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南京银行股份有限公司
BANK OF NANJING CO., LTD.
2019年半年度报告摘要
（股票代码：601009）
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一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司第八届董事会第十九次会议于2019年8月26日审议通过了本报告；本次会议应到董事10人，实到董事10人。公司15名监事及高级管理人员列席了本次会议。
1.4 本公司半年度报告未经审计，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。
二、 公司基本情况简介和主要财务指标
2.1公司基本信息
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| 普通股A股 | 上海证券交易所 | 南京银行 | 601009 |
| 优先股 | 上海证券交易所 | 南银优1 | 360019 |
| 南银优2 | 360024 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓 名 | 江志纯 | 姚晓英 |
| 联系地址 | 江苏省南京市中山路288号南京银行董事会办公室 | |
| 电 话 | 025－86775067 | |
| 传 真 | 025－86775054 | |
| 电子信箱 | boardoffice@njcb.com.cn | |
2.2主要会计数据和财务指标
2.2.1 报告期主要财务数据和指标
单位：人民币千元
| 项目 | 金额 |
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| 利润总额 | 8,423,003 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,878,812 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,864,594 |
| 营业利润 | 8,445,868 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,549,702 |
2.2.2 扣除非经常性损益项目
单位：人民币千元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 其他营业外收入和支出 | 22,865 |
| 少数股东权益影响额 | 6,085 |
| 所得税影响额 | 6,768 |
| 资产处置收益 | -10,126 |
| 其他收益 | -39,810 |
| 合计 | -14,218 |
2.2.3 可比期间主要会计数据和财务指标
单位：人民币千元
| 主要会计数据 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 同比增减（%） | 2017年1-6月 |
| 经营业绩 | ||||
| 营业收入 | 16,639,464 | 13,495,729 | 23.29 | 12,425,083 |
| 营业利润 | 8,445,868 | 7,230,756 | 16.80 | 6,345,337 |
| 利润总额 | 8,423,003 | 7,204,882 | 16.91 | 6,366,229 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 6,878,812 | 5,977,771 | 15.07 | 5,104,527 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,864,594 | 5,977,545 | 14.84 | 5,091,557 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,549,702 | 4,427,249 | 115.70 | -36,926,601 |
| 每股计 | ||||
| 基本每股收益（元／股） | 0.81 | 0.70 | 15.71 | 0.60 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.81 | 0.70 | 15.71 | 0.60 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.81 | 0.70 | 15.71 | 0.60 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 1.13 | 0.52 | 117.31 | -4.35 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 9.63 | 8.47 | 13.70 | 7.56 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 8.46 | 7.30 | 15.89 | 6.40 |
| 规模指标 | 2019年6月 30日 | 2018年12月 31日 | 比期初 增减（%） | 2017年12月31日 |
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| 总资产 | 1,348,326,029 | 1,243,269,020 | 8.45 | 1,141,162,795 |
| 总负债 | 1,265,664,387 | 1,164,502,961 | 8.69 | 1,072,952,203 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 81,666,636 | 77,807,677 | 4.96 | 67,340,478 |
| 归属于上市公司普通股股东的净资产 | 71,766,636 | 67,907,677 | 5.68 | 57,440,478 |
| 存款总额 | 864,597,755 | 770,555,838 | 12.20 | 722,622,979 |
| 贷款总额 | 539,012,416 | 480,339,718 | 12.21 | 388,951,934 |
| 同业拆入 | 22,466,512 | 23,717,226 | -5.27 | 14,257,491 |
| 贷款损失准备 | 19,673,988 | 19,765,085 | -0.46 | 15,471,968 |
注 （1）每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
（2）根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，本公司自 2019 年起按新准则对金融工具进行核算，对以前年度可比数不做重述，因此相关财务指标与以前年度可比数口径不同，但本报告仍列示相关数据增减幅度。
（3）根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号），基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关报表项目中，已到期可收取或应支付但尚未收到或尚未支付的利息列示于“其他资产”或“其他负债”。本公司已按上述要求调整财务报告，以前年度可比数无需调整。
2.2.4 可比期间财务比率分析
| 主要财务指标（%） | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 同比增减（百分点） | 2017年1-6月 |
| 盈利能力 | ||||
| 加权平均净资产收益率 | 9.61 | 9.81 | 下降0.20个百分点 | 9.51 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 9.59 | 9.81 | 下降0.22个百分点 | 9.49 |
| 总资产收益率 | 1.06 | 1.02 | 上升0.04个百分点 | 0.93 |
| 净利差 | 2.07 | 1.83 | 上升0.24个百分点 | 1.74 |
| 净息差 | 1.94 | 1.89 | 上升0.05个百分点 | 1.87 |
| 占营业收入百分比 | ||||
| 利息净收入占比 | 67.03 | 78.44 | 下降11.41个百分点 | 81.69 |
| 非利息净收入占比 | 32.97 | 21.56 | 上升11.41个百分点 | 18.31 |
| 中间业务净收入占比 | 13.03 | 14.03 | 下降1.00个百分点 | 14.74 |
| 主要财务指标（%） | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 比期初增减（百分点） | 2017年12月31日 |
| 资本充足率指标 | ||||
| 资本充足率 | 13.11 | 12.99 | 上升0.12个百分点 | 12.93 |
| 一级资本充足率 | 10.04 | 9.74 | 上升0.30个百分点 | 9.37 |
| 资产质量指标 | ||||
| 不良贷款率 | 0.89 | 0.89 | - | 0.86 |
| 拨备覆盖率 | 415.50 | 462.68 | 下降47.18个百分点 | 462.54 |
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| 拨贷比 | 3.72 | 4.11 | 下降0.39个百分点 | 3.98 |
| 效率分析 | ||||
| 成本收入比 | 24.69 | 28.61 | 下降3.92个百分点 | 29.20 |
| 利息回收率 | 96.18 | 97.50 | 下降1.32个百分点 | 98.20 |
注 （1）平均总资产收益率=净利润/资产平均余额，资产平均余额=（期初资产总额＋期末资产总额）/2。
（2）净利差=总生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率。
（3）净息差=净利息收入/总生息资产平均余额。
（4）成本收入比=业务及管理费/营业收入。
（5）根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，本公司自 2019 年起按新准则对金融工具进行核算，对以前年度可比数不做重述，因此相关财务指标与以前年度可比数口径不同，但本报告仍列示相关数据增减幅度。
(6) 2019年6月30日资产质量指标根据中国银保监会监管口径计算。
2.2.5 截止报告期末前三年补充财务指标
| 主要指标（％） | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||
| 期末 | 平均 | 期末 | 平均 | 期末 | 平均 | ||
| 总资产收益率 | 1.06 | 1.00 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
| 资本利润率 | 19.22 | 18.09 | 16.96 | 16.95 | 16.94 | 16.60 | |
| 净利差 | 2.07 | - | 1.85 | - | 1.75 | - | |
| 净息差 | 1.94 | - | 1.89 | - | 1.85 | - | |
| 资本充足率 | 13.11 | 13.05 | 12.99 | 12.96 | 12.93 | 13.32 | |
| 一级资本充足率 | 10.04 | 9.89 | 9.74 | 9.56 | 9.37 | 9.57 | |
| 核心一级资本充足率 | 8.87 | 8.69 | 8.51 | 8.25 | 7.99 | 8.10 | |
| 不良贷款率 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | |
| 拨备覆盖率 | 415.50 | 439.09 | 462.68 | 462.61 | 462.54 | 459.93 | |
| 拨贷比 | 3.72 | 3.92 | 4.11 | 4.05 | 3.98 | 3.99 | |
| 成本收入比 | 24.69 | 26.65 | 28.61 | 28.91 | 29.2 | 27.00 | |
| 存贷款 比例 | 人民币 | 63.73 | 62.91 | 62.09 | 58.13 | 54.17 | 52.84 |
| 外币 | 54.05 | 61.44 | 68.83 | 56.62 | 44.41 | 37.40 | |
| 折人民币 | 63.39 | 62.87 | 62.34 | 58.09 | 53.83 | 52.24 | |
| 资产流动性比例 | 人民币 | 60.57 | 56.10 | 51.62 | 46.82 | 42.02 | 44.87 |
| 外币 | 81.81 | 71.25 | 60.68 | 83.15 | 105.62 | 91.18 | |
| 折人民币 | 61.21 | 56.45 | 51.68 | 46.94 | 42.19 | 44.99 | |
| 拆借资 | 拆入人民币 | 2.61 | 2.85 | 3.08 | 2.53 | 1.97 | 1.21 |
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| 金比例 | 拆出人民币 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 0.78 | 0.66 | 0.99 |
| 利息回收率 | 96.18 | 96.84 | 97.5 | 97.85 | 98.20 | 97.99 | |
| 单一最大客户贷款比例 | 2.57 | 3.34 | 4.11 | 3.90 | 3.69 | 2.65 | |
| 最大十家客户贷款比例 | 16.54 | 18.28 | 20.01 | 18.71 | 17.4 | 14.49 | |
注 （1）净利差=总生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率；
（2）净息差=净利息收入/总生息资产平均余额；
（3）成本收入比=业务及管理费用/营业收入
2.2.6 资本构成及变化情况
单位：人民币千元
| 并表 | 非并表 | |
| 1、总资本净额 | 111,037,899 | 107,946,758 |
| 1.1核心一级资本 | 75,493,971 | 74,298,877 |
| 1.2核心一级资本扣减项 | 375,594 | 1,907,088 |
| 1.3核心一级资本净额 | 75,118,377 | 72,391,789 |
| 1.4其他一级资本 | 9,896,762 | 9,849,813 |
| 1.5其他一级资本扣减项 | 0 | 0 |
| 1.6一级资本净额 | 85,015,139 | 82,241,602 |
| 1.7二级资本 | 26,022,760 | 25,705,156 |
| 1.8二级资本扣减项 | 0 | 0 |
| 2、信用风险加权资产 | 775,887,744 | 757,767,655 |
| 3、市场风险加权资产 | 22,497,089 | 22,310,280 |
| 4、操作风险加权资产 | 48,497,564 | 47,227,999 |
| 5、风险加权资产合计 | 846,882,397 | 827,305,934 |
| 6、核心一级资本充足率（%） | 8.87 | 8.75 |
| 7、一级资本充足率（%） | 10.04 | 9.94 |
| 8、资本充足率（%） | 13.11 | 13.05 |
注 根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司将进一步披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息，详见公司网站（www.njcb.com.cn）
2.3 股东持股情况
2.3.1 报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 报告期内增 | 期末持股数量 | 比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | 股东 |
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| （全称） | 减 | (%) | 件股份数量 | 股份 状态 | 数量 | 性质 | ||
| 法国巴黎银行 | 0 | 1,261,487,472 | 14.87 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 南京紫金投资集团有限责任公司 | 0 | 1,052,605,793 | 12.41 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 南京高科股份有限公司 | 0 | 799,587,099 | 9.43 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 175,311,842 | 342,768,289 | 4.04 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 254,338,483 | 3.00 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 全国社保基金一零一组合 | 41,813,244 | 125,612,058 | 1.48 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 109,638,648 | 1.29 | 0 | 无 | 0 | 国家 | |
| 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 | 0 | 107,438,552 | 1.27 | 0 | 冻结 | 107,438,550 | 国有法人 | |
| 南京金陵制药（集团）有限公司 | 0 | 85,176,000 | 1.00 | 0 | 冻结 | 9,364,405 | 国有法人 | |
| 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 0 | 80,385,200 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 法国巴黎银行 | 1,261,487,472 | 人民币普通股 | 1,261,487,472 | |||||
| 南京紫金投资集团有限责任公司 | 1,052,605,793 | 人民币普通股 | 1,052,605,793 | |||||
| 南京高科股份有限公司 | 799,587,099 | 人民币普通股 | 799,587,099 | |||||
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| 香港中央结算有限公司 | 342,768,289 | 人民币普通股 | 342,768,289 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 254,338,483 | 人民币普通股 | 254,338,483 |
| 全国社保基金一零一组合 | 125,612,058 | 人民币普通股 | 125,612,058 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 109,638,648 | 人民币普通股 | 109,638,648 |
| 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 | 107,438,552 | 人民币普通股 | 107,438,552 |
| 南京金陵制药（集团）有限公司 | 85,176,000 | 人民币普通股 | 85,176,000 |
| 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 80,385,200 | 人民币普通股 | 80,385,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3.2 报告期末前十名优先股股东情况表
南银优1 单位:股
| 前十名优先股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称(全称) | 报告期内股份增减变动 | 期末持股数量 | 比例(%) | 所持股份类别 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划 | - | 10,000,000 | 20.41 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 交银国际信托有限公司－金盛添利1号单一资金信托 | - | 9,300,000 | 18.98 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国银行股份有限公司上海市分行 | - | 6,000,000 | 12.24 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 中粮信托有限责任公司－中粮信托·投资1号资金信托计划 | - | 5,000,000 | 10.21 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 华安未来资产－海通证券－上海海通证券资产管理有限公司 | - | 5,000,000 | 10.21 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
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| 广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤银1号证券投资单一资金信托计划 | - | 4,700,000 | 9.59 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 浦银安盛基金公司－浦发－上海浦东发展银行上海分行 | - | 3,000,000 | 6.12 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 华安基金－兴业银行－上海农村商业银行股份有限公司 | - | 3,000,000 | 6.12 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国银行股份有限公司 | - | 2,000,000 | 4.08 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 中信银行股份有限公司－中信理财之乐赢系列 | - | 1,000,000 | 2.04 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 | 无 | ||||||
南银优2 单位:股
| 前十名优先股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称(全称) | 报告期内股份增减变动 | 期末持股数量 | 比例(%) | 所持股份类别 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 浦银安盛基金公司－浦发－上海浦东发展银行上海分行 | - | 10,300,000 | 20.60 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 华润深国投信托有限公司－投资1号单一资金信托 | - | 5,200,000 | 10.40 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 交银施罗德资管－交通银行－交通银行股份有限公司 | - | 5,200,000 | 10.40 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 中信银行股份有限公司－中信理财之乐赢系列 | - | 5,000,000 | 10.00 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划 | - | 3,100,000 | 6.20 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 中信银行股份有限公司－中信理财之 | - | 2,700,000 | 5.40 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
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| 共赢系列 | |||||||
| 杭州银行股份有限公司－“幸福99”丰裕盈家KF01号银行理财计划 | - | 2,600,000 | 5.20 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 华安基金－兴业银行－上海农村商业银行股份有限公司 | - | 2,600,000 | 5.20 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国光大银行股份有限公司－阳光稳进理财管理计划 | - | 2,600,000 | 5.20 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 广发证券资管－工商银行－广发证券稳利3号集合资产管理计划 | - | 1,600,000 | 3.20 | 境内优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 | 无 | ||||||
三、 经营情况讨论与分析
3.1报告期公司经营情况综述
2019 年以来，经济下行压力依然较大。一方面，改革步入深水区，经济结构面临转型升级压力，在新旧动能转换区间，经济内生动力有待进一步提振。另一方面，全球主要经济体增长前景减弱，中美贸易摩擦引起的政策不确定性风险依然显著，给中国经济发展带来不确定性。从监管环境看，金融去杠杆的力度和节奏更趋谨慎。在内外部形势严峻，各类问题相互交织的背景下，公司加强党的领导，严格遵循监管导向，始终坚定发展信心、坚持发展定力、凝聚发展力量，继续以稳中求进为工作总基调，聚焦回归服务实体经济本源，做大做实客户，加快结构调整，守牢风险底线，夯实管理基础，保持规模和效益的平稳适度增长，推动公司高质量发展迈出新的更大步伐。
（一）经营业绩总体良好，发展态势保持稳健
资产负债稳步增长。截至6月末，公司资产总额13,483.26亿元，较年初增长1,050.57亿元，增幅8.45%；存款余额8,645.98亿元，较年初增长940.42亿元，增幅12.20%；贷款余额5,390.12亿元，较年初增长586.72亿元，增幅12.21%。结构调整持续加快。报告期内，负债端，吸收存款占总资产64. 12%，较年初增长2.14个百分点。其中个人存款较年初增幅21.15%，在总存款中占比上升1.47个百分点。资产端，信贷资产在总资产中占比达39.98%，较年初上升1.34个百分点，其中个人贷款较年初增幅17.88%，在贷款中占比上升1.36个百分点。盈利能力不断提升。上半年，实现营业收入166.39亿元，
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同比增长23.29%；实现净利润69.39亿元，同比增长9.02亿元，同比增幅14.94%。监管指标保持良好。核心一级资本充足率8.87%，较年初上升0.36个百分点；不良率贷款率0.89%，与年初持平；拨备覆盖率415.50%，拨贷比3.72%,基本符合预期。
（二）实体转型有序推进，重点战略深入实施
“1+3”行动计划有力推动。实体客户服务水平不断提高，“鑫联鑫”基础客户扩群行动起步良好；“鑫火计划”完成系统升级，围绕大中型实体客户构建综合金融服务体系，间接融资业务结构不断优化；“淘金计划”深入开展行业论证，加快企业入库工作；“鑫伙伴计划”着眼提高客户质态，完善动态管理机制。
大零售战略实现新突破。个人金融资产较快增长，截至报告期末，零售客户金融资产规模达到4,216.9亿元，较年初增长454.7亿元，增幅12.09%；“你好e贷”推广有效，私人银行新增财私客户近3,000户，代销中收大幅增长；CFC(消费金融中心)贷款规模保持适度增长，获客数量快速提升，资产质量总体平稳，自营业务模式不断完善；网络金融业务有序推进贷款投放，渠道管理持续升级，线上功能进一步丰富，线下智能化水平进一步提升。
交易银行战略全面推进。客户基础逐步夯实，经营效益显著增强，产品创新多点开花，落地首笔“鑫微贷”业务，试点公司首笔跨境业务区块链项目，成功发行全国首单保理资产证券化业务；业务效率持续提升，线上化项目加快推进。
（三）经营活力不断释放，各项业务均衡发展
投行业务加大直融业务推动力度，保持了市场份额的稳定，有序推进“三个百亿”计划。小微业务完成银保监会“两增”指标，深化科技文化金融渠道建设与维护，搭建外部投贷联动合作机构库，积极探索科创板企业服务模式。普惠金融进一步加强专营模式建设。自贸区业务资产和负债余额双破百亿，营收增长良好。绿色金融创新发展，与法国开发署密切合作，签署了国内首笔绿色金融非主权贷款合作协议。资管业务积极推动理财子公司申报，各项筹备工作有序开展；全面推进理财产品净值化转型，净值型产品占比超40%。同业业务合理摆布资产负债结构，提升票据交易活跃度；加强同业客户数据治理，完善同业专营流程，夯实条线基础管理。资金运营中心紧跟市场创新步伐，推动结构性存款规模稳步提升，成功获批外汇远掉期做市商资格。托管业务规模稳步增长，“托管+外包”业务实现良好开局。鑫合金融家俱乐部深化与成员行业务合作，助力各条线金融产品销售，科技共享进一步加快。
（四）管理支撑持续增强，重点项目加快推动
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资产负债管理强化资本集约使用，优化资本配置，出台了三年（2019-2021）资本管理规划；加强定价管理，完成内部资金转移系统优化项目。财务管理全面实施新金融工具准则，成功上线集团财务管理平台，健全盈利性分析评价体系。信息技术完善科技治理架构，成立信息科技委员会；完成新一代公司客户营销管理平台项目的整体咨询，上线“鑫拓客”和移动信贷两个项目；成功举办首届“π计划”金融科技创新大赛；严格落实“护网行动”计划，确保信息系统安全运行。数字化转型顺利完成第一阶段基础性工作，实现数据平台项目群投产上线；鑫航标大数据平台得到广泛应用，同时推进创新技术平台打造；深入开展数据治理，上线数据管控平台。运营管理稳步推进大运营体系建设，完成网点转型全面规划。人力资源管理基础提升项目加速实施，完成专业序列框架体系建设、知识库和题库建设，首次任职资格评定工作也已经启动。
3.2 报告期内主要经营情况讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入166.39亿元，同比上升23.29%。其中，利息净收入占比为67.03%，同比下降11.41个百分点；非息净收入占比为32.97%，同比上升11.41个百分点。
3.2.1 按业务类型划分的收入情况
单位：人民币千元
| 业务种类 | 2019年1-6月金额 | 占比（%） | 2018年1-6月金额 | 占比（%） | 数额同比增长（%） | 变动分析 |
| 贷款利息收入 | 14,825,668 | 44.12 | 11,362,539 | 38.95 | 30.48 | 个人贷款利息收入增加 |
| 拆放同业利息收入 | 207,567 | 0.62 | 145,455 | 0.50 | 42.70 | 拆出资金利息收入增加 |
| 存放央行利息收入 | 683,724 | 2.04 | 756,927 | 2.59 | -9.67 | 存放央行利息收入减少 |
| 存放同业利息收入 | 369,650 | 1.10 | 1,149,313 | 3.94 | -67.84 | 存放同业款项收入减少 |
| 资金业务利息收入 | 11,755,909 | 35.00 | 12,561,840 | 43.06 | -6.42 | 理财产品和信托及资管计划受益权收入减少 |
| 其中：债券投资利息收入 | 4,387,624 | 13.06 | 5,068,950 | 17.37 | -13.44 | 债券投资利息收入减少 |
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| 手续费及佣金收入 | 2,431,306 | 7.24 | 2,183,676 | 7.48 | 11.34 | 手续费及佣金收入增加 |
| 其他项目 | 3,318,289 | 9.88 | 1,015,103 | 3.48 | 226.89 | 投资收益增加 |
3.2.2 营业收入按地区分布情况
单位：人民币千元
| 地区 | 营业收入 | 占比（%） | 营业利润 | 占比（%） |
| 江苏 | 14,317,732 | 86.04 | 7,888,409 | 93.40 |
| 其中：南京 | 8,703,754 | 52.31 | 5,730,254 | 67.85 |
| 浙江 | 478,820 | 2.88 | 188,664 | 2.23 |
| 上海 | 1,209,586 | 7.27 | 565,731 | 6.70 |
| 北京 | 633,326 | 3.81 | -196,936 | -2.33 |
| 合计 | 16,639,464 | 100.00 | 8,445,868 | 100.00 |
注 营业收入按地区分布情况包含归属于该地区的子公司的营业收入。
3.2.3 主要财务指标增减变动幅度及原因
单位：人民币千元
| 主要财务指标 | 2019年6月30日 | 较上年度期末(%) | 主要原因 |
| 总资产 | 1,348,326,029 | 8.45 | 发放贷款和垫款增加 |
| 总负债 | 1,265,664,387 | 8.69 | 吸收存款增加 |
| 归属于公司股东的所有者权益 | 81,666,636 | 4.96 | 未分配利润增加 |
| 主要财务指标 | 2019年1月至6月 | 较上年同期（%） | |
| 营业收入 | 16,639,464 | 23.29 | 利息收入增加 |
| 营业利润 | 8,445,868 | 16.80 | 营业收入增加 |
| 净利润 | 6,939,187 | 14.94 | 营业收入增加 |
3.2.4 比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况
单位：人民币千元
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| 主要会计项目 | 报告期末或报告期 | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 存放同业款项 | 23,895,356 | -35.15 | 存放同业款项减少 |
| 拆出资金 | 2,564,272 | -62.94 | 拆放境内其他银行款项减少 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | 根据财政部新修订的金融企业财务报表格式取消该项目，将为交易目的持有的金融资产，在“金融投资-交易性金融资产”列示 |
| 买入返售金融资产 | 35,995,199 | 198.72 | 买入返售金融资产增加 |
| 应收利息 | - | - | 根据财政部新修订的金融企业财务报表格式取消该项目，将基于实际利率法计提的利息计入金融工具账面余额中，将于资产负债表日尚未收到的利息在“其他资产”列示 |
| 交易性金融资产 | 153,341,622 | - | 根据新金融工具会计准则以及财政部新修订的金融企业财务报表格式，增加该项目 |
| 债权投资 | 345,247,677 | - | 根据新金融工具会计准则以及财政部新修订的金融企业财务报表格式，增加该项目 |
| 其他债权投资 | 120,876,840 | - | 根据新金融工具会计准则以及财政部新修订的金融企业财务报表格式，增加该项目 |
| 其他权益工具投资 | 998,512 | - | 根据新金融工具会计准则以及财政部新修订的金融企业财务报表格式，增加该项目 |
| 可供出售金融资产 | - | - | 根据新金融工具会计准则以及财政部新修订的金融企业财务报表格式，删除该项目 |
| 持有至到期投资 | - | - | 根据新金融工具会计准则以及财政部新修订的金融企业财务报表格式，删除该项目 |
| 应收款项类投资 | - | - | 根据新金融工具会计准则以及财政部新修订的金融企业财务报表格式，删除该项目 |
| 其他资产 | 4,121,885 | 69.52 | 待划转结算款项增加 |
| 交易性金融负债 | 916,755 | - | 根据新金融工具会计准则以及财政部新修订的金融企业财务报表格式，增加该项目 |
| 卖出回购金融资产款 | 12,764,786 | -36.74 | 卖出回购债券减少 |
| 应交税费 | 1,948,888 | 45.74 | 应交税费增加 |
| 应付利息 | - | - | 根据财政部新修订的金融企业财务报表格式取消该项目，将基于实际利率法计提的利息计入金融工具账面余额中， |
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| 将于资产负债表日尚未支付的利息在“其他负债”列示. | |||
| 预计负债 | 1,772,606 | - | 实施新金融工具会计准则影响，根据财政部新修订的金融企业财务报表格式的要求，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（2017年修订）相关规定对贷款承诺、财务担保合同等项目计提的损失准备，应当在“预计负债”项目中填列 |
| 其他负债 | 14,818,940 | 81.95 | 待划转结算款项增加 |
| 其他综合收益 | 365,254 | 1,978.40 | 公允价值变动记入综合收益金融资产的公允价值变动的影响 |
| 投资收益 | 2,984,160 | 466.21 | 交易性金融资产投资收益增加 |
| 公允价值变动损益 | -170,941 | -108.22 | 衍生金融工具公允价值变动损益减少 |
| 汇兑损益 | 396,459 | 123.18 | 汇率变动 |
| 信用减值损失 | 3,860,635 | - | 根据新金融工具会计准则以及财政部新修订的金融企业财务报表格式，增加该项目 |
| 资产减值损失 | - | - | 根据财政部新修订的金融企业财务报表格式取消该项目，将按照相关准则计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失，在“信用减值损失”列示 |
| 其他债权投资公允价值变动 | 189,049 | - | 根据新金融工具会计准则以及财政部新修订的金融企业财务报表格式，增加该项目 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | - | - | 根据新金融工具会计准则以及财政部新修订的金融企业财务报表格式，删除该项目 |
3.2.5 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及其重要情况
单位：人民币千元
| 类别 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 信用承诺 | 280,628,777 | 241,126,946 |
| 其中:贷款承诺 | 38,806,251 | 32,007,546 |
| 银行承兑汇票 | 96,902,745 | 93,188,654 |
| 开出保证 | 107,094,630 | 81,526,126 |
| 开出信用证 | 25,230,044 | 24,304,910 |
| 未使用的信用卡额度 | 12,595,107 | 10,099,710 |
| 经营租赁承诺 | 1,277,447 | 1,276,575 |
| 质押资产 | 92,683,233 | 95,919,154 |
| 资本性支出承诺 | 397,958 | 474,428 |
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| 类别 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 衍生金融工具 | 2,515,413,945 | 2,483,113,574 |
3.3 资产情况分析
截至报告期末，公司资产总额13,483.26亿元，较年初增加1,050.57亿元，增幅
8.45%。
3.3.1 按产品类型划分的贷款结构
单位：人民币千元
| 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | |||
| 账面余额 | 占比（%） | 账面余额 | 占比（%） | |
| 公司贷款 | 386,501,053 | 71.71 | 350,966,298 | 73.07 |
| 个人贷款 | 152,511,363 | 28.29 | 129,373,420 | 26.93 |
| 合计 | 539,012,416 | 100.00 | 480,339,718 | 100.00 |
3.3.2 贷款投放前十位的行业及相应比例情况
贷款投放主要集中在租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业等。其中，租赁和商务服务业占比比年初上升0.79个百分点，批发和零售业比年初上升0.05个百分点、制造业比年初下降1.21个百分点。
单位：人民币千元
| 行业 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | ||
| 贷款金额 | 比例（%） | 贷款金额 | 比例（%） | |
| 租赁和商务服务业 | 106,719,287 | 19.80 | 91,112,494 | 19.01 |
| 批发和零售业 | 75,182,619 | 13.95 | 66,602,153 | 13.90 |
| 制造业 | 53,902,077 | 10.00 | 53,994,959 | 11.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,682,862 | 4.76 | 24,387,676 | 5.09 |
| 房地产业 | 17,568,008 | 3.26 | 17,710,131 | 3.70 |
| 建筑业 | 17,299,034 | 3.21 | 15,120,795 | 3.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,867,887 | 2.02 | 9,452,275 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,777,371 | 1.63 | 7,318,492 | 1.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,398,928 | 1.19 | 5,362,986 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,243,071 | 0.97 | 4,538,611 | 0.94 |
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| 合计 | 327,641,145 | 60.79 | 295,600,572 | 61.62 |
3.3.3贷款主要地区分布情况
截至报告期末，公司在江苏地区贷款余额为4,323.35亿元，占全部贷款余额的
80.21%，比年初上升0.87个百分点；公司在南京以外地区贷款余额为3,726.60亿元，较年初增加315.14亿元，其中江苏地区（除南京外）、上海、北京、浙江地区贷款余额占比分别为49.35%、8.50%、5.58%、5.71%。
单位：人民币千元
| 地区分布 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | ||
| 余额 | 比例（%） | 余额 | 比例（%） | |
| 江苏地区 | 432,335,256 | 80.21 | 381,102,443 | 79.34 |
| 其中：南京地区 | 166,351,964 | 30.86 | 139,193,023 | 28.98 |
| 上海地区 | 45,840,862 | 8.50 | 41,901,738 | 8.72 |
| 北京地区 | 30,074,700 | 5.58 | 26,880,520 | 5.60 |
| 浙江地区 | 30,761,598 | 5.71 | 30,455,017 | 6.34 |
| 合计 | 539,012,416 | 100.00 | 480,339,718 | 100.00 |
3.3.4 贷款按担保方式分布情况
单位：人民币千元
| 担保方式 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | ||
| 贷款金额 | 比例(%) | 贷款金额 | 比例(%) | |
| 信用贷款 | 74,836,805 | 13.88 | 71,235,986 | 14.82 |
| 保证贷款 | 276,382,173 | 51.28 | 236,597,208 | 49.26 |
| 抵押贷款 | 133,938,708 | 24.85 | 125,640,845 | 26.16 |
| 质押贷款 | 53,854,730 | 9.99 | 46,865,679 | 9.76 |
| 贷款和垫款总额 | 539,012,416 | 100.00 | 480,339,718 | 100.00 |
3.3.5 前十名客户贷款
报告期末，公司前十大客户贷款余额为183.70亿元，占期末贷款总额的3.41%，占期末资本净额的16.54%。
单位：人民币千元
| 客户名称 | 贷款金额 | 占贷款总额比例（%） | 占资本净额比例（%） |
| XX客户 | 2,849,468 | 0.53 | 2.57 |
| XX客户 | 2,275,872 | 0.42 | 2.05 |
| XX客户 | 2,150,000 | 0.40 | 1.94 |
| XX客户 | 1,991,140 | 0.37 | 1.79 |
| XX客户 | 1,591,031 | 0.30 | 1.43 |
| XX客户 | 1,556,000 | 0.29 | 1.40 |
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| XX客户 | 1,544,902 | 0.29 | 1.39 |
| XX客户 | 1,489,970 | 0.28 | 1.34 |
| XX客户 | 1,471,700 | 0.27 | 1.33 |
| XX客户 | 1,450,000 | 0.27 | 1.31 |
| 合计 | 18,370,084 | 3.41 | 16.54 |
3.3.6 个人贷款结构
单位：人民币千元
| 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | |||
| 账面余额 | 占比（%） | 账面余额 | 占比（%） | |
| 信用卡透支 | 3,900,648 | 2.56 | 3,670,965 | 2.84 |
| 住房抵押 | 60,803,761 | 39.87 | 56,777,375 | 43.89 |
| 消费信用贷款 | 73,996,763 | 48.52 | 57,343,484 | 44.32 |
| 经营性贷款 | 13,575,492 | 8.90 | 11,117,164 | 8.59 |
| 其他 | 234,699 | 0.15 | 464,432 | 0.36 |
| 合计 | 152,511,363 | 100.00 | 129,373,420 | 100.00 |
3.3.7 贷款资产质量情况
（1）五级分类情况
单位：人民币千元
| 项目 | 贷款金额 | 占比（%） | 金额与上年同期相比增减 | 占比与上年同期相比增减（百分点） |
| 正常类 | 527,324,014 | 97.83 | 101,255,840 | 0.13 |
| 关注类 | 7,079,457 | 1.31 | 779843 | -0.13 |
| 次级类 | 2,747,002 | 0.51 | -162,151 | -0.16 |
| 可疑类 | 697,684 | 0.13 | 153,794 | 0.01 |
| 损失类 | 1,164,259 | 0.22 | 866,572 | 0.15 |
| 贷款总额 | 539,012,416 | 100.00 | 102,893,898 | - |
| 项目（%） | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 正常类贷款迁徙率 | 0.76 | 1.01 | 0.64 |
| 关注类贷款迁徙率 | 32.76 | 45.58 | 25.92 |
| 次级类贷款迁徙率 | 68.91 | 49.17 | 48.39 |
| 可疑类贷款迁徙率 | 66.48 | 66.37 | 29.23 |
（2）截至报告期末，母公司不良贷款按照贷款投放的行业分布情况：
| 项目 | 不良率（%） |
| 制造业 | 3.65 |
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| 住宿和餐饮业 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44 |
| 个人贷款 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 0.30 |
| 建筑业 | 0.28 |
| 房地产业 | 0.24 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01 |
| 合计 | 0.97 |
（3）截至报告期末，母公司不良贷款按照贷款投放的地区分布情况：
| 项目 | 不良率（%） |
| 江苏地区 | 0.92 |
| 上海地区 | 0.50 |
| 北京地区 | 2.99 |
| 杭州地区 | 0.21 |
| 合计 | 0.97 |
公司为处置化解不良贷款，主要采取以下措施：
一是完善工作机制，强化大额问题资产处置化解。公司注重风险事项早期化解，优化大额问题资产处置总分联动机制，通过更常态、更高效的会商决策机制，加强对大额问题资产的会商、督导和组织推动，加快推进处置化解。
二是坚持清收为重，加快存量不良资产处置压降。公司坚持合规先行原则，一户一策制定处置方案，深入挖掘财产线索，加快推进诉讼保全和司法执行，加强外部渠道沟通协调，强化不良资产清收处置，集中力量攻坚重点不良。
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三是深化政策运用，积极组织开展呆账核销工作。公司深化运用核销政策，积极组织开展核销工作，加快核销步伐。
四是多手段综合运用，提高不良资产处置效率。公司深化债权转让政策运用，合理接收以物抵债，综合运用多元化手段，提高不良资产处置效率。
五是强化资产质量考核与问责。公司不断优化资产质量考核体系，强化资产质量考核，同时，严肃问责管理，加大问责力度，提高问责震慑力。
（4）重组贷款和逾期贷款情况
单位：人民币千元
| 项目 | 期初 | 期末 | 比期初 | 增减变动分析 | |||
| 余额 | 比例（%） | 余额 | 比例（%） | 余额 | 占比增减变动百分点 | ||
| 重组贷款 | 1,164,908 | 0.24 | 933,342 | 0.17 | -231,566 | -0.07 | 重组贷款减少 |
| 逾期贷款 | 6,348,776 | 1.32 | 7,577,254 | 1.41 | 1,228,478 | 0.09 | 已逾期保证贷款增加 |
3.3.8、贷款损失准备计提和核销情况
单位：人民币千元
| 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | |
| 计提方法 | 预期信用损失法 | 未来现金流量折现法 |
| 期初余额(2019年1月1日) | 17,248,484 | |
| 期初余额(2017年12月31日) | 15,471,968 | |
| 报告期计提(回拨) | 4,380,593 | 6,594,046 |
| 报告期核销及转出 | -2,587,233 | -3,031,511 |
| 收回原转销贷款和垫款导致的转回 | 621,659 | 589,655 |
| 已减值贷款和垫款利息冲转 | -34,899 | -39,382 |
| 汇率变动及其他 | 45,384 | 180,309 |
| 期末余额 | 19,673,988 | 19,765,085 |
3.3.9 买入返售金融资产情况
单位：人民币千元
| 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | |||
| 账面余额 | 占比（%） | 账面余额 | 占比（%） | |
| 债券 | 34,744,558 | 96.52 | 10,577,237 | 87.78 |
第 21 页 共 30 页
| 票据 | 1,251,861 | 3.48 | 1,472,717 | 12.22 |
| 应计利息 | 9,705 | 0.03 | - | - |
| 减值准备 | -10,925 | -0.03 | - | - |
| 合计 | 35,995,199 | 100.00 | 12,049,954 | 100.00 |
3.3.10 投资情况
单位：人民币千元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | |||
| 账面余额 | 占比（%） | 账面余额 | 占比（%） | ||
| 620,464,651 | 99.18 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 153,341,622 | 24.51 | - | - | |
| 345,247,677 | 55.19 | - | - | ||
| 其他债权投资 | 120,876,840 | 19.32 | - | - | |
| 其他权益工具投资 | 998,512 | 0.16 | - | - | |
| 可供出售金融资产 | - | - | 105,716,068 | 21.40 | |
| 持有至到期投资 | - | - | 141,061,889 | 28.56 | |
| 应收款项类投资 | - | - | 242,211,593 | 49.03 | |
| 长期股权投资 | 5,119,929 | 0.82 | 5,007,595 | 1.01 | |
| 投资性房地产 | 15,617 | 0.00 | 16,210 | 0.00 | |
| 合计 | 625,600,197 | 100.00 | 494,013,355 | 100.00 | |
报告期内，公司未新增对外股权投资，截至报告期末，公司拥有七家股权投资机构。其中，参股机构四家，分别为日照银行股份有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、芜湖津盛农村商业银行股份有限公司、苏宁消费金融有限公司；控股机构三家，分别为宜兴阳羡村镇银行股份有限公司、昆山鹿城村镇银行股份有限公司和鑫元基金管理有限公司。主要联营企业情况
| 被投资单位名称 | 主要经营地 | 注册地 | 对集团是否具有战略性 | 持股比例（%） | 业务性质 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 日照银行股份有限公司 | 山东日照 | 山东日照 | 是 | 20.00 | - | 银行业 |
| 江苏金融租赁股份有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 是 | 21.09 | - | 金融租赁业 |
| 芜湖津盛农村商业银行股份有限公司 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 是 | 30.03 | - | 银行业 |
第 22 页 共 30 页
| 苏宁消费金融有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 是 | 15.00 | - | 非银行金融业 |
主要子公司情况
| 单位名称 | 主要经营地 | 注册地 | 取得方式 | 持股比例（%） | 业务性质 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 昆山鹿城村镇银行股份有限公司 | 江苏昆山 | 江苏昆山 | 设立 | 47.50 | - | 银行 |
| 宜兴阳羡村镇银行股份有限公司 | 江苏宜兴 | 江苏宜兴 | 设立 | 50.00 | - | 银行 |
| 鑫元基金管理有限公司 | 上海 | 上海 | 设立 | 80.00 | - | 基金 |
| 鑫沅资产管理有限公司 | 上海 | 上海 | 设立 | - | 80.00 | 资产管理 |
| 上海鑫沅股权投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 设立 | - | 80.00 | 股权投资 |
报告期控股子公司主要财务数据
单位：人民币千元
| 子公司名称 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 宜兴阳羡村镇银行 | 130,000 | 4,283,673 | 368,353 | 100,150 | 36,114 | 27,086 |
| 昆山鹿城村镇银行 | 369,767 | 6,259,154 | 600,981 | 101,183 | 54,019 | 40,204 |
| 鑫元基金管理有限公司 | 1,700,000 | 2,030,117 | 1,939,706 | 108,659 | 27,447 | 20,660 |
报告期内，全国股转系统发布了《关于发布全国中小企业股份转让系统引领指数样本股名单及备选名单的公告》，昆山鹿城村镇银行入选创新成指（899003）。昆山鹿城村镇银行被全国地方金融论坛办公室、中国新型金融机构论坛组委会评为“第八届全国十佳村镇银行”。
全国股转系统发布了《关于正式发布2019年创新层挂牌公司名单的公告》，昆山鹿城村镇银行连续第四年进入 “新三板”创新层。
3.3.11 应收利息情况
第 23 页 共 30 页
单位：人民币千元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加数额 | 本期收回数额 | 期末余额 |
| 应收利息 | 9,941,781 | 37,295,945 | 32,722,972 | 14,514,754 |
3.3.12 抵债资产情况
单位：人民币千元
| 类别 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | ||
| 金额 | 计提减值准备金额 | 金额 | 计提减值准备金额 | |
| 房产 | 684,798 | 20,557 | 556,993 | 20,557 |
| 其他 | 14,748 | 7,213 | 37,338 | 7,213 |
| 合计 | 699,546 | 27,770 | 594,331 | 27,770 |
3.4 负债情况分析
截至报告期末，公司负债总额为12,656.64亿元，比年初增加1,011.61亿元，增长
8.69%。
3.4.1客户存款构成
单位：人民币千元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | ||
| 账面余额 | 占比（%） | 账面余额 | 占比（%） | |
| 活期对公存款 | 218,320,738 | 25.25 | 205,740,078 | 26.70 |
| 活期储蓄存款 | 36,679,602 | 4.24 | 34,145,640 | 4.43 |
| 定期对公存款 | 419,974,573 | 48.57 | 385,426,314 | 50.02 |
| 定期储蓄存款 | 134,659,432 | 15.58 | 107,280,191 | 13.92 |
| 保证金存款 | 39,758,417 | 4.60 | 37,417,183 | 4.86 |
| 其他存款 | 910,892 | 0.11 | 546,432 | 0.07 |
| 应付利息 | 14,294,101 | 1.65 | - | - |
| 合计 | 864,597,755 | 100.00 | 770,555,838 | 100.00 |
3.4.2 同业及其他金融机构存放款项
单位：人民币千元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | ||
| 账面余额 | 占比（%） | 账面余额 | 占比（%） | |
| 境内同业存放款项 | 10,243,292 | 26.72 | 12,296,755 | 31.84 |
| 境内其他金融机构存放款项 | 27,669,514 | 72.18 | 26,320,004 | 68.16 |
| 应付利息 | 421,721 | 1.10 | - | - |
| 合计 | 38,334,527 | 100.00 | 38,616,759 | 100.00 |
第 24 页 共 30 页
3.4.3 卖出回购金融资产情况
单位：人民币千元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | ||
| 账面余额 | 占比（%） | 账面余额 | 占比（%） | |
| 债券 | 12,548,728 | 98.31 | 19,961,869 | 98.92 |
| 票据 | 208,087 | 1.63 | 217,707 | 1.08 |
| 应付利息 | 7,971 | 0.06 | - | - |
| 合计 | 12,764,786 | 100.00 | 20,179,576 | 100.00 |
3.4.4 股东权益分析
单位：人民币千元
| 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 变动（%） | |
| 股本 | 8,482,208 | 8,482,208 | - |
| 其他权益工具 | 9,849,813 | 9,849,813 | - |
| 资本公积 | 13,242,211 | 13,242,211 | - |
| 其他综合收益 | 365,254 | -19,445 | 1,978.40 |
| 盈余公积 | 6,114,739 | 5,032,851 | 21.50 |
| 一般风险准备 | 13,157,586 | 13,136,710 | 0.16 |
| 未分配利润 | 30,454,825 | 28,083,329 | 8.44 |
| 归属于母公司股东的权益 | 81,666,636 | 77,807,677 | 4.96 |
| 少数股东权益 | 995,006 | 958,382 | 3.82 |
3.5 利润表分析
单位：人民币千元
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 营业收入 | 16,639,464 | 13,495,729 |
| 其中：净利息收入 | 11,152,685 | 10,586,548 |
| 非利息净收入 | 5,486,779 | 2,909,181 |
| 营业税金及附加 | 164,694 | 132,905 |
| 业务及管理费 | 4,108,225 | 3,625,300 |
| 信用减值损失 | 3,860,635 | - |
| 资产减值损失 | - | 2,458,686 |
| 其他业务成本 | 60,042 | 48,082 |
| 营业外收支净额 | -22,865 | -25,874 |
| 税前利润 | 8,423,003 | 7,204,882 |
| 所得税 | 1,483,816 | 1,167,406 |
| 净利润 | 6,939,187 | 6,037,475 |
| 少数股东损益 | 60,375 | 59,705 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 6,878,812 | 5,977,771 |
3.5.1利息收入
第 25 页 共 30 页
报告期内，公司利息收入278.43亿元，同比增加18.67亿元，增长7.19%。
单位：人民币千元
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 发放贷款及垫款 | 14,825,668 | 53.24 | 11,362,539 | 43.74 |
| 其中:公司贷款和垫款 | 9,595,906 | 34.46 | 7,774,777 | 29.93 |
| 个人贷款 | 4,641,799 | 16.67 | 2,897,819 | 11.16 |
| 票据贴现 | 314,311 | 1.13 | 470,140 | 1.81 |
| 贸易融资 | 273,652 | 0.98 | 219,803 | 0.85 |
| 存放同业款项 | 369,650 | 1.33 | 1,149,313 | 4.42 |
| 存放中央银行 | 683,724 | 2.46 | 756,927 | 2.91 |
| 拆出资金 | 207,567 | 0.75 | 145,455 | 0.56 |
| 买入返售金融资产 | 250,526 | 0.90 | 175,748 | 0.68 |
| 债券投资 | 4,387,624 | 15.76 | 5,068,950 | 19.51 |
| 理财产品和信托及资管计划受益权 | 7,117,759 | 25.56 | 7,317,142 | 28.17 |
| 合计 | 27,842,518 | 100.00 | 25,976,074 | 100.00 |
3.5.2 利息支出
报告期内，公司利息支出166.90亿元，同比增加13.00亿元，增长8.45%。
单位：人民币千元
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 468,374 | 2.81 | 944,661 | 6.14 |
| 向中央银行借款 | 922,918 | 5.53 | 401,497 | 2.61 |
| 拆入资金 | 423,080 | 2.53 | 320,513 | 2.08 |
| 吸收存款 | 10,442,535 | 62.57 | 8,456,479 | 54.95 |
| 卖出回购金融资产款 | 270,269 | 1.62 | 325,510 | 2.12 |
| 应付债券 | 4,157,953 | 24.91 | 4,932,685 | 32.05 |
| 其他 | 4,704 | 0.03 | 8,181 | 0.05 |
| 合计 | 16,689,833 | 100.00 | 15,389,526 | 100.00 |
3.5.3 非利息净收入
报告期内，公司非利息净收入54.87亿元，同比增加25.78亿元，上升88.62%。
单位：人民币千元
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 手续费及佣金净收入 | 2,168,490 | 39.52 | 1,894,078 | 65.10 |
| 投资收益 | 2,984,160 | 54.39 | 527,045 | 18.12 |
| 公允价值变动损益 | -170,941 | -3.12 | 2,078,610 | 71.45 |
第 26 页 共 30 页
| 汇兑损益 | 396,459 | 7.23 | -1,710,372 | -58.79 |
| 其他业务收入 | 58,675 | 1.07 | 79,340 | 2.73 |
| 资产处置损益 | 10,126 | 0.18 | - | - |
| 其他收益 | 39,810 | 0.73 | 40,480 | 1.39 |
| 合计 | 5,486,779 | 100.00 | 2,909,181 | 100.00 |
（1） 手续费及佣金收入
报告期内，公司手续费及佣金收入24.31亿元，同比增加2.47亿元，上升11.31%。
单位：人民币千元
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 债券承销 | 685,622 | 28.20 | 648,274 | 29.69 |
| 银行卡 | 83,289 | 3.42 | 61,412 | 2.81 |
| 代理及咨询业务 | 1,219,182 | 50.15 | 1,035,784 | 47.43 |
| 贷款及担保 | 244,885 | 10.07 | 214,117 | 9.81 |
| 结算业务 | 36,848 | 1.52 | 41,283 | 1.89 |
| 资产托管 | 153,641 | 6.32 | 160,740 | 7.36 |
| 其他业务 | 7,839 | 0.32 | 22,066 | 1.01 |
| 合计 | 2,431,306 | 100.00 | 2,183,676 | 100.00 |
（2） 投资收益
单位：人民币千元
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | 586,004 | 111.18 |
| 交易性金融资产 | 2,447,094 | 82.00 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | 49,953 | 9.48 |
| 其他债权投资 | 728,054 | 24.40 | - | - |
| 权益法核算的长期股权投资 | 241,682 | 8.10 | 221,776 | 42.08 |
| 其他 | -432,670 | -14.50 | -330,688 | -62.74 |
| 合计 | 2,984,160 | 100.00 | 527,045 | 100.00 |
（3） 公允价值变动损益
单位：人民币千元
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | 618,279 | 29.74 |
第 27 页 共 30 页
| 交易性金融资产 | 1,605 | -0.94 | - | - |
| 衍生金融工具 | -172,642 | 101.00 | 1,497,189 | 72.03 |
| 交易性金融负债 | 96 | -0.06 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | -36,858 | -1.77 |
| 合计 | -170,941 | 100.00 | 2,078,610 | 100.00 |
3.5.4 业务及管理费
单位：人民币千元
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 员工薪酬 | 2,908,903 | 70.81 | 2,596,710 | 71.63 |
| 业务费用 | 830,648 | 20.22 | 734,106 | 20.25 |
| 固定资产及投资性房地产折旧 | 270,765 | 6.59 | 210,401 | 5.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 31,418 | 0.76 | 31,613 | 0.87 |
| 无形资产摊销 | 53,739 | 1.31 | 43,588 | 1.20 |
| 其他 | 12,752 | 0.31 | 8,882 | 0.25 |
| 合计 | 4,108,225 | 100.00 | 3,625,300 | 100.00 |
3.5.5 信用减值损失
单位：人民币千元
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 以摊余成本计量的贷款及垫款 | 4,380,593 | 113.47 | - | - |
| 其他应收款 | 97 | 0.00 | - | - |
| 债权投资 | 226,907 | 5.88 | - | - |
| 其他债权投资 | -192,503 | -4.99 | - | - |
| 预计负债 | -700,352 | -18.14 | - | - |
| 拆出资金 | -1,259 | -0.03 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 9,487 | 0.25 | - | - |
| 存放同业 | 63 | 0.00 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款及垫款 | 137,602 | 3.56 | - | - |
| 合计 | 3,860,635 | 100.00 | - | - |
3.5.6 所得税费用
单位：人民币千元
| 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | |||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 当期所得税费用 | 1,840,626 | 124.05 | 699,092 | 59.88 |
第 28 页 共 30 页
| 递延所得税费用 | -356,810 | -24.05 | 468,314 | 40.12 |
| 合计 | 1,483,816 | 100.00 | 1,167,406 | 100.00 |
3.6 现金流量表分析
单位：人民币千元
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,549,702 | 4,427,249 | 115.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338,953 | -20,415,178 | 98.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,967,875 | 16,736,117 | -22.52 |
经营活动产生的现金流量净额增加的原因是：报告期内吸收存款和同业存放款项净增加额增加；投资活动产生的现金流量净额增加的原因是：报告期内投资支付的现金减少；筹资活动产生的现金流量净额减少的原因是：报告期内发行债券及同业存单收到的现金减少。
3.7 流动性覆盖率
单位：人民币千元
| 项目 | 并表 | 非并表 |
| 合格优质流动性资产 | 213,169,319.70 | 212,672,424.20 |
| 现金净流出量 | 158,302,435.40 | 158,164,744.20 |
| 流动性覆盖率（%） | 134.66 | 134.46 |
3.8 计息负债、生息资产平均余额与平均利率情况
单位：人民币千元
| 项目 | 平均余额 | 平均利率（%）） |
| 付息负债： | 1,202,597,698 | 2.78 |
| 存款 | 835,820,230 | 2.50 |
| 其中： | ||
| 按存款类型 | ||
| 企业活期存款 | 218,064,861 | 0.74 |
| 企业定期存款 | 452,120,884 | 3.20 |
| 储蓄活期存款 | 38,753,236 | 0.75 |
| 储蓄定期存款 | 126,881,249 | 3.58 |
| 同业拆入 | 27,045,262 | 3.13 |
| 已发行债券 | 220,480,237 | 3.77 |
| 同业存放 | 38,194,834 | 2.37 |
| 央行再贷款 | 56,174,331 | 3.29 |
| 卖出回购 | 24,882,804 | 2.17 |
| 生息资产： | 1,148,513,773 | 4.85 |
| 贷款 | 476,690,719 | 5.81 |
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| 其中： | ||
| 按贷款类型 | ||
| 企业贷款 | 339,014,364 | 5.43 |
| 零售贷款 | 137,676,355 | 6.76 |
| 按贷款期限 | ||
| 一般性短期贷款 | 259,092,420 | 6.03 |
| 中长期贷款 | 217,598,299 | 5.56 |
| 存放中央银行款项 | 89,328,369 | 1.53 |
| 存放同业 | 25,294,754 | 2.93 |
| 债券投资 | 520,163,453 | 4.80 |
| 买入返售 | 22,738,565 | 2.20 |
| 拆放同业 | 14,297,913 | 2.90 |
注 (1)已发行债券含发行的同业存单；
(2)债券投资含应收投资款项、同业存单投资。
3.9 杠杆率
单位：人民币千元
| 项目 | 2019年 6月30日 | 2019年 3月31日 | 2018年 12月31日 | 2018年 9月30日 |
| 杠杆率（%） | 5.47 | 5.34 | 5.42 | 5.37 |
| 一级资本净额 | 85,015,139 | 81,704,147 | 77,812,592 | 74,722,907 |
| 调整后的表内外资产余额 | 1,555,447,009 | 1,530,075,550 | 1,435,492,412 | 1,391,519,700 |
3.10 报告期末所持面值最大的十只金融债券情况
单位：人民币千元
| 排序 | 债券种类 | 面值 | 到期日 | 利率（%） |
| 1 | 18国开06 | 3,250,000.00 | 2025/4/2 | 4.73 |
| 2 | 18农发01 | 3,060,000.00 | 2025/1/12 | 4.98 |
| 3 | 17国开10 | 2,590,000.00 | 2027/4/10 | 4.04 |
| 4 | 16国开06 | 2,230,000.00 | 2021/2/18 | 2.96 |
| 5 | 18农发09 | 2,230,000.00 | 2021/6/1 | 4.24 |
| 6 | 18进出03 | 1,910,000.00 | 2023/1/29 | 4.97 |
| 7 | 18农发06 | 1,890,000.00 | 2028/5/11 | 4.65 |
| 8 | 17国开06 | 1,760,000.00 | 2022/4/17 | 4.02 |
| 9 | 18国开04 | 1,570,000.00 | 2023/3/23 | 4.69 |
| 10 | 15国开08 | 1,520,000.00 | 2020/4/13 | 4.13 |
| 合计 | 22,010,000.00 |
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3.11 持有的衍生金融工具情况
单位：人民币千元
| 类别 | 合约/名义金额 | 公允价值 | |
| 资产 | 负债 | ||
| 汇率衍生金融工具 | |||
| 其中：货币远期 | 2,830,321 | 21,275 | 12,246 |
| 货币掉期 | 833,842,583 | 3,864,522 | 3,657,311 |
| 货币期权 | 5,333,927 | 23,476 | 16,757 |
| 利率衍生金融工具 | |||
| 其中：利率掉期 | 1,488,035,800 | 2,942,972 | 2,931,780 |
| 利率期权 | 185,371,314 | 114,155 | 437,463 |
| 合计 | 2,515,413,945 | 6,966,400 | 7,055,557 |
3.12 本报告期公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，本公司自 2019 年起按新准则对金融工具进行核算，对以前年度可比数不做重述， 有关会计政策变更情况详见“财务报表附注二重要会计政策变更”。
3.13 本报告期无会计差错更正。
3.14 报告期内，公司财务表报合并范围未发生重大变化。
南京银行股份有限公司董事会董事长:胡升荣
2019年8月26日