七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2012 年年度报告
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 宋希祥 因公出国 常万昌
独立董事 秦雪军 工作原因 黄金干
三、 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、 公司负责人焦云、主管会计工作负责人宋希祥及会计机构负责人(会计主管人员)
常万昌声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经国富浩华会计师
事务所审计,公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 72,585,429.88 元,加年初
未分配利润结余 609,397,780.96 元 ,减本年分配现金股利 116,100,000.00 元,本年度可供
分配利润为 565,883,210.84 元。鉴于公司 2012 年业绩大幅下滑,净利润额绝对值较小,且
公司于上一年度实施了大额现金分红,考虑到未来应对焦炭市场的持续低迷和公司未来煤
炭资源整合的需要,及分红实施的效率和可操作性,为保持公司持续稳定发展,故本年度
不向股东进行现金分红,不送股,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润用于补充流
动资金。该预案需提交公司股东大会审议。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 28
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 39
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 44
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 48
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 49
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 125
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
炼焦物料在隔绝空气的高温炭化室内经过热解、缩聚、固化、收缩等复杂的物理化学过
焦炭 指 程而获得的固体炭质材料。用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的
鼓风炉冶炼,起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。
煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中回收的苯系化合物,其中以苯
粗苯 指
含量为主,称之为粗苯。主要用于深加工制苯、甲苯、二甲苯等产品。
沫煤 指 也叫末煤,粒度小于等于 13mm 的煤。
是煤焦油精馏过程中的重要馏份之一,约占煤焦油的 6.5-10%,是一种复杂的混合物,
富含喹啉、异喹啉、吲哚、α -甲基萘、β -甲基荼、联苯、二甲基荼、苊、氧芴和芴等
洗油 指 宝贵的有机化工原料。目前主要用于从焦炉煤气中洗苯或萘。作为分离提取联苯、甲基
萘、苊、芴、氧芴等产品的原料,以吸收粗苯用。此外还用于配制防腐油,生产喹啉、
吲哚、扩散剂、减水剂等,也是工业设备及机械设备的清洗剂。
无色透明易燃易挥发的极性液体。纯品略带乙醇气味,粗品刺鼻难闻。 能与水、乙醇、
乙醚、苯、酮类和大多数其他有机溶剂混溶。是基础的有机化工原料和优质燃料。主要
甲醇 指 应用于精细化工,塑料等领域,用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲酯等多
种有机产品,也是农药、医药的重要原料之一。甲醇在深加工后可作为一种新型清洁燃
料,也加入汽油掺烧。甲醇和氨反应可以制造一甲胺。
二、 重大风险提示:
公司已在本报告中详细描述存在的相关风险,请查阅董事会报告中关于公司未来发展的
讨论与分析中可能面对的风险及措施的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
公司的中文名称简称 宝泰隆
公司的外文名称 QitaiheBaotailong Coal&Coal Chemicals Public CO.,LTD
公司的外文名称缩写 QBCC
公司的法定代表人 焦云
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王维舟 唐晶
联系地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号
电话 0464-2924686-8097 0464-2924686-8510
传真 0464-8338010 0464-8336555
电子信箱 wwz0451@163.com 475542078@qq.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.btlgf.com
电子信箱 btljt2009@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 宝泰隆
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记地点 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2012 年年度报告公司基本情况内容。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
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公司是集煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热于一体的新型煤炭资源综合利用
的大型股份制企业,主营业务为焦炭和化工产品,公司自 2011 年 3 月 9 日上市以来主营业务未
发生重大变化,今年随着公司募投项目的建成投产,化工产品比重会进一步加大。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自上市以来,无控股股东变更情况,公司控股股东为黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公
司。
七、 其他有关资料
名称 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
名称(境内) 孙卫国
签字会计师姓名
滑燕
名称 金元证券股份有限公司
报告期内履行持续督导职 办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 3 层
责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 刘啸波、黄分平
持续督导的期间 2012 年 4 月 12 日至 2013 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
增减(%)
营业收入 2,258,674,843.34 2,822,108,246.79 -19.96 2,289,564,158.15
归属于上市公司股东的净利
72,585,429.88 212,702,828.63 -65.87 193,928,362.96
润
归属于上市公司股东的扣除非
47,463,428.85 189,383,236.86 -74.94 178,246,261.84
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 51,840,679.66 73,225,044.91 -29.20 316,657,183.27
本期末比上年同
2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,798,201,448.72 2,835,345,033.39 -1.31 985,068,683.50
总资产 5,122,087,036.93 4,636,141,953.01 10.48 2,814,184,270.47
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增减
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
(%)
基本每股收益(元/股) 0.19 0.59 -67.80 0.67
稀释每股收益(元/股) 0.19 0.59 -67.80 0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.12 0.52 -76.92 0.61
加权平均净资产收益率(%) 2.59 9.17 减少 6.58 个百分点 21.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.69 8.16 减少 6.47 个百分点 20.12
归属于上市公司股东的净利润本期较上期同期减少 65.87%、基本每股收益本期较上期同期
减少 67.80%以及扣除非经常性损益后的基本每股收益本期较上期同期减少 76.92%,主要原因
是受宏观经济不景气、钢铁行业低迷的影响,焦炭产品售价大幅度下滑,另外受地方政府煤炭
行业的政策调整的影响四季度煤矿煤炭产量减少,主要表现在第四季度生产经营期间,一方面
公司自产煤炭量急速下降,自给率减少,另一方面,外供原煤量减少,公司焦炭、煤化工产品
原料供应不足,造成生产开工不足。
二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 附注(如适用) 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 93,335.07 固定资产处置损益 945,973.59 -6,051.64
计入当期损益的政府补助,但与公司 递延收益摊销、财政拨
27,685,269.35 12,137,394.39 20,654,509.16
正常经营业务密切相关,符合国家政 款、奖励
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策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
14,566,527.00
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入 增值税减免、罚款收入、
3,443,248.47 2,636,739.08 11,456.38
和支出 罚款支出、捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益
2,592,855.01 购买理财产品收益
项目
所得税影响额 -8,692,706.87 -6,967,042.29 -4,977,812.78
合计 25,122,001.03 23,319,591.77 15,682,101.12
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年,由于受宏观经济不景气、钢铁行业低迷、市场需求不旺、主产品焦炭价格持续低
位徘徊,主原料煤受政策等影响严重供不应求,给公司经营业绩造成一定不利影响。第三季度
焦炭价格一度跌至五年来最低价,第四季度因“十八大”召开及“12.1”矿难的影响,地方煤
矿长期停产整顿,使公司原料供应不足,造成生产装置开工不足,致使业绩大幅下滑。但在公
司董事会的领导下,公司强化了产品质量与生产目标绩效考核工作,强化销售龙头工作,引领
销售部门全力做好市场调研工作,及时分析市场形势变化,采取有效应对措施,生产市场适销
产品,全方位开拓销售市场,积极走访重点用户,以诚信的营销理念,保证销售渠道的畅通。
虽然诸多客观因素导致董事会下达的生产经营任务未完成,但经公司全员上下奋力拼搏、不懈
努力,基本实现了产供销平衡,将利润下滑控制在较小范围内。
报告期内,公司实现营业收入 225,867.48 万元,同比减少 19.96%;营业利润 6,844.69 万元,
同比减少 71.21%,归属母公司所有者的净利润 7,258.54 万元,同比减少 65.87%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 2,258,674,843.34 2,822,108,246.79 -19.96
营业成本 1,887,299,580.37 2,329,659,051.50 -18.99
销售费用 26,822,174.10 28,161,903.92 -4.76
管理费用 169,500,767.13 102,986,542.76 64.59
财务费用 130,541,265.66 121,370,766.35 7.56
经营活动产生的现金流量净额 51,840,679.66 73,225,044.91 -29.20
投资活动产生的现金流量净额 -1,132,857,704.79 -726,102,107.63
筹资活动产生的现金流量净额 780,486,466.70 1,364,928,441.40 -42.82
所得税费用 25,938,992.64 54,499,174.48 -52.40
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期营业收入发生额为 2,258,674,843.34 元,比上年同期发生额减少 563,433,403.45 元,
减少幅度 19.96%,主要原因一是公司焦炭市场低迷、竞争加剧导致焦炭售价下降 15.12%,焦
炭销售收入比上年减少 443,932,219.14 元,减少幅度 23.91%;二是受地方政府煤炭行业的政策
调整的影响四季度煤矿开工不足,原料煤紧张,生产的沫煤量减少,沫煤销售收入本期比上期
减少 87,573,578.93 元,减少幅度 28.62%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
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○1 煤焦产品
单位:吨
2012 年 2011 年 同比增减
主要产品
产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量
焦炭 1,141,252.00 1,100,652.77 133,213.22 1,221,163.00 1,227,831.75 92,614.00 -6.54% -10.36% 43.84%
沫煤 633,717.00 485,395.17 61,964.37 898,246.20 679,835.77 146,661.54 -29.45% -28.60% -57.75%
粗苯 16,397.30 16,366.56 412.39 17,128.46 17,068.06 381.65 -4.27% -4.11% 8.05%
○2 化工产品
单位:吨
主要产品 2012 年 2011 年 同比增减
产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量
甲醇 85,660.14 87,338.37 6,160.60 98,314.85 98,910.48 7,838.83 -12.87% -11.70% -21.41%
洗油 25,169.99 27,540.28 416.72 25,865.44 23,667.20 2,787.01 -2.69% 16.36% -85.05%
沥青调和组分 40,454.11 40,025.80 444.34 33,668.87 34,468.98 16.03 20.15% 16.12% 2671.93%
○3 热电产品
电力单位:度;暖气单位:吉焦
2012 年 2011 年 同比增减
主要产品
产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量
电力 345,538,199.00 155,420,000.00 357,492,933.00 157,159,400.00 -3.34% -1.11%
暖气 973,721.00 973,721.00 492,165.00 492,165.00 97.84% 97.84%
(1)焦炭的库存量本年较上年增加 43.84%,主要原因焦炭市场疲软,焦炭销量减少,导
致库存量较上年增加。
(2)沫煤的库存量本年较上年减少 57.75%,主要原因受地方政府煤炭行业的政策调整的
影响四季度煤矿开工不足,原煤紧张,洗煤开工不足,生产的沫煤量减少,同时四季度又是销
售的旺季,导致库存量减少。
(3)洗油的库存量较上年减少 85.05%,主要原因是本期四季度原煤紧张,焦炭生产开工
不足,导致焦油产量不足,影响洗油的生产,洗油的产量减少,同时四季度又是销售的旺季,
导致库存量大幅度减少。
(4)沥青调和组分库存量较上期增加 2671.93%,主要原因是由于上期的库存量 16.03 吨,
数量非常小(本期库存量 444.34 吨),导致变动比率非常大。沥青调和组分期末库存量 444.34
吨,占全年生产量的 10.98%,属于正常合理的库存量。
(5)暖气本期产量、销量较上年同期增加 97.84%,主要原因是本期新增的供热设备 3 号
锅炉投入使用,暖气的产量增加,同时本期向新竣工的七星花园供热,供热面积增加,导致销
量增加。
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(3) 主要销售客户的情况
公司前五名客户情况
单位:元
客户名称 销售额 占年度销售总额的比例(%)
抚顺新钢铁有限责任公司 840,383,366.36 37.21
中钢集团沈阳有限公司 260,703,601.23 11.54
牡丹江热电有限公司 114,196,456.00 5.06
吉林省洪祥能源集团有限公司 56,323,848.27 2.49
黑龙江省电力有限公司 51,979,658.12 2.30
合 计 1,323,586,929.98 58.60
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
较上年同
分产品 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
材料 1,387,563,557.03 94.19 1,726,027,440.64 95.21 -1.02
人工 25,063,644.79 1.70 26,435,903.91 1.46 0.24
焦炭
折旧 35,165,354.29 2.39 31,388,037.53 1.73 0.66
制造费用 25,386,817.47 1.72 29,098,864.55 1.61 0.11
材料 1,178,233,311.49 98.16 1,741,216,359.89 98.68 -0.52
人工 11,044,341.48 0.92 12,020,875.06 0.68 0.24
沫煤
折旧 6,127,417.40 0.51 6,007,325.08 0.34 0.17
制造费用 4,898,237.15 0.41 5,284,699.52 0.30 0.11
材料 3,587,290.51 45.67 3,739,427.14 48.01 -2.34
人工 725,494.60 9.24 783,950.61 10.07 -0.83
粗苯
折旧 2,658,411.55 33.85 2,770,454.18 35.57 -1.72
制造费用 883,079.14 11.24 494,244.18 6.35 4.89
材料 28,064,076.44 40.10 27,830,025.69 37.32 2.78
人工 3,747,951.36 5.36 4,012,747.58 5.38 -0.02
甲醇
折旧 7,932,030.23 11.34 12,307,981.65 16.51 -5.17
制造费用 30,233,507.03 43.20 30,412,039.53 40.79 2.42
材料 76,122,783.54 78.01 51,121,587.03 68.77 9.24
人工 3,634,818.28 3.72 3,583,376.84 4.82 -1.10
洗油及沥青调和组分
折旧 12,330,062.95 12.64 13,571,737.54 18.26 -5.62
制造费用 5,496,361.49 5.63 6,057,859.22 8.15 -2.52
材料 :洗油及沥青调和组分成本构成项目-材料,本期金额较上年同期增加 9.24%,主要原
因是焦油采购成本增加。
(2)主要供应商情况
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公司前五名供应商情况
单位:元
供应商名称 采购金额 占年度采购总额的比例(%)
黑龙江东隆化工有限公司 127,840,220.82 7.11
七台河鹿山北兴选煤股份有限公司 122,848,605.29 6.83
七台河市东旭煤炭销售有限责任公司 90,207,540.18 5.01
七台河市兴发洗煤有限责任公司 89,869,770.85 4.99
七台河市天祐煤炭经销有限责任公司 76,097,565.00 4.23
合 计 506,863,702.14 28.17
4、 费用
管理费用:比上年同期增长 64.59%,主要原因是本期与上年同期相比,新增双鸭山投资公
司、龙泰公司、供热公司的管理费用,另外矿业公司及其 5 个子公司为 2011 年下半年新增,而
本期为完整年度。
所得税费用:比上期同期减少 52.40%,主要原因为利润总额下降所致。
5、研发支出
(1) 研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 8,326,800.00
本期资本化研发支出