杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年半年度报告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2013 年半年度报告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人（会计主管人员）
张德军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 18
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 20
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 21
第九节 备查文件目录 ................................................................................................................103
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会
人民币元、人民币万元、人民币亿元，中
元、万元、亿元 指
国法定流通货币单位
本公司、公司、集团公司、杭齿
指 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
集团、杭齿前进
萧山国资 指 杭州市萧山区国有资产经营总公司
华融资产 指 中国华融资产管理股份有限公司
东方资产 指 中国东方资产管理公司
绍兴前进 指 绍兴前进齿轮箱有限公司
前进锻造 指 杭州前进锻造有限公司
前进铸造 指 杭州前进铸造有限公司
前进马森 指 杭州前进马森船舶传动有限公司
前进重机 指 杭州前进重型机械有限公司
前进通用 指 杭州前进通用机械有限公司
前进检测 指 杭州前进传动技术检测有限公司
马来西亚前进 指 前进齿轮开发(马来西亚)有限公司
香港前进 指 前进齿轮开发有限公司
武汉前进 指 武汉前进齿轮开发有限公司
大连前进 指 大连前进齿轮开发有限公司
广东前进 指 广东前进齿轮开发有限公司
上海前进 指 上海前进齿轮经营有限公司
前进贸易 指 杭州前进进出口贸易有限公司
前进联轴器 指 杭州前进联轴器有限公司
长兴铸造 指 浙江长兴前进机械铸造有限公司
之江分厂 指 杭州前进齿轮箱集团有限公司之江分公司
杭维柯传动 指 杭州依维柯汽车传动技术有限公司
杭维柯变速器 指 杭州依维柯汽车变速器有限公司
绍兴传动 指 绍兴前进传动机械有限公司
临江公司 指 杭州临江前进齿轮箱有限公司
杭粉所 指 杭州粉末冶金研究所有限公司
上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年半年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
公司的中文名称简称 杭齿前进
公司的外文名称 Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 HAGG
公司的法定代表人 茅建荣
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 欧阳建国 黄小贞
杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿 杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿
联系地址
证券部 证券部
电话 0571-83802671 0571-83802671
传真 0571-83802049 0571-83802049
电子信箱 ouy@chinaadvance.com stock@chinaadvance.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.chinaadvance.com
电子信箱 hcinfo@chinaadvance.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部（董事会办公室）
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 杭齿前进
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年半年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 960,692,869.75 959,642,786.17 0.11
归属于上市公司股东的净利润 14,904,401.94 62,916,937.79 -76.31
归属于上市公司股东的扣除非经常
6,848,765.74 41,202,315.81 -83.38
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 57,140,446.89 -55,666,983.15 不适用
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,715,846,354.79 1,710,934,086.96 0.29
总资产 3,384,056,096.78 3,267,379,500.60 3.57
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0373 0.1573 -76.29
稀释每股收益（元／股） 0.0373 0.1573 -76.29
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0171 0.1030 -83.40
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.87 3.69 减少 2.82 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.40 2.42 减少 2.02 个百分点
资产收益率（%）
2013 年上半年受下游行业不景气导致市场竞争加剧的影响，本公司齿轮箱产品毛利率下降，
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率
与上年度相比，均出现了较大幅度的下降。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
主要是处置折旧年限已满的固
非流动资产处置损益 315,910.27
定资产的损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 主要是收到当地政府财政奖励、
9,816,491.07
按照一定标准定额或定量持续享受的政 技改资助资金等
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
87,103.02
出
少数股东权益影响额 -529,976.99
所得税影响额 -1,633,891.17
合计 8,055,636.20
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年半年度报告
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年世界经济仍延续低速增长态势，我国处于转型升级期、整体经济增速放
缓，与公司业务高度相关的下游行业如造船、工程机械、风力发电等景气度低于预期，产能过
剩成为较为普遍的现象，竞争的程度不断加剧，公司面临的经营环境依旧不容乐观，经营压力
较大。报告期内，公司面对诸多挑战和困难，在产品开发、业务拓展、技术改进、品质提升等
各个方面继续巩固与深化已有战略客户的合作关系，在加大对重点客户培养力度的同时，积极
开拓新产品领域的市场，加大进出口贸易，寻求多点业务支撑。在船舶配套领域，公司的船舶
推进系统集成销售方面取得较大突破，同时远洋渔船、公务船、高速快艇、特种舰船、海工船
等高精船用齿轮箱也有明显增长，公司的船用产品销售额同比增长，表现强于整个造船行业；
公司的工程机械产品注重了营销策略的调整和新产品、新用户的开拓，在工程机械相应行业整
体仍处在下滑的情况下，公司的配套产品销售做到与去年同期基本持平，并且市场占有率有小
幅提升。但由于市场的价格竞争加剧，和募投项目实施后折旧费用以及财务费用同比增加、对
子公司的投资收益同比减少等因素的影响，公司产品的平均毛利率下降，影响公司的利润较大。
报告期内公司实现营业收入 9.61 亿元，较上年同期略增加 0.11%；归属于母公司所有者的净利
润 0.15 亿元，较上年同期下降 76.31%。
公司着力于技术创新推动主导产品的升级换代和新行业的拓展。船舶传动系统集成设计技
术已在多种船型上配套使用，标致着公司的船用产品已经从单一齿轮传动装置成功向成套船舶
动力推进系统发展。在工程机械配套领域，公司开发的市场急需的大吨位装载机变速器巳经通
过小批量配套的考验，正在积极开发进口替代的大功率工程机械自动变速器。在汽车配套领域，
推出了具有自主知识产权的 AMT 汽车自动变速器，在城市公交系统获得成功的应用。同时在
新的产业领域拓展方面取得较快进展，特别在农业机械传动系统上，已经形成了水稻、玉米收
获机械变速箱的多品种产品平台，目前正在研制国内急需的大功率动力换档农机传动系统，农
机传动产品将成为公司新的业务板块。另外，公司并推出了摩擦安全离合器、液力偶合器、滑
差离合器、高性能湿式离合器和变矩器等传动系统中核心技术产品，有望培育成为公司新的产
品门类、形成新的增长点。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 960,692,869.75 959,642,786.17 0.11
营业成本 788,490,673.78 759,889,175.62 3.76
销售费用 27,635,928.15 24,305,466.67 13.70
管理费用 103,798,582.87 116,247,029.17 -10.71
财务费用 18,732,591.51 17,511,988.65 6.97
经营活动产生的现金流量净额 57,140,446.89 -55,666,983.15
投资活动产生的现金流量净额 -183,786,507.25 -233,526,098.19
筹资活动产生的现金流量净额 62,556,123.12 200,609,176.02 -68.82
研发支出 38,584,469.91 35,937,020.23 7.37
资产减值损失 5,023,337.51 -5,993,735.31
投资收益 -3,761,540.90 2,264,971.53 -266.07
营业外收入 10,535,553.01 27,852,387.75 -62.17
营业外支出 421,690.18 2,120,904.94 -80.12
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年半年度报告
所得税费用 2,596,026.33 8,525,109.57 -69.55
归属于母公司所有者的净利润 14,904,401.94 62,916,937.79 -76.31
少数股东损益 190,779.82 -1,698,534.37
其他综合收益 -1,990,934.11 63,818.59 -3,219.68
基本每股收益 0.04 0.16 -76.29
本期数比上年同期数变动比例较大的主要原因分析：
⑴ 投资收益：主要原因是上年同期公司转让所持有的合营企业杭维柯变速器及杭维柯传动各
19.50%的股份而产生的转让收益。
⑵ 资产减值损失：主要原因是上年同期因绍兴前进分立部分应收款项转出导致。
⑶ 营业外收入：主要原因是收到财政补助或奖励同比减少。
⑷ 营业外支出：主要原因是母公司本年收到水利建设专项资金返还款。
⑸ 所得税费用：主要原因是利润总额同比下降。
⑹ 归属于母公司所有者的净利润：主要原因是市场竞争加剧和募投项目实施后折旧费用以及
财务费用同比增加、对子公司的投资收益同比减少等因素，导致归属于母公司所有者的净利润
比上年有较大减少。
⑺ 少数股东损益：主要原因是子公司净利润同比增加。
⑻ 基本每股收益：主要原因是业绩同比下降所致。
⑼ 其他综合收益：主要原因是公司持有的徐工机械股票的公允价值变动同比下降。
⑽ 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 11,340.61 万元，主要原因是为降低库存而
减少了采购量。
⑾ 筹资活动产生的现金流量净额减少 13,505.31 万元，主要原因是偿还银行贷款支付的现金
增加。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
通用设备 减少 2.35
923,815,662.76 755,427,634.15 18.23 -2.01 0.90
制造业 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
船用齿轮 减少 3.04
611,380,413.13 508,650,556.30 16.80 10.28 14.46
箱产品 个百分点
工程机械
减少 5.97
变速箱产 346,042,093.17 313,387,421.09 9.44 -0.87 6.13
个百分点
品
汽车变速 增加 3.26
28,011,388.22 31,711,923.57 -13.21 14.44 11.24
器产品 个百分点
风电增速 23,561,506.98 21,645,984.95 8.13 -55.58 -53.42 减少 4.26
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年半年度报告
箱及工业 个百分点
传动产品
摩擦及粉
增加 3.75
末冶金产 42,009,629.86 28,492,979.24 32.18 43.91 36.37
个百分点
品
增加 4.47
锻造件 78,137,503.95 65,947,743.23 15.60 4.36 -0.88
个百分点
增加 1.25
铸造件 89,096,983.95 79,745,315.56 10.50 9.16 7.67
个百分点
减少 4.32
其他 75,896,205.87 72,078,888.13 5.03 116.45 126.78
个百分点
公司内各
分部抵销 -370,320,062.37 -366,233,177.92
数
减少 2.35
合计 923,815,662.76 755,427,634.15 18.23 -2.01 0.90
个百分点
公司目前生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及可调螺旋桨、工程机械变速箱及驱动轿、
汽车变速器及特种车辆变速器、工业齿轮箱、风电增速箱、农业机械变速箱、摩擦材料及摩擦
片和大型精密齿轮等十大类千余种产品。
报告期内，公司实现主营业务收入 923,815,662.76 元，比去年同期下降 2.01%；毛利率为
18.23%，比去年同期降低 2.35 个百分点。毛利率降低的主要原因是由于募投项目 7.4 亿元实施
后折旧费用增加和市场竞争加剧，导致船用齿轮箱、工程机械变速箱、风电及工业传动产品毛
利率同比有所下降。汽车变速器产品毛利率同比有所上升，主要是新能源电动和混合驱动汽车
变速器销售取得较大增长；摩擦及粉末冶金产品毛利率同比有所上升，主要是公司开拓工程、
矿山、农业机械等领域取得较大成效，销售收入增长 43.91%所致；锻造件、铸造件等毛利率同
比有所上升，主要是由于原材料价格有所回落；其他类别产品毛利率同比有所下降，主要原因
是贸易收入占比增长。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内销售 1,194,086,669.48 6.82
国外销售 100,049,055.65 19.25
公司内各分部抵销数 -370,320,062.37
合计 923,815,662.76 -2.01
公司产品销售方式分为直接销售和间接销售两种。船用齿轮箱大部分采取间接销售的模式，
通过遍布全国的经营性子公司、办事处、经销商对外进行销售。工程机械变速箱及汽车变速器
大部分采取直接销售的模式，由本公司直接销售给各主机厂，为工程机械主机厂家和汽车厂家
配套。
公司在全国近 30 个省、市、自治区及香港地区，建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、
工程机械变速箱技术服务站和载重汽车变速器服务站，并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加
拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。
(三) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
被投资单 主营业务 投资成本 期末余额 2013 年上 2012 年上 在 被 投 资
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年半年度报告
位 半年度变动额 半年度变动额 单 位 持 股
比例（％）
绍兴县信达
担保有限公 担保 1,126,725.00 1,126,725.00 1.00
司
杭维柯传动 生 产 、 销 售 62,595,786.20 57,175,630.18 13,091,987.74 -43,561,106.76 13.83
汽车变速器
杭维柯变速
及 相 关 零 配 27,668,011.00 16,829,810.35 -3,127,482.60 -38,862,893.93 13.83
器
件
2012 年上半年度变动主要原因系公司将持有的杭维柯变速器、杭维柯传动各 19.50%的股份
转让给控股股东萧山国资，2013 年上半年度变动主要原因系公司对杭维柯传动追加投资
14,317,500.00 元。
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
会
证 计
期初持 期末持
证券代 券 最初投资 期末账面价 报告期损 报告期所有 核 股份
股比例 股比例
码 简 成本 值 益 者权益变动 算 来源
（％） （％）
称 科
目
可
供
徐 出
工 售 债 转
000425 200,000.00 4,633,415.40 76,749.80 -1,846,283.23
机 金 股
械 融
资
产
合计 200,000.00 / / 4,633,415.40 76,749.80 -1,846,283.23 / /
本公司持有徐工机械的股票系徐工机械债转股时由本公司的前身持有其债务转为对其投资
(10 万股),后经徐工机械多次送股、股权分置改革（股权分置日为 2006 年 12 月 28 日）及根据
徐工机械董事会 2008 年 1 月 2 日发布的有限售条件的流通股上市流通的公告转为流通股（解除
锁定日为 2008 年 1 月 4 日），现持有徐工机械 590,244 股。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
| 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-08-06 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |