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马鞍山钢铁股份有限公司2013年第三季度报告 下载公告
公告日期:2013-10-30
马鞍山钢铁股份有限公司
    600808
 2013 年第三季度报告
600808                                       马鞍山钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                        目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 6
600808                                          马鞍山钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2     如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
      未出席董事姓名        未出席董事职务        未出席原因的说明        被委托人姓名
          苏世怀                  董事                另有公务                 丁毅
1.3
公司负责人姓名                              丁毅
主管会计工作负责人姓名                      钱海帆
会计机构负责人(会计主管人员)姓名          张乾春
公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人(会计主管人员)张乾春保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4    公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
                                                                           单位:千元 币种:人民币
                                                                                        本报告期末
                                        本报告期末                   上年度期末         比上年度期
                                                                                        末增减(%)
总资产                                       79,843,345                    76,011,164            5.04
所有者权益(或股东权益)                     22,700,009                    23,126,644           -1.84
                                     年初至报告期期末          上年初至上年报告期期 比上年同期
                                       (1-9 月)                 末(1-9 月)          增减(%)
经营活动产生的现金流量净额                     4,084,899                    3,372,401           21.13
                                     年初至报告期期末          上年初至上年报告期期 比上年同期
                                       (1-9 月)                 末(1-9 月)          增减(%)
营业收入                                     56,392,085                    59,955,423           -5.94
归属于上市公司股东的净利润                      -329,374                   -3,137,549         不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                                    -400,623              -3,203,647          不适用
性损益后的净利润
                                                                                        增加 3.56 个
加权平均净资产收益率(%)                              -1.30                    -4.86
                                                                                             百分点
基本每股收益(元/股)                                  -0.0428                 -0.4074         不适用
稀释每股收益(元/股)                                -0.0428                 -0.4074         不适用
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                           单位:元 币种:人民币
                           项目                                    年初至报告期期末金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                                                       -703,136
计入当期损益的政府补助                                                                 41,540,501
债务重组损益                                                                              400,000
公允价值变动损益                                                                         -155,830
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   -1,078,441
递延收益摊销                                                                           69,958,122
所得税影响额                                                                         -27,447,401
少数股东权益影响额(税后)                                                           -11,264,599
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                            合计                                                      71,249,214
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                       单位:股
         报告期末股东总数                                                              344,840 户
                                    前 10 名股东持股情况
                                                                           持有有限        质押或冻
                                              持股比
             股东名称              股东性质                持股总数        售条件股        结的股份
                                              例(%)
                                                                           份数量          数量
马钢(集团)控股有限公司           国有股东       50.47   3,886,423,927        0               无
香港中央结算(代理人)有限公司     外资股东       22.17   1,707,246,898        0             未知
中国建设银行-鹏华价值优势股票
                                     其他         0.69      52,999,969         0             未知
型证券投资基金
张沐城                               其他         0.35      27,300,000         0             未知
王勇                                 其他         0.26      19,950,000         0             未知
何文华                               其他         0.16      11,983,587         0             未知
张武                                 其他         0.12       9,000,000         0             未知
白计平                               其他         0.11       8,209,900         0             未知
肖国文                               其他         0.10       7,847,358         0             未知
张俊英                               其他         0.10       7,520,000         0             未知
                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                     持有无限售条件股份数量      股份种类
马钢(集团)控股有限公司                                 3,886,423,927   人民币普通股
香港中央结算(代理人)有限公司                           1,707,246,898 境外上市外资股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金                52,999,969   人民币普通股
张沐城                                                      27,300,000   人民币普通股
王勇                                                        19,950,000   人民币普通股
何文华                                                      11,983,587   人民币普通股
张武                                                         9,000,000   人民币普通股
白计平                                                       8,209,900   人民币普通股
肖国文                                                       7,847,358   人民币普通股
张俊英                                                       7,520,000   人民币普通股
上述股东关联关 马钢(集团)控股有限公司与前述其它股东之间不存在关联关系、亦不属于一致行
系或一致行动的 动人,但本公司并不知晓前述其它股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动
说明            人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
    报告期,主要发达国家经济恢复增长,而新兴经济体增长速度放缓。9 月末,国际钢材价格指数
168.20 点,同比下降 4.16%,但较 6 月末上升 2.81%。国内经济企稳,但钢铁需求并无明显改善。9
月末,国内钢材价格指数 100.57 点,同比下降 1.84%,但较 6 月末上升 2.08%。报告期,原燃料价格
总体回升,公司综合采购成本环比上升。
    报告期,公司及附属公司(以下简称“本集团”)共生产生铁 476 万吨、粗钢 490 万吨、钢材 468
万吨,比去年同期分别增加约 7.94%,11.87%和 13.87%。报告期,按中国会计准则计算,本集团营业
收入 19,440 百万元,归属于上市公司股东的净利润为 3.45 百万元。
    四季度,公司将坚持“稳生产、调结构、降库存”的经营方针,加强质量管理、现场管理和日成
本管理,确保生产经营的稳定发展,促进产品实物质量和经济运行质量的持续提升。
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    合并财务报表中,与 2012 年年末相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因:
    1、 应收票据人民币 11,766,886,640 元,较上年末增加 46%,主要是由于销售业务收到的应收票
         据增加所致。
    2、 应收利息 3,129,038 元,较上年末减少 35.43%,主要是由于财务公司应收集团公司的贷款利
         息减少所致。
    3、 发放贷款及垫款 50,593,850 元,较上年末减少 76.53%,主要是由于财务公司对集团公司的
         贷款减少所致。
    4、 投资性房地产 1,441,155 元,较上年末减少 67.25%,主要是由于本期处置子公司智能停车导
         致投资性房地产减少所致。
    5、 工程物资 182,816,640 元,较上年末减少 72.87%,主要是由于本公司在建工程增多,工程物
         资消耗增加所致。
    6、 在建工程 8,335,518,278 元,较上年末增加 46.3%,主要是由于本公司及子公司的在建工程
         项目投资增加所致。
    7、 吸收存款 1,784,006,943 元,较上年末增加 215.66%,主要是由于财务公司吸收的集团内部
         存款增加所致。
    8、 短期借款 13,329,263,188 元,较上年末增加 36.33%,主要是由于本期公司进口矿石采购增
         加了海外代付信用证结算方式的比重所致。
    9、 应付票据 7,047,162,703 元,较上年末增加 38.28%,主要是由于本公司为采购原燃料开出的
         应付票据增加所致。
    10、 预收账款 8,027,361,149 元,较上年末增加 31.10%,主要是由于销售业务预收的货款增加所
         致。
    11、 应付职工薪酬 324,682,531 元,较上年末增加 42.34%,主要是由于本期计提奖金增加所致。
    12、 应付利息 357,458,306 元,较上年末增加 74.14%,主要是由于公司短期融资券付息期在每年
         的 10 月导致 9 月末应付利息增加。
    13、 一年内到期的非流动负债 1,843,816,000 元,较上年末增加 38.06%,主要是由于将于一年内
         到期的长期借款增加所致。
    14、 长期借款 4,673,104,000 元,较上年末减少 52.86%,主要是由于本期公司用短期融资偿还了
         部分长期借款。
    15、 外币报表折算差额-64,022,450 元,较上年末减少 309.84%,主要是由于部分境外子公司的记
         账货币相对人民币贬值所致。
    合并财务报表中,与 2012 年 1 至 9 月相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因:
    1、 营业税金及附加 190,395,442 元,同比增加 63.88%,主要是由于本期应缴纳增值税增加,进
    而使得城建税等附加税费增加所致。
    2、 资产减值损失 665,091,178 元,同比减少 42.84%,主要是由于本期计提的存货跌价准备同比
    减少所致。
    3、 公允价值变动损失 155,830 元,同比增加 281.56%,主要是由于被投资企业的股价下跌所致。
    4、 营业外支出 2,398,991 元,同比减少 37.67%,主要是由于本期处置固定资产损失以及罚没支
    出同比减少所致。
    5、 筹资活动产生的现金净流出金额 1,962,737,848 元,同比减少 30.72%,主要是由于本期偿还
    债务支付的现金减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 公司拟向母公司出售部分非钢铁主业相关资产并签订相关的持续关联交易协议
    公司已就此事项发布公告,详见 2013 年 7 月 19 日、8 月 23 日及 10 月 30 日之《上海证券报》、
    上海证券交易所网站和香港联合交易所网站。
2、 子公司裕远物流破产重整事项
    公司已就此事项发布公告,详见 2013 年 3 月 27 日载于《上海证券报》、上海证券交易所网站和
    香港联合交易所网站之公司 2012 年年度报告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
600808                                     马鞍山钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
    经过全体员工的努力,公司今年前三季度同比大幅减亏;四季度原燃料市场和钢材市场维持弱势
震荡的可能性较大,预计公司不会发生去年四季度那样的大额亏损。因此,公司累计净利润同比将大
幅度减少亏损。
                                                                     马鞍山钢铁股份有限公司
                                                                           法定代表人:丁毅
                                                                           2013 年 10 月 29 日
600808                           马鞍山钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
§4 附录
4.1
                       马鞍山钢铁股份有限公司
                           合并资产负债表
                           2013年9月30日
                               人民币元
 资产                                            2013 年                      2012 年
                                             9 月 30 日                 12 月 31 日
                                                未经审计                      经审计
 流动资产:
      货币资金                         7,588,611,344               9,782,424,115
      交易性金融资产                            431,290                   587,120
      应收票据                        11,766,886,640               8,060,760,260
      应收账款                         1,455,682,708               1,411,927,109
      应收股利                            46,800,000                  46,800,000
      应收利息                              3,129,038                  4,846,087
      预付款项                         1,751,254,028               2,037,721,944
      其他应收款                         479,490,761                 469,008,747
      存货                            12,443,433,829             11,250,937,262
      发放贷款及垫款                      50,593,850                 215,562,806
 流动资产合计                         35,586,313,488             33,280,575,450
 非流动资产:
      长期股权投资                     1,275,997,937               1,210,311,409
      投资性房地产                          1,441,155                  4,400,618
      固定资产                        31,724,757,038             32,478,798,396
      工程物资                           182,816,640                 673,731,960
      在建工程                         8,335,518,278               5,697,669,676
      无形资产                         2,043,781,632               1,963,421,181
      递延所得税资产                     692,718,932                 702,255,349
 非流动资产合计                       44,257,031,612             42,730,588,589
 资产总计                             79,843,345,100             76,011,164,039
600808                                    马鞍山钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                马鞍山钢铁股份有限公司
                                  合并资产负债表 (续)
                                    2013年9月30日
                                        人民币元
 负债和股东权益                                         2013 年                    2012 年
                                                     9 月 30 日                 12 月 31 日
                                                      未经审计                       经审计
 流动负债:
   吸收存款                                    1,784,006,943                  565,167,982
   卖出回购金融资产款                            487,783,625                  494,753,998
   短期借款                                   13,329,263,188                9,777,449,423
   应付票据                                    7,047,162,703                5,096,302,242
   应付账款                                    7,005,711,963                7,029,326,670
   预收款项                                    8,027,361,149                6,122,954,555
   应付职工薪酬                                  324,682,531                  228,107,066
   应交税费                                     (315,123,119)                (331,007,320)
   应付利息                                      357,458,306                  205,268,222
   应付股利                                       80,642,412                   80,492,522
   其他应付款                                  1,165,202,377                1,058,965,107
   一年内到期的非流动负债                      1,843,816,000                1,335,542,400
 流动负债合计                                 41,137,968,078              31,663,322,867
 非流动负债:
   长期借款                                    4,673,104,000                9,914,180,000
   应付债券                                    8,274,820,293                8,261,992,704
   递延收益                                      562,406,376                  618,997,012
   递延所得税负债                                 38,757,833                   40,614,884
 非流动负债合计                               13,549,088,502              18,835,784,600
 负债合计                                     54,687,056,580              50,499,107,467
 股东权益:
   股本                                        7,700,681,186               7,700,681,186
   资本公积                                    8,329,067,663               8,329,067,663
   专项储备                                       12,040,790                  14,768,610
   盈余公积                                    3,750,928,170               3,750,928,170
   一般风险准备                                   55,650,161                  55,650,161
   未分配利润                                  2,915,663,783               3,245,037,973
   外币报表折算差额                              (64,022,450)                 30,510,424
   归属于母公司股东的权益合计                 22,700,009,303              23,126,644,187
    少数股东权益                               2,456,279,217                2,385,412,385
 股东权益合计                                 25,156,288,520              25,512,056,572
 负债和股东权益总计                           79,843,345,100              76,011,164,039
           600808                                            马鞍山钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                              马鞍山钢铁股份有限公司
                                                    合并利润表
                                            截至2013年9月30日止9个月期间
                                                      人民币元
                                            2013 年 7-9 月        2013 年 1-9 月    2012 年 7-9 月    2012 年 1-9 月
                                                 未经审计              未经审计          未经审计          未经审计
营业收入                                   19,439,522,760        56,392,085,099    19,368,539,202    59,955,422,559
减:营业成本                               18,454,227,055        53,698,022,416    19,283,215,276    59,450,978,282
    营业税金及附加                             55,480,015           190,395,442        25,762,145      116,180,135
    销售费用                                  105,141,489           288,837,594        88,285,714      268,495,502
    管理费用                                  345,410,141         1,029,072,321       320,086,348      995,789,588
    财务费用                                  287,067,787           912,904,122       359,537,061    1,167,620,214
    资产减值损失                              187,260,621           665,091,178       576,632,072    1,163,564,576
加:公允价值变动收益/(损失)                       (58,260)             (155,830)          (16,300)          (40,840)
    投资收益                                   35,051,082           104,433,948        34,369,424       87,929,944
    其中:对联营企业和合营企业
           的投资收益                          26,131,414            75,652,095        16,884,955       70,323,003
营业利润/(亏损)                                39,928,474          (287,959,856)   (1,250,626,290)   (3,119,316,634)
加:营业外收入                                 27,685,764           112,516,037        38,492,468      105,957,781
减:营业外支出                                   (656,992)            2,398,991         2,065,089         3,848,681
      其中:非流动资产处置损失/(收益)            (999,199)              703,136         2,071,490         1,190,470
利润/(亏损)总额                                68,271,230          (177,842,810)   (1,214,198,911)   (3,017,207,534)
减:所得税费用                                 42,222,399           119,335,527        22,767,758       94,492,726
净利润/(亏损)                                  26,048,831          (297,178,337)   (1,236,966,669)   (3,111,700,260)
其中:同一控制下企业合并中被合并方合并前
    实现的净利润                                    -                     -                 -       11,496,935
归属于母公司股东的净利润/(亏损)                 3,448,888          (329,374,190)   (1,244,869,504)   (3,137,548,514)
少数股东损益                                   22,599,943            32,195,853         7,902,835       25,848,254
每股收益:
    基本每股收益/(分)                                0.04                 (4.28)           (16.17)           (40.74)
    稀释每股收益/(分)                                0.04                 (4.28)           (16.17)           (40.74)
其他综合收益                                   (3,189,490)          (94,532,874)       25,791,765       19,299,551
综合收益总额                                   22,859,341          (391,711,211)   (1,211,174,904)   (3,092,400,709)
  其中:归属于母公司股东的综合收
           益/(亏损)总额                          259,398          (423,907,064)   (1,219,077,739)   (3,118,248,963)
    归属于少数股东的综合收益总额           22,599,943            32,195,853         7,902,835       25,848,254
  600808                                      马鞍山钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                   马鞍山钢铁股份有限公司
                                        合并现金流量表
                                 截至2013年9月30日止9个月期间
                                            人民币元
                                                                  截至 9 月 30 日止 9 个月期间
                                                                2013 年                     2012 年
                                                              未经审计                    未经审计
一.经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      63,775,120,780              69,221,484,821
    收到的税费返还                                        37,458,386                  31,484,392
    卖出回购金融资产款净(减少)/增加额                      (6,970,373)               172,625,784
    吸收存款净增加额                                   1,218,838,961                             -
    收取利息、手续费及佣金收到的现金                     149,405,638                  56,715,063
    收到的其他与经营活动有关的现金                          3,260,414                  11,973,919
    现金流入小计                                       65,177,113,806              69,494,283,979
    购买商品、接受劳务支付的现金                      (54,652,715,305)            (60,550,007,780)
    支付给职工以及为职工支付的现金                     (3,870,940,955)             (3,468,652,328)
    支付的各项税费                                     (1,900,101,058)             (1,330,303,128)
    存放中央银行款项净增加额                             (366,249,071)                          -
    发放贷款及垫款净(减少)/增加额                        124,968,956                  (97,381,771)
    吸收存款净减少额                                                -                (302,540,537)
    支付利息、手续费及佣金的现金                          (31,510,950)                 (8,627,9

  附件:公告原文
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