证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2020-072
天津劝业场（集团）股份有限公司关于控股子公司发行债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，增强资金管理的灵活性，公司控股子公司国开新能源科技有限公司（以下简称“国开新能源”）拟发行债务融资工具，包括在中国银行间市场交易商协会注册发行非金融企业债务融资工具、在上海证券交易所注册发行公司债券，具体情况如下：
一、本次债务融资工具发行的总体方案
（一）非金融企业债务融资工具发行方案
1.发行主体：国开新能源；
2.发行规模：本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过10亿元，永续中期票据的规模不超过10亿元人民币；
3.发行时间：根据实际资金需求情况，在核准后2年内分期发行；
4.发行期限：具体存续期限以实际发行时公告为准；
5.发行利率：根据发行时银行间市场利率状况，以簿记建档的最终结果确定；
6.募集资金用途：包括但不限于补充流动资金、项目投资、偿还公司债务以及其他交易商协会认可的用途；
7.发行方式：全国银行间债券市场公开发行；
8.发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）；
（二）公司债券发行方案
1.发行主体：国开新能源；
2.发行规模：本次拟注册发行公司债券的规模不超过10亿元人民币；
3.发行时间：根据实际资金需求情况，首期发行自同意注册之日起12个月内完成，其余各期债券发行自同意注册之日起24个月内完成；
4.发行方式：面向专业投资者公开发行；
5.发行期限：具体存续期限以实际发行时公告为准；
6.发行利率：根据发行时银行间市场利率状况，以簿记建档的最终结果确定；
7.募集资金用途：包括但不限于补充公司营运资金、偿还公司债务、项目投资以及其他相关法律法规允许的用途；
上述债务融资工具发行方案已经国开新能源第三届董事会2019年第二次会议审议通过。
二、决议有效期
自本议案经股东大会审议通过之日起24个月。
若国开新能源已于该有效期内取得本次发行必要的监管批复，则该有效期自动延长至债务融资工具发行实施完成之日。
三、董事会提请股东大会授权事项
为把握发行时机，高效完成公司本次发行工作，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，提请股东大会授权董事会及董事会授权公司管理层办理与本次注册发行有关的事宜，包括但不限于：
1.确定或调整本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2.决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构；
3.负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册手续；
4.根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排；
5.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6.办理与本次债务融资工具发行相关的其他事宜；
7.若公司已于决议有效期内取得本次发行必要的监管批复，则该有效期自动延长至债务融资工具发行实施完成之日，授权事项在上述债券融资工具注册有效期内持续有效。
四、本次发行的审议决策程序
2020年9月18日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于控股子公司拟发行债务融资工具的议案》，上述议案尚
需提请公司股东大会审议通过。
公司申请发行债务融资工具事宜尚需获得相关监管部门的批准，公司将及时披露与本次申请发行债务融资工具的相关情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会2020年9月19日