海通证券股份有限公司
（A股股票代码：600837）
2014 年第三季度报告
二零一四年十月
600837 海通证券股份有限公司 2014 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司主要财务数据和股东变化................................................................................................. 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 6
§4 附录 .......................................................................................................................................... 10
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§1重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本报告经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过。
董事会会议应到董事 17 人，实到 15 人，何健勇董事和肖遂宁独立董事因事未能出席会议，
分别授权王开国董事长和张鸣独立董事代为表决。监事会会议应到监事 11 人，实到 9 人，
吴芝麟监事和杜洪波监事因事未能出席会议，分别授权杨庆忠监事会副主席和仇夏萍监事代
为表决。未有董事、监事对报告提出异议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计，按照中国企业会计准则编制。
1.4 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人李础前先生声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.5 公司第三季度报告未经审计。
§2 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 243,150,289,608.65 169,123,603,723.92 43.77
归属于上市公司股东的净资产 65,662,865,101.62 61,506,991,499.42 6.76
上年初至上年报告期 上年初至上年报告期末
年初至报告期末 末 追溯调整前 比上年同期增减
（1－9 月） 追溯调整后 （1－9 月） (%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 2,216,611,030.57 -4,130,770,846.09 -3,638,822,096.81 -
上年初至上年报告期 上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
末追溯调整后 追溯调整前
（1－9 月） (%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 11,188,096,986.48 8,249,230,997.63 8,298,713,515.77 35.63
归属于上市公司股东的净利润 4,949,056,981.97 3,691,407,662.38 3,691,085,102.36 34.07
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本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的扣除非
4,827,126,663.89 3,736,276,150.33 3,667,643,863.69 29.20
经常性损益的净利润
增加 1.62 个百
加权平均净资产收益率（％） 7.74 6.12 6.12
分点
基本每股收益（元/股） 0.52 0.39 0.39 33.33
稀释每股收益（元/股） 0.52 0.39 0.39 33.33
注：根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 33 号——合并财务报表〉的通知》 财会[2014]10
号），要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并鼓励在境外上市的企
业提前执行。对照新准则，公司将管理人为资产管理子公司、且集团以自有资金参与、并满足新修订
准则规定“控制”定义的结构化主体（主要是集合资产管理计划）纳入合并报表范围。根据 2014 年 3
月 28 日第五届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司会计政策变更及财务报表列报项目调整
的议案》，公司对上年同期相关数据进行追溯调整。本报告中“本报告期比上年同期增减”均指与调
整后的上年同期数进行比较。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：人民币元
本期金额 年初至报告期末金额
项目（收益+，损失-）
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 609,554.27 1,460,633.17
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国 9,941,137.90 132,955,776.92
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的或有事 247,900.00
项产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值 21,983,265.68
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
-67,302.90 -254,178.73
和支出
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所得税影响额 -2,655,430.71 -33,970,359.89
少数股东权益影响额（税后） -92,450.65 -492,719.07
合计 7,735,507.91 121,930,318.08
注：公司持有交易性金融资产、衍生金融工具、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融工具、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益不作为非经常性损
益披露的原因：公司作为证券经营机构，上述业务均属于公司正常经营业务。
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 390991 户，其中 A 股股东 390827 户，H 股股东 164 户
前十名股东持股情况
持有有限
持股比 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
例(%) 股份数量
份数量
香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 15.57 1,492,149,900 0 无
210,000,000
光明食品（集团）有限公司 国有法人 4.40 422,180,000 0
（质押）
上海海烟投资管理有限公司 国有法人 4.18 400,709,623 0 无
上海电气（集团）总公司 国家股 3.78 362,345,157 0 无
申能(集团)有限公司 国有法人 3.36 322,162,086 0 无
上海久事公司 国有法人 2.45 235,247,280 0 无
上海友谊集团股份有限公司 境内非国有法人 2.24 214,471,652 0 无
上海兰生股份有限公司 国有法人 1.99 190,750,000 0 无
文汇新民联合报业集团 国有法人 1.89 180,829,853 0 无
辽宁能源投资（集团）有限责任公司 国有法人 1.60 153,126,585 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
香港中央结算（代理人）有限公司 1,492,149,900 境外上市外资股（H 股）
光明食品（集团）有限公司 422,180,000 人民币普通股（A 股）
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上海海烟投资管理有限公司 400,709,623 人民币普通股（A 股）
上海电气（集团）总公司 362,345,157 人民币普通股（A 股）
申能(集团)有限公司 322,162,086 人民币普通股（A 股）
上海久事公司 235,247,280 人民币普通股（A 股）
上海友谊集团股份有限公司 214,471,652 人民币普通股（A 股）
上海兰生股份有限公司 190,750,000 人民币普通股（A 股）
文汇新民联合报业集团 180,829,853 人民币普通股（A 股）
辽宁能源投资（集团）有限责任公司 153,126,585 人民币普通股（A 股）
注：1、本公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。
2、上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H 股），其他股
东所持股份种类均为人民币普通 A 股。
3、A 股股东性质为股东在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
增减
项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 变动原因
幅度
货币资金 34.40% 主要是客户存款增加
71,144,155,670.50 52,936,223,269.13
融出资金 61.73% 主要是融出资金规模增加
44,420,454,126.84 27,465,295,881.01
买入返售金融资产 152.05% 主要是股票质押式回购交易业务规模增加
22,777,541,603.72 9,036,992,863.75
应收款项 85.93% 主要是期末应收清算款增加
3,062,762,044.40 1,647,258,683.01
主要是期货保证金及存出转融通保证金增
存出保证金 53.78%
5,743,727,381.54 3,735,072,340.88 加
持有至到期投资 -42.36% 主要是持有至到期收回
366,004,502.08 634,961,833.54
长期股权投资 48.95% 主要是子公司新增联营企业投资
3,323,408,522.37 2,231,269,147.75
投资性房地产 -100.00% 主要是房产由投资性转入非经营性
- 86,815,178.98
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商誉 319.28% 主要是收购恒信金融集团产生
2,612,423,605.32 623,071,965.37
主要是金融资产公允价值变动引起的可抵
递延所得税资产 -37.89%
267,648,526.63 430,935,168.73 扣暂时性差异增加
主要是恒信金融集团应收融资租赁款及应
其他资产 402.90%
22,909,440,595.53 4,555,450,978.74 收款项类投资增加
主要是香港子公司含恒信金融集团的信用
短期借款 87.16%
10,848,780,722.15 5,796,394,068.62 及质押短期借款增加
应付短期融资款 -33.33% 主要是短期融资券到期
2,000,000,000.00 3,000,000,000.00
拆入资金 593.75% 主要是转融通拆入资金增加
7,770,000,000.00 1,120,000,000.00
主要是本期公司合并集合资产管理计划规
交易性金融负债 52.78%
9,861,815,647.22 6,454,711,766.31 模增加
代理买卖证券款 40.32% 客户保证金增加
56,731,267,239.17 40,429,566,684.23
应交税费 50.40% 主要是应交各项税费增加
967,461,640.35 643,280,129.94
应付款项 203.27% 主要是期末大额应付各类清算款项增加
3,896,878,481.77 1,284,974,082.36
应付利息 355.77% 主要是已发行债券期末计提利息增加
1,040,920,397.01 228,386,981.91
应付债券 90.35% 主要是本期公司及子公司新增发行债券
34,148,647,746.76 17,939,627,893.61
主要是金融资产公允价值变动引起的应纳
递延所得税负债 281.19%
326,248,169.50 85,585,727.20 税暂时性差异增加
主要是其他应付款及恒信金融集团长期应
其他负债 552.09%
4,236,224,756.22 649,636,654.82 付款增加
主要是本期归属于母公司所有者的净利润
未分配利润 31.63%
15,808,777,777.43 12,009,887,336.98 增加
少数所有者权益 36.33% 主要是本期吸收少数股东投资增加
3,542,113,284.46 2,598,167,421.16
增减
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动原因
幅度
主要是恒信金融集团融资租赁收入并入利
利息净收入 51.65%
2,576,916,470.09 1,699,271,108.97 息收入增加
公允价值变动收益 1670.91% 主要是交易性金融资产公允价值上升
1,611,058,293.57 90,973,432.41
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其他业务收入 1289.22% 主要是期货下属子公司销售产品收入增加
260,951,603.69 18,784,055.81
营业税金及附加 35.05% 主要是应税收入增加
393,390,226.87 291,283,683.52
主要是恒信金融集团应收融资租赁款减值
资产减值损失 -
110,246,029.67 -22,010,926.67 损失
其他业务成本 1327.64% 主要是期货下属子公司销售产品成本增加
241,215,774.31 16,896,118.95
归属于母公司所有者的净利润 34.07% 主要是本期净利润增加
4,949,056,981.97 3,691,407,662.38
少数股东损益 33.52% 主要是本期净利润增加
238,712,160.09 178,779,371.67
基本每股收益 33.33% 主要是本期净利润增加
0.52 0.39
主要是本期可供出售金融资产产生的利得
其他综合收益 1529.69% 及外币财务报表折算差额较上年发生数增
435,096,424.85 26,698,095.24
加
综合收益总额 44.29% 主要是实现净利润同比增加
5,622,865,566.91 3,896,885,129.29
主要是代理买卖证券款、拆入资金增加及
经营活动产生的现金流量净额 -
2,216,611,030.57 -4,130,770,846.09 处置交易性金融资产致现金流入增加
主要是收购恒信金融集团，致投资活动的
投资活动产生的现金流量净额 -
-5,678,405,919.38 -1,729,629,900.63 现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额 - 主要是发行债券及借款致现金流入增加
21,439,462,012.24 -293,732,315.20
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
发行短期融资债事项
报告期内，公司共发行短期融资券1 期，募集资金总额20 亿元，募集资金全部用于补充公
司流动资金。截至报告期末，公司发行的短期融资券余额20亿元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
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□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 基本 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融资 归属于母
信息 股东权益 （+/-） 产（+/-） 公司股东
（+/-） 权益（+/-）
中比直接股权 -94,979,000.00 +94,979,000.00
投资基金
子公司海通开 -2,498,387,193.56 +2,498,387,193.56
元开展的直接
股权投资
其他公司股权
-31,600,000.00 +31,600,000.00
合计 -2,624,966,193.56 +2,624,966,193.56
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 2 号—长| 海通证券股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-29 |
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