上海世茂股份有限公司关于成功发行2020年度第一期中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开的2017年年度股东大会上审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》，拟发行债务融资根据人民币不超过90亿元。
中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于2019年9月10日下发《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN502号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币44.5亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。
2020年1月8日，公司发行了2020年度第一期中期票据人民币5亿元，资金已于2020年1月9日到账，具体发行结果如下：
| 中期票据全称 | 上海世茂股份有限公司2020年度第一期中期票据 | ||
| 代码 | 102000028 | 简称 | 20沪世茂MTN001 |
| 发行总额（亿元） | 5 | 票面年利率(%) | 4.12 |
| 发行价格（元/百元） | 100 | 面值（元） | 100 |
| 计息方式 | 附息固定 | 付息频率 | 每年付息，到期还本付息 |
| 债项评级 | AAA | 债项评级机构 | 联合资信 |
| 主体评级 | AAA | 主体评级机构 | 联合资信 |
| 发行日 | 2020/1/8 | 起息日 | 2020/1/9 |
| 到期（兑付）日 | 2023/1/9 | 期限 | 3年 |
公司2020年度第一期中期票据发行的相关文件已在上海清算所网站（www.shclearing.com）上进行公告。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会2020年1月11日