厦门华侨电子股份有限公司 2013 年年度报告
厦门华侨电子股份有限公司
2013 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 高婷 生病 王玲玲
董事 施亮 时间无法安排 沈飞
三、 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了有保留意见的审计报告，
本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
四、 公司负责人王玲玲、主管会计工作负责人许建平及会计机构负责人（会计主管人员）
孙刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2013 年度公司实现营业收入
118,769.14 万元，归属于母公司所有者的净利润为 -53,729.76 万元，未分配利润为
-283,196.49 万元，其中母公司期末未分配利润为-278,879.51 万元。根据公司《章程》规
定， 2013 年度不进行利润分配。2013 年度公司也不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
厦门华侨电子股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ................................................ 4
第二节 公司简介 .................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................ 7
第四节 董事会报告 ................................................................ 8
第五节 重要事项 .................................................................. 15
第六节 股份变动及股东情况 .............................................. 21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............... 26
第八节 公司治理 .................................................................. 31
第九节 内部控制 .................................................................. 35
第十节 财务会计报告 .......................................................... 36
第十一节 备查文件目录 ........................................................ 90
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
厦华电子、公司、本公司、ST 厦华 指 厦门华侨电子股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
华映视讯（吴江）有限公司 指 华映吴江
厦门鑫汇贸易有限公司 指 厦门鑫汇
德昌行（北京）投资有限公司 指 北京德昌行
BMS 指 Backlight Module System
LED 指 Light Emitting Diode 译为发光二极管
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 厦门华侨电子股份有限公司
公司的中文名称简称 厦华电子
公司的外文名称 Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 XOCECO
公司的法定代表人 王炎元
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高松丽 林志钦
联系地址 厦门市湖里区新丰路 176~178 号 厦门市湖里区新丰路 176~178 号
电话 0592-3157203 0592-3157203
传真 0592-3157999 0592-3157999
电子信箱 zqb@iPrima.com.cn zqb@iPrima.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 厦门市湖里大道 22 号
公司注册地址的邮政编码
厦门市湖里区新丰路 176~178 号（厦门火炬高新
公司办公地址
区厦华电子工业大厦）
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.iPrima.com.cn
电子信箱 zqb@iPrima.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券管理投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 厦华电子 600870 ST 厦华
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册登记日期 1993 年 12 月 31 日
公司首次注册登记地点 厦门市湖里大道 22 号
企业法人营业执照注册号 企股闽厦总字第 02142 号
首次变更 税务登记号码
组织机构代码 61202089-7
最近一次变更 企业法人营业执照注册号 350200100000890
2012 年 12 月 26 日变更注册资本、实收资本 由 370,818,715 元变更为 523,199,665 元
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务未发生变化，公司主营业务为彩电及配件销售。
厦门华侨电子股份有限公司 2013 年年度报告
(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况
1、本公司由厦门华侨电子企业有限公司、厦门经济特区华夏集团、厦门市电子器材公司发
起设立，于 1995 年 1 月成立，注册资本为 5,000 万元，股本总额为 5,000 万元。厦门华侨电子
企业有限公司系本公司之控股股东；
2、截止 2005 年 12 月 29 日，厦门华侨电子企业有限公司、华映吴江、福州嘉溢电子有限
公司签订股权转让协议，厦门华侨电子企业有限公司将其持有的本公司 32.64%的股权转让予华
映吴江、3.50%的股权转让予福州嘉溢电子有限公司，并于 2006 年 9 月完成股东变更手续。变
更后，本公司的控股股东由厦门华侨电子企业有限公司变更为华映吴江。
3、2013 年 11 月 6 日，公司股东华映吴江与厦门鑫汇、北京德昌行、王玲玲以及厦门建发
集团有限公司签订了《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让框架协议》以及具体股份转
让协议，华映吴江将所持公司 73,621,068 股无限售流通股份（占公司总股本的 14.07%）分别
协议转让给厦门鑫汇、北京德昌行、王玲玲（厦门鑫汇、北京德昌行、王玲玲在本次股份转让
中为一致行动人）。同日，华映吴江分别与自然人苏志民、洪晓蒙签订了《股份转让协议》，向
苏志民转让所持 1850 万股公司无限售流通股（占公司总股本 3.54%）、向洪晓蒙转让所持 800
万股公司无限售流通股（占公司总股本的 1.53%）（以下统称“本次股权转让”）。本次股权转让
事宜已于 2013 年 12 月 23 日完成，即已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕股份
过户登记手续。
本次股权转让后，华映吴江实际拥有公司股份 9,523,809 股股份，占公司全部股份的 1.82%。
厦门鑫汇及其一致行动人持有上市公司 73,621,068 股股份、占上市公司总股本的 14.07%；同
时，华映光电股份有限公司将所持上市公司 41,977,943 股股份、占上市公司总股本比例 8.02%
的投票权委托厦门鑫汇行使，即厦门鑫汇及其一致行动人合计控制上市公司 22.09%的表决权，
成为上市公司第一大表决权的股东。
七、 其他有关资料
名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座
公司聘请的会计师事务所名 办公地址
7-9 层
称（境内）
江叶瑜
签字会计师姓名
李卓良
名称 兴业证券股份有限公司
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道
报告期内履行持续督导职责 办公地址
口广场 1 号楼 20 楼
的保荐机构
签字的保荐代表人姓名 余小群、王江南
持续督导的期间 截至 2013 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 1,187,691,426.39 2,927,047,547.97 -59.42 3,253,166,001.89
归属于上市公司股东的净利润 -537,297,572.15 9,734,222.78 -5,619.68 10,579,631.78
归属于上市公司股东的扣除非经
-435,840,500.17 -52,986,289.67 不适用 -29,966,031.77
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -83,284,319.54 -206,174,180.02 不适用 482,218,954.79
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 2011 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,852,015.18 82,832,082.29 -96.56 -878,460,772.83
总资产 803,454,679.99 1,056,080,664.37 -23.92 1,617,838,804.59
(二) 主要财务数据
主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年
基本每股收益（元／股） -1.0269 0.0263 -4,004.56 0.0285
稀释每股收益（元／股） -1.0269 0.0263 -4,004.56 0.0285
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.8330 -0.1429 不适用 -0.0808
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 303.56 -1.13 增加 304.69 个百分点 -1.18
扣除非经常性损益后的加权平均净
246.24 -6.13 增加 252.37 个百分点 -3.33
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 48,723,747.20 280,031.67 5,457,507.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 13,389,218.20 31,481,511.62 7,649,080.46
续享受的政府补助除外
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -190,041,445.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
-2,258,031.30 1,472,452.51 785,578.79
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,026,411.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,881,787.29 28,627,095.26 26,917,772.87
少数股东权益影响额 1,847,651.85 -107,892.61 -170,749.90
所得税影响额 -59,097.00 -93,526.40
合计 -101,457,071.98 62,720,512.45 40,545,663.55
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 2,258,031.30 0 -2,258,031.30 -2,258,031.30
合计 2,258,031.30 0 -2,258,031.30 -2,258,031.30
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内，由于受市场需求增长放缓，订单量减少、彩电市场平均价格大幅下跌及人民币升值等多重
因素影响，公司实现营业收入 118,769.14 万元，较去年同期下降了 59.42%。
2、报告期内，公司实现净利润-53,729.76 万元，扣除非经常性损益后的净利润-43,584.05 万元，主要系：
1、营业收入大幅下降，导致毛利下降；2、公司对资产、负债及人员进行清理，报告期内，计提了“辞退福
利”1.9 亿元并计提了各项资产减值损失 2.27 亿元。
3、报告期内，公司股东华映科技（集团）股份有限公司（“华映科技”）、华映吴江为集中精力发展自身产
业、回收非主业股权投资，同时，为引进有实力的新股东配合公司进行业务资产整合、协助引入优质资产，
改善公司营利能力，提高公司价值，于 2013 年 11 月 6 日与厦门鑫汇、北京德昌行、王玲玲以及厦门建发集
团有限公司（“建发集团”）签订了《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让框架协议》以及具体股份转
让协议，华映吴江将所持公司 73,621,068 股无限售流通股份（占公司总股本的 14.07%）分别协议转让给厦门
鑫汇、北京德昌行、王玲玲（厦门鑫汇、北京德昌行、王玲玲在本次股份转让中为一致行动人）。本次股权转
让事宜已于 2013 年 12 月 23 日完成，即已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕股份过户登记手
续。同时，华映光电股份有限公司将所持公司 41,977,943 股股份、占公司总股本比例 8.02%的投票权委托厦
门鑫汇行使。本次交易后，厦门鑫汇及其一致行动人合计控制上市公司 22.09%的表决权，成为上市公司第一
大表决权的股东。本次交易完成后，厦门鑫汇及其一致行动人将充分利用自身资源优势在适当时机对上市公
司进行业务和资产整合，改善公司的经营情况，提升盈利能力。
根据新老股东于 2013 年 11 月 6 日签订的《关于厦门华侨电子股份有限公司框架协议之补充协议》约定，
华映科技及华映吴江、建发集团、中华映管（百慕大）股份有限公司承诺，在不违反厦华电子有关重大资产
重组承诺的前提下，于 2014 年 6 月 30 日前尽力促使上市公司完成资产、负债、人员清理工作，并尽力达成
至前述时点上市公司负债归零且净资产不为负值且现有员工协商解除劳动合同的效果，债务清理方式包括但
不限于：在会计准则允许范围内计提减值、债务转让或者法律/法规/规范性文件允许的其他债务置换/重组的
方式，债务、人员具体清理方式、程序按上市公司章程和内部规章制度办理。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,187,691,426.39 2,927,047,547.97 -59.42
营业成本 1,120,516,197.05 2,606,039,320.80 -57.00
销售费用 108,360,748.35 152,224,388.40 -28.82
管理费用 78,908,729.99 82,890,789.65 -4.80
财务费用 74,191,851.55 99,357,556.08 -25.33
经营活动产生的现金流量净额 -83,284,319.54 -206,174,180.02 不适用
投资活动产生的现金流量净额 78,637,872.63 12,857,962.99 511.59
筹资活动产生的现金流量净额 10,157,374.13 -12,490,048.98 不适用
研发支出 23,463,745.18 89,801,818.77 -73.87
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
由于受市场需求增长放缓，订单量减少、导致公司报告期内营业收入下降。
(2) 主要销售客户的情况
前五名客户销售额为 7.5623 亿元，占公司销售总额的 63.67%。
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期占 上年同期 本期金额较
分产品 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
彩电及配件销售 彩电及配件销售 1,070,556,395.67 95.54 2,540,658,202.61 97.49 -57.86
车载监视器及配 车 载 监 视 器 及 配
46,332,295.03 4.13 57,436,593.50 2.20 -19.33
件销售 件销售
印制板销售 0.00 417,226.05 0.02 -100
配件/材料销售 配件/材料销售 2,765,555.15 0.25 6,542,752.63 0.25 -57.73
房租&物业 房租&物业 79,650.00 0.01 75,600.00 0.00 5.36
维修费 维修费 10,235.00 0.00 45,150.00 0.00 -77.33
其他 其他 772,066.20 0.07 863,796.01 0.03 -10.62
(2) 主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额为 5.20 亿元，占公司采购总额的 60.04%。
4、 费用
（1）报告期产生销售费用 10,836.07 万元，较上年同期减少 4,386.36 万元，下降 28.82%，主要是因为
销售收入大幅减少，人员减少，职工薪酬下降及相关认证报关报检及专利费减少所致。
（2）报告期产生管理费用 7,890.87 万元，较上年同期减少 398.21 万元，下降 4.80%；主要系人员精减，
工资薪酬下降所致。
（3）报告期产生财务费用 7,419.19 万元，较上年同期减少 2,516.57 万元，下降 25.33%；主要系利息支
出大幅减少所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 23,463,745.18
本期资本化研发支出
研发支出合计 23,463,745.18
研发支出总额占净资产比例（%） 231.92
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.98
6、 现金流
本年度，经营活动现金流入为 13.82 亿元，经营活动现金流出为 14.65 亿元，经营活动产生的现金流量
净额为-0.83 亿元，较去年同期增加净流入 1.23 亿元；
本年度，投资活动现金流入为 0.85 亿元，投资活动现金流出为 0.06 亿元，投资活动产生的现金流量净
额为 0.79 亿元，较去年同期增加净流入 0.66 亿元；
本年度，筹资活动现金流入为 9.12 亿元，筹资活动现金流出为 9.03 亿元，筹资活动产生的现金流量净
额为 0.10 亿元，较去年同期增加净流入 0.23 亿元。
7、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于 2013 年 11 月 7 日于上海证券交易所网站披露了《关于终止筹划重大资产重组事项公告》，公司于
2013 年 7 月 8 日接实际控制人中华映管股份有限公司的通知，其拟筹划相关重大事项；并于 8 月 5 日确认，
经与有关各方论证和协商，拟进行重大资产重组。公司股票于 2013 年 7 月 8 日开始停牌。停牌期间，包括公
司在内的相关各方与中介机构根据既定重组事项的工作计划，积极推进有关各项工作。但包括公司在内的相
关各方会同中介机构与相关重组方进行了多次协商，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通，最终未能达成
一致。经公司慎重考虑，从保护全体股东利益以及维护市场稳定出发，决定终止筹划该重组事项。同时，公
司承诺自本次股票复牌之日（即 2013 年 11 月 26 日）起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
厦门华侨电子股份有限公司 2013 年年度报告
报告期内，公司积极努力地按照拟定的发展战略和经营计划使公司于数字高清电视领域“做专、做大、
做强”，提升公司整体竞争力。但由于受到行业需求增长放缓、主营产品平均价格大幅下跌等多重因素影响，
公司的日常经营陷入困难，财务面临风险。综合分析公司所处行业的发展前景和当前资产负债及实际经营情
况，公司决定对现有资产、负债和人员进行必要的清理，以减轻经营负担，降低财务风险，从而尽快实现业
务转型。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本
（％） 年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
彩电及配件 减少 7.81 个
1,110,621,776.30 1,070,556,395.67 3.74 -60.81 -57.86
销售 百分点
车载监视器 增加 2.22 个
65,319,003.81 46,332,295.03 40.98 -18.04 -19.33
及配件销售 百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国外 99,987.72 -62.63
国内 18,781.43 -25.25
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末数占总资 上期期末数占 本期期末金额较上
项目 本期期末数 上期期末数
产的比例（%） 总资产比例（%） 期期末变动比例（%）
交易性金融资产 2,258,031.30 0.21 -100.00
应收票据 14,183,681.77 1.77 34,014,355.41 3.22 -58.30
预付款项 8,287,451.78 1.03 134,672,942.57 12.75 -93.85
其他应收款 195,798,301.03 24.37 10,571,904.17 1.00 1752.06
存货 116,868,315.82 14.55 184,993,290.74 17.52 -36.83
长期股权投资 -38,866,977.45 -4.84 7,279,434.67 0.69 -633.93
投资性房地产 973,500.00 0.09 -100.00
固定资产 35,821,096.52 4.46 77,636,981.29 7.35 -53.86
无形资产 14,586,981.93 1.82 32,886,014.73 3.11 -55.64
长期待摊费用 48,985.42 0.01 649,687.54 0.06 -92.46
递延所得税资产 734,784.31 0.09 407,394.63 0.04 80.36
短期借款 197,270,397.68 24.55 497,489,294.13 47.11 -60.35
应付票据 20,732,500.00 2.58 150,389,734.38 14.24 -86.21
预收账款 9,728,490.59 1.21 17,046,619.45 1.61 -42.93
应付职工薪酬 203,287,452.63 25.30 11,754,684.34 1.11 1,629.42
应交税费 2,992,758.53 0.37 -35,759,421.12 -3.39 -108.37
应付利息 941,836.20 0.12 712,507.10 0.07 32.19
其他应付款 79,288,609.97 9.87 53,470,260.58 5.06 48.29
应付股利 2,339,333.50 0.29 100.00
长期借款 42,678,300.00 5.31 100.00
其他非流动负债 8,844,567.33 1.10 13,506,085.21 1.28 -34.51
外币报表折算差额 34,557,885.07 4.30 19,172,937.40
