
利息金额。
18. 无形资产
    无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使用权和软
件等。
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    无形资产的初始计量
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     外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生
的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的
成本以购买价款的现值为基础确定。
     债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并
将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币
性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入
资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的
相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
     以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非
同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
     内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在
开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产
达到预定用途前所发生的其他直接费用。
     无形资产的后续计量
     本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资
产。
     1)使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形
资产预计寿命及依据如下:
            项目                  预计使用寿命                     依   据
            软件                    3/5/10 年
          土地使用权              法定权属年限                   土地使用证
    每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异
的,进行相应的调整。
经复核,本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
    2)使用寿命不确定的无形资产
    无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。
    对于使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不摊销,每期末对无形资产的寿命进行复核。如
果期末重新复核后仍为不确定的,在每个会计期间继续进行减值测试。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
    划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新
的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。
    开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
    1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产
自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该
无形资产;
    5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以
后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到
预定用途之日起转为无形资产。
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19. 长期资产减值
√适用 □不适用
     本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象
的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属
的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
     资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值
两者之间较高者确定。
     可收回金额的计量结果表明,长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将长期资产的账面价值
减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
     资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余
使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测
试。
     在对商誉进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组
或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组
或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收
回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进
行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)
与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损
失。
20. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    (1)摊销方法
    长期待摊费用,是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费
用。公司的长期待摊费用主要是经营租入固定资产的改良支出、租赁费、自有房屋装修改造支出及其
他等其他支出,在受益期内按直线法分期摊销。
    (2)摊销年限
                类别                              摊销年限                    备注
经营租入固定资产改良支出                          5-20 年
租赁费                                          合同约定期限
自有房屋装修改造支出                              3-15 年
其他                                                3年
21. 职工薪酬
    职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的
职工薪酬,离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的短期薪酬确认
为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各
种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。
    本公司的离职后福利计划为设定提存计划。设定提存计划主要为参加劳动及社会保障机构组织实
施的社会基本养老保险、失业保险以及年金等;在职工提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计
算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
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    本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后,不再有其他的支付义务。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受
裁减而给予职工的补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付
辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,
同时计入当期损益。
    本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指,向未达到国家规定的退休年龄、
经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部
退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,本
公司比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供服务日至正常
退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等,确认为负债,一次性计入当期损益。内退
福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利,在职工为本公司提供服务的会计期间,将应缴存金额
确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本;除上述情形外的其他长期职工福利,在资产负债表日
将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
22. 预计负债
√适用 □不适用
    (1)预计负债的确认标准
    与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:
    该义务是本公司承担的现时义务;
    履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
    该义务的金额能够可靠地计量。
    (2)预计负债的计量方法
    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
    本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。
对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
    最佳估计数分别以下情况处理:
    所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计
数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
    所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的
可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项
涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
    本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,
作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
23. 收入
√适用 □不适用
    (1)销售商品收入确认时间的具体判断标准
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续
管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能
流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。
合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价
值确定销售商品收入金额。
    针对不同商品收入确认标准的具体方法如下:
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商业零售在本公司向客户交付商品,实际收讫价款或取得索取价款凭据(权利)之日确认收入的实现。
      房地产销售在房产完工并验收合格,签定了销售合同,并在房地产交易管理中心办理备案,取得
了买方按销售合同约定交付房产的付款证明,办妥验收手续,确认销售收入的实现。
工业销售为将商品交付给客户,实际收讫价款或取得索取价款凭据(权利)之日确认收入的实现。
    (2)确认让渡资产使用权收入的依据
    与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资
产使用权收入金额:
      1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
      2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
      (3)提供劳务收入的确认依据和方法
      在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提
供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。
      酒店餐饮服务,在服务已按照约定提供,款项已收取或取得收取服务费的依据时确认收入。
旅游业务,在旅游服务已按照约定提供,款项已收取或取得收取服务费的依据时确认收入。
物流业务,在物流服务已完成,取得收取服务费的依据时确认收入。物业管理服务,在服务提供后按
受益期确认收入。
      广告业务,在相关的广告开始出现于公众面前时确认收入;广告的制作费,在资产负债表日根据
制作广告的完工进度确认收入。
      (4)顾客奖励积分的处理方法
      在销售产品或提供劳务的同时,将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的
收入与奖励积分的公允价值之间进行分配,将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分确
认为收入,奖励积分的公允价值确认为递延收益。
      获得奖励积分的顾客满足条件时有权取得公司的商品或服务,在顾客兑换奖励积分时,公司将原
计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入,确认为收入的金额应当以被兑换用于换取奖励
的积分数额占预期将兑换用于换取奖励的积分总数比例为基础计算确定。
24. 政府补助
    政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补
助对象,将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
    对于政府文件未明确补助对象的政府补助,公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助
或与收益相关的政府补助,详见本财务报表附注六之递延收益/营业外收入项目注释。
    对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的,
按应收金额确认政府补助。除此之外,政府补助均在实际收到时确认。
    政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允
价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额(人民币 1 元)计量。按照名义金额计量的政
府补助,直接计入当期损益。
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在
相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,
直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认
相关费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当
期损益。
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(3)、与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益;与企业日常活动无关的政府补助计入营业外
收支。
    收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用;取得贷款银行提供的政策性优惠
利率贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相
关借款费用。
25. 递延所得税资产/递延所得税负债
     递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)
计算确认。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债
期间的适用税率计量。
√适用 □不适用
     (1)确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳
税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中
因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:(1)该交易不是企业合并;
     1)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:
暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得
额。
     (2)确认递延所得税负债的依据
     公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括:
     1)商誉的初始确认所形成的暂时性差异;
     2)非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所
得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;
     3)对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并
且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
     (3)同时满足下列条件时,将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
     1)企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
     2)递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或
者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间
内,涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债
务。
26. 租赁
    如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人,该租赁为融资
租赁,其他租赁则为经营租赁。
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    1)经营租入资产
    公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期
费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣
除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
    2)经营租出资产
    公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租
赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,
在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣
除后的租金费用在租赁期内分配。
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(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者
作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资
费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 (15)固定资产
公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。
    2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认
为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始
直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。
27. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用   √不适用
28. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
    会计政策变更的内容和原因           审批程序               备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
政府补助                       董事会批准
财务报表列报                   董事会批准
     (1)政府补助
     2017 年 5 月 10 日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》,该准则修订
自 2017 年 6 月 12 日起施行,同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,
对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
     本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则,上述会计政策变化的主要内容详见财务报
表附注五(24)所述。
     (2)财务报表列报
     2017 年 4 月 28 日,财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和
终止经营》,该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企
业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并
对净利润按经营持续性进行分类列报。
     本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进
行调整,将 2016 年原在营业外收入中列报的非流动资产处置利得 468,531.44 元和在营业外支出列报
的非流动资产处置损失 959,706.30 元调整至资产处置收益中列报,金额为-491,174.86 元,该调整对
可比期间净利润不产生影响。
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
29. 其他
√适用 □不适用
    终止经营
    本公司将满足下列条件之一的,且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分
的组成部分确认为终止经营组成部分:
    (1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
    (2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计
划的一部分。
    (3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。
终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。
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六、 税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
       税种                               计税依据                                   税率
增值税                销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产    3%、5%、6%、11%、13%、17%
消费税                应纳税销售额(量)                                5%
营业税                营改增之前的应纳税营业额                          5%
城市维护建设税        实缴流转税税额                                    7%
企业所得税            应纳税所得额                                      15%、20%、25%
房产税                按照房产原值的 70%(或租金收入)为纳税基准        1.2%(12%)
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
                  纳税主体名称                                         所得税税率(%)
新疆友好(集团)股份有限公司                                                 15%
新疆友好(集团)友好源创文化传媒有限公司                                     20%
新疆友好(集团)旅行社有限公司                                               20%
新疆友好利通物流有限责任公司                                                 25%
新疆阳光物业服务有限责任公司                                                 25%
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司                                           15%
新疆友好华骏房地产开发有限公司                                               25%
新疆友好(集团)友好燃料有限公司                                             25%
2.   税收优惠
√适用 □不适用
    根据财税【2011】58 号及国家税务总局 2012 年第 12 号文的相关规定,自 2011 年 1 月 1 日至
2020 年 12 月 31 日,对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,
且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业,经企业申请,主管税务机关审核确认后,
可减按 15%的税率缴纳企业所得税。
    公司子公司新疆友好(集团)友好源创文化传媒有限公司和新疆友好(集团)旅行社有限公司符
合小型微利企业条件,根据所得税法可减按 20%的税率缴纳企业所得税。
3.   其他
□适用     √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用     □不适用
                                                                             单位:元     币种:人民币
                 项目                          期末余额                        期初余额
库存现金                                             2,541,956.64                           3,596,904.07
银行存款                                           330,310,563.65                         267,266,532.68
其他货币资金                                         2,718,466.03                          10,945,153.48
合计                                               335,570,986.32                         281,808,590.23
      其中:存放在境外的款项总额
其他说明
     其中受限制的货币资金明细如下:
                      项目                              期末余额                    期初余额
银行承兑汇票保证金
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                   项目                               期末余额                      期初余额
 信用证保证金
 履约保证金
 用于担保的定期存款或通知存款
 其他货币资金                                                  336,528.09                   336,113.60
                   合计                                        336,528.09                   336,113.60
     公司期末受限制的其他货币资金是子公司新疆友好(集团)旅行社有限公司的旅游企业保证金
 200,000.00 元及新疆友好华骏房地产开发有限公司的按揭贷款保证金 136,528.09 元。
 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 √适用 □不适用
                                                                             单位:元    币种:人民币
                        项目                                   期末余额                 期初余额
 交易性金融资产                                                  44,708,803.90            35,673,807.66
 其中:债务工具投资
       权益工具投资                                              14,189,886.64           35,652,807.66
       衍生金融资产
       其他                                                      30,518,917.26                 21,000.00
 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 其中:债务工具投资
       权益工具投资
       其他
                         合计                                    44,708,803.90           35,673,807.66
 其他说明:
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比期初余额增加 25.33%,是由于交易性金
 融资产数量及期末公允价值变动影响。
 3、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                             单位:元    币种:人民币
                项目                         期末余额                            期初余额
银行承兑票据                                              4,300,000.00
商业承兑票据                                                 56,930.89
                合计                                      4,356,930.89
 (2). 期末公司已质押的应收票据
 □适用 √不适用
 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
 √适用 □不适用
                                                                             单位:元    币种:人民币
                项目                    期末终止确认金额                    期末未终止确认金额
 银行承兑票据                                       1,150,402.58
 商业承兑票据                                         726,880.10
                合计                                1,877,282.68
 其他说明
 √适用 □不适用
 公司期末应收票据增加,主要是收到客户票据结算货款。
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4、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元      币种:人民币
                                       期末余额                                  期初余额
                           账面余额        坏账准备                   账面余额       坏账准备
         类别                                    计提       账面                           计提        账面
                                  比例                                      比例
                           金额          金额    比例       价值    金额           金额    比例        价值
                                  (%)                                       (%)
                                                 (%)                                       (%)
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计     7,372,57 100 82,268.    1.12 7,290,30 7,803,09          100 80,593.     1.03 7,722,50
提坏账准备的应收账款         5.23          59             6.64     7.92                   92              4.00
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收账
款
                         7,372,57 100 82,268. 1.12       7,290,30 7,803,09 100      80,593. 1.03 7,722,50
         合计
                             5.23          59                6.64     7.92               92      4.00
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元      币种:人民币
                                                               期末余额
         账龄
                                  应收账款                     坏账准备                 计提比例(%)
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内                              7,159,004.24                    71,590.04
1 年以内小计                          7,159,004.24                    71,590.04
1至2年                                  213,570.99                    10,678.55
2至3年
3 年以上
          合计                        7,372,575.23                    82,268.59
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 1,674.67 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用   □不适用
                                                                     占应收账款期末余
                     单位名称                           期末余额                               已计提坏账准备
                                                                       额的比例(%)
                                                 98 / 149
                                           友好集团 2017 年年度报告
                                                                         占应收账款期末余
                     单位名称                             期末余额                             已计提坏账准备
                                                                           额的比例(%)
塔里木石油勘探开发指挥部物资采办事业部                    1,879,268.04         25.49                 18,792.68
新疆新特能源物流有限公司                                  1,405,429.64         19.06                 14,054.30
中海新疆物流有限公司                                        875,000.00         11.87                  8,750.00
上好佳(中国)有限公司                                        500,929.03          6.79                  5,009.29
兴塔劳务派遣有限公司                                        346,937.00          4.71                  3,469.37
                     合计                                 5,007,563.71         67.92                 50,075.64
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
□适用    √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用    √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
5、 预付款项
(1).     预付款项按账龄列示
√适用    □不适用
                                                                                    单位:元    币种:人民币
                                   期末余额                                         期初余额
       账龄
                          金额                  比例(%)                    金额                 比例(%)
1 年以内                 60,050,501.61                      99.88        112,151,178.23                   58.49
1至2年                        58,610.21                      0.10         79,471,915.97                   41.45
2至3年                         2,569.07                                      105,580.24                    0.06
3 年以上                      10,793.67                      0.02               5,213.43
      合计               60,122,474.56                        100        191,733,887.87                   100.00
公司无账龄超过一年且金额重要的预付款项。
(2).     按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
√适用    □不适用
                                                            占预付账款总额的
              单位名称                     期末金额                              预付款时间       未结算原因
                                                                比例(%)
新疆和谐房地产开发有限公司                 8,521,020.07           14.17            2017 年      未到结算期
新疆天工房地产开发有限公司                 7,630,078.04           12.69            2017 年      未到结算期
巴州领先实业有限公司                       5,133,049.76            8.54            2017 年      未到结算期
新疆农业科学院                             4,135,808.69            6.88            2017 年      未到结算期
乌鲁木齐市东风超市有限责任公司             1,567,301.56            2.61            2017 年      未到结算期
               合计                       26,987,258.12           44.89
其他说明
√适用 □不适用
预付账款期末余额比期初余额减少 68.64%,主要是预付一年以上的租金减少所致。
6、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                   单位:元    币种:人民币
                                                      99 / 149
                                           友好集团 2017 年年度报告
                                    期末余额                                            期初余额
                        账面余额        坏账准备                            账面余额      坏账准备
     类别                                      计提          账面                                 计提      账面
                               比例                                               比例
                      金额            金额     比例          价值         金额            金额    比例      价值
                                (%)                                                 (%)
                                                (%)                                               (%)
单项金额重大并      2,527,92 1.40 2,527,92       100                    14,858,8 4.90 14,858,8 100
单独计提坏账准            1.03            1.03                              93.46           93.46
备的其他应收款
按信用风险特征      177,453, 98.03 7,467,14       4.21 169,986,68 288,274, 95.10 7,858,86 2.73 280,415,4
组合计提坏账准        827.24           2.86                  4.38   266.44           2.06          04.38
备的其他应收款
单项金额不重大      1,032,41   0.57 1,032,41        100
但单独计提坏账          7.94            7.94
准备的其他应收
款
                    181,014,   100    11,027,4 6.09 169,986,68 303,133, 100               22,717,7 7.49 280,415,4
     合计
                      166.21             81.83            4.38   159.90                      55.52      04.38
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
                                                                                         单位:元   币种:人民币
                                                                    期末余额
    其他应收款
                           其他应收款             坏账准备               计提比例(%)              计提理由
    (按单位)
新疆世纪众邦国际贸         2,527,921.03           2,527,921.03                           100   账龄超过 3 年,已进
易有限公司                                                                                     入司法程序
    合计               2,527,921.03           2,527,921.03                    /                     /
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用 □不适用
                                                                                         单位:元   币种:人民币
                                                                       期末余额
            账龄                       其他应收款                      坏账准备                计提比例(%)
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内                                   54,869,403.84                    548,694.11
1 年以内小计                               54,869,403.84                    548,694.11
1至2年                                    118,298,462.00                  5,914,923.09
2至3年                                      2,848,637.70                    284,863.77
3 年以上                                    1,437,323.70                    718,661.89
            合计                          177,453,827.24                  7,467,142.86
期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
                                                                       期末余额
         单位名称
                                 其他应收款           坏账准备         计提比例(%)             计提理由
                                                                                         账龄超过 3 年,已经提起诉
南京司丹图服饰有限公司               881,066.74           881,066.74
                                                                                         讼,债务人无偿还能力
                                                                                         已进行司法程序,个人名下
艾尔肯.沙吾提                        76,003.20            76,003.20
                                                                                         无财产,无法执行。
                                                                                         已进行司法程序,个人名下
艾孜买提.艾尔肯                      75,348.00            75,348.00
                                                                                         无财产,无法执行。
            合计                 1,032,417.94        1,032,417.94
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
                                                     100 / 149
                                           友好集团 2017 年年度报告
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 4,130,795.92 元;本期转回坏账准备金额 10,000.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用    □不适用
                                                                                    单位:元   币种:人民币
                       项目                                                     核销金额
实际核销的其他应收款                                                                           15,831,069.61
其中重要的其他应收款核销情况:
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元   币种:人民币
                          其他应收款                                              履行的核销    款项是否由关
         单位名称                              核销金额             核销原因
                              性质                                                    程序      联交易产生
新疆友好集团新世纪贸易
                              往来款项       13,080,461.46     该公司已破产       董事会批准         是
有限责任公司
          合计                   /           13,080,461.46             /              /              /
其他应收款核销说明:
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元   币种:人民币
            款项性质                             期末账面余额                          期初账面余额
员工备用金等借款                                           1,008,472.02                          1,431,478.73
收银科未回信用卡                                           2,994,651.84                            277,225.85
农民工工资保证金、押金                                     5,129,124.00                            702,050.00
企业间其他往来                                           171,881,918.35                        300,722,405.32
              合计                                       181,014,166.21                        303,133,159.90
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元   币种:人民币
                          款项的                                        占其他应收款期末余      坏账准备
         单位名称                          期末余额          账龄
                            性质                                        额合计数的比例(%)       期末余额
新疆广汇信邦房地产开发    往来款         106,192,077.03 1-2 年                        58.67     5,309,603.85
有限公司
新疆友好百盛商业发展有    往来款          6,735,000.00 1 年以内                       3.72         67,350.00
限公司
库尔勒市人民法院          往来款          5,431,807.60 1 年以内                       3.00         54,318.08
新疆天利高新石化股份有    往来款          4,692,146.60 1 年以内                       2.59         46,921.47
限公司
新疆迈克尔钻石有限公司.   往来款           3,000,000.00 1-2 年                        1.66        150,000.00
          合计                           126,051,031.23                              69.64      5,628,193.40
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
□适用    √不适用
                                                   101 / 149
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(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
□适用    √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
其他应收款期末余额比期初余额减少 40.29%,主要是供应商借款收回。
7、 存货
(1).     存货分类
√适用 □不适用
                                                                                        单位:元   币种:人民币
                                      期末余额                                          期初余额
       项目
                       账面余额       跌价准备        账面价值           账面余额       跌价准备     账面价值
原材料                1,741,974.88                   1,741,974.88          889,582.31                  889,582.31
在产品
库存商品            198,247,452.26    710,355.66 197,537,096.60 217,697,365.34                     217,697,365.34
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的
已完工未结算资
产
开发成本             291,943,210.97                291,943,210.97 291,943,210.97                   291,943,210.97
开发产品              14,907,965.00                 14,907,965.00 14,907,965.00                     14,907,965.00
低值易耗品             1,126,370.03                  1,126,370.03      834,557.26                      834,557.26
      合计          507,966,973.14 710,355.66      507,256,617.48 526,272,680.88                   526,272,680.88
(2).     存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                                        单位:元   币种:人民币
                                             本期增加金额                     本期减少金额
                         期初
         项目                                                           转回或转                      期末余额
                         余额         计提               其他                           其他
                                                                            销
原材料
在产品
库存商品                             710,355.66                                                        710,355.66
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完
工未结算资产
    合计                         710,355.66                                                        710,355.66
公司期末按照库存商品的成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。
(3).     存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
√适用    □不适用
                                                            本期减少                               本期确认资本
  存货项目名称          期初余额        本期增加                       其他减      期末余额        化金额的资本
                                                       出售减少
                                                                         少                          化率(%)
会展中心项目一期      36,436,165.11                                             36,436,165.11
      合计            36,436,165.11                                             36,436,165.11
公司本期开发成本无借款费用资本化金额。
                                                     102 / 149
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 (4).     开发成本
                                           预计        预计投资总额                             本期增        本期转入
    项目名称            开工时间                                           期初余额
                                         竣工时间        (万元)                                 加          开发产品
 会展中心项目一期           2014.04                      32,500.00           291,943,210.97
       合计                                                                  291,943,210.97
    续:
                              本期其他                                  利息资本化累    其中:本期利息
         项目名称                                 期末余额                                                    资金来源
                              减少金额                                      计金额        资本化金额
  会展中心项目一期                           291,943,210.97             36,436,165.11
           合计                              291,943,210.97             36,436,165.11
 (5).     开发产品
                                                                                                  利息资      其中:本期
                                                   本期增
  项目名称        竣工时间       期初余额                      本期减少          期末余额         本化累      利息资本化
                                                     加
                                                                                                  计金额          金额
 骏景嘉园          2009.9      14,907,965.00                                   14,907,965.00
   合计                        14,907,965.00                                   14,907,965.00
 8、 一年内到期的非流动资产
 √适用 □不适用
                                                                                            单位:元      币种:人民币
                    项目                                         期末余额                           期初余额
将于一年内(含一年)摊销的长期待摊费用                                                                  166,913,754.35
                  合计                                                                                  166,913,754.35
 其他说明
 根据财政部财会[2017]30 号《关于修订印发一般财务报表格式的通知》,长期待摊费用等非流动资
 产预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,无需归类为流动资产,不转入“一年内到期的非流动
 资产”项目列报。
 9、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                                              单位:元       币种:人民币
                  项目                           期末余额                          期初余额
银行发行的期限在 1 年以内的保本浮动
                                                                                       240,000,000.00
收益型结构理财产品
预缴税费                                               141,658,418.29                    94,488,302.64
                合计                                   141,658,418.29                  334,488,302.64
  其他说明
  其他流动资产期末余额比期初余额减少 57.65%,主要是公司上年购买的理财产品本期到期已赎回。
 10、 可供出售金融资产
 (1).     可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                                                                  单位:元    币种:人民币
                                       期末余额                                               期初余额
    项目
                      账面余额         减值准备        账面价值              账面余额         减值准备        账面价值
 可供出售债务
 工具:
 可供出售权益
                    42,148,000.00      99,815.48     42,048,184.52          38,048,000.00     99,815.48      37,948,184.52
 工具:
     按公允价
 值计量的
                                                            103 / 149
                                          友好集团 2017 年年度报告
    按成本计
                42,148,000.00      99,815.48    42,048,184.52         38,048,000.00    99,815.48    37,948,184.52
量的
      合计      42,148,000.00      99,815.48    42,048,184.52         38,048,000.00    99,815.48    37,948,184.52
(2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                         单位:元   币种:人民币
                                                                                                    在被
                             账面余额                                       减值准备                投资
  被投资                                                                                            单位   本期现
    单位                                                                                            持股   金红利
                          本期        本期                                本期    本期
                期初                               期末        期初                         期末    比例
                          增加        减少                                增加    减少
                                                                                                    (%)
中粮可口可     12,000,                         12,000,0
乐饮料(新      000.00                            00.00
疆)有限公司
双钱集团(新   2,958,0                         2,958,00    99,815.                          99,81
疆)昆仑轮胎     00.00                             0.00         48                           5.48
有限公司
中原百货集     180,000                         180,000.
团股份有限         .00
公司(原天津
华联商厦股
份有限公司)
乌鲁木齐银     14,810,                         14,810,0                                                     1,406,
行股份有限      000.00                            00.00                                                     393.33
公司
新疆合丰友     8,100,0   4,100,0               12,200,0
融企业管理       00.00     00.00                  00.00
有限公司
               38,048,   4,100,0               42,148,0    99,815.                          99,81    /      1,406,
    合计
                000.00     00.00                  00.00         48                           5.48           393.33
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
                                                                                         单位:元   币种:人民币
    可供出售金融资产分类              可供出售权益工具                可供出售债务工具               合计
期初已计提减值余额                              99,815.48                                              99,815.48
本期计提
其中:从其他综合收益转入
本期减少
其中:期后公允价值回升转回                     /
期末已计提减值金余额                               99,815.48                                             99,815.48
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                                     104 / 149
                                        友好集团 2017 年年度报告
11、 长期应收款
(1) 长期应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元    币种:人民币
                                      期末余额                              期初余额                折现率
         项目
                           账面余额   坏账准备     账面价值      账面余额   坏账准备     账面价值   区间
融资租赁款
    其中:未实现融资收
益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
应收租金               1,710,737.00              1,710,737.00
         合计          1,710,737.00              1,710,737.00                                         /
长期应收款的租金为公司出租物业按直线法计入当期损益的租金与按合同收到租金的差额。
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用      √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
12、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元    币种:人民币
                                                  本期增减变动
                                                                            计
                            追   减   权益法     其他             宣告发    提                      减值准
                   期初                                  其他                               期末
  被投资单位                加   少   下确认     综合             放现金    减                      备期末
                   余额                                  权益                    其他       余额
                            投   投   的投资     收益             股利或    值                      余额
                                                         变动
                            资   资   损益       调整             利润      准
                                                                            备
一、合营企业
小计
二、联营企业
新疆友好百盛     27,378,              17,548,                     16,227,                 28,698,
商业发展有限      285.55               578.64                      994.96                  869.23
公司
新疆友好(集     4,074,5                                                         -4,07
团)新世纪贸       51.24                                                         4,551
易有限责任公                                                                       .24
司*
新疆科利努食     1,268,0                                                                  1,268,0   1,268,
品有限责任公       84.40                                                                    84.40   084.40
司*
新疆汇友房地     323,822              14,895,                                             338,717
产有限责任公     ,342.47               302.24                                             ,644.71
司*
                 356,543              32,443,                     16,227,        -4,07    368,684   1,268,
     小计        ,263.66               880.88                      994.96        4,551    ,598.34   084.40
                                                                                   .24
                 356,543              32,443,                     16,227,        -4,07    368,684   1,268,
     合计        ,263.66               880.88                      994.96        4,551    ,598.34   084.40
                                                                                   .24
                                                  105 / 149
                                        友好集团 2017 年年度报告
其他说明
注 1:新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司已破产,法院已受理终结破产清算程序,公司董事
会批准核销新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司的股权投资。
注 2:新疆科利努食品有限公司已停止经营,本公司对持有的新疆科利努食品有限公司的长期股权投
资全额计提减值准备。
13、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).   采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                               单位:元   币种:人民币
                项目                     房屋、建筑物        土地使用权     在建工程         合计
一、账面原值
    1.期初余额                           277,907,721.66                                   277,907,721.66
    2.本期增加金额
    (1)外购
    (2)存货\固定资产\在建工程转入
    (3)企业合并增加
    3.本期减少金额
    (1)处置
    (2)其他转出
     4.期末余额                          277,907,721.66                                   277,907,721.66
二、累计折旧和累计摊销
     1.期初余额                          112,359,825.25                                   112,359,825.25
     2.本期增加金额                        8,253,836.04                                     8,253,836.04
    (1)计提或摊销                        8,253,836.04                                     8,253,836.04
     3.本期减少金额
    (1)处置
    (2)其他转出
     4.期末余额                          120,613,661.29                                   120,613,661.29
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
    (1)计提
     3、本期减少金额
     (1)处置
     (2)其他转出
     4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值                       157,294,060.37                                   157,294,060.37
    2.期初账面价值                       165,547,896.41                                   165,547,896.41
(2).   未办妥产权证书的投资性房地产情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
14、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                               单位:元   币种:人民币
项目 房屋及建筑物      机器设备       运输工具    电子设备       其他设备      装修费         合计
一、账
面原
                                                 106 / 149
                                             友好集团 2017 年年度报告
值:
     1
.期初 2,501,322,418.01    71,246,107.26 90,569,159.15 61,956,473.75 115,263,737.18 86,370,036.13 2,926,727,931.48
余额
     2
.本期
           8,556,295.07     253,830.92 1,823,139.17        936,486.42    1,903,844.51                 13,473,596.09
增加
金额
       (
1)购         31,466.45     253,830.92     714,934.04      936,486.42    1,893,844.51                  3,830,562.34
置
       (
2)在
建工       8,524,828.62                   1,108,205.13                      10,000.00                  9,643,033.75
程转
入
       (
3)企
业合
并增
加
      3
.本期
                          4,135,442.21    634,140.51     2,892,566.01   9,677,473.76                  17,339,622.49
减少
金额
       (
1)处
                          4,135,442.21    634,140.51     2,892,566.01   9,677,473.76                  17,339,622.49
置或
报废
     4
.期末 2,509,878,713.08    67,364,495.97 91,758,157.81 60,000,394.16 107,490,107.93 86,370,036.13 2,922,861,905.08
余额
二、累
计折
旧
     1
.期初 566,955,328.09      50,788,556.73 58,051,302.12 52,609,734.73 67,017,786.16 81,563,478.17      876,986,186.00
余额
     2
.本期
          80,398,215.72    3,848,808.10 4,330,252.41 3,051,390.67 16,877,698.28         162,685.56   108,669,050.74
增加
金额
       (
1)计     80,398,215.72    3,848,808.10 4,330,252.41 3,051,390.67 16,877,698.28         162,685.56   108,669,050.74
提
     3
.本期
                           3,111,113.90    475,574.66 1,432,719.83       8,192,968.55                 13,212,376.94
减少
金额
       (
1)处
                           3,111,113.90    475,574.66 1,432,719.83       8,192,968.55                 13,212,376.94
置或
报废
     4
.期末 647,353,543.81      51,526,250.93 61,905,979.87 54,228,405.57 75,702,515.89 81,726,163.73      972,442,859.80
余额
三、减
值准
备
                                                         107 / 149
                                         友好集团 2017 年年度报告
     1
.期初                   4,472,561.87   642,312.84     258,179.89    128,526.72                    5,501,581.32
余额
     2
.本期
                         312,436.20      5,114.09     560,071.29   4,890,970.73                   5,768,592.31
增加
金额
         (
1)计                    312,436.20      5,114.09     560,071.29   4,890,970.73                   5,768,592.31
提
     3
.本期
                         866,405.01                   115,319.60       2,800.17                     984,524.78
减少
金额
       (
1)处
                           866,405.01                 115,319.60      2,800.17                      984,524.78
置或
报废
     4
.期末                    3,918,593.06    647,426.93   702,931.58 5,016,697.28                    10,285,648.85
余额
四、账
面价
值
     1
.期末
       1,862,525,169.27 11,919,651.98 29,204,751.01 5,069,057.01 26,770,894.76    4,643,872.40 1,940,133,396.43
账面
价值
     2
.期初
       1,934,367,089.92 15,984,988.66 31,875,544.19 9,088,559.13 48,117,424.30    4,806,557.96 2,044,240,164.16
账面
价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
                                                                                   单位:元    币种:人民币
                      项目                                                期末账面价值
机械设备                                                                                         3,065,653.54
运输设备                                                                                         2,244,369.32
                      合计                                                                       5,310,022.86
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                   单位:元    币种:人民币
               项目                              账面价值                       未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物                                           901,490,097.86     正在办理\房屋开发方尚未办理完相
                                                                          关手续\由物业方统一办理
其他说明:
√适用 □不适用
                                                    108 / 149
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公司将乌鲁木齐天百房产(账面原值 109,515,169.47 元、净值 26,418,199.12 元)的固定资产抵押给
国家开发银行股份有限公司,用于金额 296,750,000.00 元的长期借款。
公司将嘉和园超市整栋房产及宗地(账面原值 68,845,284.58 元、净值 53,584,579.54 元)、友好大
酒店整栋房产及宗地(账面原值 145,129,635.64 元、净值 67,864,210.73 元)及奎屯友好营业楼整栋
房产及宗地(账面原值 413,302,853.22 元、净值 340,975,109.92 元)的固定资产抵押给中国建设银
行股份有限公司乌鲁木齐明园支行和新疆分行,用于金额 93,000,000.00 元的长期借款和
250,000,000.00 元的长期借款。
公司将伊宁天百整栋房产及宗地(账面原值 177,058,310.00 元、净值 139,212,095.99 元)及独山子
金盛整栋房产及宗地(账面原值 57,978,706.80 元、净值 42,183,118.68 元)的固定资产抵押给中国
银行股份有限公司,用于金额 72,850,000.00 元的长期借款。
公司将石河子超市整栋房产(账面原值 55,320,558.92 元、净值 46,140,339.07 元)的固定资产抵押
给广发银行股份有限公司,用于金额共 72,000,000.00 元的长期借款。
公司将乌鲁木齐市天山区解放南路南门营业楼房产(账面原值 5,088,640.70 元、净值 857,984.70 元)
及乌鲁木齐市开发区迎宾路超市房产及宗地(账面原值 63,557,051.79 元、净值 51,648,931.79 元)
抵押给新疆银行股份有限公司,用于金额共 78,000,000.00 元的短期借款。
15、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                                           单位:元     币种:人民币
                                            期末余额                                        期初余额
         项目
                      账面余额              减值准备       账面价值           账面余额      减值准备      账面价值
红光山会展中心商业
                   13,915,890.10                        13,915,890.10 20,741,158.72                     20,741,158.72
综合体
马德里商超         41,107,263.75                        41,107,263.75 41,107,263.75                     41,107,263.75
友好时尚购物城装修
                    3,944,111.69                        3,944,111.69
改造
长春路友好时尚购物
                      518,918.92                           518,918.92
中心装修改造
农业园培训楼                                                                1,300,000.00                 1,300,000.00
电梯改造                                                                    1,108,205.13                 1,108,205.13
扬子江路外保温墙       16,875.60                           16,875.60
其他                  215,094.34                          215,094.34     583,764.16                        583,764.16
    合计        59,718,154.40                       59,718,154.40 64,840,391.76                     64,840,391.76
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                           单位:元     币种:人民币
                                                                                                 其
                                                                                          利息   中:    本期
                                              本期转                          工程累
                                                        本期其                            资本   本期    利息
项目名          预算数   期初      本期增     入固定                 期末     计投入 工程                     资金来
                                                        他减少                            化累   利息    资本
  称                     余额      加金额     资产金                 余额     占预算 进度                       源
                                                        金额                              计金   资本    化率
                                                额                            比例(%)
                                                                                          额     化金    (%)
                                                                                                 额
红光山     1,074,765     20,741,              6,825,2               13,915,        22                         贷款和
会展中       ,800.00      158.72                68.62                890.10                                   自筹
心商业
综合体
马德里     48,043,30     41,107,                                    41,107,    85.56 90                       贷款和
商超            0.00      263.75                                     263.75                                   自筹
                                                        109 / 149
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友好时     4,780,200              3,944,                          3,944,1   82.51 80                         自筹
尚购物           .00              111.69                            11.69
城装修
改造
长春路     960,000.0              518,91                          518,918   54.05 60                         自筹
友好时             0                8.92                              .92
尚购物
中心装
修改造
农业园     1,500,000    1,300,0             1,300,0                               87 100                     贷款和
培训楼           .00      00.00               00.00                                                          自筹
电梯改     2,000,000    1,108,2             1,108,2                         55.41 100                        自筹
造               .00      05.13               05.13
扬子江     988,700.0              16,875                          16,875.       1.71 2                       自筹
路外保             0                 .60
温墙
其他(改                583,764 225,09      409,560 184,204 215,094                                          自筹
造、软件                    .16   4.34          .00     .16     .34
资产等)
           1,133,038    64,840, 4,705,      9,643,0 184,204 59,718,         /        /                  /      /
  合计
             ,000.00     391.76 000.55        33.75     .16 154.40
(3). 本期计提在建工程减值准备情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
16、 无形资产
(1).     无形资产情况
√适用     □不适用
                                                                                           单位:元   币种:人民币
              项目                     土地使用权                     系统软件                        合计
一、账面原值
     1.期初余额                            303,505,071.38              10,883,618.77                  314,388,690.15
     2.本期增加金额                             60,901.51               2,456,855.58                    2,517,757.09
       (1)购置                                  60,901.51               2,456,855.58                    2,517,757.09
       (2)内部研发
       (3)企业合并增加
     3.本期减少金额                                                        25,000.00                       25,000.00
       (1)处置                                                             25,000.00                       25,000.00
    4.期末余额                             303,565,972.89              13,315,474.35                  316,881,447.24
二、累计摊销
     1.期初余额                            59,455,112.50                6,269,392.50                  65,724,505.00
     2.本期增加金额                         7,298,381.20                2,841,145.99                  10,139,527.19
       (1)计提                            7,298,381.20                2,841,145.99                  10,139,527.19
     3.本期减少金额                                                        25,000.00                      25,000.00
         (1)处置                                                           25,000.00                      25,000.00
     4.期末余额                            66,753,493.70                9,085,538.49                  75,839,032.19
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
       (1)计提
     3.本期减少金额
       (1)处置
     4.期末余额
                                                      110 / 149
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四、账面价值
    1.期末账面价值                       236,812,479.19               4,229,935.86              241,042,415.05
    2.期初账面价值                       244,049,958.88               4,614,226.27              248,664,185.15
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2).   未办妥产权证书的土地使用权情况:
√适用 □不适用
                                                                                     单位:元   币种:人民币
              项目                           账面价值                     未办妥产权证书的原因
红光山 2011-C-114 及 115 宗地                107,741,741.49     房产、土地两证合一,待房产完工后一并办理
其他说明:
√适用 □不适用
公司将乌鲁木齐天百宗地账面原值 13,179,770.77 元、净值 6,521,863.74 元的无形资产抵押给国家开
发银行股份有限公司,用于金额 296,750,000.00 元的长期借款。
公司将石河子超市宗地账面原值 37,023,682.79 元、净值 32,597,450.28 元的无形资产抵押给广发银
行股份有限公司,用于金额 72,000,000.00 元的长期借款。
公司将乌市天山区解放南路南门营业楼宗地账面原值 2,818,718.80 元、净值 1,732,337.75 元的无形
资产抵押给新疆银行股份有限公司,用于金额 78,000,000.00 元的短期借款。
17、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                                     单位:元   币种:人民币
     项目              期初余额         本期增加金额      本期摊销金额      其他减少金额           期末余额
租入固定资产
                  1,109,296,069.48     158,218,897.78     308,079,712.49                        959,435,254.77
改良支出
房屋租赁费            29,679,935.64     82,787,593.28     31,675,743.54                         80,791,785.38
自有房屋装修
                      17,203,692.49      9,550,933.79     10,721,976.03                         16,032,650.25
改造支出
其他                 77,193,848.93      45,067,928.78      49,201,902.89                       73,059,874.82
     合计         1,233,373,546.54     295,625,353.63     399,679,334.95                    1,129,319,565.22
其他说明:
根据财政部财会[2017]30 号《关于修订印发一般财务报表格式的通知》,长期待摊费用等非流动资产
预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,无需归类为流动资产,不再转入“一年内到期的非流动资
产”项目列报。
长期待摊费用减值准备
    项  目                     期初余额       本期增加额     本期摊销额       其他减少额          期末余额
租入固定资产改良支出              38,483,284.41                                  38,483,284.41
房屋租赁费
自有房屋装修改造支出
其他                                 191,876.47                                       191,876.47
         合计                     38,675,160.88                                  38,675,160.88
说明:长期待摊费用减值准备本期减少是因为计提减值准备的友好中环百货本期关店。
18、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                                     单位:元   币种:人民币
                                                期末余额                               期初余额
               项目                   可抵扣暂时性      递延所得税         可抵扣暂时性        递延所得税
                                          差异              资产               差异              资产
                                                   111 / 149
                                        友好集团 2017 年年度报告
  资产减值准备                     22,003,829.32        3,301,203.81     70,935,503.88         10,694,284.88
交易性金融资产的公允价值变动        5,260,501.56          789,075.23      5,065,207.18            759,781.08
辞退福利                           64,241,578.18        9,636,236.73     48,096,905.59          7,214,535.84
递延收益                           36,783,492.77        5,517,523.92     17,731,952.77          2,659,792.91
预计负债                           65,179,226.60        9,776,883.99
            合计                  193,468,628.43       29,020,923.68    141,829,569.42         21,328,394.71
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元    币种:人民币
                                                    期末余额                            期初余额
                  项目
                                                               递延所得税     应纳税暂时性    递延所得税
                                    应纳税暂时性差异
                                                                  负债            差异            负债
非同一控制企业合并资产评估增值          19,996,867.80          2,999,530.17   20,573,700.60 3,086,055.09
可供出售金融资产公允价值变动
              合计                      19,996,867.80          2,999,530.17   20,573,700.60      3,086,055.09
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元    币种:人民币
            项目                              期末余额                                期初余额
可抵扣暂时性差异                                     10,851,051.93                           13,729,679.93
可抵扣亏损                                        1,054,368,460.01                          580,794,224.18
            合计                                  1,065,219,511.94                          594,523,904.11
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元    币种:人民币
           年份                  期末金额                      期初金额                       备注
2017 年                                                            7,567,942.48
2018 年                            163,816,818.97                163,816,818.97
2019 年                              9,146,955.79                  9,146,955.79
2020 年                            100,681,454.38                100,681,454.38
2021 年                            298,779,305.92                299,581,052.56
2022 年                            481,943,924.95
           合计                  1,054,368,460.01                580,794,224.18                  /
其他说明:
√适用 □不适用
公司递延所得税资产期末余额比期初余额增加 36.07%,主要原因是本期计提的预计负债确认递延所得
税资产。
19、 短期借款
(1).      短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元    币种:人民币
                  项目                         期末余额                               期初余额
质押借款
抵押借款                                               78,000,000.00                         78,000,000.00
保证借款
                                                112 / 149
                                         友好集团 2017 年年度报告
信用借款                                            510,985,360.00                     427,500,000.00
              合计                                  588,985,360.00                     505,500,000.00
无已逾期未偿还的短期借款。
□适用 √不适用
20、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                             单位:元     币种:人民币
             项目                             期末余额                            期初余额
应付货款                                        1,045,438,166.34                          719,135,635.51
             合计                               1,045,438,166.34                          719,135,635.51
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
应付账款期末余额比期初余额增加 45.37%,主要是因为公司与供应商的结算减少。
21、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                             单位:元     币种:人民币
             项目                              期末余额                            期初余额
预收销售款                                         1,154,337,293.98                    1,134,521,067.73
团购及订金                                            39,633,262.22                       36,244,932.65
其他                                                  10,817,530.39                       13,906,316.03
             合计                                  1,204,788,086.59                    1,184,672,316.41
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
22、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                             单位:元     币种:人民币
            项目                 期初余额             本期增加          本期减少           期末余额
一、短期薪酬                    10,401,760.14       393,842,215.95    384,907,907.49      19,336,068.60
二、离职后福利-设定提存计划                          53,939,896.53     53,939,769.89             126.64
三、辞退福利                    15,678,951.28        35,865,347.51     30,349,184.22      21,195,114.57
四、一年内到期的其他福利
            合计                26,080,711.42       483,647,459.99    469,196,861.60      40,531,309.81
(2). 短期薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                              单位:元     币种:人民币
          项目                期初余额             本期增加            本期减少             期末余额
一、工资、奖金、津贴和
                              7,892,727.39        317,704,350.49      308,727,581.43      16,869,496.45
补贴
二、职工福利费                                     11,456,901.39       11,456,901.39
                                                 113 / 149
                                     友好集团 2017 年年度报告
三、社会保险费                                 28,569,172.29        28,569,172.29
其中:医疗保险费                               24,966,226.11        24,966,226.11
      工伤保险费                                1,544,549.11         1,544,549.11
      生育保险费                                2,058,397.07         2,058,397.07
四、住房公积金                                 28,664,288.21        28,664,288.21
五、工会经费和职工教育
                             2,509,032.75       7,447,503.57          7,489,964.17        2,466,572.15
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
          合计              10,401,760.14     393,842,215.95        384,907,907.49    19,336,068.60
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                          单位:元   币种:人民币
           项目                  期初余额         本期增加           本期减少             期末余额
1、基本养老保险                                  50,116,262.33      50,116,262.33
2、失业保险费                                     1,813,750.82       1,813,750.82
3、企业年金缴费                                   2,009,883.38       2,009,756.74              126.64
           合计                                  53,939,896.53      53,939,769.89              126.64
其他说明:
√适用 □不适用
应付职工薪酬期末余额比期初余额增加55.41%,主要原因是将一年内到期的未折现的长期应付职工薪
酬转入。
23、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                          单位:元   币种:人民币
                项目                         期末余额                          期初余额
增值税                                             33,849,136.21                          3,592,477.58
消费税                                               3,731,409.39                         3,655,649.47
企业所得税                                             458,215.91                         1,414,704.21
个人所得税                                           3,490,705.30                         2,367,719.78
城市维护建设税                                       2,505,443.09                         3,002,643.86
房产税                                               1,632,611.86                         1,714,693.79
印花税                                                  12,482.61                            12,412.94
教育费附加                                           1,074,456.32                         1,300,340.30
地方教育费                                             753,010.37                           853,755.26
文化建设费                                               3,608.18                            12,247.71
土地使用税                                              89,115.63
契税                                                     1,344.92
河道建设费                                              13,446.45
价格调节基金                                            25,461.61
              合计                                 47,640,447.85                      17,926,644.90
其他说明:
应交税费期末余额比期初余额增加 165.75%,主要是由于应交增值税增加。
24、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                          单位:元   币种:人民币
                项目                          期末余额                         期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                    1,321,456.66                         1,835,139.06
                                             114 / 149
                                     友好集团 2017 年年度报告
企业债券利息                                                                                 1,317,204.30
短期借款应付利息                                         845,831.70                            667,933.55
划分为金融负债的优先股\永续债利息
                合计                                  2,167,288.36                           3,820,276.91
重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
应付利息期末余额比期初余额减少 43.27%,主要原因是本期归还到期的企业债券利息。
25、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                             单位:元    币种:人民币
             项目                           期末余额                             期初余额
普通股股利                                          6,805,364.01                         5,196,261.53
划分为权益工具的优先股\永续债
股利
    优先股\永续债股利-XXX
    优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
             合计                                   6,805,364.01                         5,196,261.53
应付股利期末余额比期初余额增加 30.97%,主要原因是本期应付未付股利。
26、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                             单位:元    币种:人民币
             项目                          期末余额                               期初余额
质保金                                            80,891,300.16                           82,177,308.28
其他                                             397,234,093.39                         385,830,565.89
             合计                                478,125,393.55                         468,007,874.17
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                             单位:元    币种:人民币
              项目                           期末余额                         未偿还或结转的原因
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司                    50,127,828.50       装修工程款,尚未结算
哈密领先房地产开发有限责任公司                    27,993,089.19       购房尾款,尚未支付
新疆汇友房地产开发有限责任公司                    25,031,665.91       购房款和物业费等,尚未支付
赤东建设集团有限公司                              18,330,184.48       装饰装修费,尚未结算
新疆羚羊建筑装饰企业有限公司                      11,765,669.94       装饰装修费,尚未结算
新疆佳雨房地产开发有限公司                         3,779,112.00       购房尾款,尚未支付
              合计                               137,027,550.02                       /
其他说明
□适用 √不适用
27、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                             单位:元    币种:人民币
             项目                          期末余额                               期初余额
                                             115 / 149
                                         友好集团 2017 年年度报告
1 年内到期的长期借款                                  176,500,000.00                         147,600,000.00
1 年内到期的应付债券                                                                         498,448,691.86
1 年内到期的长期应付款
              合计                                    176,500,000.00                         646,048,691.86
其他说明:
一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额减少 72.68%,主要是公司发行的债券于 2017 年到期兑
付。
28、 长期借款
(1).     长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元     币种:人民币
                项目                              期末余额                              期初余额
质押借款
抵押借款                                               784,600,000.00                      1,125,300,000.00
保证借款
信用借款
减:一年内到期的长期借款                              -176,500,000.00                       -147,600,000.00
              合计                                     608,100,000.00                        977,700,000.00
其他说明,包括利率区间:
√适用 □不适用
公司期末长期借款的利率为 4.90-6.55%,无因逾期借款获得展期形成的长期借款。公司长期借款期末
余额比期初余额减少 37.80%,是归还借款所致。
29、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元     币种:人民币
              项目                                期末余额                              期初余额
其他应付债券                                                                                  498,448,691.86
减:一年到期的应付债券                                                                      -498,448,691.86
              合计                                                                                      0.00
公司发行的债券本期已到期兑付。
应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
√适用 □不适用
                                                                  单位:元                    币种:人民币
                                                                          按面值 溢折
       债券              发行 债券       发行           期初         本期                    本期        期末
                  面值                                                    计提利 价摊
       名称              日期 期限       金额           余额         发行                    偿还        余额
                                                                            息   销
2014 年度第一     100.00 2014. 3 年 495,500,000.00 498,448,691.86                       498,448,691.86
期非公开定向             12.18
债务融资工具
     合计          /       /     /   495,500,000.00 498,448,691.86                      498,448,691.86
30、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款:
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元     币种:人民币
                          项目                                       期初余额                 期末余额
                                                  116 / 149
                                            友好集团 2017 年年度报告
长期租赁合同直线法租赁费与实际付款租赁费差异                               11,488,296.40
                        合计                                               11,488,296.40
□适用 √不适用
31、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
                                                                                      单位:元      币种:人民币
                   项目                                   期末余额                              期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利                                                    73,622,804.62                        60,194,542.47
三、其他长期福利
减:一年以内到期的未折现长期应付职工薪酬                     -21,195,114.57                         -15,678,951.28
                   合计                                       52,427,690.05                          44,515,591.19
32、 预计负债
√适用 □不适用
                                                                                      单位:元      币种:人民币
           项目                     期初余额                      期末余额                        形成原因
未决诉讼                                                              65,179,226.60
                                                                                    公司收购第一运输公司
重组义务                              160,514,446.81                 144,369,349.48
                                                                                    2011 年度预计的安置费用
           合计                       160,514,446.81                 209,548,576.08             /
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
公司预计负债期末余额比期初余额增加30.55%,主要是本期计提了与新疆德丰房地产开发有限公司关
于库车友好时尚购物中心《租赁合同》纠纷的违约金。
33、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                                      单位:元      币种:人民币
             项目                期初余额         本期增加          本期减少            期末余额           形成原因
政府补助                        1,694,679.62                           173,098.08      1,521,581.54
奖励积分                       17,731,952.77 19,051,540.00                            36,783,492.77
减:重分类到流动负债的递                                —                      —
延收益
          合计                 19,426,632.39 19,051,540.00             173,098.08     38,305,074.31             /
涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
                                                                                      单位:元      币种:人民币
                               本期新增补助    本期计入营业外                                   与资产相关/与收
  负债项目          期初余额                                        其他变动         期末余额
                                   金额          收入金额                                           益相关
锅炉改造补贴   850,235.28                          139,764.72                        710,470.56 与资产相关
奎屯友好时尚
购物中心建设   844,444.34                            33,333.36                       811,110.98 与资产相关
专项资金
合计         1,694,679.62                           173,098.08                   1,521,581.54               /
                                                    117 / 149
                                         友好集团 2017 年年度报告
本期计入当期损益金额中,计入营业外收入 173,098.08 元。
34、 其他非流动负债
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元    币种:人民币
              项目                                 期末余额                              期初余额
利通物流职工安置费                                                                                  690,164.31
              合计                                                                                  690,164.31
其他说明:
利通物流职工安置费本期已支付完毕。
35、 股本
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元    币种:人民币
                                                 本次变动增减(+、一)
                 期初余额       发行                   公积金                                      期末余额
                                             送股                   其他             小计
                                新股                     转股
股份总数       311,491,352.00                                                                   311,491,352.00
36、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元    币种:人民币
            项目                       期初余额              本期增加      本期减少             期末余额
资本溢价(股本溢价)                   390,754,139.74                                           390,754,139.74
其他资本公积                             12,850,398.65                                           12,850,398.65
            合计                       403,604,538.39                                           403,604,538.39
37、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元    币种:人民币
      项目                期初余额              本期增加                本期减少              期末余额
法定盈余公积            106,658,113.95                                                      106,658,113.95
任意盈余公积
      合计              106,658,113.95                                                      106,658,113.95
38、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元    币种:人民币
                    项目                                        本期                            上期
调整前上期末未分配利润                                            376,885,460.28                776,604,349.19
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润                                               376,885,460.28               776,604,349.19
加:本期归属于母公司所有者的净利润                                -485,830,599.78              -399,718,888.91
减:提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                                    -108,945,139.50               376,885,460.28
                                                 118 / 149
                                          友好集团 2017 年年度报告
39、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元     币种:人民币
                                   本期发生额                                    上期发生额
      项目
                            收入                  成本                    收入                  成本
 主营业务              5,472,461,522.33      4,596,857,444.29        5,733,438,196.47      4,762,179,675.45
 其他业务                406,938,929.15         12,757,215.82          378,057,799.73         12,000,411.79
     合计              5,879,400,451.48      4,609,614,660.11        6,111,495,996.20      4,774,180,087.24
40、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元     币种:人民币
              项目                              本期发生额                          上期发生额
消费税                                                  33,881,503.20                       32,466,406.81
营业税                                                                                      21,199,801.59
城市维护建设税                                          12,862,164.10                       13,264,983.40
教育费附加                                               5,524,548.50                         5,693,373.09
地方教育费                                               3,682,401.71                         3,794,508.50
资源税
房产税                                                  32,015,004.56                          22,902,666.83
土地增值税                                                                                     51,877,699.27
土地使用税                                               4,140,973.64                           3,767,405.90
车船使用税                                                 106,690.94                              65,191.40
印花税                                                   2,494,663.71                           1,269,018.26
其他                                                       205,907.78                             210,724.81
              合计                                      94,913,858.14                         156,511,779.86
其他说明:
公司税金及附加本期发生额比上期发生额减少 39.36%,主要是上年利润表合并范围包括原控股子公司
新疆汇友房地产开发有限责任公司的税金及附加。
41、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元     币种:人民币
                项目                               本期发生额                           上期发生额
职工薪酬                                                 258,339,588.95                       279,199,478.03
劳务派遣费                                                18,434,517.70                        18,958,437.09
差旅费                                                     2,659,332.62                         3,059,949.15
运杂费                                                     7,185,391.17                         5,625,933.01
广告费                                                     2,524,986.48                         2,678,350.07
业务宣传费                                                 8,995,158.85                         8,788,242.44
保险费                                                     3,339,695.63                         5,792,662.85
电话费                                                       855,229.51                         1,155,586.23
保洁费                                                    21,798,331.51                        28,597,127.28
物业费                                                    16,978,293.93                        16,502,377.62
房产销售代理佣金                                                                                9,391,824.96
房产销售推广费用                                                                                7,043,868.71
其他                                                      56,407,980.79                        55,516,580.62
                合计                                     397,518,507.14                       442,310,418.06
公司销售费用本期发生额中包括关店损失 1,847,265.48 元。
42、 管理费用
√适用 □不适用
                                                  119 / 149
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                    项目                          本期发生额                   上期发生额
职工薪酬                                              210,452,159.65               232,068,738.44
折旧费                                                106,917,849.31               112,848,293.36
租赁费                                                317,130,723.10               304,021,076.14
水电费                                                  73,591,374.71               73,486,702.19
修理费                                                  14,141,071.38               12,399,326.81
长期待摊费用摊销                                      325,848,283.44               194,649,176.58
业务招待费                                               2,168,506.05                1,417,218.68
费用性税金                                                                          11,354,227.08
咨询费                                                    7,929,271.02               3,350,644.53
无形资产摊销                                             10,139,527.10               8,489,997.87
低值易耗品摊销                                            1,473,355.56               4,002,513.11
诉讼费                                                      613,620.83                  47,585.86
服务费                                                    2,416,249.17               2,748,436.02
其他                                                     24,082,408.50              16,838,366.19
合计                                                  1,096,904,399.82             977,722,302.86
公司管理费用本期发生额中包括关店损失 183,091,615.63 元。
43、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                         单位:元   币种:人民币
                    项目                          本期发生额                   上期发生额
利息支出                                              122,718,996.68               127,609,699.59
减:利息收入                                            -6,339,453.74               -7,190,310.42
汇兑损益
银行手续费及其他                                        22,906,919.11                31,293,755.34
合计                                                   139,286,462.05               151,713,144.51
44、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                         单位:元   币种:人民币
                 项目                      本期发生额                       上期发生额
一、坏账损失                                     4,132,470.59                       10,039,871.04
二、存货跌价损失                                   710,355.66
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失                             5,768,592.31                        2,252,235.63
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他                                                                          38,675,160.88
                 合计                           10,611,418.56                       50,967,267.55
上表中“其他”系公司长期待摊费用减值损失。
资产减值损失本期发生额比上期发生额减少 79.18%,主要是因为上年计提中环店的长期待摊费用减值
损失。
公司资产减值损失本期发生额中计提关店店铺固定资产减值损失 4,933,410.79 元。
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                                     友好集团 2017 年年度报告
45、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                                               单位:元   币种:人民币
                产生公允价值变动收益的来源                        本期发生额              上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产                        -195,294.38           -1,565,565.84
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
                          合计                                         -195,294.38         -1,565,565.84
其他说明:
公司公允价值变动收益本期发生额比上期发生额增加 87.53%,主要是公司以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产公允价值变动损失减少。
46、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                               单位:元   币种:人民币
                          项目                                    本期发生额              上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                        32,443,880.88           10,357,156.46
处置长期股权投资产生的投资收益                                                                 870,988.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的                243,720.57           1,162,727.81
投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投                743,108.52
资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益                                       4,609,290.36         7,839,995.24
可供出售金融资产等取得的投资收益                                       1,406,393.33         1,834,426.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
                          合计                                     39,446,393.66           22,065,294.36
其他说明:
投资收益本期发生额比上期发生额增加78.77%,主要是公司联营公司投资收益增加。
47、 资产处置收益
              项目                          本期发生额                            上期发生额
固定资产处置利得或损失                                -739,107.54                               8,557.02
无形资产处置利得或损失                                                                       -499,731.88
              合计                                       -739,107.54                         -491,174.86
48、 其他收益
(1)其他收益明细情况
             项目                           本期发生额                            上期发生额
政府补助                                            4,220,834.13
             合计                                   4,220,834.13
(2)计入其他收益的政府补助
                                                                                            与资产相关/
                    项目                         本期发生额              上期发生额
                                                                                            与收益相关
税收返还                                           4,220,834.13                           与收益相关
                    合计                           4,220,834.13
(3)其他收益说明
                                             121 / 149
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     2017 年 5 月 10 日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》,该准则修订
自 2017 年 6 月 12 日起施行,同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,
对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
公司自 2017 年 1 月 1 日起收到的税收返还 4,220,834.13 元计入其他收益。
49、 政府补助
    按列报项目分类的政府补助:
          政府补助列报项目                  本期发生额            上期发生额                   备注
计入递延收益的政府补助                                                    480,000.00
计入其他收益的政府补助                        4,220,834.13                             详见附注七注释 48
计入营业外收入的政府补助                      5,258,429.62          11,180,357.88 详见附注七注释 50
冲减相关资产账面价值的政府补助
冲减成本费用的政府补助
减:退回的政府补助
                  合计                        9,479,263.75          11,660,357.88
50、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                                单位:元      币种:人民币
                                                                                  计入当期非经常性损益的
          项目                   本期发生额                  上期发生额
                                                                                          金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
      无形资产处置利得
债务重组利得                          550,000.02                                                  550,000.02
非货币性资产交换利得
非流动资产报废利得                     24,335.31                                                   24,335.31
接受捐赠
政府补助
与日常活动无关的政府补助            5,258,429.62               11,180,357.88                    5,085,331.54
罚款收入                            1,088,763.41                1,298,925.27                    1,088,763.41
其他                                1,061,118.72                2,109,755.92                   1,061,118.723
          合计                      7,982,647.08               14,589,039.07                    7,809,549.00
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                                单位:元      币种:人民币
       补助项目              本期发生金额                  上期发生金额           与资产相关/与收益相关
递延收益摊销                         173,098.08                    173,098.08   与资产相关
燃气锅炉补贴                                                       168,501.98   与收益相关
社保补贴                           3,282,246.52                  5,502,420.42   与收益相关
培训补贴                              82,300.00                     88,500.00   与收益相关
大学生补贴                                                          39,524.70   与收益相关
政府发展扶持资金                   1,458,700.00                  3,961,312.00   与收益相关
促进服务业发展财政补贴               100,000.00                  1,170,930.00   与收益相关
其他                                 162,085.02                     76,070.70   与收益相关
          合计                     5,258,429.62                 11,180,357.88
其他说明:
                                               122 / 149
                                        友好集团 2017 年年度报告
√适用 □不适用
营业外收入本期发生额比上期发生额减少 45.28%%,主要是本期收到的与日常活动无关的政府补助减
少。
51、 营业外支出
√适用   □不适用
                                                                                单位:元   币种:人民币
                                                                                 计入当期非经常性损益的
             项目                  本期发生额                 上期发生额
                                                                                         金额
非流动资产处置损失合计
其中:固定资产处置损失
      无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠                                    334,971.47             177,290.00                 334,971.47
非流动资产毁损报废损失                    1,619,297.78                                      1,619,297.78
罚款、滞纳金支出                            398,359.19             88,000.00                  398,359.19
违约金                                   65,329,866.19                                     65,329,866.19
其他                                        666,145.43             671,286.45                 666,145.43
            合计                         68,348,640.06             936,576.45              68,348,640.06
其他说明:
营业外支出本期发生额比上期发生额增加 7,197.71%,主要是本期关店已经支付和预计支付的违约金
增加。本期发生额中含关店损失 65,778,303.48 元。
52、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                                单位:元   币种:人民币
                 项目                           本期发生额                         上期发生额
当期所得税费用                                          -1,314,053.27                       5,180,021.64
递延所得税费用                                          -7,779,053.89                    -14,955,063.54
                 合计                                   -9,093,107.16                      -9,775,041.90
(2) 会计利润与所得税费用调整过程:
√适用 □不适用
                                                                                单位:元   币种:人民币
                                 项目                                                本期发生额
利润总额                                                                                 -487,082,021.45
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                           -73,062,303.22
子公司适用不同税率的影响                                                                   -2,286,296.84
调整以前期间所得税的影响                                                                   -4,279,984.79
非应税收入的影响                                                                           -5,314,507.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                            5,051,264.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响                               70,798,719.96
所得税费用                                                                                 -9,093,107.16
其他说明:
□适用 √不适用
                                                123 / 149
                                     友好集团 2017 年年度报告
53、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                         单位:元    币种:人民币
                项目                           本期发生额                     上期发生额
利息收入                                                6,339,453.74                   7,190,310.42
除税费返还外的其他政府补助                              5,085,331.54                   7,690,947.80
租赁费,管理费等收入                                 406,938,929.15                 357,979,608.34
其他代收款项                                           61,726,435.53                  55,346,140.73
                合计                                 480,090,149.96                 428,207,007.29
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                         单位:元    币种:人民币
                 项目                          本期发生额                     上期发生额
销售费用付现                                         120,353,587.09                 127,716,809.27
管理费用付现                                         392,808,902.41                 395,313,711.40
营业外支出付现                                         1,001,116.90                      936,576.45
银行手续费                                            22,906,919.11                   31,293,755.34
其他代付款项                                         104,032,853.52                 106,411,960.51
                 合计                                641,103,379.03                 661,672,812.97
54、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用   □不适用
                                                                         单位:元    币种:人民币
                           补充资料                                本期金额           上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                          -477,988,914.29     -398,472,945.70
加:资产减值准备                                                  10,611,418.56       50,967,267.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                   116,922,886.78      122,617,334.02
无形资产摊销                                                      10,139,527.19        8,489,997.92
长期待摊费用摊销                                                 399,679,334.95      208,807,089.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填         739,107.54          477,697.36
列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                             1,594,962.47           13,477.50
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                               195,294.38        1,565,565.84
财务费用(收益以“-”号填列)                                   122,718,996.68      127,609,699.59
投资损失(收益以“-”号填列)                                   -39,446,393.66      -22,065,294.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                          -7,692,528.97       -9,420,522.22
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                             -86,524.92          -86,524.92
存货的减少(增加以“-”号填列)                                  18,305,707.74      721,243,155.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                       249,803,998.80     -118,404,918.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                       335,774,411.50     -532,183,256.16
其他
经营活动产生的现金流量净额                                       741,271,284.75      161,157,822.98
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                                                   335,234,458.23      281,472,476.63
减:现金的期初余额                                               281,472,476.63      712,812,623.24
                                             124 / 149
                                     友好集团 2017 年年度报告
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                              53,761,981.60      -431,340,146.61
(2) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                             单位:元        币种:人民币
                           项目                                       期末余额                期初余额
一、现金
其中:库存现金                                                         2,541,956.64            3,596,904.07
    可随时用于支付的银行存款                                         330,310,563.65          267,266,532.68
    可随时用于支付的其他货币资金                                       2,381,937.94           10,609,039.88
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                                         335,234,458.23          281,472,476.63
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
其他说明:
□适用 √不适用
55、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用     □不适用
                                                                             单位:元        币种:人民币
                项目                          期末账面价值                            受限原因
货币资金                                                      336,528.09 保证金
固定资产                                                  768,884,569.54 用于抵押借款
无形资产                                                   40,851,651.77 用于抵押借款
                合计                                      810,072,749.40                 /
八、 合并范围的变合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(1).     本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2).     合并成本
□适用 √不适用
(3).     合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
                                              125 / 149
                                           友好集团 2017 年年度报告
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
√适用 □不适用
     公司第八届董事会第二十二次会议决议,拟以商业物业为标的资产开展创新型资产运作模式。2017
年 7 月,公司专门成立了全资子公司新疆友好(集团)友好润祺商贸有限公司(简称“友好润祺”)
和新疆友好(集团)友好优晟商贸有限公司(简称“友好优晟”),纳入合并范围。第八届董事会第
二十六次会议决议,终止以商业物业为标的资产开展创新型资产运作。2017 年 11 月 30 日,公司吸收
合并友好润祺和友好优晟。
6、 其他
□适用    √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).     企业集团的构成
√适用 □不适用
               子公司                                                                        持股比例(%)      取得
                                       主要经营地        注册地          业务性质
                 名称                                                                     直接        间接    方式
新疆友好(集团)友好源创文化传媒       乌鲁木齐市    乌鲁木齐市       广告业                100               设立
有限公司
新疆友好(集团)旅行社有限公司         乌鲁木齐市    乌鲁木齐市       服务业                   90        10   设立
新疆友好利通物流有限责任公司           乌鲁木齐市    乌鲁木齐市       物流业                  100             设立
新疆阳光物业服务有限责任公司           乌鲁木齐市    乌鲁木齐市       服务业                            100   设立
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限         库尔勒        库尔勒           餐饮、零售等             51             设立
公司
新疆友好华骏房地产开发有限公司         乌鲁木齐市    乌鲁木齐市       房地产开发经营          100             设立
                                                                      等
新疆友好(集团)友好燃料有限公司       乌鲁木齐市    乌鲁木齐市       石油制品、润滑          100             设立
                                                                      油销售,房屋租
                                                                      赁
(2).     重要的非全资子公司
√适用    □不适用
                                                                                       单位:元        币种:人民币
                                           少数股东持      本期归属于少        本期向少数股东       期末少数股东
               子公司名称
                                             股比例        数股东的损益        宣告分派的股利         权益余额
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司                  49     7,841,685.49          7,057,516.94       11,995,724.71
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
□适用 √不适用
他说明:
□适用 √不适用
(3).     重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                                       单位:元        币种:人民币
                            期末余额                                              期初余额
子公      流                                 非                                                         非
司名      动    非流动   资产合   流动负     流 负债合     流动资     非流动     资产合      流动负     流 负债合
  称      资    资产       计       债       动   计         产         资产       计          债       动   计
          产                                 负                                                         负
                                                    126 / 149
                                           友好集团 2017 年年度报告
                                               债                                                           债
新疆      133   12,83     146,54     122,06          122,06      123,04   17,049     140,09        117,21        117,21
友好      ,71   0,057     6,678.     5,607.          5,607.      3,106.   ,141.5     2,248.        1,521.        1,521.
集团      6,6     .62         81         98              98          64        1         15            30
库尔      21.
勒天       19
百商
贸有
限公
司
                             本期发生额                                              上期发生额
子公司
           营业收                  综合收益         经营活动                                  综合收益       经营活动
名称                    净利润                                     营业收入      净利润
             入                      总额           现金流量                                    总额         现金流量
新疆友    343,998       16,003,    16,003,43    30,313,62        338,809,59      8,074,69     8,074,69       22,848,38
好集团    ,090.68        439.77         9.77         6.03              4.20          6.53         6.53            6.08
库尔勒
天百商
贸有限
公司
□适用 √不适用
2、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1).     重要的合营企业或联营企业
√适用    □不适用
                                                                                            单位:元      币种:人民币
                                                                                   持股比例(%)        对合营企业或联
合营企业或联营企业名称            主要经营地          注册地        业务性质                          营企业投资的会
                                                                                   直接     间接
                                                                                                        计处理方法
新疆友好百盛商业发展有限
                                  乌鲁木齐市        乌鲁木齐市      商业零售        49                      权益法
公司
新疆汇友房地产开发有限责
                                  乌鲁木齐市        乌鲁木齐市     房地产开发       47                      权益法
任公司
(2).     重要联营企业的主要财务信息
√适用    □不适用
                                                                                          单位:元     币种:人民币
                                           期末余额/ 本期发生额                       期初余额/ 上期发生额
                                   新疆友好百盛商    新疆汇友房地产开           新疆友好百盛商 新疆汇友房地产开
                                   业发展有限公司      发有限责任公司           业发展有限公司    发有限责任公司
流动资产                           191,367,603.03        731,938,981.07         195,524,589.27      801,082,089.24
非流动资产                           13,228,132.68       282,794,163.09          15,080,569.66      292,058,667.74
资产合计                           204,595,735.71      1,014,733,144.16         210,605,158.93 1,093,140,756.98
流动负债                           146,026,614.82        294,057,304.35         154,731,106.78      404,157,049.60
非流动负债
负债合计                           146,026,614.82          294,057,304.35       154,731,106.78        404,157,049.60
少数股东权益                                             1,014,733,144.16
归属于母公司股东权益                58,569,120.89          720,675,839.81        55,874,052.15        688,983,707.38
按持股比例计算的净资产份额          28,698,869.23          338,717,644.71        27,378,285.55        323,822,342.47
调整事项
--商誉
                                                       127 / 149
                                            友好集团 2017 年年度报告
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价
                                   28,698,869.23         338,717,644.71         27,378,285.55     323,822,342.47
值
存在公开报价的联营企业权益
投资的公允价值
营业收入                          692,814,475.50         686,775,126.04     646,992,024.17        302,352,312.75
净利润                             35,813,425.81          31,692,132.43      36,223,073.68         -5,421,316.17
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                       35,813,425.81          31,692,132.43         36,223,073.68     -5,421,316.17
本年度收到的来自联营企业的
                                   16,227,994.96                                18,971,429.93
股利
(3).       与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用      √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司的经营活动会面临各种金融风险:信用风险、流动风险和市场风险(主要为利率风险)。
本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
    (一) 信用风险
    本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。
管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察这些信用风险的敞口。
    本公司持有的货币资金,主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构,管理层认
为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致
的任何重大损失。
    对于应收账款、应收票据和其他应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于
对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户
的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,
本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范
围内。
    截至 2017 年 12 月 31 日止,本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 67.92% (2016
年:64.97%) 。
    本公司投资的银行理财产品,交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用
评级良好,本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。
    本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具) 的账面金
额。除附注十三所载本公司作出的财务承诺外,本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险
的承诺。
    (二) 流动性风险
    流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付
义务的风险。
    本公司财务管理部持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续
监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的
资金需求。
    截止 2017 年 12 月 31 日,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示
如下:
                                                           期末余额
  项目
                 账面净值        账面原值            1 年以内          1-2 年            2-5 年       5 年以上
货币资金       335,570,986.32   335,570,986.32     335,570,986.32
以公允价
                44,708,803.90    44,708,803.90      44,708,803.90
值计量且
                                                     128 / 149
                                              友好集团 2017 年年度报告
                                                             期末余额
  项目
                账面净值           账面原值            1 年以内             1-2 年           2-5 年          5 年以上
其变动计
入当期损
益的金融
资产
应收票据        4,356,930.89       4,356,930.89       4,356,930.89
应收账款        7,290,306.64       7,372,575.23       7,372,575.23
其他应收
              169,986,684.38     181,014,166.21     181,014,166.21
款
其他流动
              141,658,418.29     141,658,418.29     141,658,418.29
资产
可供出售
               42,048,184.52      42,148,000.00                                                            42,148,000.00
金融资产
金融资产
             745,620,314.94      756,829,880.84     714,681,880.84                                         42,148,000.00
   小计
短期借款      588,985,360.00     588,985,360.00     588,985,360.00
应付账款    1,045,438,166.34   1,045,438,166.34    1,045,438,166.34
应付利息        2,167,288.36       2,167,288.36       2,167,288.36
应付股利        6,805,364.01       6,805,364.01       6,805,364.01
其他应付
              478,125,393.55     478,125,393.55     478,125,393.55
款
一年内到
期的非流      176,500,000.00     176,500,000.00     176,500,000.00
动负债
长期借款      608,100,000.00     608,100,000.00                         156,500,000.00   270,100,000.00   181,500,000.00
金融负债
            2,906,121,572.26   2,906,121,572.26   2,298,021,572.26      156,500,000.00   270,100,000.00   181,500,000.00
  小计
     续:
                                                             期初余额
  项目
                账面净值           账面原值            1 年以内             1-2 年           2-5 年          5 年以上
货币资金      281,808,590.23     281,808,590.23     281,808,590.23
以公允价
值计量且
其变动计
               35,673,807.66      35,673,807.66       35,673,807.66
入当期损
益的金融
资产
应收账款        7,722,504.00       7,803,097.92       7,803,097.92
其他应收
              280,415,404.38     303,133,159.90     303,133,159.90
款
其他流动
              240,000,000.00     240,000,000.00     240,000,000.00
资产
可供出售
               37,948,184.52      38,048,000.00                                                            38,048,000.00
金融资产
金融资产
             883,568,490.79      906,466,655.71     868,418,655.71                                         38,048,000.00
   小计
短期借款      505,500,000.00     505,500,000.00     505,500,000.00
应付账款      719,135,635.51     719,135,635.51     719,135,635.51
应付利息        3,820,276.91       3,820,276.91       3,820,276.91
应付股利        5,196,261.53       5,196,261.53       5,196,261.53
其他应付
              468,007,874.17     468,007,874.17     468,007,874.17
款
                                                       129 / 149
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                                                             期初余额
  项目
                账面净值           账面原值            1 年以内             1-2 年           2-5 年           5 年以上
一年内到
期的非流      646,048,691.86     646,048,691.86      646,048,691.86
动负债
长期借款      977,700,000.00     977,700,000.00                         144,100,000.00   407,950,000.00    425,650,000.00
金融负债
            3,325,408,739.98   3,325,408,739.98    2,347,708,739.98     144,100,000.00   407,950,000.00    425,650,000.00
  小计
     (三) 市场风险
    1. 利率风险
    本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,
固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及
浮动利率合同的相对比例。
    本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付
清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会
依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。
    (1)本年度公司无利率互换安排。
    (2)截止 2017 年 12 月 31 日,本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同,金额为
53,460 万元。
    (3)敏感性分析:
    截止 2017 年 12 月 31 日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点,而其他因素保
持不变,本公司的净利润会减少或增加约 267.30 万元(2016 年度约 388.3 万元)。
    上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动,并且已应用于本公司所有按浮动利率获得
的借款。
    2. 价格风险
    权益工具投资价格风险,是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降
低的风险。于 2017 年 12 月 31 日,本公司因归类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产的
权益工具投资而产生价格风险。本公司持有的上市权益工具投资在证券交易所上市,并在资产负债表
日以市场报价计量。
    在所有其他变量保持不变,本公司的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价
值的每 20%的变动(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性如下:
                  权益工具投资                    净损益增加            其他综合收益的税后            股东权益合计增加
                    账面价值                        (减少)              净额增加(减少)                (减少)
 2017 年              44,708,803.90                   8,941,760.78                                          8,941,760.78
 2016 年              35,673,807.66                   7,134,761.53                                          7,134,761.53
十一、     公允价值的披露
截止 2017 年 12 月 31 日,本公司以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 44,708,803.90 元。
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用     □不适用
                                                                                             单位:元       币种:人民币
                                                                        期末公允价值
                      项目                         第一层次公允价值 第二层次公 第三层次公允
                                                                                                             合计
                                                         计量       允价值计量 价值计量
一、持续的公允价值计量
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的              44,708,803.90                                       44,708,803.90
金融资产
1. 交易性金融资产                                     44,708,803.90                                       44,708,803.90
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资                                     14,189,886.64                                       14,189,886.64
(3)衍生金融资产
                                                       130 / 149
                                     友好集团 2017 年年度报告
(4)其他                                    30,518,917.26                             30,518,917.26
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)可供出售金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)其他
(三)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(四)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额                 44,708,803.90                             44,708,803.90
(五)交易性金融负债
其中:发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末公允价值是基于上海交易所和深圳交易所 2017
年 12 月 31 日收盘价进行计量。
十二、   关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用   □不适用
                                                                          单位:万元   币种:人民币
                                                                母公司对本企业的    母公司对本企业的
     母公司名称          注册地   业务性质      注册资本
                                                                  持股比例(%)         表决权比例(%)
大商集团有限公司       大连市     商业            24,619.23                 19.57               19.57
本公司实际控制人牛钢。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注九(1)在子公司中的权益
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业详见附注九(2)在合营安排或联营企业中的权益。
                                             131 / 149
                                     友好集团 2017 年年度报告
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况
如下
√适用 □不适用
           合营或联营企业名称                                          与本企业关系
新疆友好百盛商业发展有限公司                                             联营企业
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司                                   联营企业
新疆汇友房地产开发有限责任公司                                           联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
               其他关联方名称                                 其他关联方与本企业关系
中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司               公司参股企业
新疆合丰友融企业管理有限公司                   公司参股企业
天百奥特莱斯                                   其他
巴州领先实业有限公司                           控股子公司库尔勒天百的少数股东控制的企业
大商股份有限公司                               公司母公司控制的企业
5、 关联交易情况
存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
(1).   购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                               单位:元   币种:人民币
                关联方                     关联交易内容       本期发生额              上期发生额
中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司         购买商品                4,949,005.39              2,777,213.67
大商集团有限公司                         购买商品                   65,628.70                454,267.83
大商股份有限公司                         购买商品                3,919,600.00              2,975,007.03
天百奥特莱斯                             购买商品                                                 15.38
新疆友好百盛商业发展有限公司             接受劳务                     122,244.76
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                               单位:元   币种:人民币
                关联方                     关联交易内容       本期发生额              上期发生额
新疆友好百盛商业发展有限公司             销售商品               1,166,815.79                996,586.80
天百奥特莱斯                             销售固定资产               7,887.02
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2).   关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表:
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
                                                132 / 149
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(3).     关联租赁情况
本公司作为出租方:
√适用 □不适用
                                                                                      单位:元    币种:人民币
             承租方名称                       租赁资产种类            本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
新疆友好百盛商业发展有限公司         房屋建筑物、运输设备、机械设          25,638,095.56          25,958,572.39
                                     备等
天百奥特莱斯                         房屋建筑物                             3,809,523.83            2,682,076.18
本公司作为承租方:
√适用 □不适用
                                                                                      单位:元    币种:人民币
           出租方名称                租赁资产种类             本期确认的租赁费            上期确认的租赁费
巴州领先实业有限公司           房屋建筑物                             9,109,116.62                  9,140,858.39
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4).     关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                                   单位:万元     币种:人民币
              项目                                      本期发生额                          上期发生额
关键管理人员报酬                                                          969.59                          864.09
(5).     其他关联交易
√适用       □不适用
                                                                                                     定价方式及
              交易类型                  关联方名称           本期发生额            上期发生额
                                                                                                       决策程序
本公司发行预付卡在关联方消费          天百奥特莱斯       29,500,466.39       42,918,243.96           市场价
              合计                                       29,500,466.39       42,918,243.96
6、 关联方应收应付款项
(1).     应收项目
√适用     □不适用
                                                                                        单位:元    币种:人民币
                                               期末余额                                期初余额
 项目名称             关联方
                                       账面余额        坏账准备            账面余额               坏账准备
应收账款
              新疆友好百盛商业发
                                          78,355.88              783.56       91,749.90                      917.50
              展有限公司
其他应收款
              新疆友好(集团)新世
                                                                          13,080,461.46            13,080,461.46
              纪贸易有限责任公司
              新疆友好百盛商业发
                                      6,735,000.00           67,350.00     6,730,000.00                67,300.00
              展有限公司
              新疆合丰友融企业管
                                          63,875.34              638.75
              理有限公司
              天百奥特莱斯                  9,227.81             92.28
(2).     应付项目
√适用     □不适用
                                                                                        单位:元    币种:人民币
  项目名称                       关联方                            期末账面余额             期初账面余额
应付账款
                                                     133 / 149
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             中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司                        496,920.57       305,409.71
             大商股份有限公司                                      4,788,162.37       244,230.37
             大商集团有限公司                                             48.86
其他应付款
             新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司                                   550,000.00
             天百奥特莱斯                                         10,293,090.01    13,776,718.83
             巴州领先实业有限公司                                  1,445,250.55     1,774,224.40
             新疆汇友房地产开发有限责任公司                       25,031,665.91    62,386,988.36
7、 关联方承诺
√适用 □不适用
母公司大商集团有限公司关于同业竞争的承诺
    1、如需在新疆或者友好集团地域经营范围内从事开展的任何商业门店业务,均由友好集团作为商
业投资主体,以避免同业竞争;2、关于电商业务而言,严格遵循以下原则:一是大商集团无条件支持
友好集团电商业务的未来持续发展;二是按照公平原则开展大商集团和友好集团各自现有电商业务,
维持现有业务格局;三是针对电商业务,未来时机合适时按照公开、公平、公正的原则进行业务整合
优化。3、避免同业竞争,保持友好集团已有的疆内及未来发展区域的独立性。
十三、   承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
     (1)签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
     公司第八届第十次董事会会议决议,拟成立全资子公司昌吉友好时尚商贸有限公司和石河子友好
百货有限公司。截至 2017 年 12 月 31 日止,上述投资行为尚未开始。
     (2)已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
     1)公司租赁由新疆昊泰实业发展有限公司(以下简称“昊泰实业”)开发的位于新疆乌鲁木齐市
沙依巴克区友好北路 589 号,处于繁华友好商圈的友好商业步行街内总建筑面积约为 41,056.06 平方
米的商业房产。租赁期限为 10 年,自 2009 年 1 月 1 日起计算,10 年期满后,如合作双方无特别异议,
租赁合同可自动顺延 5 年。租金标准:①自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日,租金为人民币
2,000 万元;第二个完整的会计年度(即 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日)租金为人民币 3,200
万元。自第三个完整的会计年度至第十五个完整的会计年度(即 2011 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
日)租金为人民币 4,000 万元/年。②租赁场所内公司一个完整会计年度的销售额(包括全部销售收入
和对外租赁场地租金收入及其他收入)超过 4.5 亿元人民币时,超出部分按照销售额的 6%增加租金(租
赁期前五年计算销售额时按不含税销售额计算,从第六年起计算销售额时按含税销售额计算)。
昊泰实业的租赁房产已全部划给了昊泰实业以存续性分立方式进行分立而派生的新疆泰美商业管理有
限公司(下称“泰美商业”),并已于 2009 年 8 月 27 日办理完毕相关房产过户手续。为此,公司于
2009 年 11 月 3 日与昊泰实业、泰美商业签订《协议书》:泰美商业取代昊泰实业成为合同的出租方,
合同中约定的出租方的一切权利义务由泰美商业承担;租赁场所正确地址应为“乌鲁木齐市友好北路
689 号”;经登记确认,租赁场所总建筑面积为 40,988.51 平方米;每年租金总额按原合同约定不变;
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日的租金由公司按原合同相关条款继续支付给昊泰实业,2010 年
1 月 1 日起的租金由公司支付给泰美商业;合同其他条款不变。
     2)公司租赁属于新疆广汇房地产开发有限公司和新疆亚中物流商务网络有限责任公司的位于乌鲁
木齐市高新技术开发区长春南路广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区商业房产,该项目总面
积为 51,386.84 平方米(其中已建成部分面积 35,450.82 平方米),自 2013 年 11 月 1 日至 2026 年
10 月 31 日止, 其中,新疆广汇房地产开发有限公司租金 152,503,412.35 元;新疆亚中物流商务网
络有限责任公司广汇美居物流园租金 61,794,329.94 元;新疆亚中物业管理服务有限责任公司物业费
141,914,339.43 元。十三期租金及物业管理费总额为 356,212,081.72 元。
     2017 年 10 月,公司与新疆广汇房地产开发有限公司签订《变更协议》:①将原《房屋租赁合同》
第 3 条 3.1 租赁场所租金单价及租赁费用条款约定:“2017 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日,年度
租金单价为 0.852 元/天/平方米”,现变更为“2017 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日,年度租金单
价为 0.759 元/天/平方米”。②将原《房屋租赁合同》第 3 条 3.3.1 租金缴纳方式条款约定:“租赁
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场所租金双方同意以 12 个月为一期,按期缴纳”,现变更为“2017 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31
日期间,租赁场所租金双方同意以 6 个月为一期,按期缴纳”。其他条款不变。该项目租赁期内租金
总额由 15,250.34 万元减少至 14,888.93 万元,减少了 361.41 万元。
     3)公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司于 2007 年 8 月 1 日与巴州领先实业有
限公司签订租赁合同,租用巴州领先实业有限公司位于库尔勒市人民东路 6 号“库尔勒领先购物中心”
1-5 层,其中包括一层对外临街门面房 1200 平方米,共计建筑面积 67,314.19 平方米经营场地及相
应设施等全部资产,租赁期限自新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司开业之日起 15 年。租金:第一
年 10 万元、第二年 20 万元、第三年 30 万元、第四年 40 万元、第五年 50 万元、第六年起,如果新疆
友好集团库尔勒天百商贸有限公司利润总额在 1-500 万元,租金为利润总额的 10%;利润总额在
501-1,000 万元,租金为利润总额的 20%;利润总额在 1,000 万元以上(不含 1,000 万),则租金为利
润总额的 25%。
     公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司租赁巴州领先实业有限公司位于库尔勒市
人民东路 1 号库尔勒天百购物中心地下一层,面积为 17,730 平方米的商业地产开设超市,自 2011 年
11 月 25 日始至 2022 年 11 月 24 日止,租赁期间租金总额为 61,126,213.61 元;租赁新疆彼此满意商
业投资有限公司位于库尔勒市八音西路 47 号金色时代广场地下一层,面积为 11,382.53 平方米的商业
地产开设超市,自 2012 年 4 月 1 日始至 2024 年 8 月 31 日止,租赁期间租金总额约为 56,932,167.00
元。
     2016 年 4 月 1 日,友好超市库尔勒巴音西路店停业整顿。2016 年 6 月 17 日,公司公告控股子公
司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司拟与新疆彼此满意商业投资有限公司提前终止《租赁合同》,
提前终止经营友好超市库尔勒巴音西路店。2016 年 6 月新疆彼此满意商业投资有限公司起诉新疆友好
集团库尔勒天百商贸有限公司,诉求:新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司支付 2016 年 4 月 1 日至
2017 年 3 月 31 日期间的年度租金 440 万元;支付违约金 88 万元;承担诉讼费、邮寄送达费等。新疆
维吾尔自治区库尔勒市人民法院于 2016 年 11 月 28 日(2016)新 2801 民初 3193 号民事判决书判决:
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司支付新疆彼此满意商业投资有限公司 2016 年 4 月 1 日至 2016
年 4 月 16 日的租金 192,876.71 元;驳回新疆彼此满意商业投资有限公司其他诉讼请求;案件受理费
48,760 元由新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司负担 1,781.19 元,由新疆彼此满意商业投资有限
公司负担 46,978.81 元。
     2016 年 12 月 19 日,新疆彼此满意商业投资有限公司向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提起上
诉,请求:二审法院依法撤销(2016)新 2801 民初 3193 号民事判决,改判新疆友好集团库尔勒天百
商贸有限公司向新疆彼此满意商业投资有限公司支付 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日期间的房屋
租金 440 万元和逾期付款违约金 88 万元;依法判令诉讼费用由新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司
承担。
     2018 年 2 月,公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院出具的《民事判决书》([2018]新民再 5
号),对库尔勒天百商贸公司与新疆彼此满意商业投资有限公司租赁合同纠纷一案作出判决,库尔勒
天百商贸公司需向新疆彼此满意商业投资有限公司支付租金 184.44 万元、违约金 88.00 万元及承担案
件受理费 4.09 万元,合计 276.53 万元。
     4)公司租赁属于乌鲁木齐市东风超市有限责任公司的位于乌鲁木齐市天山区新民路 5 号(即晨
报大厦底商部分)地下一层至地上二层的商业房产,总面积为 5,600 平方米,自 2011 年 9 月 21 日始
至 2023 年 6 月 20 日止,租赁期间租金共计 5,689 万元人民币,设备租赁费共计 3,525 万元人民币。
     2016 年 7 月,公司与乌鲁木齐市东风超市有限责任公司签署《变更协议》,将该项目房产租金下
调为每年 394.96 万元,新的房产租金标准自 2016 年 6 月 21 日起执行,直至合同租赁期届满。签订上
述协议后,该项目租赁期间(十二年)房产租金由 5,689.00 万元减少至 4,705.72 万元。原《租赁合
同》其他条款不变。
     5)公司租赁属于乌鲁木齐元广市场开发有限公司的位于乌鲁木齐市天山区大湾北路 465 号“中环
购物中心”地下负一层及地上一层至六层的营业场所开设大型综合购物中心(百货及超市大卖场)。
该项目总面积为 20,353.71 平方米。自 2012 年 3 月 1 日始至 2027 年 8 月 31 日止,租赁期间租金总额
为 245,160,437.00 元。
     2016 年 5 月 20 日公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司协商,签订《变更协议》,变更该项目
租金标准:2016 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日期间租金单价为 1.2 元/平方米/天,年租金为
8,914,924.98 元;2019 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日期间租金单价为 1.6 元/平方米/天,年租金
11,886,566.64 元,租赁期租金总额由原来 24,516.04 万元减少至 17,666.41 万元,共减少 6,849.63
万元。新的房产租金标准自 2016 年 9 月 1 日起执行,原《租赁合同》其他条款不变。
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     公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司协商,拟签订《合同终止协议》,双方决定终止 2012 年 2
月 6 日所签订的《租赁合同》,互不承担违约责任,公司已向对方支付的 2017 年 3 月 1 日至 2017 年
8 月 31 日期间租金共计 4,457,462.49 元,双方同意公司已付租金无需退还,公司无需再向对方支付
本协议约定外的任何费用。
     2017 年 4 月 24 日,公司召开第八届董事会第十六次会议,通过公司与乌鲁木齐市元广市场开发
有限公司签署《合同终止协议》,终止 2012 年 2 月 6 日签订的《房屋租赁合同》,已支付到 2017 年
8 月 31 日的租金 445.75 万元作为补偿,乌鲁木齐市元广市场开发有限公司无需退还,公司无需支付
《合同终止协议》约定外的任何费用。
     6)公司租赁属于新疆大学科技园有限责任公司的位于乌鲁木齐市沙依巴克区西北路 458 号科学
大厦 1 栋地下一层 01 室和地上一层 01 室共计 3,488.72 平方米营业场所,租赁期限自 2011 年 10 月
01 日至 2026 年 9 月 30 日,租赁期间租金总额 59,574,614.47 元。
     2015 年 1 月 28 日,经双方协商一致,在该租赁场所原有的面积 3,488.72 平方米基础上,增加地
上一层面积 16 平方米及地上二层面积 2,268.86 平方米(二层可与美美友好购物中心贯通),共计
5,773.58 平方米的面积并重新签订《房产租赁合同》,重新签订的《房产租赁合同》,租金自 2015 年
10 月 01 日至 2026 年 9 月 30 日计算,租赁期金租金总额为 48,039,758.38 元。
     7)公司租赁属于新疆天工房地产开发有限公司的位于伊宁市斯大林街与解放路交叉口的伊宁市
“伊犁铜锣湾”H 区地上一层 11 间外铺 220.28 平方米,租赁期 15 年零 4 个月,自 2012 年 5 月 1
日至 2027 年 8 月 31 日,租金总额 2,140,204.88 元。
     8)公司租赁属于新疆天工房地产开发有限公司的位于伊宁市斯大林街与解放路交叉口的伊宁市
“伊犁铜锣湾”D 区地下一层商业房产 4,710.71 平方米,2013 年 3 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日为
装修期,自 2014 年 1 月 1 日计租至 2027 年 6 月 30 日,租赁的起始单价为 0.7 元/天.㎡,租赁单价
往后按年递增,租赁期租金总额为 30,162,205.06 元。
     2016 年 7 月 20 日公司与新疆天工房地产开发有限公司协商,签订《变更协议》,变更该项目租
金标准:将原房屋租金及其他费用变更为含税租金均价 0.93 元/平方米/天,租赁期租金总额由原来
3,016.22 万元减少至 2,096.16 万元,共减少 920.06 万元。新的房产租金标准自 2016 年 1 月 1 日起
执行,原《租赁合同》其他条款不变。
     9)公司租赁属于新疆天工房地产开发有限公司的位于伊宁市斯大林街与解放路交叉口的伊宁市
“伊犁铜锣湾”H 区地下一层、地上一层、地上二层,F 区地下一层、地上二层,D 区地上一、二层
商业房产共计 25,785.17 平方米,租赁期 15 年零 6 个月,其中 D 区地上一层、地上二层房产的租赁期
限自 2011 年 9 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日,H 区地上一层、地上二层房产租赁期限自 2011 年 9 月 1
日至 2027 年 2 月 28 日,H 区地下一层、F 区地下一层、F 区地上二层房产租赁期限自 2012 年 1 月 1
日至 2027 年 6 月 30 日。租赁房产的起始租金单价为 0.879 元/天/㎡,租赁单价往后按年递增,租赁
期租金总额为 203,096,748.28 元。2011 年 7 月 21 日,公司与新疆天工房地产开发有限公司签订补充
协议,F 区地下一层、地上二层、D 区地上一层、地上二层从 2013 年 1 月 1 日起计租。
     2016 年 7 月 20 日公司与新疆天工房地产开发有限公司协商,签订《变更协议》,变更该项目租
金标准:将原房屋租金及其他费用变更为含税租金均价 0.93 元/平方米/天,租赁期租金总额由原来
20,309.67 万元减少至 13,244.40 万元,共减少 7,065.27 万元。新的房产租金标准自 2016 年 1 月 1
日起执行,原《租赁合同》其他条款不变。
     10)公司租赁属于乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的位于乌鲁木齐新市区西环北路
989 号“昊元上品”综合商业中心地下第二层至地上第七层区 100,912.15 平方米,租赁期自 2012 年
11 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日。租金的起算日:自 2013 年 10 月 1 日起计算,2013 年 10 月 1 日起
至 2014 年 9 月 30 日为人民币 4,420 万元;2014 年 10 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日为人民币 5,525 万
元;2015 年 10 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日为人民币 6,630 万元;2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日为人民币 2,042 万元;2017 年 1 月 1 日以后每年 8,103 万元。从 2017 年 1 月 1 日起,租赁场所
内公司一个完整会计年度的销售额(包括全部销售收入和其他收入)超过 9 亿元人民币时,按照超出
部分销售额的 5%增加房屋租金及场地广告位使用费。
     2013 年 12 月,公司接到乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的通知,称:该公司以存续
式分立方式进行公司分立,分立出新公司新疆尚品商业管理有限公司,且已签订《分立协议》,该《分
立协议》将与本公司签订的《租赁合同》中所约定的租赁房产全部划给了新疆尚品商业管理有限公司。
故将《租赁合同》的出租方(甲方)由原来的“乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司”变更为
“新疆尚品商业管理有限公司”。
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     2015 年 3 月,本公司接到新疆尚品商业管理有限公司的通知,称已取得该项目相关房产证书,房
产证书证载面积 107,138.85 平方米,比原签约面积增加 6,226.70 平方米,租赁期间需增加租金金额
(包括房屋租金及场地广告位使用费)5,648.80 万元。
     11)公司租赁博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司开发的位于博乐市北京路与新华路交汇处地下
一层至地上五层的独立商业房产开设大型综合性购物中心。该项目总面积约为 43,839.626 平方米。自
2013 年 11 月日始至 2028 年 10 月 31 日止,租赁期间租金总额为 279,003,003.00 元。租赁期届满后,
随后 5 年租期的租金由和瑞俊发地产与公司双方协商确定。
     公司与和瑞俊发房地产开发有限公司分别于 2016 年 6 月 15 日和 2016 年 10 月 19 日签署《变更协
议》,变更内容:①租赁面积由原来 43,839.626 ㎡调整为 39,024.626 ㎡。②自 2016 年 11 月 1 日至
2028 年 10 月 31 日租金单价为 0.9 元/天/每平方米,租赁期内租金总额由 27,900.30 万元变更为
20,203.20 万元,共减少 7,697.10 万元,原《租赁合同》其他条款不变。
     2017 年 3 月 8 日,公司董事会审议通过《关于公司与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司签订<
变更协议>的议案》。签订上述《变更协议》后,该项目租赁期间(十五年)房产租金总额由 27,900.30
万元减少至 20,203.20 万元,将减少公司对该项目的租金总支出 7,697.10 万元,2017 年减少租金成
本约 638.22 万元。
     12)公司租赁新疆和谐房地产开发有限公司所有的位于新疆维吾尔族自治区昌吉市建国西路 125
号商业用房共计 66,314.01 平方米的商业营业场所包括地下第二层至地上第五层用于开设大型综合性
购物中心。自 2014 年 9 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日为装修改造期,自 2015 年 7 月 1 日开始计租至 2030
年 6 月 30 日,自计租日开始租赁场所含税日租金为 0.8 元/天/㎡,以 3 年为一期递增,租赁期间租
金共计人民币 328,133,838.48 元。
     13)公司租赁新疆德丰房地产开发有限公司所有的位于新疆维吾尔族自治区阿克苏地区库车县五
一路和文化路交汇处商业用房共计 33,580.4 平方米的商业营业场所包括地下第一层至地上第三层用
于开设大型综合性购物中心。自 2014 年 3 月 1 日至 2015 年 2 月 28 日为装修改造期,自 2015 年 3 月
1 日计租至 2029 年 2 月 28 日,租赁场所含税租金为 0.8 元/㎡/天,年租金为 9,805,476.80 元,设备
设施含税年租金为 4,902,738.40 元,租赁期间场所及设备设施租赁费共计人民币 205,915,012.80 元。
     2016 年 8 月 29 日,公司与新疆德丰房地产开发有限公司签署《变更协议》,变更该项目租金标
准:①将该项目 2016 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日期间的房产租金单价由每平方米每天 0.80 元下
调为每平方米每天 0.50 元;②2021 年 5 月 1 日至 2029 年 4 月 30 日期间的房产租金标准由双方于 2021
年 4 月 30 日前六十日根据公司实际经营情况另行协商,如届时未协商一致,则按照原《租赁合同》约
定的房产租金标准执行。签订上述《变更协议》后,该项目租赁期间(十五年)房产租金总额由 13,727.67
万元减少至 11,889.14 万元,共减少 1,838.53 万元。新的房产租金标准自 2016 年 5 月 1 日起执行,
原《租赁合同》其他条款不变。
     2017 年,公司拟提前终止经营库车友好时尚购物中心。新疆德丰房地产开发有限公司向阿克苏地
区中级人民法院提起民事起诉,要求公司支付应付未付租金及违约金。公司提起反诉,请求解除租赁
合同并判令新疆德丰房地产开发有限公司向本公司支付库车友好时尚购物中心尚未摊销和计提折旧的
装修及固定资产支出费用共计 7,571.60 万元。新疆维吾尔族自治区阿克苏地区中级人民法院(2017)
新 29 民初 51 号民事判决书判决,公司向新疆德丰房地产开发有限公司支付租金 1,396.05 万元、逾期
付款违约金 90.51 万元;驳回新疆德丰房地产开发有限公司其他诉求;驳回本公司反诉求;承担案件
受理费用 31.36 万元。
     14)公司租赁新疆君豪商业广场有限公司所有的位于新疆维吾尔族自治区五家渠市人民路与北海
东街交汇处地上一层至地上三层共计约 49,265.62 平方米中的 42,183.6 平方米的独立商业房产用于开
设大型综合性购物中心。自 2018 年 5 月 1 日计租至 2030 年 4 月 30 日,自计租日开始租赁单价为 0.85
元/天/㎡,以 3 年为一期递增,租赁期间租金共计人民币 221,717,001.60 元。预计开业第一、二、三
年向出租方分别支付租赁押金 1,000 万元人民币, 共计租赁押金 3,000 万元人民币在 2018 年—2030
年的年租金中逐年扣回。
     2017 年 5 月 24 日公司收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院送达的《传票》([2017]兵 06
民初 83 号)及《民事裁定书》([2017]兵 06 民初 83-1 号)等法律文本,新疆君豪商业广场有限公
司以五家渠友好时尚购物中心项目租赁合同纠纷为由起诉本公司。2017 年 5 月 25 日,公司向新疆生
产建设兵团第六师中级人民法院提出复议申请。2017 年 6 月 2 日,公司召开第八届董事会第十九次会
议审议通过,拟提前终止经营五家渠友好时尚购物中心。2017 年 7 月 13 日,双方就租赁合同纠纷达
成和解,签订《和解协议书》,新疆兵团第六师中院出具《民事调解书》([2017]兵 06 民初 83 号)、
《民事裁定书》([2017]兵 06 民初 83-4 号),公司与新疆君豪商业广场有限公司达成和解协议,
公司承担五家渠友好时尚购物中心项目 2014 年 5 月 1 日至 2017 年 7 月 30 日的房屋租金 4,000 万元,
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双方自愿解除 2013 年就该项目签订的《房产租赁合同》及附件,双方互不承担违约责任,双方再无其
他争议,双方互不追究法律责任。
     15)公司与奎屯宏源时代物业服务有限公司签订的《房产租赁合同》,租赁由奎屯宏源时代房地
产开发有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区奎屯市阿克苏西路与团结街交汇处的地下一层和地
上一层共计 7,771.21 平方米的商业房产开设超市大卖场。租金从 2015 年 9 月 1 日开始计算至 2030 年
8 月 31 日,租赁期间租金总额为 51,951,195.54 元。
     2016 年 3 月 10 日公司与奎屯宏源时代物业服务有限公司协商,签订《变更协议》,变更该项目
租金标准:将原房产租金变更为 2015 年 9 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日期间含税租金单价为 1 元/平方
米/天;2016 年 4 月 1 日至 2030 年 8 月 31 日期间含税租金单价为 0.7 元/平方米/天,租赁期租金总
额由原来 5,195.12 万元减少至 3,027.74 万元,共减少 2,167.38 万元。新的房产租金标准自 2016 年
4 月 1 日起执行,原《租赁合同》其他条款不变。
     2017 年公司与奎屯宏源时代物业服务有限公司就公司租赁开设的位于新疆维吾尔自治区奎屯市的
超市项目签订《合同终止协议》,提前终止双方签订的《房屋租赁合同》。奎屯宏源时代物业服务有
限公司与公司协商一致,决定终止于 2014 年 8 月 27 日所签订的《房屋租赁合同》,互不承担违约责
任。公司将商品及用于营业的自有设备、设施撤离后于 2017 年 3 月 31 日前向奎屯宏源时代物业服务
有限公司交还租赁场所。公司需向奎屯宏源时代物业服务有限公司支付租金至 2017 年 8 月 31 日,公
司无需再向宏源时代物业公司支付《合同终止协议》约定外的任何费用。公司承担 2017 年 3 月 31 日
前产生的水、电、暖、天然气等费用。前述水费、电费由双方在租赁场所返还时进行抄表确认金额,
由公司在金额确认后十个工作日内,向奎屯宏源时代物业服务有限公司或其指定的物业公司支付,奎
屯宏源时代物业服务有限公司或其指定的物业公司向公司开具对应金额合法有效的增值税专用发票。
     2017 年 5 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过,与奎屯宏源时代物业服务有限公
司签订《合同终止协议》,提前终止双方签订的《租赁合同》。
     16)公司租赁由新疆乾瑞赢通投资有限责任公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区石河子市 40 小
区天富名城南综合商业楼的地下第一层至地上第三层共计约 23,495.27 平方米的商业房产开设综合性
购物中心。租金从 2015 年 8 月 1 日开始计算至 2030 年 7 月 31 日,租赁期间租金总额为 156,936,655.98
元。
     2016 年 6 月,公司与新疆乾瑞赢通投资有限责任公司签署《变更协议》,变更内容:①租赁期调
整为 2016 年 6 月 21 日起至 2032 年 6 月 20 日止,租期 16 年。②将该项目自 2016 年 6 月 21 日至 2019
年 6 月 20 日,三年含税租金总额为 1,139.43 万元,2019 年 6 月 21 日至 2032 年 6 月 20 日,年度含
税租金为 610.37 万元,租赁期内租金总额 15,693.67 万元变更为 9,074.20 万元,共减少 6,619.47
万元,新的房产租金标准自 2016 年 6 月 21 日起执行。
     17)公司租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路 17 号瑞泰商厦地上第一层(不包括地上第一层
公共区域)至地上第四层共计 38,264.25 平方米的商业房产开设综合性购物中心, 该项目产权所有人
为乌鲁木齐市瑞泰房地产开发有限公司,现由乌鲁木齐瑞泰资产管理有限公司租赁经营。租金自 2015
年 3 月 16 日开始计算至 2030 年 3 月 15 日,租赁期间租金总额为 497,345,329.03 元。
     2016 年 8 月,公司与乌鲁木齐瑞泰资产管理有限公司签署《变更协议》,:①将该项目自 2016
年 7 月 16 日至 2021 年 7 月 15 日每期的房产租金由 2,793.29 万元变更为 2,094.97 万元;2021 年 7
月 16 日至 2030 年 3 月 15 日期间的租金标准由双方于 2021 年 7 月 15 日前六十日根据公司实际经营
情况另行协商,如届时未协商一致,则按照原《租赁合同》中的约定执行。签订上述《变更协议》后,
该项目租赁期间(十五年十个月)租金总额由 49,734.53 万元减少至 46,242.92 万元,共减少了 3,491.61
万元。新的房产租金标准自 2016 年 7 月 16 日起执行;②将电力增容费用由双方共同承担变更为由公
司全额承担。
     18)公司租赁由塔城宏源时代房地产开发有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区塔城地区塔
城市光明路园林处 74 号地下一层至地上四层共计约 45,000 平方米的商业房产开设购物中心,租期自
2015 年 10 月 1 日起至 2030 年 9 月 30 日,租赁期间租金总额为 162,607,500 元。
     19)公司租赁由乌苏宏源时代房地产开发有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌
苏市新市区黄河路 1111 号地下一层至地上一层共计约 21,000 平方米的商业房产开设超市大卖场,租
期自 2015 年 10 月 1 日至 2030 年 9 月 30 日,租赁期间租金总额为 75,883,500.00 元。
     2016 年 6 月,公司与乌苏宏源时代房地产开发有限公司签订《变更协议》:①将原《租赁合同》
第三条合同期限中约定的租赁期限由 2015 年 10 月 1 日至 2030 年 9 月 30 日变更为 2016 年 5 月 1 日至
2031 年 4 月 30 日,总租赁年限不变;租金起算日由 2016 年 10 月 1 日变更为 2018 年 10 月 1 日。②
将原《租赁合同》第五条租赁场所房产租金的缴纳中约定的租期内平均租金单价为 0.66 元/平方米/
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天变更为 0.5 元/平方米/天,其他条款不变。该项目租赁期内租金总额由 7,588.35 万元减少至 4,821.60
万元,减少了 2,766.75 万元。
     2017 年 6 月 15 日公司与乌苏宏源时代房地产开发有限公司协商一致同意提前终止原租赁协议,
原租赁协议涉及双方各项权利义务约定自本协议生效之日起不再履行,自行消灭。为达成此协议,经
双方友好协商,就原租赁协议终止事项达成以下补充约定:本协议生效日后,公司将已关闭门店友好
超市奎屯二店的货架及设备资产交付给乌苏宏源时代房地产开发有限公司,作为公司解除协议给乌苏
宏源时代房地产开发有限公司的补偿。除此以外,公司不再对乌苏宏源时代房地产开发有限公司承担
其他任何形式的补偿责任及义务;经双方友好协商,双方另行签订《商务服务协议》作为本协议的附
件。
     2017 年 9 月 28 日,董事会八届二十三次会议,通过与乌苏宏源时代房地产开发有限公司提前终
止租赁协议的议案。
     20)公司租赁新疆农业科学院集资建设的位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路 403
号地上第一层至地上第二层共计约 4,834.37 平方米的物业开设超市卖场,租赁期限为 15 年,自交付
之日起至 2030 年 5 月 14 日。租金总额 88,496,041.00 元,租金的起算日:2015 年 8 月 15 日。
     21)2016 年 12 月,公司与新疆天德立房地产开发有限公司拟终止双方签订的《房产租赁合同》,
暂缓在喀什市设立门店,并已全额收回天德立房地产公司租赁保证金 500 万元,截至报告日上述终止
协议尚未签署。
(3)其他重大财务承诺事项
     抵押资产情况
     公司期末用于抵押的固定资产和无形资产账面原值和净值分别为 1,148,818,383.48 元和
809,736,221.31 元,取得短期借款 7,800 万元,取得长期借款 78,460 万元。
     除存在上述承诺事项外,截止 2017 年 12 月 31 日,本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。
2、 或有事项
(1).     资产负债表日存在的重要或有事项
√适用    □不适用
      1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响
      2017 年 9 月 14 日,阿克苏地区中级人民法院受理新疆德丰房地产开发有限公司(以下简称“德
丰房地产公司”)民事起诉公司房屋租赁合同纠纷。德丰房地产公司的诉讼请求:判令公司支付租金
13,960,483.50 元;判令公司支付违约金 5,816,789.01 元;由公司承担诉讼费用。
      2017 年 9 月 27 日,公司向阿克苏地区中级人民法院递交了反诉状,反诉德丰房地产公司,请求:
依法解除公司与德丰房地产公司签订的《租赁合同》及补充协议。
      2018 年 2 与 6 日,新疆维吾尔族自治区阿克苏地区中级人民法院(2017)新 29 民初 51 号民事判
决书判决:公司向德丰房地产公司支付租金 13,960,483.50 元,并支付逾期付款违约金 905,124.76 元
(以友好集团欠付租金为基数,按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的 1.5 倍分段计算);驳回
德丰房地产公司的其他诉讼请求;驳回公司反诉诉讼请求;案件受理费 148,017.26 元,由德丰房地产
公司负担 44,613.92 元,由公司负担 103,403.34 元。反诉案件受理费 210,215.00 元,由公司负担。
      2018 年 3 月 2 日,公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院递交民事上诉状,提起上诉。请求:1.
撤销(2017)新 29 民初 51 号民事判决书;2.改判驳回德丰房地产公司要求公司支付租金 13,960,483.50
元、支付违约金 7,318,969.37 元的诉讼请求;3.支持公司的反诉请求,解除《租赁合同》及《补充协
议》、《变更协议》,德丰房地产公司向公司支付装修费用残值 7,265.4 万元,固定资产残值费用 306.2
万元;4.由德丰公司承担一审、二审诉讼费用。
      截至财务报告批准报出日止,上述案件法律程序尚未结束,诉讼结果存在不确定性。根据案件的
进展情况及代理律师出具的法律意见函,公司基于提前解除合同,计提了相应的赔偿金及违约金等共
5,000 万元。
      除上述未决诉讼外,本报告期公司不存在其他需要披露的重大未决诉讼或仲裁。
    2. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响
    截止 2017 年 12 月 31 日,本公司无对外提供保证情况。
除存在上述或有事项外,截止 2017 年 12 月 31 日,本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。
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(2).     公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用    √不适用
3、 其他
□适用    √不适用
十四、     资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
公司 2017 年度经营业绩为亏损,拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转
下年度。
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
     2018 年 2 月 13 日,公司召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《公司关于拟使用闲置
资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置资金购买银行保本型理财
产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。
     2018 年 2 月 8 日,公司控股子公司库尔勒天百商贸有限公司与新疆彼此满意商业投资有限公司的
房屋租赁合同纠纷一案终审判决。新疆维吾尔自治区高级人民法院(2018)新民再 5 号民事判决书判
决,库尔勒天百商贸有限公司向新疆彼此满意商业投资有限公司支付租金 1,844,383.56 元,支付违约
金 880,000.00 元,负担案件受理费 40,878.00 元。
     除存在上述资产负债表日后事项外,截至财务报告批准报出日止,本公司无其他应披露未披露的
重大资产负债表日后事项的。
十五、     其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1).     追溯重述法
□适用 √不适用
(2).     未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).     非货币性资产交换
□适用    √不适用
(2).     其他资产置换
□适用    √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
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6、 分部信息
(1).     报告分部的确定依据与会计政策:
√适用 □不适用
    本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指
同时满足下列条件的组成部分:
    1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
    2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
    3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
    本公司以经营分部为基础确定报告分部,满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部:
    1)该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上;
    2)该分部的分部利润(亏损)的绝对额,占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计
额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。
    按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75%
时,增加报告分部的数量,按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围,直到
该比重达到 75%:
    1)将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部;
    2)将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部
合并,作为一个报告分部。
    分部间转移价格参照市场价格确定,与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同
的分部之间分配。
    本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型
    根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为八个经营分部,
本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基
础上本公司确定了四个报告分部,分别为商业零售与餐饮、房地产、燃料、其他。这些报告分部是以
提供的主要产品及劳务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为商业零售与
餐饮、房地产开发、燃料销售、物流广告等其他服务。
(2).     报告分部的财务信息
√适用    □不适用
                                                                          单位:万元   币种:人民币
         项目          商业零售与   房地产开      燃料        其他       分部间抵销       合计
                          餐饮        发
一.营业收入            580,149.72               6,593.68     3,824.04       2,627.39      587,940.05
其中:对外交易收入     577,929.20               6,476.45     3,534.40                     587,940.05
分部间交易收入           2,220.52                 117.23       289.64       2,627.39
二.营业费用            620,152.02    1,962.43   6,228.71     4,586.78       1,970.13      630,959.81
其中:对联营和合营企     3,244.39                                                           3,244.39
业的投资收益
资产减值损失             1,062.75        0.01       0.07        -1.69                       1,061.14
折旧费和摊销费          52,169.31       57.49      44.52       480.16          77.30       52,674.18
三.利润总额(亏损)    -45,726.36   -1,962.43     365.02      -727.18         657.25      -48,708.20
四.所得税费用           -1,003.68                  91.26         3.12                        -909.30
五.净利润(亏损)      -44,722.68   -1,962.43     273.76      -730.30         657.25      -47,798.90
六.资产总额            534,321.93   31,724.14   2,489.35     8,412.51      53,082.42      523,865.51
七.负债总额            447,996.98   34,013.28   1,003.53    12,961.42      44,590.16      451,385.05
八.其他重要的非现金
项目
1.资本性支出             5,126.65                 123.04         27.76                     5,277.45
(3).     其他说明:
□适用    √不适用
                                                141 / 149
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十六、     母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).      应收账款分类披露:
√适用     □不适用
                                                                               单位:元      币种:人民币
                                期末余额                                      期初余额
                    账面余额        坏账准备                   账面余额           坏账准备
    种类                                  计提     账面                                           账面
                           比例                                        比例              计提比
                    金额          金额    比例     价值       金额             金额               价值
                           (%)                                         (%)               例(%)
                                          (%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特
征组合计提坏
             594,280.70 85.35 5,942.80       1 588,337.90 398,254.89      100 5,345.50     1.34 392,909.39
账准备的应收
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
内部单位组合 101,990.00 14.65                  101,990.00
     合计    696,270.70 100 5,942.80      0.85 690,327.90 398,254.89      100 5,345.50     1.34 392,909.39
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用 □不适用
                                                                               单位:元      币种:人民币
                                                               期末余额
             账龄
                                       应收账款                 坏账准备                 计提比例(%)
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内                                    594,280.70                 5,942.80
1 年以内小计                                594,280.70                 5,942.80
1至2年
2至3年
3 年以上
             合计                           594,280.70                 5,942.80
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
 (2).      本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 597.30 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
 (3).      按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用     □不适用
                                                  142 / 149
                                         友好集团 2017 年年度报告
                                                                     占应收账款期末余
              单位名称                         期末余额                                    已计提坏账准备
                                                                       额的比例(%)
乌鲁木齐市德水体育有限责任公司                     265,196.60                    38.09               2,651.97
飞利浦(中国)投资有限公司                         124,340.80                    17.86               1,243.41
库尔勒天百商贸有限公司                             101,990.00                    14.65
新疆友好百盛商业发展有限公司                        78,355.88                    11.25                 783.56
察布查尔伊香米业有限责任公司                        38,298.46                     5.50                 382.98
              合计                                 608,181.74                    87.35               5,061.92
 (4).      因金融资产转移而终止确认的应收账款:
□适用     √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
公司应收账款期末余额比期初余额增加 74.83%,主要是应收销售款增加。
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露:
√适用     □不适用
                                                                                     单位:元   币种:人民币
                              期末余额                                         期初余额
              账面余额        坏账准备                             账面余额      坏账准备
  类别                                            账面                                    计提        账面
                      比例          计提比例                             比例
             金额            金额                 价值           金额            金额     比例        价值
                      (%)             (%)                                  (%)
                                                                                          (%)
单项金额    2,527,92 0.43 2,527,9        100                   14,858,8 2.14 14,858,893 100
重大并单        1.03        21.03                                  93.46              .46
独计提坏
账准备的
其他应收
款
按信用风    158,697, 26.5 7,170,3        4.52 151,527,077 264,543, 38.09 7,176,200. 2.71 257,366,902
险特征组      406.04    9   28.90                     .14   103.01               52              .49
合计提坏
账准备的
其他应收
款
单项金额    1,032,41 0.17 1,032,4        100
不重大但        7.94        17.94
单独计提
坏账准备
的其他应
收款
内部单位    434,499, 72.8                     434,499,571 415,081, 59.77               415,081,618
组合          571.47    1                             .47   618.56                             .56
            596,757, 100 10,730,         1.80 586,026,648 694,483, 100 22,035,093 3.17 672,448,521
  合计
              316.48      667.87                      .61   615.03            .98              .05
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
√适用 □不适用
                                                                                     单位:元   币种:人民币
                                                                       期末余额
    其他应收款(按单位)
                                    其他应收款            坏账准备         计提比例(%)        计提理由
                                                   143 / 149
                                               友好集团 2017 年年度报告
                                                                                                 账龄超过 3 年,已进入
新疆世纪众邦国际贸易有限公司              2,527,921.03       2,527,921.03
                                                                                                 司法程序
             合计                         2,527,921.03       2,527,921.03                   /              /
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用    □不适用
                                                                                           单位:元     币种:人民币
                                                                               期末余额
                    账龄
                                                     其他应收款                坏账准备               计提比例(%)
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内                                              36,758,125.52               367,581.33
1 年以内小计                                          36,758,125.52               367,581.33
1至2年                                               117,883,194.73             5,894,159.73
2至3年                                                 2,798,637.70               279,863.77
3 年以上                                               1,257,448.09               628,724.07
                  合计                               158,697,406.04             7,170,328.90
确定该组合依据的说明:
期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
                                                                         期末余额
         单位名称
                                      其他应收款          坏账准备         计提比例(%)            计提理由
                                                                                            账龄超过 3 年,已经提起诉
南京司丹图服饰有限公司                  881,066.74        881,066.74
                                                                                            讼,债务人无偿还能力。
                                                                                            已进行司法程序,个人名下
艾尔肯.沙吾提                            76,003.20          76,003.20
                                                                                            无财产,无法执行。
                                                                                            已进行司法程序,个人名下
艾孜买提.艾尔肯                          75,348.00          75,348.00
                                                                                            无财产,无法执行。
           合计                       1,032,417.94       1,032,417.94
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 4,516,643.50 元;本期收回或转回坏账准备金额 10,000.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用    □不适用
                                                                                           单位:元     币种:人民币
                           项目                                                      核销金额
实际核销的其他应收款                                                                                   15,831,069.61
其中重要的其他应收款核销情况:
√适用 □不适用
                                                                                             单位:元     币种:人民币
                           其他应收款                                            履行的核销程       款项是否由关联交
     单位名称                                  核销金额          核销原因
                             性质                                                    序                 易产生
新疆友好集团新世纪
                            往来款项         13,080,461.46     该公司已破产       董事会批准                是
贸易有限责任公司
    合计                      /          13,080,461.46           /                 /                    /
其他应收款核销说明:
□适用    √不适用
                                                         144 / 149
                                         友好集团 2017 年年度报告
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                                单位:元   币种:人民币
            款项性质                           期末账面余额                        期初账面余额
员工备用金等借款                                           684,664.20                        1,115,391.73
收银科未回信用卡                                         2,994,651.84                          277,225.85
企业间其他往来                                         593,078,000.44                      693,090,997.45
              合计                                     596,757,316.48                      694,483,615.03
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                                单位:元   币种:人民币
                       款项的性                                     占其他应收款期末余额    坏账准备
     单位名称                           期末余额           账龄
                           质                                         合计数的比例(%)       期末余额
新疆友好华骏房地产
                        往来款         339,887,981.50 1 年以内                     56.96
开发有限公司
新疆广汇信邦房地产
                        往来款         106,192,077.03 1-2 年                       17.79    5,309,603.85
开发有限公司
新疆友好利通物流有
                        往来款         93,223,195.56 1 年以内                      15.62
限责任公司
新疆友好百盛商业发
                         租金            6,735,000.00 1 年以内                      1.13       67,350.00
展有限公司
新疆天利高新石化股
                        往来款           4,692,146.60 1 年以内                      0.79       46,921.47
份有限公司
    合计                     /     550,730,400.69                              92.29    5,423,875.32
(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
□适用   √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                单位:元   币种:人民币
                                   期末余额                                 期初余额
    项目                         减值准
                        账面余额               账面价值       账面余额      减值准备      账面价值
                                       备
对子公司投资          60,160,000.00          60,160,000.00 60,160,000.00                60,160,000.00
对联营、合营企业投资 367,416,513.94         367,416,513.94 355,275,179.26 4,074,551.24 351,200,628.02
    合计         427,576,513.94         427,576,513.94 415,435,179.26 4,074,551.24 411,360,628.02
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                单位:元   币种:人民币
                                                                                            本期    减值
                                                                                            计提    准备
   被投资单位            期初余额         本期增加             本期减少       期末余额
                                                                                            减值    期末
                                                                                            准备    余额
新疆友好(集团)友
好源创文化传媒有        1,560,000.00                                        1,560,000.00
限公司
新疆友好(集团)友
                          900,000.00                                          900,000.00
好旅行社有限公司
新疆友好利通物流
                       20,000,000.00                                       20,000,000.00
有限责任公司
                                                   145 / 149
                                        友好集团 2017 年年度报告
新疆友好集团库尔
勒天百商贸有限公     10,200,000.00                                            10,200,000.00
司
新疆友好华骏房地
                     20,000,000.00                                            20,000,000.00
产开发有限公司
新疆友好(集团)友
                      7,500,000.00                                             7,500,000.00
好燃料有限公司
新疆友好(集团)友
好润祺商贸有限公                        58,703,793.12       58,703,793.12
司
新疆友好(集团)友
好优晟商贸有限公                       174,904,955.76   174,904,955.76
司
      合计           60,160,000.00     233,608,748.88   233,608,748.88        60,160,000.00
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                     单位:元   币种:人民币
                                              本期增减变动
                                                                                                         减值
                                     权益法   其他              宣告发
 投资     期初                                        其他                                      期末     准备
                   追加投   减少     下确认   综合              放现金      计提减
 单位     余额                                        权益                             其他     余额     期末
                     资     投资     的投资   收益              股利或      值准备
                                                      变动                                               余额
                                       损益   调整              利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
新疆友    27,378                     17,548                     16,227                          28,698
好百盛    ,285.5                     ,578.6                     ,994.9                          ,869.2
商业发         5                          4                          6
展有限
公司
新疆友    4,074,                                                                      -4,074
好(集    551.24                                                                      ,551.2
团)新
世纪贸
易有限
责任公
司
新疆汇    323,82                     14,895                                                     338,71
友房地    2,342.                     ,302.2                                                     7,644.
产开发        47                          4
有限责
任公司
小计      355,27                     32,443                     16,227                -4,074    367,41
          5,179.                     ,880.8                     ,994.9                ,551.2    6,513.
              26                          8                          6                     4        94
          355,27                     32,443                     16,227                -4,074    367,41
  合计    5,179.                     ,880.8                     ,994.9                ,551.2    6,513.
              26                          8                          6                     4        94
其他说明:
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司已破产,法院已受理终结破产清算程序,公司董事会批准
核销新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司的股权投资。
4、 营业收入和营业成本:
√适用   □不适用
                                                146 / 149
                                     友好集团 2017 年年度报告
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                                       本期发生额                            上期发生额
            项目
                                 收入               成本               收入               成本
主营业务                   5,062,944,963.24   4,244,403,056.97   5,088,235,647.43   4,247,697,418.05
其他业务                     394,554,167.66       8,904,345.77     348,266,947.43       8,711,130.19
            合计           5,457,499,130.90   4,253,307,402.74   5,436,502,594.86   4,256,408,548.24
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                          单位:元     币种:人民币
                              项目                                     本期发生额       上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                           7,345,578.85     7,307,872.80
权益法核算的长期股权投资收益                                          32,443,880.88    15,201,287.51
处置长期股权投资产生的投资收益                                                          9,540,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益         243,720.57     1,162,727.81
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益           743,108.52
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                   1,406,393.33       1,834,426.08
处置持有至到期投资取得的投资收益                                       4,609,290.36       7,839,995.24
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
                               合计                                   46,791,972.51    42,886,809.44
十七、     补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用     □不适用
                                                                          单位:元     币种:人民币
                                     项目                                                  金额
非流动资产处置损益                                                                        -739,107.54
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府
                                                                                          9,306,165.67
补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产          6,807,218.40
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                      10,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   -65,624,422.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    -189,872,291.90
所得税影响额                                                                               773,672.97
                                              147 / 149
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少数股东权益影响额                                                                  2,157,683.04
                                     合计                                        -237,181,081.96
公司本期其他符合非经常性损益定义的损益项目为 2017 年度关店损失。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                                                  加权平均净资产             每股收益
                     报告期利润
                                                    收益率(%)    基本每股收益    稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                              -50.83           -1.56           -1.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润            -26.02           -0.80           -0.80
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用   √不适用
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                                 第十二节 备查文件目录
备查文件目录 1、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表;
备查文件目录 2、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
备查文件目录 3、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
备查文件目录 4、其他相关文件。
                                                                                董事长:聂如旋
                                                        董事会批准报送日期:2018 年 4 月 23 日
修订信息
□适用 √不适用
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  附件:公告原文
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