张家港保税科技股份有限公司
600794
2013 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、
公司负责人姓名 徐品云
主管会计工作负责人姓名 蓝建秋
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张惠忠
公司负责人徐品云先生、主管会计工作负责人蓝建秋先生及会计机构负责人(会计主管人
员)张惠忠先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期无利润分配或公积金转增股本预案。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,
敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
目 录
第一节 释义 ................................................................ 3
第二节 公司简介 ............................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................. 6
第四节 董事会报告 .......................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................... 14
第六节 股份变动及股东情况 ................................................. 18
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ....................................... 22
第八节 财务报告(未经审计) ............................................... 23
第九节 备查文件目录 ....................................................... 99
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
一、普通术语
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保税科技、本公司 指 张家港保税科技股份有限公司
长江国际 指 张家港保税区长江国际港务有限公司
外服公司 指 张家港保税区外商投资服务有限公司
物流公司 指 张家港保税区扬子江物流服务有限公司
运输公司 指 张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司
华泰化工 指 张家港保税区华泰化工仓储有限公司
华泰沥青 指 张家港保税区华泰沥青仓储有限公司
控股股东、大股东、金港资产 指 张家港保税区金港资产经营有限公司
长江时代、二股东 指 张家港保税区长江时代投资发展有限公司
会计师、天圆全 指 北京天圆全会计师事务所有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
乙二醇,英文名称:Ethylene Glycol,常态下为无色透明粘稠液体,是一种重
要的石油化工基础有机原料,主要用于生产聚酯(约占总量的80%)以及防冻液、
乙二醇、MEG 指 润滑剂、增塑剂、活性剂以及炸药等。乙二醇包括一乙二醇、二乙二醇、三乙
二醇,通常而言的乙二醇为一乙二醇(MEG,Monoethylene Glycol),在本尽
职调查报告中统称为MEG。分子式:C2H6O2。
英文名称:Di-ethylene glycol,缩写为DEG,用作防冻剂、气体脱水剂、增塑
二甘醇 指 剂、溶剂等。还用于合成不饱和聚酯树脂。储存于阴凉、通风的库房内,防火、
防潮。分子式:HOCH2CH2OCH2CH2OH。
精对苯二甲酸,全称:Pure Terephthalic Acid,在常温下为白色粉状晶体,
是重要的大宗有机原料之一,其主要用途是生产聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄
PTA 指
膜,广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。分子式:
C6H4(COOH)2。
聚对苯二甲酸乙二醇酯,简称聚酯,英文名称:Polyethylene Terephthalate,
属于高分子化合物,是由PTA和MEG 经过缩聚产生。分子式:C10H8O4。聚酯切片
(Polyester Chips,PET 切片)外观为米粒状,品种多,是连接石化产品和多
PET、PET 切片 指
个行业产品的一个重要中间产品。纤维级PET(切片)用于制造涤纶短纤维和涤
纶长丝,是供给涤纶纤维企业加工纤维及相关产品的原料。聚酯还有瓶类、薄
膜等用途,广泛应用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域。
PX 指 PX 为对二甲苯,全称 P-Xylene ,主要用于有机合成和溶剂。
英文名称:Propylene Oxide;简称:PO,又名氧化丙烯、甲基环氧乙烷,是非
环氧丙烷 指
常重要的有机化合物原料。分子式: C3H6O。
英文名称:Fatty Alcohol,为具有 8 至 22 碳原子链的脂肪族的醇类。脂肪醇
脂肪醇 指 通常具有偶数的碳原子和一个连接于碳链末端的羟基。一些脂肪醇为不饱和醇,
而一些为支链醇。这些醇类都广泛应用于化学工业。
英文名称:Acetone。在常温下为无色透明液体,易挥发、易燃,有芳香气味。
是重要的有机合成原料,用于生产环氧树脂,聚碳酸酯,有机玻璃,医药,农
药等;亦是良好溶剂,用于涂料、黏结剂、钢瓶乙炔等;也用作稀释剂,清洗
丙酮 指
剂,萃取剂;还是制造醋酐、双丙酮醇、氯仿、碘仿等的重要原料;在无烟火
药、赛璐珞、醋酸纤维、喷漆等工业中用作溶剂;在油脂等工业中用作提取剂。
分子式:C3H6O。
DWT 指 【船】总载重吨位。
库区、罐区 指 储罐库区。
报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量。包括邮件、办理托
货物吞吐量 指
运手续的行李、包裹以及补给运输船舶的燃料、物料和淡水。
货物分拨量 指 报告期内企业罐区的出货总量。
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 张家港保税科技股份有限公司
公司的中文简称 保税科技
ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE AND
公司的外文名称
TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写 ZFTC
公司的法定代表人 徐品云
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邓永清 常乐庆
江苏省张家港保税区北京路 江苏省张家港保税区北京路
联系地址
保税科技大厦 6 楼 保税科技大厦 6 楼
电话 0512-58320358 0512-58320165
传真 0512-58320652 0512-58320655
电子信箱 dengyq@zftc.net changlq@zftc.net
三、基本情况简介
注册地址 张家港保税区北京路保税科技大厦
注册地址的邮政编码
江苏省张家港保税区北京路保税科技大
办公地址
厦6楼
办公地址的邮政编码
公司网址 www.zftc.net
电子邮箱 Touzzzx@zftc.net
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董秘办
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 保税科技 600794 大理造纸
六、其他有关资料
名称 北京天圆全会计师事务所有限公司
公 司 聘 请 的 会 办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层
计师事务所 李丽芳
签字会计师姓名
刘志新
第三节 会计数据和财务指标摘要
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期 本期比上年同期增减(%)
营业收入 182,792,988.29 173,722,599.75 5.22
归属于上市公司股东的
81,082,868.54 66,443,843.07 22.03
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 80,211,935.32 65,524,040.25 22.42
利润
经营活动产生的现金流
-41,970,431.43 109,729,140.25 -138.25
量净额
本报告期末 上年度末 本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的
908,999,121.72 877,723,201.63 3.56
净资产
总资产 2,182,111,843.71 2,132,479,985.52 2.33
(二) 主要财务数据
本报告期 本报告期比上年同期增减
主要财务指标 上年同期
(1-6 月) (%)
基本每股收益(元/股) 0.17 0.14 21.43
稀释每股收益(元/股) 0.17 0.14 21.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.17 0.14 21.43
加权平均净资产收益率(%) 9.08 12.21 减少 3.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
8.98 12.04 减少 3.06 个百分点
(%)
公司主要会计数据和财务指标的说明
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的
计算及披露(2010 年修订)》、《企业会计准则第 34 号——每股收益》、《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2012 年修订)》等规
定:报告期内公司股本因送红股、公积金转增股本、拆股或并股等不影响所有者权益金额
的事项发生变动的,应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益(即调整以前年度
的每股收益)。故 2012 年上半年度的基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益
分别由原 0.31 元、0.31 元调整为 0.14 元、0.14 元。
(三) 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准
-675,749.31 固定资产处置损失
备的冲销部分;
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 公司取得再融资奖励;长
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 1,165,617.02 江国际 9#罐区项目补助;
定额或定量持续享受的政府补助除外 运输公司营改增过渡期间
扶持款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 316,967.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
税前非经常性损益合计 806,835.53
加:非经常性损益的所得税影响数 64,665.29
加:归属于少数股东的税后非经常性损益 -567.60
合 计 870,933.22
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年,公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责,严格
执行股东大会决议,推动公司的治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥
了董事会的作用。
报告期内,公司实现营业总收入 18,279.30 万元,较去年同期增长 5.22%,实现利润
总额 10,006.25 万元,较上年同期增长 22.86%;实现归属于上市公司股东的净利润 8,108.29
万元,较上年同期增长 22.03%。
码头仓储方面,子公司长江国际报告期内实现营业收入 15549.11 万元,同比增长
15.09%;营业利润为 10,254.05 万元,较上年同期增长 26.96%。报告期内安全靠泊货轮 166
艘次,码头吞吐量 107.09 万吨。
化工品贸易代理方面,(1)外服公司实现营业收入 810.76 万元,代理业务收入较上
年同期增长 9.13%;利润总额 477.20 万元(不包括投资收益),较上年同期增长 42.04%;(2)
物流公司实现营业收入 983.34 万元,代理业务收入较上年同期增长 19.21%;利润总额为
487.78 万元,较上年同期增长 19.46%。
报告期内,子公司运输公司立足长江国际客户群,重点开发乙二醇、二甘醇等常规品
种的运输,尤其是重点开发工厂客户。报告期内共实现主营业务收入 1125.39 万元,净利
润 6.68 万元。
2012 年,公司获得中国证监会《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2012]1599 号),核准公司非公开发行不超过 23,259,959 股新股。
公司于 2013 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发
行股份的股权登记相关事宜。募集资金已用于对长江国际进行增资以实施长江国际 1#罐区
改扩建项目和长江国际码头结构加固改造项目。
公司第六届董事会第三次会议、公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了公司发行
公司债的相关议案。公司拟发行不超过 4 亿元(含 4 亿元)人民币的公司债券。发行公司
债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款、调整债务结构和补充流动资金。5 月 16 日收到
《张家港保税科技股份有限公司关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告》,
核准公司向社会公开发行面值不超过 35,000 万元的公司债券。5 月 23 日公司公告了《张
家港保税科技股份有限公司 2013 年公司债券票面利率公告》,确定张家港保税科技股份有
限公司 2013 年公司债券发行期限为 5 年期,票面利率为 5.5%。5 月 28 日公司收到华英证
券汇入的债券募集资金净额 3.41 亿元。5 月 31 日,公司将募集资金分别转入子公司长江
国际、外服公司用于补充流动资金及偿还银行贷款。6 月 18 日公司公告了《张家港保税科
技股份有限公司 2013 年公司债券上市公告书》。
公司于 2013 年 4 月 16 日与 张家港保税区金港资产经营有限公司、江苏飞翔化工股份
有限公司、江苏化工品交易中心有限公司签署了《江苏化工品交易中心有限公司增资合同》。
达成如下协议:金港资产以现金增资 7500 万元人民币;江苏飞翔以现金向化工品交易中心
增资 8000 万元人民币;保税科技以现金向化工品交易中心增资 4000 万元人民币。增资完
成后,化工品交易中心注册资本从 500 万元人民币增加至 20000 万元人民币。
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请审议张家港保税区外商投资服务
有限公司投资建设保税物流配套仓储项目的议案》。依托张家港保税区政策导向和区内发
展规划,外服公司为拓展经营范围,利用保税区内自有土地储备 62 亩,投资建设保税物流
配套仓储项目(项目前期主要为公司及下属控股子公司提供代理开证进口商品的仓储服
务)。该项目位于张家港保税区台湾路东侧,项目总投资 4000 万元,规划占地面积 41349.2
平方米,总仓储面积 25316 平方米,容积率为 0.61,整个仓储项目共分为 3 个仓库:1#仓
库为 11160 平方米,2#仓库为 8728 平方米,3#仓库为 5428 平方米。该项目贮存物品为丙
类固体,主要为棉花、羊毛、精对苯二甲酸(PTA)等,年贮存量 10 万吨。公司第六届董
事会第九次会议审议通过了《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司保税物流
配套仓储项目申请银行贷款的议案》,申请银行贷款 2800 万元,由保税科技提供信用担保。
报告期内,公司召开董事会会议次数 6 次,其中:现场会议次数 3 次;通讯方式召开
会议次数 3 次。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:万元
项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 原因说明
营业收入 18279.30 17372.26 5.22
营业成本 4708.16 5344.25 -11.90
销售费用 171.43 182.88 -6.26
管理费用 2441.35 2377.69 2.68
其主要原因为公司本期计提公
财务费用 684.42 496.78 37.77
司债利息所致。
经营活动产生的现金 主要是本期代理业务货款收支
-4,197.05 10,972.91 -138.25
流量净额 净额较去年同期减少所致。
主要是本期支付江苏化工品交
投资活动产生的现金 易中心投资款;长江国际本期工
-11,381.23 -5,100.75 123.13
流量净额 程项目支出增加及去年同期收
回短期理财产品本金所致。
筹资活动产生的现金 主要是公司本期发行公司债所
20,268.69 -7,998.87 -353.39
流量净额 致。
主要是长江国际应收银行承兑
应收票据 373.13 186.62 99.94
汇票比年初增加所致。
主要是长江国际应收仓储费比
应收账款 2,533.02 1,521.88 66.44
年初增加所致。
主要是本期公司参股江苏化工
长期股权投资 8,347.31 4,377.40 90.69
品交易中心有限公司所致。
主要是长江国际 1#罐区及码头
在建工程 8,387.11 1,392.21 502.43
加固工程项目投入增加所致。
主要是外服公司及物流公司本
短期借款 5,089.32 0.00 100.00 期增加短期代理进口押汇借款
所致。
主要是长江国际预收的仓储费
预收账款 485.66 184.38 163.40
增加所致。
主要是公司及各子公司年初应
应付职工薪酬 250.75 446.32 -43.82
付职工薪酬已于本期发放所致。
主要是本期公司发行公司债券
应付利息 200.41 0.00 100.00
应计的利息。
一年内到期的非流动
0.00 4,300.00 -100.00 主要是长江国际归还贷款所致。
负债
主要是长江国际将贷款全部归
长期借款 0.00 8,900.00 -100.00
还所致。
主要是公司本期公开发行公司
应付债券 33,980.43 0.00 100.00
债券所致。
营业税金及附加 203.60 778.58 -73.85 其主要原因为长江国际及运输
公司自 2012 年 10 月份开始实行
营业税改征增值税所致。
主要是物流公司、外服公司及长
汇率变动对现金及现
-258.39 23.47 -1,200.94 江国际因汇率变动对外币货币
金等价物的影响
资金的影响所致。
2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
(1)公司债券发行及使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]649 号文核准,公司于 2012 年 5 月 23 日
起面向社会公开发行总额为人民币 3.5 亿元的公司债券,其中网上一般社会公众投资者的
认购数量为 0.1 亿元人民币,网下机构投资者认购数量为 3.4 亿元人民币,发行价格为每
张 100 元。本期债券期限为 5 年,附第 3 年末发行人上调票面利率选择权以及投资者回售
选择权,票面利率为 5.5%。本期债券于 2013 年 6 月 19 日起在上交所挂牌交易,本期证券
简称:13 保税债,证券代码:122256。
2013 年 5 月 28 日公司收到华英证券汇入的债券募集资金净额 3.41 亿元(已扣除保荐
费及承销费)。
2013 年 5 月 31 日,公司将募集资金分别转入子公司长江国际、外服公司用于补充流
动资金及偿还银行贷款。
(2)非公开发行股票使用情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1599 号文《关于核准张家港保税科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,由主承销商东吴证券股份有限公司非公
开发行人民币普通股 23,259,959 股,每股发行价人民币 9.85 元,共募集资金合计人民币
229,110,596.15 元,募集资金净额为 211,110,596.15 元。
截至 2013 年 6 月 30 日,本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 74,554,044.90
元,其中先期用自筹资金投入 16,409,640.64 元。2013 年 3 月 1 日公司第六届董事会第五
次会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,
同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 16,409,640.64 元,此
次置换情况已经北京天圆全会计师事务所有限公司鉴证并出具天圆全专审字[2013]
00030175 号《专项鉴证报告》。
募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 847,733.24 元。
截至 2013 年 6 月 30 日,募集资金余额为 137,404,284.49 元(包括累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额)。
8 月 13 日,长江国际接到江苏海事局《关于苏州港张家港港区长江国际码头结构加固
改造工程的通航安全核准意见》的通知,同意苏州港张家港港区长江国际码头结构加固改
造工程通过通航安全核查。
(3)经营计划进展说明
公司 2013 年度的经营目标: 预计 2013 年度实现营业收入 38,042.14 万元,营业利润
19,438.60 万元,利润总额 19,403.71 万元,归属于母公司所有者的净利润 15,495.90 万
元。截止 2013 年 6 月 30 日,公司营业收入 18,279.30 万元,完成经营目标的 48.05%;营
业利润 9,925.56 万元,完成经营目标的 51.06%;利润总额 10,006.25 万元,完成经营目
标的 51.57%;归属于上市公司股东的净利润 8,108.29 万元,完成经营目标的 52.33%。(此
经营计划及经营目标并不代表公司对 2013 年度的盈利预测,能否实现很大程度上取决于市
场环境与经营团队努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。)
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
分行业或 毛利率 毛利率比上年
营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
分产品 (%) 增减(%)
减(%) 减(%)
减少 2.54 个
码头仓储 152,618,204.33 35,411,096.91 76.80 15.30 29.51
百分比
增加 1.22 个
运输 10,353,028.96 9,599,533.69 7.28 18.92 17.38
百分比
代理费收 减少 2.47 个
16,948,942.47 2,744,459.74 83.81 17.88 39.15
入 百分比
增加 4.63 个
合计 179,920,175.76 47,755,090.34 73.46 5.11 -10.49
百分比
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
江苏省张家港保税区 179,920,175.76 5.11
(三)核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位:元
报告期内投资额 40,000,000.00
投资额增减变动数 40,000,000.00
上年同期投资额
投资额增减幅度 100.00%
被投资的公司名称
占被投资公司
被投资的公司名称 主要经营活动 权益的比例 备注
(%)
市场设施租赁、市场管理服务、从事市场开
江苏化工品交易中心有 发和经营服务、配送服务(不含运输)商品的 注册资本
限公司 交易代理服务,咨询服务(涉及专项审批的 20000 万元
凭许可证经营)
(1) 持有金融企业股权情况
所持对象名 最初投资成 持有数量 占该公 期末账面价 报告期 报告期 会计核 股份
称 本(元) (股) 司股权 值(元) 损益 所有者 算科目 来源
比例(%) (元) 权益变
动(元)
中原证券股 长期股 股权
41,820,000 10,000,000 0.492 41,820,000
份有限公司 权投资 转让
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
具体内容详见刊载于 2013 年 8 月 27 日《上海证券报》和上海证券交易所网站披