中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行A股股票预案
修订情况说明的公告
2019年1月21日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“公司”）召开第二届董事会第十次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的相关议案；2019年5月21日，公司召开2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会，审议通过了本次发行的相关议案，并取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。2020年1月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了延长本次发行的股东大会决议有效期等相关议案。
根据中国证监会于2020年2月14日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，公司于2020年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，本次发行预案的主要修订情况如下：
预案章节
| 预案章节 | 预案章节 | 修订内容 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新了本次非公开发行的审批情况 2、修订了本次非公开发行发行对象、定价原则及限售期 |
| 释义 | 释义 | 1、修订了本次非公开发行/本次发行的释义 2、更新了《发行管理办法》和《实施细则》的释义 |
| 第一节本次非公开发行A股股票方案概要 | 一、发行人基本情况 | 更新了公司的经营范围 |
| 四、发行方案概要 | 修订了本次非公开发行发行对象、定价原则及限售期，并对决议的有效期进行了说明 | |
| 七、本次发行方案已经取 | 更新了本次非公开发行的审批情况 |
预案章节
| 预案章节 | 预案章节 | 修订内容 |
| 得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | ||
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次非公开发行募集资金使用计划 | 更新了沪深两市的市场信息和公司的财务数据 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高级管理人员、业务收入结构的变动情况 | 更新了公司的经营范围 |
| 五、是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在财务成本不合理的情况 | 更新了公司的财务数据 | |
| 第四节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况 | 更新了公司2018年的利润分配情况，并对2019年的利润分配计划进行了说明 |
| 第五节非公行开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施 | 一、本次发行完成后，公司每股收益变化的情况 | 根据公司2019年的财务数据及本次非公开发行项目的进展修订了本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的情况及对公司主要财务指标的影响 |
| 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 | 更新了公司的财务数据 | |
| 五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | 更新了公司的营业部数量及其他业务数据 |
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
2020年3月26日