新天绿色能源股份有限公司
验资报告
2021年 12 月 29 日
新天绿色能源股份有限公司
目 录
| 页 次 | |
| 一、验资报告 | 1-3 |
| 二、新增注册资本实收情况明细表 | 4-6 |
| 三、注册资本及实收股本变更前后对照表 | 7 |
| 四、验资事项说明 | 8-10 |
新增注册资本实收情况明细表
截至2021年12月29日止被审验单位名称：新天绿色能源股份有限公司 货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴新增 注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | |||||||||
| 货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 其他 | 合计 | 其中：实收股本 | |||||
| 金额 | 占新增注册资本比例(%) | 其中：货币出资 | |||||||||
| 金额 | 占新增注册资本比例(%) | ||||||||||
| 河北建设投资集团有限责任公司（“河北建投”） | 182,685,253.00 | 182,685,253.00 | 182,685,253.00 | 182,685,253.00 | 54.1799 | 182,685,253.00 | 54.1799 | ||||
| 厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值12号私募证券投资基金 | 5,869,405.00 | 5,869,405.00 | 5,869,405.00 | 5,869,405.00 | 1.7407 | 5,869,405.00 | 1.7407 | ||||
| 青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金 | 5,135,730.00 | 5,135,730.00 | 5,135,730.00 | 5,135,730.00 | 1.5231 | 5,135,730.00 | 1.5231 | ||||
| 盛鑑英 | 5,135,730.00 | 5,135,730.00 | 5,135,730.00 | 5,135,730.00 | 1.5231 | 5,135,730.00 | 1.5231 | ||||
| UBS AG | 11,005,135.00 | 11,005,135.00 | 11,005,135.00 | 11,005,135.00 | 3.2638 | 11,005,135.00 | 3.2638 | ||||
| 中信建投证券股份有限公司 | 6,162,875.00 | 6,162,875.00 | 6,162,875.00 | 6,162,875.00 | 1.8278 | 6,162,875.00 | 1.8278 | ||||
| 南方基金管理股份有限公司 | 5,355,832.00 | 5,355,832.00 | 5,355,832.00 | 5,355,832.00 | 1.5884 | 5,355,832.00 | 1.5884 | ||||
| 财通基金管理有限公司 | 28,041,085.00 | 28,041,085.00 | 28,041,085.00 | 28,041,085.00 | 8.3163 | 28,041,085.00 | 8.3163 | ||||
| 王玉兰 | 5,135,730.00 | 5,135,730.00 | 5,135,730.00 | 5,135,730.00 | 1.5231 | 5,135,730.00 | 1.5231 | ||||
新增注册资本实收情况明细表（续）
截至2021年12月29日止被审验单位名称：新天绿色能源股份有限公司 货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴新增 注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | |||||||||
| 货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 其他 | 合计 | 其中：实收股本 | |||||
| 金额 | 占新增注册资本比例(%) | 其中：货币出资 | |||||||||
| 金额 | 占新增注册资本比例(%) | ||||||||||
| 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 22,010,271.00 | 22,010,271.00 | 22,010,271.00 | 22,010,271.00 | 6.5277 | 22,010,271.00 | 6.5277 | ||||
| 中信里昂资产管理有限公司 | 18,341,892.00 | 18,341,892.00 | 18,341,892.00 | 18,341,892.00 | 5.4397 | 18,341,892.00 | 5.4397 | ||||
| 诺德基金管理有限公司 | 4,402,054.00 | 4,402,054.00 | 4,402,054.00 | 4,402,054.00 | 1.3055 | 4,402,054.00 | 1.3055 | ||||
| 中国国际金融股份有限公司 | 7,776,962.00 | 7,776,962.00 | 7,776,962.00 | 7,776,962.00 | 2.3065 | 7,776,962.00 | 2.3065 | ||||
| 广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创机遇15号私募证券投资基金 | 2,201,027.00 | 2,201,027.00 | 2,201,027.00 | 2,201,027.00 | 0.6528 | 2,201,027.00 | 0.6528 | ||||
| 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九号证券投资私募基金 | 2,201,027.00 | 2,201,027.00 | 2,201,027.00 | 2,201,027.00 | 0.6528 | 2,201,027.00 | 0.6528 | ||||
| 华宝证券价值成长单一资产管理计划 | 3,668,378.00 | 3,668,378.00 | 3,668,378.00 | 3,668,378.00 | 1.0879 | 3,668,378.00 | 1.0879 | ||||
| 南方工业资产管理有限责任公司 | 7,336,757.00 | 7,336,757.00 | 7,336,757.00 | 7,336,757.00 | 2.1759 | 7,336,757.00 | 2.1759 | ||||
新增注册资本实收情况明细表（续）
截至2021年12月29日止被审验单位名称：新天绿色能源股份有限公司 货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴新增 注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | |||||||||
| 货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 其他 | 合计 | 其中：实收股本 | |||||
| 金额 | 占新增注册资本比例(%) | 其中：货币出资 | |||||||||
| 金额 | 占新增注册资本比例(%) | ||||||||||
| 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟1期私募证券投资基金 | 5,913,426.00 | 5,913,426.00 | 5,913,426.00 | 5,913,426.00 | 1.7538 | 5,913,426.00 | 1.7538 | ||||
| 宁波灏盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,201,027.00 | 2,201,027.00 | 2,201,027.00 | 2,201,027.00 | 0.6528 | 2,201,027.00 | 0.6528 | ||||
| 厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮远望私募证券投资基金 | 2,201,027.00 | 2,201,027.00 | 2,201,027.00 | 2,201,027.00 | 0.6528 | 2,201,027.00 | 0.6528 | ||||
| 李鹏勇 | 2,201,027.00 | 2,201,027.00 | 2,201,027.00 | 2,201,027.00 | 0.6528 | 2,201,027.00 | 0.6528 | ||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 2,201,027.00 | 2,201,027.00 | 2,201,027.00 | 2,201,027.00 | 0.6528 | 2,201,027.00 | 0.6528 | ||||
| 合计 | 337,182,677.00 | 337,182,677.00 | 337,182,677.00 | 337,182,677.00 | 100.0000 | 337,182,677.00 | 100.0000 | ||||
（注）本次非公开发行除河北建投外的投资者认购的股份锁定期为6个月，河北建投认购的股份锁定期为36个月。上述股份解锁时需按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
| 注册资本及实收股本变更前后对照表 | |||||||||
| 截至2021年12月29日止 | |||||||||
| 被审验单位名称：新天绿色能源股份有限公司 | 货币单位：人民币元 | ||||||||
| 股东名称 | 认缴注册资本 | 实收股本 | |||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | |||||
| 金额 | 出资比例（%） | 金额 | 出资比例(%) | 金额 | 占注册资本总额比例(%) | 金额 | 占注册资本总额比例(%) | ||
| 河北建设投资集团有限责任公司（“河北建投”） | 1,876,156,000.00 | 48.73 | 2,058,841,253.00 | 49.17 | 1,876,156,000.00 | 48.73 | 182,685,253.00 | 2,058,841,253.00 | 49.17 |
| 境外H股上市外资股股东 | 1,839,004,396.00 | 47.77 | 1,839,004,396.00 | 43.92 | 1,839,004,396.00 | 47.77 | - | 1,839,004,396.00 | 43.92 |
| 境内A股股东 | 134,750,000.00 | 3.50 | 289,247,424.00 | 6.91 | 134,750,000.00 | 3.50 | 154,497,424.00 | 289,247,424.00 | 6.91 |
| 合计 | 3,849,910,396.00 | 100.00 | 4,187,093,073.00 | 100.00 | 3,849,910,396.00 | 100.00 | 337,182,677.00 | 4,187,093,073.00 | 100.00 |
（注）本次非公开发行除河北建投外的投资者认购的股份锁定期为6个月，河北建投认购的股份锁定期为36个月。上述股份解锁时需按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
验资事项说明
一、基本情况
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）是由河北建设投资集团有限责任公司与河北建投水务投资有限公司出资设立，并于2010年2月9日在河北省工商行政管理局登记注册。
根据贵公司2010年第一次临时股东大会决议和修改后的章程，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1219号文核准，贵公司于2010年10月13日首次公开发售股票并在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板上市，以每股港币2.66元发行总计1,076,900,000股H股。同年10月，贵公司行使超额配售权后，以每股港币2.66元发行总计161,535,000股H股。截至2010年12月31日，贵公司总股数约为3,238,435,000股，其中内资股1,876,156,000股，H股1,362,279,000股。
贵公司于2014年1月28日，成功配售476,725,396股H股股份，增加注册资本人民币476,725,396.00元。截至2019年12月31日，贵公司注册资本人民币3,715,160,396.00元，实收股本人民币3,715,160,396.00元。
贵公司于2020年5月29日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1012号文核准，首次公开发售A股股票并在上海证券交易所上市，以每股人民币3.18元向社会公众发行不超过134,750,000股人民币普通股，增加注册资本人民币134,750,000.00元。截止到2020年12月31日，贵公司注册资本人民币3,849,910,396.00元，实收股本人民币3,849,910,396.00元。
二、新增资本的出资规定
于2021年3月5日，贵公司召开了第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案。于2021年4月14日，贵公司获得了河北建设投资集团有限责任公司《关于同意新天绿色能源股份有限公司非公开发行A股股票的批复》。于2021年4月23日，贵公司召开了2021年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案。于2021年8月19日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准新天绿色能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2730号），核准了本次发行。
根据上述贵公司董事会决议、河北建设投资集团有限责任公司批复及公司股东大会决议和相关政府部门的批复，贵公司本次向特定机构非公开发行A股股票337,182,677股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币13.63元。
验资事项说明（续）
三、审验结果
经我们审验，截至2021年12月29日止，贵公司已非公开发行A股股票337,182,677股，股票面值为人民币1元。贵公司本次实际募集资金人民币4,595,799,887.51元，扣除承销及保荐费用含税人民币46,595,478.81元后，余额人民币4,549,204,408.70元，已通过保荐机构（主承销商）中德证券有限责任公司于2021年12月28日汇入贵公司以下账户：
| 开户行 | 账号 | 金额（人民币元） |
| 国家开发银行河北省分行 | 13101560009993130000 | 850,000,000.00 |
| 民生银行石家庄维明大街支行 | 633978279 | 916,936,097.56 |
| 中国银行石家庄机场路支行 | 100484690082 | 563,192,099.27 |
| 兴业银行石家庄分行 | 572010100101661409 | 70,000,000.00 |
| 建设银行石家庄平安大街支行 | 13050161860100001811 | 530,000,000.00 |
| 中信银行石家庄红旗大街支行 | 8111801011400882329 | 169,740,638.99 |
| 中国银行石家庄机场路支行 | 101564694284 | 236,807,900.73 |
| 交通银行河北省分行营业部 | 131707000013000932065 | 720,000,000.00 |
| 邮储银行中华南大街支行 | 913008010030668914 | 480,000,000.00 |
| 工商银行石家庄和平支行 | 0402020329300576863 | 12,527,672.15 |
| 合计 | 4,549,204,408.70 |
本次非公开发行普通股股票发行费用不含税金额共计人民币50,744,704.04元，具体明细如下：
| 项目 | 不含税金额（人民币元） |
| 承销及保荐费 | 45,957,998.98 |
| 律师费 | 1,762,382.77 |
| 印花税 | 1,136,263.80 |
| 信息披露费 | 957,547.17 |
| 发行手续费 | 318,096.87 |
| 会计师费 | 311,320.75 |
| 财务顾问费 | 225,622.00 |
| 印刷费 | 75,471.70 |
| 合计 | 50,744,704.04 |
注：贵公司本次扣除含税保荐承销费人民币46,595,478.81元后的剩余募集资金为人民币4,549,204,408.70元，已支付含税保荐承销费人民币2,120,000.00元，累计支付含税的承销保荐费人民币48,715,478.81元。
验资事项说明（续）
四、其他事项
本次非公开发行除河北建设投资集团有限责任公司外的投资者认购的股份锁定期为6个月，河北建设投资集团有限责任公司认购的股份锁定期为36个月。上述股份解锁时需按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
同时我们注意到，与本次增资相关的公司工商变更登记手续尚待办理。