2016 年第三季度报告
公司代码：600998 公司简称：九州通
九州通医药集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ...............................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .............................3
三、 重要事项 ...............................................7
四、 附录 ..................................................10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓益
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 37,599,926,850.94 32,584,966,129.64 15.39
归属于上市公司股东的净
10,877,334,228.20 9,355,090,881.44 16.27
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
-1,988,867,503.88 -3,301,291,286.11 39.75
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 45,232,975,908.42 36,455,008,200.09 24.08
归属于上市公司股东的净
457,377,074.02 375,319,768.92 21.86
利润
归属于上市公司股东的扣
450,994,746.96 325,747,816.25 38.45
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
4.41 4.16 增加 0.25 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.28 0.23 21.74
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.23 26.09
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说明：
1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 39.75 %，主要是报告期内公司发行应收
账款资产支持票据和应收账款资产支持证券，及销售回现款增加所致。
2、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 38.45%，主要原因
是报告期公司西药、中成药核心业务经营质量持续提升，以及医疗器械、中药材、中药饮片等毛
利较高的战略业务整体占比上升所致。
本报告期公司主营业务经营情况分产品列示如下：
单位：万元 币种：人民币
产品类别 销售额 较上年同期增减（%）
西药、中成药 3,804,215.58 20.44
中药材、中药饮片 152,701.58 10.00
医疗器械、计生用品 326,204.19 47.27
食品、保健品、化妆品等 233,137.63 92.72
合计 4,516,258.98 24.08
注：本报告期食品、保健品及化妆品等较上年同期增长 92.72%，主要是公司代理的雅培、惠氏、
雀巢、合生元等品牌消费品较上年同期大幅增长所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 334,005.37 -17,953,315.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
12,644,029.85 38,698,239.79
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 333,304.00 7,500,850.67
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
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债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 0 270,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,796,418.84 -14,740,849.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -1,021,775.16 -5,620,531.82
少数股东权益影响额（税后） -783,733.16 -1,772,066.52
合计 3,709,412.06 6,382,327.06
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,119
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
上海弘康实业 境内非国
433,129,118 26.30 0 质押 124,730,000
投资有限公司 有法人
狮龙国际集团
213,894,000 12.99 0 无 0 境外法人
(香港)有限公司
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楚昌投资集团 境内非国
172,746,371 10.49 0 质押 141,140,000
有限公司 有法人
中山广银投资 境内非国
132,624,583 8.05 0 质押 112,000,000
有限公司 有法人
北京点金投资 境内非国
102,763,876 6.24 0 质押 96,000,000
有限公司 有法人
齐鲁证券－光
大银行－齐鲁
境内非国
证券有限公司 80,108,991 4.86 80,108,991 未知
有法人
浦汇赢集合资
产管理计划
华安基金－工
商银行－华润
信托－华润信 境内非国
45,413,260 2.76 45,413,260 未知
托增利 2 号集 有法人
合资金信托计
划
云南白药控股
27,247,956 1.65 27,247,956 未知 0 国有法人
有限公司
境内自然
刘树林 26,317,200 1.60 0 无
人
境内自然
刘兆年 22,454,200 1.36 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
上海弘康实业投资有限公司 433,129,118 人民币普通股 433,129,118
狮龙国际集团(香港)有限公司 213,894,000 人民币普通股 213,894,000
楚昌投资集团有限公司 172,746,371 人民币普通股 172,746,371
中山广银投资有限公司 132,624,583 人民币普通股 132,624,583
北京点金投资有限公司 102,763,876 人民币普通股 102,763,876
刘树林 26,317,200 人民币普通股 26,317,200
刘兆年 22,454,200 人民币普通股 22,454,200
中国证券金融股份有限公司 21,462,184 人民币普通股 21,462,184
全国社保基金一一七组合 14,620,200 人民币普通股 14,620,200
北京凤山投资有限责任公司 12,496,164 人民币普通股 12,496,164
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报告期末，公司前十名股东中的上海弘康实业投资有限公司（上
海弘康）、楚昌投资集团有限公司（楚昌投资）、北京点金投资
有限公司（北京点金）的控制股东为刘宝林；中山广银投资有限
公司（中山广银）的控制股东为刘树林；刘树林、刘兆年个人持
上述股东关联关系或一致行
股数额为前十名股东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系，
动的说明
以上四家法人股东（上海弘康、楚昌投资、北京点金和中山广银）
及二个自然人股东（刘树林和刘兆年）构成关联关系；根据《上
市公司收购管理办法》的相关规定，上海弘康、楚昌投资、北京
点金、中山广银、刘宝林、刘树林及刘兆年为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
2016年9月30日 2015年12月31日 变动幅
项目 变动原因
/2016年1-9月 /2015年1-9月 度（%）
主要系公司销售额增长收到客
户支付的银行承兑汇票增加；以
应收票据 2,100,531,379.54 631,870,492.50 232.43%
及公司大力推进票据池业务，质
押票据增加所致。
主要系公司去年末进行了应收
账款的清收，而今年随着销售规
应收账款 11,994,658,314.91 7,798,088,572.87 53.82% 模扩大，销售客户欠款增加以及
加大开发医院客户，医院客户应
收账款账期较长所致。
主要系公司购买应收账款资产
可供出售金融
364,168,513.00 258,121,566.00 41.08% 支持票据次级和应收账款资产
资产
支持证券次级所致。
系公司医药物流中心新建与扩
在建工程 1,133,961,976.67 755,687,781.64 50.06%
建项目的基建支出增加所致。
系公司本期应收账款与其他应
递延所得税资
90,166,266.87 38,032,109.47 137.08% 收款增加，计提的坏账准备需确
产
认的递延所得税资产；可抵扣亏
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损产生的暂时性差异计提的所
得税资产增加所致。
主要系上年末计提的所得税费
应交税费 94,338,435.07 158,534,880.87 -40.49%
用在本年度支付所致。
主要系公司计提的 16 亿元公司
应付利息 96,708,419.08 25,333,475.78 281.74%
债券和短期借款利息所致。
主要系代收的应收账款资产支
其他应付款 1,086,172,203.61 697,608,207.43 55.70% 持票据和应收账款资产支持证
券的医院客户回款所致。
系公司发行 15 亿元可转换债券
应付债券 2,868,862,609.23 1,600,000,000.00 79.30%
中债券部分增加所致。
系公司本期新增发行 10 亿元永
其他权益工具 2,237,935,013.09 997,036,000.00 124.46% 续债和 15 亿元可转换债券权益
部分所致。
库存股 142,987,564.60 253,742,269.00 -43.65% 系公司限制性股票解禁所致。
系公司并购活动及少数股东增
少数股东权益 681,493,120.07 490,550,896.74 38.92%
资所致。
系公司销售规模的扩大随之人
销售费用 1,170,126,507.07 886,313,090.71 32.02% 工成本、运杂费等费用增加所
致。
主要系公司发行应收账款资产
财务费用 511,784,141.48 382,855,346.72 33.68% 支持票据和应收账款资产支持
证券产生的财务费用所致。
系公司上年同期出售北京利德
曼生化股份有限公司部分股票
投资收益 2,583,917.01 21,407,387.34 -87.93% 取得投资收益，而本期处置山东
九州通医疗器械有限公司产生
投资亏损所致。
营业外支出 33,095,631.48 16,902,007.15 95.81% 主要系公司捐赠支出增加所致。
经营活动产生 主要系公司发行应收账款资产
的现金流量净 -1,988,867,503.88 -3,301,291,286.11 39.75% 支持票据和应收账款资产支持
额 证券，及销售回现款增加所致。
筹资活动产生
的现金流量净 1,576,545,474.59 4,400,842,163.19 -64.18% 主要系公司偿还借款所致。
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）限制性股票解锁和上市
报告期内，公司完成了首次授予的限制性股票第二期及预留部分授予的限制性股票第一期解
锁和上市工作，本次解锁的限制性股票上市流通数量为 11,593,960 股，其中，首次授予的第二期
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限制性股票 9,708,660 股，预留部分授予的第一期限制性股票 1,885,300 股，上市流通日为 2016
年 7 月 5 日，本次解锁后公司有限售条件股份数由变动前的 216,599,555 股减少为 205,005,595
股，无限售条件股份数由变动前的 1,430,409,879 股增加为 1,442,003,839 股，公司股份总数未
发生变化。
（2）可转换公司债券开始转股
报告期内，根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中九
州转债转股等相关条款，自 2016 年 7 月 21 起，债券持有人可以将自己账户内的九州转债全部或
部分申请转为本公司股票，转股代码“190034”，转股简称“九州转股”，转股期起止日期为 2016
年 7 月 21 日至 2022 年 1 月 14 日，转股价格为 18.65 元/股（详见公司公告：临 2016-073）。截
至 2016 年 9 月 30 日，因九州转债转股而增加公司总股本 15,326 股，增加后公司总股本为
1,647,024,760 股。（详见公司公告：临 2016-104）。
（3）公司股东楚昌投资集团增资重组
报告期内，公司股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）于 2016 年 7 月 8 日取
得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于豁免要约收购申请文件出具的《中
国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161484 号），并在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露了《楚昌投资集团有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反
馈意见通知书>（161484 号）之反馈意见回复》（详见公司公告：临 2016-075）。后因鉴于需要
对本次交易的相关事项进行进一步落实，经与中介机构研究协商，并与监管部门沟通，楚昌投资
决定先向中国证监会申请撤回豁免要约收购九州通医药集团股份有限公司申请文件，待相关事项
落实后再向中国证监会重新提交申请。楚昌投资于 2016 年 8 月 26 日向中国证监会提交了《关于
撤回楚昌投资集团有限公司豁免要约收购九州通医药集团股份有限公司申请文件的申请》（详见
公司公告：临 2016-092），并于 2016 年 9 月 22 日收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通
知书》（[2016]455 号）（详见公司公告：临 2016-098）。根据监管要求，相关事项已落实完毕，
修订后的《九州通医药集团股份有限公司收购报告书摘要》已于 2016 年 9 月 23 日刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn），楚昌投资及有关各方将尽快向证监会重新提交豁免要约收购
申请材料（详见公司公告：临 2016-099）。楚昌投资及有关各方已于 2016 年 9 月 23 日向证监会
重新提交了豁免要约收购申请材料，并于 2016 年 9 月 27 日收到了由证监会出具的《中国证监会
行政许可申请受理通知书》（162748 号）（详见公司公告：临 2016-102），目前正在审理中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、避免同业竞争承诺：1、为避免公司股东及实际控制人与本公司的业务存在任何实际或潜
在的竞争，持有公司 5%以上股份的股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中
山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、狮龙国际集团（香港）有限公司、公司实际控制
人刘宝林先生以及副董事长刘树林、刘兆年先生向本公司作出了避免同业竞争的承诺，该承诺在
报告期内得到完全履行。
二、解决土地等产权瑕疵承诺：公司股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公
司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司和狮龙国际集团（香港）有限公司承诺：公
司各股东已知晓上海九州通目前所使用土地的事实情况（上海九州通医药有限公司系公司的控股
子公司，公司持有上海九州通医药有限公司 100%的股权。2003 年 1 月 20 日，上海九州通医药有
限公司与上海市普陀区桃浦镇人民政府签订了《土地使用权转让协议》，根据上海市普陀区城市
规划管理局于 2006 年 2 月 29 日颁发的编号为沪普地（2006）07061229E02445 号《中华人民共和
国建设用地规划许可证》，将本次转让的土地使用权面积调整并明确为 28,230 平方米（约 42.35
亩）。目前上述建设用地的土地测量、定界均已完成。），各股东承诺：如公司或上海九州通医
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药有限公司因上述事宜产生法律纠纷或遭受损失，各股东公司承诺按目前所持公司的股份比例承
担由此产生的赔偿及其他形式的全部责任。至今，本公司未因该事项产生任何损失，未来履行期
限存在不确定性，本公司将视其进展情况及时履行相关信息披露义务。
三、与融资相关的股份限售承诺：公司股东云南白药控股有限公司、齐鲁证券有限公司、华
安基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司承诺：自公司非公开发行股票上市之日起 36
个月内不转让该部分新增股份，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,该承诺在履
行中。
四、与股权激励相关的承诺：公司部分董事及高级管理人员、子公司主要管理人员及公司中
层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员承诺：首次授予的限制性股票自首次授予日起满
12 个月后，激励对象在解锁期内按 30%、30%、40%的比例分三期解锁,其中第二期 30%的解锁已在
本报告期内完成，该其余限制性股票的锁定承诺在履行中。
五、与股权激励相关的承诺：公司部分董事及高级管理人员、子公司主要管理人员及公司中
层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员承诺：授予的预留限制性股票自授予日起满 12
个月后，激励对象在解锁期内按 50%、50%的比例分两期解锁，其中第一期 50%的解锁已在本报
告期内完成，该其余限制性股票的锁定承诺在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
九州通医药集团股份有限
公司名称
公司
法定代表人 刘宝林
日期 2016 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:九州通医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,324,888,182.33 6,108,571,813.69
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结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,100,531,379.54 631,870,492.50
应收账款 11,994,658,314.91 7,798,088,572.87
预付款项 2,190,999,565.64 2,121,041,168.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,903,841,936.84 2,447,778,602.36
买入返售金融资产
存货 7,857,407,876.39 8,114,136,580.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,294,726.15 9,841.13
流动资产合计 31,379,621,981.80 27,221,497,071.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 364,168,513.00 258,121,566.00
持有至到期投资
长期应收款 7,738,332.37
长期股权投资 518,125,911.28 504,261,493.98
投资性房地产 1,362,694.39 1,404,269.80
固定资产 3,021,151,844.59 2,787,578,519.35
在建工程 1,133,961,976.67 755,687,781.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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| 公告日期:2016-10-25 |
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