山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年年度报告
公司代码：600882 公司简称：华联矿业
山东华联矿业控股股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人柴琇、主管会计工作负责人白丽君及会计机构负责人（会计主管人员）梁振峰声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2015年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司未来
发展的讨论与分析中可能面对的风险因素内容。
山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年年度报告
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8
第五节 重要事项........................................................................................................................... 21
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37
第九节 公司治理........................................................................................................................... 45
第十节 公司债券相关情况......................................................................................................... 143
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 49
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 144
山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
华联矿业、公司、本公司 指 山东华联矿业控股股份有限公司
华联股份 指 山东华联矿业股份有限公司
吉乳集团 指 吉林省乳业集团有限公司
广泽乳业投资 指 吉林省广泽乳业投资有限公司
广泽乳业 指 广泽乳业有限公司
吉林乳品 指 吉林市广泽乳品有限公司
吉林科技 指 吉林省广泽乳品科技有限公司
内蒙蒙牛 指 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司
妙可蓝多 指 妙可蓝多（天津）食品科技有限公司
银山投资 指 山东银山投资有限公司
东里镇中心 指 沂源县东里镇集体资产经营管理中心，曾用名东里镇
集体资产经营管理中心
汇泉国际 指 北京汇泉国际投资有限公司
华旺投资 指 沂源华旺投资有限公司
齐银山及其一致行动人 指 齐银山、银山投资、东里镇中心、汇泉国 际、华旺投
资、董方国
华为投资 指 沂源华为投资有限公司
金源矿业 指 沂源县金源矿业有限公司
华源矿业 指 淄博华源矿业有限公司
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
大成农化 指 山东大成农化有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 山东华联矿业控股股份有限公司
公司的中文简称 华联矿业
公司的外文名称 Shandong Hualian Mining Holdings Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Hualian Mining
公司的法定代表人 柴琇
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二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈陆辉 孙钊
联系地址 吉林省长春市西安大路4388号 吉林省长春市西安大路4388号
广泽大厦 广泽大厦
电话 0431-89577701 0431-89577701
传真 0431-89577799 0431-89577799
电子信箱 gz600882@vip.163.com gz600882@vip.163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 山东省淄博市沂源县东里镇
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 吉林省长春市西安大路4388号广泽大厦
公司办公地址的邮政编码
电子信箱 gz600882@vip.163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 华联矿业
六、 其他相关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事
办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层
务所（境内）
签字会计师姓名 王可 朱锦梅
名称 华泰联合证券有限公司
办公地址 北京市西城区丰盛胡同丰铭国际大厦 A 座 6 层
报告期内履行持续督
签字的财务顾问主 陈超然 刘威
导职责的财务顾问
办人姓名
持续督导的期间 2012 年 8 月 13 日至 2015 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2014年 本期比上
主要会计数
2015年 年同期增 2013年
据 调整后 调整前 减(%)
营业收入 360,860,891.74 811,261,101.48 811,261,101.48 -55.52% 1,001,612,103.07
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归属于上市 -274,910,635.75 115,301,039.50 113,845,685.24 -338.43% 220,813,905.11
公司股东的
净利润
归属于上市 -280,621,116.19 123,208,542.10 121,753,187.84 -327.76% 217,108,062.70
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
经营活动产 190,548,343.39 356,324,515.55 356,324,515.55 -46.52% 340,074,973.27
生的现金流
量净额
2014年末 本期末比
上年同期
2015年末 2013年末
调整后 调整前 末增减（%
）
归属于上市 1,075,145,497.63 1,354,060,840.90 1,359,931,800.23 -20.6% 1,448,190,414.67
公司股东的
净资产
总资产 1,629,454,874.05 1,705,021,827.30 1,661,842,219.13 -4.43% 1,774,653,446.94
期末总股本 399,238,045.00 399,238,045.00 399,238,045.00 0.00% 399,238,045.00
(二) 主要财务指标
2014年 本期比上年
主要财务指标 2015年 同期增减 2013年
调整后 调整前 (%)
基本每股收益（元／股） -0.69 0.29 0.29 -337.93% 0.55
稀释每股收益（元／股） -0.69 0.29 0.29 -337.93% 0.55
扣除非经常性损益后的基本每 -0.70 0.30 0.30 -333.33% 0.54
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -22.63 7.97 7.83 减少30.6个 15.93
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 -23.11 8.51 8.37 减少31.62 15.66
均净资产收益率（%） 个百分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
报告期内，受国内外宏观经济环境影响，公司重要全资子公司华联股份市场形势出现急剧恶
化：华联股份主要产品铁精粉市场规模出现严重萎缩，销售价格也大幅下滑，出现一定经营性亏
损；同时，公司根据谨慎性原则，对华联股份各项出现减值迹象的资产，计提了大额减值准备，
导致公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为-274,910,635.75 元。因公司出现大额亏损，
导致每股收益和加权平均净资产收益率出现大幅下滑。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
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(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 104,365,408.34 108,682,897.19 73,859,173.18 73,953,413.03
归属于上市公司股东
-2,712,326.62 -14,968,217.93 -26,010,266.12 -231,219,825.08
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -3,898,608.45 -15,679,438.36 -27,012,026.39 -234,024,154.81
后的净利润
经营活动产生的现金
110,273,913.78 25,404,379.29 42,833,688.37 12,036,361.95
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -884,838.05 -14,871,573.51 603,552.33
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 5,314,699.22 5,537,102.86 4,417,398.88
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有 829,555.94 562,056.61 82,239.35
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
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除上述各项之外的其他营业外收 558,772.49 -210,774.54 -67,229.73
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额 -65,985.46 -25,248.74 -8,915.38
所得税影响额 -41,723.70 1,100,934.72 -1,321,203.04
合计 5,710,480.44 -7,907,502.60 3,705,842.41
十一、 其他
无
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司全资子公司华联股份是一家以铁矿石开采精选为主业的资源综合利用企业。华联股份的
主要产品为铁精粉，铁精粉的主要用途为下游钢铁企业所需重要原料。采矿端选用露天开采与地
下开采相结合方式，其中地下开采选用竖井开采方式，其中采准、支护、充填、铲装等岗位采用
外包模式，其他关键技术岗位由华联股份自行组织；选矿端选用全程磁选工艺生产精矿，选矿生
产全部由华联股份自行组织。
通过多年努力，华联股份在成本控制和技术革新方面已位居国内同行业前列，成本进一步下
降空间有限，华联股份业绩主要受国际市场铁矿石价格走势影响；2015 年国际铁矿石价格持续走
低，普氏 62%铁矿石指数由年初的 71.75 美元/吨，不断震荡下行至报告期末的 43.25 美元/吨。
本报告期内铁精粉的平均销售价格为 484.39 元/吨（不含税），较上年同期的 806.11 元/吨（不
含税），同比降低 39.91%。
报告期内，在经济增速放缓、房地产行业去产能力度不足、新增基础设施建设数量减少的大
环境下，华联股份下游钢铁行业产能过剩的局面未能出现好转，国内各大钢铁企业均在压缩产能，
导致整个黑色金属采选业处于行业性弱势周期中：铁矿石需求下降的影响，铁矿石采选加工行业
整体形势持续恶化，铁精粉价格持续下降。
报告期内，公司采取现金收购方式收购妙可蓝多 100%股权，以快速进入乳制品行业，不仅有
助于提升公司业绩，对于公司今后的战略转型也具有重大意义。该公司主要从事奶酪技术研发、
奶酪生产销售。妙可蓝多拥有多项奶酪生产专利。目前主要产品包括马苏里拉奶酪、车达奶酪及
奶油芝士等三个系列共十多种规格的产品。
公司主要原材料从国外采购，销售主要面向国内市场，公司产品在电商渠道具有领先优势。
报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
不适用
其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。
不适用
二、报告期内核心竞争力分析
（一）报告期内，公司矿业业务的核心竞争力未发生变化。
（二） 公司在奶酪行业的核心竞争力分析：
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1） 产品品类丰富。妙可蓝多拥有丰富的产品系列，在售的奶酪产品有三个系列共十多种产
品品类，较好的满足了不同客户的需求。其中，公司主推的精制车达奶酪和精制马苏里拉系列，
包括精制车达奶酪块，耐高温奶酪方丁及圆柱丁，精制双色马苏里拉奶酪，精制马苏里拉奶酪丝、
方丁、乳白色条、乳黄色条等，被广泛的应用到餐饮和工业企业。此外，公司还相继推出了奶油
芝士等系列产品。
2） 研发与人才优势。公司拥有具有国际研发背景、又深谙中国消费者需求的科研团队，能
够将国外的奶酪技术与中国消费者需求结合，开发创新出适合中国消费者口味的奶酪产品。公司
还拥有业内优秀的管理人才、营销人才和生产管理人才，在运维效率、品质控制和市场开拓方面
具有一定优势。
3） 渠道优势。目前公司的奶酪产品在餐饮和工业渠道拥有领先的市场地位和竞争优势。随
着电商渠道的蓬勃发展，公司积极发展电商合作伙伴，使得公司产品在主流电商渠道市场占有率
快速提升，并保持了领先的市场地位。
4） 满足客户的个性化需求。公司能够为餐饮和工业企业客户提供个性化定制产品，深挖特
定细分领域市场。
5） 完善的质量体系。公司拥有完善的质量控制体系及良好的质量文化，产品质量稳定，深
受客户信赖。
6） 品牌优势。妙可蓝多品牌在餐饮和工业企业渠道市场拥有较高的知名度和美誉度。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年，国际铁矿石生产巨头不断释放产能，国内外铁精粉市场价格持续降低；国内经济形
势严峻，钢铁行业经营状况持续困难，导致矿山行业受到冲击。受上述两方面因素的影响，公司
经济效益出现较大幅度下滑。
2015 年，公司实现营业收入 3.6 亿元，比上年同期下降 55.52%,归属于上市公司股东的净利
润-27,491 万元，较去年同期相比降低-338.43%。
（一）2015 年，国际市场铁矿石巨头产能持续释放，导致国内铁精粉价格大幅下滑，受国家
宏观调控影响，钢铁企业产能不断压缩，原料需求减少，致使公司经济效益受到很大影响。公司
董事会认真研究、科学决策，在市场急剧恶化的背景下，保持了较为持续稳定的经营。
（二）以安全管理为主线，强化安全环保的主体责任。公司在年初制定全年计划时，即确定
以安全管理为重点，以保生产、求效益、促发展。进一步健全安全管理体系，切实落实安全生产
责任制，加大全员安全培训，进行全方位的安全隐患排查治理，有效的防范了安全事故的发生，
实现了全年安全生产，文明生产。报告期内被山东省安全监管局定为非煤矿山企业安全生产应急
管理标准化建设试点单位。
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（三）秉承以人为本的管理理念，深入推进企业文化建设，不断增强整体队伍的凝聚力；着
力落实多渠道的全员培训，特别注重加强员工知识、技能和安全培训，有效提高了全员的综合素
质。
报告期内，面对原有铁矿石业务市场持续萎靡不振，且在中长期难以出现根本性好转的实际
情况，公司积极筹划开展资本运作，努力推进重大资产重组事项。
公司在报告期内以现金方式收购妙可蓝多（天津）食品科技有限公司，进军乳制品行业，该
公司于2015年11月23日进入公司合并报表范围，即为公司贡献营业收入1288.5万,利润259.38万，
且持续保持良好的发展势头。
二、报告期内主要经营情况
2015 年公司铁精粉销售量为 62.83 万吨；本报告期内铁精粉的平均销售价格为 484.39 元/
吨（不含税），较上年同期的 806.11 元/吨（不含税），同比降低 39.91%。由于 2015 年度铁精
粉价格持续低迷,公司实现营业收入 36,086 万元，同比降低 55.52%；实现归属于上市公司股东的
净利润-27,491.06 万元，其中，因公司产品铁精粉价格持续大幅下跌，公司认为部分资产存在一
定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，共计
提资产减值准备 2.47 亿元。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 360,860,891.74 811,261,101.48 -55.52%
营业成本 359,535,408.47 525,974,129.87 -31.64%
销售费用 2,525,762.25 1,594,230.92 58.43%
管理费用 63,682,002.40 85,838,375.73 -25.81%
财务费用 3,667,925.92 3,940,582.94 -6.92%
经营活动产生的现金流量净额 190,548,343.39 356,324,515.55 -46.52%
投资活动产生的现金流量净额 -119,114,087.24 -108,988,894.98 -9.29%
筹资活动产生的现金流量净额 211,121,661.66 -259,065,091.53 181.49%
研发支出 16,388,954.94 23,005,460.61 -28.76%
营业收入变动原因说明:因公司主要产品铁精粉的销售价格大幅下滑以及公司铁精粉销量减少所
致。
营业成本变动原因说明:因报告期内公司铁精粉产量减少所致。
销售费用变动原因说明:因公司开展技术改造过程中，装卸搬运费及各类杂费增加所致。
管理费用变动原因说明:因公司实施全面预算管理，进一步强化内部控制，减少了管理费用支出。
财务费用变动原因说明:因公司借款利息减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅降低超过
购买商品、接受劳务支付的现金下降幅度所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因收回投资收到的现金下降幅度小于购建固定资产
及投资支付的现金下降幅度所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因取得借款收到的现金及吸收投资收到的现金增加
所致。
研发支出变动原因说明:因公司研发项目减少所致
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1. 收入和成本分析：报告期内，公司主要业务类型、利润构成或利润来源未发生重大变动，新
增乳制品/奶酪业务。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 比上年
（%）
减（%） 减（%） 增减（%）
采矿业 309,139,240.95 319,496,165.80 -3.35% -51.31% -17.78% -42.15%
制造业 11,822,864.82 7,792,651.44 34.09% 7.23% 1.94% 3.42%
乳制品业 12,885,390.29 7,560,790.01 41.32%
其他 19,035,219.34 18,809,411.14 1.19% -46.29% 183.88% -80.12%
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 比上年
（%）
减（%） 减（%） 增减（%）
自产矿铁 294,556,795.32 301,022,383.97 -2.20% -45.67% 2.54% -48.05%
精粉
进口矿铁 14,582,445.63 18,473,781.83 -26.69% -84.28% -80.56% -24.23%
精粉
奶酪 12,885,390.29 7,560,790.01 41.32%
其他 30,858,084.16 26,602,062.58 13.79% -33.59% 86.42% -55.50%
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 比上年
（%）
减（%） 减（%） 增减（%）
山东省内 307,127,483.95 312,638,571.63 -1.79% -54.53% -21.72% -42.67%
山东省外 45,755,231.45 41,020,446.76 10.35% 677.16% 1078.42% -30.53%
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
主营业务分行业情况：
采矿业营业收入大幅减少，主要系报告期内公司主要产品铁精粉的销售价格出现大幅下滑，
同时为合理控制经营风险，公司适时减少了铁精粉产量，导致采矿业收入大幅降低。
其他行业营业收入与营业成本均大幅增加，主要系下属子公司设备安装和维修业务增加所致。
主营业务分产品情况：
自产矿铁精粉与进口矿铁精粉营业收入降低，主要系公司主要产品铁精粉价格持续下降，同
时公司铁精粉的生产加工量减少所致。
主营业务分地区情况的说明：
报告期内，公司减少了主要产品铁精粉的生产量，导致山东省内市场的营业收入大幅降低，
同时为减少销售风险，拓宽销售渠道，加大开发河北市场，省外销售收入大幅度上升。
关于乳制品业/奶酪业务情况的说明：
山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年年度报告
报告期内，公司乳制品/奶酪业务主要指妙可蓝多业务，因其于 2015 年 11 月起才进入上市公
司合并报表范围，导致其营业收入和营业成本计算额均较少；同时因其 2014 年度财务数据未经审
计，无法提供用于计算。
(2). 产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
自产矿铁精 529,591.00 607,636.60 8,743.14 -17.28% -10.41% -89.93%
粉
进口矿铁精 32,872.00 30,565.18 3,434.90 -64.80% -72.04% 204.49%
粉
产销量情况说明
报告期内，铁精粉市场价格持续处于低位运行状态，为合理控制经营风险，公司适时减少了铁精
粉产销量。
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
采矿业 进口矿 18,096,241.36 5.40% 79,194,437.29 20.26% -77.15% 因铁矿石价格
石 持续降低，公
司减少进口矿
铁精粉加工量
