中国中材国际工程股份有限公司 2013 年年度报告
中国中材国际工程股份有限公司
2013 年年度报告
中国中材国际工程股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、 公司负责人王伟、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）曹
玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经信永中和会计师事务所审计，2013 年度母公司实现净利润 51,380,595.39 元，按规定
以 当 年 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 5,138,059.54 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
434,537,514.47 元，扣除 2013 年实施的现金股利 229,592,424.6 元,2013 年可供股东分配的利
润 251,187,625.72 元。
2013 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,093,297,260 股为基数，每 10 股派现金
0.25 元 （ 含 税 ）。 2013 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 251,187,625.72 元 ， 派 发 现 金 红 利
27,332,431.50（含税），剩余未分配利润 223,855,194.22 元转入下次分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承
诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
中国中材国际工程股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 31
第八节 公司治理......................................................................................................................... 38
第九节 内部控制......................................................................................................................... 41
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 43
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 146
中国中材国际工程股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司或中材国际 指 中国中材国际工程股份有限公司
中材股份 指 中国中材股份有限公司
中材集团 指 中国中材集团有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
EP 是英文 Engineering（工程设计）和 Procurement（采
EP 指
购）的缩写，指工程项目设计和采购供货总承包。
EPC 是英文 Engineering （工程设计）Procurement （采
购）Construction （施工）的缩写。即按照合同约定，
EPC 指 承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，
并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，与
工程总承包含义相似。
PAC 是英文 Provisional Acceptance Certificate 的缩写，
PAC 指
即临时验收证书。
FAC 是英文 Final Acceptance Certificate 的缩写，即最终
FAC 指
验收证书。
BT 是英文 Build（建设）和 Transfer（移交）缩写形式，
意即“建设--移交”，是项目建设的一种融资模式。 指
BT 指 一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收
合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上
合理回报的过程。
BOT 是英文 Build（建设）－Operate（经营）-transfer(转
BOT 指 让）的缩写，直译为“建设－经营－转让”, 也是项目
融资建设的一种方式。
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨
论与分析部分，关于公司未来可能面临的重大风险及应对措施。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中国中材国际工程股份有限公司
公司的中文名称简称 中材国际
公司的外文名称 Sinoma International Engineering Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 Sinoma-int
公司的法定代表人 王伟
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋中文 吕英花
北京市朝阳区望京北路 16 号中
北京市朝阳区望京北路 16 号中
联系地址 国中材国际工程股份有限公司
国中材国际工程股份有限公司
董事会办公室（法律事务部）
电话 010-64399502 010-64399501
传真 010-64399500 010-64399500
电子信箱 600970@sinoma.com.cn 600970@sinoma.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.sinoma.com.cn
电子信箱 600970@sinoma.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
北京市朝阳区望京北路 16 号公司董事会办公室
公司年度报告备置地点
（法律事务部）
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 中材国际
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
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(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司 2005 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更，控股股东名称曾发生变更。公司控股股东原名称为
中国非金属材料总公司（以下简称\"中材总公司\"），根据国务院国有资产监督管理委员会的《关
于设立中国中材股份有限公司的批复》（国资改革[2007] 651 号文）及国家工商行政管理总局颁
发的《企业法人营业执照》，公司实际控制人引入泰安市国有资产经营有限公司等六家股东，将
中材总公司改制设立为中国中材股份有限公司，目前中国中材股份有限公司为公司控股股东。
七、 其他有关资料
信永中和会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
北京市东城区朝阳门北大街 8
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
号富华大厦 A 座 9 层
王 勇
签字会计师姓名
丁慧春
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2012 年 本期比 2011 年
主要会 上年同
2013 年
计数据 调整后 调整前 期增减 调整后 调整前
(%)
营业收
20,731,568,947.26 21,251,168,077.77 21,237,408,534.25 -2.45 25,776,964,288.12 25,761,480,000.31
入
归属于
上市公
司股东 89,349,698.16 748,802,894.10 763,050,086.44 -88.07 1,550,341,753.11 1,567,654,094.13
的净利
润
归属于
上市公
司股东
的扣除
-25,378,650.76 711,336,681.31 730,914,741.62 -103.57 1,491,206,173.07 1,512,803,861.30
非经常
性损益
的净利
润
经营活
动产生
的现金 -182,514,127.94 1,129,731,635.30 1,140,930,261.06 -116.16 -2,921,612,413.84 -2,898,353,550.35
流量净
额
2012 年末 本期末 2011 年末
比上年
2013 年末 同期末
调整后 调整前 调整后 调整前
增减
(%)
归属于
上市公
司股东 4,272,516,936.39 4,667,420,036.21 4,553,178,736.18 -8.46 4,778,668,110.89 4,649,909,172.64
的净资
产
总资产 23,674,523,570.60 21,460,011,475.76 21,320,746,827.91 10.32 19,790,563,610.81 19,637,611,236.00
(二) 主要财务数据
2012 年 本期比上年同期增减 2011 年
主要财务指标 2013 年
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
基本每股收益
0.08 0.68 0.70 -88.24 1.42 1.43
（元／股）
稀释每股收益
0.08 0.68 0.70 -88.24 1.42 1.43
（元／股）
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扣除非经常性
损益后的基本
-0.02 0.65 0.67 -103.08 1.36 1.38
每股收益（元
／股）
加权平均净资
1.95 15.21 15.90 减少 13.26 个百分点 35.62 36.83
产收益率（%）
扣除非经常性
损益后的加权
-0.55 14.45 15.23 减少 15 个百分点 34.26 35.54
平均净资产收
益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 29,713,810.28 13,056,314.10 27,933,718.91
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
37,097,708.85 9,029,427.08 20,732,637.08
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
债务重组损益 5,445,790.80 -57,582.68 -730,892.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
-2,716,389.37 27,795,398.86
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 31,817,966.50 7,901,337.30 -27,033,469.15
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,969,662.71 20,283,865.34 19,913,571.69
少数股东权益影响额 -1,016,222.92 -2,007,253.70 -2,978,738.06
所得税影响额 -22,300,367.30 -8,023,505.28 -6,496,647.29
合计 114,728,348.92 37,466,212.79 59,135,580.04
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
衍生金融资产 4,708,333.00 21,168,967.03 16,460,634.03 16,460,634.03
可供出售金融资
3,090,313.76 2,555,199.36 -535,114.40 181,563.80
产
衍生金融负债 657,000.00 0.00 -657,000.00 657,000.00
合计 8,455,646.76 23,724,166.39 15,268,519.63 17,299,197.83
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）报告期内全球水泥技术与装备工程市场经营环境分析
1、国内市场
报告期内水泥市场需求回暖，水泥产量达到历史新高（24.1 亿吨，同比增长 9.6%），水泥
熟料系数进一步下降（由 58.5%降至 56.5%）。与此同时，水泥投资进一步下滑，水泥工程市场
需求回落，全年新增水泥熟料产能 9430 万吨。行业节能减排压力加大，与之相关的技术改造需
求增加。
2、国际市场
报告期内全球经济下行风险进一步释放，全球水泥工程市场需求在底部缓慢增长，非洲、
中东、东南亚市场活跃度提高。根据有关信息，全球水泥（不含中国）新增产能年签约量约 5500
万吨。
（二）报告期内公司经营情况回顾
1、水泥技术装备工程主业健康运行
报告期，公司狠抓市场开拓，新签合同总额 320 亿元，同比增长 33%。报告期末在执行结
转合同 471 亿元，同比增长 29%，未执行合同 94 亿元 。新签合同中，水泥技术装备工程合同
311 亿元，同比增长 31%，其中签订国内水泥工程合同 80 亿元，同比下降 17%；签订海外水泥
工程及运营合同 231 亿元，同比增长 67%。公司新签订的海外项目呈现项目规模大、老客户新
项目多、市场分布区域相对集中、项目生效情况好等特点。公司市场竞争力进一步提升，国际
市场份额达 45%（不含国内市场），连续六年居全球第一。
报告期，公司努力提高项目科学管理水平，优化配置项目履约资源，项目履约进展整体顺
利，全年有 12 个项目取得 FAC 证书，11 个项目取得 PAC 证书。伊拉克 SCP 二线总承包项目
获得了境外工程鲁班奖，沙特 HCC 项目获得沙特政府颁发的特别贡献奖，俄罗斯 FER 项目部
被评为中央企业先进单位。
2、有限相关多元发展战略稳步实施
报告期，按照有限相关多元战略部署，稳步推进新产业发展。全年共签订新业务合同 9 亿
元，同比增长 113%。工程多元化业务方面已经拓展到钢厂、污水处理、超细粉煤灰、机制骨料、
玻璃生产线、变电站、光伏电站等领域。环保业务方面，溧阳城市生活垃圾处置项目通过技术
鉴定，示范效应已初步显现。水泥生产线脱销、除尘业务继续占据较高市场份额，并积极向外
行业拓展。装备制造业务方面，立磨、辊压机等产品在矿渣、钢渣、铁矿石粉磨等方面有较多
应用。稳步推进对德国 HAZEMAG 并购，目前，协议生效条件尚未全部落实，正在履行境内的
批准或备案程序。贸易业务方面，公司在钢贸业务出现较大风险的情况下及时终止了钢贸业务，
成立钢贸业务清欠工作组，认真梳理合同，通过法律诉讼等多种渠道，全力追偿钢贸债权，根
据对债权回收情况的判断，公司在本次年报中计提坏账准备 7.26 亿元。
3、科研开发为公司增加新动力
报告期，公司继续以资源高效循环利用及水泥行业绿色化、生态化转型升级为重心，加大
节能减排技术创新和成果推广，相关技术研发工作取得了新进展。全年开展科研开发项目共 204
项，正在执行的国家级科研项目 13 项，申请专利 71 项，获得专利授权 69 项。公司获得建材行
业科技进步奖 3 项，行业革新奖 10 项。
4、企业科学运营水平进一步提升
报告期内，公司在治理制度框架内规范运行，结合管理提升活动，在体系建设、专项提升、
建章立制等方面探索出许多行之有效的管理方法和措施，公司内部管理得到加强。
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(三) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 20,731,568,947.26 21,251,168,077.77 -2.45
营业成本 18,019,894,613.24 18,000,662,879.56 0.11
销售费用 187,449,843.16 173,935,319.45 7.77
管理费用 1,281,271,381.35 1,435,577,046.10 -10.75
财务费用 66,146,550.27 -37,383,410.05 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -182,514,127.94 1,129,731,635.30 -116.16
投资活动产生的现金流量净额 -675,915,851.92 -433,345,326.21 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 701,799,997.97 -267,955,651.57 不适用
研发支出 291,228,962.05 380,137,260.72 -23.39
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2013 年公司实现营业总收入 207 亿元，同比下降 2.45%。其中，水泥装备工程主业收入同
比增长 5.91% ，贸易业务收入同比下降 84.63% 。
(2) 订单分析
2013 年，公司新签订单 320 亿元，其中水泥技术装备工程主业合同 311 亿元，包括 19 个
海外 EPC 合同， 9 个国内 EPC 项目以及其它工程安装、工程设计、装备制造等合同，年末在
手有效订单同比有较大增长。由于公司工程项目建设及结算周期大概需要 2-3 年的时间，2013
年度营业收入主要来自于 2011 年及 2012 年签订的合同，少部分来自于 2013 年当年签订的合同。
(3) 主要销售客户的情况
公司本年度前五名客户的营业收入合计 4,141,756,179.03 元，占全部营业收入的比例为
19.98%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
成项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
水泥技术装备 直 接 人
579,633,698.88 3.22 487,086,352.17 2.71 19.00
及工程服务 工
水泥技术装备 直 接 材
2,335,464,653.13 12.96 2,172,902,904.45 12.07 7.48
及工程服务 料
水泥技术装备 设 备 成
6,136,738,963.50 34.06 5,558,691,830.31 30.88 10.40
及工程服务 本
水泥技术装备 间 接 费
907,104,394.30 5.03 797,674,889.49 4.43 13.72
及工程服务 用
水泥技术装备 分 包
7,563,851,373.08 41.98 7,026,592,600.73 39.04 7.65
及工程服务 (外协)
中国中材国际工程股份有限公司 2013 年年度报告
成本
水泥技术装备 设计成
236,300,823.89 1.31 119,097,302.55 0.66 98.41
及工程服务 本
外购成
贸易销售收入 260,800,706.46 1.45 1,838,616,999.86 10.21 -85.82
本
(2) 主要供应商情况
公司本年度向前五名供应商采购合计 819,244,976.61 元，占全部营业成本的比例为 4.55%。
4、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 291,228,962.05
研发支出合计 291,228,962.05
研发支出总额占净资产比例（%） 6.59
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.40
5、 现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 -182,514,127.94 1,129,731,635.30 -116.16
投资活动产生的现金流量净额 -675,915,851.92 -433,345,326.21 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 701,799,997.97 -267,955,651.57 不适用
说明：
（1）2013 年度，公司经营活动现金净流量为负数主要是本期新开工项目预付款增加所致。
（2）2013 年度，投资活动产生的现金流量净额为负数主要是本期收购同一控制下子公司及印
度 LNVT 公司所致。
（3）2013 年度，公司筹资活动现金净流量为正数，主要是本集团资金紧张银行借款增加所致。
6、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012 年 8 月 27 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称\"公司\"）2012 年第三次临
时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行总额不超过 10 亿元
的短期债券，募集资金主要用于补充新业务流动资金、置换银行贷款等。2013 年 10 月 24 日，
公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP405 号），鉴于目前
市场利率不符合公司期望，报告期公司尚未发行融资券，公司将根据资金需求和市场情况择机
发行短期融资券。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
公司 2012 年年度报告披露，2013 年，预计公司主营业务将稳步发展，公司全年盈利水平
将有所提升。报告期，新签合同总额 320 亿元，同比有较大增长，主营业务收入同比略微下降，
但由于公司全资子公司东方贸易针对钢贸业务进行了相应的损失计提和公司水泥装备工程主营
业务的毛利率有所下降，全年盈利水平低于预期。
(四) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
中国中材国际工程股份有限公司 2013 年年度报告
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
水泥技术
减少 3.01
装备及工 20,316,219,434.61 17,699,115,334.30 12.88 5.
