证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2019－053
上海界龙实业集团股份有限公司第九届第十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海界龙实业集团股份有限公司第九届第十一次董事会通知于2019年10月18日以书面通知、电子邮件及短信通知等方式发出，通知公司全体董事。会议于2019年11月26日在公司会议室召开，出席会议董事应到8人，实到8人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长沈伟荣先生主持，经充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《关于转让下属子公司上海界龙浦东彩印有限公司100%股权的议案》；
为配合推进公司整体发展战略调整与重新规划，梳理优化产业结构，盘活存量资产，以产出更好经济效益，有效增强公司流动性，本公司拟转让持有的上海界龙浦东彩印有限公司100％股权予上海界龙集团有限公司。上海界龙浦东彩印有限公司100%股权转让价格为人民币24,743.76万元。
上海界龙浦东彩印有限公司是本公司全资子公司，该公司位于中国（上海）自由贸易试验区杨高中路2112号，注册资本人民币2700万元，经营范围为出版物印刷、包装印刷、其他印刷（以上凭许可证经营），纸制品加工、包装材料生产，印刷器材、纸张、油墨销售，广告设计、制作，自由房屋出租，物业管理，会务服务，收费停车场，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。目前该公司主要经营业务为房屋出租。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《信会师报字[2019]第ZA15769号》审计报告显示：截止2019年9月30日，上海界龙浦东彩印有限公司资产总额为人民币7,123.32万元，负债总额为人民币3,364.87万元，净资产为人民币3,758.46万元。
根据银信资产评估有限公司出具的《银信评报字[2019]沪第1354号》评估报告，截至评估基准日2019年9月30日，经采用资产基础法评估，上海界龙浦东彩印有限公司整体资产评估情况如下：
净资产账面值 3,758.46万元
评估值 24,743.76万元
评估增值 20,985.30万元
评估增值率 558.35％
本次股权转让的交易价格主要以评估报告为参考依据，以上海界龙浦东彩印有限公司100％股权相应权益评估值人民币24,743.76万元为基准，确定转让上海界龙浦东彩印有限公司100％股权的总价款为人民币24,743.76万元。
本公司将与上海界龙集团有限公司签署上述股权转让交易的相关合同协议，该等合同协议待本公司董事会、股东大会审议通过该股权转让交易，上海界龙集团有限公司根据其与杭州西格玛贸易有限公司、上海桓冠新材料科技有限公司于2019年11月15日签署的《关于上海界龙实业集团股份有限公司控制权变更相关安排之框架协议》的约定已收到该协议项下第一期标的股份转让价款后方可生效。
股权转让款分两期支付：受让方应于本次股权转让协议生效之日起三十个工作日内支付第一期目标股权转让价款（目标股权转让价款的60%，即14,846.26万元），并于本次股权转让协议生效之日起12个月内支付第二期目标股权转让价款（目标股权转让价款的40%，即9,897.50万元）。
转让方对目标公司提供担保的，在该担保到期后转让方将不再对目标公司提供担保，同时上海界龙集团有限公司承诺自交割日起其为转让方对目标公司提供的担保责任提供与其担保责任相当的反担保。交割日后若因转让方对目标公司提供担保而导致转让方受到任何损失或支付任何费用的，上海界龙集团有限公司承诺届时对转让方受到的损失或承担的费用予以补偿。
转让方与目标公司之间存在的正常经营以外的其他应收应付款项应在不晚于本次股权转让协议项下的目标股权转让的工商变更登记手续办理完毕之日起的十个工作日内清理完毕，转让方与目标公司之间因正常经营所产生的应收应付款项则将按照具体业务合同的约定进行结算。
双方同意自本次股权转让基准日至股权交割日，上海界龙浦东彩印有限公司的损益由本次股权转让变更完成后的股东根据公司章程和法律的规定享有和承担。公司董事会将提请股东大会授权公司董事长（或其指定代表人）签署相关合同协议及相关法律文书。本次股权转让前后上海界龙浦东彩印有限公司股权结构变化情况如下：
（1）、本次股权转让前股权结构：
股东： 股权比例（％）
上海界龙实业集团股份有限公司 100％
合 计 100％
（2）、本次股权转让后股权结构：
股东： 股权比例（％）
上海界龙集团有限公司 100％
合 计 100％
本次交易不影响本公司的持续经营能力，交易完成后对本公司当期财务状况和经营成果将产生积极影响。本次交易完成后上海界龙浦东彩印有限公司不再纳入上市公司合并报表范围。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见公司《关于公司转让部分下属子公司股权所涉关联交易的公告》（临2019-055）。
因上海界龙集团有限公司为本公司的第一大股东，持有本公司27.23％股份，因此公司本次将上海界龙浦东彩印有限公司100%股权转让予上海界龙集团有限公司的交易构成关联交易。故在上海界龙集团有限公司担任董事的2位本公司董事沈伟荣、龚忠德应回避表决并不进行投票。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《关于转让下属子公司上海界龙印铁制罐有限责任公司60%股权的议案》；
为配合推进公司整体发展战略调整与重新规划，梳理优化产业结构，盘活存量资产，以产出更好经济效益，有效增强公司流动性，本公司拟转让持有的上海界龙印铁制罐有限责任公司60％股权予上海界龙集团有限公司。上海界龙印铁制罐有限责任公司60%股权转让价格为人民币981.90万元。
上海界龙印铁制罐有限责任公司是本公司与上海欣兰企业管理服务有限公司共同出资成立的有限责任公司。本次股权转让前本公司持有该公司60％股权，上海欣兰企业管理服务有限公司持有该公司40％股权。该公司位于上海市浦东新区川沙镇栏学路251号，注册资本人民币148万元，经营范围为金属制罐、五金及塑料瓶盖制罐，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。该公司原经营业务为金属制罐业务，现该业务已停止，目前该公司主要经营业务为房屋租赁业务。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《信会师报字[2019]第ZA15765号》审计报告显示：截止2019年9月30日，上海界龙印铁制罐有限责任公司资产总额为人民币236.11万元，负债总额为人民币5.07万元，净资产为人民币231.04万元。
根据银信资产评估有限公司出具的《信资评报字[2019]沪第1358号》评估报告，截至评估基准日2019年9月30日，经采用资产基础法评估，上海界龙印铁制罐有限责任公司整体资产评估情况如下：
净资产账面值 231.04万元
评估值 1,636.50万元
评估增值 1,405.46万元
评估增值率 608.32%
本次股权转让的交易价格主要以评估报告为参考依据，以上海界龙印铁制罐有限责任公司100％股权相应权益评估值人民币1,636.50万元为基准，确定转让上海界龙印铁制罐有限责任公司60％股权的总价款为人民币981.90万元。
本公司将与上海界龙集团有限公司签署上述股权转让交易的相关合同协议，该等合同协议待本公司董事会、股东大会审议通过该股权转让交易，上海界龙集团有限公司根据其与杭州西格玛贸易有限公司、上海桓冠新材料科技有限公司于2019年11月15日签署的《关于上海界龙实业集团股份有限公司控制权变更相
关安排之框架协议》的约定已收到该协议项下第一期标的股份转让价款后方可生效。股权转让款支付时间为：受让方应于本次股权转让协议生效之日起三十个工作日内付清目标股权转让价款。转让方对目标公司提供担保的，在该担保到期后转让方将不再对目标公司提供担保，同时上海界龙集团有限公司承诺自交割日起其为转让方对目标公司提供的担保责任提供与其担保责任相当的反担保。交割日后若因转让方对目标公司提供担保而导致转让方受到任何损失或支付任何费用的，上海界龙集团有限公司承诺届时对转让方受到的损失或承担的费用予以补偿。转让方与目标公司之间存在的正常经营以外的其他应收应付款项应在不晚于本次股权转让协议项下的目标股权转让的工商变更登记手续办理完毕之日起的十个工作日内清理完毕，转让方与目标公司之间因正常经营所产生的应收应付款项则将按照具体业务合同的约定进行结算。
双方同意自本次股权转让基准日至股权交割日，上海界龙印铁制罐有限责任公司的损益由本次股权转让变更完成后的股东根据公司章程和法律的规定享有和承担。公司董事会将提请股东大会授权公司董事长（或其指定代表人）签署相关合同协议及相关法律文书。本次股权转让前后上海界龙印铁制罐有限责任公司股权结构变化情况如下：
（1）、本次股权转让前股权结构：
股东： 股权比例（％）
上海界龙实业集团股份有限公司 60％
上海欣兰企业管理服务有限公司 40％
合 计 100％
（2）、本次股权转让后股权结构：
股东： 股权比例（％）
上海界龙集团有限公司 60％
上海欣兰企业管理服务有限公司 40％
合 计 100％
本次交易不影响本公司的持续经营能力，交易完成后对本公司当期财务状况和经营成果将产生积极影响。本次交易完成后上海界龙印铁制罐有限责任公司不再纳入上市公司合并报表范围。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案具体内容详见公司《关于公司转让部分下属子公司股权所涉关联交易的公告》（临2019-055）。
因上海界龙集团有限公司为本公司的第一大股东，持有本公司27.23％股份，因此公司本次将上海界龙印铁制罐有限责任公司60%股权转让予上海界龙集团有限公司的交易构成关联交易。故在上海界龙集团有限公司担任董事的2位本公司董事沈伟荣、龚忠德应回避表决并不进行投票。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《关于转让下属子公司上海光明信息管理科技有限公司100%股权的议案》；
为配合推进公司整体发展战略调整与重新规划，梳理优化产业结构，盘活存量资产，以产出更好经济效益，有效增强公司流动性，本公司及本公司下属全资子公司上海界龙永发包装印刷有限公司（本公司持有该公司100%股权）拟分别转让各自所持有的上海光明信息管理科技有限公司60％股权及40％股权予上海界龙集团有限公司。上海光明信息管理科技有限公司100%股权转让价格为人民币114.38万元。其中：本公司持有的上海光明信息管理科技有限公司60％股权转让价格为人民币68.63万元；上海界龙永发包装印刷有限公司持有的上海光明信息管理科技有限公司40％股权转让价格为人民币45.75万元。
上海光明信息管理科技有限公司是本公司与上海界龙永发包装印刷有限公司共同出资成立的有限责任公司。本次股权转让前本公司持有该公司60％股权，上海界龙永发包装印刷有限公司持有该公司40％股权。该公司位于浦东新区川周路7075号15幢，注册资本人民币50万元，经营范围为计算机管理信息系统的设计、开发、维护、咨询服务，计算机及现代办公用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《信会师报字[2019]第
ZA15772号》审计报告显示：截止2019年9月30日，上海光明信息管理科技有限公司资产总额为人民币132.24万元，负债总额为人民币18.40万元，净资产为人民币113.84万元。
根据银信资产评估有限公司出具的《银信评报字[2019]沪第1361号》评估报告，截至评估基准日2019年9月30日，经采用资产基础法评估，上海光明信息管理科技有限公司整体资产评估情况如下：
净资产账面值 113.84万元
评估值 114.38万元
评估增值 0.54万元
评估增值率 0.47%
本次股权转让的交易价格主要以评估报告为参考依据，以上海光明信息管理科技有限公司100％股权相应权益评估值人民币114.38万元为基准，确定转让上海光明信息管理科技有限公司100％股权的总价款为人民币114.38万元。
本公司将与上海界龙集团有限公司签署上述股权转让交易的相关合同协议，该等合同协议待本公司董事会、股东大会审议通过该股权转让交易，上海界龙集团有限公司根据其与杭州西格玛贸易有限公司、上海桓冠新材料科技有限公司于2019年11月15日签署的《关于上海界龙实业集团股份有限公司控制权变更相关安排之框架协议》的约定已收到该协议项下第一期标的股份转让价款后方可生效。
股权转让款支付时间为：受让方应于本次股权转让协议生效之日起三十个工作日内分别向本公司和上海界龙永发包装印刷有限公司付清相应的目标股权转让价款。
转让方对目标公司提供担保的，在该担保到期后转让方将不再对目标公司提供担保，同时上海界龙集团有限公司承诺自交割日起其为转让方对目标公司提供的担保责任提供与其担保责任相当的反担保。交割日后若因转让方对目标公司提供担保而导致转让方受到任何损失或支付任何费用的，上海界龙集团有限公司承诺届时对转让方受到的损失或承担的费用予以补偿。
转让方与目标公司之间存在的正常经营以外的其他应收应付款项应在不晚于本次股权转让协议项下的目标股权转让的工商变更登记手续办理完毕之日起
的十个工作日内清理完毕，转让方与目标公司之间因正常经营所产生的应收应付款项则将按照具体业务合同的约定进行结算。双方同意自本次股权转让基准日至股权交割日，上海光明信息管理科技有限公司的损益由本次股权转让变更完成后的股东根据公司章程和法律的规定享有和承担。
公司董事会将提请股东大会授权公司董事长（或其指定代表人）签署相关合同协议及相关法律文书。
本次股权转让前后上海光明信息管理科技有限公司股权结构变化情况如下：
（1）、本次股权转让前股权结构：
股东： 股权比例（％）
上海界龙实业集团股份有限公司 60％
上海界龙永发包装印刷有限公司 40％
合 计 100％
（2）、本次股权转让后股权结构：
股东： 股权比例（％）
上海界龙集团有限公司 100％
合 计 100％
本次交易不影响本公司的持续经营能力，交易完成后对本公司当期财务状况和经营成果将产生积极影响。本次交易完成后上海光明信息管理科技有限公司不再纳入上市公司合并报表范围。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见公司《关于公司转让部分下属子公司股权所涉关联交易的公告》（临2019-055）。
因上海界龙集团有限公司为本公司的第一大股东，持有本公司27.23％股份，因此公司本次将上海光明信息管理科技有限公司100%股权转让予上海界龙集团有限公司的交易构成关联交易。故在上海界龙集团有限公司担任董事的2位本公司董事沈伟荣、龚忠德应回避表决并不进行投票。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司《关于转让下属子公司上海界龙现代印刷纸品有限公司88%股权的议案》；
为配合推进公司整体发展战略调整与重新规划，梳理优化产业结构，盘活存量资产，以产出更好经济效益，有效增强公司流动性，本公司拟转让持有的上海界龙现代印刷纸品有限公司88％股权予上海界龙集团有限公司。上海界龙现代印刷纸品有限公司88％股权转让价格为人民币4,818.45万元。
上海界龙现代印刷纸品有限公司是本公司与上海界龙界龙集团有限公司及顾良、华伟标、张文娟三位自然人共同出资成立的有限责任公司。本次股权转让前本公司持有该公司88％股权。该公司位于浦东新区川周公路界龙大道358号，注册资本人民币6000万元，经营范围为出版物印刷、其他印刷（凭许可证经营），纸制品（含制作），邮政标准用品用具的生产（凭生产监制证），印刷器材、印刷机械设备、纸张的销售，从事货物与技术的进出口业务，贸易经纪与代理，打印复印。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《信会师报字[2019]第ZA15773号》审计报告显示：截止2019年9月30日，上海界龙现代印刷纸品有限公司资产总额为人民币7,869.85万元，负债总额为人民币3,910.68万元，净资产为人民币3,959.17万元。
根据银信资产评估有限公司出具的《银信评报字[2019]沪第1359号》评估报告，截至评估基准日2019年9月30日，经采用资产基础法评估，上海界龙现代印刷纸品有限公司整体资产评估情况如下：
净资产账面值 3,959.17万元
评估值 5,475.51万元
评估增值 1,516.34万元
评估增值率 38.30%
本次股权转让的交易价格主要以评估报告为参考依据，以上海界龙现代印刷纸品有限公司100％股权相应权益评估值人民币5,475.51万元为基准，确定转让上海界龙现代印刷纸品有限公司88％股权的总价款为人民币4,818.45万元。
本公司将与上海界龙集团有限公司签署上述股权转让交易的相关合同协议，该等合同协议待本公司董事会、股东大会审议通过该股权转让交易，上海界龙集
团有限公司根据其与杭州西格玛贸易有限公司、上海桓冠新材料科技有限公司于2019年11月15日签署的《关于上海界龙实业集团股份有限公司控制权变更相关安排之框架协议》的约定已收到该协议项下第三期标的股份转让价款后方可生效。股权转让款支付时间为：受让方应于本次股权转让协议生效之日起三十个工作日内付清目标股权转让价款。
转让方对目标公司提供担保的，在该担保到期后转让方将不再对目标公司提供担保，同时上海界龙集团有限公司承诺自交割日起其为转让方对目标公司提供的担保责任提供与其担保责任相当的反担保。交割日后若因转让方对目标公司提供担保而导致转让方受到任何损失或支付任何费用的，上海界龙集团有限公司承诺届时对转让方受到的损失或承担的费用予以补偿。转让方与目标公司之间存在的正常经营以外的其他应收应付款项应在不晚于本次股权转让协议项下的目标股权转让的工商变更登记手续办理完毕之日起的十个工作日内清理完毕，转让方与目标公司之间因正常经营所产生的应收应付款项则将按照具体业务合同的约定进行结算。双方同意自本次股权转让基准日至股权交割日，上海界龙现代印刷纸品有限公司的损益由本次股权转让变更完成后的股东根据公司章程和法律的规定享有和承担。公司董事会将提请股东大会授权公司董事长（或其指定代表人）签署相关合同协议及相关法律文书。本次股权转让前后上海界龙现代印刷纸品有限公司股权结构变化情况如下：
（1）、本次股权转让前股权结构：
股东： 股权比例（％）
上海界龙实业集团股份有限公司 88.00％
上海界龙集团有限公司 5.00％
顾良 5.00％
华伟标 1.70％
张文娟 0.30％
合 计 100.00％
（2）、本次股权转让后股权结构：
股东： 股权比例（％）上海界龙集团有限公司 93.00％顾良 5.00％华伟标 1.70％张文娟 0.30％合 计 100.00％本次交易不影响本公司的持续经营能力，交易完成后对本公司当期财务状况和经营成果将产生积极影响。本次交易完成后上海界龙现代印刷纸品有限公司不再纳入上市公司合并报表范围。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案具体内容详见公司《关于公司转让部分下属子公司股权所涉关联交易的公告》（临2019-055）。
因上海界龙集团有限公司为本公司的第一大股东，持有本公司27.23％股份，因此公司本次将上海界龙现代印刷纸品有限公司100%股权转让予上海界龙集团有限公司的交易构成关联交易。故在上海界龙集团有限公司担任董事的2位本公司董事沈伟荣、龚忠德应回避表决并不进行投票。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过公司《关于转让下属子公司上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司100%股权的议案》；
为配合推进公司整体发展战略调整与重新规划，梳理优化产业结构，盘活存量资产，以产出更好经济效益，有效增强公司流动性，本公司拟转让持有的上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司100％股权予上海界龙集团有限公司。上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司100%股权转让价格为人民币316.08万元。
上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司是本公司全资子公司，该公司位于上海市浦东新区川周公路7111号，注册资本人民币5000万元，经营范围为文化艺术交流活动策划，公关活动策划，市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨
询，商务信息咨询，住房租赁经营，物业管理，停车场（库）经营，会务服务，财务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《信会师报字[2019]第ZA15766号》审计报告显示：截止2019年9月30日，上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司资产总额为人民币470.78万元，负债总额为人民币154.75万元，净资产为人民币316.03万元。
根据银信资产评估有限公司出具的《银信评报字[2019]沪第1353号》评估报告，截至评估基准日2019年9月30日，经采用资产基础法评估，上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司整体资产评估情况如下：
净资产账面值 316.03万元
评估值 316.08万元
评估增值 0.05万元
评估增值率 0.02％
本次股权转让的交易价格主要以评估报告为参考依据，以上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司100％股权相应权益评估值人民币316.08万元为基准，确定转让上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司100％股权的总价款为人民币
316.08万元。
本公司将与上海界龙集团有限公司签署上述股权转让交易的相关合同协议，该等合同协议待本公司董事会、股东大会审议通过该股权转让交易，上海界龙集团有限公司根据其与杭州西格玛贸易有限公司、上海桓冠新材料科技有限公司于2019年11月15日签署的《关于上海界龙实业集团股份有限公司控制权变更相关安排之框架协议》的约定已收到该协议项下第三期标的股份转让价款后方可生效。
股权转让款支付时间为：受让方应于本次股权转让协议生效之日起三十个工作日内付清目标股权转让价款。
转让方对目标公司提供担保的，在该担保到期后转让方将不再对目标公司提供担保，同时上海界龙集团有限公司承诺自交割日起其为转让方对目标公司提供的担保责任提供与其担保责任相当的反担保。交割日后若因转让方对目标公司提
供担保而导致转让方受到任何损失或支付任何费用的，上海界龙集团有限公司承诺届时对转让方受到的损失或承担的费用予以补偿。转让方与目标公司之间存在的正常经营以外的其他应收应付款项应在不晚于本次股权转让协议项下的目标股权转让的工商变更登记手续办理完毕之日起的十个工作日内清理完毕，转让方与目标公司之间因正常经营所产生的应收应付款项则将按照具体业务合同的约定进行结算。双方同意自本次股权转让基准日至股权交割日，上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司的损益由本次股权转让变更完成后的股东根据公司章程和法律的规定享有和承担。
公司董事会将提请股东大会授权公司董事长（或其指定代表人）签署相关合同协议及相关法律文书。本次股权转让前后上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司股权结构变化情况如下：
（1）、本次股权转让前股权结构：
股东： 股权比例（％）
上海界龙实业集团股份有限公司 100％
合 计 100％
（2）、本次股权转让后股权结构：
股东： 股权比例（％）
上海界龙集团有限公司 100％
合 计 100％
本次交易不影响本公司的持续经营能力，交易完成后对本公司当期财务状况和经营成果将产生积极影响。本次交易完成后上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司不再纳入上市公司合并报表范围。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见公司《关于公司转让部分下属子公司股权所涉关联交易的公告》（临2019-055）。
因上海界龙集团有限公司为本公司的第一大股东，持有本公司27.23％股份，因此公司本次将上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司100%股权转让予上海
界龙集团有限公司的交易构成关联交易。故在上海界龙集团有限公司担任董事的2位本公司董事沈伟荣、龚忠德应回避表决并不进行投票。
本议案需提交公司股东大会审议。同意6票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过公司《关于转让下属子公司上海外贸界龙彩印有限公司100%股权的议案》；为配合推进公司整体发展战略调整与重新规划，梳理优化产业结构，盘活存量资产，以产出更好经济效益，有效增强公司流动性，本公司拟转让持有的上海外贸界龙彩印有限公司100％股权予上海界龙集团有限公司。上海外贸界龙彩印有限公司100%股权转让价格为人民币25,552.80万元。
上海外贸界龙彩印有限公司是本公司全资子公司，该公司位于上海市浦东新区川周路7075号，注册资本人民币12800万元，经营范围为出版物印前、出版物印刷、包装印前、包装印刷、其他印前、其他印刷（凭许可证经营），纸箱、纸盒的上光压光，照相制版，印刷品、纸制品、包装材料的加工，泡沫、保温、隔热材料的切割、销售，设计、制作各类广告，自有房屋租赁，从事货物与技术的进出口业务，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《信会师报字[2019]第ZA15767号》审计报告显示：截止2019年9月30日，上海外贸界龙彩印有限公司资产总额为人民币27,613.19万元，负债总额为人民币16,586.57万元，净资产为人民币11,026.62万元。
根据银信资产评估有限公司出具的《银信评报字[2019]沪第1360号》评估报告，截至评估基准日2019年9月30日，经采用资产基础法评估，上海外贸界龙彩印有限公司整体资产评估情况如下：
净资产账面值 11,026.62万元
评估值 25,552.80万元
评估增值 14,526.18万元
评估增值率 131.74％
本次股权转让的交易价格主要以评估报告为参考依据，以上海外贸界龙彩印有限公司100％股权相应权益评估值人民币25,552.80万元为基准，确定转让上海外贸界龙彩印有限公司100％股权的总价款为人民币25,552.80万元。本公司将与上海界龙集团有限公司签署上述股权转让交易的相关合同协议，该等合同协议待本公司董事会、股东大会审议通过该股权转让交易，上海界龙集团有限公司根据其与杭州西格玛贸易有限公司、上海桓冠新材料科技有限公司于2019年11月15日签署的《关于上海界龙实业集团股份有限公司控制权变更相关安排之框架协议》的约定已收到该协议项下第三期标的股份转让价款后方可生效。股权转让款支付时间为：受让方应于本次股权转让协议生效之日起三十个工作日内付清目标股权转让价款。转让方对目标公司提供担保的，在该担保到期后转让方将不再对目标公司提供担保，同时上海界龙集团有限公司承诺自交割日起其为转让方对目标公司提供的担保责任提供与其担保责任相当的反担保。交割日后若因转让方对目标公司提供担保而导致转让方受到任何损失或支付任何费用的，上海界龙集团有限公司承诺届时对转让方受到的损失或承担的费用予以补偿。
转让方与目标公司之间存在的正常经营以外的其他应收应付款项应在不晚于本次股权转让协议项下的目标股权转让的工商变更登记手续办理完毕之日起的十个工作日内清理完毕，转让方与目标公司之间因正常经营所产生的应收应付款项则将按照具体业务合同的约定进行结算。
双方同意自本次股权转让基准日至股权交割日，上海外贸界龙彩印有限公司的损益由本次股权转让变更完成后的股东根据公司章程和法律的规定享有和承担。
公司董事会将提请股东大会授权公司董事长（或其指定代表人）签署相关合同协议及相关法律文书。
本次股权转让前后上海外贸界龙彩印有限公司股权结构变化情况如下：
（1）、本次股权转让前股权结构：
股东： 股权比例（％）
上海界龙实业集团股份有限公司 100％
合 计 100％
（2）、本次股权转让后股权结构：
股东： 股权比例（％）上海界龙集团有限公司 100％合 计 100％本次交易不影响本公司的持续经营能力，交易完成后对本公司当期财务状况和经营成果将产生积极影响。本次交易完成后上海外贸界龙彩印有限公司不再纳入上市公司合并报表范围。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案具体内容详见公司《关于公司转让部分下属子公司股权所涉关联交易的公告》（临2019-055）。
因上海界龙集团有限公司为本公司的第一大股东，持有本公司27.23％股份，因此公司本次将上海外贸界龙彩印有限公司100%股权转让予上海界龙集团有限公司的交易构成关联交易。故在上海界龙集团有限公司担任董事的2位本公司董事沈伟荣、龚忠德应回避表决并不进行投票。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过公司《关于转让下属子公司上海界龙派而普包装科技有限公司100%股权的议案》；
为配合推进公司整体发展战略调整与重新规划，梳理优化产业结构，盘活存量资产，以产出更好经济效益，有效增强公司流动性，本公司拟转让持有的上海界龙派而普包装科技有限公司100％股权予上海界龙集团有限公司。上海界龙派而普包装科技有限公司100%股权转让价格为人民币2,533.00万元。
上海界龙派而普包装科技有限公司是本公司全资子公司，该公司位于上海市奉贤区海坤路1号3幢4幢5幢6幢厂房，注册资本人民币7000万元，经营范围为从事包装制品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计、生产、销售可塑纸制品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《信会师报字[2019]第ZA15771号》审计报告显示：截止2019年9月30日，上海界龙派而普包装科技有限公司资产总额为人民币10,892.66万元，负债总额为人民币8,541.05万元，净资产为人民币2,351.61万元。
根据银信资产评估有限公司出具的《银信评报字[2019]沪第1355号》评估报告，截至评估基准日2019年9月30日，经采用资产基础法评估，上海界龙派而普包装科技有限公司整体资产评估情况如下：
净资产账面值 2,351.61万元
评估值 2,533.00万元
评估增值 181.39万元
评估增值率 7.71％
本次股权转让的交易价格主要以评估报告为参考依据，以上海界龙派而普包装科技有限公司100％股权相应权益评估值人民币2,533.00万元为基准，确定转让上海界龙派而普包装科技有限公司100％股权的总价款为人民币2,533.00万元。
本公司将与上海界龙集团有限公司签署上述股权转让交易的相关合同协议，该等合同协议待本公司董事会、股东大会审议通过该股权转让交易，上海界龙集团有限公司根据其与杭州西格玛贸易有限公司、上海桓冠新材料科技有限公司于2019年11月15日签署的《关于上海界龙实业集团股份有限公司控制权变更相关安排之框架协议》的约定已收到该协议项下第三期标的股份转让价款后方可生效。
股权转让款支付时间为：受让方应于本次股权转让协议生效之日起三十个工作日内付清目标股权转让价款。
转让方对目标公司提供担保的，在该担保到期后转让方将不再对目标公司提供担保，同时上海界龙集团有限公司承诺自交割日起其为转让方对目标公司提供的担保责任提供与其担保责任相当的反担保。交割日后若因转让方对目标公司提供担保而导致转让方受到任何损失或支付任何费用的，上海界龙集团有限公司承诺届时对转让方受到的损失或承担的费用予以补偿。
转让方与目标公司之间存在的正常经营以外的其他应收应付款项应在不晚
于本次股权转让协议项下的目标股权转让的工商变更登记手续办理完毕之日起的十个工作日内清理完毕，转让方与目标公司之间因正常经营所产生的应收应付款项则将按照具体业务合同的约定进行结算。
双方同意自本次股权转让基准日至股权交割日，上海界龙派而普包装科技有限公司的损益由本次股权转让变更完成后的股东根据公司章程和法律的规定享有和承担。
公司董事会将提请股东大会授权公司董事长（或其指定代表人）签署相关合同协议及相关法律文书。
本次股权转让前后上海界龙派而普包装科技有限公司股权结构变化情况如下：
（1）、本次股权转让前股权结构：
股东： 股权比例（％）
上海界龙实业集团股份有限公司 100％
合 计 100％
（2）、本次股权转让后股权结构：
股东： 股权比例（％）
上海界龙集团有限公司 100％
合 计 100％
本次交易不影响本公司的持续经营能力，交易完成后对本公司当期财务状况和经营成果将产生积极影响。本次交易完成后上海界龙派而普包装科技有限公司不再纳入上市公司合并报表范围。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见公司《关于公司转让部分下属子公司股权所涉关联交易的公告》（临2019-055）。
因上海界龙集团有限公司为本公司的第一大股东，持有本公司27.23％股份，因此公司本次将上海界龙派而普包装科技有限公司100%股权转让予上海界龙集团有限公司的交易构成关联交易。故在上海界龙集团有限公司担任董事的2位本公司董事沈伟荣、龚忠德应回避表决并不进行投票。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过公司《关于转让下属子公司上海界龙中报印务有限公司80.81%股权的议案》；
为配合推进公司整体发展战略调整与重新规划，梳理优化产业结构，盘活存量资产，以产出更好经济效益，有效增强公司流动性，本公司拟转让持有的上海界龙中报印务有限公司80.81%股权予上海界龙集团有限公司。上海界龙中报印务有限公司80.81%股权转让价格为人民币2,927.58万元。
上海界龙中报印务有限公司是本公司与中国日报社共同出资成立的有限责任公司。本次股权转让前本公司持有该公司80.81％股权，中国日报社持有该公司19.19％股权。该公司位于上海市浦东新区川周公路7075号，注册资本人民币2580万元，经营范围为出版物印前、出版物印刷（凭许可证经营），包装印刷物资及器材的销售，纸制品的加工及销售，咨询服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《信会师报字[2019]第ZA15768号》审计报告显示：截止2019年9月30日，上海界龙中报印务有限公司资产总额为人民币5,146.59万元，负债总额为人民币1,902.05万元，净资产为人民币3,244.54万元。
根据银信资产评估有限公司出具的《银信评报字[2019]沪第1357号》评估报告，截至评估基准日2019年9月30日，经采用资产基础法评估，上海界龙中报印务有限公司整体资产评估情况如下：
净资产账面值 3,244.54万元
评估值 3,622.79万元
评估增值 378.25万元
评估增值率 11.66%
本次股权转让的交易价格主要以评估报告为参考依据，以上海界龙中报印务有限公司100％股权相应权益评估值人民币3,622.79万元为基准，确定转让上海界龙中报印务有限公司80.81％股权的总价款为人民币2,927.58万元。
本公司将与上海界龙集团有限公司签署上述股权转让交易的相关合同协议，
该等合同协议待本公司董事会、股东大会审议通过该股权转让交易，上海界龙集团有限公司根据其与杭州西格玛贸易有限公司、上海桓冠新材料科技有限公司于2019年11月15日签署的《关于上海界龙实业集团股份有限公司控制权变更相关安排之框架协议》的约定已收到该协议项下第三期标的股份转让价款后方可生效。
股权转让款支付时间为：受让方应于本次股权转让协议生效之日起三十个工作日内付清目标股权转让价款。
转让方对目标公司提供担保的，在该担保到期后转让方将不再对目标公司提供担保，同时上海界龙集团有限公司承诺自交割日起其为转让方对目标公司提供的担保责任提供与其担保责任相当的反担保。交割日后若因转让方对目标公司提供担保而导致转让方受到任何损失或支付任何费用的，上海界龙集团有限公司承诺届时对转让方受到的损失或承担的费用予以补偿。
转让方与目标公司之间存在的正常经营以外的其他应收应付款项应在不晚于本次股权转让协议项下的目标股权转让的工商变更登记手续办理完毕之日起的十个工作日内清理完毕，转让方与目标公司之间因正常经营所产生的应收应付款项则将按照具体业务合同的约定进行结算。
双方同意自本次股权转让基准日至股权交割日，上海界龙中报印务有限公司的损益由本次股权转让变更完成后的股东根据公司章程和法律的规定享有和承担。
公司董事会将提请股东大会授权公司董事长（或其指定代表人）签署相关合同协议及相关法律文书。
本次股权转让前后上海界龙中报印务有限公司股权结构变化情况如下：
（1）、本次股权转让前股权结构：
股东： 股权比例（％）
上海界龙实业集团股份有限公司 80.81％
中国日报社 19.19％
合 计 100.00％
（2）、本次股权转让后股权结构：
股东： 股权比例（％）
上海界龙集团有限公司 80.81％中国日报社 19.19％合 计 100.00％本次交易不影响本公司的持续经营能力，交易完成后对本公司当期财务状况和经营成果将产生积极影响。本次交易完成后上海界龙中报印务有限公司不再纳入上市公司合并报表范围。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案具体内容详见公司《关于公司转让部分下属子公司股权所涉关联交易的公告》（临2019-055）。
因上海界龙集团有限公司为本公司的第一大股东，持有本公司27.23％股份，因此公司本次将上海界龙中报印务有限公司公司80.81%股权转让予上海界龙集团有限公司的交易构成关联交易。故在上海界龙集团有限公司担任董事的2位本公司董事沈伟荣、龚忠德应回避表决并不进行投票。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过公司《关于收购上海界龙集团有限公司持有的上海界龙联合房地产有限公司17%股权的议案》；
为配合推进公司整体发展战略调整与重新规划，梳理优化产业结构，盘活存量资产，以产出更好经济效益，有效增强公司流动性，本公司拟收购上海界龙集团有限公司持有的上海界龙联合房地产有限公司17％股权。上海界龙联合房地产有限公司17%股权转让价格为人民币1,690.58万元。
上海界龙联合房地产有限公司是本公司与上海界龙集团有限公司共同出资成立的有限责任公司。本次股权收购前本公司持有该公司83％股权，上海界龙集团有限公司持有该公司17％股权。该公司位于上海市浦东新区川沙路4840-4848号双号二层202室，注册资本人民币6000万元，经营范围为房地产开发经营，物业管理，建筑材料、建筑五金、木材、钢材的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《信会师报字[2019]第
ZA15770号》审计报告显示：截止2019年9月30日，上海界龙联合房地产有限公司资产总额为人民币6,940.97万元，负债总额为人民币188.07万元，净资产为人民币6,752.89万元。
根据银信资产评估有限公司出具的《银信评报字[2019]沪第1356号》评估报告，截至评估基准日2019年9月30日，经采用资产基础法评估，上海界龙联合房地产有限公司整体资产评估情况如下：
净资产账面值 6,752.89万元
评估值 9,944.58万元
评估增值 3,191.69万元
评估增值率 47.26%
本次股权转让的交易价格主要以评估报告为参考依据，以上海界龙联合房地产有限公司100％股权相应权益评估值人民币9,944.58万元为基准，确定转让上海界龙联合房地产有限公司17％股权的总价款为人民币1,690.58万元。
本公司将与上海界龙集团有限公司签署上述股权转让交易的相关合同协议，该等合同协议待本公司董事会、股东大会审议通过该股权转让交易，上海界龙集团有限公司根据其与杭州西格玛贸易有限公司、上海桓冠新材料科技有限公司于2019年11月15日签署的《关于上海界龙实业集团股份有限公司控制权变更相关安排之框架协议》的约定已收到该协议项下第一期标的股份转让价款后方可生效。
股权转让款支付时间为：受让方应于本次股权转让协议生效之日起三十个工作日内付清目标股权转让价款。
双方同意自本次股权转让基准日至股权交割日，上海界龙联合房地产有限公司的损益由本次股权转让变更完成后的股东根据公司章程和法律的规定享有和承担。
公司董事会将提请股东大会授权公司董事长（或其指定代表人）签署相关合同协议及相关法律文书。
本次股权转让前后上海界龙联合房地产有限公司股权结构变化情况如下：
（1）、本次股权转让前股权结构：
股东： 股权比例（％）
上海界龙实业集团股份有限公司 83％上海界龙集团有限公司 17％合 计 100％
（2）、本次股权转让后股权结构：
股东： 股权比例（％）上海界龙实业集团有限公司 100％合 计 100％本次交易不影响本公司的持续经营能力。本次交易完成后上海界龙联合房地产有限公司将成为上市公司全资子公司。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案具体内容详见公司《关于收购上海界龙集团有限公司持有的上海界龙联合房地产有限公司17%股权所涉关联交易的公告》（临2019-056）。
因上海界龙集团有限公司为本公司的第一大股东，持有本公司27.23％股份，因此公司本次收购上海界龙集团有限公司持有的上海界龙联合房地产有限公司17%股权的交易构成关联交易。故在上海界龙集团有限公司担任董事的2位本公司董事沈伟荣、龚忠德应回避表决并不进行投票。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
十、公司董事会同意公司于2019年12月19日在上海召开公司2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-057）。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会二○一九年十一月二十八日