山东滨州渤海活塞股份有限公司 2012 年年度报告
山东滨州渤海活塞股份有限公司
2012 年年度报告
山东滨州渤海活塞股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人林风华、主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人（会计主管人员）
赵金宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
山东滨州渤海活塞股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 .......................................... 4
第二节 公司简介 .................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 7
第四节 董事会报告 .................................................. 9
第五节 重要事项 ................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 24
第八节 公司治理 ................................................... 29
第九节 内部控制 ................................................... 33
第十节 财务会计报告 ............................................... 34
第十一节 备查文件目录 ............................................. 99
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 山东滨州渤海活塞股份有限公司
公司章程 指 山东滨州渤海活塞股份有限公司公司章程
控股股东、第一大股东 指 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
二、 重大风险提示：
本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和
计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查
阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 山东滨州渤海活塞股份有限公司
公司的中文名称简称 渤海活塞
公司的外文名称 Shandong Binzhou Bohai Piston Co., Ltd.
公司的法定代表人 林风华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王洪波 顾欣岩
联系地址 山东省滨州市渤海二十一路 569 号 山东省滨州市渤海二十一路 569 号
电话 0543-3288868 0543-3288868
传真 0543-3288899 0543-3288899
电子信箱 dsh@bhpiston.com dsh@bhpiston.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 山东省滨州市
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山东省滨州市渤海二十一路 569 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.bhpiston.com
电子信箱 dsh@bhpiston.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 渤海活塞 600960 滨州活塞
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2004 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务无变化。
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(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东无变化。
七、 其他有关资料
名称 山东汇德会计师事务所有限公司
山东省青岛市东海西路 39 号世纪大
公司聘请的会计师事务所名 办公地址
厦 26-27 层
称（境内）
牟敦潭
签字会计师姓名
李江山
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
同期增减(%)
营业收入 1,414,189,294.98 1,823,871,481.40 -22.46 1,767,510,615.53
归属于上市公司股东
41,956,552.28 100,386,061.54 -58.2 122,005,427.27
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 37,131,904.12 98,558,231.02 -62.32 137,051,021.73
的净利润
经营活动产生的现金
286,170,216.43 238,033,711.75 20.22 285,940,587.78
流量净额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东
920,628,961.41 886,809,738.00 3.81 801,101,644.30
的净资产
总资产 2,046,664,624.97 2,009,640,723.25 1.84 2,074,875,296.99
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.26 0.62 -58.06 0.75
稀释每股收益（元／股） 0.26 0.62 -58.06 0.75
扣除非经常性损益后的基
0.23 0.61 -62.3 0.84
本每股收益（元／股）
减少 7.28 个百
加权平均净资产收益率（%） 4.65 11.93 16.38
分点
扣除非经常性损益后的加 减少 7.6 个百
4.11 11.71 18.4
权平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -1,814,641.79 -2,151,934.34 -4,568,342.65
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 6,991,460.00 3,817,362.50 956,250.00
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
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企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用 -15,800,000.00
等
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转 18,170.02
回
除上述各项之外的其
418,202.15 455,236.21 -219,977.81
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 11,789.88 39,018.67 5,283.45
所得税影响额 -782,162.08 -331,852.52 4,563,022.53
合计 4,824,648.16 1,827,830.52 -15,045,594.46
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年是我国经济形势异常复杂的一年，世界经济增长放缓，国际金融市场动荡加剧，国内
市场不确定因素增多，汽车行业延续了 2011 年的疲软态势，特别是占我公司市场主导地位的中
重型柴油机行业，更是可用\"惨淡\"来形容。2012 年全国商用车销售下滑超过 8%，我公司主要
主机客户潍柴、重汽、锡柴、东风康明斯、玉柴、上柴等综合下滑 22%～46%，六缸机下滑幅
度更大。但由于公司坚持稳中求进的工作思路，多措并举，及时调整了产品结构和经营策略，
抢抓机遇，攻坚克难，有效地保持了企业的稳定和发展。
2012 年度，实现营业收入 141418.93 万元，较 2011 年同比降低 22.46%；利润总额 4998.68
万元，较 2011 年同比降低 57.69%；归属于上市公司股东的净利润 4195.66 万元，较 2011 年同
比降低 58.2% 。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,414,189,294.98 1,823,871,481.40 -22.46
营业成本 1,179,067,413.56 1,485,697,401.74 -20.64
销售费用 46,404,495.20 60,959,892.14 -23.88
管理费用 89,754,946.24 95,115,093.36 -5.64
财务费用 60,508,109.72 52,620,297.17 14.99
经营活动产生的现金流量净额 286,170,216.43 238,033,711.75 20.22
投资活动产生的现金流量净额 -247,782,384.95 2,360,147.75
筹资活动产生的现金流量净额 -15,911,350.41 -227,520,938.76
研发支出 55,753,242.66 81,440,667.05 -31.54
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2012 年度行业整体持续低迷，尤其是商用车市场持续下滑，公司生产经营受到一定影响，尤其
是 2012 年 8 月公司关停了铝合金项目产能，特种合金销售量减少，导致公司营业收入下降。
(2) 主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户的销售收入为 530,995,371.53 元，占年度销售收入总额的比例为
37.55%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
汽车零部 原材料 819,991,364.21 71.78 1,083,328,489.85 76.75 -24.31
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件制造业
直接人工 152,570,391.91 13.36 135,990,121.19 9.63 12.19
制造费用 169,741,560.30 14.86 192,105,909.01 13.61 -11.64
合计 1,142,303,316.41 100.00 1,411,424,520.05 100.00 -19.07
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
活塞类 原材料 485,570,594.18 61.75 564,104,869.99 65.70 -13.92
直接人工 142,846,875.65 18.17 124,313,814.25 14.48 14.91
制造费用 157,951,457.94 20.09 170,211,320.48 19.82 -7.20
合计 786,368,927.76 100.00 858,630,004.72 100.00 -8.42
合金铝 原材料 334,420,770.03 93.96 519,223,619.86 93.93 -35.59
直接人工 9,723,516.26 2.73 11,676,306.94 2.11 -16.72
制造费用 11,790,102.36 3.31 21,894,588.53 3.96 -46.15
合计 355,934,388.65 100.00 552,794,515.33 100.00 -35.61
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商采购金额合计 291,756,338.07 元，占年度采购金额总额比例为 26.65 %。
4、 费用
单位：万元
项目 2012 年度 2011 年度 增减幅度%
销售费用 4,640.45 6,095.99 -23.88%
管理费用 8,975.49 9,511.51 -5.64%
财务费用 6,050.81 5,262.03 14.99%
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 55,753,242.66
研发支出合计 55,753,242.66
研发支出总额占净资产比例（%） 6.02
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.94
6、 现金流
单位：万元
项目 2012.12.31 2011.12.31 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 28,617 23,803 20.22%
投资活动产生的现金流量净额 -24,778
筹资活动产生的现金流量净额 -1,591 -22,752
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（1）经营活动产生的现金流量净额为 28,617.02 万元，较去年同期增长 20.22%。主要原因是：
①虽然本期营业收入下降，但销售商品、提供劳务收到的现金回款还算比较及时；②存货、应
收账款较上年减少；③支付税费的现金支出较 2011 年有所减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额为-24,778.24 万元，较去年同期大幅减少。主要是因为：
①本期收购盟威集团拥有的四宗国有土地使用权 13,235.6 万元；
②本年新建轿车活塞车间、铸造、机床、工模等车间扩建及研发楼建设所购建固定资产投入增
加。
（3）筹资活动产生的现金流量净额为-1,591.14 万元，较去年同期大幅增加。主要是因为本期
经营活动净现金流相对充足，一定程度上缓解了筹资压力。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
汽车零部 减少 2.16
1,373,185,763.74 1,142,303,316.41 16.81 -21.16 -19.07
件制造业 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
汽车用活 减少 3.77
831,478,686.93 620,009,162.64 25.43 -13.45 -8.84
塞 个百分点
减少 5.02
船用活塞 70,284,345.30 52,664,207.24 25.07 -8.89 -2.35
个百分点
减少 4.37
特种合金 343,896,745.48 355,934,388.65 -3.5 -38.33 -35.61
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国外 90,785,839.10 53.86
国内 1,282,399,924.64 -23.79
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
本期期末数占 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的
末变动比例
（%） 比例（%）
（%）
应收账款 239,378,312.38 11.70 362,578,492.66 18.04 -33.98
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预付账款 63,558,822.05 3.11 19,011,331.30 0.95 234.32
在建工程 21,226,530.16 1.04 5,237,849.38 0.26 305.25
无形资产 141,647,002.73 6.92 11,528,786.62 0.57 1,128.64
短期借款 209,656,243.11 10.24 306,000,000.00 15.23 -31.48
应付票据 20,000,000.00 0.98 91,036,600.00 4.53 -78.03
应付账款 84,788,985.09 4.14 126,560,471.25 6.30 -33.01
应付职工薪
6,747,286.68 0.33 14,225,622.13 0.71 -52.57
酬
应交税费 2,811,271.79 0.14 -7,560,028.90 -0.38 -137.18
应付利息 9,974,165.00 0.49
应付股利 4,748,471.17 0.23 13,883,123.51 0.69 -65.80
其他应付款 18,714,289.89 0.91 37,412,405.86 1.86 -49.98
其他流动负
300,000,000.00 14.66
债
其他非流动
26,938,750.00 1.32 20,293,750.00 1.01 32.74
负债
应收账款：主要为本年收入减少，应收账款相应减少，同时收回关联方的货款所致
预付账款：主要为本年预付货款增加，尚未到货结算所致
在建工程：主要为本年新建研发楼尚未竣工结算所致
无形资产：主要为本年购买土地使用权所致
短期借款：主要为本年偿还银行贷款所致
应付票据：本年通过票据支付货款减少所致
应付账款：主要为本年支付货款所致
应付职工薪酬：主要为本年年终奖当年全部发放所致
应交税费：主要为上年增值税提前交纳所致
应付利息：主要为本年短期融资券计提利息尚未支付所致
应付股利：主要为分配的股利本年发放所致
其他应付款：主要为本年预提费用减少所致
其他流动负债：主要为本年新增短期融资券所致
其他非流动负债：主要为本年收到的政府补助增加
(四) 核心竞争力分析
1、庞大客户资源
公司主导产品高性能活塞的直径横跨 30mm 至 400mm，品种达 1,000 多个，广泛用于各种汽车、
船舶、工程机械、军工等动力机械领域，为一汽无锡柴油机厂、一汽大连柴油机厂、上海柴油
机股份公司、潍柴动力、中国重汽、长安集团、广汽集团、广西玉柴机器股份公司、奇瑞汽车、
江淮汽车、东风康明斯、北汽福田、哈东安、云内动力、德国大众、韩国大宇、川崎重工、卡
特彼勒、美国通用电气等国内外著名主机厂家配套，并建立了覆盖全国的社会配件营销商网络。
2、活塞行业国家标准的主导者
作为全国内燃机标准化技术委员会活塞活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和
行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准 9 项，其中包括
主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。
3、技术优势明显，自主研发能力突出
公司始终致力于建设国际先进的软硬件技术开发平台，连续多年研发投入占产品营业收入的比
例超过 3%，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交流和合作，率先创建了国家
级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站，在活塞设计开发技术、新
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材料开发应用等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。
公司建设了具备国际水准的活塞性能评价试验室和计量检测中心，生产装备全部实现数控化，
在产品设计开发、新材料研制应用、活塞生产制造工艺等核心技术领域，目前已开展几十项实
验项目。公司已成功研制生产陶瓷纤维活塞、钛合金活塞、碳素体活塞等高性能特种活塞，在
燃烧室喉口激光重熔技术、材料疲劳试验数据库、军工高端活塞研制、新型活塞铝合金等方面
的开发应用取得新突破，并已成为了国内活塞行业中具备批量生产锻钢结构活塞能力的企业，
也是国内第一家推出具有自主知识产权的整体锻钢结构活塞。
4、规模优势
公司是国内最大的活塞生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内极
少数具备大批量生产欧Ⅳ、欧Ⅴ标准活塞产品能力的企业之一。凭借自主研发到规模化工业生
产的无缝连接，公司的主导产品较其主要国际竞争对手获得较明显的成本竞争优势。
5、品牌优势和市场知名度
公司自 1980 年开始使用\"渤海\"牌商标，经过近 30 年的使用，已经在行业广大消费者中形成了
良好的信誉和口碑，\"渤海\"商标获得\"中国驰名商标\"称号。公司连续多年荣获潍柴动力、广西玉
柴、上海柴油机厂、中国重汽、江淮动力、福田动力、雷沃动力、东风康明斯等国内知名发动
机公司\"优秀供应商\"、\"质量优胜奖\"等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。
6、质量管理优势
公司不断深化先进管理理念，追求卓越经营，用国际标准衡量各项工作，先后获得 ISO9001、
QS9000、TS16949、VDA6.1 等所有与汽车零部件生产相关的国际质量体系认证。公司研发中心
拥有国际先进的理化、计量检测仪器和软件，拥有完备的产品性能测试系统，能够系统实现产
品质量检测和性能试验分析验证。公司主导产品获得\"2009 年山东省省长质量奖\"及\"2010 年国
家质量奖\"。
(五) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
（1）、淄博渤海活塞有限责任公司，主营业务范围活塞及活塞铸件、镶环，注册资本 2000 万人
民币，总资产 4659.4 万元，利润总额 673.1| 山东滨州渤海活塞股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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