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四川水井坊股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-26
   四川水井坊股份有限公司 2013 年年度报告
四川水井坊股份有限公司
   2013 年年度报告
                          四川水井坊股份有限公司 2013 年年度报告
                                      重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、   公司全体董事出席了董事会会议。
三、   信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、 公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人 James Michael Rice(大米)先生及会
计机构负责人(会计主管人员)Wong Ing Lee(黄永利)先生声明:保证年度报告中财务报
告的真实、准确、完整。
五、   经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2013 年度年末未分配利润情况
如下:
                                                                      单位:元
             项目                 合并报表(归属于母公司)         母公司报表
   本报告期实现净利润
                                                -153,570,739.82        77,373,033.96
   减:提取法定盈余公积
                                                   7,737,303.40         7,737,303.40
   减:发放 12 年现金股利
                                                 112,365,510.54       112,365,510.54
   加:年初未分配利润
                                                 655,386,555.45       536,648,610.29
   本期可供分配利润
                                                 381,713,001.69       493,918,830.31
    鉴于 2013 年度公司亏损, 同时结合资金状况考虑,为促进企业经营发展,公司决定
2013 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
六、   前瞻性陈述的风险声明
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,
敬请投资者注意投资风险。
七、   是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                         四川水井坊股份有限公司 2013 年年度报告
                                                              目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 34
第八节 公司治理......................................................................................................................... 44
第九节 内部控制......................................................................................................................... 48
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 50
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 126
                        四川水井坊股份有限公司 2013 年年度报告
                       第一节      释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                                     指                中国证券监督管理委员会
上交所                                         指                上海证券交易所
本公司、公司、水井坊                           指                四川水井坊股份有限公司
水井坊集团                                     指                四川成都水井坊集团有限公司
                                                                 人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元                                 指
                                                                 亿元
二、  重大风险提示:
    公司已在本报告第四节董事会报告中详细描述了未来发展面临的风险因素,敬请查阅相
关内容。
                             四川水井坊股份有限公司 2013 年年度报告
                                   第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                               四川水井坊股份有限公司
公司的中文名称简称                           水井坊
公司的外文名称                               SICHUAN SWELLFUN CO.,LTD
公司的外文名称缩写                           SCSF
公司的法定代表人                             黄建勇
二、    联系人和联系方式
                                             董事会秘书                         证券事务代表
姓名                               张宗俊                               田冀东
                                   四川省成都市金牛区全兴路 9           四川省成都市金牛区全兴路 9
联系地址
                                   号公司董事办                         号公司董事办
电话                               (028)86252847                        (028)86252847
传真                               (028)86695460                        (028)86695460
电子信箱                           dongshiban@swellfun.com              dongshiban@swellfun.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                                        四川省成都市金牛区全兴路 9 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                        四川省成都市金牛区全兴路 9 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                            http://www.swellfun.com
电子信箱                                            dongshiban@swellfun.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                          《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址              www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                                四川省成都市金牛区全兴路 9 号公司董事办
五、    公司股票简况
                                            公司股票简况
       股票种类        股票上市交易所         股票简称                股票代码     变更前股票简称
                                                                                   四川制药、全兴股
A股                    上海证券交易所     水井坊
                                                                                   份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                                       2013 年 10 月 18 日
 注册登记地点                                       成都市工商行政管理局
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码                                       51010672341539X
                            四川水井坊股份有限公司 2013 年年度报告
 组织机构代码                                        72341539-X
(二)     公司首次注册情况的相关查询索引
       公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况相关内容。
(三)  公司上市以来,主营业务的变化情况
    公司前身系四川制药股份有限公司,于 1996 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市,主营业
务为\"生产销售抗生素原料药及各种制剂产品\"。1999 年 7 月 22 日,经四川制药股份有限公司
1999 年第一次临时股东大会审议通过,公司名称变更为\"四川全兴股份有限公司\",主营业务变
更为\"生产销售抗生素原料药及各种制剂产品、生产销售酒类产品\"。2004 年 6 月 28 日,公司
2003 年度股东大会审议通过了《四川成都全兴集团有限公司关于收购四川全兴股份有限公司所
持四川制药股份有限公司股权的议案》,公司不再持有四川制药股份有限公司股权,公司的主营
业务变更为\"生产销售酒类产品\"。2006 年 9 月 19 日,经四川全兴股份有限公司 2006 年第一次
临时股东大会审议通过,公司名称变更为\"四川水井坊股份有限公司\",主营业务仍为\"生产销售
酒类产品\",该主营业务至今未再发生变更。
(四)   公司上市以来,历次控股股东的变更情况
     公司前身四川制药股份有限公司,系 1993 年 12 月经成都市体制改革委员会成体改(1993)
97 号文批准成立的定向募集股份有限公司。1996 年 11 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准
在上海证券交易所上网发行 A 股股票 2,660 万股,并于 1996 年 12 月 6 日在上海证券交易所挂
牌交易,其控股股东为成都市国有资产管理局。1997 年 10 月根据成都市人民政府成办函(1997)
69 号文和成都市国有资产管理局成国资商(1997)76 号文批准,将本公司国家股 81,033,946 股
授权四川成都全兴集团有限公司持有和经营,四川成都全兴集团有限公司代行控股股东权利。
根据四川省人民政府川府函[2002] 129 号文、国家财政部财企[2002] 136 号文批复,同意将原成
都市国有资产管理局持有的本公司全部国家股股权划转四川成都全兴集团有限公司持有,划转
后的股份性质仍为国家股,四川成都全兴集团有限公司正式成为本公司控股股东。
     根据《四川省人民政府关于同意四川成都全兴集团有限公司实施改组转让国有股权的批复》
(川府函[2003]102 号)、成都市人民政府《关于同意全兴集团<国有资本有序退出、实施战略性
改组方案>的批复》(成府函[2002]164 号)文件,以及国务院国有资产监督管理委员会《关于四
川全兴股份有限公司国有股性质变更有关问题的批复》(国资产权[2005]1456 号),2005 年本公
司控股股东四川成都全兴集团有限公司的公司性质变更为非国有法人公司,其所持本公司股份
亦相应变更为非国有股。
     2013 年 5 月 29 日,经成都市工商行政管理局核准,四川成都全兴集团有限公司名称变更
为\"四川成都水井坊集团有限公司\"。
     目前,公司的控股股东仍为四川成都水井坊集团有限公司。
七、     其他有关资料
                                                                     信永中和会计师事务所(特殊
                                              名称
                                                                     普通合伙)
                                                                     北京市东城区朝阳门北大街 8
 公司聘请的会计师事务所名称(境内)           办公地址
                                                                     号富华大厦 A 座 9 层
                                                                     尹淑萍
                                              签字会计师姓名
                                                                     龚正平
八、  其他
    为维护中小投资者合法权益,确保公司与投资者沟通渠道畅通,公司设立了投资者电话咨
询专线:028-86252847,投资者咨询专员:喻文思。
                            四川水井坊股份有限公司 2013 年年度报告
                        第三节        会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                        本期比上年同
    主要会计数据              2013 年               2012 年                            2011 年
                                                                          期增减(%)
 营业收入                       485,746,327.97      1,636,186,148.33            -70.31 1,481,911,081.56
 归属于上市公司股东的净利
                               -153,570,739.82       337,729,596.80           -145.47     320,473,401.81
 润
 归属于上市公司股东的扣除
                               -248,993,890.93       329,207,996.10           -175.63     252,076,074.79
 非经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净
                               -440,726,117.63        62,583,789.25           -804.22     472,420,754.09
 额
                                                                        本期末比上年
                                 2013 年末             2012 年末          同期末增减        2011 年末
                                                                              (%)
 归属于上市公司股东的净资
                              1,624,407,443.79      1,890,343,694.15            -14.07   1,664,979,607.89
 产
 总资产                       2,061,574,889.79      2,652,213,736.87            -22.27   2,529,183,340.93
(二)   主要财务数据
                                                                        本期比上年同
         主要财务指标              2013 年              2012 年                              2011 年
                                                                          期增减(%)
 基本每股收益(元/股)                   -0.3143            0.6913           -145.47             0.6560
 稀释每股收益(元/股)                   -0.3143            0.6913           -145.47             0.6560
 扣除非经常性损益后的基本
                                          -0.5097            0.6739            -175.63            0.5160
 每股收益(元/股)
                                                                       减少 27.79 个百
 加权平均净资产收益率(%)                  -8.79              19.00                               20.65
                                                                                  分点
 扣除非经常性损益后的加权                                              减少 32.76 个百
                                           -14.24              18.52                               16.25
 平均净资产收益率(%)                                                            分点
二、   非经常性损益项目和金额
                                                                          单位:元 币种:人民币
 非经常性损益项
                        2013 年金额         附注(如适用)         2012 年金额            2011 年金额
       目
 非流动资产处置
                          -1,109,435.53                                -4,910,767.68         -265,557.42
 损益
 计入当期损益的                            计入当期损益的
 政府补助,但与公                          政府补助主要系
                         49,245,716.66                                 34,676,450.00       76,703,279.00
 司正常经营业务                            收财政扶持款,详
 密切相关,符合国                          见本报告十、七.38
                      四川水井坊股份有限公司 2013 年年度报告
家政策规定、按照
一定标准定额或
定量持续享受的
政府补助除外
除上述各项之外
                                    详见本报告十、
的其他营业外收     -53,569,434.72                                -655,713.20     1,228,119.41
                                    七.39
入和支出
                                    系本年处置长期
其他符合非经常
                                    股权投资产生的
性损益定义的损     127,443,671.28                              -19,447,581.35   20,947,946.28
                                    投资收益,详见本
益项目
                                    报告十、七.36。
所得税影响额       -26,587,366.58                               -1,140,787.07   -30,216,460.25
      合计          95,423,151.11                                8,521,600.70    68,397,327.02
                          四川水井坊股份有限公司 2013 年年度报告
                              第四节       董事会报告
一、   董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    本公司属\"酒、饮料和精制茶\"制造业,主营酒类产品的生产和销售。目前,公司生产的白
酒类产品主要有公元十三水井坊、晶狮装水井坊、梅兰竹菊水井坊、风雅颂水井坊、水井坊菁
翠、水井坊典藏、水井坊井台装、水井坊鸿运装、水井坊臻酿八号、经典天号陈、新派天号陈、
往事、琼坛世家、小水井等品种。2013 年,公司实现营业收入 485,746,327.97 元,实现营业利
润-153,498,061.03 元,实现净利润(归属于母公司)-153,570,739.82 元,分别较 2012 年减少了
70.31%、130.10%、145.47%。
     报告期内,公司紧紧围绕年初制定的\"市场细分、结构优化、质量安全、增收节支\"经营方
针,认真贯彻\"双轮驱动\"、\"双品牌运行\"的发展战略,以 2013 年行动计划为指引,积极应对白
酒行业高速发展后的深度调整。一方面,努力推进水井坊核心品牌的发展,不断丰富中低端产
品线,以全新的客户和渠道发展系列酒,有序推出创新产品。同时,积极探索建立新的市场运
营模式,着力提升电子商务运作水平,进一步拓展水井坊海外销售渠道。另一方面,狠抓产品
质量安全管理,不断完善企业内部控制制度,深入推动公司整体精细化运营,多渠道挖掘企业
效益增长潜力,切实降低成本费用开支。这些措施虽已取得阶段性效果,但受以下不利因素影
响较深,公司 2013 年仍出现较大亏损:(1)2013 年以来白酒市场已进入深度调整期,公司以
高端品牌为主的产品结构,销售受到的冲击更大,导致全年收入出现大幅下滑;同时,为维护
品牌形象及保证市场份额,公司加大了产品宣传推广力度,销售费用并未因收入下滑而大幅减
少。(2)为适应新的市场格局及消费趋势,公司梳理调整并开发了新的主导产品线,新产品推
出及市场导入需要一定时期,同时需要更多的费用投入。(3)根据市场实际情况,公司积极探
索建立新的市场运营模式,在一些重点区域实现扁平化直营以取代原总代模式,这一模式的转
变有利于市场的精耕细作,但洽谈总代退出及新模式建制周期较长,导致市场阶段性影响较大;
在探索新营销模式的同时,为维护水井坊品牌及价格体系,公司对退出的总代库存(主要系 2013
年因市场变化所形成)做了退货处理,从而较大影响了报告期的销售收入。(4)在国内市场销
售受到严峻挑战的同时,公司国际市场销售推进受经济形势等影响也遇到了较大阻力。
    2013 年,公司在生产经营管理、市场品牌建设、节能环保等方面主要开展了如下工作:
    (1)扎实开展基础管理工作,严格控制项目投资节奏,稳步推进人力资源优化调整
      报告期内,基于白酒行业的严峻形势和公司的实际情况,公司积极在内部开展\"厉行节约、
严控费用\"的活动,全体员工集思广益,提出了系列切实可行的措施,如取消部分公务用车、严
控办公费、差旅费、业务招待费、会务费支出等,通过这些措施的实施,公司相关经营管理费
用得到有效控制。另外,面对行业发生的深刻变化,公司董事会审时度势,果断决策,转让了
子公司成都聚锦商贸有限公司的股权,暂停了邛崃新产品开发基地及技术改造项目的建设,较
好地支持了水井坊市场建设、品牌建设工作的开展,保障了企业可持续营运。
    2013 年,公司在组织架构及人员优化调整方面做了大量工作。首先,公司系统深入地对各
部门、各职能模块进行了工作性质分析及工作说明书梳理,然后根据 2013 年经营状况、销售规
模,同时参照市场化的人员配比适时、适度对公司组织架构及人员进行了优化调整。今后公司
根据实际情况还将继续审视、优化公司组织架构及人员配置,在最有利于经营绩效达成的前提
下使人员费用成本降到最低。
      在有效降低人员费用的同时,公司在如何激发员工工作激情方面也做了许多有益尝试。2013
年公司推行了员工整体薪酬管理体系,即将员工拥有的技术、技能与达成的业绩、贡献作为薪
酬给付的重要衡量指标,并结合公司经济效益,通过现金和非现金手段、短期激励与长期激励
方式,实现员工个人薪酬。该项管理体系的推行,充分激发了员工的工作潜能,也使员工更加
关心公司的成长,确保了公司各项工作的顺利推进。
                         四川水井坊股份有限公司 2013 年年度报告
    (2)狠抓安全生产,不断提高管控水平,积极打造卓越生产运营体系
      公司始终将安全生产作为工作的重中之重,并在工作中认真贯彻\"以人为本、预防为主、遵
循法规、持续改进\"的安全方针。报告期内,公司通过认真开展\"安全日\"活动,全面提升了员工
的安全生产素质,使公司安全生产工作再上新台阶。同时,公司启动了安全生产标准化项目,
成立了安全生产标准化领导小组,并请专家对安全生产标准化理论等进行了详细讲解。通过该
项目的扎实推进,对进一步提升公司安全管理规范化、标准化水平,实现公司\"零伤害\"职业健
康安全目标等方面将产生强有力的促进作用。
      公司在生产系统中持续强化\"精益生产、精细管理、数据管控、传承创新\"的理念,不断提
高生产管控水平,努力打造卓越生产运营系统。报告期内,公司酒体设计中心坛库技改项目竣
工并投入使用,该项目的建成,彻底消除了临时贮存区消防、食品安全、渗漏等风险和隐患,
同时实现了曲酒中心\"当日交酒,集中品评,分级并坛\"的质量管控要求。另外,公司积极推进
信息化、数据化管理系统建设,用真实、科学的数据指导公司各方面生产管理工作。报告期内,
公司开展了《曲酒生产数据库》项目,项目建成后,可实现从原酒到原料的追溯,并可通过数
据分析指导生产工艺技术持续改进。公司还对检测中心部分检测设备进行了更新,购置了近红
外光谱仪、离子色谱仪等仪器及相关配套设备,进一步提升了相关指标的数据管控能力,为食
品生产过程的可追溯提供了有力保障。
    (3)不断强化质量安全管理,持续追求产品完美品质
      公司始终坚持\"质安并重、客户至上、内外兼修,追求卓越\"的质量方针,并将\"质量与食品
安全\"这条主线牢牢贯穿于公司原酒生产、新产品开发、成品散酒生产、瓶装成品酒生产中质量
控制的每一个环节。为确保酒体饮用安全,公司参照了国外先进标准,制定了比国家标准更严
苛的内控标准,不仅提升了指标的精度,而且增加了卫生指标检测项目;水井坊每批次产品除
按国家标准(地理标志产品 GB/T18624)严格检测外,还均按国际市场准入标准和食品安全要
求送往苏格兰 TCE(欧洲技术中心)严格检测,水井坊产品是白酒业内率先执行国家标准和国际
蒸馏酒标准的产品;2003 年起,公司凡与酒体接触的包装(酒瓶、瓶盖)就已执行 FDA 食品
安全认证;2008 年,公司产品开始按照美国包装材料法案 CONEG,执行国际化重金属检测标
准;2010 年,公司率先在白酒行业建立了包材技术中心,对所有包材进行检测和质量控制;2012
年,公司国际标准灌装生产线落成并投产,使得水井坊的酒体和包材在检测技术、质量控制、
安全保障等方面均实现了向国际标准的突破性迈进。
      公司通过明确的质量标准,严格的质量把关,有效保证了公司产品质量的稳定和风格的典
型性。报告期内,公司 52 度井台装水井坊酒荣获中国食品工业协会\"中国白酒感官质量奖\",同
时又被中国酒业协会授予\"中国名酒典型酒\"称号;水井坊菁翠被中国食品工业协会白酒国家评
委会授予\"年度中国白酒酒体设计奖\";在 2014 年 3 月举办的第十四届旧金山世界烈酒大赛(前
身为\"巴拿马万国博览会\")上,水井坊臻酿八号连获酒体类银奖及最佳包装设计类铜奖两项殊
荣。
    (4)及时调整营销运作思路,不断加大渠道创新和产品创新力度
      一是积极探索建立新的运营模式,在一些重点区域如北京、武汉、四川、广东等地实现扁
平化直营以取代原总代模式,销售渠道进一步下沉,营销更接近地气,市场精细化运作程度不
断提高。
      二是加大渠道创新和服务创新的力度,多渠道、多模式占领市场高地。抓住商务消费比重
不断扩大的机遇,利用品牌优势重点扩展商务渠道;同时,全面发展顶级酒店、商务金融机构、
拍卖行等高端圈层战略合作伙伴,将品牌活动与产品销售捆绑;充分运用水井坊博物馆优势资
源,举办各类私享活动,推出 VIP 会员服务等,提升品牌价值,长期锁定消费者。善用\"巧力\",
先人一步,积极抢占震荡后的市场新格局。
      三是加强产品创新管理,积极推动战略新品研发。公司以消费者为原点,以市场需求为核
                           四川水井坊股份有限公司 2013 年年度报告
心,秉承产品向消费本质回归、向大众回归、向多元价值回归,同时满足消费者新形势下对高
端白酒品质、品味以及价格多方面需求的理念,进一步加快了全新产品研发进程。2013 年 7 月
公司推出了新产品\"水井坊.鸿运装\"。通过深刻的消费者洞察,以\"有你 o 有鸿运\"为主题拉近品
牌与消费者之间的距离,有效弥补了水井坊高端产品线中的空缺。12 月,主要针对\"自买自用\"
市场的\"水井坊.臻酿八号\"隆重登场,其以\"大家臻酿,大家共享\"的理念,彰显了水井坊引导高
端白酒向主流价值回归的战略思想。该款产品品质上乘,包装精美,在 2014 年 3 月举办的旧金
山世界烈酒大赛中,臻酿八号荣获酒体类银奖及最佳包装设计类铜奖两项殊荣。另外,公司进
一步加大了中档品牌天号陈系列产品的研发力度。同时,针对普通大众消费,公司还适时推出
了低端价位的天号陈系列酒。
    (5)积极践行品牌差异化发展策略,持续实现品牌有效传播
      携手\"中网\"创新体育营销,让中国传统文化闪耀国际舞台。2013 年 9 月,公司第三度携手\"
中国网球公开赛\"。水井坊借助\"中网\",以传播白酒文化为原点,锁定偏好参与高雅运动的精英
人群,创新融合文化营销与体验式营销的体育营销战略,通过极具文化性与互动性的品牌体验
活动,传播独特的美酒文化,营造中国式高尚生活美酒体验。通过科学有效的传播,水井坊差
异化的品牌体验再度深入人心。
      联姻财富全球论坛,为世界递一张中国\"白酒名片\"。2013 年 6 月,\"水井坊.菁翠\"被 2013《财
富》全球论坛选定为\"官方唯一指定白酒\"。作为与本次国际顶级盛事唯一合作的本地品牌,水
井坊代表\"中国传统文化\"登上世界顶级财经盛事舞台,向世界领袖们完美演绎了中国式\"传承创
新\"的品牌精神。\"水井坊.菁翠\"更被媒体广泛赞誉为财富全球论坛上最具价值的\"中国元素\"。通
过此次活动,极大提升了水井坊品牌在全球顶级财富人群中的影响力。
      充分利用核心资源,创新\"体验式品牌营销\"。2013 年 7 月 18 日水井坊博物馆正式开馆。11
月起,公司利用水井坊博物馆针对目标客户进行了一系列体验式营销公关活动,从亲临\"活文物
\"到私享晚宴,从产品差异化展示到封藏大典,水井坊悠久的历史文化底蕴通过一次次精致、高
雅的活动深深影响了每一位目标客户,其品牌价值也得到高端精英圈层进一步认可。
    (6)科学细分市场,加大品牌创新力度,深入挖掘海外市场增长潜力
      报告期内,公司国际市场开拓也遇到了巨大的挑战,面对严峻的市场销售形势,公司知难
而进,积极寻找新的市场增长点。一方面,科学细分国际高端消费群体,有序推出创新产品。
2013 年底,公司在国际市场推出了水井坊鸿运装,目前该款产品已在新加坡、香港和澳门市场
取得了不俗的业绩表现。另一方面,进一步向礼品和庆典市场拓展业务,适时推出了马年春节
礼品装,该款产品包装精致美观,一经推出即得到经销商和消费者高度认可。同时,公司进一
步加强了各个免税及有税终端的品牌宣传工作,以水井坊 600 年历史为核心,持续维护并强化
水井坊高端品牌形象和定位。 通过多年对海外市场的开拓,目前公司产品已进入到美国、英
国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等 19 个国家和香港、澳门地区的免税及有税市场进行销售。
其中,公司在韩国市场运作较为成功。自 2002 年进入韩国市场以来,通过扎实的市场推广工作,
如今公司产品已深深融入到韩国民众的社会生活之中。近期,在韩国主流媒体 MBC 的一档访
谈类节目中,韩剧《来自星星的你》中饰演女二号的洪真京,表达了她对来自成都、拥有六百
余年悠久历史水井坊酒的喜爱之情,这从一个侧面反映出韩国民众对水井坊产品的认可。
  (7)高度重视节能减排工作,努力实现生态环境良性循环
    报告期内,公司认真贯彻落实国家环境保护政策,加强以废水治理为主的环保综合管理,
杜绝废水等污染物超标排放,同时扎实开展节能降耗工作。公司对现有污水处理站进行升级改
造,提升了原有处理能力与出水水质,改造后的污水处理站还包含了多项绿色循环系统:污水
站产生的沼气将用于发电,产生的污泥将用于绿化用肥,同时在工艺上采取有效的废气及噪声
处理,降低臭气异味、减少噪声对周边环境的影响。另外,公司积极开展直燃式酒甑项目的试
点及推广工作。项目建成后,可使公司节能减排工作以及原酒质量提升再上一个新台阶。公司
                           四川水井坊股份有限公司 2013 年年度报告
还将建设厂区水资源回收利用系统,对厂区主要清洁水资源进行回收再利用。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                 单位:元 币种:人民币
科目                                本期数             上年同期数         变动比例(%)
营业收入                                485,746,327.97   1,636,186,148.33             -70.31
营业成本                                146,051,272.80     313,901,531.97             -53.47
销售费用                                366,433,714.62     468,594,968.15             -21.80
管理费用                                182,635,883.38     178,845,264.30               2.12
财务费用                                 -3,588,467.36      -2,742,897.73             -30.83
经营活动产生的现金流量净额            -440,726,117.63       62,583,789.25            -804.22
投资活动产生的现金流量净额              139,772,330.54    -206,753,644.03             167.60
筹资活动产生的现金流量净额              307,589,646.58    -134,562,814.70             328.58
研发支出                                  6,927,689.60       3,741,638.51              85.15
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明见年报全文“第十节 财务会计报告 十五、补
充资料(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
行业分类         项目        本期数(吨)        上年同期数(吨)           同比增减(%)
              销售量             3,596                 4,386                             -18.01
酒类销售      生产量             3,971                 4,901                             -18.98
              库存量            22,945                22,570                               1.66
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
1. 销售量下降原因主要系:受行业进入调整期的影响,本年度销售量较去年有所下滑;
2. 生产量下降原因主要系:2013 年订单量下降导致生产量减少。
(3) 主要销售客户的情况
公司向前五名客户销售金额合计 20,467.27 万元,占公司全部营业收入的 42.13%。
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                       单位:元
 分行业情况
                                                                                           本期金额
                                             本期占总                       上年同期
              成本构成项                                                                   较上年同
  分行业                      本期金额       成本比例     上年同期金额      占总成本
                  目                                                                       期变动比
                                               (%)                          比例(%)
                                                                                             例(%)
 酒类 

  附件:公告原文
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