三联商社股份有限公司 2013 年年度报告
三联商社股份有限公司
2013 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 郭军 工作原因 邹晓春
三、 中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王俊洲、主管会计工作负责人魏东及会计机构负责人（会计主管人员）魏
东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中天运会计师事务所
有限公司审计，公司 2013 年度实现净利润 27,749,816.78 元，2013 年末累计未分配利润为
-2,845,867.37 元。鉴于公司 2013 年末未分配利润为负数，公司 2013 年度拟不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
此预案尚需提交公司年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
此报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 25
第八节 公司治理......................................................................................................................... 29
第九节 内部控制......................................................................................................................... 32
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 33
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 101
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
三联商社、公司、本公司 指 三联商社股份有限公司
山东龙脊岛 指 山东龙脊岛建设有限公司
北京战圣 指 北京战圣投资有限公司
国美电器 指 国美电器有限公司
三联集团 指 山东三联集团有限责任公司
三联配送 指 三联家电配送中心有限公司
郑州投资 指 郑州投资控股有限公司
百文集团 指 郑州百文集团有限公司
天恒信 指 山东天恒信有限责任会计师事务所
中天运 指 中天运会计师事务所有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本报告期、报告期、本期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论
与分析中可能面对的风险因素。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 三联商社股份有限公司
公司的中文名称简称 三联商社
公司的外文名称 SANLIAN COMMERCIAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 SLSS
公司的法定代表人 王俊洲
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邵 杰 朱 莉
联系地址 山东省济南市历下区趵突泉北路 12 号 山东省济南市历下区趵突泉北路 12 号
电话 0531-81675201、81675202 0531-81675201、81675202
传真 0531-81675313 0531-81675313
电子信箱 slss600898db@163.com slss600898db@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 山东省济南市历下区趵突泉北路 12 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山东省济南市历下区趵突泉北路 12 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.sanlianshop.com
电子信箱 slss600898db@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 三联商社 600898 ST 三联；*ST 三联
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告中公司基本情况之其他有关资料部分。
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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
1、1996 年 4 月，公司前身郑州百文股份有限公司（集团）在上海证券交易所上市，经营
范围为：百货文化、五金交电、油墨及印刷器材、家具针织仿品、机械及器械、电子产品（不
含无线电发射）、棉纱、矿产品（国家限制矿产除外）建材、装饰材料销售；家电维修，彩扩，
技术服务。
2、2008 年 11 月 19 日，经山东省工商行政管理局核准，公司经营范围变更为：五金交电
及电子产品、机械设备、日用百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事
用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售；家电维修、安装服务及相关技术服务；房
屋租赁。
3、2010 年 7 月 29 日，经山东省工商新政管理局核准，公司经营范围新增再生资源回收；
计算机软硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询。
4、2011 年 9 月 5 日，经山东省工商行政管理局核准，公司经营范围新增代理移动通讯销
售、服务业务。
(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况
1、公司前身郑州市百货文化用品公司，成立于 1989 年；1992 年 6 月增资扩股后更名为郑
州百文集团有限公司（集团）；1996 年 4 月，经中国证监会批准，郑州百文股份有限公司（集
团）在上海证券交易所上市，公司控股股东为郑州百文集团有限公司。
2、2001 年 11 月，三联集团公司（后更名为山东三联集团有限责任公司，简称\"三联集团\"）
对公司进行重大资产债务重组，公司控股股东变更为三联集团。
3、2008 年 3 月，山东龙脊岛建设有限公司通过公开拍卖取得三联集团持有的公司 2,700
万股股权，成为公司第一大股东，国美电器为公司实际控股股东。
七、 其他有关资料
名称 中天运会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 7-8 层
名称（境内） 张敬鸿
签字会计师姓名
庞 勇
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
增减(%)
营业收入 811,123,424.45 739,194,260.49 9.73 934,718,361.11
归属于上市公司股东的净利润 27,749,816.78 23,494,906.37 18.11 70,886,052.39
归属于上市公司股东的扣除非
26,300,816.39 26,232,112.49 0.26 32,365,213.47
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 52,813,794.13 111,253,433.16 -52.53 12,500,179.31
本期末比上年同
2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 317,086,396.99 289,336,580.21 9.59 265,841,673.84
总资产 625,260,412.42 583,182,874.37 7.22 577,744,296.76
(二) 主要财务数据
主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年
基本每股收益（元／股） 0.1099 0.0930 18.17 0.2807
稀释每股收益（元／股） 0.1099 0.0930 18.17 0.2807
扣除非经常性损益后的基本
0.1042 0.1039 0.29 0.1282
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 9.15 8.46 增加 0.69 个百分点 30.77
扣除非经常性损益后的加权
8.67 9.45 下降 0.78 个百分点 14.05
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -9,529.29 5,177.66 -68,641.59
越权审批，或无正式批准文件，或
2,599,955.73
偶发性的税收返还、减免
济南商务局“金秋
计入当期损益的政府补助 100,000.00 佳节购物月”活动
支持
与公司正常经营业务无关的或有
-4,905,000.00 19,533,574.02
事项产生的损益
海尔预付款收回
单独进行减值测试的应收款项减 107.49 万元，三联
1,775,373.62 2,013,840.47 24,275,812.68
值准备转回 集团债权回收
58.99 万元
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除上述各项之外的其他营业外收
116,517.39 1,194,161.87 178,605.66
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
-305,738.00 -11,865,840.20
益项目
所得税影响额 -533,361.33 -739,648.12 3,867,372.62
合计 1,449,000.39 -2,737,206.12 38,520,838.92
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，受国家节能惠民政策和新型城镇化政策的拉动，整个家电市场需求回暖，
较去年同期恢复性增长明显；下半年，随着节能补贴惠民政策的结束，家电市场销售增长势头
有所回落。同时，随着互联网、大数据等新兴技术快速发展，消费者的日常需求行为和消费需
求发生变化，也对传统零售行业形成冲击。面对市场环境变化，公司围绕客户需求，从提升商
品经营能力和满足顾客体验需求两方面入手，积极推动内部变革，优化供应链管理，加强业务
精细化操作及风险控制能力，提升服务水平，突出实体店的优势；同时，严格费用管控降低运
营成本，加强资金管理和人员管理，提升公司的盈利能力和持续发展能力。
报告期内，公司完成营业收入 81,112.34 万元，较去年同期增长 9.73%；实现净利润 2,774.98
万元，较去年同期增长 18.11%；扣除非经常性损益后的净利润 2,630.08 万元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 811,123,424.45 739,194,260.49 9.73
营业成本 687,660,770.03 621,719,470.48 10.61
综合毛利额 123,462,654.42 117,474,790.01 5.10
综合毛利率 15.22% 15.89% 下降 0.67 个百分点
销售费用 49,137,232.48 42,705,237.18 15.06
管理费用 39,229,137.69 40,134,280.91 -2.26
财务费用 -111,974.89 -1,896,842.56 不适用
经营活动产生的现金流量净额 52,813,794.13 111,253,433.16 -52.53
投资活动产生的现金流量净额 -144,367,971.04 -59,482,064.04 不适用
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本期实现营业收入 81,112.34 万元，其中主营业务收入 74,981.62 万元，其他业务收入
6,130.72 万元。2012 年度公司实现营业收入 73,919.43 万元，2013 年度营业收入同比增加
7,192.91 万元，增幅 9.73%。同比增加的原因是本期公司积极拓展经营思路，开展社区、异业
营销，在保证节假日、司庆及重装等大型节点销售的同时，关注日常销售，实现可比门店收入
增长 7.26%；本期公司在济南东部新开高新会展店，新开门店经营质量较为理想，同时因物业
合同到期关闭销售持续低迷的枣庄分公司，上述门店变化亦带来收入增长。
(2) 主要销售客户的情况
公司为家电零售企业，销售客户较为分散，且大单销售较少。本期销售金额前五名的销售
客户合计销售收入为 1,739.05 万元，占公司营业收入的比例为 2.13%。
3、 成本
(1) 成本分析表
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单位:万元
分行业情况
本期占总 上年同期占 本期金额较
成本构成
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
项目
(%) (%) 动比例(%)
商业 营业成本 68,766.08 100 62,171.95 100 10.61
分产品情况
本期占总 上年同期占 本期金额较
成本构成
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
项目
(%) (%) 动比例(%)
家电 营业成本 68,766.08 100 62,171.95 100 10.61
(2) 主要供应商情况
本期公司向前 5 名供应商采购金额为 28,528.04 万元，占年度采购总额的 35.33 %。
4、 费用
项目 2013 年 2012 年 增减变化%
营业税金及附加（万元） 508.92 399.46 27.40
销售费用（万元） 4,913.72 4,270.52 15.06
管理费用（万元） 3,922.91 4,013.43 -2.26
财务费用（万元） -11.20 -189.68 不适用
三项费用合计（万元） 8,825.44 8,094.27 9.03
销售费用率（%） 6.06 5.78 增 0.28 个百分点
管理费用率（%） 4.84 5.43 降 0.59 个百分点
财务费用率（%） -0.01 -0.26 增 0.25 个百分点
三项费用率（%） 10.88 10.95 降 0.07 个百分点
2013 年公司发生费用 8,825.44 万元，较去年同期 8,094.27 万元增加 731.17 万元，增幅 9.03%。
新开济南东部高新会展店、人工成本增加、广告促销费投入增加、付款采取差额承兑方式后保
证金利息收入同比减少等因素导致费用较同期增长。本期综合费用率 10.88%，低于去年同期 0.07
个百分点，主要原因是销售收入同比增加。
5、 现金流
(1)本期经营活动产生的现金流量净额 5,281.38 万元，较去年同期减少 5,843.96 万元。减少
的主要原因是去年同期收回前期垫支的以旧换新垫款净额 1,980 万，同时本期支付给供应商、
职工的现金及缴纳税费均略有增长。
(2)本期投资活动产生的现金净流出14,436.80万元，较去年同期投资活动产生的现金净流出
5,948.21万元，增加净流出8,488.59万元。主要原因是公司利用盈余资金购买银行保本理财产品
额度较同期增加，且期末购买的理财产品未到期较多，为2亿元。
(3)本期公司现金及现金等价物净减少额为 9,155.42 万元，减少的原因主要为购买的银行保
本理财产品未到期较多，为 2 亿元。
6、 其他
(1) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司按 2013 年初制订的工作规划，开展公司各项经营工作，全年营业收入基本
完成任务，利润超额完成计划。2013 年度实现营业收入 81,112.34 万元，完成年度计划 81,200
万元的 99.89%；实现净利润 2,774.98 万元，完成计划 2500 万元的 111 %。
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
商业 749,816,161.56 675,864,775.64 9.86 9.66 10.18 -0.43
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
家电 749,816,161.56 675,864,775.64 9.86 9.66 10.18 -0.43
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
山东 749,816,161.56 9.66
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末数占 上期期末数占 本期期末金额
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 总资产的比例 较上期期末变
（%） （%） 动比例（%）
货币资金 109,694,253.84 17.54 210,324,603.91 36.06 -47.85
其他应收款 4,292,611.83 0.69 6,402,730.71 1.10 -32.96
其他流动资产 201,480,943.41 32.22 50,000,000.00 8.57 302.96
应交税费 7,786,248.19 1.25 5,901,229.90 1.01 31.94
未分配利润 -2,845,867.37 -0.46 -30,595,684.15 -5.25 不适用
（1）货币资金：减少的原因为购买银行保本型理财产品，列报于其它流动资产。
（2）其他应收款：减少的原因是本期回收前期债权，其中应收三联集团款项减少 58.99 万
元，海尔收回前期预付款 107.49 万元，同时核销了部分无法收回的预付款 60.46 万元。
（3）其他流动资产：增长的原因是公司使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品额度较
同期增加。
（4）应交税费：增加的原因是因销售同比增加，期末应交增值税、所得税较同期增长。
（5）未分配利润：本期盈利导致未分配利润变动。
(四) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化，但公司采取各种积极举措，做好经营管理工作，
以进一步树立竞争优势。
1、品牌及服务优势：公司在山东地区经营历史较长，依靠地域优势，在济南市拥有会员
50 万人，消费者认可度较高。公司核心竞争力是服务优势，在服务上形成了有别于其他家电零
售企业的独特性，保持和发扬服务优势，可以适当弥补公司规模较小的缺陷。
2、自有物业的优势：公司持有自有物业 2 家，特别是公司核心门店济南西门店为自有物业，
位置优越，具备一定的成本优势。
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3、作为一家地方性家电零售连锁企业，三联商社具有工作流程短、业务操作灵活等优势，
经营决策层更贴近市场，有利于捕捉市场变化，做出相应策略调整。
(五) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
公司 2012 年年度股东大会对公司使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的额度进行
调整，由单笔金额不超过 5000 万元（含）调整为 1 亿元（含），重复并存投资金额不超过 1 亿
元（含）调整为不超过 2 亿元（含）。本报告期，公司按照股东大会决议，使用自有闲置资金购
买银行发行的保本类理财产品，实现投资收益 746 万元，同比增长 230%。
报告期内，截止该定期报告审批日，公司购买的银行理财产品情况如下：
银行 理财产品名称 利率 天数 本金（万元） 到期日 是否到期
农业银行 汇利丰 2092 期 4.80% 32 5000 2013.01.29
农业银行 汇利丰 131 期 4.40% 30 5000 2013.02.15
农业银行 汇利丰 185 期 4.30% 28 5000 2013.03.01
农业银行 本利丰定向 3.10% 7 1800 2013.03.29
农业银行 汇利丰 2013 年 340 期 4.40% 39 5000 2013.04.01
农业银行 汇利丰 2013 年 492 期 4.40% 34 1000 2013.04.08
农业银行 汇利丰 2013 年 770 期 4.40% 35 2000 2013.05.13
渤海银行 13013 号理财产品 4.90% 181 5000 2013.07.08
威海银行 机构特约 2013（03） 4.85% 171 5000 2013.08.30 是
农业银行 汇利丰 1497 期 5.00% 102 500 2013.09.30
农业银行 本利丰 216 期 4.30% 88 1000 2013.11.05
齐鲁银行 畅盈九州 4.80% 183 5000 2013.11.06
渤海银行 13247 号理财产品 4.70% 90 2000 2013.11.07
莱商银行 瑞赢 6 期 4.90% 183 5000 2014.01.10
农业银行 汇利丰 6.50% 40 1000 2014.02.05
农业银行 本利丰 5.20% 61 2000 2014.02.11
渤海银行 13270 5.10% 177 4000 2014.02.28
莱商银行 财富通 7 期 5.00% 182 3000 2014.04.18
齐鲁银行 泉心理财 5.10% 185 5000 2014.05.12
农业银行 本利丰 4.45% 53 3000 2014.04.08 否
莱商银行 财富通 11 期 5.00% 181 5000 2014.07.13
渤海银行 13385 5.50% 181 2000 2014.09.08
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2、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
根据《国内贸易发展“十二五”规划》，促销费、扩内需将是未来较长一段时间内我国经济
发展的重要战略重心。作为国内贸易体系的重要组成部分，零售行业势必受益于消费规模的持
续扩大和内贸流通体系的优化改善。随着互联网、大数据等新兴技术快速发展，消费者的日常
消费行为和消费需求正在发生颠覆性变化，中国家电网购市场将继续保持增长的态势。但是由
于家电产品的特殊性—即用户具有强烈的体验需求，所以线下渠道仍是家电中高档消费的主要
渠道。
1、社区商业将明显成为实体零售企业销售增长的亮点，实体店面需找到社区商业的经营之
道，寻找到有别于大型卖场，更为专业、细致的服务优势，将社区商业坐实。
2、实体零售
