西部矿业股份有限公司
2013 年半年度报告
证券简称:西部矿业 证券代码:601168
二〇一三年七月
西部矿业股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 黄建荣 因故未能出席
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘伟雄及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟雄声
明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:报告期内,公司无利润分配预案
或公积金转增股本预案。
六、本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述,因存在不确定性,不构成公司对投资者的实
质承诺,请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 21
第八节 财务报告 .......................................................................................................................... 22
第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 115
西部矿业股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
青海证监局 指 中国证券监督管理委员会青海监管局
西矿集团或集团公司 指 西部矿业集团有限公司
公司、本公司、西部矿业 指 西部矿业股份有限公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
锡铁山、锡铁山铅锌矿 指 西部矿业股份有限公司锡铁山分公司
铅业分公司 指 西矿股份铅业分公司
西部铜业、获各琦铜多金属
指 巴彦淖尔西部铜业有限公司,本公司全资子公司
矿
赛什塘铜业、赛什塘铜矿 指 青海赛什塘铜业有限责任公司,本公司控股子公司
鑫源矿业、呷村银多金属矿 指 四川鑫源矿业有限责任公司,本公司控股子公司
贵州西部矿业信成资源开发有限公司,本公司全资子
信成资源 指
公司
西豫有色 指 青海西豫有色金属有限公司,本公司控股子公司
保靖锌锰 指 西部矿业保靖锌锰冶炼有限公司,本公司全资子公司
深圳百河 指 深圳市西部百河贸易有限公司,本公司控股子公司
西矿(香港) 指 中国西部矿业(香港)有限公司,本公司全资子公司
西矿科技 指 青海西部矿业科技有限公司,本公司全资子公司
西矿财务 指 西矿业集团财务有限公司,本公司控股子公司
西矿上海 指 西部矿业(上海)有限公司,本公司全资子公司
玉龙铜业、玉龙铜矿 指 西藏玉龙铜业股份有限公司,本公司控股子公司
夏塞银业 指 四川夏塞银业有限责任公司,本公司控股子公司
西部铅业 指 青海西部铅业股份有限公司,本公司控股子公司
湘和有色 指 青海湘和有色金属有限责任公司,本公司控股子公司
青海西部矿业规划设计咨询有限公司,本公司全资子
西矿规划 指
公司
西部铜材 指 巴彦淖尔西部铜材有限公司,本公司控股子公司
甘河开发建设 指 青海甘河工业园开发建设有限公司
唐湖电力分公司 指 西部矿业股份有限公司唐湖电力分公司
百河铝业 指 青海西部矿业百河铝业有限责任公司
西海煤电 指 青海西海煤电有限责任公司
西钢集团 指 西宁特殊钢集团有限责任公司
紫金有色 指 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司
兰州有色 指 兰州有色冶金设计研究院有限公司
青海铜业 指 青海铜业有限责任公司
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双利矿业 指 内蒙古双利矿业有限公司
西部碳素 指 青海西部碳素有限责任公司
华能果多 指 华能果多水电有限公司
集团香港 指 西部矿业集团(香港)有限公司
西部化肥 指 青海西部化肥有限责任公司
青海盐业 指 青海省盐业股份有限公司
黄南资源 指 西部矿业黄南资源开发有限责任公司
龙升矿产 指 同仁县龙升矿产品有限责任公司
青海锂业 指 青海锂业有限公司
大梁矿业 指 四川会东大梁矿业有限公司
北京西矿建设 指 北京西矿建设有限公司
大美煤业 指 青海大美煤业股份有限公司
西部镁业 指 青海西部镁业有限公司
西部石化 指 青海西部石化有限责任公司
西矿建设 指 西矿建设有限公司
西宁宾馆 指 青海西宁宾馆有限责任公司
新疆塔城 指 新疆塔城国际资源有限公司
西藏珠峰 指 西藏珠峰工业股份有限公司
珠峰国贸 指 珠峰国际贸易(上海)有限公司
珠峰锌业 指 青海珠峰锌业有限公司
西部铟业 指 青海西部铟业有限责任公司
青海西海煤电有限责任公司、西部矿业股份有限公司
煤电铝碳 指 唐湖电力分公司、青海西部矿业百河铝业有限责任公
司、青海西部碳素有限责任公司
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 西部矿业股份有限公司
公司的中文名称简称 西部矿业
公司的外文名称 Western Mining Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 Western Mining
公司的法定代表人 汪海涛
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 胡晗东
联系地址 青海省西宁市五四大街 52 号
电话 0971-6108188
传真 0971-6122926
电子信箱 huhd@westmining.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址 青海省西宁市五四大街 52 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 青海省西宁市五四大街 52 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.westmining.com
电子信箱 wm@westmining.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 西部矿业
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期
期增减(%)
营业收入 10,632,446,347 10,723,114,600 -0.85
归属于上市公司股东的净利润 105,168,591 134,219,702 -21.64
归属于上市公司股东的扣除非经常
100,146,599 102,992,875 -2.76
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 677,264,680 -7,639,469 -8,965.34
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 11,098,583,338 11,253,393,980 -1.38
总资产 27,101,880,348 26,148,226,588 3.65
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期(1-6 月) 上年同期
期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.04 0.06 -33.33
稀释每股收益(元/股) 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.04 0.04
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 0.94 1.17 减少 0.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.90 0.90 增加 0 个百分点
资产收益率(%)
二、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,297,585
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
3,775,005
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金 17,907,835
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,853,181
公益性捐赠支出 2,592,306
少数股东权益影响额 -926,068
所得税影响额 -176,320
合计 5,021,992
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1. 报告期内,公司各项主要产品产量及完成全年计划产量情况如下表:
完成全年计划产量比
产品名称 单位 报告期产量 本年计划产量
例(%)
铅精矿 吨 22,973 53,038
锌精矿 吨 34,453 70,616
铜精矿 吨 13,331 30,608
精矿含金 千克 76.47 151.78
精矿含银 千克 39,354 101,640
锌锭 吨 28,339 55,000
电解铜 吨 10,287 20,000
粗铅 吨 16,604 95,000
电铅 吨 11,632 55,000
硫精矿 吨 71,391 100,000
公司上半年尚未完成全年计划产量 50%的主要产品及原因如下:
(1)铅精矿
主要原因是鑫源矿业所处区域枯水季节较长,电力供应受到影响,以及锡铁山铅锌矿随着往深部推
进,原矿品位出现锌高铅低的趋势,从而影响了生产计划的完成。
(2)锌精矿
主要原因是鑫源矿业所处区域枯水季节较长,电力供应受到影响,导致生产计划未能完成。
(3)铜精矿
主要原因是玉龙铜业硫化铜选矿和搅拌浸出系统上半年未启动生产,导致生产任务未能完成。
(4)精矿含银
主要原因是鑫源矿业和夏塞银业所处区域受供电的影响,导致生产任务未能完成。
(5)粗铅、电铅
由于原料供应不足,西豫有色和铅业分公司生产一直不饱和,导致铅冶炼产量减少。
2. 整体经营情况分析
报告期内,公司实现营业收入 106 亿元,较上年同期下降 1%;实现利润总额 1.54 亿元,较上年同
期减少 15%,实现归属于母公司股东的净利润 1.05 亿元,较上年同期减少 22%。
公司归属于母公司股东的净利润下降,主要原因为:
(1)公司主要矿产品的市场价格和产量较上年同期有所下降。根据公司统计,本期主要精矿产品
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铅精矿、锌精矿、铜精矿的平均售价较上年同期分别下降 8%、2%、4%,贵金属黄金和白银的平均销售
价格较上年同期分别下降 8%和 16%,有色金属和贵金属价格的下降直接影响精矿和精矿含金银的利润
贡献。
(2)公司与青海省投资集团有限公司(以下简称“青投集团”)于 2013 年 4 月 12 日签订了《增资
意向书》,公司拟将所属煤电铝碳相关公司的资产和债权对青投集团进行增资。根据资产账面价值和资
产盘点结果之差,本期确认了固定资产和存货盘亏、固定资产报废及损坏资产损失 3,221 万元。详见本
报告“第五节重要事项之三资产交易、企业合并事项”。
3. 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因
(1)报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因
项 目 期末数 期初数 增减额 增减率(%)
交易性金融资产 27,741,178 13,377,749 14,363,429
应收利息 19,952,543 13,738,618 6,213,925
其他流动资产 562,700,000 277,787,645 284,912,355
发放委托贷款及垫款 700,000,000 200,000,000 500,000,000
可供出售金融资产 16,096,465 44,253,589 -28,157,124 -64
固定资产 3,815,061,992 5,598,744,667 -1,783,682,675 -32
其他非流动资产 3,400,228,520 968,053,016 2,432,175,504
短期借款 5,597,556,258 4,099,035,779 1,498,520,479
交易性金融负债 2,164,045 25,464,803 -23,300,758 -92
应交税费 -117,694,604 -32,380,832 -85,313,772
应付利息 96,118,203 197,954,769 -101,836,566 -51
应付股利 69,239,000 2,009,000 67,230,000 3,346
长期应付款 43,243,348 103,942,640 -60,699,292 -58
递延所得税负债 29,018,985 46,049,954 -17,030,969 -37
专项储备 52,005,924 39,305,734 12,700,190
上述资产负债表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下:
1)交易性金融资产较年初增加 107%,主要是期末期货持仓的公允价值较上期末增加所致;
2)应收利息较年初增加 45%,主要是本期西矿财务发放的贷款额较年初增加,导致应收利息也增
加;
3)其他流动资产较年初增加 103%,主要是西矿财务本期对成员单位发放了 2.6 亿元的短期贷款;
4)发放委托贷款及垫款较年初增加 250%,主要是西矿财务本期对成员单位发放了 5 亿元的中长期
贷款;
5)可供出售金融资产较年初减少 64%,主要是本期所持 AGO 公司股票价格大幅下跌,导致按公允
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价值计量的可供出售金融资产减少;
6)固定资产较年初减少 32%,主要是本期公司所属煤电铝碳相关公司拟重组增资事宜,将资产转
入其他非流动资产科目反映,导致合并的固定资产减少;
7)其他非流动资产较年初增加 251%,主要是本期公司所属煤电铝碳相关公司拟重组增资事宜,将
相关的资产和债权结转至此科目所致;
8)短期借款较年初增加 37%,主要是西矿(香港)由于开展贸易业务的需要,增加的信用证贴现
贷款;
9)交易性金融负债较年初减少 92%,主要是西矿(香港)公司期末期货持仓的公允价值较上期末
减少所致;
10)应交税费较年初减少 263%,主要是本期企业所得税缴纳金额大于应交金额,导致应交税费减
少;
11)应付利息较年初减少 51%,主要是本期支付了上年度计提的公司债一年利息费用;
12)应付股利较年初增加 3,346%,主要是本公司本期宣布分配股利而尚未支付的应付股东股利,
截至本报告披露日已全部支付。
13)长期应付款较年初减少 58%,原因同(6);
14)递延所得税负债较年初减少 37%,原因同(6);
15)专项储备较年初增加 32%,主要是由于专项储备本期计提的金额大于本期使用的金额所致;
(2)报告期发生重大变化的利润表项目及原因
项 目 本期金额 上期同期 增减额 增减率(%)
营业税金及附加 19,508,688 32,574,601 -13,065,913 -40
财务费用 136,155,857 202,418,403 -66,262,546 -33
资产减值损失 60,186,809 -64,780,009 124,966,818 -193
公允价值变动收益 17,907,835 10,830,926 7,076,909
投资收益 131,159,941 80,087,983 51,071,958
营业外收入 9,283,350 42,939,906 -33,656,556 -78
少数股东损益 10,781,495 -18,417,387 29,198,882 -159
上述利润表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下:
1)营业税金及附加较上年同期减少 40%,主要是由于本期采选冶业务毛利减少,导致本期流转税
及附加税减少;
2)财务费用较上年同期减少 33%,主要本期费用化的贷款规模较上年同期减少,以及贷款利率和
信用证贴现利率较上年同期也下降,导致本期财务费用减少;
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3)资产减值损失较上年同期增加 193%,主要是本期主要产品价格下跌幅度较大,计提了存货跌价
准备,而上年同期末价格较上年初略有增长以及销售存货,转回了上年初计提的部分存货跌价准备;
4)公允价值变动较上年同期增加 65%,主要是本期套期保值的浮动盈利较上年同期有所增加;
5)投资收益较上年同期增加 64%,主要是本期期货保值收益较上年同期增加;
6)营业外收入较上年同期减少 78%,主要是本期收到的政府补助款项较上年同期减少;
7)少数股东损益较上年同期增加 159%,主要是由于公司去年末完成对西豫有色的股权收购和增资,
其少数股东持股比例下降,以及玉龙铜业开始盈利所致。
(3)报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因
项 目 本期金额 上期同期 增减额 增减率(%)
经营活动现金流量净额 677,264,680 -7,639,469 684,904,149 8,966
筹资活动现金流量净额 304,356,363 3,862,748 300,493,615 7,779
上述现金流量表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下:
1)经营活动现金净流量较上年同期增加 8,966%,主要是由于本期公司在市场波动的环境下,加强
了风险控制,提高应收款回收能力,导致本期经营活动现金流量净额较上年同期有所增长;
2)筹资活动现金净流量较上年同期增加 7,779%,主要是本期西矿(香港)由于开展贸易业务的需
要,增加的信用证贴现贷款;以及玉龙铜业由于项目建设及生产经营的资金需要,增加的银行贷款。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 10,632,446,347 10,723,114,600 -0.85
营业成本 10,002,004,646 10,070,537,746 -0.68
销售费用 62,088,260 63,732,117 -2.58
管理费用 335,411,059 352,743,493 -4.91
财务费用 136,155,847 202,418,403 -32.74
经营活动产生的现金流量净额 677,264,680 -7,639,469 -8,965.34
投资活动产生的现金流量净额 -752,738,662 -646,681,494 16.40
筹资活动产生的现金流量净额 304,356,363 3,862,748 7,779.27
研发支出 4,876,712 3,219,641 51.47
(二)行业、产品或地区经营情况分析
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1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
有色金属 增加 3.70
2,463,324,902 1,975,105,453 19.82 -32.99 -35.94
采选冶 个百分点
减少 0.35
贸易业务 7,874,290,053 7,770,140,397 1.32 15.54 15.94
个百分点
增加 16.14
其他业务 191,481,339 256,758,796 -34.09 29.86 15.90
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
增加 3.15
铅类产品 405,357,975 242,006,961 40.30 -33.98 -37.29
个百分点
增加 5.06
锌类产品 537,814,012 452,810,943 15.81 -3.73 -9.19
个百分点
增加 9.23
铜类产品 1,037,886,003 776,973,646 25.14 -34.24 -41.46
个百分点
减少 6.66
铝产品 397,798,108 405,802,800 -2.01 -47.66 -44.00