证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2021-025
东方证券股份有限公司截至2020年12月31日止前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)及其他相关规定，编制了截至2020年12月31日止H股及非公开发行A股募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。现将公司H股及非公开发行A股募集资金使用情况专项说明如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1026号文核准，公司2016年7月8日于香港联合证券交易所发行境外上市外资股(H股)股票，并于2016年8月3日行使超额配售权。截至2016年8月3日止，公司已公开发行境外上市外资股(H股)933,709,090股，售股股东已出售93,370,910股H股，共计1,027,080,000股，每股面值为人民币1元，每股H股为港币8.15元，以港币现金缴纳，共计港币8,370,702,000.00元，在扣除交易费及其他费用总计港币145,045,025.30元后，港币8,225,656,974.70元已存入H股募集资金账户，以实际资金划至上述账户日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率中间价折合人民币7,083,154,510.65元(包含已取得的利息收入)。此等募集资金在扣除划转给社保基金会的募集款及其他发行
费用后，公司H股募集资金净额计港币7,417,133,357.56元，折合人民币6,386,884,274.40元。
上述募集资金净额在扣除由公司承担的已发生相关发行费用折合人民币61,949,749.63元后，实际募集资金净额计港币7,345,307,900.42元，折合人民币6,324,934,524.77元。上述H股实际募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(16)第1082号验资报告。截至2020年12月31日止，公司累计使用未结汇H股募集资金计港币1,114,273,672.19元，累计使用已结汇H股募集资金计人民币5,431,857,042.86元，按照实际结汇情况和使用情况折合人民币共计6,391,073,963.18元。截至2020年12月31日止，港币募集资金银行账户余额合计港币152,581,997.06元，人民币募集资金银行账户余额合计人民币1,070,217.87元，按照期末汇率折合人民币总计129,483,226.60元。
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1940号文)核准，公司于2017年12月完成非公开发行人民币普通股(A股)股票的发行工作，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票计778,203,792股，发行价格为人民币14.21元/股，募集资金总额为人民币11,058,275,884.32元，扣除非公开发行的部分承销费用人民币69,485,269.97元之后的非公开发行A股募集资金金额为人民币10,988,790,614.35元。上述非公开发行A股募集资金已于2017年12月27日全部存入公司开立的募集资金专户，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了编号为德师报(验)字(17)第00593号的验资报告。
上述募集资金总额扣减已发生的发行费用人民币101,095,545.51元后，实际募集资金净额为人民币10,957,180,338.81元。截至2019年12月31日止，上述非公开发行A股募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专户均已销户。公司2017年12月27日非公开发行A股股票募集资金截至2019年12月31日的使用情况报告已经由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了编号为德师报(核)字(20)第E00095号的审核报告。
二、前次募集资金存放和管理情况
截至2020年12月31日止，公司H股募集资金银行账户的期末余额合计港币152,581,997.06元及人民币1,070,217.87元，按照期末汇率折合人民币总计129,483,226.60元，具体情况如下：
| 银行账户账号 | 币种 | 原币余额 | 折合人民币 | |
| 中国工商银行香港分行 | 86152010748-6 | 港币 | 321,874.43 | 270,889.52 |
| 交通银行股份有限公司 香港分公司 | 027-532-0-2147940 | 港币 | 27,151.13 | 22,850.39 |
| 上海银行香港分公司 | 200173 | 港币 | - | - |
| 渣打银行(香港)有限公司 | 447-1-799978-8 | 港币 | 38,102.27 | 32,066.87 |
| 中国工商银行上海市 分行营业部 | 1001244329137000285 | 港币 | 152,134,333.79 | 128,036,255.32 |
| 上海银行上海黄浦支行 | 3160811305000274072 | 港币 | 50,989.01 | 42,912.35 |
| 交通银行上海黄浦支行 | 310066713132404000118 | 港币 | 9,546.43 | 8,034.28 |
| 小计 | 152,581,997.06 | 128,413,008.73 | ||
| 中国工商银行上海市 分行营业部 | 1001244329072201621 | 人民币 | 1,070,215.25 | 1,070,215.25 |
| 上海银行上海黄浦支行 | 31608103002995394 | 人民币 | - | - |
| 交通银行上海黄浦支行 | 310066713012113000392 | 人民币 | 2.62 | 2.62 |
| 小计 | 1,070,217.87 | 1,070,217.87 | ||
| 合计 | 129,483,226.60 |
金额单位：人民币元
| 存放银行 | 银行账户账号 | 到账时间 | 到账金额 | 销户日期 |
| 中国建设银行股份有限公司上海第二支行 | 31050163360000003841 | 2017.12.27 | 6,000,000,000.00 | 2019.10.09 |
| 中国工商银行股份有限公司上海正大广场支行 | 1001141529025702817 | 2017.12.27 | 4,988,790,614.35 | 2019.09.25 |
| 合计 | / | / | 10,988,790,614.35 | / |
(5)不超过23亿元将用于推进公司集团化发展战略；
(6)不超过2亿元将用于营运资金及其他一般企业用途。截至2019年12月31日止，非公开发行A股募集资金已全部使用完毕。具体情况详见本报告附件二“非公开发行A股募集资金使用情况对照表”。
四、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日止，公司不存在前次募集资金投向变更的情况。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2020年12月31日止，公司不存在前次募集资金投资项目发生转让或置换的情况。
六、暂时闲置募集资金使用情况
截至2020年12月31日止，H股募集资金尚未使用部分存放在募集资金银行账户中，不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
截至2019年12月31日止，非公开发行A股募集资金已使用完毕，不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
七、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
H股募集资金到位后已部分用于招股说明书承诺事项，相应地，公司净资产和净资本均获得增加；因前次募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2020年12月31日止的募集资金实现效益情况。
非公开发行A股募集资金到位后已全部用于进一步发展公司的经纪及证券金融业务、投入证券销售交易业务发展、提升投资管理服务能力、加大创新业务投入、推进公司集团化发展战略以及营运资金
及其他一般企业用途，因前次募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算募集资金实现效益情况。
八、募集资金使用及披露情况
公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
九、尚未使用前次募集资金情况
截至2020年12月31日止，公司已承诺未使用的H股募集资金折合人民币12,368.36万元。公司按业务实际发展情况投入H股募集资金。其中，拟用于境外业务的H股募集资金将根据公司实际业务需求，进一步投入使用；拟用于资本性支出的H股募集资金将用于提升信息系统及扩充轻型营业部网络，公司的轻型营业部已进入筹备阶段、信息系统也按计划不断提升完善中，后续将根据实际需求将募集资金投入使用。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2021年3月30日
附件一：
H股募集资金使用情况对照表
截止时间：2020年12月31日
| 募集资金净额(港币万元) | 741,713.34 | 已累计投入募集资金总额(人民币万元) | 639,107.40 | ||||||||
| 2016年度使用募集资金总额(人民币万元) | 487,602.94 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额(港币万元) | - | 2017年度使用募集资金总额(人民币万元) | 140,936.27 | ||||||||
| 2018年度使用募集资金总额(人民币万元) | - | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | 2019年度使用募集资金总额(人民币万元) | 2,378.81 | ||||||||
| 2020年度使用募集资金总额(人民币万元) | 8,189.38 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期 | |||||||
| 募集前承诺投资金额 | 募集后 承诺投资 金额(注) | 实际投资 金额(注) | 募集前 承诺投资 金额(注) | 募集后 承诺投资 金额(注) | 实际投资 金额(注) | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 港币万元 | 人民币万元(注) | 人民币万元 | 人民币万元 | 人民币万元 | 人民币万元 | 人民币万元 | 人民币万元 | |
| 1 | 经纪及证券金融 业务 | 经纪及证券金融 业务 | 256,034.13 | 229,164.95 | 229,164.95 | 229,164.95 | 229,164.95 | 229,164.95 | 229,164.95 | - | 不适用 |
| 2 | 境外业务 | 境外业务 | 222,513.99 | 189,058.32 | 189,058.32 | 189,046.55 | 189,058.32 | 189,058.32 | 189,046.55 | (11.77) | 不适用 |
| 3 | 投资管理业务 | 投资管理业务 | 109,725.00 | 98,236.79 | 98,236.79 | 98,236.79 | 98,236.79 | 98,236.79 | 98,236.79 | - | 不适用 |
| 4 | 证券销售及交易 业务 | 证券销售及交易 业务 | 73,150.00 | 65,491.20 | 65,491.20 | 65,491.20 | 65,491.20 | 65,491.20 | 65,491.20 | - | 不适用 |
| 5 | 资本性支出 | 资本性支出 | 40,145.11 | 33,939.87 | 33,939.87 | 20,371.59 | 33,939.87 | 33,939.87 | 20,371.59 | (13,568.28) | 不适用 |
| 6 | 营运资金及其他 一般企业用途 | 营运资金及其他 一般企业用途 | 40,145.11 | 35,584.63 | 35,584.63 | 36,796.32 | 35,584.63 | 35,584.63 | 36,796.32 | 1,211.69 | 不适用 |
| 合计 | 741,713.34 | 651,475.76 | 651,475.76 | 639,107.40 | 651,475.76 | 651,475.76 | 639,107.40 | (12,368.36) | 不适用 | ||
附件二：
非公开发行A股募集资金使用情况对照表
截止时间：2019年12月31日
单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 1,105,827.59 | 已累计使用募集资金总额： | 1,099,264.10 |
| 募集资金净额： | 1,095,718.03 | 各年度使用募集资金总额： | |
| 累计变更用途的募集资金总额： | 无 | 2017年度使用募集资金总额： | 320,000.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例： | 无 | 2018年度使用募集资金总额： | 755,000.00 | |||||||||
| 2019年度使用募集资金总额： | 24,264.10 | |||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期 | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额 (含存款利息) | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额 (含存款利息) | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(含存款利息) | |||
| 1 | 支持经纪及证券 金融业务发展 | 支持经纪及证券 金融业务发展 | 不超过25亿元 | 不超过25亿元 | 250,000.00 | 不超过25亿元 | 不超过25亿元 | 250,000.00 | 3,546.07 | 不适用 | ||
| 2 | 投入证券销售交易 业务发展 | 投入证券销售交易 业务发展 | 不超过30亿元 | 不超过30亿元 | 300,000.00 | 不超过30亿元 | 不超过30亿元 | 300,000.00 | 不适用 | |||
| 3 | 提升投资管理服务 能力 | 提升投资管理服务 能力 | 不超过20亿元 | 不超过20亿元 | 125,000.00 | 不超过20亿元 | 不超过20亿元 | 125,000.00 | 不适用 | |||
| 4 | 加大创新业务投入 | 加大创新业务投入 | 不超过20亿元 | 不超过20亿元 | 200,000.00 | 不超过20亿元 | 不超过20亿元 | 200,000.00 | 不适用 | |||
| 5 | 推进公司集团化 发展战略 | 推进公司集团化 发展战略 | 不超过23亿元 | 不超过23亿元 | 204,264.10 | 不超过23亿元 | 不超过23亿元 | 204,264.10 | 不适用 | |||
| 6 | 营运资金及其他 一般企业用途 | 营运资金及其他 一般企业用途 | 不超过2亿元 | 不超过2亿元 | 20,000.00 | 不超过2亿元 | 不超过2亿元 | 20,000.00 | 不适用 | |||
| 合计 | 不超过120亿元 | 不超过120亿元 | 1,099,264.10 | 不超过120亿元 | 不超过120亿元 | 1,099,264.10 | 3,546.07 | 不适用 | ||||