2016 年第一季度报告
公司代码：600999 公司简称：招商证券
招商证券股份有限公司
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目 录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宫少林、主管会计工作负责人邓晓力 及会计机构负责人（会计主管人员）车晓昕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 252,633,696,839.20 291,655,584,780.67 -13.38
归属于上市公司股东
48,058,442,888.88 48,351,118,506.10 -0.61
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
10,303,682,454.58 -15,999,395,961.84 -
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,402,100,453.04 5,713,580,318.13 -57.96
归属于上市公司股东
1,008,952,715.35 2,662,903,857.57 -62.11
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 996,695,825.01 2,651,064,297.54 -62.40
的净利润
加权平均净资产收益
2.09 6.19 减少 4.10 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.1737 0.4585 -62.11
稀释每股收益（元/股） 0.1737 0.4585 -62.11
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 289,916.54
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 14,251,000.00
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,141,742.67
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 659,644.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -4,085,413.30
合计 12,256,890.34
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 115,397
前十名股东持股情况
质押或冻结
期末持股 比例 持有有限售条 情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份 数
状态 量
深圳市招融投资控股有限公司 1,435,110,665 24.71 815,308,642 无 -- 国有法人
深圳市集盛投资发展有限公司 1,341,378,000 23.09 -- 无 -- 国有法人
中国远洋运输（集团）总公司 428,046,935 7.37 124,453,374 无 -- 国有法人
河北港口集团有限公司 290,405,769 5.00 65,273,684 无 -- 国有法人
中国交通建设股份有限公司 214,297,546 3.69 -- 无 -- 国有法人
招商局轮船股份有限公司 177,244,952 3.05 -- 无 -- 国有法人
中国证券金融股份有限公司 133,394,428 2.30 -- 无 -- 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 77,251,600 1.33 -- 无 -- 国有法人
境内非国
深圳华强新城市发展有限公司 69,658,400 1.20 -- 无 --
有法人
广州海运（集团）有限公司 50,596,365 0.87 -- 无 -- 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
深圳市集盛投资发展有限公司 1,341,378,000 人民币普通股 1,341,378,000
深圳市招融投资控股有限公司 619,802,023 人民币普通股 619,802,023
中国远洋运输（集团）总公司 303,593,561 人民币普通股 303,593,561
河北港口集团有限公司 225,132,085 人民币普通股 225,132,085
中国交通建设股份有限公司 214,297,546 人民币普通股 214,297,546
招商局轮船股份有限公司 177,244,952 人民币普通股 177,244,952
中国证券金融股份有限公司 133,394,428 人民币普通股 133,394,428
中央汇金资产管理有限责任公司 77,251,600 人民币普通股 77,251,600
深圳华强新城市发展有限公司 69,658,400 人民币普通股 69,658,400
广州海运（集团）有限公司 50,596,365 人民币普通股 50,596,365
上述前 10 名股东中，深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集
上述股东关联关系或一致行动的说明 盛投资发展有限公司、招商局轮船股份有限公司均为本公司实际
控制人招商局集团有限公司控制的子公司。
注：1、因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有
的股票及权益数量合并计算；
2、河北港口集团有限公司持有公司股权比例为 4.99998%，保留两位小数四舍五入后为 5.00%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减幅
项目 本报告期末 上年度末 主要变动原因
度（%）
递延所得税资产 1,060,305,514.79 726,238,292.82 46.00 可抵扣暂时性差异增加
应付收益凭证、短期公
应付短期融资款 14,473,710,000.00 27,878,320,000.00 -48.08
司债等减少
拆入资金 - 4,000,000,000.00 -100.00 归还拆入资金
以公允价值计量且
卖出借入债券业务规模
其变动计入当期损 3,207,352,436.62 2,369,280,328.46 35.37
增加
益的金融负债
衍生金融负债 908,827,820.32 1,866,371,978.54 -51.31 衍生金融负债减少
应付款项 3,993,579,526.14 6,065,032,613.11 -34.15 应付客户保证金减少
应付债券及应付次级债
应付利息 2,235,351,690.32 3,385,452,985.66 -33.97
等利息减少
递延所得税负债 145,342,189.64 446,348,892.13 -67.44 应纳税暂时性差异减少
可供出售金融资产公允
其他综合收益 -944,696,216.60 356,932,115.97 -364.67
价值变动
增减幅
项目 年初至报告期末 上年同期 主要变动原因
度（%）
融资融券利息收入减少
利息净收入 118,467,017.70 718,095,277.16 -83.50 及次级债、收益凭证等
利息支出增加
投资收益 1,449,241,445.22 -452,388,850.08 - 金融工具投资收益增加
公允价值变动收益 -1,334,861,691.33 2,684,234,764.17 -149.73 金融工具公允价值变动
其它业务收入 3,565,551.05 5,425,890.38 -34.29 其他收入减少
收入下降带动相关变动
业务及管理费 868,055,772.01 2,279,361,358.94 -61.92
成本减少
香港子公司营业外支出
营业外支出 85,804.96 3,484,767.51 -97.54
减少
所得税费用 349,815,448.06 572,428,289.93 -38.89 应纳税所得额减少
其他综合收益的税 可供出售金融资产公允
-1,301,628,332.57 266,350,871.80 -588.69
后净额 价值变动
经营活动产生的现 处置金融资产现金流入
10,303,682,454.58 -15,999,395,961.84 -
金流量净额 及融出资金减少
筹资活动产生的现 -18,040,211,471.2 本期次级债、短期公司
32,704,786,956.09 -155.16
金流量净额 1 债等发行减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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1、公司发行 H 股相关进展情况
2015 年 5 月 15 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行 H 股股票并
在香港联合交易所上市的议案》等议案。6 月 8 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以
下简称“国资委”）《关于招商证券股份有限公司首次公开发行 H 股股票有关问题的批复》（国
资产权[2015]412 号）。根据该批复，国资委原则同意公司首次公开发行不超过 117,871.09 万股
H 股股票方案。6 月 11 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。
2016 年 3 月 11 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司管理层及骨干
员工通过资产管理计划认购 H 股方案（草案）的议案》；4 月 1 日，公司第一届一次职工代表大
会审议通过了该项议案；4 月 22 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了该项议案。
具体内容详见公司于 2015 年 5 月 16 日、6 月 9 日、6 月 12 日、2016 年 3 月 12 日、4 月 2
日、4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
目前，公司发行 H 股股票事项工作尚在稳步推进之中。
2、关于公司董事变更的事项
2016 年 1 月，公司独立董事徐华先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。根据中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等有关规定，徐华先生在
公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
2016 年 3 月，公司董事洪小源先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。3 月 11 日，公司
第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事变更的议案》，同意提名苏敏女士为公司第
五届董事会董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。4 月 22 日，公司 2015 年年度股东
大会审议通过了以上议案。
苏敏女士的证券公司董事任职资格尚待证券监管机构批准。
具体内容详见公司于 2016 年 3 月 12 日、4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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如未
如未能
能及
及时履
是否 是否 时履
行应说
承诺 承诺 承诺时间及 有履 及时 行应
承诺方 承诺内容 明未完
背景 类型 期限 行期 严格 说明
成履行
限 履行 下一
的具体
步计
原因
划
在本公司公
已向本公司出具《避免同业竞争承
与首次 开发行股票
解 决 深圳市集盛 诺函》，承诺将依照法律、行政法
公开发 并上市后，
同 业 投资发展有 规的规定，不从事与本公司及本公 是 是 -- --
行相关 集盛投资在
竞争 限公司 司的全资、控股企业现有主营业务
的承诺 作为本公司
构成直接竞争关系的业务。
股东期间。
已向本公司出具《避免同业竞争承
诺函》，承诺招商局集团及其实际
控制的法人不再在中国境内新设或 在本公司公
通过收购控制其它证券公司；针对 开发行股票
与首次
解 决 招商局集团控制的非证券公司所从 并上市后，
公开发 招商局集团
同 业 事的与证券公司相同或类似的业 招商局集团 是 是 -- --
行相关 有限公司
竞争 务，在本公司公开发行股票并上市 在作为本公
的承诺
后由本公司依法进行充分的披露； 司实际控制
招商局集团不利用在本公司中实际 人期间。
控制人的地位损害本公司及其它股
东的利益。
与再融 深圳市招融 自公司 2014 年 5 月非公开发行结束
股 份
资相关 投资控股有 之日起，所认购本次非公开发行的 A 60 个月 是 是 -- --
限售
的承诺 限公司 股普通股在 60 个月内不得转让。
中国远洋运
与再融 输（集团） 自公司 2014 年 5 月非公开发行结束
股 份
资相关 总公司、河 之日起，所认购本次非公开发行的 A 36 个月 是 是 -- --
限售
的承诺 北港口集团 股普通股在 36 个月内不得转让。
有限公司
招商局集团
有限公司、 在公司股价异常波动期间，不减持 在公司股价
其他承
其他 中国远洋运 本公司股票，并将依法合规择机增 异常波动期 是 是 -- --
诺
输（集团） 持本公司股票。 间
总公司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内投资者关系活动情况
报告期内，公司通过邮件、电话、股东大会等方式与投资者交流 59 余人次；接待海内外机
构投资者、分析师等来访共 11 批 94 人次。
在中国宏观经济增速下行、A 股市场和券商板块估值大幅波动的环境下，投资者关系管理团
队与投资者充分交流了公司的战略方向、H 股 IPO 的进展以及公司各项业务的情况，积极宣导公
司的差异化竞争策略、创新业务态势、传统业务转型以及积极迎接互联网金融的挑战、管控资产
质量风险等方面所采取的积极举措。
公司名称 招商证券股份有限公司
法定代表人 宫少林
日期 2016 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:招商证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
货币资金 77,898,630,020.34 81,618,054,473.80
其中：客户存款 65,100,129,320.95 72,416,265,172.70
结算备付金 14,146,312,049.40 19,166,188,028.21
其中：客户备付金 11,561,699,449.87 16,874,803,063.00
拆出资金
融出资金 47,762,245,395.60 64,389,342,143.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
48,635,086,736.20 62,826,493,422.97
金融资产
衍生金融资产 773,813,105.00 1,016,347,445.68
买入返售金融资产 12,528,316,416.27 14,334,755,748.68
应收款项 3,538,296,273.47 3,320,110,265.73
应收利息 1,012,788,458.38 888,670,748.79
存出保证金 666,611,502.82 857,441,579.18
应收股利
划分为持有待售的资产
可供出售金融资产 37,716,223,733.50 35,742,644,425.21
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,025,646,152.50 4,897,814,022.64
投资性房地产 4,765,178.18 4,970,135.75
固定资产 439,026,625.37 451,304,916.26
在建工程 1,076,308,599.23 1,067,209,999.11
无形资产 23,579,402.55 24,251,001.03
开发支出
商誉 9,670,605.55 9,670,605.55
长期待摊费用 173,579,393.32 184,081,709.25
递延所得税资产 1,060,305,514.79 726,238,292.82
其他资产 142,491,676.73 129,995,816.28
资产总计 252,633,696,839.20 291,655,584,780.67
负债：
短期借款 3,272,193,581.25 3,090,226,796.16
应付短期融资款 14,473,710,000.00 27,878,320,000.00
拆入资金 4,000,000,000.00
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项目 期末余额 年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
3,207,352,436.62 2,369,280,328.46
金融负债
衍生金融负债 908,827,820.32 1,866,371,978.54
卖出回购金融资产款 39,779,427,870.02 42,953,026,926.22
代理买卖证券款 67,071,298,153.08 76,732,972,397.49
代理承销证券款
信用交易代理买卖证券款 9,970,729,606.71 12,016,071,193.97
应付职工薪酬 6,705,922,594.38 7,125,211,308.98
应交税费 844,654,838.12 862,107,620.44
应付款项 3,993,579,526.14 6,065,032,613.11
应付利息 2,235,351,690.32 3,385,452,985.66
应付股利
划分为持有待售的负债
预计负债 95,507.73 95,507.73
长期借款 371,799,238.13 453,972,238.13
应付债券 50,462,054,600.75 52,960,871,177.92
长期应付款
长期应付职工薪酬 787,540,000.00 787,540,000.00
专项应付款
递延所得税负债 145,342,189.64 446,348,892.13
递延收益 126,000,000.00 126,000,000.00
其他负债 135,917,448.85 104,893,610.48
负债合计 204,491,797,102.06 243,223,795,575.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,808,135,529.00 5,808,135,529.00
其他权益工具
资本公积 19,403,877,003.80 19,403,877,003.80
减：库存股
其他综合收益 -944,696,216.60 356,932,115.97
专项储备
盈余公积 3,415,539,993.25 3,415,539,993.25
一般风险准备 6,702,266,979.94 6,702,266,979.94
未分配利润 13,673,319,599.49 12,664,366,884.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
48,058,442,888.88 48,351,118,506.10
合计
少数股东权益 83,456,848.26 80,670,699.15
所有者权益（| 招商证券2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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