山西通宝能源股份有限公司2013年半年度报告

       山西通宝能源股份有限公司 2013 年半年度报告
   山西通宝能源股份有限公司
TOP ENERGY COMPANY LTD.SHANXI
      二○一三年
      半年度报告
编报日期：二○一三年八月二十八日
                山西通宝能源股份有限公司 2013 年半年度报告
                             重要提示
    一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证
半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    二、 公司全体董事出席董事会会议。
    三、 公司半年度财务报告未经审计。
    四、 公司董事长刘建中先生、总经理李明星先生、总会计师梁
丽星女士及财务部经理赵曙光先生声明：保证本半年度报告中财务报
告的真实、准确、完整。
    五、 本半年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公
司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
    六、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    七、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
                山西通宝能源股份有限公司 2013 年半年度报告
                                目录
第一节 释义 .............................................. 4
第二节 公司简介 .......................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................ 6
第四节 董事会报告 ........................................ 7
第五节 重要事项 ......................................... 14
第六节 股份变动及股东情况 ............................... 20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................... 22
第八节 财务报告（未经审计） ............................. 24
第九节 备查文件目录 .................................... 110
                   山西通宝能源股份有限公司 2013 年半年度报告
                              第一节 释义
 一、 释义
 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、通宝能源          指    山西通宝能源股份有限公司
山西国际电力集团        指    山西国际电力集团有限公司
晋能公司                指    晋能有限责任公司
阳光公司                指    山西阳光发电有限责任公司
地电公司                指    山西地方电力有限公司
国兴公司                指    山西国兴煤层气输配有限公司
资产公司                指    山西国际电力资产管理有限公司
燃气产业集团            指    山西燃气产业集团有限公司
中国证监会              指    中国证券监督管理委员会
山西省国资委            指    山西省人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元          指    人民币元、人民币万元、人民币亿元
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                                第二节 公司简介
    一、 公司信息
公司的中文名称                                山西通宝能源股份有限公司
公司的中文名称简称                            通宝能源
公司的外文名称                                TOP ENERGY COMPANY LTD.SHANXI
公司的外文名称缩写                            TEC
公司的法定代表人                              刘建中
    二、 联系人和联系方式
                                    董事会秘书                        证券事务代表
姓名                      梁丽星                              李志炳
联系地址                  山西省太原市长治路 272 号           山西省太原市长治路 272 号
电话                      0351-7021857                        0351-7031995
传真                      0351-7031995                        0351-7031995
电子信箱                  [e-mail]                  [e-mail]
    三、 基本情况变更简介
公司注册地址                                     山西省太原市长治路 272 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                     山西省太原市长治路 272 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                         www.600780.com.cn
电子信箱                                         [e-mail]
    四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                       上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址         www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                           公司证券部
    五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
     股票种类            股票上市交易所           股票简称                 股票代码
       A股               上海证券交易所           通宝能源
    六、 公司报告期内的注册变更情况
    公司报告期内注册情况未变更。
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                  第三节         会计数据和财务指标摘要
    一、 公司主要会计数据和财务指标
     (一) 主要会计数据
                                                               单位：元 币种：人民币
                                                                        本报告期比上
         主要会计数据              本报告期（1－6 月）   上年同期
                                                                        年同期增减(%)
营业收入                           3,119,452,319.21 3,021,522,439.81            3.24
归属于上市公司股东的净利润           210,304,279.32    197,316,279.34           6.58
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       212,792,074.01        192,491,627.07            10.55
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             680,780,437.32        382,339,192.72         78.06
                                                                            本报告期末比上
                                       本报告期末              上年度末
                                                                            年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产          3,678,524,803.42       3,532,879,327.44           4.12
总资产                              7,817,505,225.10       7,402,071,616.62           5.61
     (二) 主要财务指标
                                     本报告期                          本报告期比上年同期
         主要财务指标                                  上年同期
                                   （1－6 月）                               增减(%)
基本每股收益（元／股）                   0.1834              0.1721                  6.57
稀释每股收益（元／股）                   0.1834              0.1721                  6.57
扣除非经常性损益后的基本每股
                                           0.1856            0.1679                   10.54
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                    5.83              6.00      减少 0.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
                                             5.90              5.85      增加 0.05 个百分点
净资产收益率（%）
     二、 非经常性损益项目和金额
                                                                      单位：元 币种：人民币
                        非经常性损益项目                                       金额
非流动资产处置损益                                                                 62,730.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
                                                                               1,544,912.02
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -2,388,248.04
所得税影响额                                                                  -1,707,188.92
                            合计                                              -2,487,794.69
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                       第四节 董事会报告
    一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期内，公司围绕“综合能源”的战略定位，坚持“发展、规范”
两大主题，加快“煤电一体化”进程，煤炭开采、煤炭铁路贸易资产注
入工作顺利启动，公司生产经营、公司治理、信息披露、内控建设等重
点工作稳步推进。截止 2013 年 6 月 30 日，公司主要经营指标完成情况
如下：发电量完成 28.66 亿千瓦时，同比减少 18.63%；售电量完成 34.86
亿千瓦时，同比增加 9.69%；售气量完成 7947 万立方米，同比增加
163.41%；实现营业收入 31.19 亿元，同比增加 3.24%；实现净利润 2.10
亿元、实现每股收益 0.1834 元，同比增加 6.57%。
    重点工作回顾：
    （一）深化精细化管理模式，提升经营管理水平
    报告期内，公司不断巩固安全生产的稳定局面，进一步深化以全面
预算、对标管理、考核管理为核心的精细化管理模式，创新管理机制，
优化管理流程，强化管控能力，较好地完成了上半年经营目标。
    1、发电企业：继续保持安全生产平稳态势，持续推进安全生产管
理体系建设和标准化达标。不断提高燃料管理水平，有效控制燃料成本。
加快机组设备环保、治理改造，确保机组安全高效运行。
    2、配电企业：不断夯实安全生产基础，全面开展安全管理标准化
试点工作。加快电网基础建设，积极推进电网改造升级。持续提升营销
管理水平，提高供电可靠率。
    3、燃气企业：健全安全生产组织体系，保障供气管线及站场安全、
可靠、平稳运行。加快推进城市燃气项目进程，积极推进加气站建设，
                  山西通宝能源股份有限公司 2013 年半年度报告
扩大供气区域。
    （二）适时启动资本运作，推进综合能源转型
    报告期内，公司启动了煤炭开采、煤炭铁路贸易资产注入的重大资
产重组并有序推进，顺利完成了预案的编制、审议、披露及报送工作。
截止报告期末，相关各方就公司重组事宜，正在有序开展审计、评估、
法律核查等各项工作。
    根据《上市公司收购管理办法》有关规定，公司积极配合晋能公司
向中国证监会提交了免于以要约方式增持股份的申请报告，并及时发布
了中国证监会核准公告、《收购报告书》及摘要、《法律意见书》。截止
目前，公司控股股东山西国际电力集团已在山西省工商行政管理局办理
完成了其股权无偿划转过户手续。
    此次重大资产重组完成后，公司将形成包括电力生产及供应、煤炭
开采、煤炭铁路贸易、燃气供应等多元化产业格局，进一步推进向“综
合能源”转型。
    （三）不断完善内控体系，着力提升管控水平
    报告期内，公司按照年初内部控制工作计划，修订并实施与《内部
控制手册》对接的管理制度，以与内部审计相结合的方式开展对所属内
部控制执行有效性检查，落实内控流程和控制点，建立了所属企业内部
控制自查预防机制，保障内部控制体系有效运行。
   (一) 主营业务分析
    1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                               单位：元 币种:人民币
           科目                本期数                上年同期数      变动比例（%）
营业收入                   3,119,452,319.21       3,021,522,439.81             3.24
营业成本                   2,539,033,253.77       2,513,434,921.41             1.02
管理费用                     174,422,379.31         164,354,721.38             6.13
                      山西通宝能源股份有限公司 2013 年半年度报告
财务费用                          71,885,014.24          54,755,194.63   31.28
经营活动产生的现金流量净额       680,780,437.32         382,339,192.72   78.06
投资活动产生的现金流量净额      -444,920,470.46        -576,020,956.54      --
筹资活动产生的现金流量净额       160,500,185.19         165,064,936.53   -2.77
    财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增加主要系报告期内
银行借款平均余额增加所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金
流量净额较上年同期增加主要系报告期内阳光公司燃料款结算方式变
化所致。
    2、 其它
    (1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    报告期内，公司启动煤炭开采、煤炭铁路贸易资产注入重大资产重
组工作拟向山西国际电力集团发行股份购买其持有的 12 家全资子公司
100%的股权、向山西星润煤焦有限公司发行股份购买其持有的山西煤炭
运销集团临汾矿业投资有限公司 45%的股权。同时，公司拟向不超过 10
名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，配套融资的生效和实施以
本次发行股份购买资产的生效和实施为条件。截止报告期末，公司已披
露本次交易预案，相关各方就公司重组事宜，正在有序开展审计、评估、
法律核查等各项工作。详见《通宝能源发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案》及《通宝能源七届董事会二十七次会议决议公告》
（临 2013—014）。
    (2) 经营计划进展说明
    公司在《2012 年年度报告》中披露公司 2013 年的经营计划主要指
标是：发电量完成 63 亿千瓦时，售电量完成 72.15 亿千瓦时，售气量
1.8 亿立方米，营业收入实现 64.90 亿元以上，营业成本控制在 53.21
                                    山西通宝能源股份有限公司 2013 年半年度报告
           亿元以内。报告期内，公司根据年初制定的经营计划稳步推进各项工作，
           截止报告期末发电量完成 28.66 亿千瓦时，售电量完成 34.86 亿千瓦时，
           售气量完成 7947 万立方米，营业收入实现 31.19 亿元，营业成本完成
           25.39 亿元。下半年，公司将继续以安全稳定为基础，以提高经济效益
           为中心，以内控全面运行为抓手，着力公司规范运营，着力加强专业管
           控，确保全年经营目标顺利完成。
               (二) 行业、产品或地区经营情况分析
               1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                主营业务分行业情况
                                                    毛利率    营业收入比上     营业成本比上
  分行业          营业收入           营业成本                                                   毛利率比上年增减(%)
                                                      (%)       年增减(%)        年增减(%)
发电业务        921,136,696.73     799,956,315.01     13.16           -19.37           -20.17       增加 0.87 个百分点
配电业务      1,985,920,724.00   1,538,721,147.46     22.52            12.58             9.13       增加 2.45 个百分点
供热业务         30,758,208.85      37,708,415.16   -22.60              5.41            47.32     减少 34.88 个百分点
燃气供应        168,005,803.70     155,709,543.26      7.32           173.96           154.48       增加 7.10 个百分点
                                                主营业务分产品情况
                                                    毛利率    营业收入比上     营业成本比上
 分产品         营业收入            营业成本                                                    毛利率比上年增减(%)
                                                      (%)       年增减(%)        年增减(%)
电力         2,907,057,420.73    2,338,677,462.47     19.55             0.03            -3.04       增加 2.54 个百分点
热力            30,758,208.85       37,708,415.16   -22.60              5.41            47.32     减少 34.88 个百分点
燃气           168,005,803.70      155,709,543.26      7.32           173.96           154.48       增加 7.10 个百分点
             发电、供热业务：
             营业收入减少主要系发电量较上年同期减少所致；
             营业成本降低主要系发电量及煤价较上年同期下降共同影响所致。
             配电业务：
             营业收入增加主要系售电量上升及供电结构变化所致；
             营业成本增加主要系购电量上升所致。
             燃气业务：
             营业收入增加主要系售气量较上年同期增加所致；
             营业成本增加主要系购气量较上年同期增加所致。
                             山西通宝能源股份有限公司 2013 年半年度报告
         2、主营业务分地区情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
              地区                    营业收入                营业收入比上年增减（％）
              山西                3,105,821,433.28                      3.64
         (三) 核心竞争力分析
         报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。公司在人才队伍、规范
   治理、经营权以及设备健康水平等多方面具有竞争优势。公司将继续把
   握行业及资本市场发展变化，不断提高公司核心竞争力，提升公司价值，
   为公司“综合能源”发展奠定基础。
         (四) 投资状况分析
         1、 对外股权投资总体分析
         报告期公司收到山西国际电力集团《关于下达 2013 年农村电网改
   造升级工程中央基建投资预算（拨款）的通知》（晋国电财〔2013〕198
   号）的文件，并根据文件要求下达 2013 年中央预算内基建投资拨款 5000
   万元，专项用于地电公司农网改造升级工程建设。
         (1) 持有其他上市公司股权情况
                                                                                         单位：元
                                  期初 期末                                                         股
证券                  最初投资    持股 持股                       报告期   报告期所有     会计核    份
    证券简称                                   期末账面价值
代码                    成本      比例 比例                       损益     者权益变动     算科目    来
                                  （％） （％）                                                     源
                                                                                          可供出
601328 交通银行      971,551.50                    2,834,018.33     0.00   -454,348.15    售金融
                                                                                          资产
       合计          971,551.50     /      /       2,834,018.33     0.00   -454,348.15      /       /
         2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
         (1) 委托理财情况
         本报告期公司无委托理财事项。
                                   山西通宝能源股份有限公司 2013 年半年度报告
             (2) 委托贷款情况
             委托贷款项目情况
                                                                                       单位:万元 币种:人民币
                                                                                     资金来
                                                                               是
                                                           是否                      源并说
借款方     委托贷款    贷款      贷款    借款      是否              是否      否             关联 预期收 投资盈
                                                           关联                      明是否
  名称       金额      期限      利率    用途      逾期              展期      涉             关系    益     亏
                                                           交易                      为募集
                                                                               诉
                                                                                     资金
山西阳
                                         补充                                                   全资
光发电                                                                               非募集
       10,000.00      1年     6.00       流动       否       是       否       否               子公    600.00     125.00
有限责                                                                               资金
                                         资金                                                   司
任公司
             3、 募集资金使用情况
             报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
             4、 主要子公司、参股公司分析
             (1)主要子公司基本情况分析表
                                                                                     单位：万元 币种：人民币
              持股
公司名称                  业务性质              注册资本          总资产            净资产       营业收入         净利润
              比例
山西阳光
发 电 有 限 100%      电力生产                  110,000.00      227,128.95      147,972.65       96,124.50       2,089.87
责任公司
山西地方
电 力 有 限 100%      电力供应（配电）           60,000.00      500,627.86      201,921.74      199,059.81       19,960.02
公司
山西国兴煤            煤层气（天然气）
层气输配有 40%        的管道和相关设施           10,000.00        27,083.38         9,333.40     16,800.86          61.99
限公司                的建设、经营管理
             (2)主要参股公司基本情况分析表
                                                                                     单位：万元 币种：人民币
          公司名称    持股比例          所处行业          注册资本          总资产           净资产      净利润
         山西精美合                 镁及镁制品的
                       28.57%                             2,800.00         10,856.17    -1,143.77      -1,071.33
         金有限公司                   生产、制造
      山西宁武榆
      树坡煤业有       23.00%           煤炭生产          38,111.48    136,638.26       31,305.41 -3,024.85
      限公司
                      山西通宝能源股份有限公司 2013 年半年度报告
山西鼎正环
保建材有限   21.36%   环保材料生产       3,277.32     15,898.85    2,864.84   -370.48
公司
    5、 非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    二、 利润分配或资本公积金转增预案
    (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
    公司二○一二年度股东大会审议通过了公司《二○一二年度利润分
配预案》，以 2012 年末总股本 1,146,502,523 股为基数，向全体股东按
每 10 股派发现金 1.00 元(含税)，共计分配利润 114,650,252.30 元。
    公司于 2013 年 6 月 24 日发布《2012 年度利润分配实施公告》，2013
年 7 月 4 日完成现金红利发放。
    三、 其他披露事项
    (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    √ 不适用
                        山西通宝能源股份有限公司 2013 年半年度报告
                               第五节 重要事项
    一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
    二、 破产重整相关事项
    本报告期公司无破产重整相关事项。
    三、 资产交易、企业合并事项
    √ 不适用
    四、 公司股权激励情况及其影响
    √ 不适用
    五、 重大关联交易
       (一)与日常经营相关的关联交易
    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                    事项概述                                         查询索引
公司 2013 年 3 月 28 日至 29 日召开的七届董事会
二十七次会议、2013 年 5 月 17 日召开的二○一二    详见公司 2013 年 3 月 30 日在上海证券交
年度股东大会审议通过了《二○一三年度日常关        易所网站和上海证券报披露的《通宝能源
联交易预案》，对 2013 年度可能发生的日常关联      2013 年度日常关联交易预计公告》
交易进行了预计。
    六、 重大合同及其履行情况
       (一) 托管、承包、租赁事项
    √ 不适用
                                             山西通宝能源股份有限公司 2013 年半年度报告
   (二) 担保情况
                                                                                                                    单位:万元 币种:人民币
                                           公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
          担保方与                            担保发生                                    担保是否   担保        是否存 是否为
                                    担保                    担保          担保   担保                     担保逾                  关联
担保方    上市公司    被担保方                日期(协议                                   已经履行   是否          在反 关联方
                                    金额                  起始日        到期日   类型                     期金额                  关系
            的关系                              签署日)                                     完毕     逾期          担保 担保
山 西 通
                      山西宁武榆
宝 能 源                                       2013 年 2 2013 年 2 2021 年 2 连 带 责                                             联营
          公司本部    树坡煤业有     1,150.00                                                否      否            是     是
股 份 有                                       月4日      月4日       月3日    任担保                                             公司
                      限公司
限公司
山 西 通
                      山西宁武榆
宝 能 源                                       2013 年 4 2013 年 4 2021 年 4 连 带 责                                             联营
          公司本部    树坡煤业有       690.00                                                否      否            是     是
股 份 有                                       月 27 日   月 27 日    月 26 日 任担保                                             公司
                      限公司
限公司
山 西 通
                      山西宁武榆
宝 能 源                                       2013 年 4 2013 年 6 2021 年 6 连 带 责                                             联营
          公司本部    树坡煤业有       460.00                                                否      否            是     是
股 份 有                                       月 27 日   月 14 日    月 13 日 任担保                                             公司
                      限公司
限公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                                                                                 2,300.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                                                                              2,300.00
                                                        公司对子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                                                              5,000.00
                                               公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                                                                7,300.00
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                                      1.98
  (三)     本报告期公司无其他重大合同或交易。
                                            山西通宝能源股份有限公司 2013 年半年度报告
七、 承诺事项履行情况
   (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺
事项
                                                                                                                   如未能及   如未能
                                                                                                 是否有   是否及   时履行应   及时履
 承诺背景    承诺类型       承诺方                 承诺内容                承诺时间及期限         履行    时严格   说明未完   行应说