岳阳林纸股份有限公司
600963
2013 年第一季度报告
600963 岳阳林纸股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ............................................. 2
§2 公司基本情况 ......................................... 3
§3 重要事项 ............................................. 5
§4 附录 ................................................. 9
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 童来明
主管会计工作负责人姓名 蒋利亚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘雨露
公司负责人童来明、主管会计工作负责人蒋利亚及会计机构负责人刘雨露声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 17,033,999,956.35 16,598,254,264.96 2.63
所有者权益（或股东权益）(元) 5,252,681,484.40 5,351,912,527.14 -1.85
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.035 5.130 -1.85
股）
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 62,415,691.26 114.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0598 111.97
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末 年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -99,231,042.74 -99,231,042.74 -1,214.10
基本每股收益（元/股） -0.0951 -0.0951 -1,051.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.1036 -0.1036 -2,690.00
(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.0951 -0.0951-1,051.00
减少 2.05 个
加权平均净资产收益率（%） -1.85 -1.85
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 2.10 个
-2.02 -2.02
收益率（%） 百分点
注：涉及股东权益的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及
指标，采用归属于公司普通股股东的净利润。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
476,893.84 增值税返还
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 新型工业化专项引导资金
3,177,000.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 等政府补贴、递延收益摊销
外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -585,376.96 逾期预付款转坏账等
固定资产处置收益、无法支
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,733,810.86
付的应付款项、罚没收入等
合计 8,802,327.74
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 72,509
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
泰格林纸集团股份有限公司 189,556,901 人民币普通股 189,556,901
中国华融资产管理股份有限公司 22,220,631 人民币普通股 22,220,631
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 21,177,517 人民币普通股 21,177,517
中国工商银行－博时精选股票证券投资
9,999,858 人民币普通股 9,999,858
基金
李寒光 4,248,700 人民币普通股 4,248,700
中国建设银行股份有限公司－信诚中证
3,445,749 人民币普通股 3,445,749
500 指数分级证券投资基金
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 3,218,605 人民币普通股 3,218,605
安信证券股份有限公司客户信用交易担
2,969,632 人民币普通股 2,969,632
保证券账户
中信建投证券股份有限公司客户信用交
2,909,176 人民币普通股 2,909,176
易担保证券账户
严星 2,907,388 人民币普通股 2,907,388
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
变动幅
项目 本报告期末 上年度期末 变动原因
度（%）
主要是赊销比例有所上升
应收账款 1,228,107,143.12 867,619,229.97 41.55
所致
主要是公司销售材料、黑
其他应收款 74,463,384.49 45,944,661.15 62.07 液及与林政部门往来款增
加
主要是公司原料赊购应付
应付账款 1,170,189,318.04 801,401,255.35 46.02
增加
主要是公司应付社保等未
应付职工薪酬 36,488,949.60 16,360,148.86 123.04
支付所致
应付利息 21,494,049.38 40,602,881.29 -47.06 主要是本期支付预提利息
主要是偿还短期融资债券
其他流动负债 605,060,000.00 1,105,060,000.00 -45.25
所致
营业外支出 585,376.96 21,869.62 2,576.67 主要是逾期预付款转入
主要是纸浆销售价格同比
营业利润 -107,131,944.66 6,114,662.86 -1,852.05
均下降所致
主要是纸浆销售价格同比
净利润 -98,329,616.92 10,031,093.24 -1,080.25
均下降所致
收到其他与经营 主要是本期收到往来款较
77,887,113.71 160,181,996.78 -51.38
活动有关的现金 上年同期下降所致
购买商品、接受劳 主要是本期采用票据支付
812,048,800.17 1,298,302,325.24 -37.45
务支付的现金 采购物资款增加
支付其他与经营 主要是本期支付往来款较
31,383,207.62 97,195,164.95 -67.71
活动有关的现金 上年同期下降所致
购建固定资产、无
形资产和其他长
3,936,541.18 65,491,216.08 -93.99 主要是本期项目投资减少
期资产支付的现
金
主要是本年提前偿还了部
偿还债务支付的
1,947,578,316.59 1,145,696,833.33 69.99 分长短期借款及短期融资
现金
券所致
支付其他与筹资 主要是本期支付到期融资
200,085,553.70 663,614.13 30,050.89
活动有关的现金 性票据所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
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√适用 □不适用
1、2013 年 2 月 6 日，公司获得中国证监会批复，核准公司向社会公开发行面
值不超过 17 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少
于总发行面值的 50%，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成；其余各期债券
发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。公司债券发行后，募集资金将
主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。公司将积极推进相关工作，并及时履行信
息披露义务。
2、2011 年 6 月，中国银行间市场交易商协会接受本公司 2011 年度短期融资券
注册，注册金额为 6.5 亿元；2012 年 1 月，中国银行间市场交易商协会接受公司短
期融资券注册，注册金额为 11 亿元。以上注册额度均自《接受注册通知书》发出
之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行短期融资券。2013 年 2 月 21 日已
如期兑付到期的 2012 年度第一期 5 亿元短期融资券。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 是否
承诺方 承诺内容
背景 履行
在其为本公司第一大股东或对本公司拥有实质控制权期间，不以任
何方式直接或间接从事与本公司现在或将来主导产品、主营业务相同或
控股股东 相类似且构成实质性竞争的业务或活动；并将督促其所属全资子公司、
与首 泰格林纸 控股子公司以及实际受其或其所属全资子公司、控股子公司控制的企业
是
次公 集团股份 不以任何方式直接或间接从事与本公司现在或将来主导产品、主营业务
开发 有限公司 相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动；不利用其在本公司的控
行相 股地位及控制关系进行损害、侵占、影响公司其他股东特别是中小股东
关的 利益的经营活动。
承诺
控股股东 如出现不可避免的关联交易，将依照市场原则，本着一般商业原则，
泰格林纸 通过签订书面协议，公平合理地进行有关关联交易，以维护本公司及全
是
集团股份 体股东的利益，泰格林纸集团将不利用其在本公司中的控股或第一大股
有限公司 东的地位谋取不正当利益。
与再 控股股东 未来将努力增强沅江纸业有限责任公司的持续盈利能力；如果中冶
融资 泰格林纸 集团未能成功重组泰格林纸集团，沅江纸业将在未来三年内通过非公开
是
相关 集团股份 发行或资产出售的方式注入上市公司；如果中冶集团成功重组泰格林纸
的承 有限公司 集团，沅江纸业将作为整体上市资产的一部分注入上市公司。
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诺 1.诚通集团及其控制的其他企业所从事的业务均不与岳阳林纸构成
实质性同业竞争。
2.若诚通集团获得有关与岳阳林纸主营业务相同或类似的业务机
会，那么诚通集团将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给岳阳林
纸的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给岳阳林纸。诚
通集团获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知岳阳林纸，岳阳林
纸在双方同意的合理期限内，尽快根据公司章程的规定作出决定，并通
知诚通集团是否接受诚通集团提供的业务机会。如果岳阳林纸在双方同
意的合理期限内没有通知诚通集团，岳阳林纸被视为放弃对该业务机会
实际控制 的优先受让权。岳阳林纸放弃优先权后，诚通集团应将该等业务机会转
人中国诚
让给无关联的第三方。
通控股集 是
团有限公 3.若诚通集团明确表示，其投资或者收购与岳阳林纸主营业务相同
司 或相似的业务，系基于诚通集团的整体发展战略，并且诚通集团在投资
或收购过程中，已做出可以向岳阳林纸转让该等业务的安排。在此情况
下，诚通集团应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、
法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对岳阳林纸公平合理）将该
等业务转让给岳阳林纸；若不能通过上述方式解决，诚通集团应将该等
业务转让予无关联的第三方。
4.诚通集团不会利用对岳阳林纸的实际控制人地位及控制性影响进
行损害岳阳林纸及其股东合法权益的经营活动。
5.本承诺函可被视为对岳阳林纸及其股东共同和分别作出。
1.诚通集团将尽量减少和规范诚通集团及诚通集团控制的其他企业
与岳阳林纸间的关联交易。
2.对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原
则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害岳阳林纸及其股
东利益的行为，并将督促岳阳林纸履行合法决策程序，按照《上海证券
交易所股票上市规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》等的规定履行
实际控制
信息披露义务。
人中国诚
3.诚通集团将督促泰格林纸集团股份有限公司严格按照《公司法》
通控股集 是
等法律、法规、规范性文件及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规
团有限公
司 定依法行使股东权利或者董事权利，在岳阳林纸股东大会以及董事会对
有关涉及诚通集团及诚通集团控制的其他企业事项的关联交易进行表决
时，履行回避表决义务。
4.诚通集团及诚通集团控制的其他企业和岳阳林纸就相互间关联事
务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场
同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
5.本承诺函可被视为对岳阳林纸及其股东共同和分别作出。
泰格林纸
认购 2011 年度非公开发行的股票自发行结束之日起，三十六个月内
集团股份 是
不得转让。
有限公司
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2013 年二季度受行业周期及宏观经济等因素的影响，纸及商品浆价格将处于上
升通道，公司整体经营业绩趋好，预计二季度当季实现盈利。但受一季度亏损等因
素影响，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未进行现金分红。
岳阳林纸股份有限公司
法定代表人:童来明
2013 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 岳阳林纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 665,933,594.27 665,424,096.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 721,315,246.86 767,214,360.32
应收账款 1,228,107,143.12 867,619,229.97
预付款项 206,595,137.36 206,517,510.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 74,463,384.49 45,944,661.15
买入返售金融资产
存货 4,512,786,286.31 4,295,672,251.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 146,133,626.50 154,587,470.42
流动资产合计 7,555,334,418.91 7,002,979,580.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 9,036,746,084.25 9,161,883,803.91
在建工程 91,057,639.63 81,176,110.29
工程物资 3,433,230.78 3,447,567.98
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 278,246,353.29 279,584,973.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 69,182,229.49 69,182,229.49
其他非流动资产
非流动资产合计 9,478,665,537.44 9,595,274,684.72
资产总计 17,033,999,956.35 16,598,254,264.96
流动负债：
短期借款 3,834,478,863.11 3,489,816,845.03
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,213,759,820.91 1,028,274,095.48
应付账款 1,170,189,318.04 801,401,255.35
预收款项 67,298,158.79 60,467,724.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,488,949.60 16,360,148.86
应交税费 46,647,978.88 43,395,695.59
应付利息 21,494,049.38 40,602,881.29
应付股利
其他应付款 218,000,510.58 102,573,423.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 712,200,000.00 862,200,000.00
其他流动负债 605,060,000.00 1,105,060,000.00
流动负债合计 7,925,617,649.29 7,550,152,070.25
非流动负债：
长期借款 3,767,859,232.16 3,608,499,502.89
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,535,160.00 3,535,160.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 81,122,271.43 81,872,271.43
非流动负债合计 3,852,516,663.59 3,693,906,934.32
负债合计 11,778,134,312.88 11,244,059,004.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,043,159,148.00 1,043,159,148.00
资本公积 3,828,304,340.15 3,828,304,340.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 141,598,951.29 141,598,951.29
一般风险准备
未分配利润 239,619,044.96 338,850,087.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,252,681,484.40 5,351,912,527.14
少数股东权益 3,184,159.07 2,282,733.25
所有者权益合计 5,255,865,643.47 5,354,195,260.39
负债和所有者权益总计 17,033,999,956.35 16,598,254,264.96
公司法定代表人: 童来明 主管会计工作负责人:蒋利亚 会计机构负责人:刘雨露
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 岳阳林纸股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 299,527,032.49 287,689,789.20
交易性金融资产
应收票据 529,825,378.72 601,249,460.30
应收账款 867,521,569.50 588,046,837.33
预付款项 86,096,355.07 106,871,191.14
应收利息
应收股利
其他应收款 2,252,265,116.64 1,716,286,732.34
存货 963,636,424.41 827,719,624.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,337,380.69 6,337,380.69
流动资产合计 5,005,209,257.52 4,134,201,015.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,977,435,267.21 1,977,435,267.21
投资性房地产
固定资产 4,491,711,979.57 4,559,700,630.87
在建工程 27,762,611.90 16,325,066.97
工程物资 2,554,465.36 2,554,465.36
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 117,503,879.56 118,138,274.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 30,661,681.68 30,661,681.68
其他非流动资产
非流动资产合计 6,647,629,885.28 6,704,815,387.01
资产总计 11,652,839,142.80 10,839,016,402.06
流动负债：
短期借款 2,234,478,863.11 1,411,818,725.00
交易性金融负债
应付票据 361,559,820.91 388,274,095.48
应付账款 657,098,201.99 360,079,755.30
预收款项 30,519,042.67 37,018,238.22
应付职工薪酬 22,074,211.58 4,933,776.99
应交税费 29,866,848.96 23,852,920.45
应付利息 19,874,049.38 40,602,881.29
应付股利
其他应付款 159,646,679.61 33,223,363.36
一年内到期的非流动负债 442,200,000.00 442,200,000.00
其他流动负债 600,000,000.00 1,100,000,000.00
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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