招商证券股份有限公司 2014 年第三季度报告
招商证券股份有限公司
2014 年第三季度报告
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招商证券股份有限公司 2014 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席了本次审议季度报告的董事会会议。
1.3 公司负责人宫少林、主管会计工作负责人邓晓力及会计机构负责人车晓昕保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
上年度末(执行新会计 上年度末（执行新会计
本报告期末 比上年度末
准则追溯调整后) 准则追溯调整前)
增减(%)
总资产 131,497,049,092.08 83,859,824,468.91 56.81 83,157,180,012.21
归属于上市公司股东的净资产 40,308,760,622.97 27,159,315,990.23 48.42 27,159,315,990.23
上年初至上年报告期 上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期
末（1-9 月）(执行新 末（1-9 月）（执行新
（1-9 月） 增减(%)
会计准则追溯调整后) 会计准则追溯调整前)
经营活动产生的现金流量净额 7,432,891,129.17 (12,357,912,432.74) - (12,358,563,132.74)
上年初至上年报告期 上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期
末（1-9 月）(执行新 末（1-9 月）（执行新
（1-9 月） 增减（%）
会计准则追溯调整后) 会计准则追溯调整前)
营业收入 6,572,256,066.71 4,436,105,412.34 48.15 4,436,098,076.74
归属于上市公司股东的净利润 2,533,466,554.76 1,582,657,146.64 60.08 1,582,651,700.64
归属于上 市 公司股东 的 扣
2,528,506,123.39 1,582,070,547.44 59.82 1,582,065,101.44
除非经常性损益的净利润
增加 1.51
加权平均净资产收益率（%） 7.55 6.04 6.04
个百分点
基本每股收益（元/股） 0.4899 0.3395 44.29 0.3395
稀释每股收益（元/股） 0.4899 0.3395 44.29 0.3395
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注:报告期内公司变更了会计政策和会计估计，具体情况及影响详见与本报告同期在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报发布的《招
商证券股份有限公司会计政策及会计估计变更公告》。
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 (46,342.32) 27,033.71
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,317,000.00 4,430,700.00
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
- -
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 - -
委托他人投资或管理资产的损益 - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - -
债务重组损益 - -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
- -
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - -
对外委托贷款取得的损益 - -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
- -
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
- -
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 - -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,383,731.07 2,159,921.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - -
所得税影响额 (664,863.48) (1,657,224.18)
少数股东权益影响额（税后） - -
合计 1,989,525.27 4,960,431.37
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 115,607
前十名股东持股情况
质押或
持有有限售 冻结情
报告期内 比例
股东名称（全称） 期末持股数量 条件股份 况 股东性质
增减 (%)
数量 股份 数
状态 量
深圳市招融投资控股有限公司 - 1,435,110,665 24.71 815,308,642 无 - 国有法人
深圳市集盛投资发展有限公司 - 1,341,378,000 23.09 - 无 - 国有法人
中国远洋运输(集团)总公司 - 630,405,226 10.85 124,453,374 无 国有法人
河北港口集团有限公司 - 290,400,968 5.00 65,273,684 无 - 国有法人
中国交通建设股份有限公司 - 214,297,546 3.69 - 无 - 国有法人
招商局轮船股份有限公司 - 177,244,952 3.05 - 无 - 国有法人
深圳华强新城市发展有限公司 境内非国
-11,949,288 99,084,491 1.71 - 无 -
有法人
新华基金－民生银行－新华基
金民生定增分级 1 号资产管理计 - 77,000,000 1.33 77,000,000 无 - 其他
划
广州海运（集团）有限公司 - 68,596,365 1.18 - 无 - 国有法人
中粮地产（集团）股份有限公司 - 63,365,756 1.09 - 无 - 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
深圳市集盛投资发展有限公司 1,341,378,000 人民币普通股 1,341,378,000
深圳市招融投资控股有限公司 619,802,023 人民币普通股 619,802,023
中国远洋运输(集团)总公司 505,951,852 人民币普通股 505,951,852
河北港口集团有限公司 225,127,284 人民币普通股 225,127,284
中国交通建设股份有限公司 214,297,546 人民币普通股 214,297,546
招商局轮船股份有限公司 177,244,952 人民币普通股 177,244,952
深圳华强新城市发展有限公司 99,084,491 人民币普通股 99,084,491
广州海运（集团）有限公司 68,596,365 人民币普通股 68,596,365
中粮地产（集团）股份有限公司 63,365,756 人民币普通股 63,365,756
中海(海南)海盛船务股份有限公司 54,923,000 人民币普通股 54,923,000
上述前 10 名股东中，深圳市招融投资控股有限公司、深圳
上述股东关联关系或一致行动的说明 市集盛投资发展有限公司、招商局轮船股份有限公司均为本
公司实际控制人招商局集团控制的子公司。
注：河北港口持有公司股权比例为 4.9999%，保留两位小数四舍五入后为 5.00%。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减
项目 本报告期末 上年度末 主要变动原因
幅度（%）
货币资金 39,506,553,240.39 25,283,005,654.38 56.26 自有及客户货币资金增加
结算备付金 6,646,271,069.70 5,047,161,047.55 31.68 自有及客户结算备付金增加
融出资金 34,853,194,746.42 20,087,284,540.73 73.51 融资业务规模增加
交易性金融资产 27,550,847,429.75 15,480,013,493.75 77.98 交易性债券及股票投资规模增加
衍生金融资产 15,667,703.89 86,915,657.34 (81.97) 衍生金融资产减少
买入返售金融资产 4,057,291,116.50 2,866,430,302.90 41.55 买入返售业务规模增加
可供出售金融资产 9,807,398,851.68 6,417,664,610.65 52.82 可供出售债券投资规模增加
短期借款 1,901,904,000.00 1,419,145,150.00 34.02 香港子公司短期借款增加
应付短期融资款 5,400,000,000.00 7,800,000,000.00 (30.77) 应付短期融资券减少
拆入资金 - 1,000,000,000.00 (100.00) 归还拆入资金
衍生金融负债 757,892,965.02 131,817,709.45 474.96 权益互换业务变动
卖出回购金融资产款 24,682,565,787.94 4,358,447,835.62 466.32 卖出回购业务增加
代理买卖证券款 38,952,046,163.10 26,718,484,788.91 45.79 客户保证金增加
代理承销证券款 750,000.00 - - 代理承销证券款增加
应付职工薪酬 2,911,136,519.65 2,111,137,469.82 37.89 应付职工薪酬增加
应付客户保证金及
应付款项 3,768,668,312.90 1,268,493,931.98 197.10
行家往来款增加
应付利息 336,758,159.76 487,823,724.29 (30.97) 应付债券及短期融资券利息减少
长期借款 265,956,890.12 157,295,208.07 69.08 招商证券大厦建设借款增加
递延所得税负债 271,298,914.07 31,297,897.47 766.83 应纳税暂时性差异增加
其他负债 1,113,684,300.35 275,299,488.55 304.54 应付股利增加
资本公积 19,702,407,567.76 9,360,037,518.80 110.49 公司非公开发行股票
增减
项目 年初至报告期末 上年同期 主要变动原因
幅度（%）
投资银行业务手续费净收入 804,053,782.92 225,849,943.87 256.01 证券承销业务规模增加
资产管理业务手续费净收入 282,860,589.52 137,217,224.30 106.14 受托资产管理业务规模增加
利息净收入 1,277,381,524.30 503,069,735.97 153.92 融资融券利息收入增加
公允价值变动收益 622,006,089.51 (13,617,163.38) - 金融工具公允价值变动
汇兑收益 (5,031,937.95) 19,235,622.97 (126.16) 汇率变化
其它业务收入 16,606,965.67 7,395,261.24 124.56 代扣代缴个税手续费增加
营业税金及附加 343,467,453.34 261,146,762.82 31.52 应纳税收入增加
收入增长带动相关变动成本增长
业务及管理费 3,050,754,567.67 2,223,013,763.25 37.24 及公司业务规模增长导致的运营
类成本的增加
资产减值损失 2,341,463.79 (800.00) - 本期计提的坏账准备
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营业外收入 6,813,403.54 4,053,309.97 68.09 政府补助增加
营业外支出 195,747.99 3,270,909.37 (94.02) 公益性捐赠支出减少
所得税费用 643,499,472.75 369,847,379.10 73.99 应计税所得额增加
其他综合收益 402,886,677.99 (83,816,097.59) - 可供出售金融资产公允价值变动
经营活动产生的 代理买卖、回购业务现金净流入
7,432,891,129.17 (12,357,912,432.74) - 增加，证券投资业务现金净流出
现金流量净额 增加
投资活动产生的
(113,598,172.79) (8,984,160.50) - 取得投资收益收到的现金减少
现金流量净额
本期公司非公开发行募集资金净
筹资活动产生的 额111.02亿元，短期融资券同比
8,465,997,475.21 17,233,129,300.45 (50.87)
现金流量净额 现金净流出97亿元,上年同期公
司发行公司债券100亿元
3.2 公司及主要股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
截至报告期末，公司及实际控制人、股东、关联方正在履行的承诺事项是公司 2014
年 5 月非公开发行股票时股份限售的承诺和首次公开发行股票时主要股东及实际控制
人关于不竞争的承诺。具体内容为：
是否 是否
承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方 承诺内容
背景 类型 及期限 行期 严格
限 履行
深圳市招融 自公司 2014 年 5 月非公开发行结束
股份
投资控股有 之日起，所认购本次非公开发行的 A 60 个月 是 是
限售
限公司 股普通股在 60 个月内不得转让。
中国远洋运
与再
输（集团）总 自公司 2014 年 5 月非公开发行结束
融资 股份
公司、河北港 之日起，所认购本次非公开发行的 A 36 个月 是 是
相关 限售
口集团有限 股普通股在 36 个月内不得转让。
的承
公司
诺
新华基金管
自公司 2014 年 5 月非公开发行结束
股份 理有限公司、
之日起，所认购本次非公开发行的 A 12 个月 是 是
限售 国泰基金管
股普通股在 12 个月内不得转让。
理有限公司
与首 在本公司公
已向本公司出具《避免同业竞争承诺
次公 开发行股票
解决 深圳市集盛 函》，承诺将依照法律、行政法规的
开发 并上市后，
同业 投资发展有 规定，不从事与本公司及本公司的全 是 是
行相 深圳市集盛
竞争 限公司 资、控股企业现有主营业务构成直接
关的 投资发展有
竞争关系的业务。
承诺 限公司在作
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是否 是否
承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方 承诺内容
背景 类型 及期限 行期 严格
限 履行
为本公司股
东期间。
已向本公司出具《避免同业竞争承诺
函》，承诺招商局集团有限公司及其
在本公司公
实际控制的法人不再在中国境内新
开发行股票
设或通过收购控制其它证券公司；针
并上市后，
解决 对招商局集团有限公司控制的非证
招商局集团 招商局集团
同业 券公司所从事的与证券公司相同或 是 是
有限公司 有限公司在
竞争 类似的业务，在本公司公开发行股票
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| 公告日期:2014-10-28 |
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