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中信建投关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2019-08-24

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2019-081号

中信建投证券股份有限公司关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年11月4日签发的证监许可[2016]2529号文《关于核准中信建投证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》,中信建投证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“中信建投”)获准向社会公众发行境外上市的外资股(H股)1,076,470,000股,每股发行价格为港币6.81元(折合人民币6.06元),股款以港币缴足,计港币7,330,760,700.00元(折合人民币6,518,732,337.26元),扣除发行费用折合人民币200,903,380.25元后,募集股款折合人民币6,317,828,957.01元,上述资金于2016年12月9日到位。于2017年1月5日,本公司行使部分超额配股权,发行境外上市的外资股(H股)69,915,238股,每股发行价格为港币6.81元(折合人民币6.09元),股款以港币缴足,计港币476,122,770.78元(折合人民币425,534,726.38元)。扣除发行费用折合人民币10,671,134.34元后,募集股款折合人民币414,863,592.04元,上述资金于2017年1月5日到位。前述境外上市的外资股募集资金扣除发行费用后合计折合人民币6,732,692,549.05元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所予以验证并出具普华永道中天北京验字(2017)第037号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会于2018年5月25日签发的证监许可[2018]828号文《关于核准中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》,本公司获准向社会公众发行境内上市的人民币普通股(A股)400,000,000股,每股发行价格为人民币5.42元,股款以人民币缴足,计人民币2,168,000,000.00元,扣除发行

费用折合人民币99,302,819.71元后,募集股款为人民币2,068,697,180.29元,上述资金于2018年6月13日到位。前述境内上市的人民币普通股募集资金业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第0388号验资报告。

(二)2019年上半年募集资金使用情况及结余情况

截至2019年6月30日,前述境外上市的外资股(H股)募集资金(以下简称“H股募集资金”)累计已使用折合人民币650,606.36万元,其中2019年上半年使用人民币1,322.54万元。于2019年6月30日,本公司H股募集资金专户账户中的余额为折合人民币28,273.14万元,其中包括尚未使用的募集资金和银行存款利息。另外,于2019年6月30日,已经由H股募集资金专户账户转至本公司自有人民币账户尚待用于产品种子基金部分的资金,本公司已按照付款计划和审批使用完毕。截至2019年6月30日,前述境内上市的人民币普通股(A股)募集资金(以下简称“A股募集资金”)已使用完毕。于2019年6月30日,本公司A股募集资金专户账户中的余额为人民币5.22万元,均为募集资金在A股募集资金专户账户中结存的银行存款利息。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规,结合公司实际情况,制定了《中信建投证券股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。

2018年6月,本公司、瑞银证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司北京市分行、中信银行股份有限公司总行营业部(现更名为“中信银行股份有限公司北京分行”)、交通银行股份有限公司北京阜外支行、中国银行股份有限公司北京商务区支行、招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

截至2019年6月30日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

(一)H股募集资金专户情况如下:

单位:账户币种元

募集资金专户开户行账号账户 币种截至2019年6月30日原币余额截至2019年6月30日 折人民币余额销户日期
中国银行(香港)有限公司012-875-0-059059-0港元204,561,697.98179,944,743.25不适用
中国银行(香港)有限公司012-875-0-806929-2美元412,750.762,837,537.65不适用
中国工商银行股份有限公司北京东城支行0200080729200009825港元113,179,644.2599,559,605.86不适用
中国工商银行股份有限公司北京东城支行0200080729200009701美元128.27881.82不适用
中国工商银行股份有限公司北京东城支行0200080729027315946人民币388,596.68388,596.68不适用
中信银行北京京城大厦支行8110701412700878474人民币不适用不适用2018年11月28日
中信银行北京京城大厦支行8110714412700876561美元不适用不适用2018年11月28日
中信银行北京京城大厦支行8110713412600876562港币不适用不适用2018年11月28日
交通银行股份有限公司北京阜外支行110060239146600000937美元不适用不适用2018年6月14日
交通银行股份有限公司北京阜外支行110060239136600000343港币不适用不适用2018年6月14日
交通银行股份有限公司北京阜外支行110060239018800019410人民币不适用不适用2018年8月30日
合计不适用282,731,365.25

(二)A股募集资金专户情况如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行账号账户币种截至2019年6月30日余额销户日期
交通银行北京三里河支行(注1)110062159018800025785人民币不适用2019年2月20日
中信银行北京京城大厦支行(注1)8110701411701355231人民币52,205.40注2
中国银行股份有限公司北京姚家园路支行(注1)350645004004人民币不适用2019年2月19日
中国工商银行股份有限公司北京东城支行(注1)0200080719027318693人民币不适用2019年2月22日
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行955109720000016人民币不适用2019年2月21日
合计52,205.40

注1:《三方监管协议》中签订协议银行名称为开户行上级机构。注2:中信银行北京京城大厦支行账户(账号:8110701411701355231)于2019年7月9日完成销户。

三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

2019年上半年,本公司募集资金实际使用情况详见附表1及附表2募集资金使用情况对照表。

(一)H股募集资金2019年上半年实际使用情况

根据本公司2016年发行境外上市的外资股(H股)招股说明书,计划对5个具体项目使用所得款项净额合计折合人民币631,089.20万元,行使任何超额配股权的额外所得款项净额将按相应比例用于上述项目用途。本公司行使超额配股权募集资金折合人民币41,486.36万元,与前述H股招股说明书披露募集资金净额合计为折合人民币672,575.56万元。截至2019年6月30日止,本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项合计折合人民币650,606.36万元。

本公司在发行境外上市的外资股时未对该募集资金的使用效益做出任何承诺。H股募集资金到位后已部分用于招股说明书承诺事项,相应地,本公司净资产和净资本均获得增加。因募集资金投资项目中所使用的资金均包含本公司原自有资金与募集资金,从而无法单独核算截至2019年6月30日止的募集资金实现效益情况。

(二)A股募集资金2019年上半年实际使用情况

根据本公司2018年发行境内上市的人民币普通股(A股)招股说明书,扣除发行费用后,计划将募集资金全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金。截至2019年6月30日止,本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项为人民币206,869.72万元。

本公司在发行境内上市的人民币普通股时未对该募集资金的使用效益做出任何承诺。A股募集资金到位后全部用于招股说明书承诺事项,相应地,本公司净资产和净资本均获得增加。因募集资金投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金,从而无法单独核算截至2019年6月30日止的募集资金实现效益情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2019年6月30日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用、管理及披露募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。本公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

附表1:H股募集资金使用情况对照表

附表2:A股募集资金使用情况对照表

中信建投证券股份有限公司董事会

2019年8月23日

附表1:H股募集资金使用情况对照表:

单位:人民币万元

募集资金总额673,269.25本报告期投入募集资金总额1,322.54
变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额650,606.36
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资 总额(注释一)截至期末承诺投入金额(1)本报告期投入 金额截至期末累计投入金额(2)(注释三)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) (注释二)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大 变化
满足客户投资及 融资需求不适用235,401.45235,644.24235,644.24-235,644.24-100.00不适用不适用不适用
增强投资及做市能力不适用134,515.11134,653.85134,653.85-127,572.66(7,081.19)94.74不适用不适用不适用
产品种子基金不适用134,515.11134,653.85134,653.851,322.54131,322.54(3,331.31)97.53不适用不适用不适用
增强跨境业务能力和国际竞争力,提升海外资产和收入占比不适用100,886.33100,990.39100,990.39-88,740.00(12,250.39)87.87不适用不适用不适用
营运资金和其他一般企业用途不适用67,257.5667,326.9267,326.92-67,326.92-100.00不适用不适用不适用
合计不适用672,575.56673,269.25673,269.251,322.54650,606.36(22,662.89)不适用不适用不适用不适用
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况

注释一:调整后投资总额为募集后承诺投资金额。注释二:截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为截止2019年6月30日尚未使用的募集资金。本公司对H股招股说明书中承诺投资项目和具体使用用途的披露内容进行了逐项对照。截至2019年6月30日止,本公司已承诺未使用的H股募集资金折合人民币22,662.89万元,本公司将按实际发展情况使用剩余H股募集资金。其中,用于增强投资及做市能力,拟投入交易及机构客户服务业务的H股募集资金(折合人民币7,081.19万元)将具体用于扩大FICC和股票及衍生品投资规模,增强各类产品的做市能力;用于产品种子基金,拟投入投资管理业务的H股募集资金(折合人民币3,331.31万元)将具体用于在发行证券公司资产管理产品中进行劣后级投资、向中信建投基金和中信建投资本增资及开展另类投资业务等,后续将根据实际需求将募集资金投入使用;用于增强跨境业务能力和国际竞争力,提升海外资产和收入占比,拟投入境外业务的H股募集资金(折合人民币12,250.39万元)暂时留存在境外募集账户中,将根据境外子公司的实际业务需求并在获得相关监管部门批准之后,将资金汇至境外子公司,进一步投入使用。注释三:H股募集资金实际投资金额按实际结汇汇率折合为人民币。募集金额从募集资金专户账户中经过本公司为实际投资项目目的审批后划转入本公司自有一般账户,募集资金在自有一般账户中与一般账户中的其他资金不进行区分,本公司根据实际投资项目目的对一般账户中的资金再次进行付款用途和支付的审批,确认募集资金被实际使用。

附表2:A股募集资金使用情况对照表:

单位:人民币万元

募集资金总额206,869.72本报告期投入募集资金总额-
变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额206,869.72
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
补充公司营运资金不适用206,869.72206,869.72206,869.72-206,869.72-100.00不适用不适用不适用
合计不适用206,869.72206,869.72206,869.72-206,869.72-不适用不适用不适用不适用
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况

  附件:公告原文
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