| 证券代码：601168 | 证券简称：西部矿业 | 编号：临2019-049 |
西部矿业股份有限公司关于向全资子公司青海铜业有限责任公司进行增资
的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 增资标的名称：青海铜业有限责任公司（以下简称“青海铜业”）
? 增资金额：10.2亿元。
? 特别风险提示：此次对公司全资子公司青海铜业的增资，符合公司发展的需要及战略规划，但青海铜业在经营过程中可能面临宏观经济、行业竞争、市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素，导致青海铜业业务发展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。
一、增资情况概述
（一）本次增资基本情况
为进一步满足青海铜业后续资金需求，提高自有资本金比例，进一步降低资产负债率及财务费用，提高融资能力，公司拟以现金方式以1:1的比例向青海铜业增加注册资本10.2亿元。本次增资完成后，青海铜业注册资本由9.8亿元增加至20亿元，公司持有青海铜业100%股权。
（二）董事会审议情况
公司于2019年11月19日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向全资子公司青海铜业有限责任公司进行增资的议案》，会议同意，公司以自有资金向全资子公司青海铜业有限责任公司增加注册资本10.2亿元。本次增资完成后，青海铜业注册资本由9.8亿元增加至20亿元，公司持有青海铜业100%股权。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）青海铜业基本情况
公司名称：青海铜业有限责任公司
法定代表人：罗已翀
成立日期：2011年06月28日
注册资本：98,000万元
住所：西宁经济技术开发区甘河工业园区
经营范围：含铜、金、银矿物质的选矿、冶炼；含铜渣的选矿；阴极铜、铜阳极泥、石膏渣、弃渣、硫酸铜、黑铜粉、硫酸（44万吨/年）（许可证有效期至2021年11月25日）、白烟尘、净化铅渣的生产、销售；废旧物资的销售；阴极铜生产过程中所涉及各生产工艺的分析测试及其技术开发咨询；园区内关联企业转供电；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口贸易；液氧、液氩、液氮、硫酸镍的销售（许可证有效期至2022年07月18日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）青海铜业最近一年又一期财务指标
1. 截至2018年12月31日主要财务数据表（数据经审计）
单位：万元
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
| 569,336.45 | 97,995.27 | - | -9.81 | 82.79% |
2. 截至2019年9月30日主要财务数据表（数据未经审计）
单位：万元
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
| 563,213.36 | 65,488.06 | 281,286.10 | -14,507.21 | 88.37% |
（三）生产经营情况
青海铜业主要建设和运营10万吨阴极铜项目，该项目于2016年3月全面开工建设，建设规模为年产阴极铜10万吨、硫酸44万吨及金、银、铂、钯、硒等贵金属。项目采用了我国自主研发的富氧底吹熔炼-底吹吹炼连吹工艺技术，该工艺具有投资省、操作维护简便、运营成本低、环境好等优点。项目于2018年
5月建设完成，9月6日投料试生产，并于2019年正式投产。
（四）增资方案
公司拟以现金方式以1:1的比例向青海铜业增加注册资本10.2亿元。增资完成后，青海铜业注册资本由9.8亿元增加至20亿元。
三、增资协议主要条款
（一）协议主体
1. 甲方：西部矿业股份有限公司
2. 乙方：青海铜业有限责任公司
（二）增资方式
甲方以现金方式102,000万元认缴乙方新增资本。
（三）定价方式及认缴价款
截至2018年12月31日，乙方的净资产为979,952,738.09元，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，甲乙双方同意，甲方按照1:1的比例确定认缴价款，并以现金方式认缴增资价款人民币102,000万元，乙方本次新增注册资本人民币102,000万元。
（四）增资总额及增资后的出资比例
本次增资完成后，乙方的注册资本将变更为人民币200,000万元。
甲方占乙方注册资本的100%。
（五）与增资相关的约定
1. 本次增资完成后，甲方应配合乙方就增资行为所导致的公司注册资本变更事宜，向工商行政管理部门进行变更登记。
2. 本协议项下因增资涉及工商变更登记等事项发生的费用，均由双方按照规定各自承担。
（六）违约责任
本协议正式签订后，任何一方不履行或者不完全履行本协议约定条款的，即构成违约，违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失。
（七）争议解决
1. 凡因本协议的签订、履行、解释等所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商共同解决。
2. 若协商不能解决的，争议之任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。目前，上述协议尚未签署。
四、此次增资对公司的影响
通过此次增资，能够进一步改善青海铜业自身资产负债结构，增强其融资能力和盈利能力，提高抗风险能力，促进其良性运营和可持续发展。
五、风险分析
对公司全资子公司青海铜业的增资，符合公司发展的需要及战略规划，但青海铜业在经营过程中可能面临宏观经济、行业竞争、市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素，导致青海铜业业务发展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会2019年11月20日
备查文件：
（一）西部矿业第六届董事会第十九次会议决议
（二）《青海铜业有限责任公司增资协议》