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新城控股:关于新城控股集团股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告(二) 下载公告
公告日期:2019-07-26

关于新城控股集团股份有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称:

新控

05

债券代码:

143896.SH
19

新城

01155268.SH
19

新城

02155269.SH

受托管理人:中信建投证券股份有限公司

二〇一九年七月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及新城控股集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

债券名称债券简称
债券代码起息日
到期日债券余额 (万元)

%

还本付息 方式

司2018

年公开发行公司

债券(第一期)(品种二

18新控05143896.SH 2018-10-29 2022-10-29

216,000.00

7.43

单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

司2019

年公开发行公司

债券(第一期)(品种

19新城01155268.SH 2019-03-20 2023-03-20

一)

110,000.00

5.05

新城控股集团股份有限公

司2019

债券(第一期)(品种

二)

19新城02155269.SH 2019-03-20 2024-03-20

100,000.00

5.90

公司债券上市或转让的交易场所 上海证券交易所投资者适当性安排 上述债券仅限合格投资者参与交易。公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)

新控

05

附第

年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

报告期内尚未执行相关条款情况;19新城01附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

报告期内尚未执行相关条款情况;19新城02附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

报告期内尚未执行相关条款情况。

二、 重大事项

2019年7月23日,发行人发布《新城控股集团股份有限公司关于市场传闻的澄清公告》(以下简称“公告”),具体情况如下:

近日,发行人关注到相关自媒体发布了针对发行人的相关信息(以下简称“市场传闻”),市场传闻中提及:“新城控股已经开始出售资产”、“近68个项目的权益已经被放到了待售的货架上”、“更折射了新城内部对未来局势之悲观”等方面内容。

公告中对上述市场传闻事项说明如下:

近日,为积极应对市场变化,发行人正与合作伙伴就发行人近期公开市场新获取项目的合作方式进行洽谈、协商,筹划出售部分项目公司股权。前述项目尚未开始销售,转让该部分项目公司股权不会对发行人2019年经营业绩产生较大影响。

关于新城控股集团股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告截至2019年7月23日,发行人已在洽谈、协商出售的项目约为40个(含合联营项目),但拟出售的标的项目公司范围、交易对方及交易金额均存在不确定性。如上述交易最终完成,发行人可通过转让项目公司股权收回部分上半年已支付的土地款,将增加公司货币资金、优化公司资产结构。

截至2019年7月23日,发行人已就5个项目与交易对方签订了股权转让协议,交易成交总额约为24亿元,约占发行人2018年末经审计归母净资产的8%,未达到《上海证券交易所股票上市规则》应当披露的交易的披露标准,后续如达到相关披露标准,发行人将按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,对相关股权出售交易情况进行及时披露。发行人2019年度合同销售目标仍为2700亿元,目前整体管理团队和人员结构稳定,各项经营情况正常,发行人将围绕上述销售目标并按计划开展公司的各项业务。

中信建投证券作为18新控05、19新城01、19新城02的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。(以下无正文)


  附件:公告原文
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