股票代码：600900
| 股票代码：600900 | 股票简称：长江电力 | 公告编号：2020-058 |
中国长江电力股份有限公司关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所披露
上市意向函的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）已就发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）并在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）取得了中国证券监督管理委员会的批准，具体参见公司于2020年9月23日刊发的《关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》。
根据本次发行上市的相关安排，公司已于伦敦时间2020年9月23日在伦敦证券交易所网站正式刊发《中国长江电力股份有限公司于伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向函》（以下简称“上市意向函”）。上市意向函为公司根据英国市场发行惯例而刊发，其目的仅为公司在境外市场公开表明上市发行意向，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。鉴于本次发行的GDR的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，上市意向函并非针对A股投资者
刊发。本公告仅为A股投资者及时了解本次发行上市相关信息而做出。
上市意向函中关于本次发行的主要内容如下：
1、 公司拟发行不超过110,000,000份GDR（包含UBS AGLondon Branch作为稳定价格操作人可能通过行使超额配售权要求公司发行的GDR），通过行使超额配售权而发行的GDR不超过超额配售权行使前初始发售规模的10%。本次发行每份GDR代表10股公司A股股票，本次发行的GDR代表的基础证券为不超过1,100,000,000股公司A股股票，不超过本次发行前公司已发行股本的5%。
2、 本次发行的GDR预计将在英国金融行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。公司也将向上海证券交易所就基础证券A股股票的上市提出申请，基础证券A股股票在上海证券交易所的上市日期预计与GDR在伦敦证券交易所的上市日期一致。
3、 本次发行的价格区间预计为每份GDR26.46美元至
30.95美元。
4、 假设本次拟发行GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使，本次发行的募集资金总额将约为29.106亿美元至34.045亿美元。
5、 公司拟按如下方式使用本次发行募集资金：
（1）不少于80%的募集资金净额将用于偿还有关收购秘鲁配
电企业Luz del Sur S.A.A. 83.64%股权的境外贷款；
（2）不多于20%的募集资金净额将用于补充公司的流动资金。
6、 本次发行上市的GDR将全部基于公司新增A股股票。公司现有股东预计将不会出售任何证券作为本次发行基础证券的一部分。
7、 本次发行将（1）依据美国1933年《证券法》及其修正案（以下简称“《美国证券法》”）项下144A 规则于美国仅向合资格机构投资者发售，或（2）依据《美国证券法》S规则以“离岸交易”方式在美国境外发售（定义见《美国证券法》项下S规则）。
8、 本次发行尚待取得所有相关注册和监管审批。
9、 本次发行上市的全部细节将在公司于2020年9月25日（伦敦时间）左右刊发的招股说明书中披露。本次发行GDR的最终数量和价格将通过簿记建档于2020年9月24日（伦敦时间）左右确定。
10、 本次发行的GDR预计于2020年9月25日（伦敦时间）左右开始附条件交易，本次发行的GDR预计于2020年9月30日（伦敦时间）左右在伦敦证券交易所上市。投资者在决定是否投资本次发行的GDR时，应仅依赖最终版本的招股说明书中披露的信息。
11、 Goldman Sachs International、UBS AG London Branch、华泰金融控股（香港）有限公司及CLSA Limited担任本次发行联
席全球协调人及联席账簿管理人，China International CapitalCorporation (UK) Limited、Citigroup Global Markets Limited、Credit Suisse Securities (Europe) Limited、Merrill LynchInternational及Morgan Stanley & Co. International plc担任本次发行联席账簿管理人。
上市意向函的英文全文可在伦敦证券交易所网站的以下网址查阅：
https://www.londonstockexchange.com/news-article/market-news/intention-to-float/14696006
本次发行上市尚需取得英国证券监管机构及相关证券交易所的最终批准，该事项尚存在不确定性。公司将综合考虑资本市场情况等因素持续推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
2020年9月23日