2016 年半年度报告
公司代码：600848、900928 公司简称：上海临港、临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人袁国华、主管会计工作负责人邓睿宗及会计机构负责人（会计主管人员）邓睿宗
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
1．本报告期中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬
请投资者注意投资风险。
2．公司现已召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议、2016年第一次临时
股东大会审议并通过了本次重大资产重组涉及的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》、《关于〈上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等各项议案。但本次重大资产重组尚需监管部门
核准，仍具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
鉴于 2015 年三季度公司完成了《上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经
济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金》事项，公司的资产、负债以
及主营业务同步发生重大改变，为保持财务数据的完整性和可持续性，本报告中所载 2015 年 1-6
月同期比较值均基于备考口径得出。原上市公司上年同期数则取自变更前上海自动化仪表股份有
限公司 2015 年 1-6 月数据。
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目录
第一节 释义.................................................................. 3
第二节 公司简介.............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告. ........................................................... 9
第五节 重要事项............................................................. 22
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 32
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 36
第九节 公司债券相关情况 ..................................................... 37
第十节 财务报告............................................................. 38
第十一节 备查文件目录 ........................................................ 115
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
上海临港/公司/本公司/上 指 上海临港控股股份有限公司（股票代码：600848、900928）
市公司
自仪股份 指 上海自动化仪表股份有限公司
上海自仪 指 上海自动化仪表有限公司，自仪股份新设的全资子公司
临港集团 指 上海临港经济发展（集团）有限公司，临港资管的控股股
东
临港资管 指 上海临港经济发展集团资产管理有限公司，上海临港的控
股股东
临港投资 指 上海临港经济发展集团投资管理有限公司
前次重组/前次借壳上市 指 2015 年 7 月中国证监会以《关于核准上海自动化仪表股
份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资
产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》（证监许可[2015] 1841 号）批准公司与临港集团
资产重组的行为
拟注入资产/标的资产 指 本次交易全部拟注入上市公司的资产，包括浦江公司持有
的浦星公司 100%股权、双创公司 85%股权
发行股份购买资产 指 上海临港向浦江公司发行股份购买其持有的浦星公司
100%及双创公司 85%股权
募集配套资金 指 上海临港向莘庄工业区、诚鼎新扬子、东久投资、盛睿投
资、普洛斯、赛领博达、上海并购基金发行股份募集配套
资金，募集资金规模不超过拟注入资产交易价格（不包括
交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金
增资入股标的资产部分对应的交易价格）的 100%
本次交易/本次重组/本次 指 上海临港报告期内进行的重大资产重组行为，包括发行股
重大资产重组 份购买资产及募集配套资金
浦江公司 指 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司
浦星公司 指 上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司
双创公司 指 上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司
漕总公司 指 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司
电气集团 指 上海电气（集团）总公司
标的公司 指 浦星公司、双创公司
松高科 指 上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司
松高新 指 上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司
松江公司 指 原上海漕河泾开发区松江新兴产业园发展有限公司，后更
名为上海临港松江科技城投资发展有限公司
康桥公司 指 上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司
南桥公司 指 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司
临松高科 指 上海临港松江高科技发展有限公司
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自贸联发 指 上海自贸区联合发展有限公司
华万公司 指 华万国际物流（上海）有限公司
新桥资管 指 上海松江新桥资产经营有限公司
九亭资管 指 上海九亭资产经营管理有限公司
浦东康桥 指 上海浦东康桥（集团）有限公司
康桥资管 指 上海市浦东新区康桥资产经营管理有限公司
东久投资 指 东久（上海）投资管理咨询有限公司
久垄投资 指 上海久垄投资管理有限公司
中福神州 指 中福神州实业有限公司
恒邑投资 指 上海恒邑投资发展有限公司
西藏天鸿 指 西藏天鸿投资控股有限公司
德普置地 指 上海德普置地集团有限公司
恒达投资 指 上海恒达投资管理有限公司
明方复兴 指 上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司
明达普瑞 指 北京明达普瑞投资管理中心（有限合伙）
莘庄工业区 指 上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司
诚鼎新扬子 指 上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）
盛睿投资 指 上海盛睿投资有限公司
普洛斯 指 普洛斯投资管理（中国）有限公司
赛领博达 指 上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海并购基金 指 上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
《发行股份购买资产协议》 指 本公司与浦江公司签订的股份认购协议，即《上海临港控
股股份有限公司与上海漕河泾开发区经济技术发展有限
公司之发行股份购买资产协议》
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
上海市商委 指 上海市商务委员会
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
并购重组委 指 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
A股 指 人民币普通股股票
B股 指 人民币特种股股票
股票 指 人民币普通股股票即 A 股（除非文中有特殊说明）
元、千元、万元 指 人民币元、千元、万元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海临港控股股份有限公司
公司的中文简称 上海临港
公司的外文名称 SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CO.,LTD
公司的外文名称缩写 SHLG
公司的法定代表人 袁国华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陆雯 周佳誉
联系地址 上海市徐汇区桂平路391号B 座 上海市徐汇区桂平路391号B 座
37楼 37楼
电话 021-64855827 021-64855827
传真 021-64852187 021-64852187
电子信箱 ir@shlingang.com ir@shlingang.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市松江区莘砖公路668号3层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市徐汇区桂平路391号B座37楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.lingangholding.com
电子信箱 ir@shlingang.com
报告期内变更情况查询索引 详见公司于2016年7月5日在《上海证券报》、香港《文
汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告（公告编号：临2016-036号）。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、香港《文汇报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 上海市徐汇区桂平路391号B座37楼
报告期内变更情况查询索引 无
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 上海临港 600848 自仪股份
B股 上海证券交易所 临港B股 900928 自仪B股
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六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016年6月29日
注册登记地点 上海市松江区莘砖公路668号3层
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
报告期内注册变更情况查询索引 详见公司于2016年7月5日在《上海证券报》、香港《文
汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告（公告编号：临2016-036号）。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上
本报告期 原上市公司上年同
主要会计数据 上年同期 年同期增减
（1－6月） 期数
(%)
营业收入 292,480,582.69 327,716,517.33 508,207,332.78 -10.75
归属于上市公司 64,025,791.95 46,598,976.44 3,054,772.77 37.40
股东的净利润
归属于上市公司 60,935,103.72 46,394,010.44 -21,111,049.06 31.34
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
经营活动产生的 -77,017,361.04 -548,617,395.39 -82,525,987.26 85.96
现金流量净额
本报告期末比
原上市公司上年度
本报告期末 上年度末 上年度末增减
末数据
(%)
归属于上市公司 3,185,454,562.22 3,113,775,333.39 不适用 2.30
股东的净资产
总资产 7,224,791,247.78 6,980,039,466.70 不适用 3.51
(二)主要财务指标
本报告期
上年同 原上市公司上年 本报告期比上年同
主要财务指标 （1－6月
期 同期数据 期增减(%)
）
基本每股收益（元／股） 0.0715 0.1238 0.0077 -42.24
稀释每股收益（元／股） 0.0715 0.1238 0.0077 -42.24
扣除非经常性损益后的基本每 0.0681 0.1232 -0.0559 -44.72
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.03 2.35 2.24 减少0.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 1.93 2.34 -15.47 减少0.41个百分点
均净资产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,402.58 万元，较上年同期增长 37.40%，
主要系本期公司战略性业务结构调整后营业毛利增长所致。
2015 年原自仪股份重大资产重组新增股份于 2015 年 9-10 月完成股份登记,故该等新增股份
不在 2015 年同期每股收益的权重计算中，受此影响，2016 年当期基本每股收益同比下降 42.24%。
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
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三、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -4,747.05
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 6,640,027.77
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,073,408.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,990.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -329,222.72
所得税影响额 -1,139,970.32
合计 3,090,688.23
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年，面对复杂多变的宏观经济形势以及国内经济内生动力不足、产业结构深度
调整和税收政策变更等诸多影响，公司董事会和管理层坚持秉承“产业发展的推动者、城市更新
的建设者、园区转型的引领者”的战略定位，有效调整园区开发节奏，积极应对园区开发经营中
的新情况，保障公司各项业务稳健运行。同时努力探索公司业务战略转型，坚持在现有业务格局
的基础之上，加快向以园区产业地产为主，兼具运营服务、产业投资的“一业为主、相关多元”
的业务发展构架转变，开拓战略合作资源，增加园区运营服务收入占比，优化公司收入结构。
报告期内，公司总资产7,224,791,247.78元，较年初增长3.51%；归属上市公司股东的净资产
3,185,454,562.22元，较年初增长2.30%；股东权益合计3,744,277,122.02元，较年初增长6.53%。
公司利润总额73,126,954.09元，较上年同期（备考口径）增长16.30%；归属于上市公司股东的净
利润64,025,791.95元，较上年同期（备考口径）增长37.40%。
（一） 主要经营数据
报告期内，公司积极创新招商模式，全面提升招商能级，努力拓展服务招商、功能招商、投
资招商、以商引商、产业链聚商等多渠道并举的综合招商模式，实施更具市场化和吸引力的招商
激励政策。截至6月底，公司共实现园区地产签约销售面积3.15万平方米，签约销售金额4.06亿元。
公司始终坚持园区优势产业的培育与集聚，围绕国家战略性新兴产业，关注企业价值链，打
造优势产业链，延伸科技创新链，全面促进下属各园区产业集聚和融合发展。截至6月底，公司实
现园区地产签约出租面积21.54万平方米，实现租赁收入3,695.11万元。
公司持续推进“品质工程”战略，全面加强成本管控，按年度计划有序推进各建设项目。报
告期内，在建项目康桥园区二期-2已有2栋单体结构封顶，其余单体正进行主体结构施工；新开工
项目南部新兴产业综合体已完成桩基工程施工；南桥园区二期已取得工程规划许可证，预计在下
半年开工建设。
公司在现有业务格局的基础上，不断开拓合作资源，继续加快向以园区产业地产为主，结合
运营服务、产业投资等领域的业务构架转变。报告期内，实现了园区综合服务收入6，064.52万元。
（二） 重点工作开展
1. 积极推进本次重大资产重组事项
报告期内，公司启动了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易专项工作。公司积
极推进对标的资产的尽职调查、方案论证、审计评估以及募集配套资金等工作，6月21日，公司召
开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于<上海临港控股股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等各项议案，重组期间，公司
严格按照监管要求履行信息披露义务，向上海证券交易所申请停牌，并在停牌期间及时发布《重
大资产重组进展公告》。
8月4日公司分别召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关
于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈上海临港控股股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等各
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项议案。
8月22日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈上海临港控股股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等各项议案。
2. 促进产业集聚，形成区域特色
报告期内，公司各园区继续发挥优势，在产业培育和科技创新方面呈现集群融合态势，形成
区域产业特色。其中，松江园区积极拓展3D打印产业，园区内现集聚了20多家3D企业。同时，松
江园区在生命健康领域继续拓展，导入20余家高质量有影响力的优质企业，打造互联网医疗生态
圈，已形成良好的聚集效应。此外，松江园区不断瞄准风口行业，布局VR/AR和智能制造/机器人
两大新兴产业，不断导入相关领域的先进企业。
南桥园区以打造“东方美谷”为契机，大力发展大健康大医疗产业，并与中欧国际工商学院
签订了项目合作意向书，拟打造“中欧众创平台”；康桥园区则在上半年与英保能源签署了项目
合作协议，节能环保产业集群初步形成。
自贸区（洋山）陆域部分大力推动高端机械保税维修业务，上半年实现了曼恩保税维修车间
项目的顺利落地，保税维修业务进入常态化运作。此外，园区持续推进 “跨境电商——洋山模式”
的产业研究和探索实践，截至6月，园区跨境电商业务量达到每日5万单。
3.搭建资源平台，健全配套服务
报告期内，上海临港着力搭建园区公共服务平台，引入社会资源，建立健全各类园区配套服
务。松江园区正式推出了松江科技城旗下的高端服务品牌“临港松江tech+”，覆盖了松江科技城
区域内的社区商业、创新创业服务和“大招商”合作物业楼盘。此外，松江园区通过“吴黎英工
作室”品牌服务平台，为园区重点企业提供各类优质服务。
南桥园区重点围绕“三个转型升级”的发展主线，打造新三板平台、建设园区金融平台、创
新园区服务集成平台，制定了以科技服务为主打的十三大服务模块、三十七项服务项目的服务体
系清单。园区与光华基金签署战略合作协议，共同促进科技企业落地及科技成果转化。
康桥园区综合配套服务进一步加强，星巴克、7-11便利店等知名连锁店、特色餐饮成功入驻
并火爆营业，快速聚焦了园区周边人气。同时，上海临港积极推进康桥智慧园区的建设，与益邦
智能签署项目合作协议书，智慧产业大厦成功启用，促进了园区建设服务实现智慧发展、协调管
理、敏捷服务、多维感知的建设目标，标志着上海临港所辖园区产城融合水平进一步提高。
自贸区（洋山）陆域部分在报告期内获得中国（上海）自由贸易试验区保税区域——“上海
市跨境电子商务示范园区”的正式挂牌，为跨境电商业务再添动力，洋山模式率先在进口生鲜水
果等商品领域获得实质性突破，成功吸引京东全球购等项目入区运作。同时，借助上海建设具有
全球影响力科技创新中心的有利时机，园区举办了两场项目路演，筛选国外日本、韩国、以色列
等国先进技术，并连接国内科研机构和公司，达成了诸多合作意向。
4.提升内控管理，完善制度体系
报告期内，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《2016年内部控制规范体系实施工作方
案》，成立了内控建设领导小组及工作小组并正式启动该项工作,同时聘请第三方机构为公司内控
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建设提供专业支持。公司在全面梳理业务流程、职责分工的基础上，进一步完善内控制度框架，
对公司法人治理、控制环境、人力资源、财务、投融资担保、经营管理、内审等方面的管理制度
进行修改和完善，已完成《对外担保管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《投
资管理办法》等制度的修订工作。
下半年，上海临港将立足现有基础，提前谋划，积极应对，通过启动传统园区开发、服务体
系打造、产业投资发展的“三轮驱动”，探索 “一业为主、相关多元”的业务结构，做好业务转
型与升级，克服宏观经济形势的不确定性，提升综合效益。上海临港还将积极引导对优势产业的
导入，促进人才、资本、技术、文化等各类要素的良性互动，通过产业投资进一步形成园区的区
域辐射效应，使所开发园区的创新氛围更具生机与活力。
(一) 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 292,480,582.69 327,716,517.33 -10.75
营业成本 78,681,056.62 156,354,794.22 -49.68
销售费用 14,204,249.13 14,706,229.16 -3.41
管理费用 44,625,441.41 28,214,418.50 58.17
财务费用 41,810,627.65 32,523,905.82 28.55
资产减值损失 -155,546.45 -100
投资收益 1,975,223.24
营业外收入 6,698,037.09 5,011,444.20 33.65
营业外支出 2,138,155.82 60,168.00 3,453.64
经营活动产生的现金流量净额 -77,017,361.04 -548,617,395.39 85.96
投资活动产生的现金流量净额 465,992,537.02 7,485,802.37 6,125.02
筹资活动产生的现金流量净额 60,098,207.70 200,354,036.16 -70.00
营业收入变动原因说明:主要系受战略性业务结构调整及相关税收政策等因素影响，公司当期营业
收入有所下降。
营业成本变动原因说明:主要系公司战略性业务结构调整导致房产销售面积同比减少，同时本期实
现销售的房产完工较早，开发成本相对较低。
管理费用变动原因说明:主要系本期完工物业量较上年同期增加导致物业及能耗费增幅较大，同时
公司职工薪酬由于人数同比增长而有所增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司预收销售房款较上年同期增加，以及
尚未发生土地款支出。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司理财产品到期收回。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司新增外部有息负债较上年同期有所
减少。
资产减值损失变动原因说明:主要系本期公司收回年初应收账款的同时，冲回相应的坏账准备。
投资收益变动原因说明:主要系本期公司取得理财投资收益。
营业外收入变动原因说明:主要系政府补助较上年同期增加。
营业外支出变动原因说明:主要系本期专项扶持资金支出较上年同期增加。
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(二) 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
一、报告期内重大资产重组事项的进展说明
2016 年 3 月 15 日，公司收到控股股东临港资管通知，因临港资管正在研究有关涉及本公司
的重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证
券交易所申请，本公司股票自 2016 年 3 月 16 日起停牌。（详情请查阅 2016 年 3 月 16 日刊登于
《上海证券报》、香港《文汇报》，公告编号为临 2016-004 号公告）。
2016 年 3 月 23 日，经与有关各方论证和协商，上述事项可能构成重大资产重组事项。鉴于
上述事项具有不确定性，公司股票自 2016 年 3 月 23 日起因重大资产重组继续停牌。（详情请查
阅 2016 年 3 月 23 日刊登于《上海证券报》、香港《文汇报》，公告编号为临 2016-005 号公告）。
2016 年 5 月 16 日，公司第九届董事会第九次会议审议并通过了《关于申请重大资产重组继
续停牌的议案》，公司股票自 2016 年 5 月 23 日起继续停牌。（详情请查阅 2016 年 5 月 17 日刊
登于《上海证券报》、香港《文汇报》，公告编号为临 2016-024 号、临 2016-025 号公告）。
2016 年 6 月 21 日，公司以通讯和现场方式相结合的方式召开了第九届董事会第十次会议、
第九届监事会第七次会议，会议逐项审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》、《关于<上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案>的议案》以及涉及本次重大资产重组事项的其他相关议案。根据中国证监会《关
于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》要求，上海证券交易所对相关
文件进行事后审核，公司股票自 2016 年 6 月 23 日起将继续停牌。（详情请查阅 2016 年 6 月 22
日刊登于《上海证券报》、香港《文汇报》，公告编号为临 2016-031 号、临 2016-033 号、临 2016-034
号公告）。
在重大资产重组停牌期间，公司于每五个交易日披露了重大资产重组进展公告。（详情请查
阅 2016 年 3 月 30 日、4 月 7 日、4 月 14 日、4 月 21 日、4 月 23 日、4 月 30 日、5 月 10 日、5
月 17 日、5 月 21 日、 5 月 28 日、6 月 4 日、6 月 15 日登于《上海证券报》、香港《文汇报》，
公告编号为临 2016-006 号、临 2016-007 号、临 2016-009 号、临 2016-016 号、临 2016-017 号、
临 2016-022 号、临 2016-023 号、临 2016-025 号、临 2016-027 号、临 2016-028 号、临 2016-029
号、临 2016-030 号公告）。
二、报告期内本次重大资产重组事项的预案内容
本次重大资产重组的方案由上市公司发行股份购买资产及募集配套资金两部分组成。
（一）发行股份购买资产
公司拟以审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90%
即 14.07 元/股的发行价格，向浦江公司发行股份购买其持有的浦星公司 100%股权及双创公司 85%
股权。
（二）非公开发行股份募集配套资金
公司拟以审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价 90%即
14.07 元/股的发行价格，向莘庄工业区、诚鼎新扬子、东久投资、盛睿投资、普洛斯、赛领博达、
上海并购基金非公开发行股份募集配套资金，募集资金规模不超过拟注入资产交易价格（不包括
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2016 年半年度报告
交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）
的 100%。
本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影
响本次发行股份购买资产的实施。
三、期后事项
2016 年 6 月 30 日，公司收到上交所上市公司监管一部《关于对上海临港控股股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（以下简称“《问询函》”）。根据
《问询函》相关要求，公司和中介机构对相关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并于 7
月 6 日披露了《关于上海证券交易所<关于对上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金预案信息披露的问询函>的回复公告》。同时经公司申请，公司股票于 7 月 6 日开市起复
牌。（详情请查阅 2016 年 7 月 1 日、7 月 6 日刊登于《上海证券报》、香港《文汇报》，公告编
号为临 2016-035 号、临 2016-037 号、临 2016-038 号公告）。
2016 年 8 月 4 日，公司召开了第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议并
通过了本次重大资产重组涉及的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的
议案》、《关于〈上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）〉及其摘要的议案》等各项议案。同时，董事会同意召开 2016 年第一次临时股东大会
审议上述事项。（详情请查阅 2016 年 8 月 5 日刊登于《上海证券报》、香港《文汇报》，公告编
号为临 2016-042 号、临 2016-044 号、临 2016-045 号公告及相关配套文件）。
8 月 19 日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）出具的
《关于上海临港控股股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》（沪国资委产权【2016】247
号）。上海市国资委原则同意上海临港控股股份有限公司董事会提出的向上海漕河泾开发区经济
技术发展有限公司非公开发行 118,137,384 股人民币普通股，用以收购其持有的上海漕河泾开发
区浦星建设发展有限公司 100%股权和上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司 85%股权；同时
向 7 名特定对象非公开发行 106,609,808 股人民币普通股募集配套资金的方案。详情请查阅 2016
年 8 月 20 日刊登于《上海证券报》、香港《文汇报》，公告编号为临 2016-048 号公告）。
2016 年 8 月 22 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈上海临港控
