招商证券股份有限公司关于境外债券于香港联合交易所有限公司上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日完成3亿美元、期限3年、票面利率2.625%的美元债券（以下简称“本次债券”）的发行。公司已向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请批准本次债券以仅向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规则第37章及香港法例第571章证券及期货条例）发行债务证券的方式于香港联交所上市及买卖。预期本次债券的上市及买卖批准将于2020年1月22日开始生效。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2020年1月21日