2015 年半年度报告
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公司代码:600880 公司简称:博瑞传播
成都博瑞传播股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人曹建春、主管会计工作负责人徐晓东及会计机构负责人(会计主管人员)吴梅声
明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 4
第四节董事会报告. 6
第五节重要事项. 15
第六节股份变动及股东情况. 17
第七节优先股相关情况. 20
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 20
第九节财务报告. 23
第十节备查文件目录. 148
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第一节释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
本公司、公司、博瑞传播指成都博瑞传播股份有限公司
漫游谷指北京漫游谷信息技术有限公司
梦工厂指成都梦工厂网络信息有限公司、成都博瑞梦工厂网络信息有限公司
报告期指 2015 年半年度
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称成都博瑞传播股份有限公司
公司的中文简称博瑞传播
公司的外文名称 Chengdu B-ray Media Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 B-RAY MEDIA
公司的法定代表人曹建春
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名苟军王薇
联系地址成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼
成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼
电话 028-87651183 028-62560962
传真 028-62560793 028-62560793
电子信箱 goujun@b-ray.com.cn wangwei@b-ray.com.cn
三、基本情况变更简介
公司注册地址成都市锦江工业园区
公司注册地址的邮政编码 610063
公司办公地址成都市锦江区三色路38号“博瑞.创意成都”大厦A座23楼
公司办公地址的邮政编码 610063
公司网址 www.b-raymedia.com
电子信箱 b-raymedia@b-ray.com.cn
报告期内变更情况查询索引
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》《上海证券报》
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登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所博瑞传播 600880 四川电器
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2015年4月24日
注册登记地点成都市锦江工业园区
企业法人营业执照注册号 5101045451
税务登记号码 510104720336290
组织机构代码 72033629-0
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据
本报告期
(1-6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 640,146,348.64 759,627,060.98 -15.73
归属于上市公司股东的净利润 71,853,829.90 156,983,654.49 -54.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
55,717,603.63 149,946,193.26 -62.84
经营活动产生的现金流量净额 87,001,027.06 314,530,754.57 -72.34
营业总收入 656,179,620.34 800,405,113.09 -18.02
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,587,028,042.64 3,624,488,019.66 -1.03
总资产 4,823,093,118.39 4,843,172,542.87 -0.41
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
(1-6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.07 0.14 -50.00
稀释每股收益(元/股) 0.07 0.14 -50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.05 0.14 -64.29
加权平均净资产收益率(%) 1.97 4.50 减少2.53个百分点
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扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
1.53 4.30 减少2.77个百分点
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-432,205.80
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
16,134,783.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
3,906,411.45
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 382,103.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,059,430.49
少数股东权益影响额-3,388,851.65
所得税影响额-2,525,445.43
合计 16,136,226.27
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第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015 年上半年,随传统媒体行业整体加速下滑,公司的传统媒体经营业务发行投递、印刷、报媒广告业务同期出现了加速下跌;小额贷款公司受逾期贷款清收压力和行业调整的双重因素叠加影响,收入大幅下降;新媒体业务的增长难以消化传统媒体业务下滑带来的利润下降,受上述因素共同影响,公司相关经营指标未达到预期目标。
报告期内公司实现营业总收入 6.56 亿元,同比下跌 18.02%;完成营业利润 8756 万元,归属
于母公司所有者的净利润 7185 万元,同比分别较上年同期减少 60.64%、54.23%。
公司目前正持续、大力推进产业转型,效益显现时间存在一定的滞后性。
(一)新媒体游戏板块上半年运营情况
报告期内,公司新媒体游戏业务实现主营收入 19236 万元,占公司营业总收入的 29.32%,实
现净利润 5243 万元,占公司净利润的 60.88%。其中,受移动游戏《全民主公》成功登陆腾讯微
信平台,取得较好的经营业绩影响,漫游谷今年上半年实现净利润 6476 万元,较去年同期增加3300 万元,同比增加 103.88%。报告期内公司上线新游戏两款,预计下半年将有 6-9 款游戏投入
运营,以手游为主的新产品正在成为提升公司游戏业绩的重要推动力,游戏板块未来发展可期。
1、在优化老产品的基础上,继续重点推进手游产品的自主研发,加速培育新游戏亮点,多款
游戏产品有望于 2015 年下半年集中上线。
报告期内,公司根据游戏线上数据不断加强对《侠义》《七雄》等系列老产品的维护和运营管理,改善游戏品质,增加用户粘度,延长产品生命周期,减缓产品收入下滑速度。同时,加大研发投入,努力研发新产品,漫游谷旗下游戏《全民主公》自今年 3 月中旬登录腾讯微信平台以来,截至 6 月 30 日单款游戏收入达 3596 万元,成为继《横扫西游》《七雄争霸》后公司的第三款微信游戏,引领公司上半年游戏业务获得突破进展。目前博瑞传播旗下尚有《龙之战境》《加冕为王》《天天打枪》《全民暗黑》《梦幻卡丁车》和《暴风战机》等多款产品正全力推进研发和上线筹备工作,预计 8 月起将陆续投入运营,届时将形成多点爆发的局面,为实现年度游戏业务目标奠定了良好的基础。
2、以《龙之守护》为突破口,大力推进公司精品游戏的海外输出战略,海外发行市场表现良
好。
公司在 2014 年下半年以《龙之守护》为突破口探索韩国手游市场的基础上,通过与海外发行商合作的方式积累渠道资源,大力推进公司精品游戏海外输出战略。截至 2015 年 6 月 30 日,《龙之守护》单款手游在国内及韩国、台湾、北美、巴西等地区和国家上线流水已经实现近 22000 万元;微信游戏《全民主公》也于今年 6 月登陆越南市场,下半年还将陆续上线韩国、日本等国家。
下一步,公司将借美国 E3 和中国 CJ 游戏展会东风,在海外陆续推出《龙之战境》、《加冕为王》和《僵尸星球》等手游产品,凭借精美的画质、较高的可玩度,预计上述精品游戏将为公司在海外市场发展带来较强的竞争力。为大力推进公司精品游戏的海外输出战略目标的实现,公司将通过设立境外发行公司,嫁接海外平台和资源,搭建起自己的游戏出海通道,促使公司游戏的海外版权、海外发行、海外本土化运营三大策略稳步推进。
3、坚持聚焦游戏运营推广平台,继续保持与合作渠道的良好互动。
报告期内,采用以精品带渠道的方式,公司通过《全民主公》等精品手游继续深化与腾讯微信、应用宝、手 Q 等平台的合作共赢,同时稳定并强化与 360、百度、小米、UC 等渠道的合作关系,
通过打造专业的商务队伍,建立良好的沟通渠道,借助优质游戏平台资源及丰富的游戏运营经验,最大限度发挥合作双方的优势,共同拓展游戏业务市场。下半年除现有的游戏平台外,公司还将重点关注第三方应用商店所享有的大量用户资源及分发份额,通过终端厂商硬件出货和操作系统直达用户,进而扩大市场份额。
(二)公司重点业务推进情况
1、小额贷款业务
受经济持续下行影响,今年民间借贷市场活跃度继续走低,信用市场环境远未恢复,加之逾2015 年半年度报告
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期贷款清收压力和行业调整的双重因素叠加,小贷公司业务大幅收缩。报告期内,公司小贷业务营业总收入和利润总额与去年同期相比大幅下滑,实现营业总收入 2595.16 万元,同比减少 64.7%,
实现利润总额 774.85 万元,同比减少 86.97%。与此同时,公司在上半年加大了与国有担保公司的
业务合作,“小、微”贷业务量和收益得到一定增长,日均闲置资金较前期大幅下降。下半年,小贷公司一方面将继续盘活存量资产,加强与国有担保公司的紧密合作以消化存量资金;同时,增加“小、微”业务数量,在分散风险的同时提高资金使用效率。
2、眼界户外广告业务
受多种因素影响,户外广告板块前期并购的武汉、海口、三亚、杭州、深圳等户外广告项目,利润均出现不同程度下滑,导致眼界公司营业收入及利润出现大幅滑坡。报告期内,眼界公司共实现营业收入 10,896.17 万元,同比降幅 27.14%;利润总额-979.16 万元,同比下降 206.76%。下
一步,眼界公司将以社区媒体和交通媒体为重点突破口,继续夯实其立足四川面向全国的户外广告资源及运营平台发展之路。
3、发行配送业务
受传统媒体加速下滑影响,报告期内公司纸媒发行配送业务略有下滑,但税前利润出现大幅度滑坡,报告期内,公司实现税前利润-42.07 万元,同比为下降 103%。公司电商配送业务日均配
送单量略有减少,但收入基本保持稳定。下一步,发行配送板块在做好基础工作的同时,将启动天猫商超配送业务和 O2O 业务的试点,以伺机搭建本地第三方 O2O 配送平台。
(三)投资并购工作进展
1、实施漫游谷后续 30%股权收购
鉴于漫游谷 2014 年实现考核净利润 1.57 亿元,已触发并购协议中关于博瑞传播对其后续 30%
股权的收购条件。经公司第九届董事会第四次会议审议通过,博瑞传播最终以 26805.82 万元的交
易对价完成了漫游谷后续 30%股权收购工作,进一步优化和提升了公司的资产质量,加快了公司向新媒体的战略转型。
2、以新产业、新项目为驱动,积极寻求“资本、并购、升级”三点突破
2015 年上半年,公司完成了董事、监事及高级管理人员的换届工作,新一届领导班子将重点围绕国有资源资产证券化和重点板块产业升级、延展,进一步明确投资并购方向,积极推进相关项目的研判工作。一是寻求利用国有资源证券化机遇,用金融、资本手段促进公司产业结构调整。二是立足现有产业布局,以新项目为驱动力,重点推进广告和教育产业的升级和延展。一方面,通过加大新媒体研发投入和并购相结合的方式,积极推进 DSP 广告平台和区域内户外广告资源等领域的项目投资,力争有效扩大公司媒体资源和经营规模,提升公司在户外广告领域的技术性、专业性和品牌价值,力争使公司成为国内户外媒体公司中创新性和专业性的典范,构建具有博瑞特色的新业态广告平台。另一方面,在积极构建与树德中学“全天候”伙伴关系的同时,以资本为纽带,以实体项目为抓手,全力推进博瑞教育产业结构的优化升级。三是加强已投项目的投后管理,寻求已投项目的新三板挂牌和 IPO 的可能性,确保项目投资收益的取得。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入 640,146,348.64 759,627,060.98 -15.73
营业成本 361,100,276.99 380,511,298.59 -5.10
销售费用 44,462,024.69 44,265,229.29 0.44
管理费用 143,862,403.10 132,354,678.14 8.69
财务费用-9,971,492.24 -9,436,119.34 -5.67
经营活动产生的现金流量净额 87,001,027.06 314,530,754.57 -72.34
投资活动产生的现金流量净额-4,159,037.42 -174,330,187.43 97.61
筹资活动产生的现金流量净额-88,263,408.57 -172,160,259.87 48.73
研发支出 56,501,018.80 49,075,368.83 15.13
营业总收入 656,179,620.34 800,405,113.09 -18.02
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营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期减少 15.73%,主要原因系传统媒体加速下滑,
新建户外媒体尚未达产,小额贷行业性调整等影响所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 72.34%,主要原因系收入规模减少及客户贷款净增加额较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额同比增加
97.61%,主要原因系支付收购子公司股权转让款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加
48.73%,主要系公司现金分红较上年同期略减及部分子公司本期尚未分红所致。
研发支出变动原因说明:本期研发支出同比增加 15.13%,主要系网游研发投入增加所致。
营业总收入变动原因说明:本期营业总收入较上年同期减少 18.02%,主要原因系传统媒体加
速下滑,新建户外媒体尚未达产,小额贷行业性调整等影响所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
①随传统媒体行业整体加速下滑,公司的传统媒体经营业务继续持续下跌。
②小额贷款业务遇行业调整,业务有所收缩。
③新媒体游戏行业研发投入持续增加,新游戏上线集中在 2015 年后半年。
公司目前正持续、大力推进战略转型,效益显现时间存在一定的滞后性。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司已于2013年10月完成对北京漫游谷信息技术有限公司(以下简称漫游谷)70%股权的收购,根据公司于2012年10月22日与漫游谷、深圳市世纪凯旋科技有限公司(以下简称“世纪凯旋”)和自然人张福茂、姬凯、阮玫、王佳木、黄明明签订的《购股协议》以及于2013年7月8日签订的《购股协议补充协议》(以下统称购股协议),若漫游谷2014年的净利润不低于1.2亿,则公司根据
协议规定继续向漫游谷原股东收购其合计持有的漫游谷剩余30%的股权。
北京漫游谷信息技术有限公司 2014年度业绩目标完成情况的专项审计已完成,漫游谷 2014年考核净利润 15,657.19 万元,已触发 30%股权的收购条件。经本公司九届董事会第四次会议审
议通过,公司收购北京漫游谷信息技术有限公司后续 30%股权符合条件,按《购股协议》关于股权转让款支付的相关约定,漫游谷后续 30%股权转让交易对价为 29,606.70 万元。本次公司拟以
2012 年非公开发行股票募集资金剩余部分及自有资金支付当期转让价款 23,516.70 万元,其余
6,090 万元在漫游谷 2015年审计报告出具后 15 日内另行支付。根据购股协议,漫游谷估值不包括漫游谷 2012 年至 2014 年期间分配利润,受漫游谷利润分配金额影响,漫游谷后续 30%股权对价调低至 26,805.82 万元,首笔支付款调低至 20,715.82 万元。本公司已按约定于 7 月 31 日前向
漫游谷各售股股东支付了相应对价款。
(3)经营计划进展说明
2015 年是公司继续推进传统媒体运营商向新媒体企业转型发展过程中承上启下的关键之年,公司的传统媒体经营业务继续持续下跌,新媒体游戏利润暂未达预期。报告期内公司实现营业总收入 6.56 亿元,完成全年经营计划的 36.24%,实现成本费用 5.65 亿元,完成全年经营计划的
41.45%。(进展情况详见本节前述“董事会报告”第一项)。
受上述因素共同影响,公司相关经营指标未实现预期。公司完成战略转型与产业升级优化的效益显现时间有一定的滞后性,在可预见的一定时期内公司仍存在较大的经营压力。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率营业收入营业成本毛利率比2015 年半年度报告
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(%)比上年增减(%)
比上年增减(%)
上年增减(%)
印刷相关业务
126,063,498.98 98,073,385.95 22.20 -31.70 -27.80
减少 4.21
个百分点
广告业务 152,318,821.18 126,189,240.48 17.15 -30.23 -2.63
减少
23.48 个
百分点
发行及投递业务
74,831,013.30 50,536,625.66 32.47 -12.15 0.98
减少 8.78
个百分点
租赁业务 22,577,361.67 1,020,000.78 95.48 8.23 0.00
增加 0.37
个百分点
网游业务 192,363,107.85 50,253,353.04 73.88 22.06 81.55
减少 8.56
个百分点
小贷业务 25,951,552.70 0 100.00 -64.70 0 0
学校业务 42,091,835.15 21,706,775.21 48.43 13.73 17.40
减少 1.61
个百分点
其他业务 7,327,862.25 3,748,600.10 48.84 7.96 -5.48
增加 7.28
个百分点
主营业务分行业情况的说明
(1)本期印刷相关业务收入同比减少 31.70%,广告业业收入同比减少 30.23%,主要原因系传
统媒体加速下滑所致。
(2)本期小贷业务收入同比减少 64.70%,主要原因系逾期贷款增加,以及因小贷业务行业性
风险加大,为降低风险发放贷款量减少所致。
(3)本期网游业务收入同比增加 22.06%,成本同比增加 81.55%,主要原因系新增游戏上线相
应增加收入及成本,老游戏收入下降但成本未同比减少,以及成本率较高的手游业务占比上升所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区营业收入营业收入比上年增减(%)
华北 162,330,302.84 41.93%
华中 25,345,995.26 -20.05%
华东 3,011,792.43 -85.73%
华南 60,112,008.77 13.26%
西南 392,724,953.78 -30.32%
主营业务分地区情况的说明
华北主要系网游收入,华中、华东、华南主要系户外广告收入,西南主要系印刷相关业务、广告业务、发行投递业务、学校业务、租赁业务、网游业务、小贷业务及其他业务收入。
(三)核心竞争力分析
经过多年的市场运作,博瑞传播积累了一定的产业经营资源,核心管理团队具备了较为专业的传媒公司运营和管理经验以及对行业发展趋势的判断能力。同时,公司已制定明确的发展战略及清晰的经营思路,成熟的运营机制有望保证公司业绩的持续平稳增长。
1.成熟的管理模式。
公司根据每年的经营情况及宏观形势的变化,适时修订三年滚动规划,用于指导、确定每年的财务预算及计划指标,把公司的短期经营指标与公司的长远发展战略有机的结合,确保年度短期经营指标增长的同时,也确保了公司的投资及资源配置符合公司的发展战略;同时,通过投资、2015 年半年度报告
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运管、财务、整合、审计等相关专业职能部门对投资项目展开事前事中事后的监管服务。这一管理运营模式成熟有效,是公司发展新业务、整合并购新项目、实现可持续发展的重要基础。
2.新业务特别是新媒体业务发展的产业基础更加坚实。
(1)从资产结构上看,新媒体经营业务及新业务的占比得到大幅的提升,公司的资产质量得
到明显的优化,新媒体产业的发展基础更加坚实。博瑞传播在已搭建起完善的"端游+页游+手游"全产品平台的基础上,重点推进移动产品的自主研发,显著增强了公司在网络游戏板块的竞争力和抗风险能力,精品为王的趋势进一步确立。通过海外发行、研发网页版等,深度挖掘精品手游价值,形成精品产品链,全面覆盖移动和 PC 端玩家,充分挖掘潜在价值。同时,通过全球几个大型的游戏展会上的突出展示和公司已有产品展示出的较深厚的研发、运营能力,博瑞传播在游戏产业上已经逐步形成以“漫游谷”“博瑞游戏”为代表的优质的品牌口碑及优势。
(2)博瑞眼界是博瑞传播旗下的户外广告运营平台,公司从经营规模和效益上已经成为四川
本地最专业,规模最大的户外广告公司之一。通过跨区域并购扩张,形成了以成都、武汉、海口(及三亚)、杭州、深圳等中心城市为核心幅射西南、华中、华南、东部沿海的户外广告媒体平台,下一步将积极推进 DSP 广告平台和区域内户外广告资源等领域的项目投资,探索出了适合自身跨区域发展的模式。
(3)博瑞小额贷款公司的准金融业务稳健发展。公司注重人才队伍的引进和团队建设,优化
贷款结构,培育自身核心客户群体,与国有担保公司合作有效控制风险,经营业务在本地业内持续稳定。未来公司将继续深入推进小贷业务,适时向互联网金融业务的拓展,通过与互联网金融的嫁接,实现技术创新、经营模式创新,促进小贷业务持续健康良性发展。
3.传统媒体业务虽然出现了持续性的下滑,但地区强势平面媒体的综合运营服务商角色依然是
公司较强的竞争优势,由此搭建起的优质运营平台、较大的用户数据群等为公司下一步转型发展打下了坚定的基础。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
本报告期公司对外股权投资额为 787.20 万元,较上年同期减少 15,019.92 万元。
被投资的公司名称主要业务占被投资公司的权益比例%
深圳市博瑞之光广告有限公司广告业务
注:上表中公司对股权投资公司的权益比例系直接持股比例,不代表表决权比例。
(1)证券投资情况
√适用□不适用
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资金额(元)
持有数量
(股)
期末账面价值
(元)
占期末证券总投资比例
(%)
报告期损益
(元)
报告期已出售证券投资损益
//// 3,906,411.45
合计/ 100 3,906,411.45
证券投资情况的说明
本期全资子公司四川博瑞教育有限公司出售兴业趋势基金,本期取得的分红及转让收益共计3,906,411.45 元。
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
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所持对象名称
最初投资金额(元)
期初持股比例(%)
期末持股比例(%)
期末账面价值(元)
报告期损益(元)
报告期所有者权益变动(元)
会计核算科目
股份来源
成都银行
3,000,000.00 3,000,000.00 成本法
合计 3,000,000.00 // 3,000,000.00 //
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
募集年份
募集方式
募集资金
总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2013 非公开发行 1,029,996,862.40 0 790,300,000.00 245,167,227.55 收购北京漫游
谷信息技术有限公司股权
合计/ 1,029,996,862.40 0 790,300,000.00 245,167,227.55 /
募集资金总体使用情况说明经成都市国有资产监督管理委员会以《成国资[2012]83号》文批准以及经中国证券监督管理委员会以《证监许可[2013]1206 号》文核准,本公司于 2013 年 10 月非公开发行股票募集资金,扣除各项发行费用实际收到募集资金净额为人民币 1,029,996,862.40 元。截至 2015 年 6 月
30 日,公司已累计使用募集资金 79,030.00 万元,全部用
于收购北京漫游谷信息技术有限公司股权。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
承诺项目名是否变更项募集资金拟投入金额
募集资金本募集资金累计实际投入金额
是否符合计项目进度
预计收益
产生收益情况
是否符合预未达到计划进度和收益说明
变更原因及募集资金变更程序说明
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称目报告期投入金额
划进度
计收益
收购北京漫游谷信息技术有限公司股权
否 103,600.00 0 79,030.00 否 76.73% 本半年度
实现4,604.41
否(1)未达
到计划进度主要系截止 2015年 6 月 30日漫游谷2014 年度对赌业绩考核尚未完成,款项尚未支付。
目前该项考核已完成,根据川华信专
( 2015)
255 号审计报告,漫游谷 2014年考核净利润15,657.19
万元,未完成约定的业绩,公司根据购股协议调减70%股权收购第三期应付股权转让款10,233.41
万元。
(2)未达
到收益主要系手游市场的竞争进一步加剧,漫游谷公司从市场上获取用户的成本在不断增长,同时为了能够持续健康的发展,公司在研发环节的投入也在不断的增加,人工等
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运营成本进一步上升。
合计
/ 103,600.00 0 79,030.00 // ////
募集资金承诺项目使用情况说明
本次募集资金用途为收购北京漫游谷信息技术有限公司的股权,公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
(1)成都梦工厂网络信息有限公司
系本公司全资子公司,成立于 2002 年 12 月,主要从事:计算机软件的技术开发;互联网信息技术服务,互联网站的设计、安装、调试服务;计算机信息咨询服务,利用互联网经营游戏产品(凭有效许可证经营),技术进出口等,注册资本 2000万元。截至报告期末,公司总资产192,752,020.16 元,所有者权益 186,271,877.71 元;报告期内实现营业收入 15,756,260.54 元、
营业利润-8,544,055.92 元,净利润-6,857,859.11 元。
(2)北京漫游谷信息技术有限公司
系本公司控股子公司,成立于 2004 年 2 月,主要从事:因特网信息业务服务(除新闻、出版、教育、保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容);技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;基础软件服务;制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;电脑动画设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口等。注册资本 1000 万元人民币,目前本公司持有其 70%的股份。
截至报告期末,公司总资产 543,964,091.24 元,所有者权益 502,312,204.61 元;营业收入
162,088,712.78 元、营业利润 69,233,583.33 元,净利润 64,764,222.39 元(以上数据为并表数
据)。
(3)四川博瑞眼界户外传媒有限公司
系本公司控股子公司,成立于 2006 年 12 月,主要从事:各类广告的设计、制作、发布、代理(不含气球广告及发布固定形式印刷品广告),展览展示服务;企业形象策划;组织文化交流活动(不含营业性演出活动),设计、制作、销售工艺美术品等,注册资本 2150.54 万元人民币,
本公司持有其 93%的股份。截至报告期末,公司总资产 488,497,346.55元,所有者权益
214,763,835.73 元;报告期内实现营业收入 108,961,664.79 元、营业利润-11,268,770.71 元,
净利润-8,390,784.42 元。
(4)成都博瑞广告有限公司
系本公司控股子公司,成立于 1994 年 5 月,主要从事:设计制作发布国内路牌、灯箱、霓虹灯广告,设计制作电视广告、设计印刷品、代理同媒介广告业务,广告礼品设计制作,批发、零售、代购、代销;现代办公设备、装饰材料、工艺美术品、通讯设备;策划组织大型商业活动、策划组织各类展览及产品营销代理等,注册资本 2000 万人民币,本公司持有其 80%的股份。截至报告期末,公司总资产 484,594,167.57 元,所有者权益 438,288,744.42 元;报告期内实现营业
收入 43,387,252.62 元、营业利润 6,618,536.29 元,净利润 4,787,082.79 元(以上数据为并表数
据)。
(5)成都博瑞小额贷款有限公司
系本公司控股子公司,成立于 2012 年 9 月,主要从事:发放贷款及相关咨询。注册资本 5亿元人民币,目前本公司持有其 74%的股份。截至报告期末,公司总资产 641,450,436.71 元,所
有者权益 622,196,501.06元;报告期内实现营业总收入 25,951,552.70 元、营业利润
7,748,521.95 元,净利润 5,811,391.47 元。
(6)成都商报发行投递广告有限公司
系本公司控股子公司,成立于 1998 年 4 月,主要从事:自办发行报纸的委托投递业务,信息咨询,设计、制作、发布、代理国内各类广告业务(气球广告除外),计算机网络的设计、安装服务,计算机系统集成,其他居民服务;零售:国内图书、期刊(凭许可证经营,有效期至 20142015 年半年度报告
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年 12 月 31日),零售:预包装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉),普通货运等;注册资本1520 万元人民币,本公司持有其 93.1%的股份。截至报告期末,公司总资产 121,501,056.92 元,
所有者权益 100,576,196.34 元;报告期内实现营业收入 74,896,413.30 元、营业利润
-4,424,972.50 元,净利润-444,414.03 元。
(7)四川博瑞教育有限公司
系本公司全资子公司,成立于 1998 年 1 月,主要从事:项目投资,组织文化交流服务及技能培训、教育咨询、策划,销售文化用品等,注册资本 1000万元人民币。截至报告期末,公司总资产 260,979,872.99 元,所有者权益 155,348,161.93元;报告期内实现营业收入 42,866,088.65
元、营业利润 18,731,622.86 元,净利润 18,650,916.35 元。
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司以 2015年 5 月 19 日为股权登记日,以 2015年 5 月 20 日为现金红利发放日,以总股本1,093,332,092 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计派发股利109,333,209.20 元,剩余未分配利润留存下一年度。2014 年度派发的现金红利占当年实现归属于
母公司股东的净利润(合并报表数)38.92%。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三)其他披露事项
1、公司于 2015 年 7月 6日接到公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司(以下简称“博
瑞投资”)的函,博瑞投资计划在未来 6 个月内(自 2015 年 7 月 7 日起)通过上海证券交易所证券交易系统按有关政策规定增持不超过 3000 万元的本公司股份。公司于 2015 年 7月 16 日接到控股股东博瑞投资的通知,博瑞投资已于 2015 年 7 月 16 日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 50,000 股,并将继续按照承诺安排资金增持。
2、公司于 2015 年 7月 6日收到公司控股股东博瑞投资的关于延长股份限售期承诺的函。博
瑞投资郑重承诺延长持有本公司股票的禁售期:(1)博瑞投资截至 2015 年 7 月 6 日持有的无禁
售期的存量股份,从 7月 7 日起增加半年禁售期;(2)博瑞投资截至 2015 年 7 月 6日持有的有
禁售期的存量股份在原禁售期期满之日起再延长半年。
3、公司于 2015 年 7月 16日接到部分董事、高级管理人员的通知,本公司除独立董事及拟通
过定向资产管理等方式购买本公司股票外的公司董事及高管,已于 2015 年 7 月 15日至 16 日以个人自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统(即二级市场)合计增持本公司股票 25,000股,人均增持 3,125 股。
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4、根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》
<证监发【2015】51 号>相关指导精神,本公司部分董事、监事、高管因在近 6 个月内减持过本公司股票,须通过证券公司、基金管理公司通过定向资产管理等方式购买本公司股票,拟主动增持不低于近 6个月内累计减持金额 10%的公司股票。相关人员拟增持股票情况如下表所示:
增持人增持金额增持期限
吕公义不低于 812,068 元
未来 6 个月内
姜雪梅不低于 468,135 元
徐晓东不低于 551,000 元
张跃铭不低于 472,824 元
上述增持计划正在积极推进中。
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
公司八届董事会第二十五次会议、七届监事会第二十一次会议、2014 年年度股东大会审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易完成情况及2015 年度计划的议案》。
该事项的详细内容参见公司于 2015年 3月 9日、2015 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。
公司八届董事会第二十五次会议、七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于重新审议<成都商报首席广告代理协议>的议案》。
该事项的详细内容参见公司于 2015年 3月 9日、2015 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。
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2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
□适用√不适用
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
与重大资产重组相关的承诺
与首次公开发行相关的承诺
与再融资相关的承诺
股份限售
成都博瑞投资控股集团有限公司
认购的博瑞传播2013年非公开发行的股份自上市之日起36 个月内不进行转让。
承诺公布日期为2013年 10月 31日,承诺履行期限为2013年 10月 29日至2016年 10月 28是是
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日。
与股权激励相关的承诺
其他承诺
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 66,517
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
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股东名称
(全称)
报告期内增减
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态
数量
成都博瑞投资控股集团有限公司
0 254,989,676 23.32 253,706,092 无 0 国有法人
成都新闻宾馆
0 111,535,758 10.20 105,958,968 无 0 国有法人
吕群蔚 11,391,510 11,391,510 1.04 0 未知
境内自然人
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金
8,311,749 8,311,749 0.76 0 未知其他
深圳市旭能投资有限公司
-700,000 7,000,0.64 0 未知未知
何春华 6,627,281 6,627,281 0.61 0 未知
境内自然人
香港中央结算有限公司
5,552,297 6,006,297 0.55 0 未知境外法人
兴业全球基金-招商银行-兴全添翼定增分级 1号特定多客户资产管理计划
-3,600,000 6,000,0.55 0 未知其他
汪林冰 4,869,300 4,869,300 0.45 0 未知
境外自然人
申万菱信资产-工商银行-国金证券股份有限公司
4,391,300 4,391,300 0.40 0 未知其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
吕群蔚 11,391,510
人民币普通股
11,391,510
中国