2014 年年度报告
公司代码：601101 公司简称：昊华能源
北京昊华能源股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人鲍霞 及会计机构负责人（会计主管人员）马淑春 声明：保证年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2015年4月8日，本公司第十四届董事会召开第十五次会议，批准2014年度利润分配预案，公司拟以2014年12月31日
总股本1,199,998,272股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.458元（含税），共计分配现金股利人民币54,959,920.86
元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
公司已在此年报之董事会报告中详细阐述了存在的安全生产风险、利润下降的风险和汇率变动风险。敬请投资者查
阅本报告第四节《董事会报告》“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“（五）可能面对的风险”。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示 ........................................................................................................ 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 4
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 5
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况 ..............................................................................................................26
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 26
第九节 公司治理 .......................................................................................................................... 29
第十节 内部控制 .......................................................................................................................... 31
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 31
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 173
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
京煤集团 指 北京京煤集团有限责任公司
昊华能源、公司、本公司 指 北京昊华能源股份有限公司
东铜铁路 指 万利矿区铜匠川铁路专用线
东铜铁路公司 指 鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司
昊华精煤公司 指 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司
高家梁煤矿 指 昊华精煤公司高家梁煤矿
中煤能源 指 中国中煤能源集团有限公司
五矿发展 指 五矿发展股份有限公司
昊华能源国际、香港公司 指 昊华能源国际（香港）有限公司
国泰商贸 指 鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司
西部能源 指 杭锦旗西部能源开发有限公司
诚和国贸 指 北京昊华诚和国际贸易有限公司
京东方能源 指 鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司
新包神 指 新包神铁路有限责任公司
沿河铁路 指 鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司
非洲煤业 指 非洲煤业有限公司（CoAL）
济南商贸 指 济南商贸有限责任公司
京能集团 指 北京能源集团有限责任公司
二、 重大风险提示
公司已在此年报之董事会报告中详细阐述了存在的安全生产风险、利润下降的风险和汇率变动风险。敬请投资者查
阅本报告第四节《董事会报告》“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京昊华能源股份有限公司
公司的中文简称 昊华能源
公司的外文名称 BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO.，LTD.
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人 耿养谋
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 关杰 赵兵
联系地址 北京市门头沟区新桥南大街2号 北京市门头沟区新桥南大街2号
电话 01069839412
传真 01069839412
电子信箱 zb@bjhhny.com zb@bjhhny.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市门头沟区新桥南大街2号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市门头沟区新桥南大街2号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.bjhhny.com
电子信箱 hhny@bjhhny.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 昊华能源
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2002 年 12 月 31 日
注册登记地点 北京市门头沟区新桥南大街 2 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 74613224－5
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告“公司基本情况”。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务以煤炭开采和销售为主，2013 年新增铁路运输业务。报告期煤炭销售业务占主营业务收入
98.33%，铁路运输业务占主营业务收入 1.67%。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）
办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
公司聘请的会计师事务所（境内）
于 雷
签字会计师姓名
洪祖柏
八、 其他
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
增减（%）
营业收入 6,859,845,790.15 7,274,115,642.96 -5.70 6,933,131,940.53
归属于上市公司股东的净利润 182,826,791.09 526,333,322.46 -65.26 903,968,503.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 176,081,697.04 530,418,973.37 -66.8 895,765,364.97
经营活动产生的现金流量净额 171,434,974.06 352,057,653.79 -51.3 812,143,063.68
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 6,767,372,811.34 6,774,572,176.78 -0.11 6,959,847,433.88
总资产 14,254,345,653.53 12,909,916,309.76 10.41 11,586,178,073.6800
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
（%）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.44 -65.91 0.75
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.44 -65.91 0.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.15 0.44 -65.91 0.75
加权平均净资产收益率（%） 2.75 7.7 减少4.95个百分点 13.45
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扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.65 7.75 减少5.10个百分点 13.32
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -2,196,134.41 -4,495,983.75 -6,419,396.99
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
642,000.00 8,085,172.00 21,009,000.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,721,018.71 -7,447,842.53 -3,605,331.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目
可供出售金融资产改为长期股权投资核算，公允价值变动影响当期损益 9,548,918.64
小计 6,273,765.52 -3,858,654.28 10,984,271.50
少数股东权益影响额 -188,265.59 321,488.26 -76,761.24
所得税影响额 -283,062.94 -548,484.89 -2,704,372.01
合计 6,745,094.05 -4,085,650.91 8,203,138.25
四、 采用公允价值计量的项目
具体详见董事会报告中“董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析和说明”。
第四节 董事会报告
2014 年对于昊华能源是极其困难的一年。公司面对国内外复杂的经济形势和更加低迷的煤炭市场，果断采取战略调
整措施，不断深化战略升级各项工作：对内通过推进落实“八化”举措，调整工程部署、优化劳动组织结构提升效率；
严控成本费用、优化资金结构化解经营风险。对外积极应对市场变化，提升质量、调整产品结构，促销售、稳收入；调
整投资节奏、压缩投资规模降支出；积极争取税收减免和返还，增加企业盈利。通过公司上下艰辛的努力，较好地完成
了全年经济目标。
2014 年工作回顾
（一）股东大会和董事会决议执行情况
2014 年共召开股东大会两次，审议通过了 15 项议案；召开董事会会议六次，共审议了 29 项议案。其中，审议定期
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报告共 4 项，利润分配议案 1 项，有关投融资的议案共 8 项，对外担保的议案 1 项。截至目前，已完成了 2013 年度利润
分配、发行短期融资券和超短期融资券、为诚和国贸提供担保、按期披露各项定期报告、非洲煤业定向增发前两期认购
等事项，发行公司债券已获得中国证监会和上海证券交易所核准，于 2015 年 3 月发行了第一期 15 亿元公司债券。
（二）安全生产压力增大，安全基础仍需不断强化
2014 年，公司严格贯彻落实习总书记关于安全生产提出的“一条红线”、“一个责任体系”、“三个必须”、“三
个监管”指示精神 ，落实煤矿双七条，继续强化公司各项安全管理工作。
尽管公司在行业低迷、经营形势严峻的情况下继续加大安全资金投入，并投入大量的人力和精力强化安全管理，但
仍存在着现场安全管理和监察不到位、未真正汲取事故教训、部分管理人员责任意识和管理思维与“红线”意识和“零
理念”要求还有差距、员工安全意识淡薄、安全教育培训不到位、危险源管控不到位等现象。报告期内，京西矿区共发
生 5 起工亡事故，工亡 5 人，无重伤事故，这是公司京西矿区 2011 年以来安全生产形势最为严峻的一年；内蒙古高家梁
煤矿无重伤（轻伤）以上人身伤害事故。
针对今年发生的安全事故，公司顶住压力，认真反思整改工作中存在的问题和不足，开展针对性措施，遏制住了安
全生产的不利态势。
首先是严格管理、强力制度落实、严肃检查督察，突出解决各级管理人员的执行力问题，切实治理生产现场的“三
违”。其次是主动调整工程部署，实施工作面人防和技防，组织危险源辨识和风险预控体系建设。第三是组织开展“警
示教育”活动，通过三个阶段不同侧重点的警示教育，强化以根治违章和加强班组建设为主要内容的基础工作，达到消
除员工特别是管理人员的侥幸心理，提高安全意识。第四是组织公司高管、生产矿相关人员与员工开展座谈和调研，查
找问题，并针对在座谈和调研中发现的在安全生产管理中存在的各种问题和不足，制定并落实了反三违工作方案、推进
班组建设工作方案、提高执行力的工作方案、加强精细化管理工作方案等四项具体工作方案。第五是制定完善各项技术
管理相关规定，进一步规范了管理标准、强化了落实力度。
（三）技术创新工作取得新成果
2014 年，公司紧紧围绕产业战略升级和工程部署调整的要求，继续保证技术创新投入，注重科技创新转换，切实发
挥国家级高新技术企业优势，在关键工艺环节、重点领域实现突破。通过扎实有效的技术创新支撑，公司产业技术密集
比重逐步提高，机械化、自动化、信息化水平不断提升，公司技术水平和技术创新能力不断提高。
2014 年，公司获得中国煤炭工业协会科技进步奖 6 项，其中“急倾斜煤层深部开采沉陷规律与采区协调开采技术研
究”获得一等奖；获得中国安全生产协会一、二、三等奖各一项；截至 2014 年末，公司已获得授权专利 21 项（其中发
明专利 2 项，实用新型 19 项）。技术创新工作具体成果详见公司《2014 年度社会责任报告》。
（四）强化市场营销，稳定收入
2014 年，公司坚持诚信销售，不断提升产品质量、积极与用户沟通，酌情把控降价幅度，在极端不利的市场环境下
营业收入基本保持稳定。
公司通过合理安排和协调出口和国内两个市场，积极开发潜在用户、拓宽销售渠道，使有限的资源发挥最大效用，
努力争取最大利益。一方面强化对国际市场研判，充分利用与日韩用户多年所建立起来的良好合作关系，取得了较理想
的谈判成果。另一方面积极沟通，利用国内过去建立起的多年合作关系，开发了新用户、留住了老用户，实现了京西冶
金煤的销售稳定。
针对市场发生的重大变化，公司破除了以往京西无烟煤“不用洗、不能洗”的旧论调，建成了木城涧和大安山煤矿
洗煤厂并投入使用，使煤质得到有效提升，洗煤新品种更加符合市场需求，拓宽了销路，取得了实效；高家梁煤矿“精
煤战略”稳步实施，精煤产率达 47.15%，再创历史最好水平，煤炭产销保持稳定。
诚和国贸和济南商贸坚持“适应市场、规避风险、稳中求进、力争基本收益”的工作主旨，在重点维护冶金煤、喷
吹煤用户，积极沟通稳定基本运量的同时，寻求焦化市场方向新突破，成功打入焦煤和气煤这一高价位市场，拓宽了销
售渠道。2014 年，公司累计完成商品煤贸易量 528 万吨，实现销售收入 23 亿元。
（五）提升精细化管理水平，取得显著成效
2014 年，昊华能源战略升级和生产部署调整工作全面展开。公司针对严峻的行业困局，不等不靠、深入挖潜，从更
加精细的成本、资金控制等方面入手，不断提升自身精细化管理水平，在实现了全年经营目标的同时，确保了公司运营
的安全、平稳。
首先是针对生产部署调整，精干队伍、降低采购成本。2014 年，公司一方面针对调整后的生产部署，对各层面员工
进行数据分析，严控人力资源总量、严把人工成本管理，人力资源总量控制成效显著，京西在册员工较年初减少 3,387
人；另一方面按照“先搭架构，岗位定编，人员安排逐步过渡”的思路，基本实现机关部室大部化、扁平化，京西各生
产矿“六部一室”的管控模式，精简机构初具成效。同时，按照工程部署的要求，合理降低采购成本，全年共节约采购
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成本 1,360.76 万元，避免物资积压和资金占用。
其次是全面深化预算、成本、税务、资金等方面的精细化管理。公司通过建立和实施成本费用滚动预算比较分析机
制、全面介入各单位成本跟踪、全面缩减各项成本费用，严格预算考核执行等措施，成本费用控制取得明显成效；充分
争取享受优惠政策，完成高新技术企业所得税退税，残疾人工资、研究开发费、符合条件的居民企业之间的股息红利收
益，节能节水与安全生产专用设备投资等税收优惠事宜；多方筹措低成本资金、严格按计划进行项目建设资金的拨付，
确保公司现金流的安全、负债率保持在较低水平。
（六）外埠投产项目经营平稳，支撑作用凸显
昊华精煤和东铜铁路以变促发展，在逆境中协调发展、勇于担当，为公司的平稳运营提供了强有力支撑。
昊华精煤面对压力，提出“统一四个思想，转变五个观念”，不断强化工作落实，全年在安全管理、技术创新、运
销管理等方面积极探索有效管理方式，查找工作短板，经营管理取得实效，规模效益日益体现，实现收入 91,464 万元、
利润总额 10,107 万元，有力地支撑了昊华能源的整体发展。
东铜铁路调整思路，对内不断提升管理水平，提高装车能力和效率，增收节支，强化成本控制；对外积极协调路矿
关系，克服请车批车环节不均衡、运费调整等不利因素，不断提升服务质量和协调水平，实现收入 10,020 万元、利润总
额 301 万元，从正式运行到实现盈利仅用不到两年。
（七）在建项目和海外按计划推进
2014 年，红庆梁项目相继取得了国家能源局《关于同意内蒙古塔然高勒矿区红庆梁矿井及选煤厂开展项目前期工作
的函》、国土部《关于红庆梁矿井及选煤厂建设项目用地的初审意见》、水利部《关于塔然高勒矿区红庆梁矿井及选煤
厂水土保持方案的批复》等项目核准必备的支持性文件，通过了环境影响技术评审，煤矿项目核准手续已于 11 月 26 日
上报国家发改委。
2014 年，40 万吨煤制甲醇项目完成了土建工程收尾，设备、电器、仪表的安装调试，设备单机试车，催化剂装填，
管路的清洗、吹扫、脱脂、气密以及设计不合理项的消缺等工作，项目正在稳步推进中。
积极帮助非洲煤业确立了在近期成为以焦煤开发为主、年产 700 万吨商品煤、并拥有合理梯次开发资源的煤炭生产
企业的战略目标，并支持其加快推动战略转移；完成了认购非洲煤业增发股份项目的审核工作，截至目前，已完成前两
期的 1.78 亿股的认购，共支付资金 1,543.84 万美元，第三期将择机完成。截至报告期末，香港国际持有非洲煤业的股份
将由 23.6%上升到 26.60%，仍为其第一大股东。
（八）其他应披露事项
1、2014 年公司进尺情况
京西矿区根据工程部署调整的要求，在确保生产接续的前提下，主动减少了全年进尺，全年完成总岩石尺 16,054 米，
其中：完成开拓尺 13,010 米（其中工程尺 3,224 米，准备尺 3,044 米）。高家梁煤矿全年进尺完成 27,104 米，其中：开
拓进尺完成 7,182 米，回采进尺完成 19,922 米。
2、公司在产矿井情况
报告期内，公司生产运营的煤矿有五个，包括京西矿区的木城涧煤矿、大台煤矿、大安山煤矿和长沟峪煤矿，以及
子公司鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁煤矿。木城涧煤矿和大台煤矿地处北京市门头沟区，大安山煤矿和长沟
峪煤矿位于北京市房山区，高家梁煤矿则位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗。京西矿区以出产无烟煤闻名于世，
高家梁煤矿生产的长焰煤，则是优质的动力煤。
3、公司直接或间接掌控的煤炭资源情况
工业储量（万吨） 可采储量（万吨） 核定产能（万吨/年）
京西矿区 29,163 23,120
高家梁煤矿 127,888 55,059
红庆梁井田 74,168 - 预计 600
非洲煤业 883,891 241,170 -
注：红庆梁井田的可采储量有待于矿井初步设计方案确定后才能计算；据非洲煤业 2014 财年年报披露，其总的探明储量为 77,571 万吨，总的控
制资源量 89,104 万吨，总的推断资源量为 717,217 万吨。
4、公司外购煤情况
报告期内，公司外购煤炭总量为 561 万吨，吨煤平均外购成本为 428.16 元/吨，平均售价为 440.19 元/吨。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
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(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 6,859,845,790.15 7,274,115,642.96 -5.70
营业成本 5,647,218,032.08 5,373,108,438.91 5.10
销售费用 179,948,102.65 188,580,880.82 -4.58
管理费用 536,812,229.40 633,682,081.96 -15.29
财务费用 92,429,641.94 125,968,738.55 -26.62
经营活动产生的现金流量净额 171,434,974.06 352,057,653.79 -51.30
投资活动产生的现金流量净额 -1,367,605,305.03 -1,887,437,557.30 27.54
筹资活动产生的现金流量净额 394,325,917.74 1,350,118,427.83 -70.79
研发支出 132,466,449.77 207,313,603.75 -36.10
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2014 年，公司实现主营业务收入 601,099 万元，同比减少 117,127 万元，减幅为 16.31%，主要系受煤炭市场持续低
迷，价格大幅下滑以及京西矿区生产部署调整产销量减少因素影响，其中：京西母公司主营业务收入为 266,051 万元，同
比减少 106,176 万元，由于价格同比下滑 120.33 元/吨，使得母公司收入同比减少 54,973 万元，由于生产部署调整销量同
比减少 73 万吨影响，导致收入减少 51,203 万元；昊华精煤公司受洗精率提高因素影响，主营业务收入同比略增 217 万元；
受价格因素影响，2014 年主要贸易公司虽然销量同比增加 62 万吨，但是主营收入仍然同比减少 14,051 万元。此外，受
运量明显增加影响，2014 年东铜铁路公司实现铁路运输收入 10,020 万元，同比增加 2,883 万元，增幅达到 40.40%。
2014 年，公司实现其他业务收入 81,885 万元，同比增加 75,700 万元，主要系诚和国贸公司本年非煤货物贸易收入同
比大幅增加所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
具体内容详见“驱动业务收入变化的因素分析”。
(3) 主要销售客户的情况
客户名称
