国投电力控股股份有限公司关于GDR发行价格、发行结果等事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）正在申请发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称GDR）并在伦敦证券交易所上市（以下简称本次发行上市或本次发行）。本次发行上市的基本情况具体参见公司于2020年10月17日发布的《关于发行GDR并在伦敦证券交易所上市的提示性公告》（编号：2020-039）。鉴于本次发行的GDR的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，因此，本公告仅为A股投资者及时了解本公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请亦或是投资建议。
公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR 12.27美元。本次发行的最终价格系在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据境内外相关监管要求和市场惯例，通过订单需求和簿记建档确定。
在超额配售权行使之前，公司本次发行的GDR数量为16,350,000份，所代表的基础证券A股股票为163,500,000股，募集资金为2.006亿美元。此外，根据本次发行GDR的超额配售权安排，稳定价格操作人还可以通过行使超额配售权要求公司额外发行不超过1,635,000份GDR。假设超额配售权悉数行使，本次发行的募集资金总额为2.207亿美元，本次发行的GDR代表的基础证券为179,850,000股A股股票（包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的A股股票）。
中国长电国际(香港)有限公司（截至本公告日为公司第二大股东中国长江电力股份有限公司的全资子公司）作为基石投资者以本次发行的最终价格（即每份GDR 12.27美元）认购8,149,959份GDR，认购价款总计1亿美元。
根据伦敦证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，本次发行的GDR预计
于伦敦时间2020年10月19日开始附条件交易（conditional trading）；在附条件交易期间，投资者交易的GDR将以本次发行的GDR正式上市为交割的前提条件。公司预计本次发行的GDR将于伦敦时间2020年10月22日正式在伦敦证券交易所上市；自正式上市之日起，投资者交易的GDR的交割将不附前提条件。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会2020年10月18日