2016 年第一季度报告
公司代码：600981 公司简称：汇鸿集团
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 17
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐国海、主管会计工作负责人徐九银及会计机构负责人（会计主管人员）遇卉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 30,610,153,832.46 31,448,720,909.79 5,189,927,220.16 -2.67
归属于上市公
司股东的净资 7,195,545,123.66 7,508,470,465.48 965,785,565.47 -4.17
产
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生
的现金流量净 -52,564,240.79 -713,591,550.48 177,028,721.13 不适用
额
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 6,153,291,749.82 8,284,844,549.31 2,173,853,416.47 -25.73
归属于上市公
司股东的净利 81,289,867.93 240,082,079.82 3,937,755.30 -66.14
润
归属于上市公
司股东的扣除
-40,237,000.14 -71,583,442.77 -15,617,923.75 不适用
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 减少 2.34
1.14 3.48 0.41
产收益率（%） 个百分点
基本每股收益
0.04 0.14 0.0076 -71.43
（元/股）
稀释每股收益
0.04 0.14 0.0076 -71.43
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
主要系处置长期股权
非流动资产处置损益 5,174,468.70
投资的收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 1,026,297.75 主要系信保补贴
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
主要系处置交易性金
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
123,623,339.65 融资产和可供出售金
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
融资产的收益
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
主要系本期确认的拆
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,830,594.94
迁补偿收入
主要是拆迁冷库停工
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -493,176.88
期间的费用
少数股东权益影响额（税后） -22,594,275.05
所得税影响额 -48,040,381.04
合计 121,526,868.07
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 42,345
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东
股东名称（全称）
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 性质
67.4 国有
江苏苏汇资产管理有限公司 1,511,581,011 1,511,581,011 无
1 法人
兴证证券资管－工商银行－
兴证资管鑫成 61 号集合资产 97,799,511 4.36 97,799,511 无 其他
管理计划
厦门京道天甘股权投资合伙
73,349,633 3.27 73,349,633 无 其他
企业（有限合伙）
全国社保基金五零一组合 73,349,633 3.27 73,349,633 无 其他
兴证证券资管－工商银行－
兴证资管鑫成 71 号双红利轮 63,569,682 2.83 63,569,682 无 其他
动集合资产管理计划
兴证证券资管－工商银行－
兴证资管鑫成 63 号集合资产 58,679,706 2.62 58,679,706 无 其他
管理计划
上海国药圣礼股权投资基金
48,899,755 2.18 48,899,755 无 其他
合伙企业（有限合伙）
上海赛领博达股权投资基金
48,899,755 2.18 48,899,755 无 其他
合伙企业（有限合伙）
上海赛领并购投资基金合伙
24,449,877 1.09 24,449,877 无 其他
企业（有限合伙）
东海基金－工商银行－定增
6,817,676 0.3 0 无 其他
策略 8 号资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
东海基金－工商银行－定增策略 8 号资产管理计
6,817,676 人民币普通股 6,817,676
划
中国外运江苏公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
深圳平安大华汇通财富－平安银行－平安汇通股
4,043,261 人民币普通股 4,043,261
往金来（宽客智享）12 号一期特定客户
浙江宽客投资管理有限公司－宽客睿享 2 号私募
2,290,200 人民币普通股 2,290,200
证券投资基金
吴琛 2,120,000 人民币普通股 2,120,000
姚丹丹 1,659,100 人民币普通股 1,659,100
许晖 1,481,251 人民币普通股 1,481,251
杭州宽客财富投资管理有限公司 1,109,655 人民币普通股 1,109,655
中央汇金资产管理有限责任公司 922,400 人民币普通股 922,400
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中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业
919,200 人民币普通股 919,200
改革指数分级证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属
于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项
2016-3-31 2015-12-31 变动率（%） 原因说明
目
主要系收到银行定期存
应收利息 5,225,917.94 8,544,784.38 -38.84
款利息所致
其他应收款 252,964,772.19 589,897,833.41 -57.12 主要系回款加速所致
主要系收到出口退税款
其他流动资产 355,518,964.02 600,177,580.79 -40.76
增加所致
主要系冷链物流固定资
在建工程 171,141,269.42 116,158,972.11 47.33
产投资增加所致
主要系去年计提的职工
应付职工薪酬 115,856,526.04 195,962,114.21 -40.88
薪酬今年实际发放所致
其他应付款 168,593,748.00 295,829,346.70 -43.01 主要系支付往来款所致
利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动率（%） 原因说明
营业税金及附 主要系本期涉营业税增
16,214,228.48 7,012,681.37 131.21
加 加所致
主要系直接融资余额减
财务费用 102,452,720.12 159,263,673.08 -35.67 少带来的计提利息减少
及向银行借款减少所致
主要系应收款项的收回
资产减值损失 18,462,532.22 32,714,771.53 -43.57 带来的资产减值损失的
减少所致
公允价值变动 主要系交易性金融资产
-30,534,008.13 10,057,441.38 -403.60
收益 市值下降所致
主要系本期处置金融资
投资收益 145,965,824.64 450,534,387.83 -67.60
产收益减少所致
主要系收到拆迁补偿收
营业外收入 71,772,413.11 2,857,767.19 2,411.49
入所致
主要系支付拆迁费用所
营业外支出 8,795,025.68 568,472.28 1,447.13
致
所得税费用 23,907,348.48 73,718,339.54 -67.57 主要系利润减少相应的
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所得税费用减少所致
其他综合收益 主要系可供出售金融资
-422,533,859.93 982,172,960.71 -143.02
的税后净额 产公允价值减少所致
现金流量表项
2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动率（%） 原因说明
目
经营活动产生 主要系货款回笼加速和
的现金流量净 -52,564,240.79 -713,591,550.48 不适用 收到出口退税的增加所
额 致
投资活动产生 主要系收到的金融资产
的现金流量净 137,654,780.52 470,766,361.38 -70.76 处置收益及收回投资收
额 到的现金减少所致
筹资活动产生
主要系向银行借款减少
的现金流量净 -366,565,338.86 538,323,771.93 -168.09
所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
及 行应 时履
承诺时 有
承诺 承诺 承诺 时 说明 行应
承诺背景 间及期 履
类型 方 内容 严 未完 说明
限 行
格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
如江苏汇鸿国际集团有限公司除汇鸿集团外的本次注入汇鸿集团的相关资产自
评估基准日至交割日期间因盈利而导致江苏汇鸿国际集团有限公司相应的净资
自 2014
置入 产增加，则增加部分的净资产在经审计确定后由江苏汇鸿国际集团有限公司股
年 5 月
资产 公司 东苏汇资管享有；如江苏汇鸿国际集团有限公司除汇鸿集团外的本次注入汇鸿
与重大资产 31 日起
价值 及苏 集团的相关资产自评估基准日至交割日期间因发生亏损而导致江苏汇鸿国际集 不适 不适
重组相关的 至本次 是 是
保证 汇资 团有限公司相应的净资产减少，则减少部分的净资产在经审计确定后由苏汇资 用 用
承诺 剥离完
及补 管 管向汇鸿集团以现金方式或汇鸿集团向苏汇资管以总价 1 元回购相应价值的汇
成日期
偿 鸿集团的股份（每股价格按照本次吸收合并的股份发行价格计算，若过渡期间
间
汇鸿集团股票发生除权、除息等事项，则每股价格将进行相应调整）的方式补
足。
与重大资产 置入 对可供出售金融资产中二级市场股票资产的股份补偿安排：①股份补偿的主要 2017 年
苏汇 不适 不适
重组相关的 资产 内容本次吸收合并以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，截至评估基准日， 12 月 31 是 是
资管 用 用
承诺 价值 拟注入汇鸿集团的资产包括较大规模的可供出售金融资产，其中，二级市场股 日
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保证 票金额为 760,412.90 万元（合并口径，不包括汇鸿集团持有的该类资产），
及补 其公允价值存在较大变动的风险。为保护中小股东权益，苏汇资管与汇鸿集团
偿 签订股份补偿协议，对于江苏汇鸿国际集团有限公司截至 2014 年 12 月 31 日持
有的可供出售金融资产中二级市场股票资产（不包括汇鸿集团持有的该类资
产），如发生减值情形，由苏汇资管以本次吸收合并新增的汇鸿集团的股份履
行股份补偿义务。主要内容如下：
A．减值补偿的资产范围
减值补偿的资产范围为截至 2014 年 12 月 31 日，江苏汇鸿国际集团有限公司合
并报表范围内的可供出售金融资产中的二级市场股票资产，但不包括汇鸿集团
合并报表范围内该类资产（以下简称“标的股票资产”）。
B．补偿期间及补偿责任
a.双方同意本协议约定的补偿期间为两期：第一期股份补偿期为本次合并评估
基准日至资产交割日；第二期股份补偿期为本次合并评估基准日至合并实施完
毕后的第三个完整会计年度末。
b.补偿期间内，苏汇资管注入的标的股票资产发生减值情形的，则苏汇资管按
协议以本次合并完成后实际新增的汇鸿集团的股份履行补偿义务。
C．减值测试
a.甲方汇鸿集团将委托由双方认可的具备证券从业资格的会计师事务所在本次
合并资产交割日前一个月份的月末及本次合并实施完毕后第三个完整会计年度
末对标的股票资产进行两期减值测试，期末减值额为标的股票资产的公允价值
变动、出售等因素引起的归属于母公司的净资产减少部分即：期末减值额
= （标的股票 ai 评估基准日的评估价值-标的股票 ai 减值测试期末公允
价值）*（1-所得税税率）*归属于吸收合并后汇鸿集团的权益比例
b.减值测试期末公允价值按照数量乘以收盘价格确定，若补偿期间内该等标的
股票资产因实施转增、送股分配或现金分红的，则对相应标的股票资产的数量
及收盘价格进行复权计算；
减值测试期末标的股票不存在收盘价格的按照减值测试期末之前最近一个交易
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日收盘价格计算减值测试期末公允价值；
若补偿期内，该等标的股票资产同时存在买入卖出的，按照先进先出原则计算
减值测试期末公允价值；
标的股票资产已出售的，减值测试期末公允价值按照出售价格计算；
标的股票部分出售的，已出售部分和未出售部分分别计算加总后确定减值测试
期末公允价值。
c.减值测试由会计师事务所出具专项审核意见，并由汇鸿集团董事会及独立董
事对此发表意见。
D．补偿实施
a.补偿期间内，标的股票资产任意一期发生减值的，则苏汇资管以其所持有的
一定数量
的汇鸿集团股份进行补偿。
b.股份补偿计算公式及补偿方式：
第一期股份补偿：以本次合并的交割日前一个月的月末为基准日，对该等标的
股票资产进行减值测试。若标的股票资产发生减值的，苏汇资管应补偿的股份
数量为：期末减值额/本次吸收合并每股发行价格。该部分补偿股份数量由汇鸿
集团按总价 1.00 元的价格回购并予以注销。补偿期间汇鸿集团发生除权、除息
事项的，本次吸收合并的每股发行价格相应予以调整。
第二期股份补偿：以本次合并实施完毕后第三个完整会计年度末为基准日，对
该等标的
股票资产进行减值测试。若标的股票资产发生减值的，苏汇资管应补偿的股份
数量为：期末减值额/本次吸收合并每股发行价格－资产交割日已补偿股份数量
（若有）。该部分补偿股份数量由汇鸿集团按总价 1.00 元的价格回购并予以注
销。补偿期间汇鸿集团发生除权、除息事项的，本次吸收合并的每股发行价格
相应予以调整。
若上述计算的补偿股份数小于 0 时，按 0 取值，即补偿期间内已补偿股份不冲
回。
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c.苏汇资管股份补偿的数量以本次合并实际新增股份数量为限。本次合并的实
际新增股份数量=本次合并完成后苏汇资管持有汇鸿集团的股份数量—江苏汇
鸿国际集团有限公司原持有汇鸿集团的股份数量 274,251,871 股。补偿期间汇
鸿集团发生除权、除息事项的，股份数量相应予以调整。
关于信息真实、准确、完整的承诺或声明：苏汇资管已出具了书面承诺，保证
在重组过程中及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真
与重大资产 实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
资产 苏汇 不适 不适
重组相关的 给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如该次交易因涉嫌 长期 是 是
注入 资管 用 用
承诺 所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立
案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在
该上市公司拥有权益的股份。
汇鸿
集团
及董
上市公司及其董事、监事、高级管理人员已经承诺在本次重组信息披露和申请
事
文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
会，
与重大资产 大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责
资产 董 不适 不适
重组相关的 任。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 长期 是 是
注入 事、 | 汇鸿集团2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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