银座集团股份有限公司 2013 年年度报告
银座集团股份有限公司
600858
2013 年年度报告
银座集团股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内
容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
四、 公司董事长张文生先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会
计主管人员）张志军女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司以
2013 年 12 月 31 日的总股本 520,066,589.00 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.70
元(含税)，共计分配 36,404,661.23 元，剩余未分配利润 122,348,661.17 元结转
以后年度。上述预案尚需经公司 2013 年度股东大会审议批准后方可实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ................................................................................... 4
第二节 公司简介 ....................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ..................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................. 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................. 40
第八节 公司治理 ..................................................................................................... 45
第九节 内部控制 ..................................................................................................... 48
第十节 财务会计报告 ............................................................................................. 50
第十一节 备查文件目录 ....................................................................................... 157
银座集团股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
银座股份、公司、本公司 指 银座集团股份有限公司
控股股东、商业集团 指 山东省商业集团有限公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
公司章程 指 《银座集团股份有限公司公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节\"董事会报告\"
中关于公司未来发展的讨论与分析中\"可能面对的风险\"的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 银座集团股份有限公司
公司的中文名称简称 银座股份
公司的外文名称 silver plaza group co.,ltd
公司的法定代表人 张文生
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张美清 杨松
联系地址 山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层 山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层
电话 0531-86988888、83175518 0531-86988888、83175518
传真 0531-86966666 0531-86966666
电子信箱 600858@sina.com 600858@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 山东省济南市泺源大街中段
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.yinzuostock.com
电子信箱 600858@sina.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 银座股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2013 年 11 月 20 日
银座集团股份有限公司 2013 年年度报告
注册登记地点 山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 26717016-4
报告期内，公司发生 1 次注册变更，经第十届董事会 2013 年第五次临时会议、
2013 年第一次临时股东大会批准，2013 年 11 月 20 日变更了公司经营范围，增加了
“停车服务”、“保健食品”、“代收电话费、水电费、有线电视费”三个项目。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司 2002 年年度报告会计附注、2011 年年度报告公司
基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
2003 年 4 月起，山东省商业集团有限公司协议收购本公司部分股份，并陆续将
其旗下零售业资产注入公司，改变了公司原主业不突出的状况，公司主营业务由热
电供应、酒店、建材、娱乐服务等综合类业务逐步转变为零售业。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司股票于 1994 年上市，2003 年，公司股票即将因连续三年亏损被暂停上市。
2003 年 4 月起，山东省商业集团有限公司陆续与公司原第一大股东济南市国有资产
管理局及社会法人股股东山东恒坤实业有限公司分别签署《股份转让协议》，收购本
公司部分股份。收购完成后，山东省商业集团有限公司持有本公司总股本 29.6%的
股份，成为本公司第一大股东。
七、 其他有关资料
名称 中天运会计师事务所有限公司
北京市西城区车公庄大街9号院1号
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 楼1门701-704
张敬鸿
签字会计师姓名
赵军
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2013年 2012年 2011年
同期增减(%)
营业收入 14,217,876,170.75 13,536,049,892.09 5.04 10,907,457,130.55
归属于上市公司股东
266,492,075.29 346,522,539.03 -23.10 115,664,924.98
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 250,508,813.98 331,089,006.80 -24.34 93,109,798.14
的净利润
经营活动产生的现金
954,780,897.10 668,278,832.39 42.87 1,234,606,971.76
流量净额
本期末比上年同
2012年末 2011年末
期末增减(%)
归属于上市公司股东
2,814,972,147.90 2,584,884,733.84 8.90 2,247,029,971.30
的净资产
总资产 12,460,530,141.54 11,742,662,812.42 6.11 10,883,009,291.08
(二) 主要财务数据
主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年
基本每股收益（元／股） 0.5124 0.6663 -23.10 0.2224
稀释每股收益（元／股） 0.5124 0.6663 -23.10 0.2224
扣除非经常性损益后的基本
0.4817 0.6366 -24.33 0.1790
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 9.87 14.36 减少 4.49 个百分点 5.27
扣除非经常性损益后的加权
9.31 13.72 减少 4.41 个百分点 4.24
平均净资产收益率（%）
公司于 2012 年 4 月份实施完成 2011 年度资本公积转增股本方案，转增后公司
总股本由 288,925,883 股增加为 520,066,589 股。按转增后的股本重新计算 2011 年同
期的基本每股收益由 0.4003 元调整为 0.2224 元，扣除非经常性损益后的基本每股收
益由 0.3223 元调整为 0.1790 元。
（三）非经常性损益项目和金额
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非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额
非流动资产处置损益 -873,111.67 -569,632.88 -4,685,117.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
13,860,714.15 16,956,314.20 25,274,063.16
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
517,808.22 628,569.86 523,284.48
占用费
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
受托经营取得的托管费收入 15,913,322.92 4,922,808.44 4,522,265.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,380,084.77 -1,944,748.22 3,325,296.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -46,375.40 -122,613.71 375,112.56
所得税影响额 -5,009,012.14 -4,437,165.46 -6,779,777.89
合计 15,983,261.31 15,433,532.23 22,555,126.84
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，世界经济延续低速增长态势，中国经济运行总体增速放缓，国内消费
需求不旺，零售行业竞争激烈且多元化。面对复杂的严峻形势，公司以科学发展观
为指导，以加快转变发展方式为主线，以改革创新、提质增效为重点，上下一心，
攻坚克难，推动公司零售业的持续稳定增长。
2013 年，公司共实现营业收入 142.18 亿元，比上年同期增长 5.04%，其中，
商业营业收入 139.36 亿元，比上年同期增长 10.81%；房地产业营业收入 2.82 亿元，
比上年同期下降 70.58%。实现归属于母公司所有者的净利润 2.66 亿元，比上年同
期减少 23.10 %。
公司报告期净利润较同期减少较大主要是因为：公司之孙公司山东银座置业有
限公司投资建设的济南振兴街项目中附带建设的商品房在去年大部分交房结算，导
致本期房地产业实现利润较同期大幅下降。
(一)主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 14,217,876,170.75 13,536,049,892.09 5.04
营业成本 11,558,013,631.70 10,976,624,557.41 5.30
销售费用 1,570,495,869.65 1,413,981,668.77 11.07
管理费用 323,315,579.07 285,321,945.92 13.32
财务费用 198,276,837.61 214,415,049.26 -7.53
经营活动产生的现金流量净额 954,780,897.10 668,278,832.39 42.87
投资活动产生的现金流量净额 -803,599,976.40 -675,003,072.58 19.05
筹资活动产生的现金流量净额 83,851,228.22 579,153,396.92 -85.52
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
由于公司之孙公司山东银座置业有限公司投资建设的济南振兴街项目中附带建
设的商品房在去年大部分交房结算，而导致本期房地产业实现营业收入 28,232 万元，
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较上年同期减少 70.58%。
(2)主要销售客户的情况
本公司主要业务为零售，统计前五名销售客户及其比例无实际意义。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
成本构成 本期占总成 上年同期占总 本期金额较上年同
分行业 本期金额 上年同期金额
项目 本比例(%) 成本比例(%) 期变动比例(%)
商业 11,349,016,386.18 98.19 10,314,732,955.32 93.97 10.03
房地产 208,997,245.52 1.81 661,891,602.09 6.03 -68.42
分产品情况
成本构成 本期占总成 上年同期占总 本期金额较上年同
分产品 本期金额 上年同期金额
项目 本比例(%) 成本比例(%) 期变动比例(%)
商业 11,349,016,386.18 98.19 10,314,732,955.32 93.97 10.03
房地产 208,997,245.52 1.81 661,891,602.09 6.03 -68.42
(2) 主要供应商情况
公司前 5 名供应商采购额占年度采购总额的比例为 21.58%。
4、 费用
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 1,413,981,668.77
1,570,495,869.65 11.07
管理费用 285,321,945.92
323,315,579.07 13.32
财务费用 214,415,049.26
198,276,837.61 -7.53
所得税费用 166,509,692.03 120,728,728.98 37.92
所得税费用较上年同期增长 37.92%，主要原因为本期对部分新增可弥补亏损未
确认递延所得税资产所致。
5、 现金流
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
一、经营活动产生的现
954,780,897.10 668,278,832.39 42.87
金流量净额
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收到其他与经营活动有
143,464,340.21 413,352,670.94 -65.29
关的现金
二、投资活动产生的现
-803,599,976.40 -675,003,072.58 19.05
金流量净额
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 114,209.54 1,842,924.07 -93.80
的现金净额
三、筹资活动产生的现
83,851,228.22 579,153,396.92 -85.52
金流量净额
偿还债务支付的现金 2,978,588,080.64 2,075,495,435.48 43.51
变动原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较同期增加 42.87%，主要原因是商业销售
收入增长以及本期青岛银座投资开发有限公司、山东银座置业有限公司济南天桥分
公司预收房款所致。
（2）收到其他与经营活动有关的现金较同期减少 65.29%，主要原因是收到的
往来款项较同期减少所致。
（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 较同期减少
93.80%，系处置固定资产较上年减少所致。
（4）筹资活动产生的现金流量净额较同期减少 85.52%，主要原因是报告期内
新增的借款较同期减少所致。
（5）偿还债务支付的现金较同期增加 43.51%，主要原因是报告期内到期的借
款较多。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
由于公司之孙公司山东银座置业有限公司投资建设的济南振兴街项目中附带建
设的商品房在去年大部分交房结算，导致本期房地产业实现利润较同期大幅下降。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
2013 年，面对宏观经济和零售行业的增速放缓、市场激烈的竞争形势和经营成
本的不断提高，公司结合自身经营情况，通过加强费用管控力度、提升运行工作效
率、创新营销方式，优化结构调整等多种措施，努力挖潜增盈，提质增效，保持了
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零售主业的稳定增长。公司本年度实现营业收入 142.18 亿元，由于房地产收入仅有
济南振兴街和谐广场项目附带建设的商品房，而该项目已大部分在去年交房结算，
导致房地产营业收入较同期大幅下降 70.58%；同时商业营业收入虽然保持了 10.81%
的稳定增长，但受零售业整体环境影响，也略低于年初预期，因此未完成年初提出
的 148 亿元的经营计划。
在发展上，公司零售主业坚持以立体化发展战略为指导，不断完善省内各地市
及县级市场布局，进一步做精、做透、做专山东市场，同时积极拓展河北等周边省
份市场。2013 年，公司先后在济南、滨州、临沂、淄博、东营、保定开设 9 家门店，
同时，收购了临朐华兴商场有限公司 70%的股权，该公司在临朐拥有 20 家门店，
公司旗下拥有的门店达到 92 家，覆盖山东省 12 个地市和河北省石家庄、保定。截
止本报告披露日，公司在泰安、淄博又新开 2 家店。另外，公司受托管理的大股东
山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市商
品零售门店增加到 44 家。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％）
上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
增加 0.13 个
商业 13,305,781,528.00 11,346,136,819.16 14.73 10.18 10.01
百分点
减少 5.05 个
房地产 282,316,109.03 208,997,245.52 25.97 -70.58 -68.42
百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％）
上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
增加 0.13 个
商业 13,305,781,528.00 11,346,136,819.16 14.73 10.18 10.01
百分点
减少 5.05 个
房地产 282,316,109.03 208,997,245.52 25.97 -70.58 -68.42
百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
银座集团股份有限公司 2013 年年度报告
济南市 3,182,164,085.54 -11.37
淄博市 2,099,072,497.94 14.14
潍坊市 630,964,238.22 5.81
菏泽市 679,961,823.78 14.58
泰安市 1,443,197,458.03 0.66
东营市 1,685,425,474.66 9.54
临沂市 768,155,129.64 10.28
滨州市 1,220,759,369.39 10.86
莱芜市 440,127,603.93 -0.13
德州市 411,770,506.55 11.81
河北地区 739,640,570.59 5.81
威海市 142,281,055.73 30.01
聊城市 144,577,823.03 394.11
合计 13,588,097,637.03 4.23
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元 币种:人民币
本期期末金
本期期末数占 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的
末变动比例
（%） 比例（%）
（%）
货币资金 1,748,403,203.82 14.03 1,408,023,554.90 11.99 24.17
应收账款 360,794.59 0 199,828.69 80.55
预付款项 81,831,897.17 0.66 81,372,627.55 0.69 0.56
存货 2,480,309,965.96 19.91 2,339,667,756.43 19.92 6.01
其他应收款 152,014,231.94 1.22 116,629,847.92 0.99 30.34
长期股权投
31,700,000.00 0.25 1,700,000.00 0.01 1,764.71
资
投资性房地
1,205,007,770.09 9.67 1,238,487,728.74 10.55 -2.7
产
固定资产 3,475,427,847.59 27.89 3,602,811,951.46 30.68 -3.54
在建工程 834,852,300.87 6.7 492,769,110.17 4.2 69.42
无形资产 1,583,301,180.43 12.71 1,613,037,293.86 13.74 -1.84
短期借款 2,093,000,000.00 16.8 2,340,000,000.00 19.93 -10.56
预收款项 769,981,737.32 6.18 224,724,820.63 1.91 242.63
应交税费 57,854,742.95 0.46 96,056,873.88 0.82 -39.77
应付股利 19,436,699.79 0.16 8,533,928.16 0.07 127.76
一年内到期
的非流动负 744,208,080.64 5.97 194,608,080.64 1.66 282.41
债
长期借款 1,833,191,528.24 14.71 1,718,379,608.88 14.63 6.68
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应收账款：变动较大的主要原因是公司应收客户的租金较年初增加所致。
其他应收款：变动较大的主要原因是天桥置业向济南市房地产业协会支付了房
屋预售保证金。
长期股权投资：变动较大的主要原因是公司新增投资银座云生活电子商务有限
公司 3000 万元。
在建工程：变动较大的主要原因是子公司青岛银座投资开发有限公司、青岛乾
豪房地产开发有限公司工程项目投入加大。
预收款项：变动较大的主要原因是子公司青岛银座投资开发有限公司预收房款
所致。
应交税费：变动较大的主要原因是子公司青岛银座投资开发有限公司预缴税金
所致。
应付股利：变动较大的主要原因是石家庄东方城市广场应付部分单位的股利尚
未领取所致。
一年内到期的非流动负债：变动较大的主要原因是一年内到期的长期借款增加
所致。
(四) 核心竞争力分析
公司核心竞争力与上年度相比，没有发生重大变化。本年度公司通过加强经营
管理，进一步巩固和增强已有优势。
（1）品牌优势
银座零售业经过多年的发展，在山东区域已成为具有一定影响力和竞争力的龙
头企业，银座\"已成为享誉山东乃至全国的著名品牌，被国家工商总局认定为中国驰
名商标，深得消费者的喜爱和信赖，\"买真货，到银座\"、\"购物银座，享受生活\"已
深入人心，成为广大消费者的共识。大量忠实、优质的客户群体，良好的品牌形象
和较高的百姓口碑，为银座的未来发展打下坚实
