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山东华联矿业控股股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-28
600882                 山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年第一季度报告
         山东华联矿业控股股份有限公司
             2014 年第一季度报告
    山东华联矿业控股股份有限公司董事会
            二〇一四年四月编制
600882                                                                        山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                 目录
一、     重要提示............................................................................................................................... 2
二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、     重要事项............................................................................................................................... 6
四、     附录....................................................................................................................................... 0
600882                                       山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                                 齐银山
 主管会计工作负责人姓名                         崔宝荣
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名             陈长彦
公司负责人齐银山、主管会计工作负责人崔宝荣及会计机构负责人(会计主管人员)陈长彦
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年度末
                               本报告期末                上年度末
                                                                                  增减(%)
 总资产                         1,888,715,838.44         1,774,653,446.94                   6.43
 归属于上市公司股东的
                                1,536,684,853.92         1,448,190,414.67                          6.11
 净资产
                          年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                              比上年同期增减(%)
                            (1-3 月)                (1-3 月)
 经营活动产生的现金流
                                  56,328,642.59            146,354,348.80                        -61.51
 量净额
                          年初至报告期末           上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
 营业收入                     347,117,164.30               249,613,270.59                   39.06
 归属于上市公司股东的
                                  85,280,761.00             73,214,035.95                        16.48
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净             83,587,876.06             72,452,619.90                        15.37
 利润
 加权平均净资产收益率
                                            5.72                     5.48       增加 0.24 个百分点
 (%)
 基本每股收益(元/股)                      0.21                     0.18                        16.67
 稀释每股收益(元/股)                      0.21                     0.18                        16.67
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                 本期金额
                 项目
                                                                (1-3 月)
 非流动资产处置损益                                                                      533,612.22
 计入当期损益的政府补助,但与公司正
 常经营业务密切相关,符合国家政策规
                                                                                       1,693,646.00
 定、按照一定标准定额或定量持续享受
 的政府补助除外
 除同公司正常经营业务相关的有效套期
 保值业务外,持有交易性金融资产、交
 易性金融负债产生的公允价值变动损
                                                                                          82,239.35
 益,以及处置交易性金融资产、交易性
 金融负债和可供出售金融资产取得的投
 资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                                                         -49,878.19
 出
 所得税影响额                                                                           -564,904.84
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 少数股东权益影响额(税后)                                                             -1,829.60
                 合计                                                                1,692,884.94
2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                  单位:股
 股东总数                                                                                 27,434
                                   前十名股东持股情况
                                       持股                   持有有限
                                                                            质押或冻结的股份数
         股东名称         股东性质     比例    持股总数       售条件股
                                                                                    量
                                       (%)                    份数量
 东里镇集体资产经营
                       境内非国有法人    13.71   54,749,022   33,310,434   无
 管理中心
 山东银山投资有限公
                       境内非国有法人    12.93   51,629,107   29,419,702   无
 司
 北京汇泉国际投资有
                       境内非国有法人    12.28   49,040,111   28,940,111   质押      25,500,000
 限公司
 淄博宏达矿业有限公
                       境内非国有法人    11.13   44,440,571            0   质押      44,440,571
 司
 沂源华为投资有限公
                       境内非国有法人     4.29   17,138,200            0   无
 司
 沂源华旺投资有限公
                       境内非国有法人     4.20   16,780,211   16,780,211   无
 司
 董方国                境内自然人         1.44    5,757,184    4,378,391   无
 齐银山                境内自然人         1.08    4,329,121    4,329,121   无
 宏源证券股份有限公
 司约定购回式证券交    未知               0.56    2,224,100            0   未知
 易专用证券账户
 申银万国证券股份有
 限公司约定购回式证    未知               0.50    1,978,600            0   未知
 券交易专用证券账户
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条
           股东名称(全称)                                         股份种类及数量
                                          件流通股的数量
 淄博宏达矿业有限公司                           44,440,571 人民币普通股         44,440,571
 山东银山投资有限公司                           22,209,405 人民币普通股         22,209,405
 东里镇集体资产经营管理中心                     21,438,588 人民币普通股         21,438,588
 北京汇泉国际投资有限公司                       20,118,724 人民币普通股           20,118,724
 沂源华为投资有限公司                           17,138,200 人民币普通股         17,138,200
 宏源证券股份有限公司约定购回式证券
                                                  2,224,100 人民币普通股           2,224,100
 交易专用证券账户
 申银万国证券股份有限公司约定购回式
                                                  1,978,600 人民币普通股           1,978,600
 证券交易专用证券账户
 沈克平                                           1,618,973 人民币普通股           1,618,973
 颜庆中                                           1,500,100 人民币普通股           1,500,100
 中国化工农化总公司                               1,500,000 人民币普通股           1,500,000
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                                          齐银山与山东银山投资有限公司控股股东亓瑛系夫
                                      妻关系,董方国与北京汇泉国际投资有限公司控股股东
                                      董方军系兄弟关系;
   上述股东关联关系或一致行动的说明
                                        齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经
                                      营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、沂源华旺投
                                      资有限公司、董方国为一致行动人。
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       三、重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
1、资产负债表主要变动项目
   项目                      2014 年 1-3 月                         2013 年 12 月 31 日     增减变动(%)
  货币资金                  148,413,324.70                          86,132,171.65           72.31
 应收账款                   162,928,100.06                          110,255,312.91          47.77
 其他应收款                 9,236,777.91                            5,371,011.49            71.97
 工程物资                   990,434.91                              598,546.77              65.47
 短期借款                   49,695,260.00                           35,000,000.00           41.99
 应付票据                   39,430,000.00                           20,630,000.00           91.13
 应付账款                   67,485,199.30                           46,902,152.13           43.89
 预收款项                   27,191,518.66                           47,100,496.63           -42.27
 应付职工薪酬               13,464,913.42                           22,198,666.52           -39.34
 外币报表折算差额           35,939.41                               24,318.26               47.79
变动情况说明:
(1)、货币资金项目 2014 年 3 月 31 日比年初余额增加 72.31%,主要原因是:本年外汇全额质押贷款所致。
(2)、应收账款项目 2014 年 3 月 31 日比年初余额增加 47.77%,主要原因是:今年一季度为防止产品降价发货量增大,
且受钢铁企业资金紧张影响,导致应收账款增加。
(3)、其他应收款项目 2014 年 3 月 31 日比年初余额增加 71.97%,主要原因是:代大成农化垫付款增加及预付绿化款
增加所致。
(4)、工程物资项目 2014 年 3 月 31 日比年初余额增加 65.47%,主要原因是:下沟矿区购进设备所致。
(5)、短期借款项目 2014 年 3 月 31 日比年初余额增加 41.99%,主要原因是:工行美元存单质押贷款所致。
(6)、应付票据项目 2014 年 3 月 31 日比年初余额增加 91.13%,主要原因是:公司票据支付货款增加所致。
(7)、应付账款项目 2014 年 3 月 31 日比年初余额增加 43.66%,主要原因是:公司原材料、设备采购增加所致。
(8)、预收款项项目 2014 年 3 月 31 日比年初余额减少 42.27%,主要原因是:公司预收账款已发货尚未结算数减少。
(9)、应付职工薪酬项目 2014 年 3 月 31 日比年初减少 39.34%,主要原因是:2013 年度奖金在 2014 年发放,导致应
付职工薪酬减少。
(10)、外币折算差额 2014 年 3 月 31 日比年初余额增加 47.79%,主要原因是:汇率变动所致。
2、利润表主要变动项目
                                                                                                      增减变动
      项目          2014 年 1-3 月             2013 年 1-3 月
                                                                                                      (%)
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营业收入         347,117,164.30               249,613,270.59                                           39.06
营业成本         206,865,748.50               126,976,146.28                                           62.92
财务费用         969,989.01                   3,313,058.60                                             -70.72
资产减值损失     3,810,028.80                 -1,214,972.83                                            -413.59
投资收益         118,093.07                   573,228.53                                               -79.4
营业外收入       2,277,380.03                 1,152,543.80                                             97.6
营业外支出       100,000.00                   34,514.00                                                189.74
少数股东损益     -330,674.65                  31,435.36                                                -1,151.92
变动情况说明:
(1)、营业收入:本期比去年同期相比增加 39.06%,主要原因是:2013 年底预测到年初价格由上涨趋势,增加库存 7
万吨,在一季度全部销售,致使销量大幅增加所致。
(2)、营业成本:本期比去年同期相比增加 62.92%,主要原因是:销量增加所致。
(3)、财务费用:本期比去年同期相比减少 70.72%,主要原因是:今年贷款减少所致。
(4)、资产减值损失:本期比去年同期相比增加 413.59%,主要原因是:今年应收账款及其他应收款余额增加,计提
坏账准备增加。
(5)、投资收益:本期比去年同期相比减少 79.40%,主要原因是:今年转让华联小额贷款公司股权,影响投资收益减
少。
(6)、营业外收入:本期比去年同期增加 97.60%,主要原因是:处置固定资产收益及政府补贴增加所致。
(7)、营业外支出:本期比去年同期增加 189.74%,主要原因是:今年支付捐资助学款所致。
(8)、少数股东损益:本期比去年同期减少 1151.92%,主要原因是:华联金属今年亏损所致。
3、现金流量表变动项目
       项目                        2014 年 1-3 月          2013 年 1-3 月          增减变动(金额)
经营活动产生的现金流量净额         56,328,642.59           146,354,348.80        -90,025,706.21
投资活动产生的现金流量净额         -9,462,886.88           -21,211,412.84        11,748,525.96
筹资活动产生的现金流量净额         15,406,135.00           -148,928,357.54       164,334,492.54
变动情况说明:
(1)、经营活动产生的现金流量净额:本期与上年同期相比较减少 90,025,706.21 元,其主要原因是:购买设备材料及
支付的税费增加所致。
(2)、投资活动产生的现金流量净额:本期与上年同期相比较增加 11,748,525.96 元,其主要原因是:今年收回华联小
额贷款公司的投资所致。
(3)、筹资活动产生的现金流量净额:本期与上年同期相比较增加 164,334,,492.54 元,其主要原因是:与上年同期相
比,报告期内归还贷款较少所致。
      3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      □适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺内容                                                            目前履行情况
关于股份锁定期的承诺: 齐银山及其一致行动人通过本次重大资 按承诺履行
产重组及本次股份转让获得的大成股份股票,自股票发行结束日
(即 2012 年 8 月 17 日)起 36 个月内不转让,之后按中国证券
监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
关于避免同业竞争的承诺: 根据本次重大资产重组方案,齐银山 按承诺履行
及其一致行动人及其实际控制的企业已将全部铁矿石开采、生产相
关的资产和业务注入上市公司,本次重大资产重组完成后,齐银山
及其一致行动人未再控制任何铁矿石开采、生产业务相关企业,亦
不会利用仍控制的资产和业务与上市公司进行任何形式的竞争;其
所实际控制的企业不会在中国境内直接或间接从事铁矿石开采、生
产、销售等与上市公司形成竞争的业务。
关于规范关联交易的承诺:齐银山及其一致行动人不会利用拥有的 按承诺履行
上市股东权利或实际控制能力操纵、指使上市公司或上市公司董
事、监事、高级管理人员,使上市公司以不公平的条件与其控制的
公司或其直接或间接控制的其他企业进行交易。齐银山及其一致行
动人控制的公司或其直接或其间接控制的其他企业与上市公司进
行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,保证交易公
平、公允,维护上市公司的合法权益,并根据法律、行政法规、中
国证监会及上海证券交易所的有关规定和公司章程,履行相应的审
议程序和披露义务。
关于保障上市公司独立性的承诺:为保证上市公司的独立运作,保 按承诺履行
护中小股东的利益,齐银山及其一致行动人承诺保证上市公司做到
资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。
关于《安全生产许可证》办理情况的承诺:下沟矿区因为尚在建设 按承诺履行
期未投入生产,目前无需取得《安全生产许可证》。如自下沟铁矿
地下开采项目安全设施竣工验收合格之日起 3 个月内,不能如期取
得《安全生产许可证》。致使上市公司因此遭受经济损失的,齐银
山及其一致行动人将对因此给上市公司造成的全部损失予以现金
补偿。
关于盈利预测补偿协议承诺: 齐银山及其一致行动人 2011 年至 按承诺履行
2014 年 利 润 承 诺 数 分 别 为 24527.06 万 元 、 18899.29 万 元 、
21499.58 万 元 和 20671.16 万 元 , 合 计 85597.09 万 元 。 若
2011-2014 四个会计年度累计实际净利润数,未达到预测净利润
数,齐银山及其一致行动人将按照其签署《盈利预测补偿协议(修
订)》及其补充协议的相关约定进行股份补偿及现金补偿。
关于避免拟注入资产不能按期生产经营给上市公司带来损失的补 卧虎山矿区地下开采已按
偿承诺:若按照《盈利预测补偿协议(修订)的补充协议》约定的 期履行;下沟矿区按承诺履
补偿期限内卧虎山矿区地下开采和下沟矿区未能按计划如期投产,行
影响拟注入资产按期正常生产经营,根据陕同评报自〔2011〕第 021
号、第 022 号采矿权评估报告书,对于 2014 年以后华联矿业卧
虎山矿区和下沟矿区实际利润数与预测利润数的差异,齐银山及其
一致行动人将承诺对上市公司进行追加现金补偿,追加补偿期至上
述矿区如期建成、投产为止。
600882   山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年第一季度报告
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四、附录
                                    合并资产负债表
                                   2014 年 3 月 31 日
编制单位:    山东华联矿业控股股份有限公司
                                                                     单位:元 币种:人民币
              项目                        期末余额                             年初余额
 流动资产:
      货币资金                                   148,413,324.65                        86,132,171.65
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产                               3,001,700.00
      应收票据                                   375,062,706.73                       380,595,123.98
      应收账款                                   162,928,100.06                       110,255,312.91
      预付款项                                   102,144,491.46                        82,530,845.11
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                   9,236,777.91                           5,371,011.49
      买入返售金融资产
      存货                                        80,834,953.80                       109,613,890.24
      一年内到期的非流动资
 产
      其他流动资产
         流动资产合计                            881,622,054.61                       774,498,355.38
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                65,275,331.37                        81,422,206.40
      投资性房地产
      固定资产                                   439,109,202.00                       447,848,935.91
      在建工程                                   161,039,484.31                       124,333,566.16
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      工程物资                     990,434.91                           598,546.77
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                 275,936,959.71                       278,891,688.78
      开发支出
      商誉
      长期待摊费用
      递延所得税资产            16,370,263.49                        14,786,218.57
      其他非流动资产            48,372,108.04                        52,273,928.97
         非流动资产合计      1,007,093,783.83                     1,000,155,091.56
           资产总计          1,888,715,838.44                     1,774,653,446.94
 流动负债:
      短期借款                  49,695,260.00                        35,000,000.00
      向中央银行借款
      吸收存款及同业存放
      拆入资金
      交易性金融负债
      应付票据                  39,430,000.00                        20,630,000.00
      应付账款                  67,485,199.30                        46,902,152.13
      预收款项                  27,191,518.66                        47,100,496.63
      卖出回购金融资产款
      应付手续费及佣金
      应付职工薪酬              13,464,913.42                        22,198,666.52
      应交税费                  31,414,839.00                        26,418,996.85
      应付利息
      应付股利
      其他应付款                17,339,596.39                        21,823,954.70
      应付分保账款
      保险合同准备金
      代理买卖证券款
      代理承销证券款
      一年内到期的非流动负
                                12,000,000.00                        12,000,000.00
 债
      其他流动负债               2,700,000.00                         2,700,000.00
         流动负债合计          260,721,326.77                       234,774,266.83
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 非流动负债:
      长期借款
      应付债券
      长期应付款                                  60,311,754.59                        59,440,359.58
      专项应付款
      预计负债
      递延所得税负债
      其他非流动负债                              18,773,637.11                        19,730,562.02
         非流动负债合计                           79,085,391.70                        79,170,921.60
            负债合计                             339,806,718.47                       313,945,188.43
 所有者权益(或股东权益):
      实收资本(或股本)                         399,238,045.00                       399,238,045.00
      资本公积
      减:库存股
      专项储备                                    47,206,299.73                        44,004,242.63
      盈余公积                                   115,805,334.53                       115,805,334.53
      一般风险准备
      未分配利润                                 974,399,235.25                       889,118,474.25
      外币报表折算差额                                  35,939.41                          24,318.26
 归属于母公司所有者权益合
                                               1,536,684,853.92                     1,448,190,414.67
 计
      少数股东权益                                12,224,266.05                        12,517,843.84
            所有者权益合计                     1,548,909,119.97                     1,460,708,258.51
 负债和所有者权益总计                          1,888,715,838.44                     1,774,653,446.94
法定代表人:齐银山           主管会计工作负责人:崔宝荣         会计机构负责人:陈长彦
                                 母公司资产负债表
                                   2014 年 3 月 31 日
编制单位:    山东华联矿业控股股份有限公司
                                                                     单位:元 币种:人民币
              项目                        期末余额                            年初余额
 流动资产:
      货币资金                                       100,854.94                         3,727,419.57
      交易性金融资产
      应收票据
      应收账款                                     2,310,691.36                        40,112,745.67
      预付款项
600882                       山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年第一季度报告
      应收利息
      应收股利                                                        1,300,000.00
      其他应收款               157,210,112.34                       119,459,264.34
      存货
      一年内到期的非流动资
 产
      其他流动资产
         流动资产合计          159,621,658.64                       164,599,429.58
 非流动资产:
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资           1,942,300,455.35                     1,942,300,455.35
      投资性房地产
      固定资产
      在建工程
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产
      开发支出
      商誉
      长期待摊费用
      递延所得税资产
      其他非流动资产
         非流动资产合计      1,942,300,455.35                     1,942,300,455.35
           资产总计          2,101,922,113.99                     2,106,899,884.93
 流动负债:
      短期借款
      交易性金融负债
      应付票据
      应付账款                                                          500,000.00
      预收款项
      应付职工薪酬               7,357,275.32                         6,589,038.37
      应交税费                     380,951.45                           610,335.31
600882                                       山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年第一季度报告
      应付利息
      应付股利
      其他应付款                                                                        427,405.66
      一年内到期的非流动负
 债
      其他流动负债
         流动负债合计                            7,738,226.77                         8,126,779.34
 非流动负债:
      长期借款
      应付债券
      长期应付款
      专项应付款
      预计负债
      递延所得

  附件:公告原文
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